3 ideas for Ukrainian retail banking development for 2014

755 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 ideas for Ukrainian retail banking development for 2014

  1. 1. 3 ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЫ В УКРАИНЕ В 2014 ГОДУ Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine © GfK 2013 1
  2. 2. Три идеи – три целевых аудитории • Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная торговля растет (+9,8%) Масс • Поддержка стабильности до выборов 2015 г. • Стабильность благосостояния «масс» сегмента • Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся Интернет Online affluent • Их мало, но они – источник дохода • Фокус на мультиканальности и функциональном Интернетбанкинге • По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн ЧП ФОП © GfK 2013 • Юридические и налоговые особенности – необходимость в комплексных решениях (частное лицо + ЧП) 2
  3. 3. Почему масс: рост доходов несмотря на падение ВВП Реальная заработная плата, % изменения за период с начала года, год к году (Госкомстат) 20 15 10 06'13 05'13 04'13 03'13 02'13 01'13 12'12 11'12 10'12 09'12 08'12 07'12 06'12 05'12 04'12 03'12 02'12 01'12 5 Реальный ВВП % изменения, квартал к аналогичному кварталу прошлого года (Госкомстат) 4 2 0 -2 -4 2.2 -1.3 Q1'12 © GfK 2013 3.0 Q2'12 Q3'12 -1.1 -1.3 Q1'13 Q2'13 -2.5 Q4'12 3
  4. 4. Почему «масс»: рост потребительского кредитования Кредит на потреб.товары, оформленный у представителя банка в магазине Кредит на потреб.товары, оформленный в отделении банка (не в магазине) Нецелевой кредит, оформленный у представителя банка в магазине Нецелевой кредит, оформленный в отделении банка (не в магазине) Кредит на услуги, оформленный в отделении банка (не в магазине) Кредит по карточке 12 10 8 6 4 2 0 2010 © GfK 2013 2011 2012 Источник: регулярное исследование рынка банковских услуг GfK Ukraine % всех респондентов, N(Q2’2013)=3000 H1'2013 4
  5. 5. Почему масс: “blue ocean” – still underbanked Источник: регулярное исследование рынка банковских услуг GfK Ukraine Доля во всем населении Доля в underbanked населении 48% Сельское население Молодые (до 20) 30% 6% 14% 38% Пенсионеры © GfK 2013 28% 5
  6. 6. Масс: что предлагать? Кредит, простой как рассрочка – но на карте © GfK 2013 6
  7. 7. Масс: что предлагать? Партнерство с масс (!) ритейлом (не только кобрендинг) Бытовая техника Мобильные операторы Продуктовый ритейл © GfK 2013 ? 7
  8. 8. Масс: что предлагать? Решения для underbanked населения Банк djuice Просто, п онятно, л ичный контакт Ищем партнеров из розницы © GfK 2013 8
  9. 9. Почему online affluent: размер аудитории МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ONLINE AFLUENT ВСЯ УКРАИНА: 45,6 млн.* 100% ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ 16 ЛЕТ: 38,6 млн.* 84,6% ONLINE AFFLUENT: 2 млн. чел. 5,3%** • Возраст: 25-50 лет • География: города с население 50тыс. жителей и больше • Уровень благосостояния семьи: хватает на еду, одежду, обувь и остаются деньги на другие покупки • Пользователи Интернет * Источник - Госкомстат ** Источник – Регулярное исследование банковского рынка GfK Ukraine © GfK 2013 • Пользователи мобильной связью 9
  10. 10. Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг 76 Платежи 83 54 Платежные карты 72 12 Кредиты 15 Депозиты Все население старше 16 лет 6 Online affluent 11 © GfK 2013 Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине 10
  11. 11. Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг 31 Оплата товаров услуг с помощью карты 55 34 Только снятие наличных через банкомат Операции с помощью Интернет-банкинга Нерегулярные поступления средств на счет Операции с помощью мобильного банкинга Способы использования платежных карт 25 2 5 2 4 1 Все население старше 16 лет 3 Online affluent Только снятие наличных через кассу © GfK 2013 3 1 Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине 11
  12. 12. Почему online affluent? Размер аудитории Высокий доход и сбережения Готовы платить за хороший сервис, большое количество транзакций Открыты к новым технологиям и сложным продуктам Предпочитают удаленные каналы © GfK 2013 12
  13. 13. Online affluent: что предлагать? Неизменный уровень сервиса Мультиканальность Взаимодействие между каналами Функционал Интернетбанкинга © GfK 2013 13
  14. 14. Почему ЧП/ ФОП: размер аудитории Ориентировочный размер сегмента – более одного миллиона человек 87% - на едином налоге Торговля Услуги Транспорт Промышленность, строительств о С/х © GfK 2013 14
  15. 15. Почему ЧП/ ФОП: активные пользователи банковских услуг пользователи банковских услуг Пользуются как физ.лицо Пользуются как ЧП 0 20 40 60 80 100 0 Платежи по Украине Снятие/ внесение наличных на счет Кассовое обслуживание счета Платежная карта Платежная карта Клиент-банк/ Интернет-банкинг 80 100 Текущий счет в грн. Клиент-банк/ Интернет-банкинг 60 Персональная кредитная карта Снятие/ внесение наличных на счет 40 Платежи по Украине Текущий счет в грн. 20 © GfK 2013 15
  16. 16. Почему ЧП/ ФОП? Размер аудитории Активные пользователи банковских услуг Менее уязвимы, более гибкие Активные пользователи Интернет-банкинга и Клиент-банка Юр.лицо + сотрудники-ЧП © GfK 2013 16
  17. 17. ЧП/ ФОП: что предлагать? Пакетные предложения Поддержка в переходе от наличных операций к безналичным Налоговая/ юридическая/ финансовая консультация © GfK 2013 17
  18. 18. Еще несколько идей… Кросс-продажи зарплатным клиентам: • Таргетированные • Договора подряда и частично занятые Законные схемы налоговой оптимизации © GfK 2013 18
  19. 19. Три идеи – три целевых аудитории • Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная торговля растет (+9,8%) Масс • Поддержка стабильности до выборов 2015 г. • Стабильность благосостояния «масс» сегмента • Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся Интернет Online affluent • Их мало, но они – источник дохода • Фокус на мультиканальности и функциональном Интернетбанкинге • По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн ЧП ФОП © GfK 2013 • Юридические и налоговые особенности – необходимость в комплексных решениях (частное лицо + ЧП) 19

×