Корпоративные парки 2015

Тренды рынка корпоративных
владельцев

Состояние клиентов
© 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved Источник: НАФИ
Специализированное маркетинговое агентство
www.napinfo.ru , napi@abiz.ru , тел.: +7 831 439 21 82
«Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?», % от всех опрошенных
«Как изменится финансовое положение вашей компании через три года?», % от всех опрошенных
Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015
Очень плохое 7 8 10
Плохое 12 13 12
Среднее 41 43 48
Хорошее 28 26 26
Очень хорошее 8 6 3
Затрудняюсь ответить 4 4 1
Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015
Ухудшится,
несколько ухудшится
15 16 7
Не изменится 10 10 17
Улучшится,
несколько улучшится
34 31 44
Затрудняюсь ответить 41 43 32

Состояние клиентов
© 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved Источник: НАФИ
«Удовлетворены ли вы доходностью своего бизнеса?», % от всех опрошенных
В целом
по выборке
Размер бизнеса
Микропредприятие
Малое
предприятие
Среднее
Крупное
Да 39 35 35 53 51
Нет 53 57 57 39 49
Затрудняюсь
ответить
8 8 8 8 0
«Ужесточились ли в 2015 г. требования к залогу или другому обеспечению или нет?», % от всех опрошенных
В целом по выборке
Размер бизнеса
Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес
Да, требования
ужесточились
49 43 59 65
Остались
прежними,
не изменились
17 18 16 15
Требования
смягчились
1 1 0 0
Затрудняюсь
ответить
33 38 25 20

Рынок новых легковых автомобилей в корпарках, тыс. шт.
© 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved Источник: Russian Automotive Market Research
72.8
94.5
75.8
53.7
195.1
238.2
193.4
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2012(1-5)
2013(1-5)
2014(1-5)
2015(1-5)
2012г.
2013г.
2014г.
2015*г.
2020*г.
260,0
230,0
185,0
180,0
* Прогноз
84.8
76.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 (1-5), млрд.
руб.
2015 (1-5), млрд.
руб.

72.6%
27.4%
Российские Импортированные
86.4%
13.6%
84.8%
15.2%
87.7%
12.3%
Рынок новых транспортных средств в корпарках по стране производства , Январь-Май 2015 г.
Легковые LCV
Грузовые Автобусы

Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по стране происхождения бренда, ТОР-10
20.5%
19.6%
12.6%
11.9%
11.2%
4.8%
14.9%
2.0% 1.3% 1.1% 0.1%
2013
Германия
Япония
Россия
Корея
Франция
Чехия
США
Великобритания
Китай
Швеция
Другие
23.1%
21.2%
11.5%
12.0%
10.1%
6.2%
11.3%
2.5% 0.9% 1.1% 0.1%
2014
Германия
Япония
Россия
Корея
Франция
Чехия
США
Китай
Швеция
Другие
24.5%
20.1%
15.7%
13.5%
7.9%
7.5%
7.4%
2.1% 0.7% 0.6% 0.0%
Январь-Май 2015
Германия
Япония
Россия
Корея
Франция
Чехия
США
Китай
Швеция
Другие
25-26%
20-21%
11-12%
16-17%
6-7%
7-8%
2-3%
1,8-2,5%
0,5-1,0% 0,5-1,0% 1,5-10,2%
2020*
Германия
Япония
Россия
Корея
Франция
Чехия
США
Китай
Швеция
Другие
* Прогноз

Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по брендам, ТОР-10
Бренд Доля, январь-май 2015 г. Прирост/убыль 2015 к 2012
LADA 12,6% 2,20%
MERCEDES-BENZ 8,0% 4,40%
SKODA 7,5% 2,90%
RENAULT 7,5% -1,80%
TOYOTA 7,2% -1,90%
HYUNDAI 7,1% 3,30%
VOLKSWAGEN 7,0% 0,60%
NISSAN 6,7% 0,70%
KIA 5,8% 2,20%
BMW 4,9% 2,00%
2012 2013 2014 Январь-Май 2015
LADA LADA LADA LADA
RENAULT RENAULT TOYOTA MERCEDES-BENZ
TOYOTA TOYOTA RENAULT SKODA
FORD FORD VOLKSWAGEN RENAULT
CHEVROLET VOLKSWAGEN MERCEDES-BENZ TOYOTA
VOLKSWAGEN CHEVROLET HYUNDAI HYUNDAI
NISSAN HYUNDAI NISSAN VOLKSWAGEN
SKODA NISSAN SKODA NISSAN
HYUNDAI SKODA FORD KIA
KIA MERCEDES-BENZ CHEVROLET BMW

Доля автомобилей марок Opel и Chevrolet
В корпоративном парке
легковых автомобилей
(на 01.01.2015)
В структуре продаж новых
легковых автомобилей
корпоративным клиентам
1.0% 5.4%
Opel Chevrolet Другие
7.8% 6.7% 5.1% 3.6%
1.8% 2.1% 1.8% 0.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012, % 2013, % 2014, % 2015 (1-5), %
Другие Chevrolet Opel
0,4%
-1,1%
-0,3%
-1,6%
-1,1%
-1,5%

