Отдельные результаты регулярного (проводится с 2006 года) исследования рынка Связи Москвы. В отчете подводятся предварительные итоги 2016 года и приводятся данные как по рынку в целом, так и по таким сегментам как фиксированный ШПД и рынок цифрового платного ТВ столицы.
Издающийся раз в два года справочник содержит статистическую информацию по результатам деятельности предприятий с ретроспективой за последние 10 лет. Информация по отрасли Связь охватывает период с 2005 по 2015 год. Справочник в формате word и XLS приложения к нему с информацией по регионам представлены в Метабазе документов проекта "Телеком в России"
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Alexey Kondrashov
Данный отчет, отдельные результаты которого прилагаются, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за 1 пол. 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. Для преобретения полной версии отчета Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результатыAlexey Kondrashov
Данный отчет (отдельные его результаты представлены в данном документе), выполненный Директ ИНФО в январе 2017 года, рассматривает относительно новое направление рынка услуг на базе мобильной связи - mHealth (мобильное здравоохранение). По вопросам приобретения полной версии исследования Вы может обращаться в Директ ИНФО.
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
Отдельные разделы отчета Директ ИНФО посвященные основным мировым трендам рынка сетевых услуг для корпоративных клиентов и в частности услугам организуемым на базе сетей с SDN/NFV архитектурой.
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Alexey Kondrashov
Данный отчет, который обнавляется ежеквартально, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за полный 2015 год, а также за 1 квартал 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. За более подробной информацией по отчету Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаAlexey Kondrashov
Общий объем рынка связи за 9 мес. 2016 года составил 1,26 трлн. рублей и вырос за год на 0,2%. Выручка от оказания услуг связи населению оставила 0,67 млрд. рублей и сократилась за год на 1,9%. Число абонентов мобильной связи достигло 286,3 млн. (рост на 2,3%), а абонентов фиксированного интернета – 27,3 млн. (рост на 5,0%). Подробности в нашем обзоре и в нашей метабазе документов
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...Alexey Kondrashov
В обзоре представлены сводные итоги работы 5-ти крупнейших телекоммуникаицонных компаний России (МТС, Мегафон, Ростелеком, Билайн и Теле2) и представлена информация об их доли на рыне по итогам 2015 года
Издающийся раз в два года справочник содержит статистическую информацию по результатам деятельности предприятий с ретроспективой за последние 10 лет. Информация по отрасли Связь охватывает период с 2005 по 2015 год. Справочник в формате word и XLS приложения к нему с информацией по регионам представлены в Метабазе документов проекта "Телеком в России"
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Alexey Kondrashov
Данный отчет, отдельные результаты которого прилагаются, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за 1 пол. 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. Для преобретения полной версии отчета Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результатыAlexey Kondrashov
Данный отчет (отдельные его результаты представлены в данном документе), выполненный Директ ИНФО в январе 2017 года, рассматривает относительно новое направление рынка услуг на базе мобильной связи - mHealth (мобильное здравоохранение). По вопросам приобретения полной версии исследования Вы может обращаться в Директ ИНФО.
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
Отдельные разделы отчета Директ ИНФО посвященные основным мировым трендам рынка сетевых услуг для корпоративных клиентов и в частности услугам организуемым на базе сетей с SDN/NFV архитектурой.
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Alexey Kondrashov
Данный отчет, который обнавляется ежеквартально, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за полный 2015 год, а также за 1 квартал 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. За более подробной информацией по отчету Вы можете обратиться в Директ ИНФО.
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаAlexey Kondrashov
Общий объем рынка связи за 9 мес. 2016 года составил 1,26 трлн. рублей и вырос за год на 0,2%. Выручка от оказания услуг связи населению оставила 0,67 млрд. рублей и сократилась за год на 1,9%. Число абонентов мобильной связи достигло 286,3 млн. (рост на 2,3%), а абонентов фиксированного интернета – 27,3 млн. (рост на 5,0%). Подробности в нашем обзоре и в нашей метабазе документов
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...Alexey Kondrashov
В обзоре представлены сводные итоги работы 5-ти крупнейших телекоммуникаицонных компаний России (МТС, Мегафон, Ростелеком, Билайн и Теле2) и представлена информация об их доли на рыне по итогам 2015 года
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в РоссииAlexey Kondrashov
Исследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-пользователей и бюджетных организаций в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегмента телекоммуникации до 2020 года.
