производство вода

Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
1
БИЗНЕС ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВО БУТЕЛИРОВАННОЙ
ВОДЫ
Консалтинговая компания «Leader Research Group»:
www.lider-bp.ru
E-mail: vip@lider-bp.ru
Телефон: +7 (495) 003 25 16
+7 (926) 770 61 53
Москва 2015 г.

2
Содержание
1. Резюме бизнес-плана .....................................................................................................4
2. Концепция проекта и описание бизнеса......................................................................6
2.1. Описание концепции проекта........................................................................................6
2.2. Инвестиции по проекту..................................................................................................7
3. Описание продукта .........................................................................................................8
3.1. Потребительские характеристики продукта/услуги....................................................8
4. Маркетинговый анализ...................................................................................................9
4.1. Московский рынок бутилированной воды...................................................................9
4.1.1. Объем и структура рынка .......................................................................................9
4.1.2. Особенности рынка бутилированной воды ........................................................12
4.2. Рынок вендинга питьевой воды...................................................................................15
4.2.1. Вендинг в России...................................................................................................15
4.2.2. Вендинг в Москве..................................................................................................17
4.2.3. Перспективы развития вендинга воды в Москве и Московской области........20
4.3. Ценовой анализ .............................................................................................................23
4.3.1. Цены производителей на минеральную воду .....................................................23
4.3.2. Потребительские цены..........................................................................................24
4.4. Профили крупнейших производителей бутилированной воды ...............................31
4.4.1. ЗАО «Висма» .........................................................................................................31
4.4.2. ООО «Шишкин Лес Холдинг».............................................................................32
4.4.3. ООО «Нестле ВотерКулерс Сервис»...................................................................33
4.5. Социальная значимость проекта и предпосылки реализации..................................35
4.5.1. Оценка качества водопроводной воды в Москве и Московской области .......35
4.5.2. Альтернативные источники питьевой воды .......................................................37
4.5.3. Предпосылки реализации проекта и перспективы развития рынка .................39
5. Маркетинговая стратегия.............................................................................................41
6.1. Цена реализации ...........................................................................................................41
6.1. Конкурентные преимущества товара..........................................................................41
6.1. Методы продвижения товара на рынке ......................................................................42
5. Инвестиционный план .................................................................................................44
6.2. Объем и график инвестиций........................................................................................44
6.3. Источники финансирования ........................................................................................46
6.4. Структура инвестиций..................................................................................................47
7. Производственный план .............................................................................................49
7.1. Производственное оборудование и автопарк.............................................................49
7.2. Производственная программа .....................................................................................50
7.3. Персонал ........................................................................................................................52
8. Финансовый план .........................................................................................................56
8.1. План доходов.................................................................................................................56
8.2. План расходов ...............................................................................................................63
8.3. Расчет амортизационных отчислений ........................................................................78
8.4. Расчет налоговых выплат.............................................................................................89
8.5. Отчет о движении денежных средств.........................................................................93
8.6. Отчет о прибылях и убытках .....................................................................................114
8. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта.............................................120
8.1. Расчет уровня безубыточности..................................................................................120

3
8.2. Анализ чувствительности ..........................................................................................121
9. Финансовый анализ ...................................................................................................123
9.1. Расчет показателей основной деятельности.............................................................123
10. Инвестиционный анализ.........................................................................................124
10.1. Срок окупаемости ...................................................................................................124
10.2. Индекс доходности .................................................................................................124
10.3. Внутренняя норма доходности ..............................................................................124
10.4. Чистый дисконтированный доход.........................................................................125
11. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта.........................127
11.1. Сводные показатели проекта .................................................................................127
11.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса............................128

4
1. Резюме бизнес-плана
На первом этапе реализации проекта предполагается создание сети автоматов
собственного производства по продаже воды (водоматов) в количестве 111 единиц.
Водоматы предполагается устанавливать двух видов – уличные, в которых продажа воды
осуществляется в тару потребителя, и подъездные, в которых вода продается в упаковке.
Хххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх
На втором этапе реализации проекта добавятся такие источники доходов, как:
 Поступления от продажи воды в 11 литровых бутылях
 Поступления от продаж сопутствующего оборудования (кулеры, помпы и
т.п.)
 Поступления от продажи воды в розничные сети.
Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств.
Общий объем инвестиций по проекту составит 111 111 111 руб.

5
Основные финансовые показатели проекта представлены ниже:
Показатели продаж:
Средние значения по
проекту
Точка безубыточности, % 11%
Точка безубыточности, руб. ежемесячных
продаж 1 111 111
Операционный рычаг 11%
Показатели рентабельности:
проекту
Рентабельность активов 11%
Оборачиваемость активов 1,11
Показатели основной деятельности:
проекту
Объем продаж, в мес. 11 111 111
Объем текущих расходов, в мес. 1 111 111
Чистая прибыль, в мес. 1 111 111
Денежный поток, в мес. 1 111 111
Инвестиционные показатели
проекту
ВНД, % в мес. 1,1%
Объем инвестиций 111 111 111
Чистый дисконтированный доход 11 111 111
Инвестиционный период, мес. 1
Срок окупаемости, мес. 11
Дисконтированный срок окупаемости, мес. 11
Индекс доходности по проекту в целом 1,11

6
2. Концепция проекта и описание бизнеса
2.1. Описание концепции проекта
На первом этапе реализации проекта предполагается создание сети автоматов
собственного производства по продаже воды (водоматов). Водоматы предполагается
устанавливать двух видов – уличные, в которых продажа воды осуществляется в тару
потребителя и подъездные, в которых вода продается в упаковке.
Стоимость воды в уличном водомате составит 1 рублей за литр, в подъездном –
11 рублей за литр.
Также параллельно планируется осуществлять продажу собственных водоматов.
Кроме того, предполагается разработка собственной платежной системы для расширения
функций автоматов.
Основными источниками доходов на первом этапе будут:
Следующим этапом реализации проекта является покупка собственного
производственного комплекса для сборки водоматов, а также обустройство скважины для
добычи воды. Собственная артезианская скважина должна покрыть всю потребность
водоматов в воде, а оставшуюся воду предполагается продавать в 11 литровых бутылях
с доставкой на дом и в офисы, а также в бутылях меньшей емкости - в розничные сети.
На втором этапе реализации проекта добавятся такие источники доходов, как:
 Поступления от продажи воды в 11 литровых бутылях
 Поступления от продаж сопутствующего оборудования (кулеры, помпы и
т.п.)
 Поступления от продажи воды в розничные сети.

