Екатерина Макаревич, аналитик iKS-Consulting, выступила на выставке-форуме CSTB 2015 с темой "Кабельное телевидение в цифрах– 2014/2015"

1. Кабельное телевидение в цифрах– 2014/2015
Выставка CSTB. Telecom & Media 2015

2. Рынок платного ТВ – 2014
63%
67%
100%
55,6 млн –
число домохозяйств в РФ
2014 год
Число абонентов – 37,5 млн
2013 год
Число абонентов – 34,9 млн
Число абонентов увеличилось на 7% и превысило 37,5 млн
Объем рынка вырос на 11,5% и составил 61,2 млрд руб.
Число абонентов цифрового ТВ выросло на 15% до 21,9 млн
2

3. Рынок платного ТВ. Проникновение услуги
За последние 6 лет проникновение платного ТВ увеличилось более чем в 2
раза, тем не менее есть еще значительный потенциал роста для рынка.
32%
39%
47%
56%
63%
67%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Источник: iKS-Consulting
3

4. Рынок платного ТВ – 2014. Географическая структура
63%
67%
Проникновение услуги
платного ТВ по ФО, 2014П / 2013
75%
73%
63%
60%
57%
60%
46%
46%
79%
77%
67%
65%
64%
63%
52%
51%
ЦФО
СЗФО
РФ в целом
УФО
ЮФО
ПФО
СФО
ДФО
2014 2013
Традиционно велико проникновение услуг платного ТВ в Центре и на
Северо-Западе. При этом Сибирь, Юг и Дальний Восток показывают
наибольшие темпы прироста по сравнению с 2013 годом.
Динамика роста абонентской базы
платного ТВ по ФО, 2014П / 2013
ЦФО СЗФО РФ в целом УФО ЮФО ПФО СФО ДФО
2013 2014
5%
7,3%
7,1% 11,5%
5,7%
12,2% 10%
5,5%
Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting
4

5. Рынок платного ТВ – 2014. Структура по технологиям
5
Рост сегментов, 2013/2014
↑2,1%
↑ 13%
↑ 17%
Лидером по приросту остается
IPTV, которое опережает
кабельное и спутниковое ТВ.
По абонентам По доходам
Кабельн
ое ТВ
49%
IPTV
12%
Спутник
овое ТВ
39%
Кабельн
ое ТВ
54%
IPTV
16%
Спутнико
вое ТВ
30%
Доля цифрового ТВ в 2014 году
составила 59%, показав рост на
4% по отношения к 2013 году.
18,4
14,8
4,4
18,1
13,1
3,8
Кабельное ТВ
Спутниковое ТВ
IPTV
2013 2014П

6. Рынок платного ТВ – 2014. ARPU
6
Лидером по доходности является IPTV, которое
опережает кабельное и спутниковое ТВ.
130,8
145,4
193,8
98,3
136,0
149,0
204,6
99,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Итого КТВ IPTV Спутниковое
2013
2014
5%
2%
6%
1%
Источник: iKS-Consulting
Для сравнения: по данным Ovum в
2013 году средний доход от одного
абонента платного ТВ в Восточной
Европе составил 9,07 $. В 2014 году
данный показатель приблизился к
9,2$, а в 2019 году достигнет 9,9$ по
оценкам европейских коллег.

7. Рынок платного ТВ – 2014. Основные игроки
7
ТОП-6 провайдеров с рыночной долей более 5% занимают практически 70% рынка по
абонентской базе. Причем при соотношения абонентской базы и доходов операторов становится
очевидно, что ARPU спутниковых провайдеров несколько ниже, чем у всех остальных игроков.
По абонентам По доходам
Структура российского рынка платного телевидения по игрокам
Триколор
29%
Ростелеком
21%
МТС
7%
ЭР-Телеком
7%
Орион-
Экспресс
7%
Прочие
29%
Ростелеком
22%
Триколор
14%
ЭР-Телеком
9%
МТС
9%
Орион-
Экспресс
5%
Прочие
41%

8. Рынок платного ТВ – 2014. Основные игроки
8
Лидером по приросту абонентской базы остается Орион-Экспресс, темпы роста которого
значительно выше, чем у остальных операторов. Стоит также отметить положительную
динамику компании МТС, которая очень активно наращивает абонентскую базу цифрового ТВ.
Операторы с абонентской базой свыше 1 млн, тыс.абонентов
10,1
7,5
2,5 2,6
2,0
1,1 1,0
10,9
7,8
2,6 2,8
2,6
1,2 1,1
Триколор ТВ Ростелеком ЭР-Телеком МТС Орион-Экспресс Акадо ВымпелКом
2013
2014П
9%
4%
5% 9%
30%
3% 7%

