Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Морские терминалы для удобрений: анализ спроса и новые проекты

885 views

Published on

Презентация к докладу «Морские терминалы для минеральных удобрений. Оценка спроса и новые проекты» ведущего специалиста «Морстройтехнологии» Ольги Гопкало на конференции «Минеральные удобрения» (Creon Energy 2012).
В презентации представлен методический подход к анализу конкурентоспособности морских портовых терминалов на примере рынка терминалов для перевалки минеральных удобрений. Для этого пришлось не просто рассмотреть существующие терминалы и новые проекты, но и проанализировать в целом систему логистики основных производителей.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Морские терминалы для удобрений: анализ спроса и новые проекты

  1. 1. 1г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ruМорские терминалы для минеральных удобренийОценка спроса и новые проекты
  2. 2. 2ООО «Морстройтехнология» (МСТ) Предпроектные проработки различной глубины и сложности:бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций; Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций); Авторский надзор итехническое сопровождениестроительства; Генпроектирование; Консультационные иинжиниринговые услуги; Обследование причалов,зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследованиягрузопотоков, оптимизациялогистики предприятий,оценка коммерческойэффективности.Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
  3. 3. Четыре составляющих методики анализаконкурентоспособности экспортного морского терминала3Анализ конкурентоспособности морского порта включает четыре важныесоставляющие:Определение: Конкурентоспособность экспортного морского терминалаопределяется сравнительными характеристиками цепочек поставок, в которыхзадействован терминал по сравнению с другими морскими и сухопутныминаправлениями1. Анализ условий строительства и технических характеристик порта/терминала2. Анализ рисков/ограничений (технических и коммерческих)3. Наиболее полный стоимостной анализ транспортных схемс участием конкурирующих с ними морских и сухопутных направлений экспорта4. Баланс спроса и предложения на услуги терминаловусловия риски стоимостнаяоценкабаланс?
  4. 4. 1. Условия строительства итехнические характеристики терминала4 Естественные глубины Ветроволновой режим Образование льда Защищенность акватории Грунты Рельеф и конфигурацияучастка Территориальныеограничения Ограничения городскойзастройки Ограничения пересеченийв одном уровне железнодорожныхи автоподходов Уровень инженерной подготовкитерритории Условия подключения кинженерной инфраструктуре Условия примыкания к железнойдороге Уровень загруженности ближних идальних железнодорожныхподходов Уровень загруженности ближнихавтодорожных подходовПри выборе месторасположения терминала указанные показатели будутвлиять на стоимость строительства и эксплуатацииЕстественные условия Технические условия Коммерческие условия Рынок труда Стоимость земли Удаленность от точекотгрузки/производства Удаленность от рынков сбыта Условия финансирования Договора с грузовладельцами Договора с органами власти Опыт управления порт. активами Рядом действующий порт Наличие рядом терминалаконкурента (влияние на ценыпродаж, конкуренция за ресурсы)
  5. 5. Производство/погрузкаЖелезнодорожныйтранспортМорской порт /ТерминалРынок Гарантия доступа к терминальныммощностям Загруженность ж.д. подходов Стабильность работы терминала ипорта в зимних условиях Сезонность продаж Смена регионов поставки Ценовые колебания фрахтового рынка Наличие конкурентов на данномнаправлении Гос. политика в сфере ж.д. тарифов Рынок вагонов Конкуренция с внутренним рынком -возможно перераспределение объемов2. Типичные ограничения / рискипо элементам транспортных схемКоличество ограничений, вероятность их наступления оказывают самоепрямое влияние на ЦЕННОСТЬ направления экспорта и, таким образом,терминал получает дополнительную стоимостную оценку.5