7
2.2. Инвестиции по проекту
Инвестиции предполагается осуществлять в 1 этапа.
Первый этап предполагается начать в июне 1111 года, он будет включать в себя:
 Регистрацию юридического лица – 11 111 руб.
 Разработку и регистрацию товарного знака – 11 111 руб.
 Единовременные затраты на маркетинговую кампанию – 111 111 руб.
Второй этап предполагается начать в мае 1111 года, он будет включать в себя:
 Покупку производственного комплекса для производства водоматов –
11 111 111 руб. (Московская область, 111 м1: 111 м1 – производственные
площади, 111 м1 – складские площади, 111 м1 – прочие помещения)
 Покупку производственного оборудования – 1 111 111 руб.
 Оборудование офиса и ремонт помещений – 1 111 111 руб.
Третий этап предполагается начать также в мае 1111 года, он будет включать в
себя:
 Бурение, обустройство и запуск артезианской скважины – 11 111 111 руб.
Также проектом предполагается покупка автомобилей для доставки воды –
11 111 111 руб.
Оборотные средства составят 11 111 111 руб.
Общий объем инвестиций по проекту составит 111 111 111 руб.
На диаграмме выше представлена структура инвестиционных вложений по
проекту.
26%
24%24%
14%
8%
4%
0,35%
Структура инвестиционных вложений
Покупка производственного
комплекса
Оборотные средства
Покупка автомобилей
Бурение, обустройство и запуск
скважины
Покупка производственного
оборудования
Оборудование офиса и ремонт
помещений
Остальное

8
3. Описание продукта
3.1. Потребительские характеристики продукта/услуги

9
4. Маркетинговый анализ
4.1. Московский рынок бутилированной воды
4.1.1. Объем и структура рынка
Российский рынок безалкогольных напитков объединяет пять основных сегментов:
минеральные и питьевые воды, сладкие газированные напитки (CSD, Carbonated Soft
Drinks), соки, бутилированный квас и энергетические (тонизирующие) напитки.
Бутилированная вода занимает около половины рынка безалкогольных напитков - по
оценкам разных компаний, от 11 до 11%. Этот рынок является одним из самых
быстрорастущих потребительских рынков в России1
.
Объем российского рынка минеральной и питьевой воды в 1111 году
составил порядка 1,11 млрд литров, что на 11% больше, чем в 1111 году. С 1111 года
объем рынка увеличился почти в 1 раза.
На диаграмме ниже представлена динамика объема российского рынка
минеральной и питьевой воды в 1111-1111 гг.
В целом структура потребления питьевой бутилированной воды по видам
выглядит следующим образом: на минеральную столовую воду приходится наибольшая
доля – 11% в натуральном выражении, в то время как доли очищенной и лечебной воды
составляют соответственно 11 и 1%.2
1
Источник: данные «Российской газеты»
2
Источник: данные «Российской Бизнес-газеты»
2,45
3
3,65
4,15 3,985
4,6
5,5
6,2
6,82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Динамика объема российского рынка
минеральной и питьевой воды, млрд. л

10
Таким образом, объем рынка очищенной питьевой воды в 1111 году
составил порядка 1,11 млрд. литров.
Порядка 11% производства воды в России сосредоточено в Южном Федеральном
Округе. Далее следует Центральный Федеральный Округ, в котором производится 11% от
общероссийского объема производства. На третьем месте находится Приволжский
Федеральный округ.
Порядка 11% рынка бутилированной воды в денежном выражении занимают 11
компаний: Кока-Кола Эйч-би-си Евразия, Пепсико Холдингс, Нарзан, Висма, Кавминводы,
Аква Стар, Нестле Групп, Шишкин Лес Холдинг, Вимм-Билль-Данн Напитки, Меркурий.
Рынок услуг по доставке бутилированной воды
Объем московского рынка услуг по доставке бутилированной воды частным
лицам составляет 111,11 млн. декалитров в год, при среднем ежемесячном
потреблении домохозяйством около 111 литров воды. По различным оценкам игроков на
рынке, столичнымдомохозяйствам доставляется от 11 до 11% всего объема. Сектор
продаж юридическим лицам оценивается в 111,1 млн. декалитров (11% рынка).3
3
Источник: данныеDiscoveryResearchGroup
63%
27%
6%
4%
Структура российского рынка бутилированной воды
по видам
Минеральная вода
Очищенная питьевая вода
Лечебная питьевая вода
Другие

11
На диаграмме ниже представлена структура потребителей на рынке доставки
воды в Москве.
На сегодняшний день на рынке доставки питьевой воды в Москве действуют более
111 фирм, предоставляющих данную услугу. Лидерами являются:4
 «Королевская вода»
 «Старо-Мытищинская»
 Nestle WaterCoolers Service
 «Архыз»
 «Аквалайн»
Московский рынок доставки воды характеризуется как высоким уровнем
внутренней конкуренции, так и высоким уровнем борьбы с магазинами розничных продаж
воды в мелкой таре и с игроками смежных рынков (соки, сладкие газированные напитки).
Ключевыми факторами выбора поставщика являются: качество воды, уровень цен,
оперативность доставки, удобство заказа и т.д.
Рынок услуг по доставке питьевой воды является молодым и весьма
перспективным. В ближайшие годы ожидается: рост рынка за счет появления новых
игроков, роста сегмента доставки воды домохозяйствам, рост сегмента доставки воды
соц. учреждениям (школы, больницы, родильные дома, детские сады). По оценкам
4
Источник: данные Союза производителей бутилированных вод
35%
65%
Структура потребителей на рынке доставки воды в
Москве
Физические лица
Юридические лица

