Презентация регулярного исследования по рынку M2M в России и Мире. Данный отчет является обновлением выполненного в конце 2010 года исследования посвященного рынку M2M в России и за рубежом. Рынок M2M один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов ИКТ. Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Иногда, под M2M понимают частную реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M). Именно мобильная реализация M2M является основным объектом изучения данного отчета. В отчете подробно рассматриваются текущее положение, тенденции и перспективы развития рынка M2M в России, отдельных странах СНГ, а так же на мировом рынке (Европа, Северная и Южная Америка)

1. Рынок M2M в Мире, России
и странах СНГ
Июль-Октябрь 2012
1 ©2012 Direct INFO

2. Содержание презентации
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
МИРОВОЙ РЫНОК M2M
■ ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОТОЯНИЕ
■ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M
■ ОБЪЕМ РЫНКА В 2008-2011 ГГ
■ СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ И ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ
■ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА
■ ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ M2M В РОССИИ
■ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОПЕРАТОРУ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ M2M
РЫНОК РЕШЕНИЙ M2M В СНГ
■ ОБЩИЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПО СТРАНАМ
■ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОПЕРАТОРУ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ M2M
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РЫНКУ M2M
О КОМПАНИИ ДИРЕКТ ИНФО – ОПЫТ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ
2 ©2012 Direct INFO

3. Цели и задачи, методика исследования
Кабинетное исследование, экспертный опрос операторов, компаний- разработчиков M2M
Метод исследования решений, а также провайдеров услуг в области мобильного M2M
Рынок Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам
обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. В
Объект исследования исследовании рассматривается частная реализация технологии Machine-to-Machine c
использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M).
■ Оценка текущего состояния и перспектив развития рынка М2M в Мире (Восточная и
Западная Европа, Азия , Северная и Южная Америки), России и странах СНГ
Цели и задачи ■ Анализ сегодняшнего состояния рынка, оценка потенциала, определение конкурентной
ситуации, динамики рынка в 2009-2011гг и прогноза его развития по ключевым сегментам
исследования до 2016 года включительно.
■ Официальная статистика (данные Минкомсвязи, Росстата, Центробанка)
■ Данные импортной статистики о ввозе решений и модулей, используемых в мобильном
М2М
Источники ■ Экспертный опрос, выполненный Директ ИНФО летом 2012 года
информации ■ Отчетность и презентации операторов
■ Данные зарубежных исследовательских агентств (Berg Insight, Frost & Sullivan, Forrester,
Pyramid Research и др.
■ Оценки и расчеты Директ ИНФО
3 ©2012 Direct INFO

4. Мировой рынок
решений M2M
4 ©2012 Direct INFO

5. История и текущее состояние мирового рынка M2M
 Рынок решений на базе мобильного M2M существует более 20 лет. На уровне мобильных операторов решения
для M2M впервые начали внедряться в Японии. Начиная с 2007 года, мобильный M2M развивается в Китае.
 Сейчас глобальными лидерами на мировом рынке являются компании из США ( AT&T, Sprint, Verizone) и
Европейские компании (Telenor Connexion, Vodafone, Telstra и др.).
Источник: Frost & Sullivan, 2011 год
5 ©2012 Direct INFO

6. Объем мирового рынка M2M в числе устройств
 В 2011 году общий размер мирового рынка M2M решений составил около 110 млн. соединений. К 2015 году рынок
вырастет по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза, достигнув 250 млн. соединений.
 Крупнейшими рынками M2M в 2011 году были Американский и Азиатский (по 34 млн. подключений). К 2015 году
ситуация изменится. Регионами-лидерами будут Европа и Азиатский регион, а рынок Северной Америки утратит
лидирующие позиции.
Источник: Berg Insight, февраль 2012 года
6 ©2012 Direct INFO

