Отчет, выжимки из которого представлены в данной презентации, рассматривает относительное новое направления развития беспроводных технологий - LPWAN
( энергоэффективные сети дальнего радиуса действия). Они позволяют обеспечить беспроводную передачу небольших по объёму данных на дальние расстояния и разработаны специально для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия (M2M) и мира интернета вещей (IoT). За более подробной информацией Вы можете обратиться в Директ ИНФО
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результатыAlexey Kondrashov
Данный отчет (отдельные его результаты представлены в данном документе), выполненный Директ ИНФО в январе 2017 года, рассматривает относительно новое направление рынка услуг на базе мобильной связи - mHealth (мобильное здравоохранение). По вопросам приобретения полной версии исследования Вы может обращаться в Директ ИНФО.
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
Отчет содержит отдельные результаты исследования рынка NFC: его история развития, текущее состояние и направления развития в том числе и в сегменте Интернета Вещей (IoT). Особое вникание уделено в отчете рынку бесконтактной оплаты услуг с использованием NFC и мобильных устройств.
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
Отдельные разделы отчета Директ ИНФО посвященные основным мировым трендам рынка сетевых услуг для корпоративных клиентов и в частности услугам организуемым на базе сетей с SDN/NFV архитектурой.
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Alexey Kondrashov
Данный отчет, отдельные результаты которого прилагаются, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за 1 пол. 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. Для преобретения полной версии отчета Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаAlexey Kondrashov
Общий объем рынка связи за 9 мес. 2016 года составил 1,26 трлн. рублей и вырос за год на 0,2%. Выручка от оказания услуг связи населению оставила 0,67 млрд. рублей и сократилась за год на 1,9%. Число абонентов мобильной связи достигло 286,3 млн. (рост на 2,3%), а абонентов фиксированного интернета – 27,3 млн. (рост на 5,0%). Подробности в нашем обзоре и в нашей метабазе документов
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результатыAlexey Kondrashov
Данный отчет (отдельные его результаты представлены в данном документе), выполненный Директ ИНФО в январе 2017 года, рассматривает относительно новое направление рынка услуг на базе мобильной связи - mHealth (мобильное здравоохранение). По вопросам приобретения полной версии исследования Вы может обращаться в Директ ИНФО.
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
Отчет содержит отдельные результаты исследования рынка NFC: его история развития, текущее состояние и направления развития в том числе и в сегменте Интернета Вещей (IoT). Особое вникание уделено в отчете рынку бесконтактной оплаты услуг с использованием NFC и мобильных устройств.
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
Отдельные разделы отчета Директ ИНФО посвященные основным мировым трендам рынка сетевых услуг для корпоративных клиентов и в частности услугам организуемым на базе сетей с SDN/NFV архитектурой.
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Alexey Kondrashov
Данный отчет, отдельные результаты которого прилагаются, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за 1 пол. 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. Для преобретения полной версии отчета Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаAlexey Kondrashov
Общий объем рынка связи за 9 мес. 2016 года составил 1,26 трлн. рублей и вырос за год на 0,2%. Выручка от оказания услуг связи населению оставила 0,67 млрд. рублей и сократилась за год на 1,9%. Число абонентов мобильной связи достигло 286,3 млн. (рост на 2,3%), а абонентов фиксированного интернета – 27,3 млн. (рост на 5,0%). Подробности в нашем обзоре и в нашей метабазе документов
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в РоссииAlexey Kondrashov
Исследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-пользователей и бюджетных организаций в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегмента телекоммуникации до 2020 года.
Презентация регулярного исследования по рынку M2M в России и Мире. Данный отчет является обновлением выполненного в конце 2010 года исследования посвященного рынку M2M в России и за рубежом. Рынок M2M один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов ИКТ. Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Иногда, под M2M понимают частную реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M). Именно мобильная реализация M2M является основным объектом изучения данного отчета.
В отчете подробно рассматриваются текущее положение, тенденции и перспективы развития рынка M2M в России, отдельных странах СНГ, а так же на мировом рынке (Европа, Северная и Южная Америка)
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Alexey Kondrashov
Данный отчет, который обнавляется ежеквартально, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за полный 2015 год, а также за 1 квартал 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. За более подробной информацией по отчету Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-ноябрь 2014 года
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...Alexey Kondrashov
В обзоре представлены сводные итоги работы 5-ти крупнейших телекоммуникаицонных компаний России (МТС, Мегафон, Ростелеком, Билайн и Теле2) и представлена информация об их доли на рыне по итогам 2015 года
Отдельные результаты регулярного (проводится с 2006 года) исследования рынка Связи Москвы. В отчете подводятся предварительные итоги 2016 года и приводятся данные как по рынку в целом, так и по таким сегментам как фиксированный ШПД и рынок цифрового платного ТВ столицы.
Выручка от основных услуг Связи и услуг для населения, региональная структура доходов и отдельные натуральные показатели деятельности предприятий отрасли (число абонентов, трафик и т.д) за январь-сентябрь 2015 года
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Alexey Kondrashov
Обзор содержит статистическую информацию по показателям работы телеком компаний, операторов связи, системных интеграторов и ИТ компаний за полный 2015 год. Данные являются предварительными и будут уточняться.