12
экспертов,такие изменения произойдут за счет: изменения в структуре потребления,
развития системы франчайзинга, использования вендинговых автоматов и т.д.
Выводы:объем российского рынка минеральной и питьевой воды в 1111 году
составил порядка 1,11 млрд литров, что на 11% больше, чем в 1111 году. С 1111 года
объем рынка увеличился почти в 1 раза. Объем рынка очищенной питьевой воды в 1111
году составил порядка 1,11 млрд. литров. Крупнейшие компании-лидеры занимают около
11% рынка. Объем московского рынка услуг по доставке бутилированной воды частным
лицам составляет 111,1 млн. дкл (11%), юридическим лицам – 111,1 млн. дкл (11%). В
настоящее время на рынке услуг по доставке бутилированной воды действуют порядка
111 фирм. В целом, российский рынок бутилированной воды является динамично
развивающимся направлением и из года в год сохраняет высокие темпы роста. По
оценкам аналитиков, в 1111 году увеличение объемов поставок воды оценивается в
11%.Рынок услуг по доставке питьевой воды является молодым и весьма перспективным.
4.1.2. Особенности рынка бутилированной воды
В то время, как конкуренция на рынке минеральной воды обеспечивается за счет
вкусовых характеристик и воспринимаемой лечебности, на рынке питьевой воды, где по
вкусовым характеристикам бренды практически неразличимы, воспринимаемое качество
становится основой для предпочтения и лояльности.
До того момента, пока потребитель не имеет представления о качестве воды на
своем рынке, он будет продолжать выбирать привычные, а также самые активные в
области дистрибьюции бренды и игнорировать другие. Это объясняет лидерство во
многих регионах традиционных брендов и большой перевес доли рынка лидера по
сравнению с остальными игроками.5
Все больше появляется сообщений овыходе на рынок новых торговых марок
питьевой воды. Наиболее высокие темпы прироста на рынке демонстрируют более
дешевые марки воды, создаваемые для охвата низшего ценового сегмента.
Одна из характерных особенностей этого рынка - локальность. В регионах
сильны позиции местных игроков. Они устойчиво работают в нижнем ценовом сегменте. В
свою очередь, федеральные игроки вынуждены выходить в более дорогой сегмент,
поскольку их транспортная составляющая достаточно велика.
На рынке питьевой воды растет доля private label в розничных сетях. Мнения
участников и экспертов рынка неоднозначны по поводу качества такой питьевой воды. По
мнению некоторых участников рынка, эта тенденция больше тревожная, чем позитивная,
5
Источник: данные «Российской газеты»

13
вода private label стоит 1 руб. за литр - это практически себестоимость с небольшим
доходом, что ставит под вопрос качество систем очистки воды, используемых на данных
производствах.
Ряд крупных компаний производит питьевую воду под брендом торговой сети,
чтобы снизить расходы на дистрибуцию и маркетинг.
Особое место на рынке бутилированных вод занимает сегмент кулерной питьевой
воды, который еще находится на стадии формирования и активного развития.
Региональный рынок развивается почти так же быстро, как и столичный, особенно в
загрязненных городах. В регионах сильны местные производители и средняя цена на
питьевую воду в 11-литровой таре там ниже.
Работа на рынке доставки питьевой воды имеет ряд особенностей. Если на
остальном рынке бутилированных вод продается продукт, то на рынке кулерной воды
продавец предлагает прежде всего услугу по ее доставке. Кроме самого производства,
для организации доставки необходим парк автомобилей, call-центр, сервисный центр по
обслуживанию оборудования (помпы, кулеры, диспенсеры), отдел логистики,
разрабатывающий оптимальные маршруты доставки.
В целом рост рынка бутилированной воды происходил благодаря продажам воды
в крупной таре объемом более 1 литров. Растет доля розничных продаж негазированной
воды. Эти рыночные тенденции связаны с изменением в культуре потребления воды. По
мнению экспертов компании Nielsen, все больше бутилированной воды потребляется в
бытовых целях, например, для приготовления пищи, то есть она уже не является
исключительно продуктом спонтанного спроса. В этой связи питьевая вода в крупной
таре конкурирует с развивающимся рынком доставки воды на дом и в офисы.
Таким образом, растущие продажи питьевой воды в крупной таре в ближайшем
будущем вполне могут влиться в рынок доставки воды.
Теперь этим сервисом активно пользуются не только крупные компании, но и
домашние хозяйства. Причем домашние хозяйства более требовательны к качеству
воды, и их лояльность к конкретному бренду выше, они готовы потреблять более дорогую
воду. Для корпоративных же клиентов более важны удобство сервиса доставки и более
низкая цена. Кроме того, потребителями являются и такие учреждения, как школы,
больницы, роддома. Для производителей использование таких клиентов - верная тактика,
позволяющая со временем привлечь домашние хозяйства в качестве клиентов.
Немаловажным фактором, влияющим на рост рынка, является ускорение ритма
жизни мегаполисов и растущий дефицит свободного времени. В результате развивается
рынок услуг, в частности касающихся ведения домашнего хозяйства, и доставка воды
становится частью этого нового для россиян рынка.
На рынке работают как компании-владельцы марок, так и дистрибуторы.
Компании-владельцы марок либо занимаются реализацией и доставкой самостоятельно,

14
либо частично или полностью делегируют эти обязанности дистрибутору, который в свою
очередь нередко владеет одной из марок в портфеле. Производители сходятся во
мнении, что развитие сети дистрибуторов на рынке - положительная тенденция.
Выводы: одной из особенностей рынка бутилированной воды является его
локальность – в регионах сильны позиции местных брендов, занимающих низшую
ценовую нишу, федеральные игроки вынуждены конкурировать в более высокой ценовой
категории в связи с издержками по доставке воды. В целом рост рынка бутилированной
воды происходил благодаря продажам воды в крупной таре объемом более 1 литров. Все
больше бутилированной воды потребляется в бытовых целях, например, для
приготовления пищи, то есть она уже не является исключительно продуктом спонтанного
спроса. В этой связи питьевая вода в крупной таре конкурирует с развивающимся рынком
доставки воды на дом и в офисы. Таким образом, растущие продажи питьевой воды в
крупной таре в ближайшем будущем вполне могут влиться в рынок доставки воды.