Доля корпоративных клиентов в структуре продаж бренда , Январь-Май 2015 г.
50.0%
45.9%
36.4%
34.8%
31.6%
29.0%
25.4%
25.0%
25.0%
24.8%
24.5%
23.8%
23.6%
21.8%
20.3%
19.4%
18.8%
17.6%
16.5%
16.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
CHRYSLER
SMART
ALFA ROMEO
BENTLEY
MERCEDES-BENZ
JAGUAR
BMW
MASERATI
TESLA
SKODA
FORD
UAZ
LAND ROVER
ROLLS-ROYCE
PORSCHE
AUDI
MINI
JEEP
INFINITI
VOLKSWAGEN

Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по типам кузовов
Тип кузова 2012 2013 2014 2015 (1-5) к 2020*
Седан 45,8% 41,2% 42,3% 44,2% 44 - 45 %
SUV 32,7% 35,0% 37,0% 36,8% 37 - 38 %
Хэтчбек 13,0% 15,6% 11,9% 10,3% 10 - 11 %
Универсал 6,7% 7,0% 7,0% 6,6% 6 - 7 %
Минивэн 0,5% 0,6% 1,0% 1,1% 0,5 - 1 %
Купе 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5 - 0,8 %
Другой 0,7% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1-0,2 %
Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
2012 2013 2014 2015 (1-5) к 2020*
Седан SUV Хэтчбек Универсал Другой
44-45%
37-38%
10-11%
6-7%
1,1-2%
* Прогноз

Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по ценовым сегментам
18.9%
66.5%
14.6%
2012
Бюджетный Средний Премиум
15.4%
68.0%
16.6%
2013
13.2%
65.9%
20.9%
2014
16.7%
61.2%
22.1%
2015 (1-5)
12-13%
63-64%
24-25%
2020*
* Прогноз

Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности
Вид деятельности Доля январь-май 2015 г. 2020*
Торговля 36,6% 38 -39 %
Услуги 11,7% 12 -13 %
Производство 10,2% 10 -11 %
Транспорт и связь 8,7% 8 -9 %
Лизинг 7,5% 8 -9 %
Строительство 6,2% 5,5 -6,5 %
Сельскохозяйственная деятельность 4,1% 3,5 -4 %
Государственное управление 3,2% 3 -3,5 %
Аренда 3,0% 2,5 -3,5 %
Здравоохранение 1,5% 1,5 -1,8 %
Образование 1,0% 0,8 -1,2 %
Добыча полезных ископаемых 0,8% 0,7 -1 %
Другие 5,5% 3,5 -5 %
Общий итог 100,0% 100,0%
* Прогноз

Корпоративный парк легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей
в корпарках, 2014
Продажи новых легковых автомобилей
в корпарках, 2015 (1-5)
Корпарк на 01.01.2014 Корпарк на 01.01.2015
Кол-во автомобилей, шт. Доля компаний, %
500 + 0,0
201 - 500 0,0
101 - 200 0,1
51 - 100 0,3
11 - 50 2,5
6 - 10 4,6
1 - 5 92,5
Всего 100,0
Продажи, шт. Доля компаний, %
500 + 0,0
201 - 500 0,0
101 - 200 0,1
51 - 100 0,2
11 - 50 2,0
6 - 10 3,3
1 - 5 94,4
Всего 100,0
Кол-во автомобилей, шт. Доля компаний, %
500 + 0,0
201 - 500 0,1
101 - 200 0,1
51 - 100 0,3
11 - 50 3,3
6 - 10 4,6
1 - 5 91,6
Всего 100,0
Продажи, шт. Доля компаний, %
500 + 0,0
201 - 500 0,0
101 - 200 0,1
51 - 100 0,3
11 - 50 3,2
6 - 10 3,4
1 - 5 93,0
Всего 100,0

TOP-5 брендов легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.
Торговля Количество, шт. Доля
MERCEDES-BENZ 2 819 14,4%
BMW 1 632 8,3%
NISSAN 1 567 8,0%
KIA 1 496 7,6%
SKODA 1 438 7,3%
Другие 10 678 54,4%
Всего 19 630 100,0%
Услуги Количество, шт. Доля
LADA 1 120 17,9%
TOYOTA 743 11,8%
RENAULT 464 7,4%
MERCEDES-BENZ 426 6,8%
NISSAN 424 6,8%
Другие 3 094 49,3%
Всего 6 271 100,0%
Производство Количество, шт. Доля
LADA 785 14,4%
RENAULT 712 13,1%
TOYOTA 533 9,8%
FORD 405 7,4%
HYUNDAI 388 7,1%
Другие 2 630 48,2%
Всего 5 453 100,0%
Транспорт и связь Количество, шт. Доля
SKODA 799 17,1%
HYUNDAI 532 11,4%
VOLKSWAGEN 414 8,9%
TOYOTA 409 8,8%
LADA 394 8,4%
Другие 2 122 45,4%
Всего 4 670 100,0%
Лизинг Количество, шт. Доля
VOLKSWAGEN 944 23,4%
SKODA 466 11,6%
HYUNDAI 366 9,1%
RENAULT 267 6,6%
FORD 255 6,3%
Другие 1 736 43,0%
Всего 4 034 100,0%
Строительство Количество, шт. Доля
LADA 612 18,3%
TOYOTA 411 12,3%
MERCEDES-BENZ 226 6,7%
NISSAN 210 6,3%
HYUNDAI 197 5,9%
Другие 1 693 50,5%
Всего 3 349 100,0%

