ИКНР опубликовал Отчет «Наружная реклама в Украине по итогам 2015 г.»

1. Наружная реклама
в Украине
в 2015 году

2. Рост медиарынка и доли медиаканалов
2680
3521 3867
4440
3555 3555
4088
336
370
400
500
375 431
518
800
1000
1200
1,500
1,030 952
1045
2210
2,436
2,647
2,497
1,670 1320
1248280
590
680
2,050
2,115
2355
2745
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.8% 40.9%
5.1% 4.5% 4.4%
4.4% 4.1% 4.8% 5.2%
12.2% 12.2% 13.1%
13.2% 11.4% 10.6% 10.4%
33.8% 29.6% 29.0%
22.0%
18.4% 14.8% 12.5%
4.3% 7.2% 7.4%
18.0%
23.3% 26.3% 27.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

3. Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Наружная
реклама
ТВ
Интернет
Пресса
Радио
Кинотеатры
Потенциальныйохват(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,
самые доступные для аудитории
• Позиции Интернет сильны по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ охват на уровне 60%
Источник: MMI Украина ' 2014/4 + 2015/1, Украина,
использование медиа не менее 1 раза в месяц

4. Средняя стоимость тысячи контактов медиа
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Наружная
реклама
Интернет
баннер
Радио
ТВ
Интернет
видео
Прессагазеты
Пресса
журналы
Кинотеатры
цена за 1 тыс. контактов
Средняястоимостьтысячи
контактов(грн)
• Наружная реклама, интернет и радио –
наиболее дешевые с точки зрения цены
за контакт медиа для широкой
аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+
900

5. Доли основных форматов по итогам 2015 года
49% 54% 57%
19% 11% 9%
15% 21% 18%
3% 3% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Лайтбокс
Бэклайт
Тролл
Скролл
Призма
Сити-лайт
Щит
• Щитовые конструкции ‒ основной
формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном
выражении.
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015

6. Доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49%
13% 13%
13% 13% 14% 15% 15%
23% 22%
20% 20% 20% 19% 19%
2% 2%
2% 2% 2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63%
59% 61% 60% 57%
16% 16%
17%
17%
18% 18%
18%
11% 11%
10%
10%
9% 8% 9%
3% 5%
5%
5%
5%
5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Оборот
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015

7. Доли основных городов по итогам 2015 года
34%
49% 50%
8%
7% 9%
8%
6%
6%
7%
6%
7%
5%
5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепропетровск
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы
в количественном, бюджетном и
качественном выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию

8. Доли основных городов по итогам 2015 года. Основные
форматы
27%
43% 41%
8%
6% 7%
8%
7% 9%
5%
5% 5%
5%
5% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Харьков
Львов
Одесса
Днепропетровск
Киев
Щит Призма
44%
56% 59%
12%
10%
11%
10%
8%
8%
7%
5%
4%
6%
5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Днепропетровск
Одесса
Харьков
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размер 6х3

9. Доли основных городов по итогам 2015 года. Основные
форматы
29%
38%
51%
8%
5%
8%
6%
6%
6%
8%
8%
7%
4%
4%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Харьков
Днепропетровск
Львов
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размеры
1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
36%
57%
67%
12%
11%
10%
10%
4%
7%
8%
6%
3%
4%
3%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепропетровск
Киев

10. Доли основных городов по итогам 2015 года. Основные
форматы
53% 54%
49%
16% 13%
13%
10% 9% 17%
6% 10% 11%
3% 2%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
Скролл

11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей
• С точки зрения стоимости контакта,
наиболее эффективными являются
щиты/призмы и троллы
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS Consulting
0
2
4
6
8
10
12
0
100
200
300
400
500
600
700
800 Щит
Призма
Сити-лайт
Бэклайт
Тролл
Скролл
Лайтбокс
Другие
к-во контактов цена за тыс контактов
Среднеек-воконтактовносителяза
месяц(тыс)
Средняястоимостьтысячиконтактов
(грн)

