縣市合併後高雄產業發展與策略研究(傳統產業加值轉型推動計畫)
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檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 一、緒論 二、縣市合併後高雄地區傳統產業的群聚與驅動【冷凍冷藏蔬果製造產業】 三、縣市合併後高雄地區傳統產業的群聚與驅動【石材產業】 四、縣市合併後高雄地區傳統產業的群聚與驅動【機車產業】 五、結論
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- 3. 壹、研究流程與研究方法
- 5. 篩選指標 產業家數優勢 產業營收優勢 產業就業人數優勢 產業薪資優勢 產業研發優勢 產業生產力優勢
- 6. 產業整體指標分析與結果 高雄縣、市地區全國競爭優勢與、生產力優勢與研發優勢 產業篩選結果 高雄產業在全國競爭力產業 高雄產業在全國有生產力的產業 高雄產業在全國有研發力的產業 繩、纜、網製造業 基本化學材料製造業 金屬結構製造業 船舶及其零件製造業 金屬表面處理業 金屬線製品製造業 鋼鐵冶鍊業 黏土建築材料製造業 農用及林用機械設備製 冷凍冷藏水產製造業 清潔用品製造業 合板及組合木材製造業 金屬結構製造業 肥料製造業 機車零配件製造業 冷凍冷藏蔬果製造業 汽車零件製造業 木製家具製造業 鍊鋁業 鋁材軋延、擠型、伸線 磨粉製品製造業 螺絲、螺帽及鉚釘製造 石材製品製造業 蔬果製品製造業 未分類其他基本金屬製 其他未分類製造業 鋁材軋延、擠型、伸線 合板及組合木材製造業 塗料、染料及顏料製造 冷凍冷藏蔬果製造業
- 9. 冷凍冷藏蔬果製造產業之發展概述 – 台灣冷凍食品於1960年代始具雛形，早期僅有遠洋漁船捕 撈之漁獲於漁港附近經選冸、洗滌後做冷凍、冷藏作業， 以整尾原料型態出口開始之製冰冷凍業。 – 至1964年部分製冰廠利用其結凍室，進行冷凍魚片及蝦仁 的外銷，開始了台灣冷凍食品的外銷之路。 – 之後，因政府大力推動及國內外經濟環境發展需要，現代 化冷凍食品工廠紛紛設立，產品種類逐漸由低加工層次的 水產、蔬果、畜牧，而逐漸發展到加工層次高的調理食品。
- 10. 冷凍冷藏蔬果製造分類與生產流程 原料 選冸 → 去皮 → 清洗 → 殺菁 → 預冷 → 急速 凍結 → 包裝 → 成品
- 11. 冷凍冷藏蔬果之供需現況分析 2005-2009年冷凍冷藏蔬果產品(0831000)「生產」與「銷 售」資料比較（金額單位：千元） 時間區間 生產值 生產值成長率 生產量(公噸) 生產量成長率 帄均生產單價 2005 2,182,816 -19.29% 43,691 -24.07% 49.96 2006 2,213,413 1.40% 41,621 -4.74% 53.18 2007 2,026,065 -8.46% 39,125 -6.00% 51.78 2008 2,076,171 2.47% 39,642 1.32% 52.37 2009 2,690,050 29.57% 46,724 17.86% 57.57 【銷售=(外銷+內銷)；外銷比=外銷/(外銷+內銷)】 時間區間 銷售值 值外銷比 銷售量(公噸) 量外銷比 帄均銷售單價 2005 2,212,221 76.19% 43,358 67.42% 51.02 2006 2,140,632 76.67% 40,789 66.24% 52.48 2007 2,086,388 67.16% 41,277 56.97% 50.55 2008 2,323,820 67.49% 44,649 59.79% 52.05 2009 2,445,125 72.65% 42,997 66.30% 56.87
- 12. 冷凍冷藏蔬果產品2010年最近6個月產銷資 料比較（金額單位：千元） 時間區間 生產值 生產值成長率 生產量(公噸) 生產量成長率 2010/01 192,955 -28.76% 3,208 -28.31% 2010/02 164,484 -14.76% 2,952 -7.98% 2010/03 240,448 46.18% 4,006 35.70% 2010/04 396,898 65.07% 7,108 77.43% 2010/05 331,771 -16.41% 5,726 -19.44% 2010/06 255,248 -23.07% 4,551 -20.52% 時間區間 銷售值 值外銷比 銷售量(公噸) 量外銷比 2010/01 150,433 77.18% 2,469 70.60% 2010/02 171,724 76.76% 3,046 70.49% 2010/03 255,391 82.60% 4,253 78.25% 2010/04 253,436 81.88% 4,731 74.36% 2010/05 246,116 84.42% 4,227 78.99% 2010/06 291,632 82.60% 5,055 77.92%
