檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 一、產業形貌與分佈 袋包箱包含的產品範圍極廣，依用途可簡單分成行李箱、手提袋及其他雜項（包括錢夾、樂器盒、槍盒等）。早期石化業不發達，天然皮革及纖維是袋包箱的主要材料，直至今天我們仍習慣以「皮箱」、「皮包」來稱呼箱包，事實上大部分產品早已被人造纖維及塑膠材質所取代，台灣生產的行李箱甚至有八成是塑膠材質。

1. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
袋包箱國內市場回顧
金屬中心 產業研究組 劉一郎
出版日期：2010.07.15
一、
產業形貌與分佈
袋包箱包含的產品範圍極廣，依用途可簡單分成行李箱、手提袋及其他雜項 （包括錢夾、樂器盒、槍盒等）。早期石化業不發達，天然皮革及纖維是袋包箱的 主要材料，直至今天我們仍習慣以「皮箱」、「皮包」來稱呼箱包，事實上大部分 產品早已被人造纖維及塑膠材質所取代，台灣生產的行李箱甚至有八成是塑膠材 質。
台灣袋包箱產業的起步可追溯自1970年，知名廠商皇冠、萬國、其利皆成立 於這時期或更早，台灣憑藉著精良的代工技術以及卓越的品質，席捲全球代工市 場，迅速成為「箱包王國」，台中及彰化袋箱包產業極盛一時，1983年最高峰時期 公會成員高達370家（現約140家），產值佔製造業1.3％，當時台中大甲幾乎家 家都在做包包，全國從業人員更高達15萬人，更是出口創匯的前十大貨品（以4 碼HS CODE排名），如【圖1】所示。1990年以後台幣急速升值、勞工成本逐年 增加，業者開始外移至泰國、菲律賓等亞洲國家，更是最早大規模西進大陸投資 的產業，開始是軟包（手提包、袋包等）業者先移，後來技術、設備門檻較高的 硬箱（有堅硬外殼的旅行箱）業者也陸續西進，國內產值一下子由高峰期的300 多億下滑至目前僅剩30億，雖然台灣產值大幅萎縮，不過全球台商的生產金額高 卻高達台幣700億（引用公會理事長謝明振於公會30週年慶的演說），大部份的 產品仍是由分散在世界各地的台商生產製造，其中歐美地區約90%的硬箱產品皆 出自台商OEM製造。
過去20年來袋包箱廠商大舉到大陸設廠生產，不但成為知名品牌的供應鏈， 同時在自有品牌經營成績卓著，幾乎是台灣各項產業中最早經營國際品牌且成效 良好的產業，以皇冠公司為例，為了因應不同的市場需求共創立了5個自有品牌， 分別為CROWN、C&C、JOJEL、VIVA及TOURIST，能讓不同的產品迎合不同客 層的品質、價格和風格的需要。其它像萬國、其利、泰聯、元山、瑞遠、亞富、 永生、益裕、至誼、概亞、緯倫、集田、聯野也都創立了品牌且已建立不錯的口 碑。袋包箱廠商雖逐漸以提高品質及建立自有品牌為發展，仍需要以OEM的訂單 來維持一定的營運，而在國內許多廠商更以高品質取得國外知名品牌授權，發展 多元的銷售路線，開發授權品牌商品，如萬國提箱除以EMINENT開發自有商品， 生產高品質旅行箱外，並以生產世界多家知名品牌商品，擴大利用生產資源。從 台灣袋包箱產業的營運，可以見得台灣中小型企業的彈性與活力，也可感受到他 們面臨國際競爭所帶來的壓力與困境。

2. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
圖1 袋包箱產業發展歷程
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/公司網站/公會網站/金屬中心產研組整理
目前國內袋包箱廠商160餘家，從業人員約2000人，北中南廠商分佈以台北 縣、台中縣及台南縣最多，標竿廠商有其利、皇冠、萬國，其中皇冠為大陸最大 品牌製造商，自有品牌部門已於香港上市；萬國是唯一在台上市櫃的袋包箱業者， 同時是國內自有品牌營收比重最高的廠商。
圖2 袋包箱廠商分佈概況
資料來源：工廠校正資料/金屬中心產研組整理

3. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
二、
市場分析
（一
） 國內產銷概況
國內供給方面，2005～2008年國內袋包箱整體受惠全球景氣回升，出口及內 需市場明顯好轉，產值每年皆不斷成長，直到2009年發生全球金融海嘯，出口受 挫才中斷產業成長的態勢，2009年袋包箱產值為32.7億元，較2008年減少4.1％。 早期袋包箱廠商出口比例高達9成以上，絕大部分是滿足海外市場需求，兩岸開 放後多數廠商以大陸為加工出口的基地，極少數留在國內的產線生產內需或外銷 較高級產品，兩岸分工態勢下廠商外銷比重已降至6成。內需方面，國內袋包箱 市場規模約百億元，2009年以前年成長率約10％左右，屬於穩定成長的市場，國 內市場一直是泊來品的天下，近年來國內廠商積極發展品牌及經營市場通路，市 佔率已由2005年5.7％逐年上升至9.6％，如【表1】所示。
表1 2005～2009年我國袋包箱市場供需分析
單位：新台幣億元
項目
產值
出口值
進口值
國內總需求
需求成長率
出口比例
進口依存度
國內自給率
年
A
B
C
D=A-B+C
E
F=B/A
G=C/D
1-G
2005
25.3
18.8
107.1
113.6
14.4%
74.3%
94.3%
5.7%
2006
26.7
18.2
104.8
113.3
-0.3%
68.1%
92.5%
7.5%
2007
28.1
19.2
116.8
125.7
11.0%
68.3%
92.9%
7.1%
2008
34.1
21.7
127.5
139.9
11.2%
63.6%
91.1%
8.9%
2009
32.7
20.4
114.8
127.0
-9.2%
62.5%
90.4%
9.6%
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/金屬中心產研組整理
（二
） 我國進出口概況
1.
進口方面
進口結構方面，國內袋包箱進口以手提袋為大宗，2009年進口值為72.5億元， 中國、法國及義大利前三大進口國集中度達9成，幾乎壟斷所有高低價市場，其 中紡織製手提袋進口38.4億，皮製手提袋26.1億。行李箱進口比重不高，2009年 進口值11.8億元，有7成來自中國，其中紡織製進口5.3億，塑膠製3.7億。進口 變化方面，2005～2009年進口值成長7.2％，較國內需求成長11.8％低，進口依存 度稍微下降，其中皮製手提包成長46.8％、塑紡織製行李箱成長21.1％，是成長最 大的產品，而皮製行李箱衰退27.4％，該產品國內進口逐漸被塑紡織製所取代。2005～2009年每公斤進口單價，行李箱增加58.7％，手提袋增加29.9％，行李箱減重是 產品一大趨勢，因此平均進口單價增幅大於手提袋，如【圖3】所示。

4. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
10.5 11.1 12.3 13.4 11.8 64.2 62.9 70.9 79.1 72.5 32.4 30.9 33.6 34.9 30.5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 20 40 60 80 100 120 140 20052006200720082009 元/公斤億元 行李箱（左軸）手提袋其他行李箱(p/右軸)手提袋(p)
圖3 2005～2009年我國袋包箱進口變化分析
資料來源：海關進出口統計/金屬中心產研組整理
2.
出口方面
出口結構方面，國內袋包箱出口以行李箱為大宗，2009年出口值為10.4億元， 日本、美國及沙烏地阿拉伯前三大出口國集中度達7成，其中塑膠製行李箱出口 5.9億，皮製行李箱1.3億。手提袋出口比重不高，出口國家分散，2009年出口值 3.5億元，其中塑膠製1.2億最多。出口變化方面，2005～2009年出口值成長8.5％， 其中塑紡織製手提袋及行李箱分別增加50.5％、41.1％，是成長最大的產品，而皮 製手提袋及行李箱分別衰退80.7％、25.2％，該產品出口市場已被塑紡織製取代。 2005～2009年每公斤出口單價，行李箱增加41.0％，手提袋則下滑8.2％，如【圖 4】所示。比較進出口金額及價格，我國袋包箱產業中行李箱產品貿易逆差逐年縮 小，而且出口價格是進口1.3倍，是最具競爭力的品項。 7.6 7.2 9.5 10.6 10.4 3.1 2.8 3.0 3.2 3.5 8.1 8.2 6.7 7.9 6.5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25 20052006200720082009 元/公斤億元 行李箱（左軸）手提袋其他行李箱(p/右軸)手提袋(p)

5. -5-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
圖4 2005～2009年我國袋包箱出口變化分析
資料來源：海關進出口統計/金屬中心產研組整理