Sklad Russia 2016

4. Федеральный гид-путеводитель
«Склады России»
Тираж: 5 000 экз.
Выход в свет: февраль 2016 г.
*** При подготовке номера таблицы без указания источника
составлены редакцией путеводителя «Склады России» на
основе данных, предоставленных компаниями, и данных из
открытых источников.
28 Центральный
Федеральный Округ
40 Москва
44 Северо-Западный
Федеральный округ
46 Санкт-Петербург
51 Калиниград
52 Приволжский
Федеральный Округ
53 Нижний Новгород
54 Самара
56 Казань
58 Уфа
59 Пермь
62 Уральский
Федеральный округ
67 Екатеринбург
73 Челябинск
74 Тюмень
76 Сибирский
Федеральный округ
80 Новосибирск
82 Красноярск
84 Южный
Федеральный Округ
84 Волгоград
85 Ростов-на-Дону
86 Краснодар
88 Дальневосточный
Федеральный Округ
88 Владивосток
89 Хабаровск
16
Александр ПЕРФИЛЬЕВ, партнер,
директор по складской и инду-
стриальной недвижимости ILM,
Russia&CIS (г. Москва): «Часть
складов оказались не в состоянии
обеспечивать полученные займы и
частично перешли под управление
к банковским структурам»
70
Алексей ГОЛОВИН, директор по мар-
кетингу SVX (г. Екатеринбург): «SVX —
единственный логистический
оператор в Екатеринбурге, в соб-
ственности у которого находится
80 000 кв.м складских площадей, рас-
положенных в городской черте»
12
Вячеслав ХОЛОПОВ, партнер, дирек-
тор департамента индустриальной,
складской недвижимости, земли
Knight Frank, Россия и СНГ (г. Мо-
сква): «В 2016 г. мы также ожидаем
основной активности со стороны
игроков крупного бизнеса, однако
объем сделок, наиболее вероятно,
не принесет «сюрпризов» 2015 г. и
сократится на 30%»
Издатель:
Коммуникационная группа Ekbpromo
г. Екатеринбург, БЦ «Гринпарк»,
ул. Розы Люксембург, 22, оф. 1017
Тел: + 7 (343) 328-77-07
Моб.: + 7 9221887707
e-mail: info@ekbpromo.ru
www.ekbpromo.ru
Над изданием работали:
Татьяна Шушакова, Анна Нелюбина,
Валерия Кошель, Игорь Черепанов
9
Олег ДУНАЕВ, председатель
комитета по логистике Торгово-
промышленной палаты Рос-
сийской Федерации (г. Москва):
«Управление складским хозяй-
ством и логистические операции
стали одним из важнейших усло-
вий успешной деятельности любо-
го производственного и торгового
предприятия»
72
Александр ПОПОВ, заместитель
председателя комитета по транс-
порту и логистике Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты,
к. э. н., доцент (г. Челябинск): «Кри-
зисные явления в экономике за-
ставляют предприятия обращать
особое внимание на снижение общих
логистических издержек, в том числе
в сфере складской логистики, одним
из эффективных инструментов ко-
торой является передача складских
операций на аутсорсинг»
78
Сергей МАКСИМОВ, президент Сою-
за транспортников, экспедиторов и
логистов Сибири (СТЭЛС, г. Ново-
сибирск): «Кризис поменял акценты,
нужнанепростоарендаскладаклас-
са А, а еще и специализированный
оператор склада, осуществляющий
для клиента весь спектр логистиче-
ских операций»

5. 8 9
Склады
РоссииСклады России
Уважаемые коллеги!
Перед всеми нами в стремительное время перемен и неопреде-
ленности встает задача оптимизации издержек и эффек-
тивного управления запасами. Современное экономическое
развитие невозможно без интеграции ключевых логистиче-
ских бизнес-процессов. Управление складским хозяйством и
логистические операции стали одним из важнейших условий
успешной деятельности любого производственного и торго-
вого предприятия.
Складская логистика как неотъемлемая часть логисти-
ческой цепи активно развивается не только в Москве и
Санкт-Петербурге, а также во всех российских регионах —
от Калининграда до Владивостока. Меняется структура и
объемы логистической инфраструктуры, активно внедряют-
ся информационные технологии, реализуется концепция «Бе-
режливой логистики». Ежегодно растет число качественных
складских объектов. В настоящее время объем складских пло-
щадей оценивается примерно в 17 млн квадратных метров.
Потенциал развития логистики в торгово-промышленной
кооперации, которая в настоящее время рассматривается и
как технология выстраивания эффективной логики ценообра-
зования и получения прибыли, и как бизнес-процесс, объеди-
няющий отдельные компании в единую производственную
функцию, и как стратегическое управление, направленное
на минимизацию издержек/повышение производительности
труда, способен обеспечить мировые стандарты качества
и новый уровень ключевых компетенций в логистических
бизнес-процессах, в эффективности и производительности
складской деятельности для реализации потребительских
ценностей клиентов.
Путеводитель по складам России представит основной
спектр складской недвижимости страны, расскажет о новых
проектах в складской сфере, представит новую технику и
технологии для оптимизации складских операций. Издание
«Склады России» может стать эффективным инструментом
сотрудничества для складского девелопмента, ритейла, ло-
гистических операторов, дистрибьюторов, производителей
и экспертного сообщества. Отраслевой гид будет содейство-
вать бизнесу компаний, работающих в секторе складской
логистики, их деятельности на существующих рынках и
эффективной интеграции в глобальный рынок логистических
услуг.
Освоить инновационный, предпринимательский подход к
управлению логистикой сегодня — это задача, которая ле-
жит в русле как экономических, так и социальных интересов
бизнес-компаний, поскольку именно здесь заложен механизм
обеспечения конкурентных преимуществ компаний при соз-
дании потребительной стоимости с наименьшими общими
издержками на рынке товаров и услуг, интеграции российских
компаний и регионов в глобальные цепочки поставок.
Желаю Всем читателям издания «Склады России» добивать-
ся эффективных решений, обеспечивающих конкурентные
преимущества на рынке во времена перемен и инноваций.
О.Н. Дунаев
Председатель комитета по логистике
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Уважаемые партнеры!
С большой радостью представляю Вам федеральный путеводи-
тель «Склады России». В этом году издание выходит в первый раз,
но я искренне надеюсь, что оно станет ежегодным.
Свой экземпляр путеводителя смогут получить участники
конференций «Логистика будущего: Эффективные решения для
склада и транспорта» (орг. — КГ Ekbpromo), которые пройдут
в 13 городах России, а также посетители выставок «СТЛ-2016»
и CeMAT Russia.