Презентация регулярного исследования по рынку M2M в России и Мире. Данный отчет является обновлением выполненного в конце 2010 года исследования посвященного рынку M2M в России и за рубежом. Рынок M2M один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов ИКТ. Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Иногда, под M2M понимают частную реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M). Именно мобильная реализация M2M является основным объектом изучения данного отчета.
В отчете подробно рассматриваются текущее положение, тенденции и перспективы развития рынка M2M в России, отдельных странах СНГ, а так же на мировом рынке (Европа, Северная и Южная Америка)
LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoTAlexey Kondrashov
Отчет, выжимки из которого представлены в данной презентации, рассматривает относительное новое направления развития беспроводных технологий - LPWAN
( энергоэффективные сети дальнего радиуса действия). Они позволяют обеспечить беспроводную передачу небольших по объёму данных на дальние расстояния и разработаны специально для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия (M2M) и мира интернета вещей (IoT). За более подробной информацией Вы можете обратиться в Директ ИНФО
Выручка от основных услуг Связи и услуг для населения, региональная структура доходов и отдельные натуральные показатели деятельности предприятий отрасли (число абонентов, трафик и т.д) за январь-сентябрь 2015 года
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-ноябрь 2014 года
Структура доходов по услугам связи, отдельные натуральные показатели деятельности (число абонентов по отдельным услугам), региональная структура доходов
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Alexey Kondrashov
Обзор содержит статистическую информацию по показателям работы телеком компаний, операторов связи, системных интеграторов и ИТ компаний за полный 2015 год. Данные являются предварительными и будут уточняться.
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
Отчет содержит отдельные результаты исследования рынка NFC: его история развития, текущее состояние и направления развития в том числе и в сегменте Интернета Вещей (IoT). Особое вникание уделено в отчете рынку бесконтактной оплаты услуг с использованием NFC и мобильных устройств.
Russian Telecom Services Market in B2G SegmentYury Bryukvin
Rustelecom made an analysis and presents the research results of Russian market of basic telecommunication services in segment B2G (business-to-government)
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года
Мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по телекоммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной, международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), типов потребителей (население и организации). Подробности на http://www.russian-telecoms.net
Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая РоссиюSergey Polovnikov
Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование покрытия сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию. В ходе исследования выяснилось, что плотность покрытия сетью LTE в Москве и ближайших городах Подмосковья в разы превышает плотность покрытия в столицах других стран.
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 годуAlexey Kondrashov
Данные из Российского Статистического Ежегодника выпущенного в январе 2017 года. Полную информацию из него (включая данные по Связи) Вы можете получить в нашей метабазе документов на www.russian-telecoms.net
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в РоссииAlexey Kondrashov
Исследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-пользователей и бюджетных организаций в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегмента телекоммуникации до 2020 года.
Презентация регулярного исследования по рынку M2M в России и Мире. Данный отчет является обновлением выполненного в конце 2010 года исследования посвященного рынку M2M в России и за рубежом. Рынок M2M один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов ИКТ. Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Иногда, под M2M понимают частную реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M). Именно мобильная реализация M2M является основным объектом изучения данного отчета.
