대신리포트_대신브라우저_151016

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 10. 16
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,141.75 217.00 ▲ 1.28 ▲
나스닥지수 4,870.10 87.25 ▲ 1.82 ▲
S&P500 지수 2,023.86 29.62 ▲ 1.49 ▲
VIX 지수 16.05 1.98 ▼ 10.98 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,064.80 148.95 ▲ 1.50 ▲
일본 닛케이 18,096.90 205.90 ▲ 1.15 ▲
중국 상해지수 3,338.07 75.63 ▲ 2.32 ▲
브라질 47,161.15 450.71 ▲ 0.96 ▲
인도 27,010.14 230.48 ▲ 0.86 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,033.72 1.18 ▲ 1.18 ▲
KOSDAQ 676.05 7.13 ▲ 1.07 ▲
KOSPI200 247.89 2.95 ▲ 1.20 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 249.10 3.00 ▲ 1.22 ▲
줄어드는금리인상노이즈
10월15일(목) 뉴욕증시는 연방준비
제도의 연내 금리인상 가능성 하락
및 은행, 헬스케어주 강세로 일제히
상승.
소매판매에 이어 고용과 함께 금리
인상의 주요 조건으로 알려진 미국
소비자물가지수가 부진한 것으로
나타나며 금리인상이 어려울 것이
라는 전망이 확산된 것.
미국 노동부 발표 9월 소비자물가지
수는 전월 대비 0.2%하락하며 2개
월 연속 감소. 중국의 국영기업 개혁
을 지속 기대에 2%대 상승하는 등
글로벌 증시의 전반적 강세 역시 이
날 미증시 상승에 기여.
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
Biogen Idec
Citigroup
야후
Bank of Am
모건스탠리
아마존
암젠
JP 모간체이스
Pfizer
골드만삭스
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,130.20 16.60 ▼ WTI($/배럴) 46.38 0.26 ▼
엔/달러 118.51 0.71 ▼ BDI(P) 787 17.0 ▼
달러/유로 1.1379 0.0060 ▼ CRB 상품(P) 198.99 3.70 ▼
달러인덱스 94.43 0.47 ▲ 금($/온스, 런던) 1,184.25 10.35 ▲
원/헤알 292.5705 4.6819 ▼ 은($/온스, 런던) 16.18 0.34 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.623 0.034 ▼ 고객예탁금 209,598 4,373 ▲
국고채(10 년) 2.060 0.064 ▼ 신용융자 66,760 243 ▼
회사채(3 년 AA-) 1.955 0.025 ▼ 선물거래 예수금 81,701 663 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.886 0.027 ▼ 주식형 수익증권 811,188 65 ▼
CD(91 일) 1.570 0.000 - 혼합형 수익증권 404,340 2,606 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 9 월 산업생산 : 전기 -0.4%, 예상 -0.3%
 미국, 10 월 미시건대 소비심리지수
 EU, 8 월 무역수지 : 전기 31.4B, 예상 20.0B
 EU, 9 월 소비자물가 확정 : 전기 -0.1%, 예상 -0.1
오늘의 증권사 시황
대신증권 한은, 금리동결의 자신감은 어디서 – 한국은행 10 월 금통위 기준금리 동결. 수정경제전망에서 향후 3%대를 상회하는 성장을 전망했다는 것은
한은이 추가 기준금리 인하에 소극적일 수 있음을 내비춘 것으로 풀이. 당분간 금리 동결기조 이어질 수 있을 듯. 하지만 한국경기는 한국은행의
전망을 하회할 가능성이 높은데, 이 경우 통화정책 대응이 필요해질 전망. 단기적으로 원/달러 환율 하락은 금융시장 안정 측면에서 긍정적으로
보일 수 있으나 장기화될 경우 원화가치 고평가 논란이 다시 높아질 수 있으며 이는 한은의 금리인하 압박 요인이 될 것.
KDB대우증권 5중전회, 샤오캉을 위한 막판 스퍼트 – 10월 26일부터 29일 까지 중국 5중전회 베이징에서 개최. 이 회의에서 중국 13.5년에 대한 건의 발표
예정이며, 시진핑 지도부의 온전한 정책 스타일이 반영될 것으로 예상. 즉, 샤오캉 사회(복지를 누리는 중진국) 목표 실현의 마지막 5년을 위한
청사진이라는 의미. 따라서 전혀 새로운 정책 보다는 기존 정책의 연장선이 될 것으로 풀이(안정성장, 구조조정, 민생 등).
NH투자증권 서서히 나타나고 있는 변화들 – 기술적 측면의 추세전환 시도와 더불어 KOSPI 주도 섹터의 변화가 감지. KOSPI 반등이 본격화된 9월 이후
하드웨어와 조선, 자동차, 화학 등 경기민감업종의 강세가 돋보이는데, 이들 업종의 경우 KOSPI가 박스권에 갇혀 있던 2012년 이후 저조한
수익률이라는 공통점을 보유. 이러한 변화의 모습이 연속성을 지닐 수 있을지는 좀 더 두고봐야 하나, 경기민감업종에 나타나고 있는 우호적인
시그널들에 대한 모니터링은 지속적으로 필요하다는 판단. 다만 수출개선이 확인될 때 까지는 단기매매에 국한하는 것이 유리할 전망.
증권사 신규 리포트
LIG 투자증권, 롯데쇼핑(023530) : 기존점 성장률 0%대 수준이나 비용상승 요인으로 3 분기 영업이익 부진 전망. 경영권 분쟁관련 이슈 해결이 우선 사항. (목표주가 30 만원 유지)
NH 투자증권, 인터파크(108790) : 3 분기 실적 컨센서스 부합 예상(OP 77 억). 투어부문 이익률 정상화 및 쇼핑/도서부문 적자 해소, 신사업 기대감으로 주가 상승 탄력 강화될 전망.
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