Выборочные результаты исследования рынка предпочтовой подготовки выполненного Директ ИНФО в 2015 году

1. ©2015 Direct INFO1
Рынок предпочтовой подготовки
Краткая презентация отдельных результатов исследования
Общее состояние и перспективы развития
Август 2015 года

2. ©2015 Direct INFO
Описание исследования
2
ГЕОГРАФИЯ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ОБЪЕМ ВЫБОРКИ
СРОКИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
■ Получить информацию по рынку предпочтовой подготовки
Кабинетное исследование, экспертный и массовый опрос
Поставщики услуг предпочтовой подготовки, текущие и потенциальные
пользователи услуги
Российская Федерация, рынок развитых стран (США, Европа)
100 компаний с числом отправлений более 50 тыс. в год из 10 целевых групп
потребителей, 34 поставщика услуг предпочтовой подготовки.
■ Оценить объем национального рынка предпочтовой подготовки в денежном
выражении
■ Провести анализ рынка предпочтовой подготовки в России: ключевые
игроки и их доли на рынке, услуги, тарифы, специализация по клиентам,
профиль
■ Рынок конвертовальной, мейлерной техники и франкировального
оборудования
■ Тенденции и перспективы развития рынка, драйверы роста
■ Потребительские предпочтения
■ Иностранный опыт развития бизнеса
Май – Июнь 2015 года

3. ©2015 Direct INFO
Директ – Маркетинг один из основных драйверов роста рынка
предпочтовой подготовки в мире
3
Млрд.долларов
■ Не смотря на развитие рынка интернет-технологий и роста объема документооборота, проходящего в
электронной форме, рынок предпочтовой подготовки в развитых странах продолжает расти. Одним из драйверов
рынка остается Директ мейл (торговля по каталогам). Данный рекламный сегмент в период с 2006 по 2011 гг.
испытал спад, связанный с частичным замещением его новыми интернет-технологиями (общее сокращение рынка
по всем сегментам Директ мейла за этот период составило 4% или 2 млрд. долларов). С 2012 года рынок возоб-
новил свой рост, органично вписавшись в рынок Интернет-торговли. По оценкам Ассоциации Директ-Маркетинга
(DMA), к 2016 году размер рынка Директ мейла увеличиться на 4 млрд. относительно показателей 2012 года
Источник: DMA, Statistical Fact Book 2013
Используют услуги
предпочтовой
подготовки

4. ©2015 Direct INFO
Российский рынок – общий объем
4
■Объем рынка предпочтовой подготовки составил в прошлом году 4,9 млрд. руб. или 1,3 млрд. подготовленных
почтовых отправлений различного вида (рост 2%).
■ Рынок предпочтовой подготовки в перспективе до 2020 года, несмотря на кризисные явления в экономике,
продолжит расти. Хотя в 2015 году рынок может сократиться в денежном выражении на 5%, к 2018 году он
наверстает упущенное. К 2020 году рынок вырастет в сопоставимых ценах до 5,0 млрд. руб.
Источник: Данные Минкомсвязи, оценки “Директ ИНФО”

5. ©2015 Direct INFO5
Структура рынка предпочтовой подготовки по основным игрокам в
денежном выражении в 2014 году
Источник: Данные финансовой отчетности за 2012-2014 гг., оценки “Директ ИНФО”
■ Часть компаний, работающих на рынке предпочтовой подготовки ограничивают свою деятельность отдельными
регионами, где они осуществляют печать мейлеров для региональных компаний ЖКХ или штрафов ГИБДД, а также
предоставляют услуги Директ-Маркетинга и печати. Доля таких компаний невелика и составляет в сумме не более
21%. Крупнейшие компании работают чаще всего на межрегиональном уровне. НА ТОП 3 крупнейших игроков
(Формс Технолоджи, Аккорд Пост и Почту России) приходилось в 2013-2014 гг. около 51% рынка
Структура рынка предпочтовой подготовки по основным игрокам

