Документ предоставляет обзор рынка OTT (over-the-top) в России и мире, включая его определения, развитие и монетизацию. В 2012 году мировой рынок OTT составил 10,6 млрд долларов, с прогнозируемым ростом через подписку на контент, а российский рынок составил 1,1 млрд рублей с ожидаемым ростом до 14,9 млрд рублей к 2016 году. Основные источники дохода включают рекламу и подписку, с увеличением числа пользователей, подключающихся через мобильные устройства и смарт-телевизоры.

1. Рынок ОТТ в России и мире
Февраль 2013
1 ©2012 Direct INFO

2. Общее определение ОТТ
Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон)
пользователя по неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются через
управляемую оператором сеть с гарантированным QoS. Она получила широкое распространение в сфере
предоставления видеоуслуг через Интернет. Такая концепция позволяет более эффективно использовать контент,
привлекать новых абонентов и увеличивать доходность бизнеса за счет дифференциации услуг и введения он-
лайн-продаж. Особенностью внедрения услуг OTT является возможность предоставить сервис любому
пользователю Интернет. Основное отличие ОТТ провайдеров от провайдеров публичных видео-сервисов ( YouTube,
RuTube, пиратских видео-сервисов предлагающих просмотр фильмов он-лайн) – использование легального
(защищенного авторским правом) контента у которого есть правообладатель.
Способ реализации услуги ОТТ провайдерами:
• предоставление шифрованных каналов с возможностью легальной записи отдельных передач на абонентские
устройства пользователей, в том числе по подписке;
• транскодирование контента (каналов и фильмов) в различные форматы для просмотра на компьютере,
телевизоре и мобильном телефоне;
• предоставление контента по запросу с возможностью просмотра он-лайн и загрузки на абонентское устройство
для дальнейшего просмотра.
2
©2012 Direct INFO

3. Способы монетизации ОТТ
По классификации Informa Telecoms & Media модели монетизации на основе которых работают ОТТ
провайдеры можно условно разбить на три категории:
• Линейная трансляция программ (linear programming) – трансляция каналов ТВ посредством интернет (иногда
такой тип трансляции контента называют - 'Web TV'). В этом случае ОТТ провайдеры чаще всего получают
доходы от предоставления пользователям доступа к каналам (модель аналогичная той, что используют
операторы спутникового, кабельного и IP TV)
• Модель TVoD (transactional VoD) – включает плату за просмотр каждого отдельного контента , так называемая
плата за просмотр ( PPV - pay-per-view). В случае покупки контента он может даваться в так называемое
временное пользование (например, Apple TV предлагает подписчикам следующие ограничения при покупке —
начать просмотр можно в течение 30 дней после покупки, если уже начали смотреть, то за 24 часа (в США; в
остальных странах — за 48) пользователи должны закончить просмотр).
• Модель SVoD (subscription VoD) - включает возможность доступа в течении определенного периода (дня или
месяца) ко всему контенту из каталога провайдера ОТТ.
Кроме выше перечисленных моделей в настоящее время на рынке получает широкое распространение модель при
которой провайдеры ОТТ предоставляют бесплатный доступ к имеющемуся у них контенту (обычно в формате SD).
Монетизация ОТТ сервиса достигается за счет трансляции во время воспроизведения контента видео-рекламы.
Устройства с помощью которых пользователи ОТТ получают доступ к контенту можно условно разбить
на три типа:
• Игровые консоли
• Подсоединенные к интернет телевизоры ( так называемые Smart TV или STB/OTT устройства подключенные к
ТВ)
• другие не консольные устройства (ПК/ ноутбуки , планшетные ПК, телефоны и т.п).
3
©2012 Direct INFO

4. Мировой рынок ОТТ
4 ©2012 Direct INFO

5. Объем мирового рынка ОТТ
■ В 2012 году мировой рынок ОТТ составил 10,6 млрд. долларов и вырос по сравнению с 2011 годом на 32,5%
■ В 2012 году наибольший объем дохода операторам приносит плата за просматриваемый контент, при этом в
последующие годы наиболее динамично будет развиваться монетизация услуг через подписку на контент
совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 32%
32,7
29,8
23,8
18,3
14,0
10,6
8,0
Источник: Расчеты Direct INFO, Informa Telecoms & Media
5
©2012 Direct INFO

6. Структура мирового рынка ОТТ по полученным доходам )
■ В 2012 году основную выручку на рынке ОТТ приносит реклама (47%) и подписка на контент (33%)
■ В структуре рынка ОТТ к 2017 году прогнозируется рост доходов от рекламы (49%) и снижение доли
выручки от продажи контента (14%)
Структура рынка ОТТ по технологиям монетизации в Структура рынка ОТТ по технологиям монетизации в
2012 году Плата за 2017 году
Плата за
контент контент
20% 14%
Реклама
Реклама 49%
47%
Подписк Подписка
а 37%
33%
Источник: Расчеты Direct INFO, Informa Telecoms & Media
©2012 Direct INFO