Russian Telecom Services Market in B2G SegmentYury Bryukvin
Rustelecom made an analysis and presents the research results of Russian market of basic telecommunication services in segment B2G (business-to-government)
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхAlexey Kondrashov
Данная презентация является Executive Summary отчета выполненного Директ ИНФО в конце 2013 года. В отчете рассматривается как услуги мобильной передачи данных влияют на бизнес мобильных операторов ( и не только их) и как трансформируется рынок под их влиянием и какие новые направления бизнеса при этом возникают ( мобильные ОТТ сервисы, мобильная реклама, M2M и интернет вещей и тп)
Мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по телекоммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной, международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), типов потребителей (население и организации). Подробности на http://www.russian-telecoms.net
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Alexey Kondrashov
Отчет посвящен услугам (существующим на рынке продуктам ) проведения финансовых операций и защиты от SMS фрода для мобильных пользователей, которые предлагают операторы, финансовые институты и агрегаторы в России и мире. В отчете рассмотрены существующие угрозы и способы защиты от них, практики применения мобильного банкинга.
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 годуAlexey Kondrashov
Данные из Российского Статистического Ежегодника выпущенного в январе 2017 года. Полную информацию из него (включая данные по Связи) Вы можете получить в нашей метабазе документов на www.russian-telecoms.net
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в РоссииAlexey Kondrashov
Исследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-пользователей и бюджетных организаций в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегмента телекоммуникации до 2020 года.
Презентация регулярного исследования по рынку M2M в России и Мире. Данный отчет является обновлением выполненного в конце 2010 года исследования посвященного рынку M2M в России и за рубежом. Рынок M2M один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов ИКТ. Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Иногда, под M2M понимают частную реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M). Именно мобильная реализация M2M является основным объектом изучения данного отчета.
В отчете подробно рассматриваются текущее положение, тенденции и перспективы развития рынка M2M в России, отдельных странах СНГ, а так же на мировом рынке (Европа, Северная и Южная Америка)
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Alexey Kondrashov
Данный отчет, который обнавляется ежеквартально, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за полный 2015 год, а также за 1 квартал 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. За более подробной информацией по отчету Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-ноябрь 2014 года
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...Alexey Kondrashov
В обзоре представлены сводные итоги работы 5-ти крупнейших телекоммуникаицонных компаний России (МТС, Мегафон, Ростелеком, Билайн и Теле2) и представлена информация об их доли на рыне по итогам 2015 года
Отдельные результаты регулярного (проводится с 2006 года) исследования рынка Связи Москвы. В отчете подводятся предварительные итоги 2016 года и приводятся данные как по рынку в целом, так и по таким сегментам как фиксированный ШПД и рынок цифрового платного ТВ столицы.
Выручка от основных услуг Связи и услуг для населения, региональная структура доходов и отдельные натуральные показатели деятельности предприятий отрасли (число абонентов, трафик и т.д) за январь-сентябрь 2015 года
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Alexey Kondrashov
Обзор содержит статистическую информацию по показателям работы телеком компаний, операторов связи, системных интеграторов и ИТ компаний за полный 2015 год. Данные являются предварительными и будут уточняться.
Russian Telecom Services Market in B2G SegmentYury Bryukvin
Rustelecom made an analysis and presents the research results of Russian market of basic telecommunication services in segment B2G (business-to-government)
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхAlexey Kondrashov
Данная презентация является Executive Summary отчета выполненного Директ ИНФО в конце 2013 года. В отчете рассматривается как услуги мобильной передачи данных влияют на бизнес мобильных операторов ( и не только их) и как трансформируется рынок под их влиянием и какие новые направления бизнеса при этом возникают ( мобильные ОТТ сервисы, мобильная реклама, M2M и интернет вещей и тп)
Мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по телекоммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной, международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), типов потребителей (население и организации). Подробности на http://www.russian-telecoms.net
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Alexey Kondrashov
Отчет посвящен услугам (существующим на рынке продуктам ) проведения финансовых операций и защиты от SMS фрода для мобильных пользователей, которые предлагают операторы, финансовые институты и агрегаторы в России и мире. В отчете рассмотрены существующие угрозы и способы защиты от них, практики применения мобильного банкинга.
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 годуAlexey Kondrashov
Данные из Российского Статистического Ежегодника выпущенного в январе 2017 года. Полную информацию из него (включая данные по Связи) Вы можете получить в нашей метабазе документов на www.russian-telecoms.net
Издающийся раз в два года справочник содержит статистическую информацию по результатам деятельности предприятий с ретроспективой за последние 10 лет. Информация по отрасли Связь охватывает период с 2005 по 2015 год. Справочник в формате word и XLS приложения к нему с информацией по регионам представлены в Метабазе документов проекта "Телеком в России"
Структура доходов по услугам связи, отдельные натуральные показатели деятельности (число абонентов по отдельным услугам), региональная структура доходов
This document provides an overview of the emerging concept of the "Internet of Things." It discusses how technological advances will lead to a world where everyday objects are connected to the internet and able to communicate with each other and with people. It examines enabling technologies like RFID, sensors, and nanotechnology that will drive this development. It also explores the market potential and challenges related to privacy, standardization and ethics. The report concludes by describing a possible day in the life of a user in the year 2020 to illustrate how the Internet of Things could impact various aspects of daily life.