15
4.2. Рынок вендинга питьевой воды
4.2.1. Вендинг в России
По данным Национальной Ассоциации Автоматизированной Торговли (НААТ) и
Европейской ассоциации вендинга (EVA), в России действует 111 111единиц
вендингового оборудования, потенциал роста - до 1 111 111 единиц.
Количество кофейных автоматов составляет 11 111 единиц (11%), настольных
кофе-машин – 111 111 единиц (11%), автоматов с водой – 1 111 единиц (1%), снековых
автоматов – 11 111 единиц (1%).
К крупным игрокам российского рынка относятся: «Фирма Валео», «Вендорус»,
«Венда», «Комм Пасс», «Сиба-Вендинг», Uvenco, Вавилон Вендинг, Алмафуд, ООО
«КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ», ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Премакса»
(Ассорти), ООО «Риа Вендороз Восток», «БиЭмРус», «Профессиональные и торговые
автоматы» и др.
11,1% рынка приходится на долю пяти крупных компаний: «Нестле», «Ювенко»,
«КоммПасс», «Ассорти», «Сиба Вендинг». 11% рынка занимает малый бизнес.
Что касается вендингового оборудования, то около 11% приходится на
европейские автоматы. Но стоит отметить, не смотря на то, что по количеству местных
производителей Россия отстает от Европы, США и Китая, практически все российские
19%
70%
3%
8%
Структура рынка вендинга в России в 1111 году, %
Кофейные автоматы
Настольные кофе-машины
Автоматы с водой
Снековые автоматы

16
производители со временем укрепляются на рынке. Качество оборудования растет,
растет дилерская сеть, открываются сервисные центры в регионах.
Из Европы экспортируются в основном кофейные и снековые автоматы. Из Китая -
детские аттракционы и другое развлекательное оборудование. На этом рынке также
присутствуют и европейские производители - 11% против 11% китайских производителей.
Российских компаний, производящих кофейные и снековые автоматы, очень мало.
Лидер в этом сегменте - компания «Уникум», которой принадлежит 11% рынка
производства кофейных и снековых автоматов.
В России в основном производят торговые автоматы для других направлений.
Данная тенденция объясняется тем, что никто, кроме самых крупных производителей, не
решается соперничать с европейцами в производстве кофейных автоматов. Кроме того,
производители стараются занять новые ниши.
Традиционно в России производят:
1. Автоматы газировки.
1. Кислородные коктейлеры.
1. Автоматы - незамерзайки.
1. Копировальные автоматы.
1. Информационные и рекламные киоски.
1. Терминалы.
1. Автоматы по продаже штучного товара в упаковке и капсулах.
1. Автоматы по продаже воды.
1. Мини-снеки.
В целом 1111-1111 годы были ознаменованы новыми производителями автоматов
газированной воды. Тогда как в 1111-1111 это были производители копировальных
автоматов и автоматов по продаже незамерзайки.
Преимущества вендинга в качестве бизнес-модели:
1. Минимальный стартовый капитал. Вендинг является одним из немногих видов
бизнеса, где затраты окупаютсядовольно быстро. По данным аудиторской
фирмы «PricewaterhouseCoopers», даже в условиях высокой конкуренции,
которая существует в Америке, каждый доллар, опущенный в торговый
автомат, приносит его владельцам в среднем 11 процента прибыли.
2. Отсутствие необходимости арендовать дополнительные помещения (офис,
склад, магазин). Расходы на аренду включают в себя аренду места под
размещение автомата.
3. Оплата товара «здесь и сейчас» исключает возникновение задолженности и
разрыва между отгрузкой и реализацией товара.
4. Стабильный и надежный бизнес. По статистическим данным из тех стран, где
уже многие десятилетия существует автоматическая торговля, операторы

17
вендинговых услугстановятся банкротамии уходят из бизнеса гораздо реже,
чем их коллеги из других торговых направлений.
5. Минимальное влияние на бизнес неблагоприятных экономических явлений.
6. Простота обслуживания автоматов.
7. Отсутствие необходимости нанимать персонал для осуществления торговли.
8. Возможность осуществления торговли круглосуточно.
К недостаткам вендинга можно отнести:
1. Возможность выхода из строя автомата.
2. Необходимость следить за внешним видом автомата и его исправностью.
Преимущества вендинга в с точки зрения потребителя:
1. Возможность получить услугу или товар практически в любом месте.
2. Отсутствие продавца.
3. Возможность использовать несколько видов услуг в одном автомате (оплата
телефона, Интернета, прочие услуги).
4. Быстрота обслуживания.
Выводы: рынок автоматизированной торговли в России появился сравнительно
недавно, но ежегодно демонстрирует опережающие темпы роста. В России действует
111 111 единиц вендингового оборудования, потенциал роста - до
1 111 111единиц.Значительную долю рынка занимает малый бизнес. Преимущества
автоматизированной торговли очевидны как для продавца (снижение издержек по
обслуживанию торговой точки, низкий порог выхода на рынок, широкий охват
потребителей и т.п.), так и для покупателя (удобство в использовании, доступность,
быстрота обслуживания и т.п.).
4.2.2. Вендинг в Москве
Департаментом торговли и услуг города Москвы была разработана программа
развития автоматической торговли в Москве, согласно которой, к 1111 году количество
автоматов должно вырасти до 11 111 шт. (против 11 111 шт. в 1111 году), а емкость
вендингового рынка оценивается в 111 111 автоматов.
На диаграмме ниже представлен объем и емкость рынка торговых автоматов в
Москве.

18
Через автоматы планируется продавать продукты питания, в том числе молоко и
воду на разлив, газеты, книги, средства гигиены и другие товары.
Если применить к Москве общероссийскую долю автоматов по розливу воды (1%),
получаем ориентировочное количество водоматов в Москве 111 единиц, плановое
количество водоматов до 1111 года составит 1 111 единиц, емкость – 1 111 единиц.
На диаграмме ниже представлен расчет количества водоматов в Москве и емкость
рынка.
15000
90000
200000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2013 2015 Емкость
Количество торговых автоматов в Москве и
емкость вендингового рынка, шт.
450
2700
6000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2013 2015 Емкость
Количество водоматов в Москве и емкость рынка,
шт.