7. Мировой рынок M2M по потребительским сегментам
 Значительная часть рынка в 2011 году (более 38 млн. подключений) приходится на автотранспорт. Размер рынка
M2M в сегменте Финансов и безопасности оценивается почти в 20 млн. соединений. Наибольшие темпы роста в
ближайшие годы продемонстрирует рынок систем, интегрированных в автомобиль на заводе, и сегмент энергетики.
 В перспективе до 2015 года наибольший рост рынка по числу устройств ожидается в сегментах автомобилей (рост на
60 млн. соединений) и потребительской электроники и здравоохранения (рост на 32 млн. соединений)
Источник: Berg Insight, февраль 2012 года
7 ©2012 Direct INFO

8. Рынок мобильного
M2М в России
8 ©2012 Direct INFO

9. Общий объем Российского рынка M2M
По оценкам “Директ ИНФО” в 2011 году число устройств M2M, подключенных к мобильным сетям операторов, выросло
на 891 тыс., достигнув 2,4 млн. или 1,1% от общего числа активных абонентов мобильной связи
Источник: Оценки Директ ИНФО
9 ©2012 Direct INFO

10. Структура рынка по отраслевым и потребительским сегментам
В 2011 году в сравнении с 2008 годом структура конечных потребителей решений M2M претерпела изменения: по-
прежнему среди них по количеству задействованных M2M устройств лидируют коммерческие компании (около 50%). На
втором месте – сегмент муниципальных, федеральных заказчиков, а также госкомпаний (31%). Доля сегмента B2G за
три года выросла в 2 раза. Это связано с развитием проектов в области ГЛОНАСС.
Рынок M2M по отраслевым сегментам в 2011 году Рынок M2M по потребительским сегментам
Источник: Оценки Директ ИНФО
10 ©2012 Direct INFO

11. Структура российского рынка мобильного M2M
по основным игрокам
Лидером по числу клиентов мобильного M2M по итогам прошлого года была компания МТС. На оператора приходилось
около 46% рынка по количеству мобильных M2M устройств. За год компания смогла увеличить свою абонентскую базу
на 60%. На втором и третьем местах Билайн (24%) и Мегафон (14%). Около 15% рынка приходилось на других игроков
(Теле 2, Ростелеком, M2M MNVO операторы- например Телепозишен )
Источник: Оценки Директ ИНФО
11 ©2012 Direct INFO

12. Прогноз развития российского рынка M2M - Объем
Рынок мобильного M2M к 2016 году увеличится в сравнении с 2011 годом в 9,5 раз - до 22,9 млн. устройств.
Доля M2M устройств в общем числе абонентов мобильной связи вырастет с 1,1% до 8,2%.
Источник: Оценки Директ ИНФО
12 ©2012 Direct INFO

13. Прогноз развития российского рынка M2M - структура
В отраслевой структуре мобильных M2M устройств будет расти доля систем мониторинга транспорта и подвижных
объектов. Если в 2011 году они занимали 25% от всех подключенных M2M устройств, то к 2016 году их доля вырастет до
64%. Это связано с развитием проектов в области ГЛОНАСС и, в частности, законодательными актами. предусма-
тривающими обязательную установку систем мониторинга транспорта во все новые автомобили с 2013-2014 гг (в рамках
развития системы экстренного реагирования на авто аварии ЭРА ГЛОНАСС).
Источник: Оценки Директ ИНФО
13 ©2012 Direct INFO

14. Основные факторы, сдерживающие развитие M2M в России
Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие услуг мобильного М2М на рынке России, пользователи M2M
решений считают высокие тарифы (для 59% пользователей услуг М2М это определяющий фактор при решении о
подключении к услуге), низкая скорость соединения (45%) и нестабильность соединения (20%).
Источник: Опрос Директ ИНФО 89 пользователей M2M, лето 2012
14 ©2012 Direct INFO

