Развитие логистических центров в Пермском крае. Евгений Протопопов, Исполнительный директор ГК "ГУН".
IX Международный Камский форум профессионалов рынка недвижимости. 5-7 февраля 2014 г., г. Пермь
2. Office or service line
Московский регион + Санкт-Петербург (+ЛО)
18% населения
30% товарооборота
80% складcких площадей
1% территории
14 городов-миллионников*
33% населения
33% товарооборота
20% складских площадей
22% территории
Карта складских объектов России
Централизация продолжается
* с учетом Краснодара и Владивостока, исключая
Москву и Санкт-Петербург
3. Office or service line
51% населения
63% товарооборота
23% территории
Карта складских объектов России
4. Office or service line
Распределение общего
объема предложения
качественных складских
площадей в России
Распределение общего
объема сделок по аренде и
покупке складской
недвижимости в регионах*
Рынок складской недвижимости России
Спрос и предложение
*за период с начала
2012 г. до середины
2013 г.
5. Office or service line
Санкт-
Петербург
Краснодар и
Ростов-на-
Дону
Основные направления развития складского рынка
в России
Челябинск
Новосибирск
Екатеринбург
Заявлено развитие новых
проектов в 2013-2014 гг. –
почти во всех городах-
миллионниках
Активный рост в крупнейших
городах за счет местных и
федеральных (Екатеринбург,
Новосибирск, Ростов-на-Дону)
игроков
В 2013 г. ожидаем роста
объема сделок в регионах на
30% по сравнению с 2012 г.
Пермь
6. Office or service line
Рынок складской недвижимости России
Предложение
Распределение общего объема
предложения качественных складских
площадей России по состоянию на
середину 2013 г.
Ввод новых спекулятивных
объектов (кроме московского
региона, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области) только в
Екатеринбурге, Новосибирске,
Казани, Краснодаре, Нижнем
Новгороде
Высокие риски спекулятивного
строительства
Основой развития мог бы стать bts,
однако низкая степень доверия
между девелоперами и
пользователями складских
площадей в региональных городах
России
7. Office or service line
Рынок складской недвижимости России
Спрос
На региональном рынке складской
недвижимости России спрос, как
правило, сосредоточен в «городах-
миллионниках», которые
расположены на основных евро-
азиатских транспортных
коридорах
Небольшие запросы на
региональные проекты со стороны
потенциальных пользователей
складов (как правило, до 5000 кв.
м на город) не способствуют
строительству склада в
региональных городах
Распределение общего объема поглощения
складских площадей по регионам России,
исключая московский регион и Санкт-
Петербург (2012 г. – середина 2013 г.)
8. Office or service line
Пермь. Основные тенденции развития складской
недвижимости и перспективы развития
Развитие складской логистики в
Пермском крае ограничено
низким предложением
качественных площадей, при этом
свободных площадей класса А в
регионе сейчас практически нет
Замедленное развитие рынка во
многом определено близким
расположением к региону г.
Екатеринбурга, который является
одним из крупнейших
транспортно-логистических узлов
России
9. Office or service line
Пермь. Основные тенденции развития складской
недвижимости и перспективы развития
Общий объем предложения
качественных складских площадей
в регионе составляет не более 100
тыс. м2, при этом к классу А можно
отнести менее половины всего
объема площадей
(«Линия 7», «Виват», «Пермрыба»,
«Фуд-Трейд», «Кооптрейд», ЛК
«Навигатор»)
Ограниченное предложение качественных
складских площадей вынуждает
потребителей складов строить объекты «под
себя» («Хенкель», «Магнит», «Виват»)
Город обладает хорошим потенциалом
развития в долгосрочной перспективе за счет
расположения на Транссибирской
магистрали, а также наличия порта
10. Office or service line
В 2013 г.
Объем нового строительства:
в региональных городах
России – порядка 250 тыс. м²
спекулятивных площадей
по Москве и МО – порядка
930 тыс. м²
Объем поглощения:
ожидается рост объема
сделок в регионах на 30% по
сравнению с 2012 г.
