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南阳市商业银行融资项目100813 Update
- 1. 新 君 安· 南 阳 市 商 业 银 行 私募融资项目 财 务 顾 问：深圳市新君安投资管理有限公司 ★ 律 师 事 务 所：广东信达律师事务所 ★
- 2. 阅读提示 本商业计划书属商业机密，其中所涉及的内容和数据只限于已具备投资意向的投 资者使用。收到本计划书后，收件人应妥善保管并遵守以下的规定： 1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按将本计划书完整退回或销毁； 2）在没有取得南阳市商业银行的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分 地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给其他机构、组织或个人； 3）除有必要接触本项目或计划书的相关人员，请勿在贵公司内复制、传递、影 印、 泄露或散布本计划书或其中包含的内容和数据； 4）深圳市新君安投资管理有限公司对本计划书和其中所包含的内容和数据拥有最 终解释权。
- 3. 目录 南阳市商业银行简介 南阳市商业银行业务品种 新君安团队 融资方案 驱动财富增长 3 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 4. 南阳市商业银行——地理位置 南阳市所处地理位置 南阳市商业银行网点分布图 驱动财富增长 4 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 5. 南阳市商业银行——简介 南阳市商业银行成立于1998年，是具备独立法 人资格的地方股份制商业银行。建立了股东大会、董 事会、监事会和高级管理层“三会一层”的组织架构， 实行“一级法人，两级管理”的经营模式,现有营业网点 60个，业务范围涵盖商业银行的主要领域。 经过多年发展，南阳市商业银行已逐步成长为 一个公司治理完善、网点布局合理、业务初具规 模、服务功能完善、效益不断提高、社会形象良 好、在当地具有较强影响力的现代金融企业。 驱动财富增长 5 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 6. 南阳市商业银行——政府支持 南阳市商业银行作为政府控股的地方性商业银行，一直得 到南阳市委、市政府和各级各部门的关心、厚爱。2006年以 来，市委、市政府出台了包括税收先征后返在内的一系列优惠 政策，扶持商业银行。通过市财政新注入资本金1.3亿元人民 币，并把价值1.7亿元人民币的政府优质资产捐赠给商业银 行。 市委、市政府还成立高层次领导小组和专门机 构、人员帮助商业银行清收不良贷款，深化内部改 革。2007年，市委、市政府进一步加大对商业银行 的支持力度，采取直接注资剥离不良资产和配置土地 资源置换不良资产等措施，使商业银行主要监管指标 如期达标，为商业银行的发展创造了宽松环境。 驱动财富增长 6 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 7. 目录 南阳市商业银行简介 南阳市商业银行业务品 种 新君安团队 融资方案 驱动财富增长 7 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 8. 南阳市商业银行——资产类业务品种 短期流动资金贷款 个人住房按揭贷款 中长期贷款 汽车消费贷款 承兑贴现业务 不动产抵押贷款 单位定期存单质押贷 个人存单质押贷款 款 中小企业联保贷款 下岗失业人员小额担 保贷款 驱动财富增长 8 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 9. 南阳市商业银行——负债类业务品种 个人活期储蓄 单位活期存款 个人整存争取储蓄 单位定期存款 个人零存整取储蓄 单位通知存款 教育储蓄 单位协定存款 个人通知存款 …… 个人定活两便储蓄 驱动财富增长 9 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 10. 南阳市商业银行——中间业务品种 结算业务 代收代付业务 代理保险 中 企业验资 间 保函业务 业 委托贷款 务 存款证明 “世纪一卡通”理财 驱动财富增长 10 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 11. 南阳市商业银行——特色服务 ♦城市建设贷款：配合城市建设规划，为城市道路、桥梁、体育设施以及供水、 ♦城市建设贷款：配合城市建设规划，为城市道路、桥梁、体育设施以及供水、 供电、安居等利民工程建设提供融资服务。 供电、安居等利民工程建设提供融资服务。 ♦项目搭桥贷款：充分发挥机制灵活，决策链短的优势，对当地大企业、大项目 ♦项目搭桥贷款：充分发挥机制灵活，决策链短的优势，对当地大企业、大项目 进行短期融资支持，满足临时资金需求。 进行短期融资支持，满足临时资金需求。 ♦中小企业贷款：开辟中小企业信贷“绿色通道”，创新担保方式，为中小企业， ♦中小企业贷款：开辟中小企业信贷“绿色通道”，创新担保方式，为中小企业， 特别是效益良好的重合同、守信誉企业提供全方位金融服务。 特别是效益良好的重合同、守信誉企业提供全方位金融服务。 ♦个人消费贷款：充分发挥“市民银行”的作用，以住房按揭贷款、汽车消费贷 ♦个人消费贷款：充分发挥“市民银行”的作用，以住房按揭贷款、汽车消费贷 款为主，积极办理个人信贷业务。 款为主，积极办理个人信贷业务。 ♦银 行 卡 业 务：发行“世纪一卡通”联名银行卡，可为客户提供存款、消费、 ♦银 行 卡 业 务：发行“世纪一卡通”联名银行卡，可为客户提供存款、消费、 结算、个人理财等综合服务。 结算、个人理财等综合服务。 ♦结 算 业 务：可办理国内各种结算业务，并依托人民银行大小额支付系统， ♦结 算 业 务：可办理国内各种结算业务，并依托人民银行大小额支付系统， 开展同城、异地、跨行通存通兑等服务。 开展同城、异地、跨行通存通兑等服务。 ♦代收代付业务：已开办代发工资、代收电费、代收水费、代收手机费、代收非 ♦代收代付业务：已开办代发工资、代收电费、代收水费、代收手机费、代收非 税收入、代理保险等十几个代理业务项目，方便广大市民。 税收入、代理保险等十几个代理业务项目，方便广大市民。 驱动财富增长 11 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 12. 目录 南阳市商业银行简介 南阳市商业银行业务品 种 新君安团队 融资方案 驱动财富增长 12 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 13. 新君安简介 深圳市新君安投资管理有限责任公司（以下简称“新君安”）是一家在深圳 市注册的专业投资管理公司。公司的经营目标是：为客户创造财富。 新君安主要经营范围有投资管理、财务顾问、企业与资产托管、资产重组 、资产证券化设计、资产管理及企业经营的重组策划等。 新君安的经营目标：客户的财富增长引擎（Accelerating wealth growth） 。 公司的各大业务模块基于公司核心团队成员对境内外资本市场深刻的理解 ，长期实务操作经验以及互相之间的优势互补。 客户的财富增长引擎 企业经营目标： （ Accelerating wealth growth） 驱动财富增长 13 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 14. 新君安业务模块 公司的各大业务模块基于公司核心团队成员对境内外资本市场深刻的理解 ，长期实务操作经验以及互相之间的优势互补。 驱动财富增长 14 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 15. 新君安内部管理 公司坚持以市场为导向，以投资者单位风险收益最大化为目标，以专业 化投资管理为己任，建立了相对独立、互相支持、互相监督的四大内部管理 体系。 驱动财富增长 15 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 16. 新君安风险管理架构 公司建立了相对完善的风险控制体系，在投资的实际操作中严格履行风 险控制程序，有效防范和化解公司经营风险，保证基金受益人的权利。 驱动财富增长 16 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 17. 我们的团队 卢圣喜 博士 深圳市新君安投资管理有限公司 董事长 陶玉远 深圳市新君安投资管理有限公司 总裁 陈凤娇 深圳市新君安投资管理有限公司 常务副总经理 马义波 深圳市新君安投资管理有限公司 独立董事 杜伯钧 深圳市新君安投资管理有限公司 副总裁 收购兼并总监 赵静怡 深圳市新君安投资管理有限公司 市场总监 易丙明 博士 深圳市新君安投资管理有限公司 研究总监 汪继伟 深圳市新君安投资管理有限公司 交易总监 驱动财富增长 17 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 18. 卢圣喜 博士 卢博士现任New J&A Financial Limited(新君安金融有 限公司)之董事会主席，及J&A International capital(君安国 际资本有限公司)之执行董事。之前是大福资产管理有限公 司（香港）的基金经理。在加入大福资产管理公司以前， 他是中国高新技术产业投资管理公司的市场总监，负责市 场和组合投资管理。在此之前，他担任嘉实基金管理有限 公司市场部高级经理，国泰君安（香港）有限公司高级研 究员，国信证券高级分析员和君安证券有限公司投资银行 部董事。 卢博士具有丰富的投资银行和资产管理（特别是私募基金和对冲基金 的运作）从业经验。他获得哈尔滨理工大学工程学士学位、武汉理工大学 管理学士学位、纽约Rensselaer Polytechnic Institute , Lally 学院MBA, 中 国中南财经大学经济学博士。 驱动财富增长 18 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 19. 卢博士的成功案例 广州控股（600098）A股上市（1997年） 豫能控股（001896）A股上市（1998年） 中油化建（600546）A股上市（2003年） 发起设立中国龙动力基金 （2006年） 发起设立君安基金（J&A Fund SPC）（2007 年） 设立创维得志控股有限公司(SkyworthTTG)及协 助融资 （2008年） 设立新君安*华润信托*新湖中宝ABS信托基金 (2009) 驱动财富增长 19 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 20. 