9. Как изменилось телесмотрение россиян
9
Из графиков видно, что помимо того, что увеличивается количество человек, которые не смотрят
тв, происходит также своего рода «миграция» телезрителей, которые смотрели тв от 1 до 6 часов
на более короткое телесмотрение (от получаса до часа)
Источник: «ФОМнибус»
Частота просмотра ТВ в неделю населением России,% от
всех опрошенных
72
15
7
3 2 2
75
11
8
2 3 1
74
11
7
2
6
1,5
Каждый день 3-5 дней в
неделю
1-2 дня в
неделю
Реже, чем раз в
неделю
Я не смотрю тв У меня нет тв
3Q2008
1Q2013
2Q2014
2 2
12
50
20
4
2 12
4
13
49
18
5
2 12
4
14
45
17
4
2 1
Совсем не
смотрю тв
Менее
получаса
От
получаса
до часа
От 1 до 3
часов
От 3 до 6
часов
От 6 до 9
часов
От 9 до 15
часов
15 часов и
более
1Q2012
1Q2013
2Q2014
Частота просмотра ТВ в будние дни населением
России,% от всех опрошенных

10. Как изменилось телесмотрение россиян
10
22% россиян стали смотреть тв реже
Источник: «ФОМнибус»
Причины снижения уровня телесмотрения (% от тех, кто
заявил, что стал смотреть тв реже)
занят
58%
узнаю все из
интернета
13%
неинтересно
17%
здоровье
4%
другое
8%
13% из тех, кто реже стал смотреть тв
замещают его интернетом
Самое большое снижение телесмотрения
произошло в группах молодых людей от 18
до 35 лет (более, чем на 25%)
55% наших сограждан не изменили своим
привычкам в телесмотрении за последние 6
лет

11. Как изменилось телесмотрение россиян
11
Снизилось телесмотрение новостных
каналов (причем меньше всего новости
смотрят на Урале)
Источник: «ФОМнибус»
Динамика контентных предпочтений россиян,% от общего
числа опрошенных
Население в городах с населением от 50
до 250 тыс. человек смотрит
документальные передачи на 10%
больше, чем в среднем по стране
Люди, которые ежедневно пользуются
интернетом в среднем на 8% меньше
смотрят новости по тв, и на 8% меньше
телесериалов
Женщины в 2,5 раза больше смотрят ток-
шоу, чем мужчины
63
62
33
29
26
23
26
13
16
15
13
11
1
72
53
30
25
22
21
20
19
17
14
9
7
2
Новости
Художественные фильмы
Развлекательные программы
Телесериалы
Концерты, театральные постановки
Документальные фильмы
Спортивные программы
Общественно-политические программы
Ток-шоу
Авторские программы
Образовательные программы
Интеллектуальные игры
Другое
2Q2014 1Q2013
Жители ЦФО смотрят сериалов по ТВ на
8% меньше, чем остальные россияне

12. Рынок платного ТВ – 2015. Чего ожидать?
12
Число абонентов увеличится на 4% и превысит 38,8 млн
Объем рынка вырастет на 5% и составит 64,4 млрд руб.
Число абонентов цифрового ТВ вырастет на 7% до 23,5 млн
2014 2015
61,2
64,4
5%
По оценкам iKS-Consulting
Динамика рынка платного тв, млн руб.
Темпы роста рынка значительно замедлятся
Драйвером роста будут абоненты цифрового
ТВ при практическом нулевом увеличении
абонентской базы аналога

13. Рынок платного ТВ. Что нас ждет в 2015 году?
13
Большой потенциал роста за счет регионов Сибири и Дальнего Востока
Несмотря на достаточно трудную ситуацию в стране и в отрасли в целом рынок платного ТВ будет
продолжать расти, т.к. это сравнительно дешевое и доступное развлечение
«Старение» аудитории традиционного ТВ
Миграция более молодой аудитории в онлайн
Влияние нового закона о рекламе на отрасль
Основное развитие отрасли за счет цифрового ТВ при практически нулевом приросте аналога

14. 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!