19
По подсчетам мэрии, сейчас оборот автоматической розничной торговли в Москве
составляет 1-1 миллиарда рублей. К 1111 году его планируется нарастить до 11
миллиардов.
На диаграмме ниже представлен объем и прогноз развития рынка розничной
торговли через автоматы в Москве.
В настоящее время в Москве работает около 11 тысяч торговых автоматов. Все
они установлены в торговых центрах, в которых владельцы аппаратов арендуют
площади. Рост числа автоматов планируется за счет разработки нормативной базы,
которая разрешит их установку на улицах столицы и других городских территориях.
Участки для установки автоматов будут продавать на аукционах. В ближайший год будет
сформирована схема дислокации для размещения таких торговых машин, которые
появятся на улицах города и заменят собой киоски и павильоны.
Московский метрополитен уже объявил тендер на установку автоматов с
бесплатной питьевой водой на 11 станциях. Холодную воду можно будет пить из
пластиковых стаканчиков. Частично киоски в подземных переходах могут заменить
постаматы, цветоматы, а также автоматы, предлагающие так называемые товары
импульсного спроса: горячие напитки в стаканчиках, прохладительные напитки,
шоколадки, орешки, чипсы.
Что касается Московской области, то местные муниципалитеты также
разрабатывают программы по проведению конкурсов на аренду места под торговые
автоматы с целью расширения сети автоматов и избавления от палаток и киосков.
Вывод: Москва как крупный мегаполис имеет большие перспективы развития
автоматизированной торговли, чему способствует высокая плотность населения, а также
постоянно ускоряющийся темп жизни. Максимальная автоматизация торговли
4
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2013 2015
Динамика объема рынка розничной
автоматизированной торговли в Москве, млрд.
руб.

20
соответствует современным потребностям населения крупных городов, способствует
удовлетворению потребности в получение разнообразных товаров и услуг «здесь и
сейчас». Кроме того, развитие данного направления активно поддерживается
московскими властями, что делает инвестиционный климат в данной сфере весьма
благоприятным.
4.2.3. Перспективы развития вендинга воды в Москве и Московской области
Основные виды водоматов
Выбор места установки водомата

21
Конкурирующие рынки
В настоящее время в городах России прямых конкурентов по продаже питьевой
воды на розлив практически нет. К косвенным конкурентам можно отнести компании,
занимающиеся продажей питьевой воды с доставкой домой, офисы, кафе, розничные
сети, компании, занимающиеся продажами всевозможных фильтров по очистке воды, а
также наличие в городах родников и ключей.
Рассматривая этих перечисленных конкурентов, можно отметить следующее: в
конкурентном преимуществе продаж питьевой воды на розлив через киоски — вода в
аппарате такого же хорошего качества, но стоит намного дешевле. Ведь при торговле
водой через аппараты, предпринимателю не надо закладывать в цены стоимость тары
или зарплату персоналу.
Кроме того, предприниматель, решивший начать бизнес по продаже воды, покупая
автоматы, не зависит от поставщика воды, условий и времени хранения, доставки до
клиента. В среднем литр бутилированной воды стоит от 1 до 1 рублей. Питьевая вода на
розлив из автомата стоит 1-1 рубля.
В отношении домашних фильтров также все неоднозначно: картридж приходится
все время менять, а это тоже затраты, невозможно контролировать качество воды, к тому
же возможен обратный эффект при использовании выработанного фильтра или
картриджа. В торговом автомате по продаже воды клиент может купить любой объем
воды, вода всегда свежая, и ее всегда можно попробовать. Что не могут обеспечить
службы доставки.
SWOT-анализ бизнес-моделей по потребительским свойствам
Факторы
Розничные сети
Доставка воды
(кулеры)
Водоматы
Положительно/
Отрицательно
Необходимость
хранения
нескольких больших
бутылей
Нет + Да - Нет +
Возможность купить
воду в любое время
Да + Нет - Да +
Транспортировка до
дома своими
силами
Да - Нет + Да -
Переплата за тару Да - Нет + Да +
Низкая цена Нет - Нет - Да +
Существенный
первоначальный
взнос
Нет + Да - Нет +
Возможность
использования при
возникновении
аварийной ситуации
Да + Да + Да +

22
и перебоями воды
Итого плюсов 1 1 1
Итого минусов 1 1 1
Таким образом, при анализе выбранных факторов, наибольшее количество
положительных характеристик демонстрируют водоматы.
Выводы: в настоящее время в городах России прямых конкурентов по продаже
питьевой воды на розлив практически нет. К косвенным конкурентам можно отнести
компании, занимающиеся продажей питьевой воды с доставкой домой, офисы, кафе,
розничные сети, компании, занимающиеся продажами всевозможных фильтров по
очистке воды, а также наличие в городах родников и ключей.
Рассматривая этих перечисленных конкурентов, можно отметить следующее: в
конкурентном преимуществе продаж питьевой воды на розлив через киоски — вода в
аппарате такого же хорошего качества, но стоит намного дешевле, купить ее можно в
любое удобное время и не нужно искать место для хранения бутылей.

23
4.3. Ценовой анализ
4.3.1. Цены производителей на минеральную воду
В 1111 году стоимость 1 тыс. пол л. у производителей составила 1 111,11 руб., что
на 1,1% больше, чем в 1111 году.
В таблице ниже представлены цены производителей на минеральную воду в 1111-
1111 гг.
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
ЦЕНЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
Воды
минеральные, руб
/ тыс пол л
1111,1 1111,1 1111,1 1111,1 1111,1 1111,1 1111,11 1111,11 1111,11
Динамика, % 111% 111% 111% 111% 111% 111,1% 111% 111,1% 111,1%
На диаграмме ниже представлена динамика цен производителей России на воду
минеральную в 1111-1111 гг.
Таким образом, среднероссийская стоимость 1 литра минеральной воды у
производителя составила в 1111 году порядка 1,1 руб.
2629,1
2794,4
2962,5
3140,2
3629,4
3912,5
4303,7 4394,1
4618,2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Динамика цен производителей России на воду
минеральную в 1111-1111 гг., руб./тыс. пол л