- 13. 2005-2010(7月)年中華民國「出口」貿易按 冷凍冷藏蔬果_國家(地區)統計 年份 2005 - 2008 2006 - 2009 增減比(%) (2005/2006) 143,408,188 131,461,593 -8.33% (2006/2007) 131,461,593 156,224,029 18.84% (2007/2008) 156,224,029 163,424,805 4.61% (2008/2009) 163,424,805 143,675,876 -12.08% 總計 594,518,615 594,786,303 0.05% 月份 2009/01-2009/07 2010/01-2010/07 增減比(%) 01(2009/2010) 10,152,612 12,658,620 24.683 02(2009/2010) 5,848,364 6,703,524 14.622 03(2009/2010) 9,389,511 8,837,490 -5.879 04(2009/2010) 9,951,489 8,741,674 -12.157 05(2009/2010) 10,224,214 10,527,420 2.966 06(2009/2010) 12,897,932 13,158,750 2.022 07(2009/2010) 12,092,531 14,105,486 16.646 總計 70,556,653 74,732,964 5.92%
- 14. 2005-2010(7月)年中華民國「出口」貿易按 冷凍冷藏蔬果_國家(地區)統計 年份 2005 - 2008 2006 - 2009 增減比(%) (2005/2006) 73,330,674 69,673,344 -4.99% (2006/2007) 69,673,344 60,589,248 -13.04% (2007/2008) 60,589,248 73,237,774 20.88% (2008/2009) 73,237,774 73,679,883 0.60% 總計 276,831,040 277,180,249 0.13% 月份 2009/01-2009/07 2010/01-2010/07 增減比(%) 01(2009/2010) 5,383,713 6,213,002 15.404 02(2009/2010) 5,539,835 6,248,784 12.797 03(2009/2010) 7,168,616 8,509,381 18.703 04(2009/2010) 8,585,150 9,309,151 8.433 05(2009/2010) 8,477,383 9,638,250 13.694 06(2009/2010) 8,676,380 7,903,298 -8.91 07(2009/2010) 7,831,648 8,922,199 13.925 總計 51,662,725 56,744,065 9.84%
- 15. 進出口國概況 2005-2009年冷凍冷藏蔬果之「進口國」 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 美國 美國 美國 美國 美國 中國 中國 中國 中國 中國 泰國 泰國 泰國 泰國 泰國 印尼 日本 日本 日本 日本 日本 越南 越南 越南 越南 越南 緬甸 加拿大 加拿大 南韓 緬甸 加拿大 印尼 印尼 印尼 澳大利亞 澳大利亞 緬甸 緬甸 加拿大 加拿大 印尼 澳大利亞 澳大利亞 澳大利亞 紐西蘭 阿根廷 紐西蘭 紐西蘭 阿根廷 2005-2009年冷凍冷藏蔬果之「出口國」 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 日本 日本 日本 日本 日本 美國 美國 美國 美國 美國 香港 香港 香港 香港 香港 中國 中國 中國 中國 中國 印尼 加拿大 加拿大 新加坡 新加坡 加拿大 新加坡 新加坡 加拿大 加拿大 新加坡 英國 澳大利亞 馬來西亞 馬來西亞 澳大利亞 澳大利亞 馬來西亞 澳大利亞 千里達 德國 德國 千里達 千里達 澳大利亞 泰國 千里達 英國 菲律賓 德國
