1. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
由國際經濟發展
觀察兩岸合作新契機
報告人：吳嘉璘 理事長
工商建設研究會
資料準備：游啟聰
資料準備 游啟聰 副主任
工業技術研究院IEK
2010年12月5日
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2. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
2008-2009主要國家全球GDP比重
2009年主要先進國家佔GDP比重61.7 %之歐、美、日 均尚未
%之歐 美 日
完全復甦，只靠中國之8.5%可以帶領世界？
俄羅斯 2.7%→2.1%
歐盟 30 0% →28 4％
30.0% 28.4％
韓國 1.5 % →1.4% 美國 23.6% →24.6%
中國 7.4%→8.5% 日本 8.0% →8.7%
台灣 0.66%→ 0 65%
0.65%
中東與北非 印度 2.0% →2.1%
3.7%→3.4%
東協五國 2.1%→2.2% 巴西 2.67%→2.72%
撒哈拉以南非洲
1.5%→1.5%
澳洲 1.73% →1.72%
資料來源: WEO IMF(2010/4), 工研院IEK(2010/08)
單位: 2008年及2009年之各國(區域)GDP/全球GDP (%)
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3. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
2009~2010主要國家經濟成長預測
歐盟 -4 1% 1 0%
4.1% 1.0% 俄羅斯
加拿大 -2.5% 3 6%
2 5% 3.6% -7.9% 4.3% 韓國
英國 0.2% 5.7%
美國 -2.4% 3.3% -4.9% 1.2% 日本
中國
9.1% 10.5%
9 1% 10 5% -5.2% 2.4%
5.2%
中東及北非 台灣
2.4% 4.5% -1.9% 7.7%
印度
5.7% 9.4% 東協
撒哈拉以南非洲 1.7% 6.4%
2.2% 5.0%
巴西 -0.2% 7.1%
資料來源: IMF(2010/07)
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4. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
金融海嘯後的國際大勢
• 金融海嘯強化了中國大陸的走出去策略
– 這次金融海嘯進一步提供中國大陸對外併購的時機
與環境，強化了中國大陸的走出去策略的進展，而
且是由國內外因素所共同促成的
• 國際對中國大陸出口管制放鬆的趨勢
– 美國國家科學院（National Academies）在2009
年1月的報告中建議：對不合時宜的出口管制法規
進行全面的審議和修訂
• 中級市場（good enough market）的出現與
品牌業者之產品或訂價策略向下滲透（新平實
消費）
資料來源：台灣產業科技前瞻研究計畫(1/3)，2009
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5. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
全球未來面臨六項關鍵經濟課題
全球產能處於低度利用，但是仍有極大需求未被滿足
全球產能處於低度利用，但是仍有極大需求未被滿足
課題一：全球供需鴻溝
促成可勞動人口充分就業重要性遠高於挽救帳面失業率
促成可勞動人口充分就業重要性遠高於挽救帳面失業率
環境資源無法以永續方式循環，其價值亦被嚴重扭曲而
環境資源無法以永續方式循環，其價值亦被嚴重扭曲而
課題二：氣候變遷
未計算入生產成本與產品價格
支應復甦計畫而大量借債將導致利率上升，最終造成政
支應復甦計畫而大量借債將導致利率上升，最終造成政
課題三：消費投資失衡
府投資縮減以償還高額利息
府投資縮減以償還高額利息
課題四：製造業困局 過去十年來製造業的成長反而呈現就業機會的持續減少
過去十年來製造業的成長反而呈現就業機會的持續減少
中國與印度雖然拉近與已開發國家的差距，但是與非洲
課題五：貧富不均 國家的差距正在拉大
中國同一時期卻因為大宗物資需求而促成非洲7%成長
中國同一時期卻因為大宗物資需求而促成非洲7%成長
經濟管控越盛行，金融危機發生的頻率越高，金融不穩
經濟管控越盛行，金融危機發生的頻率越高，金融不穩
課題六：維持穩定
定將導致更多的問題
資料來源：J. E. Stiglitz, American, Free Markets, and the Sinking of the World Economy(失控的未來)
資料來源：J. Economy(失控的未來)
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6. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
全球附加價值率逐年下降
台-韓-日-美製造業附加價值率比較圖
台灣 韓國 日本 美國
40
37.9
36.9 36.6
36 6 36.6
36 6
36.1 35.8
35.2
35 34.4 34.2 34.5 34.8 35.0 34.9
33.7 33.6 33.7
單 32.9
32.0
32 0
31.4
位
： 30 29.0
% 27.2
27 2
26.8
27.5
.5
26.7
26.3
25 24.3 24.5 24.1 24.3 24.4
23.9 23.7 23.8
22.6
22 6 22.4
22 4 21.9
21 9
21.9 21.7
21.7 20.8
20