7. Крупнейшие игроки зарубежного рынка ОТТ
■ По данным аналитиков IMS крупнейшим провайдером ОТТ является американский NetFlix. В 2011
году на него приходилось около 81% всех доходов от данного вида услуг
■ Крупные телекоммуникационные компании активно продвигают ОТТ. В частности AT&T запустила ОТТ
как одну из составляющих своей новой службы AT & TU-Verse
■На мировом рынке ОТТ значительную долю ведущих игроков составляют медийные компании
крупнейшими из которых являются Disney, BBC и Fox
Крупные Производители
Независимые
телекоммуникационные Медийные комании оборудования и
провайдеры
компании софта
 Comcast  AT&T  maxdome  Samsung
 DIRECTV  Rogers  Mediaset  Toshiba
 Dish Network  Verizon  MLB.tv  LG Electronics
 Dixons  Telecom Italia  NBC Universal  Panasonic
 Elisa  Orange  News Corporation  Philips
 Free  BT  ProSiebenSat  cetrax
 Hulu  Shaw Communications  Providence Equity  Google
 ITI Neovision  Telstra Partners
 KT  TalkTalk  RCS & RDS
 Netflix  Kabel Deutschland  Fox Interactive Media
 ViaSat  Prisa  France Télévisions
 YouView  Jazztel  BBC
 UPC  Disney
 CME  Belgacom TV
 CANAL+
 BSkyB
 TF1
 LOVEFiLM
 M6
7
©2012 Direct INFO

8. Рынок ОТТ в России
8 ©2012 Direct INFO

9. Объем российского рынка ОТТ в млрд. рублей
■ Пооценкам “Директ ИНФО” в 2012 году объем российского рынка ОТТ составил 1,1 млрд рублей.
■ К 2016 году объем рынка в денежном выражении вырастет до 14,9 млрд. При этом совокупный годовой
темп роста (CAGR) рынка составит 91%.
14,9 CAGR 91%
Млрд. руб.
9,1
5,1
2,6
1,1
0,4
0,6
Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”
9
©2012 Direct INFO

10. Структура российского рынка ОТТ по полученным доходам
■ По данным “Директ ИНФО” в 2012 году выручку на российском рынке ОТТ равнозначно
приносит реклама (51%) и подписка на контент (49%)
■ В структуре российского рынка ОТТ к 2016 году прогнозируется рост доходов от подписки
(56%) и снижение доли выручки от рекламы (44%)
Структура доходов Российского рынка ОТТ Структура доходов Российского рынка ОТТ
в 2012 году в 2016 году
Видеорек
Видеорек лама
лама 44%
51%
Подписка
Подписка 56%
49%
Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”
10
©2012 Direct INFO

11. Объем российского рынка ОТТ по количеству пользователей
■ Пооценкам “Директ ИНФО” в 2012 году сервисами ОТТ пользовались 12,6 млн. абонентов
■ По прогнозам к 2016 году услугами сервисов ОТТ будут подключены 38 млн. абонентов. При
этом совокупный годовой темп роста (CAGR) рынка составит 24%.
38,1 CAGR 24%
31,1
25,1
Млн. абонентов
17,5
12,6 12,9
8,5
Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”
11
©2012 Direct INFO

12. Структура рынка ОТТ способам доступа к контенту
■В перспективе до 2016 года значительно измениться структура технологий доступа к сервисам ОТТ.
■Значительно увеличиться количество пользователей подключающихся к сервисам ОТТ с смартфонов,
планшетных ПК и Smart TV
Структура рынка ОТТ по технологиям доступа в Структура рынка ОТТ по технологиям доступа в
2012 году 2016 году
ПК всех ПК всех
типов Smart TV типов
(ноутбуки, 8% (ноутбуки,
стационарн стационарн Smart TV
ые ПК и т.д) ые ПК и т.д) 32%
57% 16%
STB,
игровые
консоли
1%
STB,
Мобильные игровые
устройства Мобильные
консоли
(Смартфоны устройства
5%
и (Смартфоны
планштные и
ПК) планштные
34% ПК)
47%
Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”
12
©2012 Direct INFO