Рынок складской недвижимости в России развивается стре-
мительными темпами. И последние потрясения в экономике не
только не мешают этому процессу, а отчасти и стимулируют
его. Складская недвижимость стабильно пользуется повышен-
ным спросом. Яркое доказательство — в прошлом году в Москов-
ском регионе был зафиксирован рекорд по объему сделок. Он со-
ставил порядка 1,4 млн квадратных метров.
В текущей экономической ситуации многие компании почув-
ствовали выгоду от заключения договоров по сниженным став-
кам и ценам, что заставило их в оперативные сроки принимать
решения.
Безусловно, рынок складской недвижимости России крайне цен-
трализован. И регионам России понадобится немало лет, чтобы
достичь столичных показателей. Объем качественных складов
здесь оценивается в 7,2 млн кв.м. При этом преимущественная
часть расположена в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти — 2,8 млн кв.м.
Наиболее активно рынок складской недвижимости сегодня
развивается в таких городах, как Новосибирск, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Казань. Стремятся занять достойные позиции
в структуре складского хозяйства страны Челябинск, Воронеж,
Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владивосток, Пермь, Воро-
неж, Тверь, Калуга и другие областные центры России.
Дефицит складов в регионах ощущается остро. Об этом сви-
детельствуют и арендные ставки, которые по итогам 2015 года
оказались сопоставимыми с Московским регионом. Основной
спрос на качественные склады приходится со стороны предприя-
тий розничной торговли (53%), дистрибуторов (17%), логистиче-
ских операторов (15%) и производственных компаний (11%).
Отрадно, что в регионах при участии группы Ekbpromo актив-
но проводятся отраслевые бизнес-конференции, которые со-
действуют активному развитию рынка качественной складской
недвижимости за пределами МКАД. Мероприятия под брендом
«Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транс-
порта» сегодня стали, пожалуй, главной бизнес-площадкой в
регионах для обмена опыта между компаниями отрасли — ло-
гистических операторов, ритейлеров, девелоперов, произво-
дителей, поставщиков техники и оборудования для обеспечения
транспортно-логистических процессов.
Хочется верить, что отраслевые конференции КГ Ekbpromo
и в дальнейшем будут способствовать активному развитию ци-
вилизованного рынка складской недвижимости и транспортно-
логистических услуг. А федеральный путеводитель «Склады
России» станет эффективным инструментом для решения
бизнес-задач. Продуктивного чтения!
Татьяна Шушакова
директор КГ Ekbpromo,
член Комитета по логистике ТПП РФ

6. 11
Склады
РоссииРоссия
С
егмент складской недвижимости
России, начавший свое развитие
около 11 лет назад, традиционно
концентрировался в Московском регио-
не и Санкт-Петербурге. Однако по мере
насыщениярынка,развитияторговойин-
фраструктуры и увеличения объемов по-
требления в регионах, а также развития
дорожнойсетинакартескладскойнедви-
жимости России начали формироваться
новые транспортно-логистические хабы.
Сегодня объем качественных складских
площадей сконцентрирован вблизи
городов, которые являются не только
дистрибуционными, но и крупными по-
требительскими центрами. При этом
логичным является расположение ло-
гистических узлов на расстоянии от 600
км друг от друга («транспортное плечо»).
Московский регион и Санкт-Петербург
по-прежнему остаются основными рын-
ками спроса на качественные склады,
однако региональные города уже на
протяжении 4 лет демонстрируют уве-
личение объемов поглощения складских
площадей, привлекая местных, а также
федеральных и иностранных арендато-
ров и покупателей.
Основные тенденции рынков
складской недвижимости регио-
нальных городов.
Дефицит качественного спекулятивно-
го предложения
Объем предложения складских площа-
дей в регионах в значительной степени
формируется за счет низкокачественных
складских объектов, представленных быв-
шими промышленными объектами, зача-
стую расположенными в черте города. По-
добные объекты востребованы у местных
компаний, нуждающихся в блоках малой
площади и не готовых к более высоким
ставкам аренды.
Спрос со стороны операторов рознич-
ной торговли
Несмотря на снижение объемов поглоще-
ния качественных складских площадей
на рынках региональных городов, струк-
тура спроса изменилась незначительно.
Основной спрос предъявляют операторы
розничной торговли, которые на фоне
увеличения объемов розничного товаро-
оборота осуществляют активную экспан-
сию в регионы.
Ставки аренды в регионах на уров-
не показателей рынка Московского
региона
На фоне увеличения доли вакантных пло-
щадей и снижения объема спроса на рын-
ке складской недвижимости Московского
региона запрашиваемые ставки аренды
демонстрируютснижение.Всвоюочередь,
в региональных городах зачастую отмеча-
ется нехватка качественного предложе-
ния, что способствует стабильному уров-
ню арендных ставок. В некоторых городах
можетнаблюдатьсяснижениеставокарен-
ды на фоне увеличения объемов, плани-
руемых к вводу в эксплуатацию объектов,
однако разнонаправленная динамика це-
новых показателей Московского региона
и рынков большинства региональных го-
родов привела к тому, что запрашиваемые
ставки аренды находятся на сопоставимом
уровне. В отличие от рынка складской не-
движимости Московского региона, где
коммерческие условия традиционно но-
минировались в иностранной валюте, а в
связи с валютными колебаниями декабря
2014 г. — января 2015 г. произошел мас-
совый переход на российскую националь-
ную валюту, рынки региональных городов,
включаяСанкт-Петербург,вбольшейчасти
всегда функционировали в рублях.
Строительство складских объектов
формата built-to-suit
Компании, выходящие на рынок регио-
нальных городов, сталкиваются с отсут-
ствием подходящих складских площадей,
в результате чего вынуждены прибегать
к строительству склада формата built-to-
suit. В свою очередь, девелоперы, у кото-
рых есть планы по строительству склад-
ских объектов, в большинстве случаев
приостановили или пересмотрели планы:
одни переориентировались на строитель-
ство под конкретного клиента, другие от-
казались от реализации проекта.
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
РОССИИ
Спрос на склады в России, 2015 г.Объем рынка складов в России, 2015 г.
Источник: Knight Frank Research, 2016 г.
Московский регион
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Регионы
Московский регион
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Регионы
62% 68%
Москва: 11 957 тыс. кв. м. А — 10 006 тыс.кв.м, B — 1 951 тыс. кв. м.
Санкт-Петербург: 2 817 тыс. кв. м. А — 1 768 тыс. кв. м, B — 1 049 тыс. кв. м.
Регионы: 4 356 тыс. кв. м.
15%
15%
23% 17%

7. 12
Россия
Розничная торговля
Производство
Дистрибуция
Другое
Транспорт и логистика
Online-торговля
В
условияхнепростойэкономической
ситуации, санкционного давления
на страну и снижения покупатель-
ной способности населения «драйве-
рами» развития складского рынка ока-
зались крупнейшие игроки розничной
торговли, в частности, продуктовые сети.
