1. ИНТЕРНЕТ-ВИДЕО В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН:
РЫНКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ,
ИЛЛЮЗИИ
Евгений Соломатин
ЗАО «Коминфо Консалтинг», Директор по развитию
Руководитель программы МВА-ТЕЛЕКОМ
Бизнес-школа МИРБИС (WWW.MBA-TELE.COM)
8-926-520-01-09

2. 2
ИНТЕРНЕТ УЖЕ ПРИШЕЛ В ТЕЛЕВИЗОРЫ.
ХОТЯ КТО-ТО ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО ПРО ЭТО НЕ ЗНАЕТ
www.mba-tele.com

3. 3
ТРИ «ЭПОХИ» В РАЗВИТИИ ВИДЕО ИНДУСТРИИ
АНАЛОГОВОЕ ТВ ЦИФРОВОЕ ТВ ИНТЕРНЕТ ТВ
Личные и коллективные Личные просмотры. Широкий Персональное ТВ. Доступ в любом
Профиль просмотры ограниченного выбор тематических каналов, месте, в любое время, на любом
потребления набора программ на несколько экранов у разных терминале. Обмен контентом в
одном ТВ экране. членов семьи сети.
Телевизор = терминал. Цифровая управляемая сеть. Производители Интернет сервисов
Сеть = технический Агрегаторы – посредники «обходят» операторов - владельцев
Доступ провайдер. ТВ канал – между каналами и инфраструктуры. Партнерства с
прямой источник конента. пользователем. производителями терминалов.
Вещательное ТВ Многоканальное ТВ и Контент «вслед за эфиром», VOD,
пакеты. жанровое, тематическое и
Услуги интерактивное ТВ, видео контент в
социальных сетях.
Гос. финансирование Подписка на каналы. Реклама в программах.
Монетизация социального ТВ. Реклама Подписка на пакеты. Продажа отдельных
в коммерческих каналах. программ и пакетов.
Правообладатели. Правообладатели. Контент Правообладатели. Производители
Ключевые абонентских устройств.
Вещательные каналы. агрегаторы. Операторы.
игроки Поисковики. Социальные сети.
www.mba-tele.com

4. 4
ПРИЛОЖЕНИЯ МИГРИРОВАЛИ С ТЕЛЕФОНОВ НА ЭКРАН ТВ
Источник: Verizon Communications
Источник: Google
www.mba-tele.com

5. 5
В ДОСТАВКЕ ВИДЕО ПО ТЕХНОЛОГИИ IP ЗАДЕЙСТВОВАНО
МНОГО ИГРОКОВ
Новости, программы ТВ,
фильмы, Интернет контент,
КОНТЕНТ социальные медиа, реклама,
игры.
Set-top boxes, ПК (настольные,
планшетные, ноутбуки),
УСТРОЙСТВА ДОСТУПА cмартфоны, игровые
приставки, телевизоры.
Программы просмотра, Видео
ПРИЛОЖЕНИЯ по запросу, Time-shifting,
интерактивные программы,
УПРАВЛЕНИЕ И Middleware, безопасность,
защита прав, DRM, системы
КОНТРОЛЬ OSS/BSS
Кодирование, хранение,
шифрование видео потока,
ИНФРАСТРУКТУРА сетевая инфраструктура,
SDP, CDN
www.mba-tele.com

6. 6
ЦЕПОЧКА ДОСТАВКИ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА СТАЛА МАТРИЦЕЙ
Производители могут донести свой контент до аудитории в разных
форматах через множество каналов продаж.
Контент Каналы Устройства
Cinemati
Distributi
Classical
on
c
Music
Retailers
Screen
TV
Short form video –
Music & TV Episodic
Broadba
Provider
Screen
PC
nd
s
Device
Mobile
Online
Long form video -
Movies
Direct to
Consum
Other
er
Games & Publications
www.mba-tele.com

7. 7
ПРОДАЖИ МУЗЫКИ СТАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО
БЛАГОДАРЯ ИНТЕРНЕТУ
ВИДЕО КОНТЕНТ ПОЙДЕТ ПО ТОМУ ЖЕ ПУТИ
www.mba-tele.com