12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с
учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм
Торговля 325645 284733 -12,6% 26% 24% -2,7% 1 1 0
Недвижимость 101315 130075 28,4% 8% 11% 2,6% 3 2 1
Социальная Реклама 113487 129099 13,8% 9% 11% 1,5% 2 3 -1
Развлечения 73408 96544 31,5% 6% 8% 2,1% 6 4 2
Автотранспорт 80980 68130 -15,9% 7% 6% -0,9% 4 5 -1
Связь 75078 67503 -10,1% 6% 6% -0,5% 5 6 -1
Финансы 53168 50430 -5,1% 4% 4% -0,1% 7 7 0
Средства Массовой Информации 51524 39387 -23,6% 4% 3% -0,9% 8 8 0
Рестораны и Досуг 37928 34311 -9,5% 3% 3% -0,2% 10 9 1
Спорт 38962 28688 -26,4% 3% 2% -0,8% 9 10 -1
Безалкогольные Напитки 27911 25709 -7,9% 2% 2% -0,1% 11 11 0
Медицина 24153 25549 5,8% 2% 2% 0,2% 13 12 1
Продовольственные Товары 24462 19524 -20,2% 2% 2% -0,4% 12 13 -1
Строительство И Ремонт 15106 16051 6,3% 1% 1% 0,1% 16 14 2
Туризм 11537 14882 29,0% 1% 1% 0,3% 19 15 4
Бытовая Техника 6907 13942 101,9% 1% 1% 0,6% 25 16 9
Компьютерная Техника 18171 13578 -25,3% 1% 1% -0,3% 15 17 -2
Алкогольные Напитки 22863 12844 -43,8% 2% 1% -0,8% 14 18 -4
Кондитерские Изделия 13396 11974 -10,6% 1% 1% -0,1% 17 19 -2
Ювелирные Изделия и Антиквариат 7644 11297 47,8% 1% 1% 0,3% 23 20 3
Всего 1240529 1207450 -2,7%
Бюджет тыс. грн. Доля Позиция

13. Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с
учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм
Fozzy Group 18719 26371 40,9% 2% 2% 0,7% 4 1 3
Эпицентр К 20862 22185 6,3% 2% 2% 0,2% 1 2 -1
Мтс 15857 17828 12,4% 1% 1% 0,2% 8 3 5
Samsung Electronics 6540 17292 164,4% 1% 1% 0,9% 22 4 18
Sport Life Фитнес Клуб 20736 15798 -23,8% 2% 1% -0,4% 2 5 -3
Приватбанк 8794 13934 58,5% 1% 1% 0,4% 15 6 9
Киевстар Gsm 15918 13921 -12,5% 1% 1% -0,1% 7 7 0
Алло Фирма 19204 13346 -30,5% 2% 1% -0,4% 3 8 -5
К.А.Н. Девелопмент Ооо 10690 11117 4,0% 1% 1% 0,1% 13 9 4
Астелит Компания 18036 11026 -38,9% 1% 1% -0,5% 5 10 -5
Metro Cash&Carry Ukraine Ltd. 5944 10373 74,5% 0% 1% 0,4% 26 11 15
Comfy Сеть Магазинов Бытовой Техники 12224 9426 -22,9% 1% 1% -0,2% 10 12 -2
Энергополь-Украина Компания 7288 8713 19,5% 1% 1% 0,1% 19 13 6
Новая Линия Строительный Супермаркет 7646 8386 9,7% 1% 1% 0,1% 17 14 3
Development Creative Group 2395 8295 246,4% 0% 1% 0,5% 83 15 68
Фокстрот Сеть Магазинов 16656 8085 -51,5% 1% 1% -0,7% 6 16 -10
Nestle 2931 7837 167,4% 0% 1% 0,4% 54 17 37
Карлсберг Украина Пао 6423 7693 19,8% 1% 1% 0,1% 23 18 5
Украина Национальный Дворец 5400 7417 37,4% 0% 1% 0,2% 30 19 11
City Group Управляющая Компания 7662 7372 -3,8% 1% 1% 0,0% 16 20 -4
Бюджет тыс. грн. Доля Позиция

14. Основные торговые марки:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с
учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм
Эпицентр 20860 22062 6% 1,7% 1,8% 0,1% 1 1 0
Samsung 6540 17617 169% 0,5% 1,5% 0,9% 20 2 18
Sport Life 20850 15798 -24% 1,7% 1,3% -0,4% 2 3 -1
Сильпо 9611 15417 60% 0,8% 1,3% 0,5% 11 4 7
Киевстар GSM 15940 14756 -7% 1,3% 1,2% -0,1% 6 5 1
МТС 15767 14399 -9% 1,3% 1,2% -0,1% 7 6 1
Приватбанк 8593 13421 56% 0,7% 1,1% 0,4% 13 7 6
Алло* 17767 13217 -26% 1,4% 1,1% -0,3% 4 8 -4
Life:) 18036 11026 -39% 1,5% 0,9% -0,5% 3 9 -6
Metro CASH&CARRY 5944 10373 74% 0,5% 0,9% 0,4% 23 10 13
Comfy 12073 9010 -25% 1,0% 0,7% -0,2% 9 11 -2
Новая Линия 7624 8386 10% 0,6% 0,7% 0,1% 15 12 3
Фокстрот 16114 8085 -50% 1,3% 0,7% -0,6% 5 13 -8
Комфорт Таун 7537 7977 6% 0,6% 0,7% 0,1% 17 14 3
Fozzy 7126 6701 -6% 0,6% 0,6% 0,0% 19 15 4
Leroy Merlin 12393 6610 -47% 1,0% 0,5% -0,5% 8 16 -8
Mcdonald's 7141 6473 -9% 0,6% 0,5% 0,0% 18 17 1
Mazda 4313 6307 46% 0,3% 0,5% 0,2% 27 18 9
Караван Megastore 7559 6273 -17% 0,6% 0,5% -0,1% 16 19 -3
Золотой Век 3198 5852 83% 0,3% 0,5% 0,2% 43 20 23
Бюджет тыс. грн. Доля Позиция