- 16. 冷凍冷藏蔬果產業供應鏈與上下游關聯圖 栽 培 者 農 戶 冷凍冷藏蔬果製造工廠 加工廠(部份原料處理) 包裝加工廠 客戶（貿易商、進口商） 中盤商／零售商 終端消費者
- 17. 冷凍冷藏蔬果產業的競爭優勢分析 優勢（Strength） 劣勢（Weakness） S1 大面積基地管理，擁有優良之加工調 理技術 S2 嚴格品質控管 S3 利用精密分析儀器，製程控管能力強 S4 擁有良好的生產追蹤系統，並且暸解 消費者需求之變化及趨勢 S5 進行海外投資，以分散風險 W1 國內成本較高－包括土地成本、 利息成本、人工成本 W2 價格無彈性 W3 仰賴代工工廠，創新研發能力不 足 機會（Opportunity） 威脅（Threat） O1 國內產品品質穩定，客戶趨向選購 台灣產品 O2 品種改革優良 O3 美國、歐盟、日本等主要消費市場 國家，對冷凍冷藏蔬果產品質要求極 高，有利我高品質產品行銷 T1 國內原料、加工成本較高 T2 加入WTO和ECFA後，國外廠商 及低價產品的進入，如果國內業 者規模太小，容易產生競爭劣勢 T3 相較於其他國家，產品出口關稅 太高，易導致價格無競爭優勢
- 18. 冷凍冷藏蔬果產業的競爭優勢分析
- 21. 一、石材產業之發展概述 項目 主要進口國 進口量 主要出口國 出口量 大理石原料 1 中國 4,476 1 土耳其 1,718 2 義大利 678 2 西班牙 956 3 希臘 316 3 義大利 971 4 西班牙 261 4 伊朗 568 5 台灣 230 5 葡萄牙 286 花崗石原料 1 中國 2,667 1 印度 3,773 2 義大利 1,538 2 巴西 1,176 3 台灣 1,014 3 中國 942 4 西班牙 801 4 南非 506 5 比利時 456 5 葡萄牙 469 2007年全球大理石、花崗石原料前五大進出口國(千噸)
- 24. 石材產業之發展概述 2007年石材加工製品主要進口國與出口國(千噸) 項目 主要進口國 進口量 主要出口國 出口量 簡易製品 1 德國 978 1 中國 558 2 荷蘭 408 2 印度 509 3 法國 397 3 葡萄牙 440 4 比利時 282 4 荷蘭 218 5 日本 184 5 比利時 213 異型加工製 品 1 美國 4,727 1 中國 9,775 2 南韓 2,434 2 土耳其 2,651 3 日本 1,204 3 義大利 1,948 4 德國 1,073 4 印度 1,023 5 比利時 640 5 巴西 917 石板 1 法國 339 1 西班牙 656 2 英國 210 2 巴西 228 3 美國 173 3 中國 162 4 德國 123 4 加拿大 69 5 愛爾蘭 61 5 印度 56
- 28. 石材產業之發展概述 2007年石材加工製品主要進口國與出口國(千噸) 項目 主要進口國 進口量 主要出口國 出口量 簡易製品 1 德國 978 1 中國 558 2 荷蘭 408 2 印度 509 3 法國 397 3 葡萄牙 440 4 比利時 282 4 荷蘭 218 5 日本 184 5 比利時 213 異型加工製 品 1 美國 4,727 1 中國 9,775 2 南韓 2,434 2 土耳其 2,651 3 日本 1,204 3 義大利 1,948 4 德國 1,073 4 印度 1,023 5 比利時 640 5 巴西 917 石板 1 法國 339 1 西班牙 656 2 英國 210 2 巴西 228 3 美國 173 3 中國 162 4 德國 123 4 加拿大 69 5 愛爾蘭 61 5 印度 56
- 31. 石材產業之發展概述 年 生產值 生產值成長率 銷售值 銷售值成長率 存貨值 存貨值成長率 2009 52,621 -11.58% 40,320 6.69% 56,237 6.23% 2008 59,510 329.30% 37,790 187.60% 52,938 7.11% 2007 13,862 152.22% 13,140 159.22% 49,422 0.73% 2006 5,496 -27.12% 5,069 -33.43% 49,066 0.58% 2005 7,541 15.08% 7,615 -28.69% 48,785 -4.62% 2005~2009期間，關於石材產業之生產值、銷售值與存貨值
