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林建甫院長 - 台灣產業經濟新突破
- 2. 大 綱 1 • 全球產業重組 • 工業 • 能源 • 農業 • 金融業 • 服務業 • 台灣優勢
- 3. 全球產業重組 2
- 4. 新平庸經濟 3
- 5. 產業 價值鏈 創 新 研 發 設 計 附 加 價 值 製造部門上游 下游 製 造 裝 配 裝 配 物 流 行服 銷務 品 牌 物 流 行 銷 服 務 品 牌創 新 設 計 研 發 附加價值高 替代性低 製造中心 提高產品附加價值 市 調 市 調 全球運籌管理中心創新研發中心 台灣產業的困境 •台灣經濟發展的定位─以製造為基礎，往微笑曲線的兩端發展 (藉同文同種之優勢來扮演跨國企業之跳板，應善用大陸世界工廠 的地位，發 展台灣成為高科技島及全球運籌中心。) 34
- 6. 台灣問題 5
- 7. 6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 我國各產業之GDP名目結構 (%) 農業 2.02 1.90 1.81 1.72 1.68 1.67 1.61 1.48 1.60 1.72 1.66 1.81 1.77 工業 30.50 28.74 30.27 31.28 31.76 31.31 31.33 31.22 29.04 28.76 31.23 30.26 28.97 製造業 24.62 23.23 24.93 26.19 26.81 26.58 26.46 26.38 24.82 23.64 26.10 25.50 24.28 服務業 67.49 69.36 67.92 67.00 66.57 67.02 67.06 67.30 69.36 69.52 67.12 67.93 69.26 各產業對我國GDP實質成長率之貢獻度(%) 2000- 2007平 均 2008- 2012平 均 實質GDP成長率 5.80 -1.65 5.26 3.67 6.19 4.70 5.44 5.98 0.73 -1.81 10.76 4.19 1.48 4.4 3.0 農業貢獻 0.03 -0.12 0.18 -0.03 -0.10 -0.07 0.21 -0.04 0.00 -0.04 0.03 0.09 -0.02 0.0 0.0 工業貢獻 1.54 -2.12 2.72 2.15 2.77 2.08 2.40 2.83 0.08 -1.33 7.23 2.13 0.59 1.8 1.7 製造業貢獻 1.79 -1.55 2.49 2.27 2.47 1.96 2.31 2.60 0.27 -1.18 6.82 2.07 0.56 1.8 1.7 服務業貢獻 4.22 0.58 2.37 1.55 3.51 2.70 2.83 3.20 0.65 -0.44 3.50 1.97 0.91 2.6 1.3 我國產業結構之變化 資料來源：主計總處。 *各產業對我國GDP實質成長率之貢獻度(%)係由該產業當年度之GDP成長率乘以其上年度占實質GDP比重相乘而得。因此我國當年度 之經濟成長率，亦即實質GDP成長率=農業貢獻度+工業貢獻度+ 服務業貢獻度。 我國服務業占約69%、工業29%，比例結構接近已開發國家。 (美國服務業約78%、日本72%、德國68%、韓國59%) 惟在全球金融海嘯之後，我國製造業發展停滯，服務業成長弱化，造 成我國經濟成長動能相對不足。