в московском регионе может
составить 1,3 млн м²
Обзор складского рынка России:
перспективы развития рынка
Спрос на рынке складской недвижимости
московского региона превышает
предложение площадей в построенных
складских объектах
11. Office or service line
Руслан Готыжев
Директора отдела по работе с 3PL
Департамент складской и
индустриальной недвижимости, земли
Knight Frank
Офис: +7 (495) 981 0000
http://www.knightfrank.ru
Спасибо за первую часть:
12. Вернемся к Перми. Оптимизм 2008 года:
Целая система логистических центров должна быть построена в
Пермском крае.
Согласно проекту превращения региона в логистически успешный край,
семь складских терминалов будет построено в семи городах края, а в
самой П е р м и расположится мультимодальный логистический
торговый центр.
http://uraltransnet.ru/pub/id/906
13. Как на самом деле обстоят дела:
Ликвидировано проф. Объединение «Ассоциация логистических операторов Пермского края»
Заглох проект создания «Транспортно-логистического кластера Пермского края»
Из заявленных в 2008 году амбициозных 200 тыс кв.м. не построено и ¼ части
Компании «Май» и «ПСК. Логистика» ушли с рынка
Логопарк «Навигатор» в процессе банкротства
Логопарк «Звездный» не состоялся
В итоге: Подорвано доверие к строительству складской логистики в крае со стороны
потребителей услуги.
14. Текущая потребность не изменилась:
По прежнему необходимо как и в 2008 году около 100 тыс квм складов класса А и 400 тыс квм
складов класс B на перспективу ближайших 5 лет
Такие компании как «Магнит», «Виват», «Хенкель» вынуждены строить складские площади
самостоятельно
Такие компании как «X5 Retail Group», «Красное и Белое», «Сан Ин Бев», «ОСГ Рекордз»,
«Кастолин» не желая заниматься непрофильной функцией не могут найти подходящие площади
За последние полгода в «ГУН-Недвижимость» пришло заявок более чем на 100 тыс кв.м.
складских помещений, из них порядка 30 тыс кв.м. на класс «А»
15. Как выйти из кризиса складской логистики в крае?
С учетом отсутствия доверия к региональным операторам в Пермском крае и по всей России,
единственным выходом видится привлечение крупных опытных федеральных игроков, которые
смогут быстро удовлетворить растущую потребность и повысить уровень логистики в крае.
Яркий пример – привлечение в ПК компании «А ПЛЮС Девелопмент».
Строительство проекта «А ПЛЮС ПАРК ПЕРМЬ» способно вывести логистику в крае на новый
уровень и удовлетворить "горящую" потребность рынка в качественных площадях
17. Описание А ПЛЮС ПАРК
• Площадь земельного участка (1,2 очереди) – 11 га
• Общая площадь Комплекса (1,2 очереди: 2 корпуса) – 38 000 кв.м.
Корпус №1
• Общая площадь – 18 850 кв.м
• Площадь складских помещений (в т.ч. «сухой склад»,
холодильные и морозильные камеры) – 15 500 кв.м
• Площадь административно-бытовых помещений – 950 кв.м
• Площадь антресоли (мезонин) – 2 400 кв.м
Корпус №2
• Общая площадь – 18 850 кв.м
• Площадь складских помещений (в т.ч. «сухой склад»,
холодильные и морозильные камеры) – 15 500 кв.м
• Площадь административно-бытовых помещений – 950 кв.м
• Площадь антресоли (мезонин) – 2 400 кв.м
СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Корпус №1 – декабрь 2014*
Корпус №2 – IV квартал 2015 года
* Дата доступа Арендаторов в Помещения.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСАКОНЦЕПЦИЯ
• Современный многофункциональный
производственно-логистический комплекс класса «А»
с возможностью адаптации под специфические
требования Арендатора / Покупателя (“Build-to-Suit”)*;
• Предоставление помещений Комплекса в долгосрочную
аренду / купля-продажа.
* В т.ч. устройство мультитемпературных, производственных
помещений.
• Земельный участок с необходимой категорией: земли
промышленности;
• Разработана концепция проекта, осуществлены инженерные
изыскания, осуществляется проектирование Комплекса;
• Осуществляется согласование условий сделок с резидентами и
подписание соглашений о намерениях.
СТАТУС ПРОЕКТА