В текущей ситуации крупные компании
занимают освобождающиеся ниши игро-
ков малого и среднего бизнеса, а также
расширяют имеющиеся мощности и гото-
вы арендовать новые складские площа-
ди. В 2016 г. мы также ожидаем основной
активности со стороны игроков крупного
бизнеса, однако объем сделок, наибо-
Вячеслав ХОЛОПОВ,
партнер, директор департамента
индустриальной, складской
недвижимости, земли Knight Frank,
Россия и СНГ
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ —
ПРЕРОГАТИВА НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ
лее вероятно, не принесет «сюрпризов»
2015 г. и сократится на 30%.
Объемы нового строительства также
уменьшаются. Реализация новых объ-
ектов становится прерогативой неболь-
шого числа федеральных девелоперов,
которые могут максимально эффектив-
но работать с себестоимостью и каче-
ством продукта и имеют собственные
строительные и производственные
мощ­ности. А на фоне большого объема
свободных площадей строительство
склада по схеме built-to-suit является
наиболее целесообразным решением
для девелопера».
Спрос на склады в России. Города, 2015 г.
Рынок складской недвижимости в 2015 г. удивил всех
участников результатами: ожидаемое снижение объ-
емов спроса обернулось одним из самых высоких
показателей по объему сделок за всю историю рынка
как для Московского региона, так и по России в це-
лом. Был достигнут второй за историю рынка лучший
результат по объему реализованных помещений.
Санкт-Петербург
Новосибирск
Краснодар
Екатеринбург
Калуга
Пермь
Самара
Челябинск
Тула
Волгоград
Владивосток
Воронеж
45,98%
Источник: Knight Frank Research, 2016 г.0 10% 20% 30% 40% 50%
55%
16%
16%
6%
6%
1%
13,67%
9,43%
8,41%
7,22%
4,92%
3,7%
2,05%
1,63%
1,34%
1,31%
0,28%

8. 14
Россия
15
Склады
РоссииРоссия
CBRE:
КРАСНОДАР И КАЛУГА — ГОРОДА-ЛИДЕРЫ
ПО ОБЪЕМУ СПРОСА
В течение 2015 года региональный сток (не включая рынки Московского региона
и Санкт-Петербурга) вырос на 568 000 кв. м, из которых только 11% доступны рын-
ку. Остальные были арендованы/куплены на этапе строительства, а 200 000 кв. м
(35,2%) изначально строились под нужды конечных пользователей.
С
редний уровень вакансии в регионах остается на уровне
9%, на наиболее развитых рынках Новосибирска, Екате-
ринбурга и Самары этот показатель превысил отметку в
10%. Средневзвешенная ставка в регионах осталась без изме-
нений относительно начала 2015 года и составляет 4500 руб./
кв. м/год.
Во 2015 объем сделок в регионах составил 266 тыс. кв. м, что
на 12% меньше, чем во 2014 году.
Приэтомдлярегиональныхрынковсохраняетсявысокаядоля
прямых сделок, которая может достигать до 80% поглощения.
Локомотивом развития региональных складских рынков по-
прежнему является FMCG-ритейл, который формирует более
половины регионального спроса. В 2015 году на его долю при-
шлось 64%. Городами-лидерами по объему спроса в 2015 году
стали Краснодар и Калуга, что произошло благодаря активно-
сти Группы X5.
Складские площади в регионах России
Объем нового строительства по отдельным городам, тыс. кв. м
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
700
600
500
400
300
200
100
0
700
600
500
400
300
200
100
0
350
300
250
200
150
100
50
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Москва Санкт-
Петербург
Новосибирск Екатеринбург Самара Челябинск Казань Воронеж Нижний
Новгород
Ростов-
на-Дону
Краснодар Тверь Калуга
Екатеринбург Новосибирск Самара Казань Воронеж Ростов-на-Дону Нижний Новгород Краснодар Тверь Калуга
Проекты
Строится
Введено
98
Строительство 2015
Общее предложение
Построено конечны-
ми пользователями
под собсвенные
нужды
Рыночные объекты
513
24
539
29
311
9
241
51
185
31
196
11
172
20
134 123
39
63
Структура нового строительства по отдельным
городам, тыс. кв. м
Динамика объема спроса, тыс. кв. м
Структура регионального спроса в зависимости
от города,%
Структура нового строительства по сегментам рынка,
тыс. кв. м
Структура регионального спроса по бизнес-сектору,%
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
прогноз
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
12
23
156,7
49,8 17 7,5 47,8
164,6
121,7
198,8
79,6
198,6
146
116,6
121,7
53
384,6
647,7
61,2
209,4
384,8
227,7
409,1
369,8
146
205,533
128,131
249,344
303,9726
266,929
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Продуктовый и FMCG ритейл
Производственные компании
Непродовольственный ритейл
Дистрибьюторы
Операторы онлайн-торговли
Другое
Логистические операторы
Екатеринбург
Астрахань
Воронеж
Пермь
Тюмень
Смоленск
Калуга
Ростов
Другие города
Краснодар
Калуга
Новосибирск
Екатеринбург
Пермь
Уфа
Самара
Казань
Другие рынки
21%
14%
14%
12%
10%
9%
7%
5%
17%
11%
9%
8%
8%
7%
7%
5%
28%
Источник: CBRE Источник: CBRE

9. 16
Россия
17
Склады
РоссииРоссия
О рынке складской недвижимости
Сегмент складской недвижимости по-
прежнему является стабильным, и именно
поэтому он остается одним из самых вос-
требованных со стороны инвесторов. И
если с целью экономии офис можно пере-
вести в менее престижный бизнес-центр с
более дешевой отделкой и менее удобной
локацией, то на складах так стараются не
экономить. Склад для компании является
частью производства, и поэтому, даже в
кризис, компании не готовы переезжать
в более дешевые и менее качественные и
удаленные склады, так как это повлияет на
операционную деятельность бизнеса.
Нынешний год открывает второе деся-
тилетие рынка отечественной складской
недвижимости, который берет свой от-
счет с 2005 года. Именно тогда в Москов-
ской области стали появляться первые
склады класса А, что в дальнейшем дало
мощный импульс к развитию складской
логистики России.
В настоящий момент в нашей стране
действует более 17 млн кв. м качествен-
ных складских площадей, расположенных
от Калининграда до Владивостока. К при-
меру, только одна торговая сеть «Магнит»
открыла в 2015 году 6 новых распредели-
тельных центров, увеличив их количество
с 27 до 33. Общая площадь логистических
комплексов ТС «Магнит» по состоянию
на декабрь 2015 года составляет почти
1,3 млн кв. м. При этом основная доля
предложения, около 70% от всех скла-
дов, сконцентрирована в московском ре-
гионе — здесь рынок профессиональных
складов начал развиваться раньше всего.