- 8. 我國製造業結構之變化 我國製造業四大分類產值結構趨勢 % •資訊電子主導製造業：1990年代末期起，資訊電子產業成為主導並帶動製造業發展 工業，每一階段均有重要產品出線。 •產值集中於零組件及代工：資訊電子工業主要集中於零組件（中間財）及代工，缺 乏關鍵材料、零組件、設備，以及系統整合解決方案與出海口。 •經濟動能易受景氣影響：在2008年金融海嘯後，受到景氣及PC成長下滑雙重影響， 使我國經濟動能受到打擊。 我國製造業四大分類實質GDP結構趨勢 % 17.99 58.37 14.03 9.61 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 金屬機電工業 資訊電子工業 化學工業 民生工業 29.05 29.58 31.43 9.94 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 金屬機電工業 資訊電子工業 化學工業 民生工業 金屬機電 資訊電子 民生工業 化學工業 金屬機電 資訊電子 民生工業 化學工業 資料來源：經濟部統計處。 資料來源：主計總處。
- 10. 我國產業品牌發展概況(2/3) 成功案例 對比案例 美國微軟以智財管理公司自居，雇用超過 五百名智財人員，進行商業機密保護及市 場競爭對手侵權監控。 台灣運動鞋廠商將門(JUMP)成功打入美 國市場，卻因商標與adidas相似被告，於 全球20國進行訴訟，官司成本導致無資金 餘力經營品牌。 美國蘋果公司洞悉消費市場需求外，擁有 眾多優質的專利技術，進而將其轉為企業 無形資產，以對競爭對手進行訴訟施壓。 台灣宏達電遭控智慧型手機專利侵權，因 訴訟未了，故新機種未能順利進入美國市 場，影響銷售和企業市場價值。 西班牙ZARA服飾，能將各通路銷售情形 即時回報總部，精準抓到各區域消費者偏 好，供應鏈最快15天能將符合市場期待的 新品上架。 資生堂以實體通路為主，因疏忽消費者對 虛擬通路的需求，錯失銷售商機，面臨虧 損而影響企業營運。 美國保鮮盒大廠特百惠，未將消費者使用 便利性之設計融於產品開發中，遭後起之 秀韓國樂扣樂扣廠商以四面鎖便利設計迎 頭趕上並超越。 台灣王品餐飲集團洞悉消費者飲食型態， 從商標圖騰、店內裝潢、 餐盤設計皆完 全獨立，避免品牌混淆，成功區隔市場帶 動集團成長。 台灣製造業過去以代工為主，品牌概念薄弱：即使跨入發展自有品 牌，但大都以OEM與ODM的思惟來進行，往往忽略發展品牌除了品牌管 理外，智財管理、專利布局、設計管理與通路管理亦須面面俱到。 成功品牌必須具有相當的人力及資金做為後盾。 投入商標與營 業秘密保護 布局專利以樹 立競爭門檻 提前掌握趨勢佈 局消費者通路 強化產品品質 與服務設計差 異化
- 11. 我國產業品牌發展概況(3/3) 台灣製造業發展品牌之策略思維： B2C品牌方面，較之於當前國際品牌實力，除非是國際化程度高之主力產業，否則 不易與大國競爭。全球前10大B2C品牌企業品牌行銷費占營收比重高達21.5%；而 台灣只達6.5%，因此成功的B2C品牌必須有相當的資源做為後盾。 B2B品牌方面，台灣很多中小企業在供應鏈中具不可替代之地位，以台灣企業之特 質，應朝培育更多在特定領域的隱形冠軍努力，以培育更多類似在全球金融海嘯 期間，亦能成為支撐台灣經濟的雄兵。 資料來源：Interbrand, 2013。 2013年Interbrand全球10大與台灣十大品牌價值 第一屆十家卓越中堅企業每股盈餘 資料來源：各公司財報。 企業名稱 每股盈餘 2008 2009 2010 2011 2012 2010-2012 EPS range 上銀科技(股)公司 3.98 1.31 7.41 16.23 8.13 7-16元 巨大機械工業(股)公司 8.3 6.71 7.17 8.04 8.02 7-8元 五鼎生物技術(股)公司 3.42 3.42 4.75 5.51 5.4 4-8元 友輝光電(股)公司 -8.25 11.4 5.18 8.09 10.31 5-10元 建大工業(股)公司 0.88 4.52 2.49 4.38 3.60 2-4元 台灣晶技(股)公司 3.56 2.75 4.06 3.48 3.79 3-4元 致茂電子(股)公司 3.38 2.5 5.05 4.06 2.52 2-5元 佰龍機械廠股份有限公 司 5.5 5.5元 長春人造樹脂廠股份有 限公司 19.07 6.47 6-19元 法藍瓷 未公開發行