8. 8
СТУДИИ ПЫТАЮТСЯ РАСШИРЯТЬ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Правообладателям необходимо повысить доходы от имеющегося архива
контента. Они рассматривают как он-лайн, так и офф-лайн каналы и модели
монетизации, ищут дополнительные формы продажи контента в цифровом виде.
Цифровые архивы повышают …….В итоге принося дополнительную
доступность контента и возможности прибыль, особенно для контента «из
для пользователей…. хвоста» (ling tail)/
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0 C2 C7 C12 C17 C32 C37 C42 C47 C52 C57 C62 C67 C72 C77
C2 C5 C8 C11 C14 C17 C30 C33 C36 C39 C42 C45 C48 C51 C54 C57 C60 C63 C66 C69 C72 C75 C78
Текущие Каталоги
Новинки показы
www.mba-tele.com

9. 9
ЧИСЛО ПЛАТФОРМ И КАНАЛОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВИДЕО
КОНТЕНТА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛОСЬ
www.mba-tele.com

10. 10
ПРИМЕР: NETFLIX ИЗНАЧАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАЛСЯ НА
ИНТЕРНЕТ
www.mba-tele.com

11. 11
ОТТ СЕРВИСЫ – ЗОНА РОСТА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
КОНЦЕНТРАЦИИ. ДОЛЯ КРУПНЫХ ИГРОКОВ > 50%
ОТТ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВИДЕО!!!!!!
www.mba-tele.com

12. 12
К ИНТЕРНЕТУ ПОДКЛЮЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛЕВИЗОРЫ
360 млн устройств для
потенциального просмотра
ОТТ видео – к 2014 г.
Операторам почти нечего
«ловить» в такой ситуации,
если они не пойдут на
партнерства с игроками из
других частей цепочки
стоимости.
Источник:
“Multichannel Providers Well Positioned to Take Advantage of OTT.”
© 2010 SNL Kagan, Minerva
www.mba-tele.com

13. 13
SMART TV И CONNECTED TV
Ключевой тренд – интеграция телевизоров и ТВ приставок с Интернетом
Термин «Smart TV» аналогичен понятию «Smart Phone» и говорит о том, что
это телевизор со значительно расширенным набором функций.
«Умные телевизоры» начинают больше ориентироваться на:
• Internet TV
• Потоковое видео на Интернет-ресурсах (так называемый Over-the-top
content)
• Видео по запросу (Video on demand или VOD)
• Информационно-развлекательные приложения (виджеты)
• Просмотр изображений и других ресурсов сети
• Воспроизведение мультимедиа, имеющегося дома на PC, ноутбуке,
телефоне и других цифровых носителях.
www.mba-tele.com

14. 14
ЭКОСИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ТВ
Интернет Контент
Реклама
Услуги партнеров
Пользователь, Electronic Program
смотрящий на экран Сервисный Guide (EPG)
портал
Данные (ТВ , видео и т.д.)
Вещатели
www.mba-tele.com

15. 15
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ CONNECTED TV
• Вещание
• Просмотр традиционных вещательных ТВ каналов
• Выбор требуемого типа контента
• Catch up (вслед за эфиром)
• WEB видео
• Видео по запросу
• Типы Видео по запросу
• Кинофильмы
• Сериалы
• Профессиональный контент
• Фото
• Видео
• Дополнительные развлекательные и информационные сервисы
• Новости
• Игры
• Электронная коммерция
• Программируемый электронный гид (EPG)
www.mba-tele.com

16. 16
ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ БРЕНДЫ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ИНТЕРНЕТ
ТВ-ПЛАТФОРМЫ
NetCast Entertainment
Internet@TV (от Samsung) Access (от LG)
Sharp Aquos
Philips 9000
Yahoo! Connected TV
www.mba-tele.com