В отчете подробно рассматриваются текущее положение, тенденции и перспективы развития рынка M2M в России, отдельных странах СНГ, а так же на мировом рынке (Европа, Северная и Южная Америка)
LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoTAlexey Kondrashov
Отчет, выжимки из которого представлены в данной презентации, рассматривает относительное новое направления развития беспроводных технологий - LPWAN
( энергоэффективные сети дальнего радиуса действия). Они позволяют обеспечить беспроводную передачу небольших по объёму данных на дальние расстояния и разработаны специально для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия (M2M) и мира интернета вещей (IoT). За более подробной информацией Вы можете обратиться в Директ ИНФО
Выручка от основных услуг Связи и услуг для населения, региональная структура доходов и отдельные натуральные показатели деятельности предприятий отрасли (число абонентов, трафик и т.д) за январь-сентябрь 2015 года
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-ноябрь 2014 года
Структура доходов по услугам связи, отдельные натуральные показатели деятельности (число абонентов по отдельным услугам), региональная структура доходов
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Alexey Kondrashov
Обзор содержит статистическую информацию по показателям работы телеком компаний, операторов связи, системных интеграторов и ИТ компаний за полный 2015 год. Данные являются предварительными и будут уточняться.
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
Отчет содержит отдельные результаты исследования рынка NFC: его история развития, текущее состояние и направления развития в том числе и в сегменте Интернета Вещей (IoT). Особое вникание уделено в отчете рынку бесконтактной оплаты услуг с использованием NFC и мобильных устройств.
Russian Telecom Services Market in B2G SegmentYury Bryukvin
Rustelecom made an analysis and presents the research results of Russian market of basic telecommunication services in segment B2G (business-to-government)
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года
Мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по телекоммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной, международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), типов потребителей (население и организации). Подробности на http://www.russian-telecoms.net
Покрытие сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая РоссиюSergey Polovnikov
Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование покрытия сетей 4G в столичных регионах 10 стран Европы, включая Россию. В ходе исследования выяснилось, что плотность покрытия сетью LTE в Москве и ближайших городах Подмосковья в разы превышает плотность покрытия в столицах других стран.
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 годуAlexey Kondrashov
Данные из Российского Статистического Ежегодника выпущенного в январе 2017 года. Полную информацию из него (включая данные по Связи) Вы можете получить в нашей метабазе документов на www.russian-telecoms.net
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Alexey Kondrashov
Отчет посвящен услугам (существующим на рынке продуктам ) проведения финансовых операций и защиты от SMS фрода для мобильных пользователей, которые предлагают операторы, финансовые институты и агрегаторы в России и мире. В отчете рассмотрены существующие угрозы и способы защиты от них, практики применения мобильного банкинга.
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхAlexey Kondrashov
Данная презентация является Executive Summary отчета выполненного Директ ИНФО в конце 2013 года. В отчете рассматривается как услуги мобильной передачи данных влияют на бизнес мобильных операторов ( и не только их) и как трансформируется рынок под их влиянием и какие новые направления бизнеса при этом возникают ( мобильные ОТТ сервисы, мобильная реклама, M2M и интернет вещей и тп)
Рынок ОТТ в России и Мире - текущее состояние и перспективы развитияAlexey Kondrashov
Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются через управляемую оператором сеть с гарантированным QoS. Она получила широкое распространение в сфере предоставления видеоуслуг через Интернет. Такая концепция позволяет более эффективно использовать контент, привлекать новых абонентов и увеличивать доходность бизнеса за счет дифференциации услуг и введения он-лайн-продаж. Особенностью внедрения услуг OTT является возможность предоставить сервис любому пользователю Интернет. Основное отличие ОТТ провайдеров от провайдеров публичных видео-сервисов ( YouTube, RuTube, пиратских видео-сервисов предлагающих просмотр фильмов он-лайн) – использование легального (защищенного авторским правом) контента у которого есть правообладатель. Данный отчет содержит общую информацию о состоянии рынка ОТТ в Росси и мире и прогноз развития рынка до 2017 года.
Market overview for Wireless Broadband Access (UPDATED march 17 with comments...Eldaniz Shikhlinsky
Mobile broadband subscriptions are expected to grow significantly in 2009 despite the economic downturn. Maravedis predicts that mobile broadband subscriptions will grow by over 50% worldwide to reach over 400 million subscriptions by the end of 2009. Growth will be driven by increased adoption of mobile broadband-enabled laptop cards and smartphones as mobile operators expand their 3G networks and offer more affordable data plans.