- 12. 我國製造業附加價值率變化(1/3) 近年製造業附加價值率下 滑：附加價值率代表產業經 營績效，我國製造業附加價 值率在近幾年呈現下滑。 傳統產業亦可表現不凡： 成衣服飾業，在不景氣中逆 勢提高其附加價值率，顯見 成熟之傳統產業，亦有發揮 之空間。 資料來源：主計總處。 2009 2010 2011 2012 製造業 22.76 21.21 20.27 20.31 食品製造業 14.84 14.35 13.32 14.57 飲料製造業 50.95 49.76 49.56 50.23 菸草製造業 79.64 77.81 77.48 78.53 紡織業 20.80 17.53 16.98 19.09 成衣及服飾品製造業 33.72 33.97 34.17 36.40 皮革、毛皮及其製品製造業 22.84 21.32 24.50 27.02 木竹製品製造業 28.97 26.75 26.60 26.87 紙漿、紙及紙製品製造業 19.42 20.79 19.45 19.24 印刷及資料儲存媒體複製業 34.09 33.19 33.97 35.50 石油及煤製品製造業 16.08 13.23 10.33 8.73 化學材料製造業 13.52 15.49 13.65 10.93 化學製品製造業 22.70 20.98 20.97 22.66 藥品製造業 31.31 30.72 28.79 28.66 橡膠製品製造業 31.22 26.58 24.86 30.39 塑膠製品製造業 20.98 19.40 19.56 20.96 非金屬礦物製品製造業 25.16 24.21 23.62 24.96 基本金屬製造業 12.96 13.05 11.50 10.52 金屬製品製造業 29.00 26.48 25.90 25.81 電子零組件製造業 26.00 23.35 22.62 24.99 電腦、電子產品及光學製品製造業 34.92 34.51 35.42 31.96 電力設備製造業 24.42 24.66 22.93 24.50 機械設備製造業 25.28 20.72 20.47 22.88 汽車及其零件製造業 24.33 22.18 21.90 21.89 其他運輸工具製造業 26.51 24.43 24.50 23.84 家具製造業 23.12 21.40 19.64 21.94 其他製造業 32.82 28.40 28.01 26.83 我國製造業附加價值率(%) 註:飲料製造業包括酒精飲料製造業，因其含政府稅捐，故其附加價值率較高； 菸草製造業亦如此。
- 14. 我國製造業附加價值率變化(3/3) 從整體製造業結構而言，我國及韓國在所有產業附加價值率均落後日本。 我國在整體製造業平均雖略勝韓國，但從細部產業觀察，僅在食品業、石油煤 製品及電子業超越韓國。 故藉由掌握關鍵技術，開展新的差異化產品或服務，以及樹立品牌價值拓展通 路，做為調整產業結構，以提升整體附加價值率，已是台灣必須努力的方向。 2010年台日韓製造業附加價值率(%) 31.9 34.5 40.4 37 29.9 43.6 21.3 37.6 32.2 25.1 21.2 22.8 20 21.6 16.05 24.2 17.2 22.23 25.6 23.06 20.6 15.7 27 26.5 14.7 30.4 19 25 22.5 23.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 製造業 食品飲料煙草 紡織皮革 木竹與印刷 石油煤製品 非金屬礦物 金屬製品 機械設備 電子產品 運輸設備 日本 台灣 韓國 資料來源：各國政府統計。 註:1.過去5年韓國在美國專利核准數排名第4，但大都以電子產品專利為主(三星與LG最多)。因此，即使韓國電子產品(含電子零組件與 電腦資通訊產品)之附加價值率為22.5%，高於其製造業平均20.6%，但電子產品產值占其製造業的比重僅達22.4%%，因此對其製造 業附價值率的貢獻度不及1/4(約5.05個百分點) 2.石油煤製品(含化學)、運輸設備(含造船、汽車等)、金屬製品(含鋼鐵業)三個產業所占的比重達54.8%(分別為21.9%、14.4%與 18.6%)，因此拉低其製造業整體附加價率。