  6. 6. 3. Стоимостная оценка цепочек поставки1. Выделяем 5 основных производственных узлов, в которых сконцентрировано 76% производства,73% экспорта и 70% морского экспорта удобрений.2. Рассчитываем стоимость доставки по направлениям3. Выделяем зоны тяготения к морским портамМетодика позволяет определить зоны тяготения точек производствак морским перевалкам и, т.о., оценить степень тяготения к рынкамэкспорт из 5 основныхпроизводственных узлов27%73%6
  7. 7. 7рост в среднемна 5% в годНужны ли новые терминалы?4. Баланс спроса и предложенияна услуги портовых терминаловРост объемов, изменение географии рынков сбыта и последовательнаяпереориентация на глубоководные порты 80% экспорта – через морские порты, в т.ч. 40% - порты Прибалтики и Украины Доля российских портов достаточно стабильна Наибольшую долю рынка занимают порты Балтийского бассейна
  8. 8. Анализ направлений экспортных грузопотоков по морским портам8Порт 2009 2010 2011Санкт‐Петербург 4 095,6 6 072,5 6 036,6Выборг 404,3 545,2 502,2Калининград 161,7 204,3 173,1Вентспилс 1 144,1 1 833,4 2 967,2Таллинн 1 090,7 1 640,0 1 777,4Рига 1 914,4 1 401,9 1 528,8Клайпеда 1 077,5 1 261,7 1 247,1Порт 2009 2010 2011Восточный 815,1 799,0 402,8Порт 2009 2010 2011Мурманск 701,4 1081,2 1076,5Порт 2009 2010 2011Новороссийск 2250,4 2690,3 2 604,0Николаев 2 154,9 1 466,8 1 235,1ТИС (Южный) 1 132,8 1 287,1 1 452,7Направления экспорта российских удобрений через морские порты, в тыс. тВ 2012 г. дальневосточноенаправление практическизакрылосьНеобходимо отследить «миграцию» грузопотоков в ретроспективеи понять их причины
  9. 9. 9Северный бассейн:2,5 млн. тБалтийский бассейн:34,6 млн. тЮжный бассейн:19,5 млн. тДальневосточный бассейн:- 2,5 млн. тВсего 56,6 млн. тоннПредложение услуг терминалов по бассейнамБалтийский бассейн – самый развитый по наличию навалочных терминалов для МУ.
  10. 10. 10ФОРМАЛЬНО мощностей избыток…. а на САМОМ ДЕЛЕ:Общаямощность55,0 млн тОбъемэкспорта СНГ44,7 млн тОбщаямощность18,0 млн тОбъемэкспорта РФ28,0 млн тТерминалы СНГ Терминалы РФ Профицит существует суммарно, но есть конкуренция за доступ клучшим направлениям Гарантированный доступ к мощностям для ВСЕХ производителей необеспечивается; имеются тесные связи терминалов с производителями(акционеры) Понятие пропускной способности терминала очень УСЛОВНО
  11. 11. 11Т.о., для эффективной работы терминалы должны иметь как минимум 15-30%резерв (по отношению к максимально возможной пропускной способности).Существует дефицит конкурентоспособных терминалов.Неравномерностью характеризуются:Подход судов Погодные условия Коммерческиеожидания лучшегофрахтаЖ.д. транспорт Загруженность ж/дподходов Общая неравномерность впути следования Хранение в порту –ожидание лучшей цены Перенаправление груза Сезонность продажРынки сбытаПроизводство Ремонты Неравномерности вподходе порожних Отклонения навнутренний рынокМощность терминала: кто и как ее рассчитываетНет единообразия в определении пропускной способности терминала (мощности).Большое значение в этом параметре имееткоэффициент неравномерности.К произ. К ж.д.К фр. К сб.+ + + = К об.