卢博士及其著作 驱动财富增长 20 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 21. 卢博士的经验与优势 驱动财富增长 21 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 22. 陶玉远 先生 陶玉远先生现在是深圳市新君安投资管理有 限公司总裁。陶先生之前任职于民生银行投资银 行部总经理。他在行业和市场内拥有广泛的人际 关系和信息渠道，精通国内外资本市场的融资渠 道和融资工具，具有投资并购大型项目的主持经 验和组织能力，亦具有与投资银行业务相关的部 分和公司管理经验。 陶先生系中南财经政法大学毕业之博士。 驱动财富增长 22 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 23. 陶玉远先生项目经验 民生银行收购惠州城市信用社，涉及资产90亿元 正佳公司收购鹏尊能源公司项目，标的金额4亿元 明珠商业城项目运作管理，标的金额4亿元 时代金融中心项目运作管理，标的金额3亿元 理想新城项目运作管理，标的金额3亿元 驱动财富增长 23 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 24. 陈凤娇 女士 陈凤娇，现任新君安投资管理有限公司常务 副总经理，注册会计师、注册税务师。深圳泓兴 会计师事务所所长，深圳市专家工作委员会金融 联合会委员，深圳鸿基股份公司（上市公司）第 六届独立董事。曾任深圳鸿基股份公司公司第五 届独立董事，第五届董事局审计委员会委员，岳 华集团（深圳）会计师事务所合伙人、副所长、 副主任会计师等职务。 陈女士持有香港浸会大学MBA学位。 驱动财富增长 24 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 25. 陈凤娇女士项目经验 国药集团药业股份有限公司审计（ 600511 ） 四川路桥建设股份有限公司审计（600039) 安泰科技股份有限公司审计(000969) 宝鸡商场（集团）股份有限公司审计(000796) 东北制药集团股份有限公司审计(000597) 茂业百货在香港上市的前期整合审计(HK.848) 驱动财富增长 25 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 26. 马义波 先生 马义波先生现在是深圳市新君安投资管理有 限公司独立董事。马先生任职于国内某大型综合 类券商，具有17年证券从业经验。马先生曾任职 君安资产管理公司，负责信息研究工作；曾参与 证券交易系统的研发、与工商银行合作首创银证 通业务；马先生在武汉大学执教期间曾参与国家 大型数据库系统的研发。 马先生获得工程师职称，武汉大学理学学士 学位。 驱动财富增长 26 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 27. 杜伯钧 先生 杜伯钧先生现任深圳市新君安投资管理有限公 司副总裁及收购兼并部总裁，先后在君安（后国泰 君安）证券公司、联合证券公司从事企业上市融资 及再融资工作，和君创业投资管理咨询公司从事企 业管理、企业并购咨询服务，对企业股权及债券融 资、以及公司上市、资产重组、战略性并购等业务 有丰富的经验。 杜先生持有清华大学MBA学位。 驱动财富增长 27 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 28. 杜伯钧先生项目经验 东风科技（600081）—— IPO 攀钢钢钒（000629） ——重组及增发 太原重工（600169） —— IPO 锦龙股份（000712） ——资产重组财务顾问 国家开发银行——债转股财务顾问 驱动财富增长 28 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 29. 易丙明 博士 易博士现任职深圳市新君安投资管理有限公司之 研究总监， 之前是GLAXOSMITHKLINE, PA, USA. 的主要统计师。易博士曾在中国国际期货公司担任两 年以上的期货交易员，在美国的医药行业有五年工作 经验。易博士具有六年以上证券和商品交易市场的投 资经验，在过去的七年里创造了出色的业绩记录。 易博士持有北京大学统计学硕士和学士学位，以及北卡罗来纳 州立大学统计学博士学位 驱动财富增长 29 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 30. 赵静怡 女士 赵静怡现在任职深圳市新君安投资管理有限公 司之市场总监，之前是VC China Capital（维新中 国）市场总监，全面负责公司固定收益业务。在加 入维新中国以前，她是嘉实基金机构客户部的高级 经理，负责机构客户的开发和维护。在此之前，她 担任申银万国证券研究所咨询服务部区域经理，全 面负责北京区域高端金融机构客户的开发和维护工 作。 赵女士具有丰富的金融产品销售和金融机构关系管理经验。其过往产 品经验涉及证券研究、共同基金、企业债、短期融资券等。过往客户经验 涵盖商业银行、全国社保、保险、财务公司、信托、投资公司、企业（集 团）等。 赵女士持有湖北工学院工学学士学位、复旦大学MBA 。 