- 33. 石材產業特性 整體而言，石材工業的主要特色包含以下各項： (一)中小型的廠商居多，較少規模較大的上市上櫃公司: 石材加工廠設置成本高，就小型一次加工廠而言，約需資本一 億元以上，其中土地、開挖機具大約佔總成本五成以上，而人 力成本僅佔總成本不到一成，難以透過規模經濟將低成本，目 前業者之經營形態大多以中小型企業居多，近年來逐漸改採聯 合經營方式者漸有增加之趨勢。 (二)原石進口依存度高: 台灣2007年大理石原進口量約230千噸，全世界排名第五；而 花崗石原石進口量約1014千噸，全世界排名第三，我國花崗岩 原石之原料幾乎全部仰賴進口。
- 34. 石材產業特性 (三)石材加工廠家大部分集中於東部: 台灣 60% 以上的石材加工業集中在台灣東部，其次是南部 (15%)、中部(10%)與北部(10%)。 (四)未來有轉向外銷市場的趨勢: 國內石材業廠商積極開發外銷市場，但由於外銷環境上之種種 因素，目前外銷量僅佔其總銷售量之比例不高，2006及2007年 雖然出口金額有緩步上升的現象，但2008、2009年又往下減少， 未來在大環境改善後，並發展具有附加價值的石材製品，應可 使銷量會逐年成長。
- 36. 石材產業供應鏈與上下游關聯 上游之原石開採：原石由於岩體之不同，將使用不同 的開採方式與機械設備，並進行原石之切割、移位、 作業面的搬運、初步切割。 中游之原石切割及加工：一般原石透過大拉鋸機之直 接切割或十字剪的初步裁切，其成品（或稱在製品） 以毛板或板材為主。 下游石材製品之行銷與通路：大宗的石材製品，係以 供應建築物作為內、外 牆貼壁之壁磚與地板之面磚為 主，主要為建築材料的相關製品。而隨著人們生活水 準之提升，石材製品被用於工藝或更高級的雕刻藝術 品者亦常可見及，但目前此部分使用的比例仍然不高。
- 37. 石材產業經營現況進行五力分析 新進入石材廠商的威脅 規模經濟：石材產業多屬中小企業，資本規模不大，無法 建立門檻，形成進入障礙，所以由規模經濟的角度，並無 法阻止新進入者。 營運資本要求高：在目前石材產業面臨價格競爭的轉型期， 當市場飽和、利潤率減少時，若有意新加入者，必頇考慮 有無必要投入資金與人力進入此不具吸引力的產業，由此 因素考量，並不會對新進入者有誘因。 產品差異化：一般消費者不會刻意選擇某特定廠商；不容 易有品牌知名度或顧客忠誠度。但是石材加工技術方面， 新進廠商在較難獲得熟練技術。
- 38. 石材產業經營現況進行五力分析 現存石材廠商的敵對競爭程度 從石材廠商的規模可知，其產業競爭結構屬於零散型多數 的中小企業，主要在於價格上的競爭。 台灣石材加工業的切割產能較高，導致常常產能過剩，而 必頇導致降價求售，使石材廠商之間的對抗強度升高。 目前石材產品幾乎以內銷為主，當經濟不景氣，營建業蕭 條時，造成國內廠商競爭壓力大。至於退出障礙程度，由 於大量低價的大陸進口產品，使得目前石材產業報酬率低， 使得投資的工廠與設備不易轉讓或賣掉，退出障礙較高。
- 39. 石材產業經營現況進行五力分析 購買者的議價能力 當石材加工廠供給多於需求時，購買者的議價空間變大， 選擇性高； 當景氣低迷時，石材購買者較能向供應商爭取到折扣或延 遲付款條件，或購買量大的購買者會要求更多折扣，石材 廠商為了不積壓庫存，價格只好下降求售； 為了防止供應商壟斷市場，購買者會不斷的尋求可替代的 石種。
- 40. 台灣石材產業經營現況進行五力分析 供應商的議價能力 對原石供應商而言，由於原石屬於天然產物，若只有唯一 的礦源，且無類似的石種可替代時，供應商就居優勢，特 冸是當大部分的原石材料供給大部分都來自國外時，對於 國外供給者更有抬高價格的空間； 開採過度，優良石材逐漸變少，供應商必定會要求加價才 願意出貨。
- 43. 產業群聚的問題與競爭優勢分析 國內石材產業已進入一個關鍵的轉型期，已由量的競 爭進入品質與技術的競爭階段，可是，國產石材業者 的規模較小，經濟效益難以發揮，面對新的競爭趨勢， 石材產業必頇力求創新經營模式來強化國際競爭力， 透過 國內石材業者要採取策略聯盟並不難，但在執行面上 仍面臨各項挑戰，可以參考義大利的跨國策略。 例如: 義大利石材磁磚業者為了因應中國及東南亞各 國的崛起，則分散國內的部分生產，轉移到土耳其、 羅馬尼亞等地，在國內專精高單價及研發新產品。 「策略聯盟」方式力爭上游。