- 15. 創新及知識驅動 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 產 業 結 構 要素驅動 勞力密集 產業階段 政策工具 資本密集 產業階段 創新密集 階段 知識密集 階段 獎勵投資條例 獎勵投資 產業別租稅優惠為主 促進產業升級條例 促進產業升級 租稅優惠為主 產業創新條例 促進產業創新 多元化政策工具運用 投資驅動 技術密集 產業階段 年代 我國產業發展階段及政策 -14-
- 16. 六大新興產業 15
- 18. 工業：生產力 4.0 17
- 19. 18
- 20. 19
- 21. 20
- 22. 全球生質燃料發展現況與趨勢 2014年全球燃料酒精產量約8,800萬公秉，佔全球生質燃料71%，美國與巴西為 全球生質酒精前兩大生產國與消費市場 美國再生燃料協會(RFA)預估2015年後纖維生質燃料與前瞻生質燃料產量可明 顯提升 運用生質酒精產製乙烯及相關化學品，發展生質精煉整合平台，已成為重要市 場應用；根據European Bioplastics預測，未來生質精煉產業將以生質塑膠為 主，到2018年產能將達670萬公噸，亞洲和南美洲為主要生產地區 資料來源: RFA (2013), 2013 Ethanol Industry outlook. 美國RFS2生質燃料使用目標 玉米酒精 纖維生質燃 料 生質柴油 前瞻生質燃料 百萬加侖 40億加侖 160億加 侖 10億加 侖 150億加 侖 資料來源：European Bioplastics(2014) 。 全球生質塑膠產能分佈預測 總計: 162萬 公噸 (2013年) 總計: 673萬 公噸 (2018年) 單 位： % 單 位： % 能源
- 23. 國內生質料源發展潛能 台灣中南部地區為農業重鎮，擁有豐富農業 資源和大量農業廢棄物，為最適優先發展區 域 台糖約耕、自營地與黃金廊道 約可產 製10萬公秉甘蔗生質酒精與3.4萬公秉蔗 渣酒精 稻稈116萬噸/年 26.2萬公秉生質酒精 廚餘(含蔬果、花卉)廢棄物45.4萬噸/年 0.53萬公秉生質酒精 中南部地區之生質料源約可產製40.2萬公秉酒 精潛能(足以供應E3所需) 較易執行料源 面積(頃) 料源產量(噸) 甘蔗酒精 (萬公 秉) 蔗渣酒精 (萬公 秉) 酒精潛能預估(萬公秉) 台糖約耕地 1,544 154,400 1.08 0.37 1.45 台糖自營地 5,931 444,825 3.11 1.06 4.17 黃金廊道 8,306 830,600 5.81 1.99 9.23 加總 15,781 1,429,825 10.01 3.42 13.42 黃金廊道的規劃， 是以彰化縣南部與 雲林縣高鐵沿線 3 公里為範圍 黃金廊道 較易執行方案酒精潛能 資料來源：農糧署(2014)、台灣農業統計年報(2014)、王國禧(2012)。 註：中南部包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市與高雄市。