What are LPWA networks and what are their advantages ?
What are their characateristics in comparison with other telecom technologies ?
What are the differences between LPWA technologies, especially Sigfox and LoRa ?
LPWAN Technologies for Internet of Things (IoT) and M2M ScenariosPeter R. Egli
Rapid technological advances in the past made possible the miniaturization of network devices to meet the cost and power consumption requirements in IoT and M2M scenarios. What is missing in this picture is a radio technology with both long range capability and a very low cost footprint. Existing radio technologies such as 3G/4G or Short Range Radio do not aptly meet the requirements of IoT scenarios because they are either too expensive or are not able to provide the required range. Other wireless technologies are geared towards high bandwidth which is in most cases not a requirement for IoT.
Emerging LPWAN technologies such as ETSI LTN or LoRAWAN are poised for filling the gap by providing long range (up to 40km) and low power connectivity. These technologies allow low cost radio devices and operation thus enabling scaling up IoT applications.
Умный город как единое многоуровневое IoT-решениеTibbo
Будучи изначально главной движущей силой индустрии IoT, технологии разработки умных городов быстро прогрессируют и становятся все более и более совершенными. Все города достаточно уникальны, таким образом, какой-либо продукт с фиксированной функциональностью не будет соответствовать быстро меняющимся требованиям даже одной маленькой общины. Что действительно нужно - это универсальная, гибкая технологическая платформа, поэтому в данном случае интеграционная платформа для Интернета вещей AggreGate как нельзя идеально подходит для развивающегося рынка.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты опроса крупнейших российских телекоммуникационных операторов о планах внедрения SDN и NFV на коммерческих сетях. Опрос был проведен в рамках исследования «Новые тренды в мобильной связи: виртуализация сетевых функций (NFV) и концепция программно-конфигурируемой сети (SDN)».
Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
Отдельные выдержки из глобального исследования Директ ИНФО, посвященного рынку Интернета Вещей в России и мире. Исследование было проведено весной 2017 года. Данный отчет является обновлением регулярно приводящегося с 2010 года исследования данного рынка. За более подробной информацией по исследованию Вы можете обратиться в Директ ИНФО
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования новых трендов в мобильной связи: виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-конфигурируемых сетей (SDN).
Операторский Интернет вещей: массированный интернет вещей на основе технологи...Cisco Russia
Запись вебинара:
http://ciscoclub.ru/operatorskiy-internet-veshchey-massirovannyy-internet-veshchey-na-osnove-tehnologiy-lorawan-i-nbiot
Массированный Интернет Вещей - это одно из наиболее важных направлений "интернета вещей", которое занимается подключением по радио интерфейсу на больших расстояниях различных датчиков, измерительных устройств и других "вещей" с низким электропотреблением. Данный доклад будет включать обзор направления массированного Интернета Вещей и детали его реализации на двух наиболее перспективных технологиях: LoRaWAN и NBIoT.
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и миреAlexey Kondrashov
Выборочные результаты регулярного исследования Директ ИНФО (проводиться с 2004 года) по рынку сетевых услуг для предприятий. Исследование затрагивает рынок VPN и аренды каналов, а также такое относительно новое направление как SD-WAN технологии (виртуализация сетевых функций и услуги на ее основе). За более подробной информацией по исследованию Вы можете обратиться в Директ ИНФО
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире Alexey Kondrashov
Выдержки из отчета Директ ИНФО посвященного исследованию рынка "Интернета вещей" и "Промышленного интернета" в России и и мире. Для получения более подробной информации по исследованию обращайтесь в Директ ИНФО
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынкаAlexey Kondrashov
Выдержки исследования Директ ИНФО по одной из отраслевых вертикалей Интернета Вещей- сельском хозяйстве. За более подробной информацией по рынку IoT Вы можете обратиться в Директ ИНФО
2. 2Обзор рынка LPWAN
Cписок сокращений и базовых определений
БС Базовая Станция
ВПК Военно-Промышленный Комплекс
ИКТ Информационно Коммуникационные Технологии
РЭС Радио Электронные Средства
ШПД Широкополосный Доступ
ЦОД Центр Обработки Данных
ATM от англ. Automated Teller Machine – автоматическая кассовая машина или
Банкомат
CAGR от англ. Compound Annual Growth Rate - среднегеометрический годовой
темп прироста
CIoT от англ. Cellular Internet of Things — Интернет Вещей в сетях сотовой связи
LPWAN От англ. Low-power Wide-area Network - энергоэффективная сеть дальнего
радиуса действия
M2M от англ. Machine to Machine – обобщенное название технологий,
взаимодействующих между собой электронных устройств которое
осуществляется без участия человека. Частным определением (которое
используется в данном исследовании) является Mobile-to-Mobile -
мобильное приложение M2M в котором обмен данными между
электронными устройствами осуществляется посредством мобильной
(беспроводной) связи.