15. Требования, которые предъявляют потребители к операторам,
предлагающим услуги мобильного M2M в России
Потребители решений мобильного M2M в наибольшей степени заинтересованы, чтобы оператор обеспечивал наивысшее
качество работы сети – например, выставлял для M2M наивысший приоритет трафика на базовых станциях . На втором
месте по важности - гибкие тарифные планы, учитывающие индивидуальные потребности отдельных решений M2M.
Источник: Опрос Директ ИНФО - экспертный опрос 20 компаний–потребителей услуг мобильного M2M, лето 2012
15 ©2012 Direct INFO

16. Рынок мобильного
M2М в СНГ
16 ©2012 Direct INFO

17. Рынок M2M в СНГ – общий объем
Общий объем рынка M2M в странах СНГ достиг в прошлом году 3,3 млн. устройств и вырос по сравнению с 2010 годом
на 45%. Основными драйверами роста стали услуги по мониторингу автотранспорта, умная энергетика и развитие
систем электронных платежей (платежные и POS терминалы). К 2016 году объем рынка M2M в СНГ может вырасти по
сравнению с 2011 годом в 8,2 раза – до 26,5 млн. устройств.
Источник: Оценки Директ ИНФО
17 ©2012 Direct INFO

18. Рынок M2M в СНГ – структура по странам
В 2011 году 76% всего рынка мобильного M2M по числу подключенных устройств приходилось на Россию. Второй по
размеру – рынок Украины (9%), третий – Казахстан (4%). В некоторых среднеазиатских странах, входящих в СНГ,
развитие мобильного M2M сдерживают законодательные запреты, связанные с использованием систем позициони-
рования с использованием GPS/ГЛОНАСС.
Источник: Оценки Директ ИНФО
18 ©2012 Direct INFO

19. Требования, которые предъявляют потребители к операторам,
предлагающим услуги мобильного M2M в СНГ
Потребители решений мобильного M2M в странах СНГ(без России) в наибольшей степени заинтересованы в появлении
новых тарифных планов с учетом их персональных потребностей. Это объясняется ограниченностью предложений от
операторов на этапе формирования рынка.
Источник: Опрос Директ ИНФО - экспертный опрос 10 компаний–потребителей услуг мобильного M2M, лето 2012
19 ©2012 Direct INFO

20. Информация о полной
версии исследования
по рынку M2M
20 ©2012 Direct INFO

21. О полной версии отчета по рынку M2M
Краткое описание отчета
Полная версия отчета подробно рассматриваются текущее положение, тенденции
и перспективы развития рынка M2M в России, странах СНГ, и на мировом
рынке. Отчет состоит из четырех разделов.
В первом разделе анализируются основные тенденции рынка услуг мобильного
M2M, приводятся данные об объеме рынка по регионам и основным
потребительским сегментам, а также прогноз объемов рынка в денежном
выражении и числе устройств до 2015 года. Там же представлено описание
бизнес-кейсов мобильного M2M, а так же бизнес-модели, по которым работают
ведущие зарубежные мобильные операторы, предлагающие целевые услуги.
Во втором разделе приводятся сведения о текущем положении на рынке услуг
и продажи оборудования M2M в России. Приводятся данные по текущим
сформировавшимся сегментам, их объемам в натуральном и денежном
выражении, перспективам развития, ведущих компаниях поставщиках и
успешных проектах в данной области. Также данный раздел содержит прогноз
развития рынка M2M до 2016 года по сегментам в числе устройств и денежном
выражении. В разделе приводится описание основных драйверов рынка,
описаны основные возможные сценарии развития рынка.
Третий раздел содержит описание текущего состояния и прогноз развития рынка
M2M в отдельных странах СНГ
В четвертом разделе приводятся результаты экспертного опроса компаний-
производителей решений мобильного M2M и провайдеров услуг на его основе.
Главной целью опроса было получение экспертных оценок направлений
развития рынка и требований, которые компании предъявляют к поставщикам
услуг мобильной связи.
21 ©2012 Direct INFO