- 24. 國內生質酒精 推動甘蔗糖廠與酒精共構廠，靈活調控糧食與能源供應，以料源集中縣市優先推廣 及擴大示範區 運用現有地區特產及黃金廊道轉作甘蔗補助金額，自產甘蔗酒精與進口酒精(37.1元 /L)相較已具備競爭力 木質纖維轉化生質醇類及其副產品技術已有產業化潛力，應持續支持前瞻性生質燃 料技術研發，建立完整產業價值鏈 23註：農委會「調整耕作制度活化農地計畫」轉(契)作「地區特產」作物，甘蔗提供每年6萬元補助，黃金廊道地層下陷地區交通部補助種蔗每年5萬元。 黃金廊道+台糖 自營約耕 中南部地區推廣甘蔗作物2萬公 頃 以甘蔗搭配糖蜜、蔗渣、稻稈、 廚餘與蔬果廢棄物為料源 二座酒精廠，成本 28.8~33.1元 /L 二座焚化爐廚餘酒精共構廠，約 37.1元/L 2020年 全面95E3 (10萬公秉) 2030年 強制E3 (30萬公秉) 生質精煉產業 從生質能產業鏈延伸發展生 物精煉產業 運用生質精煉概念整合高價 副產品製程，發展生質化學 品和生質材料 維持生質燃料技術之競爭優 勢，並提升能源競爭力和多 元化，以分散能源供給風險 雲彰地區優先推動 推廣甘蔗作物1.5萬公 頃，搭配部分糖蜜 優先設立一座甘蔗酒精 廠 成本 30.5元/公升 持續投入技術研發，推動木質纖維轉化生質醇類及其副產品技術，掌握最具競爭力新穎技術， 帶動國內生質能產業化，亦具有技轉至國外之潛力(如核研所於2015年將纖維轉化技術技轉給 馬來西亞台商)
- 25. 台灣離岸風電 推動目標：2015年完成4部離岸示範機組、2020年520MW、2025年 1.52GW、至2030年達4GW 推動策略：先從淺海區域推動示範計畫，再採區塊開發方式帶動離岸風電大規 模開發，逐步擴展至深海區域；區塊開發以西部海域、水深0~50公尺區域為 主，由政府訂定「離岸風電規劃場址申請作業要點｣，選定36個區塊，開放廠 商申請 推動產業鏈國產化，健立產業自主：國內大型風力機零組件供應鏈已具有產業 投入實績，但在安裝、海事工程和運維產業上，國內尚缺乏能量 經濟部風力發電離岸示範獎勵案 國內產業供應鏈潛力調查 大型風機產業供應鏈 離岸風場與周邊產業 供應鏈 資料來源：台經院訪談整理。 資料來源：千架海陸風力機風力資訊整合平台；台經 院訪談整理。
- 26. 台灣以外銷為主，而產業發展受各國政策支持強度影響深遠，為使產品與政策獎勵措施連 結，推動產品進行檢測與認驗證有其必要性 兩岸小風機互薦購買推動：不適合打價格戰，還需驗證程序比對與建立推薦機制，以保證 產品品質 國際合作：可優先著眼目前政策最為優惠之日本市場，積極推動台日產業合作；可就台日 優良小型風力機產品互薦及標章認可的構想、日本併網安規控制器等相關技術障礙限制突 破等著手推動 台灣小型風力機 共有7家業者投入小風機產業，共計25款100W~3kW商業化產品，1kW以下產業 能量完備，零組件產業鏈完整；垂直軸風力機產品具全球領先性 產品外銷為主，比重達94%，以出口美國(40%)、大陸(34%)、歐洲及其他亞洲為 主；台灣廠商產品為韓國市占率第一，且已有廠商取得日本認證，積極爭取日本 市場 在主要出口國產業已具規模、產品價格不斷降低下，台灣產品海外行銷競爭壓力 遽增 7,589 5,331 4,497 5,553 5,301 註：為調查台灣7家小風機系統業者營運數據，整體產值不含安裝與 零組件。 資料來源：台經院 台灣小風機近年出貨量(台) 台灣小風機外銷比例 註：其他亞洲包含印尼、印度、新加坡、東埔寨；其他 地區包含美國、歐洲、中南美洲及非洲。 2010 2011 2012 2013 中國大陸 67.4% 35.2% 67.1% 34.5% 日本 - - - 2.9% 韓國 - - - 2.5% 其他亞洲 14.6% 16.9% 12.7% 5.3% 其他地區 18.0% 47.9% 20.2% 54.8%