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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7. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
亞洲成為全球的成長中心
2030年，預測亞洲將佔全球GDP的50%以上！
佔全球GDP的比例(%)
西歐 23 0 25 6 13 0
23.0 25.6 13.0 1820 年 1973年 2030年
亞洲全體 59.3 24.2 53.3
USA 1.8 22.1 17.3
日本 3.0 7.8 3.6
中國 32.9 4.6 23.8
印度 16.0
16 0 3.1
31 10.4
10 4
資料來源
Angus Maddison, Asian Economy Policy Review (2008)
田中明彥, 後危機(Post Crisis)的世界, 日經出版（２００９）
19世紀以來，科學技術成為經濟成長的驅動力
中國・印度・
西歐 美國 日本
韓國・・・
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8. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
台灣GDP組成變化
台灣GDP組成變化
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9. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
具國際實力的科技研發能力
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10. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
台灣高科技產業全球的地位
☆台灣全球排名前3位的產品
年別 2009年全球排名第1位
2009 晶圓代工、IC封裝 大筆電(NB)*、小筆電(Netbook)*、桌上型電腦*、
、IC測試、Mask 伺服器(System & Pure MB)*、主機板*、CRT監視
MB) 、主機板 、CRT監視
ROM、電解銅箔、 器*、LCD監視器*、數位相機* 、WLAN*、PND*、
光碟片、綠藻 DSL CPE*、Cable CPE*、玻纖布*、高爾夫球頭*
、電動代步車與電動輪椅*、ABS*、速食麵 *
電動代步車與電動輪椅 ABS 速食麵
2009年全球排名第2位 2009年全球排名第3位
DRAM、IC設計、IC載板、發 伺 服 器 聚酯絲、尼龍 銅 箔 基 板 *
光二極體(LED)、大尺寸TFT- (System)* 、 印 纖維、PU合成 、TPE*
LCD面板、中小尺寸TFT-LCD 刷 電 路 板 * 、 皮、胡蘿蔔素
面 板 、 TN/STN-LCD 面 板 、 PTA*、味精 *
OLED
資料來源：99.04.08 經濟部技術處ITIS計畫 註：*表示含海外生產
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11. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
總體環境變化
台商策略調整所衍生的需求
大陸低價代工廠興起
大陸勞動及土地成本逐年提高 歐美次貸影響出口
大陸仿冒、侵權情事嚴重 大陸內需市場擴大
台商經營策略
發展自有品牌 技術升級,發展高階產品,保障核心技術 重視大陸內需市場
台商策略調整所衍生的需求
品牌行銷 投入研發 資金募集
業務推廣 提升競爭力 (IPO/TDR)
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12. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
台灣租稅環境具競爭力
遺贈稅 綜合所得稅 營所稅
50% 25%
41萬 超過41萬 超過109萬
級距
以下 109萬以下 218萬以下 17%
稅率 6% 13% 21%
10% 50萬 超 過 50萬 超過113萬
級距
以下 113萬 以 下 226萬以下
稅率 5% 12% 20%
• 2010年5月28日所得稅法三
• 2009年1月23日實施。 • 2010年起實施。
2010年起實施 讀通過。
• 最高稅率自50%調降至 • 綜所稅最低3個級距各 • 營所稅自25%調降至17%，
10%，遺產稅免額調高為 調降1%，最低稅率級 公司整體稅負降低。
1,200萬元，贈與稅調高 距並提高至50萬元。 • 調降後較中國大陸(25%)、
為220萬元。 韓國(22%)更具優勢。
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13. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
後ECFA時期 有利兩岸經貿互動
‧ 台灣簽署ECFA之利
台灣簽署ECFA之利
基
兩岸進出口貿易關稅優惠
兩岸開放大三通增加貨物及人員流通的便利
性
台灣對智慧財產權保護較為周全
政府補助企業在台設立研發中心之優惠措施
‧ 效益
有助於產業持續投資台灣
有助於大陸台商增強對台採購及產品競爭
力
有助於提振國內經濟、創造就業機會
‧ 有助台商回台投資
在台設立研發、高附加價值生產部門或營運總部，讓台
灣成為「全球創新中心」及「亞太經貿樞紐」。
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14. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
各國未來政策思維的轉變
低碳、健康
多元化、品牌化 綠色、整合 基礎建設、新能源
日本魅力
關鍵技術取得 高附加價值服務 科技、醫療健保
新興平價
貿易自由化 美國、歐盟、東協 「低碳革命」：太陽 發展能源產業作為推動
與產業合作 FTA 能、混合動力車或電 美國經濟發展的新動力