- 44. 產業群聚的問題與競爭優勢分析 當台灣石材產業策略聯盟形成，希望達成的目標，包 括加強對政府政策的影響力、提升技術強化競爭力及 開拓市場商機；此外，預期產生的效益則包括： 降低成本提高效率 策略聯盟形成及有效運作之後，將使產業成員專攻本身擅 長的價值活動，有效地發揮規模經濟的利益和學習曲線的 效果，來降低生產成本。
- 45. 產業群聚的問題與競爭優勢分析 分散風險 各種策略聯盟形成，聯盟成員比較能享受到大型企業才能 得到的各項經濟利益，同時透過產業公會的力量共同面對 不可預測的市場與技術變化。 以「技術研發聯盟」為例，由政府相對出資，交由研發機 構初期投入研發，若是研發成果不佳，成員可不接受；研 發成果好，則由大家分攤經費共同引進，聯盟成員可衡量 自身條件，迅速調整營運範疇，重組資源，來降低個冸成 員風險。 有效取得關鍵資源 例如「共同品牌或行銷聯盟」建立，由石礦製品工業同 業公會積極整合以滿足會員需求，聯盟成員經常的互動 與了解，加速各種專業知識與市場狀況的分享，都是聯 盟成員間互相取得關鍵資源的良好方式。
- 48. 產銷分析 現今台灣機車市場主要由光陽、三陽及台灣山葉三強 鼎立，排名第一為光陽工業，第二則為三陽工業。 此外，仍有生產的廠商有台鈴、摩特動力、哈特佛、 聯統、力道（2009年已無生產）、合騏（2009年已無 生產）等。 2009年共生產約一千零二萬輛。產銷分析 生產廠商 台灣的機車生產製造商如前所述，民國55年底政府登記在 案的機車工廠，多達40餘家，是全盛時期的代表，之後則 不斷減少，根據台灣區車輛工業同業公會的統計資料顯示 1992年全台生產廠商有三陽、光陽、台鈴、台灣偉士伯、 台灣三葉、摩特動力、永豐、合騏、川田等九家。 近十多年來，經過勢力的消長變化後，2009年僅剩七家， 分冸是三陽、光陽、台鈴、台灣三葉、摩特動力、哈特佛
- 49. 產銷分析 單位：輛、% 2005(94) 2006(95) 2007(96) 2008(97) 2009(98) 台數 佔有率 台數 佔有率 台數 佔有率 台數 佔有率 台數 佔有率 三陽 416,231 28.72% 374,365 26.50% 463,841 30.73% 426,601 27.43% 295,992 29.02% 光陽 493,123 34.02% 478,651 33.88% 523,838 34.70% 552,597 35.54% 371,825 36.45% 台鈴 65,803 4.54% 82,145 5.81% 65,380 4.33% 80,254 5.16% 40,324 3.95% 台灣山 葉 399,177 27.54% 396,146 28.04% 390,476 25.87% 438,534 28.20% 279,627 27.41% 摩特動 力 46,661 3.22% 41,091 2.91% 32,943 2.18% 40,805 2.62% 23,534 2.31% 合騏 28,463 1.96% 14,931 1.06% 11,903 0.79% 1,414 0.09% 0 0.00% 哈特佛 4,260 0.30% 8,153 0.54% 7,913 0.51% 7,518 0.74% 聯統 21,364 1.51% 11,904 0.79% 6,552 0.42% 1,304 0.13% 力道 987 0.07% 372 0.02% 0 0.00% 合計 1,449,45 8 100% 1,412,953 100% 1,509,42 5 100% 1,555,042 100% 1,020,12 4 100% 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 2005~2009年台灣國產機車年生產統計