В 2015 году на рынке складской недви-
жимости России произошли существен-
ные изменения. В первую очередь они
были связаны с ситуацией в экономике и
политике. Изменения коснулись как соб-
ственников и девелоперов складов, так и
арендаторов.
Так, с 2015 года ставки аренды за склад
больше не номинируются в долларах, во
всяком случае для всех новых контрак-
тов. И если после кризиса 2008-2009 гг. на
рублевые ставки перешли большинство
региональных складов и часть собствен-
ников небольших и средних складов в Мо-
сковской области, то в прошлом году став-
ки в рублях зафиксировали все остальные.
И в ближайшие годы нет предпосылок к
переходу обратно на валютные договоры.
Доходная часть собственников складов
теперь стала рублевой, а вот кредитные
обязательства у большинства остались
привязанными к доллару и евро.
Часть складов оказались не в состоя-
нии обеспечивать полученные займы и
частично перешли под управление к бан-
ковскими структурам. Переход ставок на
рубли при заключении новых контрак-
тов — это уже свершившийся факт, а вот
за одним из последствий этого перехо-
да — ставкой ежегодной индексации —
еще предстоит понаблюдать. Сейчас нет
единого стандарта по ежегодной коррек-
тировке ставок. Практически никто из
арендаторов не хочет фиксировать в дол-
госрочный договор индексацию на уров-
не ИПЦ (индекса потребительских цен).
При этом можно говорить, что в большин-
стве совершаемых сделок индексация на-
ходится в пределах 7-12%.
Это достаточно большой диапазон, и
мы прогнозируем, что в течение 2016 года
значение этого параметра при долго-
срочных контрактах стабилизируется на
уровне 8-10%. Стоит напомнить, что ра-
нее те собственники складов, которые но-
минировали ставки в рублях до 2015 года,
также применяли ежегодную индексацию
в размере 10%.
Несмотря на то, что девелоперская ак-
тивность в целом по стране существенно
снизилась, в Московской области про-
должают вводиться в строй крупные ло-
гистические комплексы. Так в 2015 году
рынок складов столичного региона уве-
личился сразу на 750 000 кв. м. На севе-
ре области это Логопарк «PNK Северное
Шереметьево» — 65 000 кв. м, а на юге —
очередная фаза проекта South Gate де-
велопера Radius площадью 50 000 кв. м.
Еще 60 000 кв. м были введены в рамках
складского комплекса «Атлант-Парк» на
Горьковском шоссе. Одним из крупней-
ших объектов прошлого года стал про-
ект «PNK Чехов-3, корпус 1» площадью
102 000 кв. м.
Среди наиболее значимых сделок 2015
года стоит отметить две крупнейшие
сделки купли-продажи. Французский
DIY ритейлер Leroy Merlin договорился
о строительстве склада под заказ общей
площадью более 100 000 кв. м. Данный
проект будет реализован девелопером
Radius в рамках Индустриального парка
South Gate. И если сеть Leroy Merlin купи-
ла склад для обеспечения логистических
потребностей собственного бизнеса, то
покупка группой БИН Индустриального
парка PNK-Чехов — чисто инвестицион-
ная сделка. После того как БИН купила
337 000 кв. м (это почти весь индустриаль-
ный парк «PNK-Чехов», общая площадь
397 000 кв. м, из которых 60 000 кв. м PNK
уже продали другим покупателям), объ-
ем складской недвижимости в портфеле
группы БИН превысил 2,2 млн кв. м.
Ставки и другие цифры
Итоги года по московскому региону (ввод
750 000 кв. м и поглощение 900 000 кв. м)
практически точно совпали с моим про-
гнозом на этот год: в начале года я озву-
чивал ввод новых складов на уровне
750 000 кв. м, а поглощение 850 000 кв. м).
Я постараюсь и дальше соблюдать такую
же точность в своих оценках рынка и вы-
явленных тенденциях.
В предыдущие годы средний ежегод-
ный прирост складов был на уровне 800
000 кв. м. До кризиса доля вакантных пло-
щадей практически всегда находилась на
уровне 1-2,5%, что являлось показателем
дефицита на рынке складов. Только в
2014 году из-за перепроизводства и нега-
тивной экономической ситуации уровень
вакантных площадей достиг 900 000 кв. м
или 8% от общего предложения. Доля ва-
кантных площадей на конец 2015 года в
складских комплексах Московской обла-
сти оставалась на уровне 9-10%. Это свя-
зано с тем, что введенные в прошлом году
750 000 кв. м складов класса А добавились
к площадям, введенным годом ранее. На-
помню, что в 2014 году было построено
более 1,7 млн кв. м.
КРИЗИС РАСШИРИЛ
ДИАПАЗОН СТАВОК АРЕНДЫ
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ
На показатель вакантности (количества
свободных площадей) влияют сразу не-
сколько факторов: снижение активности
девелоперов, уменьшение ввода новых
площадей в этом году и скрытая вакансия,
которая образовывается за счет площадей,
находящихся юридически под контракта-
ми у арендаторов, но по факту остаются
не занятыми уже продолжительное время.
Такие свободные площади находятся как
у логистических компаний, так и у различ-
ных дистрибуторов и производителей. По-
этомувеликавероятность,чтоэтиизлишки
будут выведены и появятся на рынке. Так-
же на показатель вакантности будет влиять
рынок субаренды. Сейчас крайне сложно
делать оценку доли вакантных площадей
на конец 2016 года, но в добавление к 10%
официально незанятых складов, которые
есть сейчас, могут добавиться еще 10-13%
скрытой вакансии. С учетом ввода новых
площадей и поглощения рынка, я предва-
рительно оцениваю вакантность в складах
класса А и В на конец 2016 г. на уровне 13-
15%.
Кризисная ситуация значительно рас-
ширила диапазон ставок аренды на каче-
ственныесклады,особенновМоскве.Так,в
Московском регионе средние ставки арен-
ды составляют 4000-4500 рублей triple net,
однако на рынке также отмечены сделки
по ставкам ниже 4000 рублей и на уровне
5000 рублей за кв. м в год. В Москве есть
склады, где ставка все включено составля-
ет 4000 рублей в год за кв. м с учетом НДС,
или 330 рублей в месяц, что меньше сред-
нейставкизаскладклассаАвбольшинстве
российских городов.
Несмотря на такой разброс для класса А,
я считаю справедливой рыночной ставку
за кв. м/мес в размере 500 рублей с НДС
(оплата электричества отдельно) для Мо-
сковскойобластии400-450рублейза кв. м/
мес. для регионов. Не секрет, что в боль-
шинстве регионов много складов более
низкого качества. Так для складов класса В,
С+ месячная ставка аренды составляет от
250 до 300 рублей за кв. м.