IoT От англ. Internet of Things – Интернет Вещей
ISM От Англ. Industrial, Scientific, Medical – Промышленность, Наука, Медицина.
В Телекоммуникациях под ISM Band подразумевают ту часть
радиочастотного спектра общего назначения, которая может быть
использована без лицензирования
POS От англ. Point of Sales – терминал для приема платежей (по карте) в точке
продаж
SRD От англ. short-range device - беспроводные устройства ближнего радиуса
действия
TVWS От англ. TV white space, неиспользуемые частоты телевизионного спектра
UNB От англ. Ultra Narrow Band – узкая полоса частот
3. 3Обзор рынка LPWAN
Оглавление
Cписок сокращений и базовых определений............ 2
ВВЕДЕНИЕ ................................................................... 5
1.История и состояние рынка..................................... 6
1.1. Предпосылки появления и основные этапы развития 6
1.2. Текущее состояние рынка LPWAN и прогноз его развития 11
2. Описание архитектуры и основных технологий LPWAN 14
2.1. Общая архитектура............................................ 14
2.2. Классификация, характеристики сетей LPWAN, их технологические различия 15
2.3. Преимущества и недостатки основных технологий, представленных на рынке 26
2.4. Частотные диапазоны, используемые в России и Мире 29
2.5. Обеспечение Безопасность и конфиденциальность в сетях LPWAN 30
2.6. Государственное регулирование ...................... 31
2.6.1. Текущее состояние ........................................ 31
2.6.2. Перспективы изменения законодательной базы 34
3.1. Мировой рынок................................................. 35
3.1.1. Общий обзор игроков, представленных на рынке 35
3.1.1. SigFox............................................................... 37
3.1.2. SK Telecom....................................................... 39
3.1.3. Прочие игроки................................................. 40
4. 4Обзор рынка LPWAN
3.2. Российский рынок.............................................. 42
3.2.1. Стриж Телематика ....................................... 43
3.2.2. Сеть 868 ......................................................... 50
3.2.3. Everynet (Лэйс)................................................. 52
3.2.4. Прочие игроки................................................. 55
4. Сравнение LPWAN и традиционных сотовых сетей57
4.1. Сравнительный анализ технологий .................. 57
4.2. Оценка возможной сегментации продуктов и услуг IoT по типам используемой
технологии................................................................ 62
5. Прогноз развития рынка в России, драйверы и сдерживающие факторы 64
Выводы и рекомендации по результатам исследования 67
Методика исследования и основные источники информации68
Глоссарий терминов и определений....................... 69
5. 5Обзор рынка LPWAN
ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет рассматривает относительное новое
направления развития беспроводных технологий - LPWAN
( энергоэффективные сети дальнего радиуса действия). Они
позволяют обеспечить беспроводную передачу небольших
по объёму данных на дальние расстояния и разработаны
специально для распределённых сетей телеметрии,
межмашинного взаимодействия (M2M) и мира интернета
вещей (IoT). Отчет включает в себя пять разделов. В первом
описаны предпосылки появления LPWAN, основные этапы
развития данной технологии, а также представлен краткий
обзор текущего состояния рынка. Во втором разделе отчета
представлено описание архитектуры,описана классификация,основные характеристики
и различия основных способов реализации LPWAN (различные стандарты) и их
преимуществ и недостатков. Там же рассмотрены вопросы государственного
регулирования сферы LPWAN и в частности частотного регулирования, планам по
стимулированию данной технологии со стороны государства. Там же приводятся
сведения по используемым частотам в России и мире. Третий раздел содержит обзор
бизнес-кейсов, связанных с внедрением LPWAN в различных отраслях в России и Мире.
В четвертом разделе приводится сравнение основных характеристик и продуктов, и
услуг в области IoT, реализуемых с помощью LPWAN и традиционных сотовых сетей. В
пятом разделе представлен прогноз развития рынка LPWAN, а также указаны драйверы
и основные сдерживающие факторы для данной технологии.
В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми
пользовались специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.
В разделе Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые
используются при описании энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия и
услуг на их основе.
6. 6Обзор рынка LPWAN
1.История и состояние рынка
1.1. Предпосылки появления и основные
этапы развития
Рынок “Интернета вещей” в настоящее время
переживает период бурного роста. По данным компании
Ericsson число устройств, подключенных с помощью IoT в
2015 году составляло 4,8 млрд., что в 2,8 раза больше,
чем общее количество PC, планшетов, лэптопов,
имеющих выход в интернет. К 2021 году число
подключенных к интернету вещей устройств вырастет в
3,3 раза – до 15,7 млрд. При этом c использованием
мобильных сетей будут подключено к IoT только около
10% всех устройств (см. Рисунок 1.1.1)
2015 2021 CARG 2015-2021%
Количество IoT устройств , млрд.
