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桃園地區產業能量探討 評析(傳統產業加值轉型推動計畫)
本文件分析了桃園地區產業發展的歷史與現況，指出由傳統產業向高科技產業的轉型過程。重點在於電子零組件、電腦/電子/光學製品等領域的成長，並提及創新能量的不足需政策支持。從不同時間段的裕度分析，顯示出桃園地區的電子產業仍面臨挑戰，但在某些領域已顯示出優勢。
桃園地區產業能量探討 評析(傳統產業加值轉型推動計畫)
- 1. 產業評析 -1- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 桃園地區產業能量探討 一、 總體產業能量概論 桃園縣在民國50年代開發龜山工業區與內壢工業區，當時龜山工業區以紡織 業家數最多，區內產業以紡織、電工及金屬為主。民國60年代，因中山高速公路 與桃園中正國際機場陸續通車、啟用，奠定桃園縣重要交通樞紐位置，同時也帶 動桃園縣工業區的開發。在此階段內開發之工業區共計7處，工業區有北部特定 工業業區、幼獅工業區、大園工業區、林口工三工業區、中壢工業區、幼獅擴大 工業區、平鎮工業區、新屋鄉崁頭厝工業用地及楊梅大興工業區。其中楊梅大興 工業區為大興紡織公司私人開發，為當時台灣省第一個私人開發的工業區。北部 特定工業區為中國石油公司開發，以石油化學產業為主；幼獅工業區以電工器材 產業為主；大園工業區以污染性公業為主，其他為化學製品、染整等；中壢工業 區以電子工業為最盛；林口工三工業區是以化學製品為主；平鎮工業區以電子電 器產業為主。此階段為桃園縣編定工業用地劇增的階段，也是台灣工業用地總量 快速成長的一個階段。民國70年間桃園縣所開發的工業區有蘆竹鄉的海湖工業區 與觀音工業區，二者都屬於綜合性的工業區，海湖工業區主要是以長生電廠為主； 觀音工業區則以化學工業為主，金屬製品業次之。 民國80年桃園縣積極開發以智慧型的工業園區為主要型態的產業園區，如國 防部主導的青山科學園區及龍園研究園區，是以化學，化工，電訊，以及資訊等 工業為主；民間主導的工業區有宏基龍潭渴望智慧園區，以電子，半導體，資訊 等工業為主；華亞科技園區，主要是以電線，電纜，半導體，以及精密機械等工 業為主；龍潭科技園區，主要是以3C為主的通訊、資訊，以及消費性電子等工業 為主；桃園科技工業區，主要是以電子材料，倉儲專區及電動汽車廠等工業為主； 寶祥智慧型科科技工業區，主要是以電子、資訊及電訊等工業為主，大多為智慧 型的廠辦大樓。而這也使得桃園縣產業從較為勞力密集及污染性之產業轉變到以 半導體、資訊、電子、電訊等高科技產業為主；而開發的工業區皆以科技及研發 產業組合方式規劃，且開發的方式也由政府主導的型態逐漸演變成以民間投資為 主的開發模式。 2008年桃園地區製造業營收為2.65兆元，其中傳統產業營收為1.42兆元，占 全國比重14.7%；2009年受金融海嘯影響，預估製造業營收下滑至2.42兆元，較
- 2. 產業評析 -2- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 2008年下滑8.9%。從製造業研發及固定投資來看，桃園地區2008年研發經費為 688.6億元，較2007年成長18.2%，但2008年固定投資卻較2007年衰退34.2%，詳 如圖1。 廠家數(家)200720082009(e) 製造業9,4299,4849,174 占全國比(%)12.2%12.2%12.0% 傳統產業7,4837,5467,320 占全國比(%)11.1%11.2%11.0% 營收(億元)200720082009(e) 製造業27,92926,56024,207 占全國比(%)18.6%18.0%17.9% 傳統產業14,50914,19812,866 占全國比(%)15.4%14.7%14.7% 創新能量(億元)20072008 研發經費582.4688.6 占營收比(%)2.1%2.6% 固定資產投資34.322.5 占營收比(%)0.1%0.1% 人口結構(萬人)200720082009 總人口數193.5195.9197.9 就業人口85.887.485.7 工業4341.339.2 製造業35.633.632.7 服務業41.945.445.5 農林漁牧業1.21.11.2 失業人口3.53.95.5 失業率(%)3.9%4.3%6.0% 圖1 桃園地區產業環境綜況 資料來源：2007、2008年工廠校正資料/行政院主計處人力資源統計年報/經濟部 工業局/金屬中心產研組整理 二、 主要產業地位與近況 電子零組件業、電腦/電子/光學製品業、電力設備業、石油/煤製品業與化學材 料業為桃園地區營收前五大產業。