Складские тренды
Торговые сети по-прежнему составляют
значительную долю потребителей каче-
ственных складов. Увереннее всего себя
чувствуютпродуктовыесетинижнегоцено-
вого сегмента (дискаунтеры) и сети форма-
та DIY. Они активно поглощают столичные и
региональные склады.
Наличие устойчивого спроса на темпе-
ратурные склады продиктовано общим
ростом сегмента Fresh в ритейле и стрем-
лением повысить качество логистики в
этом сегменте. Помимо торговых сетей,
этот спрос формируют производители и
дистрибьюторы. Готовых спекулятивных
складов с температурой 0 – +5°С в Мо-
скве мало, а в регионах практически нет.
В связи с избытком свободных площадей
многие девелоперы говорят о готовности
переоборудовать сухие склады в склады-
холодильники или сделать другие измене-
ниявскладезасвойсчет.Хотядопрошлого
года большинство собственников складов
рассматривали такие проекты по переобо-
рудованию как нежелательные и не готовы
были инвестировать.
В ближайшее время собственники скла-
дов и девелоперы обратят внимание на
специализированные склады. Например,
на температурные, фармацевтические или
те, на которых можно хранить опасные
грузы. Сейчас такие проекты строят только
по принципу built-to-suit, но в дальнейшем
подобные проекты будут появляться и спе-
кулятивно.
Еще одной тенденцией, характерной
для столичного региона, стоит назвать воз-
росшую конкуренцию между объектами
за счет такого параметра, как расстояния
от МКАД. Чем ближе объект от МКАДа, тем
выше ставка аренды. И тем более сильные
позиции у собственников в борьбе за по-
тенциальных арендаторов, которые стали
более тщательно считать издержки, в том
числе перепробеги своего транспорта при
использовании более удаленных от Мо-
сквы объектов.
Арендаторы и пользователи складов
обращают внимание на энергоэффектив-
ность здания, так как это влияет на конеч-
нуюстоимость«владения»складом.Сейчас
в тренде технологии снижения потребле-
ния энергоресурсов, в первую очередь
электричества.
Как и десять лет назад стоит острая про-
блема качества полов. Пол должен быть
надежным и долговечным. К сожалению,
некачественный пол встречается доста-
точно часто, и компании-арендаторы обра-
щают на это внимание. И если собственник
своевременно не придал важность этому
вопросу, то впоследствии он может стол-
кнуться со сложностями в эксплуатации и
сдаче объекта.
Прошедший год бросил вызов большин-
ству компаний, так или иначе связанных
с торговлей, складом и логистикой. Рост
курса валют затруднил торговую деятель-
ностьтехкомпаний,которыезакупалипро-
дукцию и сырье за границей. Большинство
российскихпроизводителейТНПипродук-
товпитаниятакжеоказалисьвзависимости
от зарубежных поставок. Российские ком-
пании покупали ингредиенты, комплекту-
ющие и различные узлы у своих иностран-
ных поставщиков. Стоимость таких закупок
в рублях стала постоянно расти и влиять на
конечную стоимость продукции в России.
Как следствие — снижение количества по-
купок внутри страны.
Снижение производства и товарообо-
рота сказалось на заполняемости складов
и на количестве заказов у логистических
операторов. Транспортные компании так-
же ощутили спад. Санкции, под которые
попали поставщики импортной молочной
продукции, больно ударили по целому
ряду дистрибьюторов. Им пришлось экс-
тренно перестраивать цепочки поставок и
терпеть дополнительные затраты, связан-
ные с этими изменениями. С аналогичны-
ми проблемами столкнулись и продавцы
турецких овощей и фруктов, вынужденные
менять продуктовую линейку и выходить
на закупки из других стран.
Я также наблюдаю и другие изменения
в цепи поставок. Можно отметить, что
часть компаний, которые ранее арендо-
вали склад, стали близки к тому, чтобы от-
дать складскую логистику на аутсорсинг. К
примеру, компания А раньше арендовала
склад площадью 3 000 кв. м, при этом дан-
ную площадь они занимали только в пико-
вый период, на короткий срок, 2-3 раза в
год. А все остальное время склад был недо-
заполнен на 20-30%, при этом аренда пла-
тилась исправно за всю площадь.
В «сытые» годы на это смотрели как на
необходимость, планируя постепенное
увеличение склада. Но в кризисный год
так растрачивать деньги компания позво-
лить себе уже не может. Объем запасов
упал, оборачиваемость снизилась еще на
30%, и компания теперь занимает не более
1500 кв. м. Платить аренду за пустующие
площади, содержать излишнюю техни-
ку и оборудование становится накладно.
Переход на услуги ответственного хране-
ния позволяет компании разово получить
существенную экономию и в дальнейшем
более гибко реагировать на увеличение
или уменьшение объема хранения и об-
работки.
Либо другой вариант, который практи-
ковался еще в прошлый кризис: удаление
дистрибьютора из цепочки поставок. К
примеру, компания В — производитель то-
варов народного потребления. Если рань-
ше она работала через регионального дис-
трибьютора, то сейчас она хочет работать
напрямую,амаржудистрибьюторазабрать
себе. Канал сбыта уже существует (его про-
работал дистрибьютор), осталось только
решить вопрос со складом. В таких случаях
производитель (компания В) либо берет
склад в аренду, либо переходит на обслу-
живание к логистическому оператору.
Александр ПЕРФИЛЬЕВ,
партнер, директор по складской и
индустриальной недвижимости ILM,
Russia&CIS (г. Москва)

11. 20
Россия
21
Склады
РоссииРоссия
EME.DB, Postgre
SQL, IBM DB2 и др.
Все базы данных
С
егодня ситуация на российском
рынке систем, позиционируе-
мых разработчиками, как систе-
мы управления складом (Warehouse
Management System, WMS), характерна
отсутствием безусловных лидеров как
среди зарубежных, так и среди отече-
ственных компаний. Если из всего много-
образия программ, предназначенных
для складов, исключить программные
продукты для учета товародвижения,
которые можно отнести к разряду «учет-
ных» систем, не выполняющих функции
непосредственного управления опера-
циями, то на рынке представлено около
40 компаний, разрабатывающих и (или)
реализующих системы управления скла-
дом с различиями по специализации,
функционалу и ценовому сегменту.
Использование функциональных воз-
можностей систем:
1. Только 12% складов используют
функциональные возможности систем
более чем на 90%
2. Более 80% складов используют функ-
циональные возможности систем в пре-
делах 15%
3. Основные причины низкого исполь-
зования функциональных возможностей:
отсутствие описания технологии «To be»,
недостаточная детализация ТЗ, «шаблон-
ность» внедрения, запуск системы в «вы-
сокий сезон».