- 27. 目前台灣燃料電池廠商已於國內外有燃料電池運轉實績，全台已超過712kW裝置容量，為達2015年政府政策目標 7 MW，配合適當之補助辦法輔助國內廠商早期發展，達成政府節能減碳效益。 台灣已具備完整產業供應鏈，並提供國際大廠品質優異且價格實惠之燃料電池關鍵零組件及代工。 可運用台灣燃料電池夥伴聯盟為平台，針對用戶端共同研提「燃料電池推廣用戶端補助辦法」，供政府機關作為燃 料電池推動參考。 原材料 (上游) 電池組件 (中游) 系統應用(下游) 周邊產品 雙極板 電池組 系統 氫氣供應 盛英 工研院 工研院 三福氣體 鼎旭 中科院 能碩科技 聯華氣體 亞太燃料電池 核研所 光騰光電 亞東氣體 恩良 光騰光電 中強光電 中油 新永裕 博研燃料電池 亞太燃料電池 甲醇供應 順德 鼎佳 博研燃料電池 伊默克 碳布、碳紙 中興電工 核研所 李長榮公司 碳能科技 亞太燃料電池 美菲德 甲醇燃料罐 重組器 新力 鼎佳 奇鋐 工研院 昍勝 中興電工 儲氫合金罐 碧氫科技 繼茂 光陽 漢氫科技 高力熱處理 愛迪生 呈友 亞太燃料電池 中興電工 膜電極組 群翌 博研燃料電池 北瑞 揚志 新力 旭陽 信通 光騰光電 亞洲氫能 世界氫能 俊鼎 亞太燃料電池 錫力公司 系統周邊零組件 安炬 漢氫 高力熱處理 聯盛數位 康舒 加百裕 保來得 電聯運通 亞太燃料電池 高力熱處理 宏進 聚眾聯合 茂迪 美國燃料電池大廠 Bloom Energy 台灣廠商每年穩定供應關鍵 零組件與加工技術 (高力、宏進、康舒、保來得) 燃料電池 3C商品 (中強光電、聚眾聯合、工 研院) 燃料電池機車(博研、亞太、 光陽) kW級定置型燃料電池發電機、基地台緊 急備用電力 (中興電工 鼎佳能源 美菲德) •資料來源： 台灣燃料電池夥伴聯盟2015.9 調查整理 台灣氫能燃料電池具完整產業供應鏈與系統商品 ★提供國際大廠 關鍵零組件技術
- 28. 台灣智慧電網總體規劃 (2011~2030) 智慧 發電與調度 提高再生能源佔 比 提升電廠運轉效 率及可靠度 智慧輸電 提高輸電效 率 增加輸電安 全 智慧用戶 用戶終端資訊 建設 前瞻用戶服務 規劃 智慧配電 提升配電安全效 能 強化分散式能源 整合 智慧電網產業 發展關鍵系統 與設備務產業 創造智慧電網 服務商機 環境建構 標準面 研發面 法規/政 策面 總體規劃工作小組： 經濟部 能源局 標檢局 工業局 技術處 國科會 台灣電力公司 工研院 資策會 核能研究所 台灣智慧電網產業 協會 台灣經濟研究院 能源國家型計畫智慧 電網主軸計畫主要負 責環境構面中之標準 與研發面。 計畫目標即是完成智 慧電網整體規劃方案 中之短中期技術開發 項目。 行政院已於民國101年8月通 過「智慧電網總體規劃方 案」，共分六個構面。 資料來源：智慧電網發展總體規劃，經濟部能源局，2012
- 29. 國內智慧電網示範場域 智慧型直流/交流混合型 微電網示範系統 微電網及電動車示範場 金門縣東坑整合再生能源與 儲電系統社區展示運行 澎湖智慧電網示範場域 (規劃中) 汙水處理廠馬達動力設備監 控與節能管理系統 先進配電自動化示範系統 百瓩級自主式 微型電網示範系統 智慧型直流供電系統教育 展示屋(綠色能源示範屋) 智慧家庭(建築) 電能管理系統 工研院中興院區 智慧建物節能示範場域 量販店節能管理系統 便利商店節能管理系統 智慧讀表系統與 需量反應系統 大都會型智慧讀表系統 智慧電表系統與家庭能源管 理系統 (人間清境社區) 智慧電網控制中心與 智慧家庭示範中心 在第一期智慧電網主軸專案計畫與經濟部能源資通訊技術發展帶動下，由國科會、經濟部能源局與企 業主導設置18座智慧電網示範場域，為本計畫推動智慧電網技術產業落實基礎。