Сотовый IoT 0,4 1,5 27%
Не сотовый IoT 4,2 14,2 22%
Всего IoT устройств 4,6 15,7
Справочно: другие устройства, млрд.
PC/Лэптопы/Планшеты 1,7 1,8 1%
Мобильные телефоны 7,1 8,6 3%
Фиксированные телефоны 1,3 1,4 0%
Источник: Ericsson Mobility Report, Июнь 2016
Рисунок 1.1.1. Число подключённых к различным сетям устройств в 2015 и 2021 гг.
0,4 1,5
4,2
14,2
0
5
10
15
20
2015 2021
Число подключенных устройств IoT по технологиям
в 2015 и 2021 гг., млрд.
Сотовый IoT Не сотовый IoT
4,6
15,7
Млрд.устройств
7. 7Обзор рынка LPWAN
Для взаимодействия между основными элементами IoT использует проводные и
беспроводные технологии. Последние можно разделить на 3 подвида: технологии
ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Еще один важный параметр –
скорость подключения, стоимость реализации сетевой технологии в конечном
устройстве и энергопотребление (время автономной работы). Появление LPWAN
(энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия) было вызвано нахождением
компромисса между низким энергопотреблением, большим радиусом действия сети,
массовостью (низкой стоимостью устройств и большим количеством сенсоров,
обслуживаемых базовой станцией (БС)). Ради достижения данных параметров
разработчиками стандартов LPWAN были принесены в жертву скорость подключения
M2M устройств и увеличено временя их отклика (опроса их основных параметров).
LPWAN – это нишевая технология, которая обладает вышеперечисленными качествами
и занимает свою нишу в экосистеме обеспечения беспроводной связи между
элементами IoT - см. Рисунок 1.2.1.
Источник: IndiGOO
Рисунок 1.1.2. Сравнительный анализ существующих беспроводных технологий,
использующихся в IoT по параметрам скорость подключения и дальность
Основные типы существующих сетей, использующих данную архитектуру, и их
сравнительный анализ детально представлен в Разделе 2 данного исследования. Ниже
будет представлен краткий обзор истории появления LPWAN сетей и основных
направлений их развития.
8. 8Обзор рынка LPWAN
Ранний этап - в конце 1980-х и начале 1990-х уже существовали
похожие на нынешние сети LPWAN решения. Примером может
служить компания AlarmNet, которая в то время уже предлагала
на рынке услуги аналогично тому, что сейчас предлагают
операторы LPWAN. Сеть была построена компанией ADEMCO
(Alarm Device Manufacturing Company), которая являлась одним из
основных производителей панелей и систем сигнализации. ADEMCO построил
беспроводную сеть в диапазоне 900 МГц для контроля сигнализации панелей. Для
работы использовался узкий частотный диапазон 928 МГц, в котором передавалось
небольшое количество данных с низкой скоростью подключения. Сеть AlarmNet до сих
пор существует и работает в 18 крупных регионах США, покрывая территорию, где
проживает 65% городского населения страны. Компания в настоящее время
принадлежит Honeywell. Впрочем, достаточно скоро стало понятно, что новый стандарт
GSM 2G, появившийся в конце 90-х, позволяет передавать не только голос, но и данные.
В связи с этим, многие производители систем сигнализации и аналогичных систем,
ранее использовавшие альтернативные технологии низкоскоростного беспроводного
подключения, перешли на 2G. Этому способствовал повсеместный охват GSM сетей,
низкая стоимость оборудования, а также большое количество разнообразных GSM
устройств (модемов), появившихся на рынке.
Первые системы, аналогичные нынешним сетям LPWAN появились в конце 80-х и начале 90-х
использовались в основном в охранных системах. Однако после появления сетей GSM они стали
исчезать. Это было связано с тем, что данные сети не смогли выдержать конкуренцию со
стандартным оборудованием 2G и предложить аналогичный охват, а также такие дополнительные
преимущества, как длительное время автономной работы. Рынок “Интернета Вещей” в те годы
также находился в зачаточном состоянии и не существовало необходимости в создании соединений
между большим числом устройств использующих низкоскоростные подключения (датчиков,
сенсоров, счетчиков и т.п.)
Похожая история случилась с сетью Компани ARDIS, которая была построена специально
для передачи данных с удаленных устройств. Ее беспроводная сеть, принадлежащей
компании Motorola в 1980 - х годах покрывала значительную территорию. Она обладала
низкой скоростью передачи данных и использовалась в основном для автоматизации
продаж, отслеживания подвижных объектов, электронной почты, а также для
оперативной обработки транзакций и обмена сообщениями. Впоследствии она была
поглощена American Mobile, которая перевела впоследствии всех клиентов данной сети
на мобильные технологии.