4. Более 42% респондентов, использу-
ющих учетные и ERP системы для склада,
считают, что стоимость приобретения и
внедрения WMS начинается от $1 млн.
Основные пользователи систем WMS
на российском рынке:
1. Торговые и производственные пред-
приятия, располагающие складами для
хранения и обработки собственных то-
варных потоков, и деятельность которых
связана с производством, дистрибуцией
товаров или обслуживанием розничных
сетей.
2. Провайдеры логистических услуг,
деятельность которых направлена на
оказание услуг по ответственному хране-
нию, обработке товарных потоков либо
комплексному логистическому обслужи-
ванию своих клиентов.
3. У большинства потенциальных поль-
зователей отсутствует четкое представ-
Василий Демин,
к.т.н., доцент кафедры «Логистика»,
директор НОЦ-ТЛ, МАДИ
Юлия Яшина,
магистр, ассистент кафедры
«Логистика», МАДИ
ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА
СИСТЕМ КЛАССА WMS
В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на российском рынке систем
класса WMS. Основу статьи составили результаты исследования эффективности
WMS в России. Более 40 критериев, используемых в исследовании для оценки систем
класса WMS, позволили максимально подробно описать функциональные возможно-
сти систем и разработать рекомендации для участников рынка, используемые при
выборе и внедрении систем класса WMS.
Экспертной группой, в состав которой вошли специалисты Координационного
совета по логистике, Комитета по логистике Торгово-промышленной палаты РФ
(ТПП РФ), Fraunhofer IFF, а также специалисты компаний, использующих системы
класса WMS (логистические операторы, торговые и производственные компании),
была разработана форма анкеты с перечнем функциональных, технологических и
коммерческих критериев. Принять участие в исследовании, заполнив анкету, были
приглашены такие компании, как: a-Sis, Axelot, EME, FirstLineSoftware, Konsid, LogistiХ,
PSI Logistics, Qguar, Solvo, TopLog, и др.
20% от общего числа проектов, реализо-
ванныхкомпаниями-респондентами,было
осуществлено в России, а самое большое
количествопроектовнароссийскомрынке
было реализовано в оптовой торговле —
24% и в логистическом бизнесе — 35%.
62% разработчиков систем WMS пред-
ставляют интерфейс, который можно
настроить в соответствии с требова-
ниями пользователей благодаря имею-
щимся в программе функциям. Однако
данный пункт можно отнести как к
преимуществам, так и к недостаткам:
изменение на уровне пользовательского
интерфейса часто лишает пользова-
теля возможности обновлять про-
граммный продукт на уровне визуали-
зации в силу того, что часто подобные
изменения производятся «напрямую»,
без использования специализированного
инструментария на базе метаданных.
Сегодня компании-респонденты пред-
ставляют в большей степени «коро-
бочные» системы с фиксированной
логикой, либо адаптируемые продук-
ты с определенным объемом заранее
настроенного функционала, то есть
готовое к внедрению программное обе-
спечение.
Продукты поставляются преимуще-
ственно с открытым кодом, т.е. с воз-
можностью расширения функционала
или его изменения в зависимости от
запросов клиента. Системы же с закры-
тым кодом перестают быть актуаль-
ными и востребованными.
Большинство респондентов предлагают различные возможности расширения
пользовательского функционала, для повышения гибкости работы своих систем на
случай изменений в работе своих клиентов.
ление о выборе программного обеспече-
ния, поэтому свой выбор необходимого
для управления складом программного
продукта они делают в пользу систем
WMS, которые:
внедрены и используются конкурен-•
тами;
представлены наиболее известным и•
крупным вендором;
характеризуются минимальной стоимо-•
стью приобретения и внедрения.
Возможности адаптации под требования заказчика
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Системы,которые
внедрены
и используются
конкурентами
Системынаиболее
известногои
крупного
провайдера
Системысмини-
мальнойстоимо-
стьюприобретения
и внедрения
Другое
Коробочные С открытым
кодом
С закрытым
кодом
30%
18%
47%
5%
Количество реализованных
проектов компаниями-
респондентами по внедрению
систем класса WMS
Распределение внедрений
систем WMS по сегментам рынка
Используемые WMS базы
данных
Критерии выбора пользователя-
ми систем класса WMS
Эргономика интерфейсаТипы систем класса WMS
Оптовая торговля
Ритейл
Логистический
бизнес
Общее количество внедрений
Количество внедрений в России
Настраиваемая
Стандартная
19%
20%
24%
35%
80%
8%
14%
38%
62%
Функционал с открытым про-
граммным кодом (даже при
наличии закрытого)
Расширение функционала
системы при помощи разработки
дополнительного программ-
ного кода силами сотрудников
заказчика
Создание пользовательских
объектов и включение в логику
товародвижения
Специализированный инструмен-
тарий для создания пользова-
тельских объектов
90%
80%
80%
88%
0 20 40 60 80 100
Наиболее популярными являются MS SQL
Server и ORACLE, при этом часто ORACLE
ассоциируют с Linux, а MS SQL — c
Windows, что совершенно не удивитель-
но: каждый продукт наиболее эффекти-
вен в своей «родной» среде.
Ранее статья была опубликована в 2
частях в выпусках журнала «Логистика»:
№ 11 (108) 2015 г. (ноябрь) с. 16-21. Оцен-
ка российского рынка систем класса WMS.
Часть 1
№ 12 (109) 2015 г. (декабрь) с. 20-25.
Оценка российского рынка систем класса
WMS. Часть 2
Производство
сырья
Производство
готовой про-
дукции
Oracle
Microsoft SQL
Server
30%
10%
50%
10%

13. 24
Россия
Количество перемещений транспортных единиц, отборов
и смен характеристик партий зависит от производитель-
ности системы управления складом — количества операций
в минуту: чем производительность выше, тем показатели
количества ниже. Так же показатель времени формирования
задания на отбор зависит от производительности
Нельзя проследить зависимость показателей средней стои-
мости WMS системы и ее производительности.
Срок внедрения зависит напрямую от средней стоимости
внедрения системы WMS. Данный вывод можно сделать на
основании того, что стоимость систем напрямую зависит
от возможностей адаптации ее решений под требования
каждого конкретного клиента, т.е. чем дороже система, а воз-
можность адаптации под конкретные требования выше, тем
средний срок внедрения программного продукта в деятель-
ность конкретного клиента больше
Стоимость техподдержки увеличивается при низкой стоимо-
сти приобретения и внедрения продукта и наоборот. Краткий
обзор критериев оценки WMS систем позволяют клиентам и
пользователям сформулировать основные понятия и дать
четкое определение характерным особенностям систем класса
WMS, определить перспективы их внедрения и использования.