  12. 12. Порт ТерминалПроектнаямощность,млн. тоннИнвесторСрокиреализацииСтатусНиколаев Ника-Тера (расширение) с 4,0 до 10,0 нет данных нет данныхТамань ОАО «Тольяттиазот»10(общая)ОАО «Тольяттиазот» нет данных Строительство замороженоТамань Универсальный комплекс 7-10МХК Еврохим(возможно)нет данных Проектирование не начатоУсть-ЛугаОАО "Балтийскиегенгрузы"7 ОАО «МХК «Еврохим»не ранее2014 г.ПроектированиеКлайпедаBKT, KLASCO, Bega(расширение)с 8,7 до 12-14(оценка)около 2014 г. нет данныхРига SIA Riga fertilizer terminal 2 ОАО «ОХК «Уралхим» 2014 г. ПроектированиеРига SIA Senpasaule 0,3 н/д 2014 г. ПроектированиеНаиболее перспективные проектыПроекты специализированных терминаловпо перевалке удобрений наваломI. Обзор основных проектов12
  13. 13. 13II. Проект терминала ОАО «МХК «Еврохим» в Усть-ЛугеПроектная мощность:Основные характеристики терминала:площадь территории – 21 га,в т.ч. около 17 га – намывная территория3 причала длиной 773,2 м2 склада вместимостью по 100 тыс. м3глубины у причалов – 16,0 м0 2 4 6 81 этап2 этапполное развитиеПроектная мощность, млн. тоннНоменклатура:КарбамидАммофосХлористый калийТерминалОАО «МХКЕврохим»2014 г.
  14. 14. 14III. Проект терминала минеральных удобрений в порту ТаманьФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»Сроки проектирования – 2011-2012 гг.Перегрузочный комплексМощность,млн. тонн в годКонтейнерный комплекс 3Комплекс по перегрузке угля 27Комплекс по перегрузке зерна 7Универсальный комплекс, в т.ч.: 27- терминал минудобрений 7-10- терминал ЖРС 15- терминал серы 5Комплекс ро-ро 2Всего 66Основные характеристики порта:Состав объектов:Расчетные суда:дедвейтом до 150 тыс. тонндедвейтом до 300 тыс. тонн (???)Железнодорожные подходные пути:40 млн. тонн – 1 этап52 млн. тонн – полное развитиеАвтодорожные подходы – 18 млн. тоннплощадка размещения нового портаразмещение действующих терминаловм. Железный Рогм. ТузлаВозможные инвесторы:ОАО МХК «Еврохим» (ранее -ОАО «Уралкалий»?)
  15. 15. 15IV. Проект терминала ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в РигеСтатус – ведется проектированиеSIA Riga fertilizer terminal – СП с Рижским торговымпортом, аренда участка на 45 летПроектная мощность:1 этап – 2 млн. тоннв т.ч. свои грузы – до 1 млн. тоннЭтапы строительства:1 этап – 1 кв. 2013 г.,2 этап – 1 кв. 2014 г.Основные характеристики:3 причала длиной 476 м6 купольных складов по 25 тыс. тонн2 купольных склада по 15 тыс. тоннСуда дедвейтом до 58 тыс. тонно. Кундзиньсала
  16. 16. 16V. Развитие порта КлайпедаРазвитие мощностей по перевалке минеральных удобрений в порту Клайпеда происходит не за счетнового строительства, а расширения уже существующих мощностей в рамках общей концепцииразвития порта.Прирост мощностей – за счет:Увеличения размеров принимаемых судов в результате дноуглубления у причалов и на каналеСтроительства железнодорожных веток (Бега)Электронное управление ж/д путямиОптимизация оборачиваемости вагонов (возможна при длительных контрактах)Строительства виадукаСтроительства складов, в т.ч. на освобожденных территориях рядом с портомУвеличение емкости складов – общая тенденция на Балтике:AS BCT – доп. резервуар КАС 20 тыс. тAS DBT – купольные склады 27 тыс. тBKTBEGA KLASCOBiriu kroviniu terminalas - 27 тыс. тKLASCO - 70 тыс. т
  17. 17. 17VI. Порт Котка – реализованный проектПричалы – 600 м, одновременно 2 суднаОсадка – 13,5-15,3 м, дедвейт до 70 тыс. тКрытые склады 52 тыс. м2, 170 тыс. т.Выгрузка до 300 вагонов в суткиВозможность фасовкиПропускная способность – до 4 млн. тВозможность приема грузов с судовЗа 1 полугодие 2012 г. – около 500 тыс. тПланы – около 1,5 млн. т в 2012 г.Характеристики терминалаГрузооборотКлиентыКемеровское ОАО «Азот» - карбамидОАО «ОХК «УРАЛХИМ» – карбамид, NPK,аммофос, диаммонийфосфатОАО «ФосАгро» — карбамид, NPK,аммофос, диаммонийфосфат, диаммофоска
  18. 18. 18

×