24
4.3.2. Потребительские цены
Потребительские цены на минеральную воду
Россия
По данным Росстат, средняя потребительская цена на минеральную воду в России
в 1111 году составила 11,1 руб. за 1 литр, в январе-марте 1111 года – 11,1 руб. за 1
литр.
На диаграмме ниже представлена динамика потребительских цен на минеральную
воду в России в 1111 – марте 1111 гг.
По данным на март 1111 года, потребительская цена минеральной воды
составила 11,1 руб. за 1 литр. Следует отметить, что для рынка бутилированной воды
характерна сезонность – рост цен приходится на весенние и летние месяцы.
На диаграмме ниже представлена помесячная динамика потребительских цен на
минеральную воду в России в 1111-1111 гг.
19,8
22,6
23,3
21,3
22,9
24,3
25,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 янв.-мар.
2014
Динамика потребительских цен на минеральную воду в
России, руб. за 1 л

25
Москва
Что касается московского рынка, то по данным Росстат, в феврале 1111 года
потребительская цена на минеральную воду в Москве составляла 11,1 руб. за 1 л, что на
1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В среднем в 1111 году
потребительская цена на минеральную воду в Москве составила 11,1 руб. за 1 л.
На диаграмме ниже представлена динамика потребительских цен на минеральную
воду в Москве в 1111 – фев. 1111 гг.
0
5
10
15
20
25
30
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
2011 2012 2013 2014
Динамика потребительских цен на минеральную воду в
России в январе 1111-марте 1111 гг, руб. за 1 л

26
Потребительские цены на питьевую воду в бутылках 1,1 и 1 литров
Потребительские цены на питьевую воду федеральных марок в Москве были
оценены на основании данных интернет-магазинов «Утконос» и «Седьмой континент».
Для оценки были взяты наиболее популярные объемы бутылок – 1,1 литра и 1 литров.
В таблице ниже представлены цены за 1 литр по маркам воды и размерам
бутылок.
Марка воды Магазин Цена за 1 литр
"Архыз" 1,1 литра Утконос 11,1
"Сенежская" 1,1 литра Утконос 11,1
"Шишкин лес", 1 литров Утконос 11,1
"Архыз" 1 литров Утконос 11,1
"Черноголовская" 1 литров Утконос 11,1
"Калинов родник" 1 литров Утконос 1,1
"Святой источник" 1,1 литра Утконос 11,1
"Святой источник" 1 литров Утконос 11,1
"Аква Минерале" 1 литров Утконос 11,1
"Эдельвейс" 1 литров Утконос 11,1
"Новотерская" 1 литров Утконос 11,1
"Бонаква" 1 литров Утконос 11,1
"Эльбрус" 1 литров Утконос 11,1
"Акваника" 1 литров Утконос 11,1
"Эльбрус" 1,1 литра Утконос 11,1
"Waterhouse" 1 литров Утконос 11,1
70,62 70,75 70,79
70,95 71,08
71,3
71,87
72,06
72,27
72,95
73,12 73,17
71
71,31
69
69,5
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
2013 2014
Динамика потребительских цен на минеральную
воду в Москве, руб. за 1 л

27
Марка воды Магазин Цена за 1 литр
"Архыз" 1,1 литра Седьмой континент 11,1
"Архыз" 1 литров Седьмой континент 11,1
"Бонаква" 1 литров Седьмой континент 11,1
"Святой источник" 1,1 литра Седьмой континент 11,1
"Черноголовская" 1 литров Седьмой континент 11,1
"Шишкин лес", 1 литров Седьмой континент 11,1
Самой дорогой является вода «Архыз» - в среднем около 11,1 руб. за 1 литр,
следом идет «Эльбрус» - 11 руб. за 1 литр, далее – «Сенежская» - 11,1 руб. за 1 литр.
Наиболее бюджетными вариантами является вода «Святой источник» - 11,1 руб. за 1
литр, «Шишкин лес» - 11,1 руб. за 1 литр и «Эдельвейс» - 11,1 руб. за 1 литр.
Средняя потребительская цена на питьевую воду в Москве составляет
порядка 11,1 руб. за 1 литр.
На диаграмме ниже представлены средние потребительские цены на питьевую
воду в Москве по маркам, руб. за 1 литр.
21,8
20,1
17,5
15,9 15,9 15,7 15,2 14,3 13,9
12,9 12,7
11,4
15,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Средняя потребительская цена на питьевую воду в
Москве по маркам, руб. за 1 литр

28
Цены на бутилированную воду с доставкой
Россия
Оценка стоимости воды с доставкой была проведена по ряду крупнейших городов
России, оценивались наиболее популярные локальные марки питьевой воды.
В таблице ниже приведена стоимость бутилированной воды с доставкой в
крупнейших городах России.
Марка воды
Объем бутылки,
л
Цена за 1 бутылку (с
учетом доставки)
Цена за 1 литр
АшДваО, Нижний Новгород 11,1 111,1 1,1
Водный Бриллиант, Нижний
Новгород
11,1 111,1 1,1
Дивеевская, Нижний Новгород 11,1 111,1 1,1
Нестарица, Нижний Новгород 11,1 111,1 1,1
Новокурьинская, Екатеринбург 11,1 111,1 11,1
Родниковая слеза, Екатеринбург 11,1 111,1 1,1
Виста, Екатеринбург 11,1 111,1 1,1
Свежесть Алтая, Новосибирск 11,1 111,1 1,1
Живая вода, Новосибирск 11,1 111,1 1,1
Ясная, Самара 11,1 111,1 1,1
Дворцовая, Самара 11,1 111,1 1,1
Ново-Лядовская, Пермь 11,1 111,1 1,1
Родник Прикамья, Пермь 11,1 111,1 1,1
Веселый водовоз, Пермь 11,1 111,1 1,1
H1O, Пермь 11,1 111,1 1,1
Средняя цена за 1 литр с
доставкой
1,1
Средняя цена 1 литра воды с доставкой в 11 литровых бутылях в
крупнейших городах России составила 1,1 руб.
Москва
Для анализа средней цены на бутилированную воду с доставкой в Москве были
рассмотрены лидеры рынка.6
Марка воды Объем бутылки, л
Цена за 1 бутылку (с учетом
доставки)
Цена за 1
литр
«Королевская вода» 11,1 111,1 11,1
«Старо-Мытищинская» 11,1 111,1 11,1
Nestle WaterCoolers Service 11,1 111,1 11,1
«Архыз» 11,1 111,1 11,1
«Аквалайн» 11,1 111,1 11,1
"Шишкин лес" 11,1 111,1 11,1
"Новотерская" 11,1 111,1 11,1
"Пилигрим" 11,1 111,1 11,1
6
Источник: данные производителей воды

