檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 近年來全球鍋爐及相關零組件貿易值呈現成長趨勢，2001~2008年複合年均成長率約16.6%，2008年全球鍋爐貿易值約200億美元，2009年受金融風暴影，衰退為184億美元。全球鍋爐 產品貿易以鍋爐相關零組件佔最大宗約六成左右，中央暖氣鍋爐約在二成以上，其他蒸汽發生鍋爐(包括混體鍋爐)約佔6%，水蒸汽產生量每小時超過４５噸之水管式鍋爐約佔5%，過熱水鍋爐約佔2~3%，水蒸汽產生量每小時不超過４５噸之水管式鍋爐佔不到2%，如【圖1】所示。....

1. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
鍋爐貿易市場分析
金屬中心 產業研究組 黃得晉
出版日期：2010.10
近年來全球鍋爐及相關零組件貿易值呈現成長趨勢，2001~2008年複合年均成 長率約16.6%，2008年全球鍋爐貿易值約200億美元，2009年受金融風暴影，衰 退為184億美元。全球鍋爐 產品貿易以鍋爐相關零組件佔最大宗約六成左右，中 央暖氣鍋爐約在二成以上，其他蒸汽發生鍋爐(包括混體鍋爐)約佔6%，水蒸汽產 生量每小時超過４５噸之水管式鍋爐約佔5%，過熱水鍋爐約佔2~3%，水蒸汽產 生量每小時不超過４５噸之水管式鍋爐佔不到2%，如【圖1】所示。 0 50 100 150 200 200120022003200420052006200720082009 相關零組件中央暖氣鍋爐 其他蒸汽發生鍋爐，包括混體鍋爐水蒸汽產生量每小時超過４５噸之水管式鍋爐 過熱水鍋爐水蒸汽產生量每小時不超過４５噸之水管式鍋爐 億美元220
圖1 2001～2009年全球鍋爐及相關零組件統計分析
資料來源：金屬中心產研組整理
一、
主要市場進出口分析
（一
） 進、出口概況
2009年全球主要鍋爐進口前十大國家為美、德、英及法國，另外發展中國家 則為印尼、中國、印度及土耳其，而除印尼及印度外，其餘國家均以進口中央暖 氣鍋爐所佔比率最高，尤其歐洲國家佔其總進口值比率均在二成以上，在進口成 長率方面，則以印度及印尼複合年均成長率最高，如【表1】所示。

2. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
表1 鍋爐主要進口國概況
國家
2009年鍋 爐及零組 件進口值
05~09年 進口值 CAGR
主要鍋爐產品佔進口值比率
主要鍋爐產品進口 國
美國
13.0
16.7%
中央暖氣鍋爐(12%)
其他蒸汽發生鍋爐(混體鍋爐)(6%)
超過４５噸/H之水管式鍋爐(6%)
加、比、德。
加、南韓。
法、印度、加、日。
德國
12.1
9.1%
中央暖氣鍋爐(36%)
奧地利、荷、土。
英國
11.3
5.4%
中央暖氣鍋爐(27%)
義、荷、愛爾蘭
法國
8.9
9.3%
中央暖氣鍋爐(35%)
德、荷、奧地利、義
印尼
8.1
35.7%
超過４５噸/H之水管式鍋爐(8%)
不超過４５噸/H之水管式鍋爐(4%)
中、南韓。
馬來西亞、中。
中國
7.1
1.5%
中央暖氣鍋爐(11%)
超過４５噸/H之水管式鍋爐(7%)
其他蒸汽發生鍋爐(混體鍋爐)(5%)
義、德、波蘭。
芬蘭、義、丹麥。
德、荷、美。
義大利
6.9
9.8%
中央暖氣鍋爐(44%)
德、波蘭、法。
印度
5.9
63.3%
其他蒸汽發生鍋爐(混體鍋爐)(6%)
超過４５噸/H之水管式鍋爐(4%)
中、美。
中。
土耳其
5.8
15.2%
中央暖氣鍋爐(23%)
其他蒸汽發生鍋爐(混體鍋爐)(6%)
超過４５噸/H之水管式鍋爐(5%)
德、義、荷。
南韓、中、丹麥。
加、中、南非。
比利時
5.3
16.4%
中央暖氣鍋爐(50%)
德、荷、法。
資料來源：ITC /金屬中心產研組整理
而在全球主要出口國方面，2009年中國大陸已超越德國，成為全球最大的出 口國家，出口金額從2005年的3.1億美元，至2009年成長至31億美元，05~09 年複合年均成長率高達78%，出口成長相當快速，其主要銷售國家為印度、印尼 及美國，而其他主要出口國家則為德、義及南韓。
（二
） 中國大陸產業概況
隨著國內製造業快速成長對鍋爐需求大增，中國大陸已成為全球最大的鍋爐 生產和使用最多的國家，2009年鍋爐及其零組件產值高達180億美金，05~09年 產值複合年均成長率高達20.6%。擁有鍋爐製造許可證廠商家數約1,600家，從業 人數約17萬人，主要集中在河南、四川、江蘇及山東，主要大廠包括東方鍋爐、 哈爾濱鍋爐、上海鍋爐、杭州鍋爐、北京巴布科克、濟南鍋爐及泰山集團等。
2009年出口值約31億美元，以出口鍋爐零組件為主，主要出口國家為印度、 印尼及美國，其中超過４５噸/H之水管式鍋爐約佔5%，不超過４５噸/H之水管 式鍋爐佔4%，而其他蒸汽發生鍋爐(混體鍋爐) 佔3%。
中國大陸鍋爐廠商雖多，但行業中仍存在技術水準不高，生產分散，企業間 發展不均衡，自主研發及創新投入不足等問題，僅約百家擁有自行設計與製造能 力，多數廠商沒有專業技術人力，產品多屬抄襲複製，生產上並無製程管理，品

3. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
質與效率差。另外，中國大陸鍋爐以燃煤為主，數量龐大的鍋爐加上燃燒效率平 均僅65%，比先進國家低15~20%，除嚴重浪費能源外，亦是造成環境污染的主因。
目前中國大陸鍋爐產業正積極朝高效節能方向發展，針對鍋爐設備耗能高、 污染重的特點，積極引進國外先進技術，開發包括粉煤灰分選技術、預製爐拱技 術、分層燃燒技術、膜式水冷壁技術、輕型保溫材料等多項新技術，應用於各類 鍋爐產品，有效提高產品的能源利用率，達成節能及環保效果。另外，推廣應用 清潔能源的燃氣鍋爐取代燃煤鍋爐，預估未來燃氣鍋爐將有15 ~20%市佔率，商機 可觀。
（三
） 我國產業地位
我國鍋爐產品出口值約1億美元，全球排名第27位，近年來我國鍋爐及零組 件產品出口以東協國家(越、菲、泰、印尼、馬)、中及日為主，2009年東協十國占 我出口值比例在六成左右，其次為中國大陸(26%)、日本(5%)。
在東協市場方面，近年來東協國家經濟快速成長，對鍋爐及其零組件產品需 求快速成長，2009年東協十國進口值約13億美元，如【表2】所示，最大進口國 為中國大陸，佔進口值比重約五成，其次為韓、日、美、台等，雖然中國大陸產 品擁有價格優勢，不過東協國家對台灣鍋爐產品品質，有一定的認同度，因此在 東協國家市場中，我國產品仍有極大的發展空間，我國主要出口至東協產品為其 他蒸汽發生鍋爐(混體鍋爐)。
在中國市場方面，2009年中國大陸進口值約7億美元，主要進口國以歐美先 進工業國家為主，最大進口國為德國，佔進口值比重約二成，其次為義、美、芬 蘭、丹麥，我國主要出口至中國大陸產品，以水蒸汽產生量每小時不超過４５噸 之水管式鍋爐及水蒸汽產生量每小時超過４５噸之水管式鍋爐為主。
在日本市場方面，日本鍋爐進口值近年來約維持在1~2億美元左右，主要進 口國為中國，佔進口值比重約三成，其次為韓、美、菲及台，中國大陸鍋爐及零 組件產品由於價格低廉，在日本市場競爭力高，日本自中國大陸進口產品除零組 件為最大宗外，其次為不超過４５噸/H之水管式鍋爐與超過４５噸/H之水管式鍋 爐，與我國輸日產品互為競爭。

4. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
表2 主要進口市場台灣競爭地位
單位：百萬美元/美元/公斤
東協市場
中國市場
日本市場
國家
2009
進口值
05~09
CAGR
國家
2009
進口值
05~09
CAGR
國家
2009
進口值
05~09
CAGR
整體
1,338
18.6%
整體
711
1.5%
整體
100
0.6%
中國
657
58.5%
德國
161
10.7%
中國
31
8.2%
南韓
231
85.0%
義大利
76
3.4%
南韓
16
-4.8%
日本
124
-19.6%
美國
71
1.6%
美國
11
9.1%
美國
74
11.2%
芬蘭
65
47.4%
菲律賓
9
3.2%
台灣
68
29.8%
丹麥
62
34.8%
台灣
6
31.7%
德國
37
19.6%
印度
41
10.9%
荷蘭
5
-4.5%
義大利
36
49.6%
日本
32
-26.0%
德國
4
-4.1%
印度
32
18.1%
法國
31
0.6%
英國
3
-15.9%
英國
15
2.5%
荷蘭
26
7.9%
挪威
3
13.4%
荷蘭
12
14.2%
馬來西亞
24
207.7%
瑞士
3
41.3%
丹麥
10
-15.7%
台灣
22
-8.6%
法國
2
-2.5%
資料來源：金屬中心產研組整理
二、
廠商營運動向
（一
） MIURA CO.,LTD
成立於1927年，主要從事小型貫流式鍋爐及相關機械、水管鍋爐及冷熱機械、 水處理裝置及含藥品鍋爐等的銷售和維修服務兩大塊業務。以鍋爐技術起家，其 後逐漸擴大到水處理機械、特殊機械、食品機械、醫療機械、環境機械等各行各 業。在技術能力上，成功開發節能、省力的鍋爐多熔爐設置/自動台數控制系統， 維修服務採用網路技術，所開發的超低氮氧化物技術、無藥抽氣技術等曾獲日本 機械學會獎等多項獎項。
（二
） 正熊
成立於1980年，早期由一群來自大榮重工的同事共同創立，原名「加正機械」，1989年與日本田熊合資正式更名為「正熊機械股份有限公司」。擁有ASME認証之 "S"、"U"、"U2"、"PP" STAMP，並獲ISO9001評鑑合格，為鍋爐、汽電共生、焚化 裝置、壓力容器、化工設備、熱交換器等機械之專業製造廠，為因應環保意識提 升及配合工業減廢與能源再利用，開發產業廢料轉換為能源使用之固體燃料鍋 爐，包括燃「木屑鍋爐」、「蔗渣鍋爐」、「燃煤鍋爐」、「棕擱殼鍋爐」、「稻殼鍋爐」 等多種固體燃料鍋爐，適用於各種產業，如食品、塑化、紡織、水泥、造紙、木(合 板)業、糖業與菸、酒廠等，以及汽電共生設備。為國內前三大製造商(10~60噸蒸 汽鍋爐)，具備領先業界之產品設計與製程技術。

5. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
（三
） 莊鼎
成立於1990年，以生產製造貫流式蒸氣鍋爐及壓力容器為主。2009年取得美 國機械工程師協會(ASME)的鍋爐(S)和壓力容器(U)認證及行政院勞工委員會熔接 鍋爐、熔接第一種壓力容器、熔接高壓氣體特定設備製造設施型式檢查。主產品 「貫流式蒸氣鍋爐」，在鍋爐罐體水管材質係採用STB(JS3461)碳鋼鋼管，耐久性 強，並具有獨特鰭片設計，可提高八五％以上的鍋爐效率；而自行開發的低壓構 造燃燒室，可讓噪音變小；此外，更採用「分離式燃燒器設計」、「爐水自動排放 裝置」及「燃燒蒸氣壓力及水位等異常保護控制」的安全裝置，使產品擁有省燃 料、保管拆卸方便、安全等優點。
（四
） 俊鼎
成立於1976年，前身為中鼎工程股份有限公司高雄機械廠，公司主要產品為 各種煉油石化、電廠、氣體工廠、環保工程等之壓力容器、熱交換器、反應爐、 大型儲槽、冷凝器、管路、鋼構等設備製造工作。除提供母公司中鼎工程各種建 廠設備需求外，亦積極與國內外各大公司合作，提供優質設備製造服務。能提供 自建廠規劃、設計、器材採購、設備製造、現場建造到試車保養等全系列一貫完 整之服務。服務產業包括煉油石化、鋼鐵、電力、儲運、化工、環保、交通等領 域。
（五
） 良聯
成立於1995年，主要產品為石油化學工廠之塔槽、儲槽、壓力容器、熱交換 器之製造和安裝，以及加熱爐、大型儲槽、鋼結構、鋼鐵廠設備之製造和安裝。 業務包括石化廠、鋼鐵廠、發電廠、食品廠、肥料廠、焚化廠、電子廠等之承建 工程。擁有國內壓力容器製造許可證、ISO 9001認證、大陸壓力容器認證及ASME "S","U","U2","PP"之認證。近年來更積極整合專業及設計能力，擴大策略聯盟，並 尋求與國內外大廠技術合作，相互結合，拓展商機，以多角化經營方向，將業務 領域跨足海內外市場。
三、
結論與建議
中國大陸由於原料及人工取得成本低，價格競爭為其主要優勢，2009年已成 為全球最大出口國，國內鍋爐產品欲在國際上競爭，必須朝節能、智慧化、生產 效能高及強化安全性等高值化方向發展，並提升自主分析、設計及高效率生產管 理能力。未來產業技術發展，在鍋爐控制系統方面，須建立水位、壓力、流量之 整合控制系統，熱流傳輸負載及結構應力分析，以及燃燒最佳化調整控制設計， 在生產管理方面，須建立產品設計資料整合及產品檢測品管資料處理技術，另外， 也可結合學界、法人等單位協助強化產業創新技術能力。
隨著全球景氣回升，帶動國內經濟快步回溫，企業投資增加，加上油價維持 走升趨勢，擴大石化業設備採購成長，對鍋爐產業均為利多。統計2010年1~7月，

6. -6-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
國內鍋爐產值已達98億元，較2009年同期成長25%，今年國內鍋爐產值可望突破 新高；而在在外銷方面，目前東協國家及中國大陸景氣快速復甦，2010年經濟成 長率分別為中國大陸10.5%，東協5國(菲、印尼、越、泰、馬)為6.6%，且皆為台 商主要聚集地，對我國產品接受度高，加上中國大陸積極推行節能減排政策，迫 使地方政府強迫民間汰換鍋爐設備，因此商機龐大，可前往開拓市場。