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台灣石化產業對台灣經濟貢獻分析
- 1. 陳吉仲 台灣守護民主平台理事中興大學應用經濟學系特聘教授 mayjune@nchu.edu.tw mayjunejulychen@gmail.com 石化產業對台灣的經濟貢獻分析 石化業與產業轉型〈政策論壇〉
- 2. 報告大綱 台灣石化產業的相關經濟數據 石化產業對台灣的經濟貢獻 台灣未來的石化產業發展? 結論與建議
- 3. 石化產業的規模與範圍
- 4. 台灣石化產業生產現況 產品項目 2012年全球產 量 (千公噸) 台灣年產量 (千公噸) 國內生產量佔 全球產量百分 比 基本原料 乙烯 132,481 3,920 2.96 丙烯 83,353 2,697 3.23 丁二烯 10,326 482 4.67 苯 43,459 1,684 3.87 甲苯 20,105 26 0.13 對二甲苯 35,901 2,595 7.23 塑膠原料 PE,PP,PVC,PS,ABS 5,576 [2,056] 橡膠原料 BR,SBR,TPE 422 [217] 人纖原料 PTA,EG,AN,CPL 7,063 [4,499] 中括號為國內需求量
- 5. 石化產業之產值和GDP 根據主計處統計資料，國內石化產業上中下游， 包括石油及煤製品製造業、化學材料製造業、化學 製品製造業、橡膠製品製造業及塑膠製品製造業等 產業產值在2012年是4.4兆，佔全國總產值(34兆)的 12.6%。 GDP是0.54兆，佔全國GDP的3.97%。 產值不等於附加價值，不能用產值佔附加價值的比 例來說明石化產業對GDP的貢獻。 石化產業的就業人數中，上游和中游廠商的就業人 口約4萬人，目前全國有1028萬人的就業人口中， 僅佔全國總勞動人口的0.3%。若包括下游就業人數 則為42萬人。
- 6. 石化產品平均七成是外銷
- 7. 石化產品進出口資料 根據台塑六輕在2009年資料顯示，汽油有6成是外銷， 柴油高達9成，而乙烯亦有5%。此表示石化業的上游 產品是以外銷為主而非內需為主。 石化上游所生產之乙烯是為中游橡膠原料、塑膠原料 、人纖原料及合成樹脂業等使用，根據海關總局統計 資料，這些中游產品在2000年的外銷產值為4000億元 ，2008年上升3倍，共1兆2千億元，此表示乙烯上游生 產是為中游產品的外銷，而石化業的附加價值較高是 在下游，因此生產乙烯所產生之國內關聯效果不大。
- 8. 低密度聚乙烯(LDPE) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 9. 高密度聚乙烯(HDPE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 10. 氯乙烯(VCM) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 11. 聚氯乙烯(PVC) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 12. 聚丙烯(PP) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 13. 苯乙烯(SM) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 14. 聚苯乙烯(PS) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 15. 丙烯烴－丁二烯－苯乙烯塑膠(ABS) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 16. 丙烯脛(AN) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 17. 對苯二甲酸(PTA) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 18. 乙二醇(EG) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 19. 石化產品進出口總和概況 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 單 位 ： 公 噸 進口量 出口量 出口佔生產比
- 20. 石化產業對台灣的經濟貢獻
- 21. 正面貢獻 產值 GDP 就業人數 產業關聯
- 22. GDP的定義 國內生產毛額（GDP）係指一國在該國「國內」的 「一定期間內」，所生產出來供「最終用途」的商 品與勞務之「市場價值」 「最終用途」的商品與勞務，又稱為「最終產品」 (final products)，與此相對應的，是生產過程中的 中間產品(intermediate products) GDP僅計算最終產品的價值，因為如此才不會重複 計算（double counting）而高估GDP GDP的計算方法包括 附加價值法 支出法 要素所得法 最終產出法: C+I+G+(X-M)