1997年五大產業營收集中度為44.5%，2000年增 至57.1%，之後隨著電子零組件業、電力設備業、石油/煤製品業與化學材料業等產 業營收逐年成長，前五大產業集中度也逐年遞增，2008年更增至58.7%。從近十年 桃園地區前十大產業的成長率來看，石油/煤製品業、電子零組件業與基本金屬業 的成長幅度最大，石油/煤製品業營收從1997年的491.5億元成長至2008年的1,635 億元，十年來的年平均複合成長率高達12.8%，為桃園地區營收成長最大的產業； 成長幅度第二大的為電子零組件業，營收從1997年的2,105億元成長至2008年的 6,765億元，年平均複合成長率為12.4%；基本金屬業為第三大成長率的產業，營
- 3. 產業評析 -3- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 收從1997年的638億元成長至2008年的1,590億元，年平均複合成長率為9.6%。 然而十年來桃園地區衰退最大的產業則為紡織業，從1997年的1,511億元降至2008 年的1,128億元，十年來的年平均複合成長率為-2.9%。 圖2 桃園地區主要產業營收變化 資料來源：2008年工廠校正資料/金屬中心產研組整理 三、 主要產業創新能量 以2008年營收排序來看，桃園地區主要產業分別是電子零組件業、電腦/電子 /光學製品業與電力設備業。從三個角度來分析電子零組件業之創新能量，「創新意 願」部分，2003~2008年電子零組件業研發家數占製造業廠家數比例分別是23%、 24.3%、23.3%、23.5%及26.8%，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來看，各 低於全國平均29.8%以及31.3%，可見創新意願必須努力提升。「創新能耐」部分， 2003~2008年電子零組件業每位員工所分配之研發經費分別是96.1千元、131.0千 元、132.4千元、166.3千元及156.3，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來看， 各低於全國平均21.1萬元以及28.1萬元，可見桃園地區電子零組件業創新能耐表 現略有萎縮，尤其是2008年因景氣下滑而減少大量研發支出。「創新效率」部分， 2003~2008年電子零組件業每位員工創造出之營收分別是4.8百萬元、5.4百萬元、 2,105 4,569 6,715 6,765 2,392 5,111 4,009 3,826 1,229 1,407 1,654 1,771 492 660 1,026 1,635 746 931 1,299 1,603 8,681 9,507 11,133 10,960 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1997200020052008 電子零組件業電腦/電子/光學製品業電力設備業石油/煤製品業化學材料業其他 單位：NT億元 15,64422,18625,83626,560
- 4. 產業評析 -4- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 5.2百萬元、6.1百萬元及5.7百萬元，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來 看，各低於全國平均6.1及7.1百萬元，可見桃園地區電子零組件業創新效率仍有 進步空間，各項指標詳表1。整體來說，桃園地區電子零組件業營收比重雖高，但 是創新能量卻明顯不足，需要政策誘因與決心加強研發創新投資。 表1 桃園地區主要產業創新能量 1.電子零組件業 創新意願 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 23.0% 24.3% 23.3% 23.5% 26.8% 23.6% 25.1% 全國平均 29.6% 30.7% 29.1% 30.3% 32.3% 29.8% 31.3% 差異 -6.5% -6.4% -5.8% -6.8% -5.5% -6.3% -6.2% 創新能耐 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 96.1 131.0 132.4 166.3 156.3 119.8 161.3 全國平均 197.3 206.9 230.0 264.3 298.8 211.4 281.5 差異 -101.2 -75.9 -97.6 -98.1 -142.4 -91.5 -120.2 創新效率 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 4.8 5.4 5.2 6.1 5.7 5.2 5.9 全國平均 5.9 6.2 6.1 7.2 6.9 6.1 7.1 差異 -1.1 -0.8 -0.9 -1.1 -1.2 -0.9 -1.2 資料來源：2003~2008年工廠校正資料/金屬中心產研組整理 說明：「創新意願」表示該產業研發家數佔總廠商家數百分比(%)；「創新能耐」表 示該產業每位員工分配到之研發經費(千元)；「創新效率」表示該產業每位員工創 造出營收(百萬元)。 