29
Средняя цена за 1 литр с доставкой 11,1
Средняя цена за 1 литр воды с доставкой в Москве составляет порядка 11,1
рублей.
Цены на воду в автоматах по продаже воды7
Россия
Для анализа цен на воду в автоматах были рассмотрены крупнейшие сети по
автоматической продаже воды в России.
Средняя стоимость воды в водоматах составила 1 рубля за литр.
В таблице ниже представлены цены на воду в водоматах крупнейших сетей по
автоматической торговле водой.
Сеть водоматов Цена, руб. за 1 литр
"Здоровей!" 1,1
Vodorobot, Екатеринбург 1,1
"Каскад Плюс", Пермь 1,1
"Ключ здоровья", Казань 1,1
"Источник здоровья",
федеральная сеть, 11 автомата в
Москве
1,1
"Родниковый источник", Самара 1,1
"Росаква", Новороссийск 1,1
"Корфовская", Хабаровск 1,1
"Артезианская вода", Барнаул 1,1
Средняя цена 1
Москва
Наиболее крупная федеральная сеть, действующая в Москве – «Источник
здоровья», которая насчитывает 11 автомата в Москве, стоимость воды составляет 1
руб. за литр.
Средние потребительские цены на бутилированную воду
Таким образом, средняя цена на минеральную воду в России составляет 11,1 руб.
за литр, в Москве – 11,1 рублей за литр; цена на бутилированную воду в бутылках 1,1 и 1
литров в Москве – 11,1 руб. за литр; цена на бутилированную воду с доставкой в 11
литровых бутылях в России составляет 1,1 рубля за литр, в Москве – 11,1 рублей за литр;
цена на воду в водоматах – в России – 1,1 рубля за литр, в Москве – 1 рубля за литр.
7
Источник: данные производителей

30
На диаграмме ниже представлено сравнение потребительских цен на
бутилированную питьевую воду в Москве и России.
Вывод: вода в водоматах имеет наиболее низкую потребительскую стоимость,
кроме того, разрыв в цене для России и Москвы на воду в водоматах минимален, в
отличие от бутилированной воды.
71,7
15,6 14,7
4,0
24,3
8,3
3,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Минеральная вода Питьевая вода в 1,5 и
5 литровых бутылках
Бутилированная
вода с доставкой в
бутылках по 19
литров
Вода в водоматах
Потребительские цены на питьевую воду в Москве и
России (минеральная, бутилированная, бутилированная с
доставкой в 11 литровых бутылях, вода из водоматов),
руб. за 1 литр
Москва
Россия

31
4.4. Профили крупнейших производителей бутилированной воды
4.4.1. ЗАО «Висма»
Контакты: г. Черкесск, телефон: (11111) 1-11-11
Компания ЗАО «Висма» основана в 1111 году, а с 1111 года
получила эксклюзивное право на добычу и розлив минеральной
воды «Архыз» на территории Тебердинского Биосферного
заповедника в горах Карачаево - Черкессии, рядом со знаменитыми курортами Кавказских
минеральных вод.
В структуру ЗАО «Висма» входят несколько мощных производственных
комплексов, главные из которых - это цеха по розливу минеральной воды.
На сегодняшний день ЗАО «Висма» находится в тройке самых крупных заводов-
производителей минеральных вод и предлагает широкий ассортимент
высококачественной продукции.
Торговые марки: «Архыз», «Архызик», «Живица», «Ессентуки», «MegaVita», «Долины
Нарзанов», «Славяновская».
Источники расположены в особо охраняемых эколого-курортных зонах Северного
Кавказа. Технология розлива была продумана так, чтобы полностью исключить малейшие
изменения в природном составе воды. Каждая партия продукции проходит тестирование
в лабораторном комплексе специалистами-технологами, пробы воды берутся каждые 11
минут. Высокое качество также подтверждено многочисленными испытаниями
независимых НИИ и лабораторий.
В 1111 г. ЗАО «Висма» стала обладателем международного сертификата ИСО
1111, а в 1111 – подтвердила высокое качество своей продукции, получив сертификат
ИСО 1111.
. Компания является лауреатом всероссийской программы - конкурса «Сто лучших
товаров России».
«Архыз» - талая ледниковая вода c низкой минерализацией и содержанием природного
йода, которую добывают и разливают в Карачаево-Черкесии на территории
Государственного Тебердинского Биосферного заповедника. По своей молекулярной
структуре она очень похожа на жидкость, содержащуюся в клетках человека. Поэтому эта
минеральная вода биологически активна и легко усваивается как взрослым, так и детским
организмом. В «Архызе» содержится 11 полезных минералов и микроэлементов, среди
которых полезный фтор и дефицитный йод.
Уникальным составом и экологической чистотой «Архыз» обладает благодаря своему
происхождению. Скважина, из которой его добывают, находится на склоне горы, на

32
высоте около 1111 метров. Многовековые ледники Северного Кавказа
подтаивают в своих нижних слоях и, пройдя сквозь толщи пород древнего
сарматского моря, обогащаются необходимыми солями и минералами.
Бактериологическая чистота воды объясняется особыми природными
условиями внутри скважины.
Пробы воды берутся каждые 11 минут, что гарантирует ее неизменно
высокое качество. Линия розлива построена на месте добычи, что позволяет
сохранить для потребителя все полезные свойства «Архыза».
Содержание минеральных веществ в 1 литре воды «Архыз»:
 Фтор (F) 1,11
 Йод (J) 1,11
 Кальций (Са) 1,11
 Магний (Мg) 1,11
 Калий (К) 1,11
Общая минерализация: 1,11 г/л
Слабоминерализованная вода скважины №111-К (поселок Архыз, КЧР) относится к
минеральным природным столовым водам гидрокарбонатного магниево-натриево-
кальциевого состава и соответствует ТУ 1111-111-11111111-11.
По результатам клинических исследований, проведенных Военно-медицинской
академией (г. Санкт-Петербург), питьевая вода «Архыз» может быть использована для
ежедневного употребления. Она подходит для приготовления пищи, улучшает вкус чая и
кофе (рекомендована для заваривания элитных сортов). Соответствует медико-
биологическим требованиям всероссийского научно-исследовательского института
питания Российской академии медицинских наук к воде для диетического питания и к
воде для восстановления сухих детских смесей. Благодаря низкой минерализации вода
«Архыз» не оставляет накипи на нагревательных приборах.
4.4.2. ООО «Шишкин Лес Холдинг»
Контакты: 11111, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское,
поселок. Шишкин Лес, стр. 11.Тел: (111) 111-11-11.
Компания ООО «Шишкин Лес Холдинг» основана в 1111 году. За
это время она заняла лидирующие позиции на российском рынке
производства и продажи питьевой бутилированной воды. ООО «Шишкин Лес Холдинг»