9. 9Обзор рынка LPWAN
Повторное появление – реинкарнация сетей аналогичных по
функционалу LPWAN произошла благодаря появлению мира
“интернета вещей” и устройств, которым для работы необходимы
большой радиус действия БС, достаточно низкой скорости
соединения, но при этом они должны иметь минимальную
стоимость и высокую автономность. Эти требования выдвигают
целый список приложений, от экологических датчиков для
мониторинга в сельском хозяйстве или при добыче нефти и газа, до счетчиков
энергоресурсов в ЖКХ. Новые требования рынка привели к появлению таких
поставщиков как российский “Стриж” или французский SIGFOX. Последняя появилась в
2009 году и построила первую современную LPWAN сеть во Франции, а также охватила
своими сетями более 30 стран мира. Новые LPWAN сети удовлетворили существующий
спрос в промышленности (особенно в Европе) на подобные технологии и это произошло
в тот момент, когда радио технологии стали дешевле, а также появились простые
инструменты для интеграции приложений их использующих, в различные отрасли
экономики. Такая интеграция позволила проводить мониторинг различных процессов в
режиме реального времени и это дополнительно продвигает LPWAN вперед. Сегодня
такие компании как SIGFOX, Ingenu (ранее Onramp), члены LoRa Alliance, и другие,
создают свои реализации LPWAN технологии. Они пытаются строить отношения с
поставщиками решений так же быстро, как они могут обеспечить лучшие решения в
своих сетях. Провайдеры LPWAN изучают различные варианты использования данной
технологии в таких приложениях IoT как отслеживание объектов, умные здания, умный
город, умное сельское хозяйство, умный дом и др.
Основная причина появления LPWAN – запрос со стороны мира “интернета вещей” на беспроводные
решения с большим радиусом действия, обладающих высокой автономностью и низкой стоимостью,
не требующих высокой скорости соединения. Сейчас на рынке присутствуют десятки поставщиков,
предлагающих свои реализации LPWAN в различных отраслях, использующих мир IoT.
10. 10Обзор рынка LPWAN
Будущее – несмотря на неоспоримые преимущества и
уникальные возможности LPWAN, аналитики считают, что у
данной технологии много факторов риска и впереди ее ожидают
новые угрозы, которые могут в конечные итоги вытеснить ее с
рынка. Одна из основных – конкуренция с LTE-М, LTE Cat-0 и NB-
LTE стандартами, которые продвигают крупные операторы
сотовой связи и такие поставщики оборудования как Qualcomm и Nokia. Крупные
сотовые операторы, такие как AT&T или Verizon могут благодаря решениям
производителей оборудования для базовых станций внедрить данные конкурирующие
стандарты на своих сетях простым обновлением программного обеспечения. Благодаря
рефреймингу частот GSM для передачи голоса, которые используются сегодня и без
необходимости покупки каких-либо дополнительных аппаратных средств, сотовые
компании могут быстро начать обслуживание узкополосных приложений для IoT на
рынке, котором работают сейчас независимые поставщики LPWAN и по ценам,
сопоставимым с их решениями или даже значительно ниже. Скорее всего,
первоначально сотовые операторы будут продавать LTE-M крупным компаниям,
которые имеют уже с ними заключенные контракты на предоставление других услуг.
Когда они решат сделать это, у них будет возможность вытеснить провайдеров LPWAN,
драматически уменьшив их долю на рынке и клиентскую базу.
Ситуация с LPWAN сегодня очень похожа на ту, что произошло много лет назад с предшествующими
ему стандартами, которые были практически уничтожены решениями на базе 2G. Но сейчас
ситуация иная и это не означает, что поставщики LPWAN заранее обречены. Но это означает, что
они должны заранее думать о новых стратегиях. В идеале, они должны попытаться обеспечить
большую ценность своих услуг, чем просто передача данных. Если члены LoRa Alliance и клиенты
SIGFOX смогут предложить рынку уникальные целевые приложения в области IoT , они не будут
вытеснены c рынка технологиями, аналогичными LTE-M, которые будут предлагать сотовые
операторы.
Важно понимать размер рынка приложений IoT длясетей с низким энергопотреблением
использующихся на обширной территории. Цифры огромны (см. рисунок 1.1.1.) – уже
сейчас это миллиарды подключенных устройств и их число будет расти. Можно ожидать,
что в конечном итоге LTE-M может захватить большую часть высокодоходных
контрактов в данной области. Но технологии LPWAN, аналогичные LoRaWAN и SIGFOX,
имеют все шансы остаться на рынке, удовлетворяя спрос на миллиарды подключенных
устройств для средних и низкодоходных контрактов. Их возможности могут оказать
огромное влияние на наш мир: благодаря использованию в сельском хозяйстве они
могут помочь накормить население во всем мире, уменьшить количество потребляемой
воды, сократить расходы на потребление энергии, и многое другое. Технология LPWAN
расширяет возможности предприятий во вполне реальных приложениях, поскольку они
позволяют компаниям получать различные данные с датчиков и счетчиков в реальном
времени. Это позволяет эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами - будь то
энергоносители, удобрения или поливочные системы в сельском хозяйстве, датчики
трафика или парковки в системах умный город.