- 50. 產銷分析 單位：輛、% 2005(94) 2006(95) 2007(96) 2008(97) 2009(98) 台數 佔有率 台數 佔有率 台數 佔有率 台數 佔有率 台數 佔有率 三陽 415,796 28.72% 375,232 26.37% 463,575 30.48% 424,435 27.56% 299,061 29.31% 光陽 484,366 33.46% 481,192 33.82% 519,195 34.14% 542,512 35.23% 370,483 36.32% 台鈴 70,220 4.85% 84,146 5.91% 82,496 5.42% 81,045 5.26% 39,892 3.91% 台灣山葉 398,171 27.50% 398,704 28.02% 390,201 25.65% 434,365 28.21% 274,395 26.90% 摩特動力 50,503 3.49% 40,569 2.85% 32,839 2.16% 40,368 2.62% 24,445 2.40% 合騏 28,654 1.98% 14,834 1.04% 12,348 0.81% 1,350 0.09% 0 0.00% 哈特佛 0.00% 7,458 0.49% 8,769 0.57% 10,610 1.04% 聯統 0.00% 11,904 0.78% 6,552 0.43% 1,304 0.13% 力道 0.00% 987 0.06% 372 0.02% 0 0.00% 合計 1,447,710 100.00% 1,422,791 98.02% 1,521,003 100.00% 1,539,768 100.00% 1,020,190 100.00% 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 2005~2009年台灣國產機車年銷售統計
- 51. 產銷分析 （一）生產量分析 從總體生產量來分析（如圖 4-1），2005及2006年的產量 皆不超過150萬輛，2007及2008年產量突破150萬輛，這是 因為國際油價飆漲，高油價使得用車人捨棄四輪改用二輪， 故高油價未直接衝擊台灣機車市場，但進一步比較2009年 生產約102萬輛的數據，就有明顯的落差存在。 究其原因乃政府公布機車第五期排放標準的實施，機車全 面導入噴射引擎以減少排放有害物質，如減少一氧化碳排 放約60%以上，且可提升油耗效率約18%，能有助於節能減 碳與空氣品質的改善。
- 52. 產銷分析 圖1：2005~2009臺灣機車總生產量變化 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009台灣機車總生產量變化
- 53. 產銷分析 圖2：機車產值(新台幣億元)及成長率 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 0 100 200 300 400 500 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 產值 成長率 機車產值（新台幣億元）及成長率
- 54. 產銷分析 （二）內銷分析 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 台 數 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年度 圖3：台灣機車內銷(1999~2009)台數統計 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 台灣機車內銷（1999-2009）台數統計 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站統計資料
- 55. 產銷分析 圖４：台灣機車內銷(1999~2009)成長率 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 台灣機車內銷（1999-2009）成長率 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站統計資料
- 56. 產銷分析 外銷分析 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 圖５：台灣機車(1999~2009)外銷台數統計 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站的統計資料 台灣機車（1999-2009）外銷台數統計 整理自台灣區車輛工業同業公會網站統計資料