- 23. 最終產出法: C+I+G+(X-M) 國內生產毛額 民間消費政府消費 固定資本形成毛 額 存貨變動輸 出輸 入 200210,411,6396,237,5691,412,4512,057,650-43,8645,436,6424,688,809200310,696,2576,398,6041,416,4252,117,28212,3045,935,6115,183,969200411,365,2926,808,3821,444,8722,592,909100,1806,980,9876,562,038200511,740,2797,090,7391,463,2342,635,45132,4047,341,7056,823,254200612,243,4717,248,3441,469,2962,730,67046,2838,325,7177,576,839200712,910,5117,506,4671,521,1022,841,35314,4569,304,0618,276,928200812,620,1507,609,9951,563,6342,665,928160,3839,208,6538,588,443200912,481,0937,573,5821,619,9982,353,579-145,1807,799,1676,720,053201013,552,0997,924,5341,642,1012,888,204147,02810,001,1169,050,884201113,674,3468,234,6261,698,3602,843,488-7,03210,400,1699,495,265201214,042,1258,465,0981,739,5262,746,22228,44210,335,8019,272,96460.2812.3919.560.2073.6166.04 年 別
- 24. GDP的相關問題 石化上中下游貢獻了台灣GDP的4.3%，這些GDP誰拿 走? 生產GDP的效率：產生每一元的GDP所投入之資源( 能源、水資源、人力等)或者是產生每一元GDP的外 部成本皆需考量。 產業關聯係數表中指出石化業有向前關聯效果(如 化學材料及石油煤製品等)及向後關聯效果(如電子 產品和化學製品等)，要有產業關聯效果的前題是 這些石化產品在國內使用。 石化產品平均有七成是出口。
- 25. GDP的優缺點 優點：衡量一個國家經濟發展狀況，做為政策(貨 幣政策或財政政策)調整之參考，是一個效率的指 標之一。 缺點：無法衡量環境(如乾淨的空氣和水質)、生態 (溼地及生物多樣性) 、生命和健康、文化等貢獻 。
- 27. 負面貢獻(外部成本) 溫室氣體排放和能源使用 人體健康 生態環境 農業影響 水資源
- 28. 負面貢獻(外部成本) 石化產業中游的化學材料所使用的能源佔全國總能 源使用之26.45%(2011年)。 能源密集工業(包含紙製造業、化學材料等)在2011年 的能源使用佔全國能源使用的36.29%，但是GDP卻 僅有4.3%。石化產業的能源產出效率低。 六輕一年排放6775萬公噸的二氧化碳，再加上中油 高雄廠的二氧化碳330萬公噸佔全國28.5%。 台灣工業用電占總用電量逾六成，價格又僅及民 生用電的一半，其中高耗電產業包括石化、鋼鐵 、造紙、水泥等消耗逾三成工業用電，卻僅創造 不到10%的國內生產毛額（GDP）。
- 31. 相關重大石化爭議議題 自給率 石化產業上位政策 公平性 市場獨佔 高值化
- 32. 石化產業上位政策重點 我國乙烯需求預測，在2025年時，每年乙烯需求量 為579萬公噸(保守預估，經濟成長率為2.98%)或 734萬公噸(客觀預估，經濟成長率為4.04%)。 考量未來乙烯的供給情形下，中油體系在2025年的 每年乙烯生產量為215萬公噸，台塑六輕體系為324 萬公噸。故台灣在2025年的”乙烯自給率”為90% (客觀預估)或114%(保守預估) 。 若乙烯的需求量之推估或者是乙烯自給率的公式計 算錯誤，那整個石化產業政策報告書的內容，包括 和更上位政策的連結、環境影響評估、因應對策及 後續國家石化產業政策皆須重新研擬。
- 33. 石化產業政策中未來乙烯需求量 表4-1 各情境2010年至2025年乙烯的需求量 單位：萬噸 年乙烯需求 客觀預估 (經濟成長率 4.04%) 保守預估 (經濟成長率 2.98%) 2010 4,273,461 4,202,883 2011 4,392,476 4,247,438 2012 4,509,506 4,285,961 2013 4,660,606 4,354,339 2014 4,816,173 4,422,790 2015 4,988,935 4,503,859 2016 5,183,356 4,601,820 2017 5,386,722 4,703,760 2018 5,598,127 4,808,568 2019 5,816,674 4,915,132 2020 6,051,861 5,032,730 2021 6,290,498 5,147,942 2022 6,528,058 5,256,003 2023 6,792,798 5,384,919 2024 7,052,571 5,502,291 2025 7,341,295 5,793,032
- 34. 錯誤的自給率—以乙烯為例 三輕 四輕 五輕 六輕 總產能 總需 求量 錯誤的 自給率 2009 23 35 50 312 420 400 105% 2010 23 35 50 312 420 427 98% 2013 60 35 50 312 469 466 101% 單位: 萬公噸、% 錯誤的自給率公式=總產能/總需求量 何謂總需求量? 總需求量=提供國內中下游產品需求量+ 提供國外中下游產品之出口量
