檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 一、產業形貌與分佈 根據行政院主計處之「中華民國行業標準分類」，鍋爐動力機械產業分類代碼為2939980，其產品群涵蓋：鍋爐(Boiler)、鍋爐零組件(Parts of boiler)、鍋爐輔助設備(Auxiliary equipment for boiler)、鍋爐輔助設備零組件(Parts of auxiliary equipment for boiler)及工業用爐(Industrial furnace)。相關定義如下: 1.鍋爐：將水或熱煤加熱藉以轉化為蒸氣或熱煤液體的裝置，供發電熱等用。一般分二大類，如火管式(煙管式)、水管式。 2.鍋爐零組件：凡供鍋爐使用之零組件均屬之。 3.鍋爐輔助設備：凡供鍋爐使用之輔助設備均屬之，但不含渦輪機組、同位素分離器。例如節熱器、水蒸汽過熱器、除煙灰器、氣體回收器、阻煙器、給水加熱器、鍋爐射水器、空氣預熱器、水蒸汽蓄壓器等。 4.鍋爐輔助設備零組件：凡供鍋爐輔助設備使用之零組件均屬之。 5.工業用爐：產業於原材料之製造、加工時，使其達到期望之物理或化學變化的一種加熱裝置。包括：高爐、轉爐、燒結爐、退火爐等。.....

1. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
我國鍋爐市場回顧
金屬中心 產業研究組 黃得晉
出版日期：2010.08.10
一、
產業形貌與分佈
根據行政院主計處之「中華民國行業標準分類」，鍋爐動力機械產業分類代碼 為2939980，其產品群涵蓋：鍋爐(Boiler)、鍋爐零組件(Parts of boiler)、鍋爐輔助 設備(Auxiliary equipment for boiler)、鍋爐輔助設備零組件(Parts of auxiliary equipment for boiler)及工業用爐(Industrial furnace)。相關定義如下:
1.鍋爐：將水或熱煤加熱藉以轉化為蒸氣或熱煤液體的裝置，供發電熱等用。 一般分二大類，如火管式(煙管式)、水管式。
2.鍋爐零組件：凡供鍋爐使用之零組件均屬之。
3.鍋爐輔助設備：凡供鍋爐使用之輔助設備均屬之，但不含渦輪機組、同位素 分離器。例如節熱器、水蒸汽過熱器、除煙灰器、氣體回收器、阻煙器、 給水加熱器、鍋爐射水器、空氣預熱器、水蒸汽蓄壓器等。
4.鍋爐輔助設備零組件：凡供鍋爐輔助設備使用之零組件均屬之。
5.工業用爐：產業於原材料之製造、加工時，使其達到期望之物理或化學變化 的一種加熱裝置。包括：高爐、轉爐、燒結爐、退火爐等。
鍋爐是一種提供熱源的能源設備，大多數製造業及服務業均需使用，鍋爐種 類繁多，但主要還是依據相同原理來達成其不同的工作目地。其原理大多是利用 水的特性來作為熱傳導的媒介，例如運用在加熱、蒸煮、乾燥、暖房、染整、印 刷、熱水、化學反應等，及各式各樣的熱交換器；少部份鍋爐是在做為動力的來 源，例如使用在汽電共生的發電設備上；原則上多是運用燃燒將水加熱，使其變 成水蒸氣，水蒸氣在密閉容器中會產生壓力，壓力越高溫度也會越高，這就是熱 能和壓力的來源，再運用此一能源去使用在各種不同的工作上。
鍋爐主要需求因素包括:
1.大型工業投資帶動需求：鍋爐的原理為利用高壓及高溫使蒸氣(大部分為 水，也有可能使用其他溶劑)攜帶熱量來加熱，傳統工業或是重工業建廠及 擴廠，經常設立能源再生利用設備或能源設備，對於鍋爐產品需求很大。
2.新工業區建立帶動需求：製造業為本產業主要需求市場，製造業擴廠或是更 新設備相對對本產業帶來新需求，尤以石化業與重工業對本產業需求影響 更大。
3.中國及東南亞新興市場需求：國內製造業廠商外移中國及東南亞發展者眾 多，新興市場增加了本產業產品的需求。
4.環保法令日趨嚴苛帶動需求：鍋爐有廢棄排放之問題，廢氣產生的原因為不

2. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
完全燃燒(或是非理論空燃比)，排放污染物大致上包括碳氫化合物、一氧化 碳、氮氧化物、硫化物及固體微粒，一旦空氣污染標準提升，將淘汰舊型 機器設備符合環保規定，創造新的市場需求。
台灣鍋爐工業起源於1950年代，草創時期企業經營者本身兼工頭，廠房及員 工規模皆不大，早期成立廠商包括建成及隆全。1970年代，隨國內經濟起飛，國 內製造業對鍋爐的需求與日俱增，帶動了鍋爐產業的成長，主要鍋爐廠商包括大 震、正熊、三浦、莊鼎均於此時期成立，如【圖一】所示，雖然當時國內專業鍋 爐製造商的的規模比不上國外大型鍋爐製造廠，然而在業者努力的經營下，已開 拓出自有市場，也因為經驗與實力的累積，使得多數鍋爐工廠具有生產其他相關 產品的能力，如壓力容器、蒸爐和焚化爐。1990年後，國內各縣市焚化爐工程及 民營電廠對鍋爐需求成長，不過產業重大投資及製造業景氣循環，仍是左右本產 業景氣的主因。 03060901201501802101950196019701980199020002010
草創期發展期拓張期
圖1 我國鍋爐產業發展歷程
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/公司網站/公會網站/金屬中心產研組整理
鍋爐大多是以個別訂單方式來生產，一般都是在接單後再根據客戶要求來設 計其所需的規格與配備，而客戶在購買鍋爐產品時還必須安裝及配管方能啟動， 因此多數鍋爐製造廠均會將鍋爐及周邊工程一起承包下來，而在周邊工程的承包 金額也往往大過鍋爐設備的價格。由於鍋爐產品價格競爭激烈，業者多朝向多角

3. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
化經營，除積極提升本身專業技術外，也積極開發周邊附加價值較高的相關設備， 大型廠商多能進行工程統包，小型廠商除固守本業外，也會承攬小型配管工程， 或成為大廠的工程分包商。
我國鍋爐相關聯廠商約150家，從業人數約4,500人，主要集中在台北縣、桃 園縣、台中縣及高雄縣等，均為工業發達的縣市，以中小企業為主，員工人數在 50人以下企業高達九成，大型廠如建成、大震、志豪、正熊為業界代表，由於廠 商規模呈現兩極化，大型廠在技術與規模尚可與國外大廠相較，產品也朝大型化 發展，包括大型的發電鍋爐與蒸汽鍋爐，小型廠商多以傳統小型鍋爐為主。
二、
市場分析
（一
） 國內產銷概況
1980及1990年代，鍋爐產業在國內景氣循環與產業投資成長穩定下，1980 年代的產值年平均複合成長率為8%， 1990年代的產值年平均複合成長率則為 11%，呈現穩定成長趨勢。1999~2000年為第一、二階段之民營電廠合約商轉的高 峰期，故同期對鍋爐的需求也最盛，使得鍋爐產銷值呈現顯著的成長，但這一波 需求高峰在2001年民營電廠開始商轉後漸退，加上下游產業外移及全球景氣不佳 的影響，鍋爐在2001年及2002年的銷售值呈持續衰退的局面，2002年產值僅為 60.3億元。2003後隨著景氣回升，產業投資增加，加上零組件出口遽增，2003年 產值首度突破百億。近2年雖然全球金融風暴席捲，不過在國內包括中油鍋爐更 新及中龍建廠帶動下，產值連續2年創新高，2009年產值達156億新台幣。整體 而言，國內鍋爐需求規模與產業景氣及產業有否重大投資息息相關，近年來國內 需求約在百億元左右。
表1 2005～2009年我國鍋爐市場供需分析
單位：新台幣億元
項目
產值
進口值
出口值
國內總 需求
需求成 長率
出口比例
進口依 存度
國內自 給率
年
A
B
C
D=A-B+ C
E
F=B/A
G=C/D
1-G
2005
117.8
44.4
32.5
129.7
30.5%
27.6%
34.3%
65.7%
2006
78.2
28.4
23.9
82.7
-36.2%
30.6%
34.3%
65.7%
2007
87.1
27.9
15.4
99.5
20.4%
17.7%
28.0%
72.0%
2008
132.3
30.4
40.8
121.9
22.5%
30.8%
24.9%
75.1%
2009
155.9
34.9
35.1
155.8
27.8%
22.5%
22.4%
77.6%
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/金屬中心產研組整理
（二
） 我國進出口概況

4. -4-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
在進口方面，進口值在2005年創新高達44億元後，近年來則約在30億元左 右，2009年主要進口產品為每小時超過４５噸之水管式鍋爐(20%)及鍋爐其它輔助 設備(20%)，主要進口國為中國(23%)、韓國(21%)、日本(20%)，自中國進口以其他 蒸汽發生鍋爐(包括混體鍋爐)及煤氣或水煤氣發生器(包括乙炔發生器及類似水化 氣體發生器)為主，自韓、日進口則以水蒸汽產生量每小時超過４５噸之水管式鍋 爐、鍋爐之其他輔助設備及其他爐用燃燒器(包括混合燃燒器)為主。
在出口方面，出口值於2004創新高達41.8億元，2009年出口值為35.1億元， 主要出口產品為水蒸汽或其他蒸汽發生鍋爐及過熱水鍋爐之零件(34%)、鍋爐之其 他輔助設備(17%)及其他蒸汽發生鍋爐，包括混體鍋爐(15%)，主要出口國為菲律賓 (49%)及中國大陸(26%)，輸往菲律賓以水蒸汽或其他蒸汽發生鍋爐過熱水鍋爐之零 件、其他蒸汽發生鍋爐(包括混體鍋爐)及鍋爐之其他輔助設備為主，輸往中國大陸 以水蒸汽產生量每小時不超過４５噸之水管式鍋爐及水蒸汽產生量每小時超過４５噸之水管式鍋爐為主。