대신리포트_대신브라우저_151204

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 12. 4
.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,477.67 252.01 ▼ 1.42 ▼
나스닥지수 5,037.53 85.69 ▼ 1.67 ▼
S&P500 지수 2,049.62 29.89 ▼ 1.44 ▼
VIX 지수 18.14 2.23 ▲ 14.02 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,789.24 400.78 ▼ 3.58 ▼
일본 닛케이 19,939.90 1.77 ▲ 0.01 ▲
중국 상해지수 3,584.82 47.91 ▲ 1.35 ▲
브라질 46,393.26 1,478.73 ▲ 3.29 ▲
인도 25,886.62 231.23 ▼ 0.89 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,994.07 15.22 ▼ 0.76 ▼
KOSDAQ 690.77 0.45 ▲ 0.07 ▲
KOSPI200 244.68 1.92 ▼ 0.78 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 244.60 2.20 ▼ 0.89 ▼
소심한유럽,실망한미국
12월3일(목) 뉴욕증시는 ECB추가
경기부양책이 기대에 못 미쳤다는
평가와 12월 금리인상에 대한 경계
심리로 큰 폭 하락.
유럽중앙은행(ECB)는 이날 열린 정
례회의에서 예금금리를 10bp 인하
하고 매입 자산 역시 국채에서 지방
채로 확대하겠다고 발표. 이를 통해
유로존 물가상승률 2% 목표치를 달
성하고자 하나 “드라기가 바주카
포 대신 물총을 들고 나왔다”며 추
가완화 조치가 기대치에 미치지 못
했다고 평가. 한편 미국 고용지표 개
선세 이어지며 12월 금리인상 가능
성이 더욱 높아진 상황.
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%
차터원 파이낸셜
타이슨 푸드
휴렛 팩커드
코스트코
Macy's
베스트 바이
월마트
마이크로칩
J.C. 페니
U.X 스틸
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,164.60 0.30 ▲ WTI($/배럴) 41.08 1.14 ▲
엔/달러 123.33 0.03 ▼ BDI(P) 590 8.0 ▼
달러/유로 1.0806 0.0217 ▲ CRB 상품(P) 183.30 0.06 ▲
달러인덱스 97.82 2.20 ▼ 금($/온스, 런던) 1,055.45 0.05 ▲
원/헤알 306.9583 4.6998 ▲ 은($/온스, 런던) 13.93 0.21 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.755 0.007 ▼ 고객예탁금 217,971 4,110 ▲
국고채(10 년) 2.264 0.008 ▲ 신용융자 67,627 89 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.150 0.006 ▼ 선물거래 예수금 71,294 466 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.097 0.004 ▼ 주식형 수익증권 803,903 2,929 ▼
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 390,731 870 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 10 월 제조업수주 : 전기 -1.0%, 예상 1.4%
 미국, 11 월 비농업 고용자수 변동 : 전기 271K, 예상 200K
 미국, 11 월 실업률 : 전기 5.0%, 예상 5.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 시장 변동성 확대되면 High Quality 주식 – 2012 년 이후 하락하던 시장 변동성이 올해 들어 확대되기 시작. 변동성 확대 시에는 Quality와 저변동성 스타일 주식이
상대적으로 강세. Quality 스타일은 ROE와 부채비율, 이익의 안정성 등이 우수한 기업을 의미. 2010 년 이후 Quality 점수 상위 10% 그룹은 78.3%의 누적 수익률로
KOSPI 를 58%P 초과. 이에 해당하는 종목으로는 코웨이, 한전KPS, 메리츠종금, LG 생활건강, 휴온스, 컴투스, 강원랜드, 한샘, 아모레퍼시픽, 동서, KT&G 등.
KDB대우증권 ECB 금융완화 속 달러 약세 반전 가능성 – ECB 추가완화 정책 발표하며 예금금리 인하 및 양적완화 프로그램 2017년 3월 까지로 연장. ECB의 추가완화 정책이
시장 예상치를 소폭 하회했다는 점에서 단기적으로는 유로 강세 및 달러 약세 가능성에 무게. 한편 국내증시는 외국인 순매도 기조 이어지겠으나 이번 추가완화
정책으로 매도 강도는 약화될 전망.
NH투자증권 결국 핵심은 외국인 – 달러화 및 원자재 가격 움직임은 국내증시에서 외국인 수급에 영향을 미칠 수 있는 직접적인 요인. 현 시점에서 주목해야 할 부분은 중소형주
및 KOSDAQ 시장에 대한 외국인의 매수세가 강화되고 있다는 점인데, ECB 및 OPEC회의가 마무리된 이후 달러화 향방에 따라 외국인 수급의 방향성이 더욱
두드러질 전망. 단기적으로 외국인 수급에 초점을 맞춘다면 대형주 보다는 중소형주, 중소형주 내에서도 IT, 제약/바이오 업종에 집중하는 것이 유리할 전망.
증권사 신규 리포트
삼성증권, 한진해운(117930) : 컨테이너선 운임 역사상 최저점 경신하는 상황에서 수익성 눈에 띄게 위축되기 시작. 업황개선 기대하기 어려워 이익전망 하향. (목표주가 4,300 원 하향)
유안타증권, 연우(115960) : 국내 1 위 화장품 용기 제조업체로 국내 점유율 확대 속 글로벌 고객사 추가 계약으로 국내외 매출 지속 성장 전망. (목표주가 42,000 원 신규)
ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에
있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를
확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명,
기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의
작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.