Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения

6,232 views

Published on

Борис Овчинников, IV ПЛАС-Форум, 4 июня 2013

Рынок онлайн-платежей в России: пользователи и их предпочтения

  1. 1. Data Insightдля IV ПЛАС-Форума04.06.2013Рынок онлайн-платежей в России:пользователи и их предпочтения
  2. 2. Количество пользователейонлайн-платежей в России -17 млн. человек** в возрасте от 18 до 65 лет;когда-либо совершали онлайн-платежи
  3. 3. 17 миллионов – это... 17% населения страны в возрасте от 18 до 65 лет всего лишь 1/4 от аудитории Интернета в 11 раз меньше, чем количество эмитированныхбанковских карт (расчетных и кредитных)
  4. 4. РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ
  5. 5. Стаж пользованияонлайн-платежами11%13%20%20%19%8%2%7%<6 месяцев назад6-12 месяцев назад1-1,5 года назад2-2,5 года назад3-5 лет назад5-7 лет назадболее 7 лет назадне помнят«Как давно Вы пользуетесь интернет-платежами(совершили свой первый платеж через интернет)?»
  6. 6. Ретроспективная оценка темповроста количества пользователей Прибавка в количествепользователей онлайн-платежей с каждым годомвсе больше и больше: 2011 г. +3,9 млн. 2012 г. +4,3 млн. Темпы роста снижаются: с +69% в 2010 до +34% в 2012051015202005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Рост количества пользователейонлайн-платежей74% 69%44% 34%0%50%100%150%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Темпы роста количествапользователей онлайн-платежей
  7. 7. Рост проникновенияонлайн-платежейАудитория пользователей онлайн-платежей растет существенно быстрее,чем интернет-аудитория в целомДоля пользователей онлайн-платежей в интернет-аудиториирастет почти линейно – в среднем на 3 п.п. в год0%5%10%15%20%25%30%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Доля пользующихся онлайн-платежами% от населения 18-65% от интернет-пользователей
  8. 8. ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ
  9. 9. Пол14%17%24%27%4,2%4,1%5,5%3,5%мужчиныженщиныПроникновение онлайн-платежей (%% от населения)не пользуются интернетом не пользуются онлайн-платежамипользуются ОП менее 2 лет пользуются ОП более 2 лет
  10. 10. Возраст62%45%23%12%7%34%44%59%61%66%1%6%9%12%16%3%6%9%15%11%55-65 (21%)45-54 (21%)35-44 (20%)25-34 (24%)18-24 (14%)Проникновение онлайн-платежей (%% от категории)не пользуются интернетом не пользуются онлайн-платежамипользуются ОП менее 2 лет пользуются ОП более 2 лет
  11. 11. Доходы63%57%38%31%19%12%24% 25%32%49%57%67%12% 10%18%27% 25%8%>100 т.р. 75-100 т.р. 50-75 т.р. 30-50 т.р. 15-30 т.р. < 15 т.р.Пользование онлайн-платежами в зависимостиот уровня доходов (на семью в месяц)доля пользователей ОП в интернет-аудиториирост количества пользователей ОП в годдоля в аудитории ОП
  12. 12. Место жительства57%23%18%66%58%51%9%10%10%7%10%21%остальная Россия(49%)прочие города 100+(35%)Москва и Петербург(16%)Проникновение онлайн-платежей (%% от категории)не пользуются интернетом не пользуются онлайн-платежамипользуются ОП менее 2 лет пользуются ОП более 2 лет
  13. 13. Интернет-стаж40%32%15%6%3%11%17%17%11%11%9%4%более 10 лет7-10 лет5-7 лет3-5 лет2-3 года1-2 года0-1 годПроникновение онлайн-платежей (%% от категории)пользуются онлайн-платежами более 2 летпользуются онлайн-платежами менее 2 летинтернет-стаж
  14. 14. Взаимосвязанные факторыПроникновение онлайн-платежей выше среднего среди молодежи до 35 лет среди людей с высокими доходами среди жителей Москвы и Петербурга среди опытных пользователей ИнтернетаПри этом все эти факторы, особенно три последних, связанымежду собой – в крупных городах выше доходы и раньшеначалось развитие Интернета
  15. 15. ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ
  16. 16. Онлайн-платежи и география 29% пользователейонлайн-платежей живет вМосковском регионе Еще 9% приходится наПетербург с областью Крупнейший нестоличныймакрорегион поколичествупользователейонлайн-платежей– Поволжье29%9%11%3%16%8%9%12%3%Москва и область СПб и областьЦентр Северо-ЗападПоволжье Юг и Сев.КавказУрал СибирьДальний ВостокРаспределение пользователей онлайн-платежей по макрорегионам
  17. 17. Онлайн-платежи и география В Московском иПетербургском регионахонлайн-платежами пользуетсяоколо 1/3 интернет-аудитории В других макрорегионахпроникновение онлайн-платежей составляетмаксимум 25% (Центр и Урал) На Северо-Западе ина Юге проникновениенемногим выше 15%36%33%25%16%20%17%25%23%20%Москва и областьСПб и областьЦентрСеверо-ЗападПоволжьеЮг и Сев.КавказУралСибирьДальний Восток0% 20% 40%Доля пользователей онлайн-платежей в интернет-аудитории
  18. 18. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СПОСОБЫОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ
  19. 19. Способы онлайн-платежей17%18%31%35%63%онлайн-оплата с счетателефонаонлайн-оплата через SMSинтернет-банкингэлектронные деньгионлайн-оплата картой0% 20% 40% 60%Популярность различных способов онлайн-платежей(в %% от всех пользователей ОП)
  20. 20. Способы онлайн-платежейплатят в онлайнебанковскимикартами10,7 млн.платят черезинтернет-банкинг5,3 млн.платят«эл.деньгами»6,0 млн.36%9%3%Большинствопользуется толькокаким-то однимспособом онлайн-платежей10%8%12%14%* Еще 8% пользователей онлайн-платежей указали, что пользуются толькодругими (помимо трех представленных на схеме) способами онлайн-платежей
  21. 21. МЕТОДОЛОГИЯ
  22. 22. Источник данных Источник данных и оценок, представленных в презентации:исследование Data Insight по заказу PayU Методика: телефонный опрос (звонки на мобильныетелефоны), реализация «поля» - Bojole Research Параметры опроса: 80 регионов, 3315 респондентов(пользователей интернета) Период проведения опроса: февраль-март 2013 г.
  23. 23. Характеристики выборки Полученная в результате выборка была перевзвешена: по полу и возрасту по региону проживания по типу населенного пункта Данные опроса репрезентируют российскуюинтернет-аудиторию в возрасте от 18 до 65 лет(68 млн. человек по оценкам Data Insight)
  24. 24. О Data Insight Исследовательская компания, специализирующаясяна рынках e-commerce и интернет-рекламы Основана в 2010 г. Основатели: Федор Вирин и Борис Овчинников Data Insight в онлайне: www.datainsight.ru www.facebook.com/DataInsight www.slideshare.net/Data_Insight

×