- 30. 我國智慧電網產業整體銷售金額 單位：新台幣 億元 智慧電網相關產品總銷售額以平均每年80.62%的成長率逐年成長。近四年來國內市場 之銷售均呈現穩定成長趨勢，而海外市場部分因受全球經濟發展不如預期影響，故2011 年外銷比例減少，但整體而言產業仍呈現成長趨勢。 內銷 外銷 總計 內銷比例 外銷比例 成長率 年複合成長率 2009年 14.98 6.10 21.09 71.07% 28.93% - 80.62% 2010年 28.18 26.91 55.09 51.15% 48.85% 161.25% 2011年 75.83 15.28 91.12 64.79% 35.21% 65.41% 2012年 100.44 23.80 124.24 66.16% 33.84% 36.36% 14.98 28.18 59.03 82.20 6.10 26.91 32.08 42.0421.09 55.09 91.12 124.24 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 2009年 2010年 2011年 2012年 單位:億元 內銷金額 外銷金額 總銷售額
- 31. 農業：生物經濟發展策略 30 強化農業戰略物資自主權 加速育成符合三生需求新 品種 提升熱帶/亞熱帶農業農業 國際競爭力 成果整合 技術加值 產業發展 建置國家 農業基因體 虛擬平台 資料來源： 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心
- 32. 社經發展 趨勢 人口成長與 所得提升 人口結構與 人力資源改變 極端氣候與 氣候變遷糧食價格增加 與水資源不足 醫療保健 成本增加 資通訊 創新應用 生物經濟對農業發展的影響 • 帶動對肉類與魚類的需求，並使糧食價格上漲 • 對糧食需求的增加將使民眾對生物技術應用於農業生產的 接受度提高 • 開發中國家農業 生產將逐漸機械 化，並增加能源 的需求 • 穀類作物產出的減 少與部分地區出現 乾旱和鹽害現象， 將帶動高產與抗逆 境植物品種的開發 • 糧食與水需求的增加提高各界 對農業的關注，並使得更多的 生物技術將應用於植物新品種 的開發 • 可預防疾病發生 的健康食品需求 • 研發以植物為原 料之藥品，以降 低藥物生產成本 • 精準農業、設施栽 培與水資源保護技 術開發 資料來源：OECD(2009), The Bioeconomy to 2030；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。
- 33. 資料來源： 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 農業生物經濟發展趨勢 隨著基因體科技飛快發 展，其應用層面越發廣 泛，含括育種及檢驗檢 測/功能驗證等，能有效 加速農業產品之創新開 發 32
- 34. 我國種苗產業產學研育種體系發展現況 種原/ 育種材料 選種 品種 銷售 33 學研界 • 種原庫、育種 材料庫 • 突變/誘變技術 • 農業基因體技 術/分子技術 • 產品導向 • 基因條碼品種 保護技術 • 健康種苗檢驗 產業界 • 多元管道 • 傳統選種 技術 • 市場導向 • 海外試種/養管 道多 • 採種/繁殖實務 經驗豐富 • 具銷售通路建 置能力 資料來源： 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 學研界 業界 現 況 註：以作物、水產領域為例 接力點移轉 候選候選 材料 專業分工 健全我國先進育種體系
- 36. 美國作物因病蟲害所造成的 損失每年約330億美元 2017年全球動物疾病診斷市 場規模達22.68億美元 2012年美國基因體產業產值為 650億美元 2017年全球生物資訊市場規模達 75億美元，年成長率20.9% 產品開發時程縮短一半：稻米開發由7~8年縮短至 3~4年、動物用疫苗開發由10~12年縮短至5~7年 1997~2000年全球委外運用基因體科技開發特定作 物品種每案金額：1,820萬~1.3億美元 FAO調查，歐、韓、日等國，皆於2007年前便投入 農業基因體研發 歐盟每年投入作物基因體研究費用為1.3億美元 韓國撥付2.1億美元予作物功能基因體中心進行 研究 日本撥付0.8億美元予日本理研(RIKEN)進行作物 基因體研究 資料來源:FAO、Kalorama Information、MarketsandMarkets、Battelle、Pimentel et al.(2005)、農委會、農科院、台經院全球智財授權資 料庫；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 農業基因體產業現況與潛力 生產 生態 生活 35