13. Крупнейшие российские провайдеры ОТТ
■ В настоящее время на Российском рынке ОТТ представлено несколько десятков игроков. Крупнейшими из
них по доходам являются независимые провайдеры такие как IVI и Kartina TV специализирующаяся на
предоставлении доступа к русскоязычному контенту для соотечественником за рубежом.
■ Cреди крупных телекоммуникационных компаний собственные ОТТ сервисы имеют СММ ( Stream),
Ростелеком ( Zabava), Cкартел и Мегафон.
■ Также на российском рынке представлены и крупные медийные компании получающие основной доход от
ОТТ сервисов за счет рекламы. Лидерами в этом сегменте являются Первый канал и СТС Медиа
■ Производители оборудования также представлены на Российском рынке ОТТ. Крупнейшим из них является
LG, предлагающий русскоязычным пользователям Smart TV собственного производства доступ к своей
платной службе 3DWorld
Независимые Крупные телеком- Медийные Производители
провайдеры муникационые комании оборудования и софта
 Kartina TV  Stream.RU (СММ)  Sportbox.ru (1  3DWorld (LG)
 IVI.Ru  Zabava (Ростелеком) канал)  Google
 Now.ru  Play (скартел)  Videomore (СТС  Microsoft
 Zoomby.ru  MegaFon.TV медиа)  Apple
 Megogo  РиаТВ
 TVigle  Телевидения
 BonusTV России
 TVZavr  Viaplay (Виасат)
 VineraTV
 Russia.ru
 ShuraTV (кардшаринг Smart TV
LG)
 Crystal.tv
©2012 Direct INFO

14. Содержание полной версии отчета
Описание исследования
Выводы
Общее определение ОТТ
1.Ситуация на мировом рынке ОТТ
1.1. Мировой рынок ОТТ
1.1.1.Структура доходов мирового рынка ОТТ по видам услуг 2011-2017
1.1.2. Доля ОТТ в общем объеме рынка платного тв в числе устройств и деньгах
1.1.3. Доля ОТТ на европейского рынке (млн. Домохозяйств)
1.1.4. Технологии доступа к просмотру телевидения через интернет
1.1.5. Структура рынка по типам устройств для просмотра ТВ контента
по отдельным странам (включая Россию )
1.1.6. Сегментация рынка ОТТ по типам компаний ( 2 типа сегментации)
1.2. Основные игроки представленные на рынке
1.2.1. Список по сегментам
1.2.2. Профили крупнейших игроков
1.3. Стоимость устройств ОТТ представленных на рынке
2. Основные показатели российского рынка ОТТ
2.1. Объем рынка ОТТ по сегментам 2010-2016 (млрд. Рублей)
2.2. Структура рынка по сегментам 2012 и 2016
2.3. Объем рынка ОТТ сервисов по количеству абонентов и типам доступа 2011-2017
2.4. Структура рынка ОТТ по типам доступа 2012 и 2016
2.5. Основные игроки российского рынка ОТТ по сегментам
2.6. Профили крупнейших игроков
2.7. Ценовая политика ведущих операторов
3. Профиль пользователей ОТТ
3.1. Заинтересованность в услугах ОТТ
3.2. Социально-демографический профиль пользователей
3.3. Наличие технических средств и заинтересованность в доп. Услугах
3.4. Готовность платить за услуги ОТТ
14 ©2012 Direct INFO

15. Подробнее о нас и
работе с нами
15 ©2012 Direct INFO

16. О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1996 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной
разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
4000 исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании
16 ©2012 Direct INFO

17. Клиенты в отрасли Связь и ИТ
Многолетний опыт во всех сегментах рынка
Телекоммуникации Прочие (связь/медиа/интернет)
МТС Почта России
МГТС DHL
Транстелеком TNT
Ростелеком Google
Скай Линк QIWI
Акадо (Комкор) Роснано
Центральный Телеграф Discovery Channel International
Orange
British Telecom
Производители оборудования
Avaya - Nortel
Siemens
NEC
3Com
Schneider Electric
ABB
Philips
Samsung
и другие
17 ©2012 Direct INFO

18. Рекомендации наших клиентов
“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании Директ
ИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особо
отметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов Директ
ИНФО”
Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка
“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной
работы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно
рекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”
Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников
“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходе
совместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезного
и стабильного партнера”
Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов
“Позвольте от лица руководства ФГУП "Почта России" выразить благодарность
сотрудникам Директ ИНФО за качественно выполненные работы в рамках
исследовательского проекта”
Руководитель проекта “Ускоренная Почта” (EMS Почта России) A.C. Тимофеев
С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных
компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте
18 ©2012 Direct INFO

19. Услуги для отрасли Связь и ИТ
Широкий диапазон исследований и статистики
Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационного
оборудования и средств связи, включая сведения о стоимости, количестве, описании
товара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступны
начиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.
Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров по
услугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном и
корпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:
инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,
оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,
местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.
Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информацию
по выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамках
федеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярных
опросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
19 ©2012 Direct INFO

20. Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы в области предоставления информационных
услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение
максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ
 Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей
информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в
государственные органы (финансовая отчетность, формы
статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)
 Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка
 Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и
странах дальнего зарубежья
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на
предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими
участниками рынка
20 ©2012 Direct INFO

21. Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!
21 ©2012 Direct INFO