- 35. 正確的乙烯自給率公式 乙烯自給率公式=總產能/國內中下游產品對乙烯之 引申需求量 三輕 四輕 五輕 六輕 總產能 國內 需求量 正確的 自給率 2009 23 35 50 312 420 120 350% 2010 23 35 50 312 420 128 328% 2013 60 35 50 312 469 140 335% 單位: 萬公噸、% 國內乙烯自給率已超過300%，不需要再增加其產能。
- 36. 石化產業政策和更上位政策之衝突 1998年 全國能源 會議 2005年 全國能源 會議 2006 國家永續 發展會議 & 永續經 濟發展會 議 2008年 永續能源 政策綱領 2009年 全國能源 會議 2010年 國家節能 減碳總計 畫 2010年 全國工業 發展會議 2012年 能源發展 綱領 回應氣候變 遷公約 暫以2020年 二氧化碳排 放量降到 2000年水準 （2.23億公 噸或人均排 放量10公噸） 無 無 二氧化碳排 放於2025年 回到2000年 排放量(214 百萬噸)。 二氧化碳排 放於2025年 回到2000年 排放量(214 百萬噸)。 二氧化碳排 放於2020 年回到2005 年排放量， 於2025 年 回到2000 年排放量。 無 逐步降低碳 排放密集度 與減少污染 排放 產業政策轉 型規劃 一、鼓勵高 附加價值、 低耗能、高 產業 二、能源密 集產業以供 應國內需求 為原則。 一、發展高 附加價值、 低耗能之產 業及技術 一、促進產 業朝向低耗 能、低污染、 低耗水、高 附加價值發 展。 二、高能源 密集度不超 過OECD國 家平均。 一、高附加 價值及低耗 能產業方向 調整（二高 二低原則）。 三、新增重 大投資案， 排除高碳、 高耗能產業 （如石化、 電子業、鋼 鐵等） 一、建立低 耗能與低碳 化之產業結 構 營造低碳產 業結構： 1. 推動產業 節能減碳 2. 進行能源 密集產業政 策環評 3. 提升綠能 產業 一、針對高 耗能產業， 建立合理機 制處理工廠 之新設或擴 充。 二、建構產 業低碳化發 展藍圖，產 業高值化轉 型升級。 一、推動綠 色能源產業 發展。 二、推動替 代石油之能 源技術發展 與應用。 資料來源:台大周桂田教授。
- 37. 石化產業政策和更上位政策之衝突(續) 行政院於2008年6月5日通過永續能源政策綱領，在台灣 自然資源不足環境下，期藉由永續能源政策將有限資源 作有「效率」的使用，開發對環境友善的「潔淨」能源 ，與確保持續「穩定」的能源供應，以創造跨世代能源 、環保與經濟三贏願景。 行政院於2009年7月3日召開跨部會協調會議，共同擬訂 「98年全國能源會議結論行動方案」（草案），並據以 提出包含16項旗艦方案之行動計畫，未來將從能源、社 會、產業、住商、運輸，電力、科技等7大面向，全面推 動低碳施政，建構潔淨能源的經濟體系及低碳的生活方 式，達成「低碳家園」之目標。
- 38. 公平性問題 二氧化碳減讓的公平性：二氧化碳排放於2020年回 到2005年排放量，2025年二氧化碳排放回到2,000 年排放水準。 就業的公平性：石化專區的就業人數和因石化業而 減少的其他產業就業人數，如雲林漁業就業人數自 2000年後減少近一萬人。 水資源使用的公平性：石化業一年至少需要450萬 噸的用水(佔全國總用水量的28%) 。 資源使用與分享的公平性：便宜使用各種資源加上 租稅優惠，生產完產品以外銷為主，利潤由廠商獲 得而外部成本由社會負擔。
- 39. 石化雙體系的矛盾 兩家或三家寡佔市場對社會的福利是否會比獨佔市 場好? 中油和台塑在石油市場的訂價行為即可得知。 若沒有中油體系的石化產業時，台塑體系獨佔的影 響需考量。
- 40. 台灣石化產業附加價值率 2006 2007 2008 2009 2010 石油化工原料業 15.8 16.2 9.5 16.3 9.8 合成塑膠業 21.6 22.7 15.7 19.8 14.5 合成橡膠業 20.2 22.1 19.0 22.8 11.9 石化下游產業(含 橡塑膠製品等) 17.6 19.0 17.1 26.1 13.9 國際大廠 BASF(德國) 30.1 29.1 25.6 28.6 30.3 單位:% 說好的高值化呢?
- 41. 石化產業的真正經濟貢獻評估方 法--成本效益分析 效益 成本 直接 市場福利 或 GDP 生產成本＋外部成本 間接 市場福利 或 GDP 外部成本 一個投資案效益的定義? 一個投資案中效益和成本的範圍? 除直接效益和成本 外，若考慮間接的效益和成本，那間接範圍為何?
- 42. PS 效益的定義是社會福利 CS 效益的定義：根據環境經濟學（如蕭代基 等人之教科書），一個投資案的效益是指 其所帶來之社會福利。 P Q S D o Welfare
- 43. 直接效益與成本分析—以國光石化 為例 直接效益與成本 效益 365億元/年 外部成本 569至1121億元 國光石化的直接效益遠低於成本
- 44. 台灣未來的石化產業發展? 頁岩氣(油)的開發：美國2012年因頁岩氣的開發而 新增1,000萬公噸的產能。台灣還要大老遠進口原油 來提煉乙烯嗎? 減少市場干預：取消便宜取得資源和各種優惠租稅。 校正市場失靈：即將外部成本內部化。 完成上述兩點，台灣石化產業能否發展就由市場機制 決定之。
- 45. 結論與建議 台灣石化產業政策的發展須考量能源使用、溫室 氣體排放和土地永續發展下來規劃。 國內不需要再額外的石化上游產品(如乙烯等)產 能之擴充，若其市場是在國外，應鼓勵廠商至國 外消費地之市場設廠，讓生產地和消費地結合。 台灣石化產業政策要和其他上位政策(如國家永續 發展和全國能源會議)決議一致。 取消不合理補助與外部成本內部化是讓台灣石化 產業發展的最基本要求，也是政府的責任。
- 46. 報告完畢，敬請指教!