檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 2008年全球袋包箱貿易值約430億美元，其中手提袋159億美元，行李箱63億美元。2005～2008年袋包箱貿易複合年成長率為14％，略低於全球貿易15％的成長率，以手提袋年成長18％較高，行李箱約14％。平均單價方面，由於皮製手提袋及行李箱每年成長19％、16％，而塑紡織製手提袋及行李箱每年成長-3％、13%，2008年手提袋類皮製品價格為塑紡織製品4.8倍，差距明顯較2005年2.6倍擴大；行李箱類兩者價差也由2005年的2.5倍擴大至2.8倍，顯然以高單價為主要訴求的潮流趨勢明顯，因此皮製產品的價格優勢有擴大趨勢，如【圖1】所示。

1. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
塑紡織行李箱貿易市場分析
金屬中心 產業研究組 劉一郎
出版日期：2010.08.31
2008年全球袋包箱貿易值約430億美元，其中手提袋159億美元，行李箱63 億美元。2005～2008年袋包箱貿易複合年成長率為14％，略低於全球貿易15％的 成長率，以手提袋年成長18％較高，行李箱約14％。平均單價方面，由於皮製手 提袋及行李箱每年成長19％、16％，而塑紡織製手提袋及行李箱每年成長-3％、 13%，2008年手提袋類皮製品價格為塑紡織製品4.8倍，差距明顯較2005年2.6 倍擴大；行李箱類兩者價差也由2005年的2.5倍擴大至2.8倍，顯然以高單價為 主要訴求的潮流趨勢明顯，因此皮製產品的價格優勢有擴大趨勢，如【圖1】所示。 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000‐ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2005200620072008 美 元 / 噸 百 萬 美 元 行李箱(左軸）手提袋其他皮製行李箱(p/右軸) 塑紡織製行李箱皮製手提袋塑紡織製手提袋
圖1 2005～2008年全球袋包箱貿易統計分析
資料來源：ITC/金屬中心產研組整理
一、
全球塑紡織行李箱貿易市場分析
（一
） 進、出口概況
2008年全球塑紡織行李箱進口貿易值約50.7億美元，占行李箱8成比重，是 最主要的行李箱產品項，其中歐美市場為主要貿易需求地區，約佔全球貿易市場 需求6成，美國及德國是最大進口國，美國進口需求大但成長相當緩慢，屬於成 熟市場；歐盟前五大需求市場以德、法及西班牙成長較高。亞洲地區日、韓兩國 進口金額最大，如【表1】所示，但以中國及東協成長最快速，最特別的是中國市 場進口比重不高，但每公噸進口平均單價8,112美元，是全球平均進口單價1.5倍， 價位僅次於日本，顯示其進口需求以中高單價產品為主。

2. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
表1 塑紡織製行李箱主要進口國及地區
地區/國家
進口值
(千美元)
比重
(2008)
成長率
(2005～2008)
進口單價
(美元/噸）
全球
5,069,735
100.0%
48.5%
5,319
歐盟
2,060,517
40.6%
47.2%
5,970
德國
343,297
6.8%
46.9%
6,164
法國
284,018
5.6%
57.5%
5,862
英國
275,458
5.4%
29.7%
5,696
義大利
240,324
4.7%
31.7%
5,211
西班牙
193,918
3.8%
51.4%
4,974
美國
876,527
17.3%
18.8%
5,018
日本
236,619
4.7%
47.3%
8,373
南韓
142,240
2.8%
43.1%
6,319
東協
106,705
2.1%
89.4%
4,774
中國
48,656
1.0%
206.1%
8,112
資料來源：ITC /金屬中心產研組整理
註1：進口單價為2007年資料
分析全球前十大塑紡織行李箱出口國，中國幾乎獨佔所有中低價位出口市 場，全球市佔率達79.4％，其餘則由比利時及德國等歐洲國家分食，如【圖2】所 示，歐美主要出口國皆是重要知名品牌廠商的所在地，其中比利時為Samsonite， 德國則是Rimowa，義大利Roncato、Benetton，法國Delsey，美國Samsonite、Heys。 我國袋包箱業以塑紡織製行李箱最具出口競爭力，2008年該項產品出口值24.6百 萬美元，全球出口排名第16，市佔率為0.3％。 ‐ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 中國 比利時 德國 香港 義大利 越南 法國 美國 荷蘭 捷克
圖2 塑紡織製行李箱全球前十大出口國統計

3. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
資料來源：ITC/金屬中心產研組整理
（二
） 台灣的競爭地位
全球塑紡織行李箱出口依價格可區分成高價（25美元/公斤）、中高價（15~25 美元/公斤）、中價（7～15美元/公斤）及低價（7美元以下/公斤）四個市場。法國 及日本屬於高單價出口國，不過日本境內廠商幾乎退出箱類市場，每年出口金額 僅1、2百萬美元，現今高單價產品幾乎由法國獨佔。以美國為主的北美國家（含 加拿大、墨西哥）及歐陸國家則定位在中高單價產品，每個競爭國的市佔率均在 0.5～2％，並無明顯領先地位，顯然該區位市場競爭激烈。比利時、荷蘭、越南及 台灣聚焦在中價位市場，其中比利時及越南近年來在歐美市場大有斬獲，因此有 擺脫台灣競爭的趨勢。現今台灣產品價格競爭力不但沒有超越同群的競爭者，甚 至將面臨中國低價競爭的威脅，未來處境可說是威脅大於機會。
從各個國家前三大出口國的出口單價範圍區間可以歸納出一個現象，中國、 台灣、越南、泰國、墨西哥、加拿大、荷蘭等以代工為主的國家出口價格區間不 大，顯然OEM、ODM的企業策略在產品多角化或市場區隔分方面困難度相當高， 不利於產業長期的發展。 5 10 15 20 25 30 35 比利時11.6 中國4.1 德國16.1 義大利13.8 越南10.3 法國26.4119 日本33.1122 美國21.5 荷蘭12.245 捷克19.3 泰國18.7 英國14.5 墨西哥18.6 加拿大18.6 台灣9.0 單價（美元/公斤) 主要出口國家 全球出口平均單價 前三大出口國出口單價範圍
圖3 塑紡織製行李箱主要出口國市場區隔
資料來源：ITC/金屬中心產研組整理
台灣塑紡織行李箱出口以日本、歐盟及美國為主，占整體出口值98％，其中 日本市場近年來表現最出色，市佔率排名第二僅次於中國，2005～2008年出口值 成長173％，也僅次於德國。日本經濟長期處於低度成長，消費能力大不如前，對 於100美元/公斤的超高價位明牌商品接受度明顯下降，法國、義大利及英國等超 高單價商品進口需求衰退明顯，台灣及越南生產的10美元/公斤平價商品或德國、

4. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
捷克生產的40美元/公斤高價位商品接受度最高。
歐盟市場因地緣關係對歐洲國家產品接受度較高，台灣對歐盟出口金額雖與 日本市場相當，但全球相對競爭地位及成長表現不若日本市場出色，2008年歐盟 市場地位排名15，2005～2008年出口僅成長14％，落後於主要出口國家，甚至遠 低於歐盟平均進口成長率47％，台灣在歐盟市場競爭力明顯衰退。
美國進口市場成長緩慢，但消費型態與日本有明顯區別，消費者對於超高價 位知名品牌產品仍有一定接受度，因此歐洲國家在美國市場仍有不錯成長，而以 中低價位為主的亞洲國家中，台灣及菲律賓平價產品因不敵中國及越南的競爭出 現衰退。
表2 主要進口市場台灣競爭地位
單位：百萬美元/美元/公斤
日本市場
歐盟市場
美國市場
國家
進口值
成長率
進口
單價
國家
進口值
成長率
國家
進口值
成長率
進口
單價
中國
179.0
50%
6.9
中國
1,261.4
56%
中國
758.0
26.1%
4.5
台灣
10.6
173%
8.3
比利時
148.0
30%
越南
28.8
13.6%
9.2
捷克
9.8
107%
39.2
越南
106.2
92%
泰國
23.3
-28.7%
19.3
法國
8.9
-14%
486.1
德國
83.8
41%
法國
12.4
12.0%
310.3
德國
6.9
229%
43.5
義大利
68.3
54%
菲律賓
8.8
-53.2%
12.1
泰國
5.7
70%
47.6
法國
60.3
-14%
加拿大
7.3
26.3%
197.9
義大利
4.9
-8%
110.7
荷蘭
57.8
76%
義大利
6.9
27.7%
84.4
美國
3.3
-4%
41.8
英國
34.1
47%
印度
6.3
8.5%
51.3
越南
2.7
112%
11.2
印度
29.3
52%
德國
4.0
44.0%
518.2
英國
0.9
-38%
63.0
台灣
10.6
14%
台灣
3.0
-21.9%
8.0
資料來源：ITC /金屬中心產研組整理
註：成長率為2005～2008年進口值變動率
二、
廠商營運動向
（一
） Samsonite(新秀麗)
美國最大的旅行箱品牌，整體市場佔有率約三成，美國境內就有將近200家的 直營店。公司已經從單一化自營品牌公司發展至一個強大的自營及代理品牌的全 球化公司，旗下的自營品牌有Samsonite及American Tourister, 全球代理品牌有 Lacoste ，Timberland ，真正地成為了一家多元化品牌經營管理公司。所有品牌都 細化了各自的目標消費群體，不同的市場定位代表著不同的品牌價值，不同的價 格體系滿足了不同的目標消費者的需求。公司的產品線廣泛，包括旅行箱、旅行

5. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
袋、配飾產品、商務公文包、筆記本電腦包、小型皮具、戶外用品以及兒童產品 等。
（二
） Delsey
1911年Delahaye創立於法國，主要生產相機、打字機與留聲機的高級背袋；
1946年，Mr.Delahaye與Mr. Seynhaeve兄弟接手Delahaye，並將公司名稱改為Delsey。 Delsey目前為全球第二大的行李箱製造商，1972年首創可移動式行李箱，行銷全 球105個國家，擁有超過6000個銷售據點；其優雅外型、嚴謹車工、人性化與功 能性並重的內部設計，成為大多數時尚玩家旅遊時的第一選擇，且於1975年與1987 年兩度獲得法國Export Oskar Award大賞，品質深獲肯定。
（三
） 皇冠
公司成立於1952年，早期在台灣以生產ABS材質手提箱著名，俗稱「007皮 箱」的皮箱，在1985年到1992年暢銷期間，總共賣出500多萬個。以代工、外銷 為主的皇冠皮箱，1992年外移廣東省中山市，並同時在大陸發展品牌與代工事業， 目前皇冠自有品牌與代工的比例約一比四。金融風暴之前在大陸203個城市，擁有 600多個營銷點，是大陸零售通路上的最大品牌，2006年內銷大陸達28億新台幣， 年產量高達200萬只，與全球第一的Samsonite分庭抗禮。為因應金融風暴，2010 年皇冠將原先在大陸的600多個據點縮減至480個，只保留經營效益高、精華地段 的據點，聚焦新富階級的高消費市場。在通路掌握上，皇冠除持續經營直營門市、 百貨專櫃外，也與大陸老字號的新華書店合作，進行書、文化與旅行箱結合的異 業行銷。
（四
） 萬國通路
公司成立於1979年，是唯一在台上市櫃的袋包箱廠商，目前生產重心在大陸 東莞，台灣廠僅生產少量多樣的高單價硬箱產品，並逐步轉型為「接單銷售」、「營 運策劃」、「設計研發」的運籌中心。公司營收比重六成為自有品牌EMINENT（雅 士），四成是代工，外銷比重佔9成，主要客戶有日本書包大王KYOWA、德國零 售集團GEMEX、美國Samsonite（新秀麗），是台灣及中國台商業者中自有品牌比 例最高的廠商。為強化品牌及通路經營，公司每年研發經費投入約占營收2％～3％，平均每個月產出百來件新產品；萬國通路很早就在歐洲、日本布局「EMINENT」 品牌，每年廣告費用占營收5％，目前已是德國、日本、義大利第一大品牌。萬國 在大陸市場發展品牌已十多年，布建有300多個據點，以百貨通路據點為主，但百 貨通路仍是大陸品牌的天下，實質獲利有限，目前內陸只佔營收一成，未來將在 上海、北京、杭州、深圳、廣州設立品牌專賣店。台灣方面，除百貨公司專櫃通 路之外，看好陸客來台觀光的商機，公司積極擴充專賣店家數，預估今年（2010） 專賣店家數將達26家。
（五
） 健筌

6. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
公司成立於1988年，資本額500萬，年營業額2800萬元，主要產品為旅行箱 拉桿，年產量12萬支，平均單價約200～300元台幣，主要競爭者約4～5家，目 前在台灣內銷紡織軟箱拉桿有7～8成市佔率，該業龍頭廠商為賀盛公司（總公司 位於台北，工廠於大陸）。公司已從箱包生產製造廠轉型為拉桿設計研發，年投入 研發費用約300萬元，擁有20幾項軟箱新型功能專利，塑膠硬箱具有形式多變、 色彩鮮豔的時尚感，漸受年輕人喜愛，未來將投入硬箱拉桿及輕量化的研發。
（六）
益裕
公司成立於1973年，資本額1000萬元，員工約40人，平均月產3000個軟式 行李箱，年營業額4000萬元，外銷比重佔6成，外銷市場80％以日本為主。公司 目前除OEM及ODM訂單之外，也逐步嘗試在內銷市場經營自有品牌YUE，未來 規劃在北、中、南設直營店拓展通路市場。外銷市場方面，除持續深耕日本市場 之外，公司對於韓國市場較為看好，歐盟市場則因環保問題進入障礙高，中國市 場較封閉，希望政府能結合傳統產業共同行銷MIT。產品方面，公司持續研發實 用性行李箱之外，也投入研發醫療、樂器、腳踏車等少量多樣高單價專用行李箱。 另外生產成本高、人力斷層以及硬箱逐漸躍居主流勢必成為公司長期的威脅，目 前公司策略為與外部硬箱廠進行策略聯盟，並加速產品減重及外觀設計。
（七
） 美麗華
公司經營團隊從皇冠設計體系出身，於皇冠外移至大陸後1994年成立，資本 額2000萬元，主要產銷硬殼旅行箱，年營業額3~4億元，其中日本市場超過95%， 為國內最大ABS硬箱製造廠。公司產品師法日本知名平價服飾品牌UNIQLO，定 位為「優質平價」商品，公司策略為「少樣多量」，專走日本百貨通路市場，客戶 只有5個，每年業績維持20%成長。「少樣多量」大幅降低原物料成本及提高生產 效率，台灣工資雖高，但電、原料等反而便宜，目前公司和中國生產的台資廠商 成本差不多，但品質較台廠好。生產效率方面，公司1個月超過上萬個旅行箱的 量產規模，在中國可能需要300~400人，但美麗華公司只有100多人，生產線效率 比別人高3倍，從接單到出貨，只需要20天左右，少樣多量，利潤不減反增。
三、
結論與建議
國內袋包箱產業受惠於國人購買國產品意識提高及全球景氣回升，近年來產 值不斷成長，以2005～2008年為例，產值共增加8.8億，其中國人增加購買MIT 品牌產品貢獻產值增長約51％，出口貢獻33％，其餘則來自內需成長。國內市場 雖然依舊是泊來品的天下，不過在國內廠商積極發展品牌及經營市場通路的努力 已見成效，2009年國產品市佔率已由2005年5.7％上升至9.6％。出口市場方面， 行李箱貿易逆差逐年縮小是袋箱包產業中最具競爭力的產品，資本密集型的塑膠 製硬箱是出口的亮點，其中日本市場不但出口倍增順差擴大，出口單價也增加不

7. -7-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
少。至於勞力密集型紡織軟箱依舊處於較為激烈的競爭環境，廠商雖努力朝高單 價利基市場發展，不過從整體產業出口衰退而進口成長的趨勢來看，台灣軟箱製 造仍較缺乏比較利益。在產品減重及時尚潮流的驅動下，硬箱產品市場接受度會 不斷增加甚至成為市場主流，生產規模小無法跨入硬箱門檻的軟箱業者將面臨市 場縮小的不確定風險。我們提供幾個行李箱產業轉型升級的具體策略建議：
（一
） 中國沿海地區土地、工資、水電費不斷上揚，已拉近兩岸硬箱的生產 成本，今年（2010）兩岸洽簽ECFA，袋包箱更是大陸對我提早降稅的貨 品，國內業者除在產品開發、品質及交期較對岸具有優勢之外，未來成 本將不輸對方，因此除以「少樣多量」的模式深耕日本、中東地區市場 之外，可投入部分資源跨入中國市場。目前皇冠及萬國是以本身的資源 投入中國百貨通路及專賣店經營，其利公司與寶成以交叉持股方式合 作，利用寶成在大陸運動專賣店通路，不過上述三家大廠生產地皆在中 國。國內廠商規模小，除循著過去模式透過貿易商切入市場外，應可主 動出擊，與從事服飾品牌通路的國內業者或大陸台商合作共創雙贏。
（二
） 軟箱製造由於工序繁複，需較多的人力投入，加上產業本身淡旺季效 應明顯，因此面臨成本競爭的迫切挑戰，建議業者轉型成設計銷售中心， 將生產部門外包，或聯合其他業者成立針織中心，不但可以解決旺季人 力不足的問題，織造中心也可藉由規模經濟或範圍經濟縮小兩岸的製造 成本。
（三
） 內需通路上行李箱業者仍以傳統箱包店為主，以業務員挨家挨戶打入 台灣1000多家傳統箱包店，傳統箱包店不重視品牌及行銷，因此附加價 值無法提昇。近年來國內已有萬國及BTU等業者投入連鎖專賣店經營， 以精品的概念販售袋包箱產品，業者可與BTU通路廠商合作操作品牌， 以中價位精品與量飯店或傳統箱包店的中國貨進行市場區隔。
。