11. 64Обзор рынка LPWAN
5. Прогноз развития рынка в России,
драйверы и сдерживающие факторы
В 2016 году общий размер рынка услуг LPWAN в России не
превышал 100 млн. рублей (с учетом продажи
оборудования). Но в ближайшие несколько лет он может
пережить период бурного роста. Это связано с тем, что
данная технология является важной составляющей рынка
“Интернета вещей”, обеспечивающая мониторинг и
длительную работу датчиков, сенсоров и систем
управления, входящих в данную экосистему. Она позволяет
эффективно осуществлять мониторинг и управление
большим числом устройств используя дешевые приемо-передающие системы с
большим радиусом действия и высокой проникающей способностью в помещениях. По
оценкам «Директ ИНФО» рынок LPWAN вырастет со 120 тыс. устройств в 2016 году, до
132 млн. устройств в 2026 году. К концу данного периода на технологию LPWAN будет
приходится 24% всех подключенных устройств M2M (IoT) соединений – см. Рисунок 5.
Источник: Оценки Директ ИНФО
Рисунок 5.1. Количество M2M соединений на Российском рынке, включая соединения
с использованием традиционных мобильных сетей и LPWAN в 2016-2026 гг.
Оценка структуры рынка LPWAN по отраслям, в числе соединений за период с 2016 по
2026 гг. представлены на Рисунке 5.2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
M2M соединений всего 20 28 38 50 65 87 160 280 390 460 590
в том числе мобильный M2M
(без LPWAN)
8 11 15 19 24 30 37 45 54 65 78
В % от M2M 40% 39% 39% 38% 37% 34% 23% 16% 14% 14% 13%
LPWAN
0,1 0,2 0,6 2,4 6 13 27 49 70 94 132
В % от M2M
0,6% 0,9% 2% 5% 9% 15% 17% 18% 18% 20% 22%
20 28 38 50 65
87
160
280
390
460
590
8 11 15 19 24 30 37 45 54 65 78
0,1 0,2 0,6 2,4 6 13 27
49 70
94
132
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Объем рынка M2M соединений и соединений с
использованием мобильного M2M и LPWAN в 2016-2026 гг.
M2M соединенийвсего в том числе мобильныйM2M (без LPWAN) LPWAN
ЧислоM2Mсоединений,млн.
12. 69Обзор рынка LPWAN
Глоссарий терминов и определений
LPWAN (LPWA Network, от англ. Low-power Wide-Area
Network) —тип беспроводных сетей, разработанных для
передачи данных телеметрии различных устройств,
сенсоров, датчиков и приборов учета на дальние
расстояния. Появление LPWAN связано с потребностями
межмашинного общения M2M (Machine-to-Machine) и
передачей данных в рамках концепции Интернета Вещей
(Internet of Things, IoT). Два ключевых параметра
определяют использование беспроводной технологии в
той или иной сфере — дальность связи и скорость передачи
данных.
Источник: Cтриж
Рисунок 1. Сравнительный анализ LPWAN c другими беспроводными технологиями
В концепциях IoT и M2M дистанционное взаимодействие между устройствами строится
на обмене небольшими пакетами данных. Существующие беспроводные технологии не
всегда способны эффективно обеспечить такой обмен. Технология LPWAN была
специально разработана с целью предоставить простой, надежный и дешевый способ
связи для датчиков, разнесенных по большой территории, закрывая потребности
приложений не требовательных к скорости передачи данных. Ее главные
характеристики — низкое энергопотребление (Low-power) и широкий территориальный
охват (Wide-Area).
13. 70Обзор рынка LPWAN
При этом особенности передачи данных в M2M и IoT предъявляют ряд дополнительных
требований для телеметрических сетей класса LPWAN:
· Дальность передачи радиосигнала (range)
· Энергоэффективность, автономность (autonomy)
· Скорость передачи данных (bit-rate)
· Проникающая способность радиосигнала (penetration)
· Задержка передачи сигнала (latency)
· Количество базовых станций, требуемое для покрытия определенного района
(number of base stations)
· Производительность базовой станции (base station capasity)
· Абонентская плата, стоимость подключения (subscription costs)
· Стоимость компонентов (radio chipset costs)
В основе принципа передачи данных по технологии LPWAN на физическом уровне PHY
лежит свойство радиосистем — увеличение энергетики, а значит и дальности связи при
уменьшении скорости передачи. Чем ниже битовая скорость передачи, тем больше
энергии вкладывается в каждый бит и тем легче выделить его на фоне шумов в
приёмной части системы. Таким образом, низкая скорость передачи данных позволяет
добиться большей дальности распространения радиосигнала, и, как следствие,
увеличения радиуса действия принимающей станции. Подход, используемый для
построения LPWAN-сети, схож с принципом работы сетей мобильной связи. LPWAN-сеть
использует топологию «звезда», где каждое устройство взаимодействует с базовой
станцией напрямую. Сети городского или регионального масштаба строятся с
использованием конфигурации «звезда из звезд». Устройство или модем с LPWAN-
модулем передает данные по радиоканалу на базовую станцию. Станция принимает
сигналы от всех устройств в радиусе своего действия, оцифровывает и передаёт на
удалённый сервер, используя доступный канал связи: Ethernet, сотовая связь, VSAT.
Полученные на сервере данные используются для отображения, анализа, построения
отчетов и принятия решений.