15. Сезонность затрат в наружной рекламе
-28% -26%
-15%
-7% -5%
1%
10%
20%
12%
-6%
8%
14%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Откл 2014 2015
Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.)
Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.)
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с
учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм
1 106,37 76,54 -28%
2 113,47 83,96 -26%
3 107,94 91,53 -15%
4 104,40 97,05 -7%
5 107,69 102,45 -5%
6 103,05 104,05 1%
7 96,39 106,36 10%
8 90,37 108,20 20%
9 103,52 115,56 12%
10 111,53 104,28 -6%
11 97,49 105,70 8%
12 98,32 111,77 14%
1-12 1240,52 1207,44 -3%
Бюджет, млн. грн

16. Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины. ТОП-10
45%
51% 53%
41%
54% 49%
64%
53%
14%
17%
21%
12%
21%
21%
23%
18%
20%
14%
10%
22%
15%
16%
7%
14%
4%
5%
8%
4%
2%
1%
1%
3%
10% 12%
8%
21%
8%
14%
5% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, с
учетом реальных кампаний
48%
61% 61%
55%
61% 58%
77%
57%
9%
9% 10%
6%
11%
10%
10%
9%
23%
18% 14%
29%
19%
20%
9%
19%
2%
3%
4%
3% 1%
1%
2%
13% 9% 11% 7% 7%
11%
3%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Бюджет

17. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители. ТОП-10
18% 15% 12%
18% 15%
7% 7%
13%
11%
3% 4%
2% 9%
5%
10%
9%
18%
2% 3%
4%
17%
3%
9%
9%
17%
3%
7%
2%
8%
4%
7%
1%
3%
3%
6%
3%
2%
17%
2%
38%
63%
71%
33% 36%
74%
70%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Довира
Megapolis+
Наша Справа Аутдор
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Виал Медиа
Другие
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
17%
12% 13% 16% 15%
8% 8%
14%
12%
4% 4%
3%
10%
4%
9%
10%
13%
2% 3%
4%
19%
3%
9%
10%
15%
3%
6%
2%
9%
5%
8%
1%
19% 2%
16%
2%
37%
66%
72%
46%
34%
72%
68%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
News Outdoor
Довира
Perekhid Outdoor
Megapolis+
Mallis
Наша Справа Аутдор
Другие
Контакты

18. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
16%
8% 10%
6%
11% 8% 6% 10%
15%
4% 2%
3%
9%
7% 9%
10%
9%
3%
5%
7%
22%
4%
6%
6%
11% 4% 4%
2%
12% 4%
5%
2%
3% 4%
4%
1%
4%
3%
24%
14%
2%
20%
1%
46%
74% 71%
26%
36%
71% 69%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Довира
Perekhid Outdoor
Megapolis+
News Outdoor
Наша Справа Аутдор
Виал Медиа
Другие
Количество
17%
9% 12%
8%
12% 10% 7%
12%
15%
5% 2%
3%
9%
6% 9%
11%
7%
3% 5%
6%
22%
4%
6%
6%
13% 4% 4%
2%
13% 4%
6%
1%
3% 4%
3%
3%
2%
4%
2%
21%
1%
44%
71% 71%
27%
50%
71% 71%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Другие
Виал Медиа
Megapolis+
Mallis
News Outdoor
Довира
Perekhid Outdoor
РТМ
Octagon Outdoor
Прайм
BigBoard Ukraine
Контакты

19. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5
Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
29% 30% 28%
54%
26%
6%
11%
23%
37%
11% 16%
5%
2%
16%
2%
13%
14%
9%
10%
29% 1%
7%
1%
2%
5%
8%
25%
1%
2%
19%
39%
55%
37%
25%
92%
69%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа Аутдор
Другие
Контакты
26%
29%
24%
45%
23%
9% 10%
21%
36%
10% 12%
5%
1% 13%
1%
8%
15%
9%
5%
25%
1%
10%
1%
1%
4%
6%
25%
1%
2%
29%
44%
62%
44%
33%
90%
69%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепропетровск
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа Аутдор
Другие
Количество

20. Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в год.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в месяц.

21. БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!