Изучение данных операторов по технологиям подключения базовых станций 3G и LTE к интернету ( данные Минкомсвязи за 1 полугодие 2014 года) приводят к пониманию того, почему мобильный интернет как в Москве так и в Регионах имеет такие низкие потребительские характеристики (плохое качество связи, реальные низкие скорости соединения, большие задержки и частые обрывы соединений) хотя реклама нам говорит совершенно обратное. Именно этому вопросу и посвящена наша новая презентация
Пример отчета по итогам исследования конкурентов: оценка долей рынка, изучение конкурентов по параметрам (выручка, размер клиентской базы, районы работы, развитие). Сильные и слабые стороны конкурентов.
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и миреAlexey Kondrashov
Выборочные результаты регулярного исследования Директ ИНФО (проводиться с 2004 года) по рынку сетевых услуг для предприятий. Исследование затрагивает рынок VPN и аренды каналов, а также такое относительно новое направление как SD-WAN технологии (виртуализация сетевых функций и услуги на ее основе). За более подробной информацией по исследованию Вы можете обратиться в Директ ИНФО
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире Alexey Kondrashov
Выдержки из отчета Директ ИНФО посвященного исследованию рынка "Интернета вещей" и "Промышленного интернета" в России и и мире. Для получения более подробной информации по исследованию обращайтесь в Директ ИНФО
Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
Отдельные выдержки из глобального исследования Директ ИНФО, посвященного рынку Интернета Вещей в России и мире. Исследование было проведено весной 2017 года. Данный отчет является обновлением регулярно приводящегося с 2010 года исследования данного рынка. За более подробной информацией по исследованию Вы можете обратиться в Директ ИНФО
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынкаAlexey Kondrashov
Выдержки исследования Директ ИНФО по одной из отраслевых вертикалей Интернета Вещей- сельском хозяйстве. За более подробной информацией по рынку IoT Вы можете обратиться в Директ ИНФО
This document provides an overview of the emerging concept of the "Internet of Things." It discusses how technological advances will lead to a world where everyday objects are connected to the internet and able to communicate with each other and with people. It examines enabling technologies like RFID, sensors, and nanotechnology that will drive this development. It also explores the market potential and challenges related to privacy, standardization and ethics. The report concludes by describing a possible day in the life of a user in the year 2020 to illustrate how the Internet of Things could impact various aspects of daily life.
3.
3 Рынок связи Москвы в 2016 году
КРАТКИЙ ОБЗОР
Данный отчет подводит предварительные итоги работы
отрасли Связь столицы и столичного региона за январь‐
декабрь 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке
фиксированной связи, передачи данных и доступа в
Интернет, динамику основных показателей развития рынка
за рассматриваемый период и прогноз отдельных
показателей до 2020 года. В отчете отражены индикаторы,
характеризующие московский рынок, а также описаны
основные тенденции и направления его развития.
Московский регион, включающий столицу и область ‐
крупнейший рынок России. Доля Москвы и московской
области в общем объеме Валового Регионального Продукта составляет 22% и 5%
соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли Связь значительно выше. На
операторов связи московского региона по предварительным итогам 2016 года
приходится 32% всей выручки от услуг связи для Москвы и 2 % ‐ для московской области.
Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и
технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка
связи столицы по итогам социально‐экономического развития Москвы за 12 месяцев
2016 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и отдельным
экономическим показателям рынка столицы. В этом же разделе содержится прогноз
социально‐экономического положения столицы на 2017‐2018 гг основанный на оценках,
которые были выполнены правительством Москвы при подготовке бюджета столицы на
2017 год в ноябре прошлого года.