動車
核心產業再造 綠色技術 「健康長壽社會」：
（關鍵產品發展） 充實醫療與護理服務 推動硬體與軟體國家
基礎建設投資，創造
基礎建設投資 創造
六大新興產業發展 「發揮日本魅力」： 更多的就業機會與良
尖端整合
全力發展觀光旅遊業 好的產業環境
十大重點服務業方案
開發新興市場平價商品：
四大新興智慧型產業 高附加價值 強化產業科技以及改善
搶攻新興市場，推出精
現有醫療保險服務體系
產業創新條例 服務業 簡功能，降低售價的低
價產品
價產品。
台灣 韓國 日本 美國
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15. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
台灣產業結構調整方向
• 接軌全球發展脈動
– 強化綠色能源、雲端運算、ICT 科技創造生活福
祉
• 台灣核心產業發展組合
– 六大新興產業：精緻農業、文化創意、觀光旅遊
、醫療照護、綠色能源、生物科技
– 四大新興智慧型產業：雲端運算、智慧綠建築、
四大新興智慧型產業 雲端運算 智慧綠建築
智慧電動車、發明專利產業化
– 十大重點服務業：國際醫療 國際物流 會展產
十大重點服務業：國際醫療、國際物流、會展產
業、文創(音樂/數位內容) 、食品(美食) 、教育、
都市更新 WiMAX 、電子商務、金融服務
都市更新、WiMAX 電子商務 金融服務
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16. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
台灣產業結構調整策略
• ECFA/FTA
– 擴大台灣，經貿縱深
• 連結亞洲的區域經濟整合，再擴大為多國的FTA
• 成為跨國企業進入中國的跳板
• 創造為亞大營運樞紐、全球創新中心
• 產業創新
– 優化產業，發展環境
• 發展具差異性 利基性的下游產品機會
發展具差異性、利基性的下游產品機會
• 朝「製造業服務化」轉型，並走向高度客製化
• 拓展優質平價產品，強化產業鏈完整性
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17. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
ECFA後之產業結構優化目標與策略
第七次全國工業會議揭示目標--2010,8,19
項目 2008 2015 2020
製造業附加價值率(註1) 20.84% 25% 28%
整體產業無形資產占固
7.37% 12% 15%
定資本形成比重
綠能等新興產業占整體
4% 14% 30%
製造業實質產值(註2)
備註：1.韓國(2007)21.86%、美國(2006)32.6%、日本(2007)31.38%。
2 新興產業含智慧生活 綠色能源 生物科技 先進醫療器材 電動車輛
2.新興產業含智慧生活、綠色能源、生物科技、先進醫療器材、電動車輛、
汽車電子、智慧型機器人、4G、軟性顯示等。
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18. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
後ECFA 善用新商機
掌握外商對台投資優勢
投資優勢
全球創新中心
亞太經貿樞紐
台商營運總部 1.
1 高附加價值
外商區域營運總部 終端產品到台灣
▪大陸政策鬆綁，三通直航 2.
2 區域合作 大陸 附加
智財保護 部分 價值
五 ▪ ECFA 品質佳 衛星 加工
工廠 到台灣
大 三通直航
影 ‧陸客來台（服務業興起）
3. 台灣 大陸免稅
響
▪ 區域合作 ‧ 願意將生產基地放在台灣
‧ 取得台灣原產地，銷大陸
▪ 產創條列 ‧ 比設在沒跟大陸簽FTA者更優惠
資料來源：工研院IEK(2010/05)

19. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
後ECFA台商策略作法
• 結合日商進入大陸市場，將更易創造台日企
業雙贏，(日商單獨進入大陸市場成功機率
68%，與台商進入成功機率提高為78%)
• 台灣變為國際企業進入大陸市場之Gateway
，台商扮演與國際企業進軍大陸之最佳夥伴
台商扮演與國際企業進軍大陸之最佳夥伴
(
(如家樂福)
)
• 積極發展成為華人市場之Test bed，如華人
基因、遠距照護
• 積極發展成為大陸/華人/全球市場之設計中
心，如文創、成衣設計打樣中心等

20. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
後ECFA結合陸商策略性作法
互補＋共同進軍全球市場
1.提高我方產能利用率模式(裕隆To-be)
汽車工業可以結合大陸車廠，利用自己多餘產量，幫大陸車廠代工，增加
附加價值後進軍全球市場。
互補＋共同進軍大陸市場
1.大陸(下游)＋台灣(上游)模式(產業用紡織品、面板、電動車-鋰電池)
台灣上游零組件強，大陸則擁有內地市場品牌及通路，雙方可投資互補，
共同進軍大陸市場。
2.大陸(原料＋基礎研究)＋台灣(應用研究＋製造)模式(中草藥)
大陸在原料及基礎研究較強，台灣則在應用研究較強，將大陸原料進口台
灣，生產後利用大陸通路進軍大陸市場。
3.大陸(通路)＋台灣(製造)＋第三國(原料、品牌)模式(法國化妝品)
台灣化妝品業取得國外生產授權，利用國外之原料進口生產，結合大陸通
路共同經營大陸市場。
4.大陸(通路)＋台灣(支援服務體系)模式(連鎖餐飲業)
4 大陸(通路)＋台灣(支援服務體系)模式(連鎖餐飲業)
台灣餐飲業支援服務體系強，大陸廠商則有通路，結合後可進軍大陸市場
，成功機率更高。

21. IEK 產業經濟與趨勢研究中心
謝謝聆聽 敬請指教
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