17. 17
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС - МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ДЛЯ КОНТЕНТ
РЕСУРСОВ, КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТАК И АГРЕГАТОРОВ
• Рекламная модель или подписка?
• Где и как размещать рекламу внутри видео-контента?
• Кто будет за нее платить? И будет ли вообще?
• Как измерить аудиторию и тем самым привлечь рекламодателя?
• Какой контент ищут пользователи и как облегчить их поиск?
• Как предугадать и предупредить запросы пользователей?
• Что сделать, чтобы пользователи потребляли контент именно на
данной площадке?
Примеры российских аггрегаторов – видеоплатформ:
• WWW.IVI.RU
• WW.TVIGLE.RU
• WWW.ZOOMBY.RU
• WWW.TVZAVR.RU
• И др.
www.mba-tele.com

18. 18
ЗА 2 ПОСЛЕДНИХ ГОДА В ЕВРОПЕ ЗАКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 30
ПРОЕКТОВ WED TV
www.mba-tele.com

19. 19
И ПОЯВИЛОСЬ ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ НОВЫХ,
ИНИЦИИРОВАННЫХ КРУПНЫМИ БРЕНДАМИ
www.mba-tele.com

20. 20
БИЗНЕС МОДЕЛЬ HULU НЕ ТАК УЖ И УСПЕШНА. ДАЖЕ В США.
ЧТО БУДЕТ С ЕЕ АНАЛОГОМ IVI.RU В РОССИИ?
Хотя число просмотров видео-контента растет, фактическая клиентская база
остается стабильной. Это не нравится рекламодателям, которым нужна
«свежая кровь».
www.mba-tele.com

21. 21
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВИДЕО НА RUTUBE
Пользователи RuTube в первую очередь приходят на видеопортал
за развлечениями
Источник: RuTube,
Просмотры видео по тематическим категориям
По данным внутренней статистики RuTube, 30 января 2011 года
www.mba-tele.com

22. 22
АУДИТОРИЯ IVI.RU. ДЕКАБРЬ 2010
Ivi.ru
Россия Москва
Тысяч человек 1 267.4 215.5
Monthly Reach
В населении 12-54 2.9% 3.2%
Тысяч человек 401.0 71.7
Average Weekly Reach
В населении 12-54 0.9% 1.1%
Average Weekly Frequency 8.6 7.8
Тысяч человек 72.7 15.7
Будни
В населении 12-54 0.2% 0.2%
Average Daily
Reach
Тысяч человек 106.6 17.8
Выходные
В населении 12-54 0.2% 0.3%
Average Daily Frequency 5.9 5.4
Данные счетчика: 2 181 920
Unique Visitors за месяц*
Источник: TNS
•Полные данные счетчика без географических ограничений, т.е. количество посетителей ресурса
(Unique Visitors) из любой точки мира
•** В силу размера выборки значение не является статистически валидным.
www.mba-tele.com

23. 23
АУДИТОРИЯ TVIGLE MEDIA. ДЕКАБРЬ 2010
Ролики Tvigle Tvigle.ru
Россия Москва Спб Екб Россия Москва Спб
Тысяч человек 8 522.3 1 662.9 626.2 155.3 1 489.6 291.3 100.6
Monthly Reach
В населении 12-54 19.5% 24.8% 21.9% 17.7% 3.4% 4.4% 3.5%
Тысяч человек 2 986.3 582.1 212.6 52.9 394.2 74.7 28.9
Average Weekly Reach
В населении 12-54 6.8% 8.7% 7.4% 6.0% 0.9% 1.1% 1.0%
Average Weekly Frequency 4.5 4.3 5.1 6.6 3.7 2.6 6.3
Тысяч человек 615.4 123.7 44.4 11.6 64.0 12.2 **
Будни
Average В населении 12-54 1.4% 1.8% 1.6% 1.3% 0.1% 0.2% **
Daily
Reach Тысяч человек 538.0 115.4 39.2 12.9 64.3 12.5 **
Выходные
В населении 12-54 1.2% 1.7% 1.4% 1.5% 0.1% 0.2% **
Average Daily Frequency 3.2 3.1 3.7 4.6 3.1 2.2 **
Данные счетчика:
Unique Visitors за месяц* 12 291 824 2 192 923
Источник: TNS
•Полные данные счетчика без географических ограничений, т.е. количество посетителей ресурса
(Unique Visitors) из любой точки мира
•** В силу размера выборки значение не является статистически валидным.
www.mba-tele.com