分析桃園地區電腦/電子/光學製品業創新能量中「創新意願」部分，2003~2008 年電腦/電子/光學製品業研發家數佔製造業廠家數比例分別是35.9%、35.9%、 30.9%、30.1%及31.6%，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來看，均高於全 國平均29.5%以及28.4%，可見桃園地區電腦/電子/光學製品業創新意願雖高於全國 平均，但差距有拉近趨勢。「創新能耐」部分，2003~2008年電腦/電子/光學製品業 每位員工所分配之研發經費分別是304.2千元、393千元、387.1千元、435.4千元 及661.1千元，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來看，各高於全國平均269.1 千元以及403.1千元，可見桃園地區電腦/電子/光學製品業創新能耐高於全國平均， 且逐年上升並拉開差距。「創新效率」部分，2003~2008年電腦/電子/光學製品業每 位員工創造出之營收分別是9.3百萬元、8.8百萬元、8.3百萬元、7百萬元及6.8 百萬元，略高於全國平均，但逐年下降，各項指標詳表2。整體來說，桃園地區電
- 5. 產業評析 -5- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 腦/電子/光學製品業創新能量均優於全國平均，可見其創新努力具一定優勢。 表2 桃園地區主要產業創新能量 2.電腦、電子產品及光學製品製造業 創新意願 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 35.9% 35.9% 30.9% 30.1% 31.6% 34.2% 30.9% 全國平均 30.4% 30.3% 27.9% 27.3% 29.6% 29.5% 28.4% 差異 5.5% 5.6% 2.9% 2.9% 2.0% 4.7% 2.4% 創新能耐 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 304.2 393.0 387.1 435.4 661.1 361.4 548.2 全國平均 243.1 273.0 291.3 342.7 463.6 269.1 403.1 差異 61.1 120.0 95.8 92.7 197.5 92.3 145.1 創新效率 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 9.3 8.8 8.3 7.0 6.8 8.8 6.9 全國平均 7.5 7.2 6.6 6.4 6.0 7.1 6.2 差異 1.8 1.6 1.8 0.6 0.7 1.7 0.7 資料來源：2003~2008年工廠校正資料/金屬中心產研組整理 說明：「創新意願」表示該產業研發家數佔總廠商家數百分比(%)；「創新能耐」表 示該產業每位員工分配到之研發經費(千元)；「創新效率」表示該產業每位員工創 造出營收(百萬元)。 分析桃園地區電力設備業創新能量中「創新意願」部分，2003~2008年電力設 備業研發家數佔製造業廠家數比例分別是22.5%、21.5%、 20.8%、21.6%及 22.0%，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來看，均高於全國平均12.3%以及 12%，可見桃園地區電力設備業創新意願遠高於全國平均。「創新能耐」部分， 2003~2008年電力設備業每位員工所分配之研發經費分別是116.4千元、139千元、 143千元、151千元及120.4千元，以2003~2005年平均及2007~2008年平均來看， 均高於全國平均70.1千元以及99.6千元，可見桃園地區電力設備業創新能耐優於 全國平均。「創新效率」部分，2003~2008年電力設備業每位員工創造出之營收分 別是6.5百萬元、7.8百萬元、7.1百萬元、7.6百萬元及7.5百萬元，以2003~2005 年平均及2007~2008年平均來看，已高於全國平均，各項指標詳表3。整體來說， 桃園地區電力設備業創新能量各方面均優於全國平均，顯見其創新能量相較於全 國其他地區有相當佳的優勢。