14. 71Обзор рынка LPWAN
ISM Band – не лицензируемый диапазон частот. Для обмена данными во всем мире
предоставляются не лицензируемые (ISM - Industrial, Scientific, Medical) диапазоны. ISM
является той частью радиочастотного спектра общего назначения, которая может быть
использована без лицензирования. Единственное требование для разрабатываемых
продуктов в ISM-диапазоне — это соответствие нормам, которые устанавливаются
регулирующими органами для данной части частотного спектра. Эти правила
различаются в разных странах. В США нормы устанавливает Федеральная комиссия по
связи (Federal Communication Commission, FCC), а в Европе — Европейский институт
стандартов по телекоммуникациям (European Telecommunication Standards Institute,
ETSI). В России на основании Решения Государственной комиссии по радиочастотам
(ГКРЧ) № 08-24-01-001 от 28.04.2008 и № 07-20-03-001 от 07.05 2007 для этих целей
выделены частотные диапазоны LPD 433.075 - 434.750 МГц, PMR 446.00625 - 446.09375
и 868,7-869,2 МГц. Эти радиочастоты могут использоваться без оформления
специального разрешения ГКРЧ и совершенно бесплатно при условии соблюдения
требований по ширине полосы, излучаемой мощности (до 10 мВт в районе частоты 434
МГц, до 500 мВт в районе частоты 446 МГц и до 25 мВт в районе частоты 868 МГц) и
назначению радиопередающего изделия.
Устройства, спроектированные для работы в ISM-диапазоне, характеризуются малым
энергопотреблением и низкой скоростью передачи данных. Однако в последнее время
скорость передачи новых версий стандартов этого диапазона имеет тенденцию к
увеличению. Наиболее часто используемыми частотными ISM-диапазонами являются
2,4-ГГц и суб-гигагерцовые частоты. Из-за довольно сильной перегрузки в 2,4-ГГц полосе
частот в последнее время происходит освоение 5-ГГц диапазона. В то время как 2,4-ГГц
является универсальной полосой частот, суб-гигагерцовые диапазоны,
предназначенные для беспроводных приложений с малой потребляемой мощностью, в
разных странах отличаются друг от друга. В США наиболее популярным диапазоном
остается полоса частот 902…928 МГц, а в Европе наибольшая активность наблюдается в
диапазоне 868 МГц. В диапазоне радиочастот 2,4-ГГц функционируют различные
беспроводные системы, такие как Bluetooth, Wi-Fi, 802.15.4, Zigbee, LPWAN сети, а также
микроволновые печи.
SRD (short-range device) - устройства малого радиуса действия это класс
радиопередающих устройств, используемых в связи для передачи информации,
которые имеют низкую способность создавать помехи для другого радиооборудования.
Они обычно имеют передатчики малой мощности, как правило, ограниченные 25-100
мВт эффективной излучаемой мощности (ERP) или меньше, в зависимости от частотного
диапазона, что ограничивает диапазон действия до нескольких сотен метров, и чаще
всего работающих в не лицензируемом (или частично лицензируемом) диапазоне
частот. Чаще всего их используют в измерительных приборах, RFID – приложениях,
радиоуправляемых моделях, пожарной и охранной сигнализации, радарах
транспортных средств, беспроводных микрофонах и наушниках, системах дорожного
управления, дистанционных системах управления дверьми гаражей, машин, сканерах
штрих - кодов, системах обнаружение движения, и многие другие.
15. 72Обзор рынка LPWAN
Интернет Вещей (IoT - от англ. Internet of Things) - это концепция, в которой отдельные
объекты определены и классифицированы в единую Интернет-структуру. По сути M2M
является подклассом IOT так как в последние машины могут взаимодействовать не
только между собой, но и с окружающим миром (например, с метками RFID или
объектами, которые фиксирует видеокамера). Развитию IOT уделяют много внимания в
Китае. Правительство этой страны определило ряд стратегических отраслей
промышленности, которые будут всячески поддерживаться на государственном уровне.
Новое поколение информационных технологий (NGIT) является одним из этих отраслей.
В свою очередь IOT является одной из самых важных частей NGIT. IOT включает в себя
три слоя: слой восприятия (например, видеокамеры), сетевой уровень (например,
каналы связи, передающие информацию с камер наблюдения в ЦОД) и уровень
приложений (например, софт обрабатывающий на базе ЦОД изображение, полученное
с камер наблюдения и выявляющий определенные взаимосвязи – конкретных людей,
аномальные события и т.п.).
M2M (от англ. machine-to-machine или mobile-to-machine) - взаимодействие устройств
(машин) при помощи технологий связи. Иногда, под M2M понимают частную
реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений -
Mobile-to-Mobile.
Проприета́рное програ́ммное обеспе́чение (технологии) - несвобо́дное программное
обеспечение (англ. proprietary Software; от proprietary — частное, патентованное, в
составе собственности и Software — программное обеспечение) — программное
обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не
удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличия открытого программного кода
недостаточно). Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой монополию на
его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных
моментах. Обычно проприетарным называют любое несвободное ПО, включая
полусвободное.