Во втором разделе отчета подведены предварительные итоги работы отрасли связь в
январе‐декабре 2016 года. В частности, приводятся сведения о структуре доходов
отрасли в столице, рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным
игрокам. В отчете рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты
рынка, а также рынок услуг для государства. Он также содержит информацию по долям
основных игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения,
организаций и операторов, а также информацию по рынку платного ТВ.
Третий раздел содержит профили ведущих игроков. В нем представлена информация по
результатам их деятельности, доли в новых продажах среди операторов, оценки
рекламных бюджетов, а также сравнительный анализ тарифов и предложений всех
ведущих игроков на рынке столицы.
В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались
специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.
4.
4 Рынок связи Москвы в 2016 году
1.Макроэкономические Показатели Столицы
1.1. Итоги развития за полный 2016 год
Основные показатели деятельности экономики Москвы
представлены в Таблице 1.1. За январь‐ноябрь 2016 г.
сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) работы предприятий и организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых
организаций и бюджетных учреждений) составил 2848,5
млрд. рублей прибыли (за январь‐ноябрь 2015 г. по
сопоставимому кругу предприятий ‐ 2590,8 млрд. рублей
прибыли) и увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2015 г. на 9,9%. Динамика отдельных
экономических показателей Москвы представлена на
Рисунке 1.1.
Источник: Росстат
Рисунок 1.1. Динамика основных социально‐экономических показателей Москвы в
январе‐декабре 2016 года по отношению к 2015 году, %
103,0%
83,7%
85,8%
90,9%
90,8%
108,2%
107,8%
105,1%
0,0% 50,0% 100,0% 150,0%
Индекс промышленного производства, %
Численность безработных
Ввод в действие жилых домов в тыс. кв. м.
Оборот розничной торговли
Объем перевозок грузов
Номинальная заработная плата
Сводный индекс потребительских цен
Стоимость минимального набора продуктов
питания
Динамика отдельных социально‐экономических показателей
Москвы в январе‐декабре 2016 года по отношению
к 2015 году,%
5.
13 Рынок связи Москвы в 2016 году
2. Рынок связи столичного региона
2.1. Общие итоги развития
По предварительным данным Ростатата (финансовая
отчетность крупных и средних предприятий по форме П1 с
дорасчётом на полный круг организаций), за январь‐
декабрь 2016 года общий размер выручки операторов
Связи в Москве составил 582,0 млрд. рублей что на 1,9%
меньше, чем годом ранее. Объемы рынка услуг
электросвязи составил за этот же период 356,9 млрд.
рублей и рынок вырос на 3,2%. Более подробная
информация по объему рынка Связи Москвы за 2014,2015 и
2016 года представлена на Рисунке 2.1.1.
Источник: Данные Росстата
Рисунок 2.1.1. Рынок Связи Москвы в 2014‐2016 гг.
Информация по структуре доходов от услуг связи в денежном выражении по услугам, а
также в натуральном выражении (по числу клиентов, трафику, наличию средств связи)
представлены в Таблицах 2.1.1. ‐2.1.2 и на Рисунках 2.1.2. и 2.1.3.
Данные по выручке предприятий Связи Росстата несколько отличаются от данных Минкомсвязи. Росстат
публикует данные по выручке по всем видам деятельности предприятий (включая не только услуги связи, но и
продажу оборудования, сдача в аренду помещений и т.п.). Данные Минкомсвязи содержат информацию о
выручке предприятий исключительно от услуг Связи, перечисленных в форме статотчетности СВ‐65.
2014 год 2015 год 2016 год
Все услуги связи 578,7 593,2 582,0
Услуги электросвязи 544,6 558,5 549,6
Почтовые услуги 34,1 34,7 32,4
в % к аналогичному периоду прошлого года
Все услуги связи 102,5% 98,1%
Услуги электросвязи 102,6% 98,4%
Почтовые услуги 101,5% 93,5%
578,7 593,2 582,0
544,6 558,5 549,6
34,1 34,7 32,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2014 год 2015 год 2016
Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы
в 2014‐2016 гг, млрд. руб
Все услуги связи Услуги электросвязи Почтовые услуги
6.