TOP-5 брендов легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.
Сельскохозяйственная
деятельность Количество, шт. Доля
LADA 885 40,1%
CHEVROLET 344 15,6%
UAZ 189 8,6%
TOYOTA 172 7,8%
RENAULT 162 7,4%
Другие 453 20,5%
Всего 2 205 100,0%
Государственное управление Количество, шт. Доля
LADA 443 26,2%
UAZ 228 13,5%
RENAULT 189 11,2%
CHEVROLET 179 10,6%
HYUNDAI 136 8,0%
Другие 517 30,5%
Всего 1 692 100,0%
Аренда Количество, шт. Доля
SKODA 273 16,9%
RENAULT 192 11,9%
HYUNDAI 190 11,8%
KIA 186 11,5%
VOLKSWAGEN 183 11,3%
Другие 591 36,6%
Всего 1 615 100,0%
Здравоохранение Количество, шт. Доля
LADA 365 45,5%
UAZ 95 11,9%
RENAULT 55 6,9%
CHEVROLET 52 6,5%
NISSAN 38 4,7%
Другие 196 24,5%
Всего 801 100,0%
Образование Количество, шт. Доля
LADA 188 35,1%
RENAULT 64 12,0%
HYUNDAI 57 10,6%
VOLKSWAGEN 42 7,9%
KIA 29 5,4%
Другие 155 29,0%
Всего 535 100,0%
Добыча полезных ископаемых Количество, шт. Доля
UAZ 96 21,2%
TOYOTA 85 18,8%
LADA 69 15,2%
CHEVROLET 50 11,0%
RENAULT 26 5,8%
Другие 127 28,0%
Всего 453 100,0%

TOP-5 моделей легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.
Торговля Количество, шт. Доля
SKODA RAPID 826 4,2%
VOLKSWAGEN POLO 740 3,8%
HYUNDAI SOLARIS 732 3,7%
MERCEDES-BENZ E-CLASS 511 2,6%
MERCEDES-BENZ S-CLASS 462 2,4%
Другие 16 359 83,3%
Всего 19 630 100,0%
Услуги Количество, шт. Доля
LADA GRANTA 419 6,7%
TOYOTA CAMRY 399 6,4%
LADA LARGUS 326 5,2%
LADA NIVA 306 4,9%
RENAULT LOGAN 278 4,4%
Другие 4 543 72,4%
Всего 6 271 100,0%
Производство Количество, шт. Доля
FORD FOCUS 296 5,4%
Другие 3 860 70,8%
Всего 5 453 100,0%
Транспорт и связь Количество, шт. Доля
SKODA OCTAVIA 737 15,8%
UAZ PATRIOT 222 4,8%
Другие 2 863 61,3%
Всего 4 670 100,0%
Лизинг Количество, шт. Доля
SKODA OCTAVIA 299 7,4%
VOLKSWAGEN JETTA 240 6,0%
FORD FOCUS 222 5,5%
Другие 2 551 63,2%
Всего 4 034 100,0%
Строительство Количество, шт. Доля
LADA NIVA 155 4,6%
TOYOTA LAND CRUISER 150 4,5%
CHEVROLET NIVA 131 3,9%
Другие 2 466 73,7%
Всего 3 349 100,0%

TOP-5 моделей легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.
Сельскохозяйственная
деятельность Количество, шт. Доля
LADA NIVA 646 29,3%
RENAULT DUSTER 101 4,6%
Другие 879 39,8%
Всего 2 205 100,0%
Государственное управление Количество, шт. Доля
LADA NIVA 134 7,9%
Другие 921 54,4%
Всего 1 692 100,0%
Аренда Количество, шт. Доля
SKODA RAPID 174 10,8%
KIA RIO 160 9,9%
Другие 854 52,9%
Всего 1 615 100,0%
Здравоохранение Количество, шт. Доля
LADA NIVA 118 14,7%
Другие 360 45,0%
Всего 801 100,0%
Образование Количество, шт. Доля
KIA RIO 24 4,5%
Другие 256 47,8%
Всего 535 100,0%
Добыча полезных ископаемых Количество, шт. Доля
TOYOTA LAND CRUISER 62 13,7%
LADA NIVA 55 12,1%
RENAULT DUSTER 15 3,3%
Другие 190 42,0%
Всего 453 100,0%

Во всех видах деятельности лидеры совпадают:
Бензиновый седан с объемом двигателя 1.2 - 1.6 литра
Бензиновый SUV с объемом двигателя 1,6 – 2,0 литра

Корпоративные парки 2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (7)

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to Корпоративные парки 2015

Similar to Корпоративные парки 2015 (20)

Корпоративные парки 2015