6. ©2015 Direct INFO6
Доля основных отраслей в объеме рынка
предпочтовой подготовки в денежном выражении в
2014 году
Доля основных отраслей в объеме рынка
предпочтовой подготовки в денежном выражении в
2020 году
■ В отраслевой структуре доходов поставщиков услуг предпочтовой подготовки большую долю занимают
квитанции ЖКХ – 55,4%. На втором месте – предпочтовая подготовка для Директ-Маркетинга (17,7%). На
третьем и четвёртом местах торговля (8,4%) и телеком (7,7%).
■ К 2020 году структура доходов претерпит некоторые изменения. На ЖКХ будет приходиться 54,2% рынка. На
второе месте Директ Маркетинг (15,3%), на третьем – торговля (7,8%), на четвёртом и пятом местах будут
госучреждения и телеком (7 и 5,7% соответственно)
Структура рынка предпочтовой подготовки
по основным отраслям - потребителям услуги
Источник: Оценки “Директ ИНФО”

7. ©2015 Direct INFO7
Подробнее о нас и
работе с нами

8. ©2015 Direct INFO8
О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1996 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals –
Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская
торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского
бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000
исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах
экономики: рынки, отрасли, компании

9. ©2015 Direct INFO9
Клиенты в отрасли телекоммуникации,связь и логистика
Многолетний опыт во всех сегментах рынка
Телекоммуникации
МТС
Билайн
МГТС
Мегафон (Мегалабс)
Транстелеком
Ростелеком
Скай Линк
Акадо (Комкор)
Центральный Телеграф
Orange
British Telecom
Почтовые услуги
DHL
TNT
DPD
EMS “Почта России”
Интернет и электронная торговля
Google
QIWI
Ozon
XCom
Логистика и перевозки
Волга-Днепр (Air Bridge Cargo)
Maersk
Panalpina
Militzer&Muench
Panditrans
и другие

10. ©2015 Direct INFO10
Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы в области предоставления информационных
услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение
максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ
 Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей
информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в
государственные органы (финансовая отчетность, формы
статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)
 Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка
 Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и
странах дальнего зарубежья
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на
предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими
участниками рынка

11. ©2015 Direct INFO11
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
 Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
 Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
 Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
Наши принципы и стандарты работы

12. ©2015 Direct INFO12
Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследования
 Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогноза)
 Корпоративный анализ
 Мониторинг
 Регулярная аналитическая
поддержка
Полевые исследования
(как B2C так и B2B):
Телефонные и личные
экспертные интервью
 Интернет-опросы
 Фокус-группы
 Исследование домохозяйств
 Ритейл-аудит
 Мистери-шоппинг
(таинственный покупатель)

13. ©2015 Direct INFO13
Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный анализ
В рамках каждого исследования мы
разрабатываем уникальную методологию,
настраиваемую под нужды Клиента
Кабинетные исследования проводятся
исключительно штатными опытными менеджерами
проектов и аналитиками Директ ИНФО
Полевые исследования контролируются
менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости
от масштабности и географии проекта могут
использоваться как штатные сотрудники, так и
проверенные подрядчики в регионах
Комбинируя кабинетные и полевые
исследования, мы достигаем оптимальной глубины,
точности и полноты результатов при минимально
возможном бюджете.

14. ©2015 Direct INFO14
Наши ресурсы
24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения
временного персонала под конкретный проект
Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не
менее года, менеджеры проектов – более трех лет
Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе
с техническим и экономическим образованием
В штате компании 3 кандидата наук (социологических,
технических, физико-математических)
Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные
за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных
отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты
практически любого масштаба и сложности
Программное обеспечение собственной разработки позволяет
ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать
ошибок
Квалифицированный персонал, знания и опыт

15. ©2015 Direct INFO15
Thank you for your attention !
Direct INFO Inc
www.directinfo.net
service@directinfo.net
+7 (495) 745-40-20,
+7 (499) 502-99-98