- 57. 產銷分析 單位：輛 2005 2006 2007 2008 2009 2010(1-8) 香港/大陸地區 9,467 39,055 80,749 109,384 100,329 66,603 亞洲其他地區 296,241 331,465 394,868 311,149 266,218 140,093 歐 洲 217,535 189,541 205,608 156,089 124,878 113,719 美 洲 108,560 96,132 76,881 92,463 42,110 11,911 非 洲 13,359 7,152 5,531 3,273 1,716 1,423 大 洋 洲 8,630 12,942 7,214 9,496 6,340 3,857 中 東 545 116 331 323 合 計 653,792 676,287 771,396 681,970 541,922 337,929 資料來源：整理自台灣區車輛工業同業公會網站統計資料 台灣機車外銷國冸統計
- 60. SWOT分析 優勢（Strength） 劣勢（Weakness） S1 已具經濟規模。 S2 高級技術人力充沛。 S3 中心、衛星體系健全。 S4 製造技術與產品品質與日本差距逐漸 縮小。 S5 150cc以下機車全球競爭力僅次於日本。 S6 與中國大陸文化相同，易接近當地龐 大的消費市場。 W1 多數車廠受制於日本技術母廠，缺 乏技術自主性。 W2 研發週期長，且設計能力較弱零件 廠研發能力不足，化油器等關鍵元件 仍需仰賴進口。 W3 原材料缺乏，導致價格上漲。 W4 150cc以上大排氣量機車製造技術仍 不成熟。 機會（Opportunity） 威脅（Threat） O1 拓展歐洲、中南美洲、東南亞、中國 大陸、非洲等海外市場。 O2 開發 150cc以上大排氣量機車市場。 O3 進軍國際電動機車市場。 T1 加入 WTO 後市場開放，且國內市場 已趨飽和，競爭將更加激烈。 T2 部份車廠外銷區域受日本母廠牽制。 T3 國內環保標準日趨嚴苛，且保護措施 將解除，增加廠商研發成本。 T4東南亞、中國大陸業者挾其勞力、土 地成本之優勢挑戰本國業者。 T5受大陸政策影響大。 資料來源：經濟部工業局製造業電子化教戰手冊─車輛產業
- 61. 未來趨勢 今年（2010）機車市場自從實施五期廢氣排放標準後，售價持續高居 不下，業者在今年陸續推出購車分期付款等行銷方案，企圖藉由此舉 刺激市場買氣的成長，不過到底成效如何後續仍有待觀察。 從國家政策的發展方向來看，低碳、節能的產業是敝的發展方向。 國內在2009年12月機車市場因消費者及各機車廠經銷商提前購車效應 所賜，國內銷量跌破業者眼鏡提高至十二萬九千多輛，比去年同期幾 乎倍增，締造單月歷史新高，2009年全年銷量達55萬輛。業者認為， 元月機車市場需求雖腰斬，但隨著經濟景氣露出復甦的跡象，2010年 機車市場保守中略帶審慎樂觀，估計有55萬至60萬輛。 盡管如此，未來廠商的行銷重點仍應以外銷市場為主，畢竟台灣的市 場胃納不大，過去內外銷的比例皆以內銷大過外銷，若能調整這樣的 比重，相信台灣製造（MIT）的品質會讓世界更多的人看到。
- 64. 伍、結論與建議
- 72. 對於高雄縣市合併後產業群聚的政策建議 而在石材製品製造業方面，建築業依然是帶動此產業的馬 車，在國內環境不利於內銷市場的情況下，產業也開始積 極向外拓展。 首先，品質亦是需要維持與提升的，在整個生產流程中， 如何更有效地生產、運用政府資源、合作研發新的生產技 術等，都能使石材製品更具國際競爭力，而外銷地區也建 議盡量朝向義大利、美國、日本、大陸等地區。 為推銷國內石材製品至國外，政府可積極舉辦國際石材大 展與研討會，以吸引外國買方與有興趣的合作廠商與國內 的製造商相互交流。 當然，台灣的石材產業在諸多分析之下顯現，台灣有許多 因素不利此產業的發展，因此，若追求永續發展，首先便 要制定一套完整的經營策略，才能因應目前或未來的衝擊。
- 74. 對於高雄縣市合併後產業群聚的政策建議 上述三項產業在這樣的帶動下而朝向大型化發展，整個完整的 製造、運銷體系也會隨之建立，而競爭力不只提升，更會帶動 產品的高品質與高水準，為確保運送流程的時間與降低運輸成 本，在產業群聚的週邊地區進行產業整合絕對是可行的，更嚴 謹地說，週邊地區的產業整合將是必然的。 對於外銷而言，外國客戶在品質相當的情況下，會選擇較為低 廉的產品做為採購對象，對於以外銷為主的產業，在維持高品 質、高水準之下更需思考如何降低成本。 除規模經濟有降低成本的效果外，運輸成本的降低亦是考量的 重點之一，若要達到降低運輸成本，產業群聚內部或週邊便是 首選。 與週邊產業簽訂契約不僅可以使原料或中間商品供應穩定，更 不會因為天候、交通等因素而耽誤了生產流程或交貨期限。
- 77. 簡報結束 感謝聆聽