22. О полной версии отчета по рынку M2M
Полное содержание отчета:
22 ©2012 Direct INFO

23. О полной версии отчета по рынку M2M
Полное содержание отчета:
23 ©2012 Direct INFO

24. Подробнее о нас и
работе с нами
24 ©2012 Direct INFO

25. О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1996 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной
разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
4000 исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании
25 ©2012 Direct INFO

26. Клиенты в отрасли Связь и ИТ
Многолетний опыт во всех сегментах рынка
Телекоммуникации Прочие (связь/медиа/интернет)
 МТС  Почта России
 МГТС  DHL
 Транстелеком  TNT
 Ростелеком  Google
 Скай Линк  QIWI
 Акадо (Комкор)  Роснано
 Центральный Телеграф  Discovery Channel International
 Orange
 British Telecom
Производители оборудования
 Avaya - Nortel
 Siemens
 NEC
 3Com
 Schneider Electric
 ABB
 Philips
 Samsung
и другие
26 ©2012 Direct INFO

27. Рекомендации наших клиентов
“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании Директ
ИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особо
отметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов Директ
ИНФО”
Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка
“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной работы.
Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно рекомендуем их в
качестве поставщика информационных услуг”
Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников
“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходе
совместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезного
и стабильного партнера”
Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов
“Позвольте от лица руководства ФГУП "Почта России" выразить благодарность
сотрудникам Директ ИНФО за качественно выполненные работы в рамках
исследовательского проекта”
Руководитель проекта “Ускоренная Почта” (EMS Почта России) A.C. Тимофеев
С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных
компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте
27 ©2012 Direct INFO

28. Услуги для отрасли Связь и ИТ
Широкий диапазон исследований и статистики
Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационного
оборудования и средств связи, включая сведения о стоимости, количестве, описании
товара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступны
начиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.
Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров по
услугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном и
корпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:
инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,
оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,
местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.
Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информацию
по выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамках
федеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярных
опросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
28 ©2012 Direct INFO

29. Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы в области предоставления информационных
услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение
максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ
 Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей
информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в
государственные органы (финансовая отчетность, формы
статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)
 Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка
 Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и
странах дальнего зарубежья
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на
предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими
участниками рынка
29 ©2012 Direct INFO

30. Наши принципы и стандарты работы
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
 Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
 Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
 Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
30 ©2012 Direct INFO

31. Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследования
 Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогноза)
 Корпоративный анализ
Полевые исследования
 Мониторинг (как B2C так и B2B):
 Регулярная аналитическая
 Телефонные и личные
поддержка
экспертные интервью
 Интернет-опросы
 Фокус-группы
 Исследование домохозяйств
 Ритейл-аудит
 Мистери-шоппинг
(таинственный покупатель)
31 ©2012 Direct INFO

32. Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный анализ
 В рамках каждого исследования мы
разрабатываем уникальную методологию,
настраиваемую под нужды Клиента
 Кабинетные исследования проводятся
исключительно штатными опытными менеджерами
проектов и аналитиками Директ ИНФО
 Полевые исследования контролируются
менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости
от масштабности и географии проекта могут
использоваться как штатные сотрудники, так и
проверенные подрядчики в регионах
 Комбинируя кабинетные и полевые
исследования, мы достигаем оптимальной глубины,
точности и полноты результатов при минимально
возможном бюджете.
32 ©2012 Direct INFO

33. Наши ресурсы
Квалифицированный персонал, знания и опыт
 24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения
временного персонала под конкретный проект
 Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не
менее года, менеджеры проектов – более трех лет
 Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе
с техническим и экономическим образованием
 В штате компании 3 кандидата наук (социологических,
технических, физико-математических)
 Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные
за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных
отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты
практически любого масштаба и сложности
 Программное обеспечение собственной разработки позволяет
ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать
ошибок
33 ©2012 Direct INFO

34. Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!
34 ©2012 Direct INFO