Компании, принявшей решение внедрить систему управления
складом, в первую очередь, следует учесть пять внутренних
факторов успешного внедрения и развития:
1) корпоративная культура;
2) направление развития склада, основанное на общей страте-
гии компании;
3)пландействийсзафиксированнымнакаждомэтаперезульта-
том, имеющим прозрачные критерии оценки;
4) реализация краткосрочных мероприятий;
5) профессиональное управление процессом развития.
Результаты проведенного исследования показывают, что на
российском рынке представлено большое количество систем
класса WMS, значительная часть которых соответствует
основным технологическим требованиям большинства компа-
ний. При этом указанные решения характеризуются стоимо-
стью,относящейсяксреднемуценовомудиапазону —от2до5,9
млн рублей. Это позволяет сделать доступным использование
WMS практически всем компаниям среднего и крупного бизнеса.
Множество респондентов
готовы предоставлять
решения на базе двух плат-
форм (и Windows, и Linux),
но экспертный анализ
показывает, что не так уж
и много компаний готовы
разрабатывать продукты с
их персональной настройкой
под разные операционные
системы с одинаковым уров-
нем внимания. Как правило,
одна из платформ занимает
превалирующие позиции. При
выборе поставщика про-
граммного продукта лучше
иметь об этом представле-
ние, так как число кейсов и
уровень подготовки инжене-
ров поставщика по основной
операционной системе будет
существенно выше.
График зависимости средней стоимости системы WMS
от ее производительности
Зависимость времени формирования задания на отбор
от производительности системы WMS
Платформы для функционирования систем WMS
Зависимость средней стоимости внедрения,
приобретения и техподдержки систем класса WMS
Зависимость среднего срока внедрения от средней
стоимости WMS систем
1200
1000
800
600
400
200
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
800
700
600
500
400
300
200
100
0
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
25000
20000
15000
10000
5000
0
Windows
Linux
Обе
30%
10%
60%
опер./мин
тыс. руб.
тыс. руб.
опер./мин
Производительность
системы, опер./мин
Время формирования
задания на пикинг,
миллисекунды
Средняя стоимость системы без уче-
та количества лицензий на рабочие
места, тыс. руб.
Средний срок внедрения, мес.
Средняя стоимость приобретения системы, тыс. руб.
Средняя стоимость внедрения, тыс. руб.
Средняя стоимость техподдержки, тыс. руб./год
Средняя стоимостьWMS, тыс. руб.
Производительность системы,
опер./мин
миллисек.
месяцы
тыс. руб./год
тыс. руб.

14. 26
Россия
27
Склады
РоссииРоссия
INFOR SCE WMS
Комплексная автоматизация
складской логистики
Автоматизация логистики является ком-
плексной задачей. Для достижения наи-
лучших результатов в контур решения
необходимо включать и процессы склад-
ской обработки, и транспортные потоки,
и взаимодействие с Клиентами и Постав-
щиками. В арсенале ЛОГИКОН представ-
лен инструмент, объединяющий в себе
функционал для сквозной автоматизации
сразу нескольких сегментов логисти-
ческой цепи в рамках одного решения
INFOR SCE WMS:
WMS:
Система управления складом
Обеспечивает управление процессами
внутри складского контура, оптимизацию
размещения и пр.
TMS:
Управление транспортом
Автоматическое и ручное формиро-
вание Маршрутов доставки, управление
загрузкой ворот, приемом и отправкой
транспорта, настройка расписаний и пр.
Billing:
биллинг услуг
Автоматический учет всех выполняе-
мых операций, расчет их себестоимости,
индивидуальная тарификация поклаже-
дателей, выставление счетов и пр.
В ходе проекта внедрения основное
внимание уделяется формированию
оптимальной технологии работы склада.
ЛОГИКОН предлагает как индивидуаль-
ные проекты с разработкой оптимальной
технологии, учитывающей всю специфи-
ку конкретного объекта, так и готовые
ОТРАСЛЕВЫЕ решения, вобравшие в себя
практический опыт работы предприятий
аналогичного профиля. Для новых склад-
ских объектов внедрение ОТРАСЛЕВЫХ
решений позволяет за короткий срок
сразу получить гарантированно рабочую
технологию, включая штатную структу-
ру склада, и шаблоны должностных ин-
струкций, а также серьезно сэкономить
на стоимости внедрения системы.
INFOR ION
Интеграция данных и интерфейсов
Помимо непосредственно рабочих во-
просов для эффективной работы бизнеса
не менее значимой является организация
четкого взаимодействия между различ-
ными информационными системами ком-
пании.
И если задача интеграции данных —
формирование единого информацион-
ного пространства, так или иначе реше-
на у всех, то эргономика рабочего места
пользователя, вынужденного в своей
еже­дневной работе переключаться меж-
ду различными программами, как прави-
ло, выпадает из поля зрения.
В этом контексте решение INFOR ION
предлагает уникальный функционал ин-
теграции не только на уровне данных,
но и на уровне визуальных интерфей-
сов. ION позволяет создать интегриро-
ванное рабочее место, объединяющее
различные информационные системы
в одном интуитивно понятном «пульте
управления», с возможностью контекст-
ных переходов от одного приложения к
другому.
Технологии эффективной логистики
от компании ЛОГИКОН
Компания ЛОГИКОН специализируется на консалтинге и автоматизации в обла-
сти складской, транспортной и производственной логистики. Среди наших Кли-
ентов присутствуют как крупные компании — «Газпромнефть», «Лукойл», «X5 Retail
Group», «Северский трубный завод», так и компании среднего бизнеса. География
наших проектов охватывает территории как России, от Калининграда до Влади-
востока, так и ряд стран СНГ. Мы хотели бы познакомить Вас с решениями, позво-
ляющими оптимизировать операционные издержки и повысить эффективность
бизнеса.
ION формирует единое информацион-
ное пространство, как для традиционных
информационныхсистем,такидлявирту-
альных платформ и облачных решений.
INFOR Strategic Network Designer
Оптимизация логистической сети
При оказании консалтинговых услуг ЛО-
ГИКОН использует как собственный на-
копленный опыт, так и методики и инстру-
менты компании INFOR. Одним из таких
мощных инструментов является система
проектирования и оптимизации логисти-
ческой сети — Network Designer.
Решение позволяет смоделировать
работу всей цепочки и обоснованно под-
ходить к вопросам оптимизации логисти-
ческой сети и задаче ее стратегического
развития.
Модель дает возможность получить от-
веты на следующие вопросы:
Какоптимальнозагрузитьдействующую•
сеть складов, поставщиков и транспорт-
ные потоки, для снижения операцион-
ных затрат?
Где разместить новый склад?•
Как распределить весь выпускаемый•
ассортимент продукции по производ-
ственным площадкам?
Как перераспределить потоки для со-•
кращения количества складов?
Какими будут затраты и рабочие харак-•
теристики сети для сценария «что если»?