- 37. 金融業：走出去 36 曾銘宗表示，台灣金融業要布局亞洲必須把握未 來3到5年的黃金期，否則恐面對中國金融業者大舉 併購、東南亞國家未來可能會限制國外併購的困 境，因此台灣金融業打亞洲盃要加速。
- 38. 37
- 40. • ECFA早期收穫清單，著重降稅多少 • ECFA 是兩岸大交流的開始 • 中小企業、服務業也是重點 • 過去台商以製造業為主，因為標準化容易做 • 台商1980年代就進入大陸，金融業到2009年才簽 MOU。 • 天時、地利、人和：兩岸服務業的交流開始啟動。 39 服務業
- 41. • 兩岸產業之合作型態將由低附加價值的「加工貿易」與「組裝 代工」模式，走向高附加價值的「新型產業合作」模式。 • 「新型產業合作」就是 2.5 級產業，也是「生產服務業」。批 發、零售、物流業及加盟連鎖事業結合大陸投資設廠的台商將 可發揮更大的優勢，因為文化、語言上之相通，容易成功在各 地布局，產生通路、及進入市場。 • 兩岸也可攜手建立物流、批發零售、連鎖加盟事業等型態與品 牌，可為兩岸產業合作開創成果。 40
- 44. 一帶一路產業商機 43 經濟規模之產業趨勢 沿線國家 中等收入陷阱門檻 相關產業 人均GDP 3000美元以下 人均GDP 3000-5000美元 人均GDP 5000美元以上 產業商機 基礎建設利益 經濟成長帶動產業 一級產業 初級製造業 生產性及商業服務業 製造業往資本及知識 密集發展 支援性服務業興起 消費實力提升 邁向中高技術製造業 服務業比重逐漸提升 烏茲別克 印度、吉爾吉斯 越南、塔吉克、肯亞 斯里蘭卡 伊朗、埃及、印尼 哈薩克、俄羅斯 希臘、土耳其、馬來西亞
- 45. 44 相關產業 人均GDP 3000美元以下 一級產業：農產品，食品加工，….. 初級製造業：手工業、輕工業，民生用品，…. 生產性及商業服務業：趕集、小吃攤、夜市，… 小包裝 單幫客 現金交易 窮人銀行 策略
- 46. 45 相關產業 人均GDP 3000-5000美元 製造業往資本及知識密集發展： 輕工業、塑膠、成衣、紡織，… 支援性服務業興起: 旅遊、酒 店、餐廳，房地產... 地產開發 3C 產品 周轉放款 證券銀行 策略
- 47. 46 相關產業 消費實力提升：奢侈品、汽車，… 邁向中高技術製造業：資本密集、少量 多樣、量身訂做，… 服務業比重逐漸提升：教育、培訓課 程、養生、美容醫療、醫院，… 策略 人均GDP 5000美元以上 連鎖經營 服務業輸出 文化輸出
- 48. 台灣優勢 47 • 台灣最美的風景是人 • 中華文化的保留地 • 普世價值--民主、自由、人權的實現地 • 誠信與慈悲的人格 • 以人為本的服務 • 頭腦靈活、創新突破 • 移民精神、勤勞努力 • 服務業是台灣的特長 • 大陸目前佔比 45%，未來70%，需要台灣。
- 49. 文化底蘊 • 應善用豐富的文化底蘊及台灣優勢。 • 書法表現中國文字之美。 – 對稱與美感 • 繁體好學，簡字難學 48
- 50. 重啟南向政策 49 東南亞可視為我國參與一帶一路的灘頭堡 台商在此深耕許久 下一個生產基地 我國出口重要地區 中國改革開放前，由於當地原物料資源豐 富，1980年期間已有台商投資足跡。 我國政府於1994年以來推動三次南向政 策。 由於中國大陸生產成本不斷提高，部份台 商將生產基地移向東南亞。 東南亞佔我國出口僅次於中國大陸。