- 6. 產業評析 -6- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 表3 桃園地區主要產業創新能量 3.電力設備業 創新意願 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 22.5% 21.5% 20.8% 21.6% 22.0% 21.6% 21.8% 全國平均 12.0% 12.6% 12.2% 11.4% 12.7% 12.3% 12.0% 差異 10.5% 8.9% 8.6% 10.2% 9.4% 9.3% 9.8% 創新能耐 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 116.4 139.0 143.0 151.0 120.4 132.8 135.7 全國平均 63.0 70.4 76.8 98.2 101.0 70.1 99.6 差異 53.5 68.6 66.2 52.8 19.4 62.7 36.1 創新效率 2003 2004 2005 2007 2008 2003～2005平均 2007～2008平均 桃園地區 6.5 7.8 7.1 7.6 7.5 7.1 7.6 全國平均 4.1 5.0 4.8 5.4 5.3 4.6 5.4 差異 2.4 2.8 2.3 2.2 2.2 2.5 2.2 資料來源：2003~2008年工廠校正資料/金屬中心產研組整理 說明：「創新意願」表示該產業研發家數占總廠商家數百分比(%)；「創新能耐」表 示該產業每位員工分配到之研發經費(千元)；「創新效率」表示該產業每位員工創 造出營收(百萬元)。 四、 產業發展策略 桃園縣擁有得天獨厚的地理環境，鄰近台北都會區與新竹科學園區，工商發 達、交通便捷、腹地廣大、沿海地區更有27,100公頃非都市計畫區土地未經開發， 潛力無窮，工商業的快速發展，使得桃園縣已成為北部最大之工商重鎮。另外， 桃園縣擁有高競爭力的科技工業、活絡繁榮的商業交易、豐富多元的文化資產， 桃園國際機場至亞洲各主要城市平均飛航時間更只有2.5小時，為亞洲城市之冠； 再加上桃園縣人口超過一百八十多萬，擁有一萬多家工廠及二十二個工業區，有 著眾多移民人口與外勞族群，工業產值與用電量均為全國之冠，已是不折不扣的 「工商業大縣」、「移民大縣」。 隨著高鐵與桃園國際機場航空城開發，塑造桃園縣更優質的產業投資條件， 未來桃園縣將充分發揮「空間發展樞紐」之角色，成為展現我國活力與進步的「經
- 7. 產業評析 -7- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 濟櫥窗」，並以「科技大縣」來造就出國際化門戶城市的新格局，因而產業發展重 點在於半導體、電子資訊、航太科技、光電、無線電通訊、機械自動化、生物、 民生化工材料、環保等高科技產業。而桃園航空城計畫更使得桃園縣處在全球物 流運籌浪潮的「核心熱區」當中，2008年12月兩岸正式直航，在航空方面截彎取 直，更能大大減短兩岸空運時間，使得桃園航空城在整體發展上更具優勢。 優勢 劣勢 ‡ 產業結構完整，機械設備業、金 屬製品業與電子零組件業均具規 模 ‡ 重要產業普遍具有國內競爭優 勢，未來成長幅度將高於產業平 均水準，可吸引相關廠商前往投 資 ‡ 桃園國際機場位於本縣，有國門 之都稱號，地理位置佔絕對優勢 ‡ 本縣共有四所國立大學院校，十 一所私立大學院校，共十五所大 學院校林立，高科技、高素質人 才濟濟，提供了廠商多元的人力 資源 ‡ 桃園縣之工廠大部份仍屬中小 企業，其研發意願及能力普遍 缺乏 ‡ 傳統產業就業及投資增加緩 慢，導致整體失業率上升 ‡ 金屬製品產業成長動能不足， 甚至有衰退現象 ‡ 捷運等大眾運輸尚未成形 機會 威脅 ‡ 未來將配合亞太航空轉運中心發 展，構建「國際航空城市」 ‡ 台北都會區發展趨於飽和，未來 發展重心將逐漸南移，大台北都 會區、桃園都會區和新竹都會區 在現代交通網路的連結下將形成 「北部巨帶都會區」 ‡ 未來配合便捷交通運輸及關連產 業發展「北部都會區新興科技帶」 ‡ 多數的重要產業倚賴出口，風 險集中 ‡ 開發中國家競爭力提升 ‡ 現今區域發展競爭激烈，各縣 市均積極吸引廠商進駐 ‡ 傳統製造業面臨轉型與外移問 題 ‡ 加入ＷＴＯ國際競爭加劇
- 8. -8- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 圖3 桃園市產業SWOT分析 資料來源：金屬中心產研組整理