Этот функционал позволяет заранее
спрогнозировать результат планируемых
изменений.
В данном материале отражена лишь
часть технологий, внедряемых ЛОГИКОН,
такие, как управление спросом, диспетче-
ризация производства и т.д. Если вы еще
не нашли решения своей задачи — наши
бизнес-аналитики помогут Вам его найти!
www.logicon-group.ru
(343) 327-18-33,
(499) 995-18-21,
(812) 385-77-06

15. 28
Центральный ФО Москва
29
Склады
РоссииМоскваЦентральный ФО
стоимость, чем ранее. Согласно исследо-
ванию Colliers Research EMEA, среди ев-
ропейских городов Москва опустилась
на 27-е место по стоимости складских и
индустриальных объектов, тогда как в на-
чале 2014 г. Москва занимала 6-ое место
после Лондона, Минска, Цюриха, Осло и
Женевы.
В 2016 г. девелоперы будут ориенти-
рованы на строительство объектов в
формате built-to-suit — их доля в объе-
ме ввода будет расти как в московском
регионе, так и в целом по России. Ввод
качественных складских объектов со-
кратится до 600 000 кв. м. площадей, что
на 30% меньше, по сравнению с 2015 г.
Умеренный объем нового предложения
МОСКВА
1. Объем нового строительства в 2015
году — 867 тыс. кв м, меньше показателя
2014 года в два раза.
2. Доля вакантных площадей в конце
2015 года — 10%. По сравнению с 2014
годом показатель увеличился на 3 про-
центных пункта.
3. Ставки аренды в конце 2015 года со-
ставили около 4,15 тыс. рублей за кв. м
в год (ниже показателя 2014 года на 350
рублей).
4. Объем заключенных сделок в 2015
году 1,11 млн кв. м, что выше показателя
2014 года на 20%.
5. Переход на расчет по арендной пла-
те в рубли.
В 2015 году, ситуация на рынке каче-
ственных складских площадей определя-
лась тремя факторами:
избытком свободных складских площа-•
дей, вызванных большой девелопер-
ской активностью 2014 года,
∙снижением спроса на складские•
площади из-за сокращения оборота
розничной торговли,
реализацией отложенного спроса круп-•
ными компаниям сегмента розничной
торговли, вызванной снижением ставок
аренды и переходом на расчеты по
арендой плате на рубли
РЕГИОНЫ
1. Объем нового строительства в 2015
году составил 775 тыс. кв. м, что ниже по-
казателей 2014 года на 32%.
2. Ставки аренды снизились
3. Доля вакантных площадей выросла.
4. Объем заключенных сделок в 2015
году составил 487 тыс. кв. м, что ниже по-
казателя 2014 года на 10%.
Александр КУНЦЕВИЧ,
старший консультант отдела
исследований Cushman&Wakefield
Александра СЕЛЕЗНЕВА,
региональный директор департамента
складской и индустриальной недвижи-
мости Colliers International Россия
ИТОГИ 2015 ГОДА НА РЫНКЕ СКЛАДОВ
Уровень вакантных площадей в
Московском регионе,%
Ставки аренды в Московском регионе
Объем заключенных сделок, тыс. кв. м Новое строительство в Московском регионе, тыс. кв. м Новое строительство и спрос, тыс. кв. м
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015г.
2016г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015г.
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
прогноз2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2%
14
12
10
8
6
4
2
0
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1800
1500
1200
900
600
300
0
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
140
120
100
80
60
40
13,5%
3,9%
1% 1% 1,5%
7%
10%
10%
3 325
руб./кв. м $/кв. м
3 480
3 331
3 341
3 820
4 198
4 299
4 500
4 150
130
140
105
110
130
135 135
130
63
664,94
Москва
Регионы
741,65 859,86
1 128,79
1 201,33
885,37
1 109,39
140,12
387,36
392,05
252,32
418,31
528,38
486,05
1375
679 675
352 365
718
954
1706
867
700
Н
есмотря на непростую макроэко-
номическую ситуацию, 2015 год
оказался весьма позитивным для
рынкаскладскойнедвижимости.Объекты,
которые были построены в 2014 и 2015 г.,
в существенной степени были поглощены
рынком в течение 2015 года. В москов-
ском регионе объем заключенных сделок
превысил объем нового предложения.
Общее поглощение складских площадей
в 2015 году составило около 1,4 млн кв. м,
что на 37% выше, чем в 2014 году и стало
рекордным показателем для рынка.
Всего в прошлом году российский ры-
нок пополнился на 900 000 кв. м каче-
ственных складских помещений, из них в
московском регионе — 691 тыс. кв. м. При
этом в России, особенно в регионах, мы
наблюдаем дефицит качественных спе-
кулятивных проектов. В период с 2010 по
2015 г. в регионах наибольший объем сде-
лок пришелся на аренду складов в фор-
мате BTS (54%), тогда как спекулятивная
аренда — 33%. В Москве противополож-
ная ситуация. Большинство ритейлеров
предпочитали арендовать спекулятивные
помещения (60%), а доля сделок продажи
формата BTS составила 30%. При этом
спекулятивные объекты все равно дообо-
рудовались необходимыми температур-
ными режимами и совершенствовались
под требования клиента.
Основнымидрайверамспросанасклад-
ские помещения в 2015 г. выступали про-
дуктовые ритейлеры, чей бизнес оказал-
ся наиболее устойчивым в нестабильные
времена, и они получили возможность
улучшить и нарастить свою логистиче-
скую инфраструктуру по выгодным це-
нам. При этом крупные продуктовые
ритейлеры не ограничивали географию
своих складов Московской областью, а
активно развивались в регионах.
Стоимость продажи складских объек-
тов в московском регионе опустилась до
минимального значения за всю историю
рынка и составила 43 000 руб. Учитывая
скорректированные цены продаж, мно-
гие операторы предпочитают сейчас
арендовать или покупать для себя склад,
сэкономив за счет получения более каче-
ственного продукта за более интересную
СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ
СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
ОПУСТИЛАСЬ ДО МИНИМУМА
1 150
Объем ввода
Объем сделок покупки и аренды
511
804
522
838
568
507
904
418
1 000
767
1 327
890
1 400
1 724
1 021
900
1 558
Тип арендатора по России
Тип арендатора по московскому
региону
Ритейл-компании
Дистрибуторские компании
Логистические операторы
Производственные компании
Другие
и продолжающаяся коррекция арендных
ставок и цен продажи будет удерживать
вакантность в сегменте на уровне 8-9%.
Основными потребителями качествен-
ных складских помещений останутся
фуд-ритейлеры — этот тренд сохранится
еще в течение 2-3 лет.
52,3%
47%
15,4% 17%
10,8%
12%
17,3% 16%
4,1% 8%
Источник: Cushman&Wakefield Источник: Colliers International Россия