24. 24
ZOOMBY: КОНЦЕПЦИЯ ПОКАЗОВ И КАНАЛЫ
Единственная в России легальная площадка, которая размещает «архивный
контент» (library) наравне с телевизионными передачами сразу после их
показа в эфире в режиме «Вслед за эфиром»
Виджет для телевизоров Philips с функцией
прямого подключения к Интернет
Несколько тысяч просмотров видео в день
Приложение для
iPad и iPhone
Приложение Более 60 тыс.
под Android просмотров видео за
январь
Источник: Zoomby
www.mba-tele.com

25. 25
ZOOMBY: КОНТЕНТ И АУДИТОРИЯ
Текущее количество 25 тыс. единиц контента:
250 тыс. просмотров в сутки на
портале
217 тыс. Текущее среднее
•Фильмы
количество уников в
сутки •Сериалы
185 тыс. Зарегистрированных •Шоу
пользователей на сайте •Новости
8,5 млн. Количество уникальных •Спорт
посетителей с запуска •Музыка
•Мультфильмы
19 мин. Средняя длина
просмотра одного
видео
35% Законченных
просмотров видео
20% Пользователей в
Москве
Источник: Zoomby
www.mba-tele.com

26. 26
КАНАЛ ПРОДВИЖЕНИЯ КОНТЕНТА ДЛЯ ZOOMBY: FACEBOOK
Доступ к большому числу контента
Zoomby: фильмы, сериалы, шоу,
спорт, новости, мультфильмы
Возможность поделиться видео с
друзьями, комментировать,
поставить рейтинг
Добавить видео в избранное и
посмотреть избранное друзей
Посмотреть какое видео нравится
и не нравится друзьям, их
рекомендации, рейтинги и
комментарии
Источник: Zoomby
www.mba-tele.com

27. 27
ЧТО ДАЛЬШЕ:
НОВАЯ ВОЛНА ВИДЕО-СЕРВИСОВ НАКАТЫВАЕТ НА РЫНОК
Feb. 22, 2011. Amazon Jumps Feet-First Into Video Stream.
Amazon has opened up a new video streaming channel that will allow users to
instantly play movies from a library of 5,000 titles on computers and various set-top
devices. The service is limited to Amazon Prime members, who pay $79 per year for
free shipping on Amazon orders. However, Amazon's service could pose a threat to
Netflix, which charges slightly more to access its streaming library.
March 7, 2011. Warner Bros. to deliver movies on Facebook.
Warner Bros. plans to let fans rent movies such as 'The Dark Knight' via their
Facebook accounts. The movie can be rented for 30 Facebook credits or $3, and
Facebook users will have access to the movie for 48 hours through their accounts
on the social network.
March 9, 2011 Sony mulls plans similar to Facebook-Warner deal.
A Sony Pictures executive said today that the film studio is "looking into" new Web
distribution methods similar to the one announced yesterday by rival Warner Bros.
Studios.
www.mba-tele.com

28. 28
ЧТО ДЕЛАТЬ ОПЕРАТОРАМ?
Right TV Content
Network Terminal EPG/OS Consumer
holders channel packager
Защищает эксклюзивный контент Разработали продвинутые STB,
в рамках концепции «цифрового
и не дает ОТТ игрокам дома», чтобы «войти» к абоненту
«прогонять» его бесплатно домой и «привязать» его к своей
сети
Стараются присутствовать
на всех платформах
Контроль экосистемы
Появляются все новые конкуренты на рынке VOD
Тематические каналы уходят на OTT платформы
Ценность Triple-play становится сомнительной для абонента
Начинается ЭРА ПРЯМЫХ ПРОДАЖ цифрового контента его
правообладателями
www.mba-tele.com

29. 29
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» ПРИШЕЛ К ОПЕРАТОРАМ?
КТО СОБЕРЕТ ДЕНЬГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?
WHEN TOMORROW COME?
www.mba-tele.com

30. 30
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.telecominfo.ru
www.mba-tele.com