19 Рынок связи Москвы в 2016 году
2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и
перспективы развития
По предварительным оценкам Директ ИНФО основанных
на данных операторов и статистики Минкомсвязи за
предыдущий квартал, число абонентов фиксированного
Интернета в Москве составило на конец 2016 года ‐ 3,72
млн. (спад с начала года на 1%). Одна из возможных
причин уменьшения абонентов и общей стагнации рынка–
конкуренция с мобильными технологиями и в первую
очередь с LTE. Статистика Минкомсвязи показывает, что
рынок фиксированного ШПД для населения сокращался 2‐
ва квартал подряд. Общий объём рынка в денежном
выражении составил по итогам года ‐ около 11,9 млрд.
рублей.
Источник: Минкомсвязи, информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.5.1. Рынок фиксированного ШПД для населения в 2014‐2016 гг.
Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС, Ростелеком
(бренды Онлайм и Центральный телеграф), Билайн и Акадо. На них приходится более
80% рынка как по числу клиентов, так и по полученным доходам. Более подробная
информация по структуре рынка Москвы по основным игрокам в 2014 ‐ 2016 годах
представлена на Рисунках 2.5.2‐2.5.3. и в Таблице 2.5.
3677 3774 3716
11234
12332 11974
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2014 (факт.) 2015 (факт) 2016 (предв.)
Основные показатели рынка фиксированного ШПД в
интернет для населения Москвы в 2014‐2016 гг
Число абононентов, тыс. Выручка, млн. руб (без НДС)
7.
24 Рынок связи Москвы в 2016 году
2.6. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития
Рынок платного ТВ Москвы (без учета услуг социального ТВ,
тарифы которого регулируются ФАС) переживает непростые
времена. Это связано с конкуренцией с другими новыми
каналами коммуникаций (видео ОТТ сервисы, интернет в
различных проявлениях (видео‐хостинги, новостные и
познавательные сайты, torrent и т.д.), а также общим
сокращением расходов потребителей в следствии кризиса и
отказом их платить за дополнительные услуги ТВ (см.
Рисунок 2.6.1.). Как результат – общая стагнация и даже
незначительное сокращение рынка платного ТВ в январе‐
сентябре 2016 года. Рост доходов операторов на данном
рынке обусловлен в первую очередь ростом тарифов на услуги (например,
минимальный тариф Онлайма на услуги цифрового платного ТВ выросли с 250 рублей в
2014 году до 320 рублей в 2016 году).
Источник: информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.6.1. Основные показатели основных игроков рынка платного ТВ Москвы в
2014‐ 2016 гг. (без учета социального ТВ и операторов спутниковой связи)
На трех игроков (МГТС, Ростелеком (Онлайм) и Акадо) приходится около 77% рынка
цифрового платного ТВ (без учета социального КТВ и спутникового ТВ) по числу
клиентов. Первое место по числу клиентов занимает МГТС. На втором месте находится
Ростелеком, на третьем – Акадо. С 2014 года доля основных игроков не претерпела
значительных изменений. Показатели деятельности основных игроков представлены в
Таблице 2.6. и на Рисунке 2.6.2.‐2.6.3. Структура рынка по технологиям подключения
переживает период трансформации – традиционные технологи (в частности КТВ)
уступают место IP TV. Это вынуждает операторов КТВ переходить параллельно с
использованием старых технологий на новые. В частности, Ростелеком в Москве начал
предоставлять наравне с услугами КТВ услуги IP ТВ. Это позволило оператору
нивелировать падение доходов от сокращения числа клиентов КТВ за счет подключения
новых клиентов так называемого интерактивного ТВ, а также предложить новые
сервисы на базе этой технологии (например, услуги “видео по запросу”).
1088 1308 1304
2638
3375
3858
0
1000
2000
3000
4000
5000
2014 (факт.) 2015 (факт) 2016 (предв.)