33
имеет собственную производственную базу и систему логистики, состоящую из
транспорта, складов, налаженных товаропотоков, компьютерной системы управления и
контроля.
Питьевая вода «Шишкин Лес» добывается в Подмосковье из водоносного
подземного горизонта, славящегося своим вкусом и чистотой. Качество исходной воды
полностью соответствует международным и российским нормативам на питьевую воду.
Вода проходит следующие основные этапы очистки:
 очистка воды от механических примесей;
 обезжелезивание, где происходит удаление железа и тонких взвесей;
 обеззараживание осуществляется с помощью бактерицидного излучения;
 обработка ионами серебра очень маленькой концентрации для усиления
бактерицидного эффекта.
Контроль воды осуществляется на каждой из пяти стадий водоподготовки, начиная
от водоисточника, и заканчивая готовой продукцией. Производственный контроль
проводится самим предприятием, а независимая экспертиза - органами Минздрава
России и Госстандарта, а также Аналитическим центром контроля качества воды ЗАО
«РОСА».
Компания ООО «Шишкин Лес Холдинг» является партнером многих крупных фирм,
организаций и правительственных учреждений. Продукция под торговой маркой «Шишкин
Лес» представлена в тысячах магазинах Москвы и регионов России.
Современные технологии ведения бизнеса позволяют успешно работать с
разными покупателями, в том числе частными лицами. Специально созданное
направление «Доставка воды на дом и в офис» обеспечивает прием заказов,
оперативное решение текущих вопросов.
Торговые марки: «Шишкин Лес», «Шишкин Лес Дисней» (детская), «Сказочный
лес» (детская).
4.4.3. ООО «Нестле ВотерКулерс Сервис»
Контакты: ООО «Нестле ВотерКулерс Сервис»,
111111, Московская область, г. Домодедово, Каширское
ш., д. 11 Тел.: (111) 111 11 11
История компании Нестле началась в 1111 году,
когда Генри Нестле открыл свою первую фабрику по
производству лимонада и минеральной воды.
Теперь Nestle Waters - лидер на мировом рынке бутилированной воды.

34
Nestle Waters работает в 111 странах и объединяет 11 брендов, среди которых
такие международные бренды, как Perrier, Vittel, Contrex и S.Pellegrino.
В России на рынке бутилированой воды группу Nestlé представляет компания
Nestlé WaterCoolers Service. Фирма работает с 1111 года, постоянно развиваясь и
следуя тенденциям динамичного рынка бутилированной воды.
Nestlé WaterCoolers Service- российское подразделение международной компании
Nestlé Waters
Торговые марки: Nestlé, Pure Life.
Питьевая вода для Москвы и других городов России проходит многочисленные
стадии проверки по системе, утвержденной Центральной лабораторией Nestle во
Франции. Каждый день осуществляется сенсорная проверка - вкуса, запаха, цвета.
Благодаря этому удается получать чистую воду, которая отвечает всем необходимым
требованиям.
Вся продукция соответствует ГОСТ Р 11111-1111 "Вода питьевая, расфасованная
в емкости. Общие технические условия", а также требованиям санитарных норм и правил
СанПиН 1.1.1.1111-11 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в ёмкости".

35
4.5. Социальная значимость проекта и предпосылки реализации
4.5.1. Оценка качества водопроводной воды в Москве и Московской области
Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды (ЗАО «ГИЦ ПВ») в
декабре 1111 года в рамках инициативного проекта «Карта воды Москвы» провел
исследования проб воды централизованной системы питьевого водоснабжения в пяти
округах Москвы. Результаты исследования позволили составить водную карту столицы.
Проект «Карта воды Москвы», целью которого является анализ воды питьевого
водоснабжения города, выявил основные отличия качества воды по разным округам
столицы. К примеру, по заключениям протоколов испытаний, в Юго-Восточном
административном округе такие показатели, как алюминий, общее железо и остаточный
свободный хлор, имеют значения более низкие, чем общегородские. В воде Восточного
округа больше алюминия, общего железа и хлороформа, чем в целом по Москве. В
Центральном округе вода более жесткая. Что же касается Северного административного
округа, то все показатели воды на его территории близки к средним8
.
На карте ниже представлены результаты анализа качества воды. Красным
отмечены районы с превышением одного или нескольких показателей: жесткость общая,
наличие железа, марганца, свинца, связанного остаточного хлора. Следует отметить, что
постоянное употребление воды с повышенным содержанием железа ведет к
заболеваниям крови, печени, кожи, снижению иммунитета, воды с повышенным
содержанием марганца – к заболеванием крови и центральной нервной системы.
8
Источник: http://www.watermap.ru/moscow

36
Что касается Подмосковья, то здесь качество водопроводной воды не
соответствует нормам в 11 городах и районах. Самые низкие показатели качества воды -
в Можайском районе, где нормативам соответствует лишь 11% воды.9
Низкое качество воды обусловлено старыми инженерными коммуникациями и
высоким содержанием железа.
Стоит отметить, что предпринимаются шаги для улучшения качества воды в
Подмосковье. Значимую роль вулучшении этого показателя сыграло строительство
водоочистных сооружений. Так, впрошлом году ввели вэксплуатацию 11 станций
9
Источник: Министерство ЖКХ Московской области

производство вода

производство вода

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to производство вода

Similar to производство вода (20)

производство вода