Основные показатели рынка Цифрового
Платного ТВ Москвы в 2014‐2016 гг
Число абононентов, тыс. Выручка, млн. руб (без НДС)
8.
27 Рынок связи Москвы в 2016 году
2.7. Проникновения услуг по домохозяйствам, число
потенциальных клиентов фиксированного ШПД и цифрового
платного ТВ
Согласно данным Росстата, на начало 2017 года общее
население Москвы (с учетом присоединенных территорий)
составило 12 377,21 тыс. человек и выросло по сравнению с
прошлым годом на 0,4% или 47,1 тыс. человек. Важным
параметром для определения потенциала
телекоммуникационных услуг является количество
домохозяйств – потенциальных потребителей услуг.
Напрямую данные по этому показателю Росстат не
предоставляет и поэтому в период между переписями
населения (последние доступные данные по числу
домохозяйств датируются 2010 годом) расчет такого показателя возможен двумя
способами: на основе расчетных данных Мосгорстата на последний доступный период
по размеру домохозяйств, проживающих в городской местности и путем анализа
данных по числу жилых помещений Москвы (данные БТИ) с поправкой на количество
имеющихся в городе коммунальных квартир. Расчеты, выполненные Директ ИНФО по
данным двум методикам представлены в Таблице 2.7.1. и 2.7.2. Они показывают, что на
конце 2016 года общее число домохозяйств, которые могли бы напрямую потреблять
услуги цифрового платного ТВ и фиксированного ШПД составляет около 4,1 млн
(включая Новую Москву, для жителей, проживающих в городской местности). Исходя из
этих цифр, на Рисунке 2.7. представлен уровень проникновения целевых услуг по
домохозяйствам:
Источник: расчеты Директ ИНФО на основе данных Росстата и БТИ
Рисунок 2.7. Уровень проникновения целевых телекоммуникационных услуг по
домохозяйствам Москвы
Уровень проникновения, фиксированного ШПД за год, незначительно сократился из‐за
конкуренции с мобильным интернетом (с 92% до 91%). Уровень проникновение
Цифрового Платного ТВ остался примерно на том‐же уровне (около 32%).
92% 91%
32% 32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016
Уровень проникновения услуг по домохозяйствам Москвы
в 2015‐2016 гг (среднее по двум вариантам расчетов),%
Уровень проникновения фиксированного
ШПД,%
в% от общего числа домохозяй
9.
28 Рынок связи Москвы в 2016 году
Таблица 2.7.1.. Расчет числа домохозяйств Москвы (вкл. Новую Москвы),
проживающих в многоквартирных домах и уровня проникновения
целевых услуг на основе данных Росстата
2015 2016
Число жителей Москвы (вкл. Новую Москву), тыс. 12 330 12 377
в т.ч. сельское, тыс. 151 151
городское, тыс 12 179 12 226
Средний размер домохозяйства в Москве (на основании справки
Росстата), чел.
3 3
Число домохозяйств, проживающих в городской местности тыс. 4 060 4 075
Проникновение ШПД, % 93% 91%
Проникновение ЦТВ,% 32% 32%
Источник: Данные Росстата и расчеты Директ ИНФО на их основе
Таблица 2.7.2. Расчет числа домохозяйств Москвы (без Новой Москвы),
просиживающих в многоквартирных домах и уровня проникновения
целевых услуг на основе данных БТИ
2015 2016
Квартирный фонд Москвы, тыс. квартир 3 926 3 953
Число коммунальных квартир, тыс. 72 73
Число домохозяйств в коммунальных квартирах, тыс. 180 183
Общее число домохозяйств ‐ потенц. пользователей, тыс. 4 106 4 136
Проникновение ШПД по домохозяйствам, % 92% 90%
Проникновение ЦТВ по домохозяйствам,% 32% 32%
Источник: Данные Росстата, БТИ, оценки данные Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы по числу коммунальных квартир и расчеты Директ ИНФО на их основе