驱动财富增长 30 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 31. 聂威达 先生 • 聂威达先生现任深圳市新君安投资管理有限 公司市场部高级经理，一直致力于金融产品的开 发与设计工作。 • 聂先生持有湖北大学金融学学士学位。 驱动财富增长 31 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 32. 相关律师简介 李瑮蛟律师，毕业于中国外交学院外语系、暨南大学 法学院及美国圣路易斯华盛顿大学法学院，获得中国及美 国双法学硕士学位，现任广东信达律师事务所合伙人。从 业以来一直从事金融证券业务及外商投资业务，参与多家 公司的风险融资、私募融资、重组、并购、首次公开发行 及上市、上市后再融资，具有丰富的从业经验。 多次代理并且参与外商投资项目的谈判及实际操作，对外商投资法律 事务有独到的理解和认识。曾任深圳市律协国际与港澳台法律业务委员会 委员、反垄断法律业务委员会委员，现任深圳市律协公平交易法律业务委 员会副主任。 驱动财富增长 32 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 33. 我们的优势 ►广泛的金融行业人脉资源 ►深厚的发达地区的国企上市公司和民营企业的人脉资源 ►项目团队对中国金融行业有深刻认识，对推介银行的入股有深刻的 认识，有利于吸引投资者 ►项目团队的务实与创新精神并存，并有金融创新的意识 ►我们拥有清晰地定位： 1）做专业的投资者 2）专注于中小企业 3）做专业的研究者 驱动财富增长 33 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 34. 目录 南阳市商业银行简介 南阳市商业银行业务品 种 新君安团队 融资方案 驱动财富增长 34 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 35. 南阳市商业银行进行资产重组和增资扩股的目的 ♦改善目前的股权结构； ♦解决银行的历史负担； ♦进行市场化运作，与政府的关系会相对减弱。 驱动财富增长 35 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 36. 银监会对新增股东的要求 ♦优先选择金融同业，必须是优质股东、战略投资人； ♦优先选择国企，其次是著名的大企业、有影响力的全 国性企业、央企； ♦倾向于选择外地企业，反对就地扩股，不赞成本地企 业入股； ♦政府持股不超过20%； ♦有2—3家占股20%--30%的权威股东成为承担银行资 本责任和风险的主体。 驱动财富增长 36 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 37. 股东资格 ♦3年盈利要求； ♦不超过50%对外投资； ♦个人持股比例不超过5%； 驱动财富增长 37 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 38. 南阳市商业银行重组的要求 ♦银行总部必须设立在南阳； ♦融资总额13亿人民币，其中5亿由政府保管， 另外8亿用于银行增资。 ♦保持银行目前的高层管理团队的相对稳定性。 驱动财富增长 38 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 39. 南阳市商业银行重组的过程 ♦双方签订合作协议； ♦律师展开尽职调查； ♦会计师进行资产审计； ♦新君安投资管理公司制定路演的方案，印刷路演的宣传资料及书 籍； （6周）进行路演，南阳商业银行派2—3人同行； ♦选择3—5家入围的投资者； ♦进行入股谈判的协议； ♦签订投资者协议； ♦所有投资款项全部注入南阳商业银行。 驱动财富增长 39 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 40. 南阳市商业银行重组的安排 南阳商业银行引进战略投资者时间表 时间 具体议程及安排 9月 完成路演文件，印刷相关资料 1、广州路演；2、浙江路演；3、福建路演； 10月 4、上海北京路演；5、鄂尔多斯路演；6、山西路演 11月 挑选3—5家确定入围的投资者，签订协议 完成交易，总结、出书宣传南阳商业银行，制定银行 12月 发展的战略 1月 全部工作的总结 驱动财富增长 40 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 41. 类似银行财务数据对比 宁波银行 北京银行 驱动财富增长 41 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 42. 融资概况 融资主体：南阳市商业银行 融资规模：13亿RMB 时间期限：36 个月 担保机构：南阳市商业银行股权 认购对象：合格投资者（法人或自然人） 银行渠道费用：1% 信托公司管理费：1% 银行托管费：0.25% 驱动财富增长 42 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 43. 融资概况 南阳市商业银行 战略重组 要 点 • 走向市场化，走向国际，做成南阳的品牌，改名为“中原银 行”。部仍然在南阳。 • 走出南阳，经营好南阳市商业银行是核心。 引入一家大型 国企（广州控股或保险公司），两到三家著名私企。 • 由（8+4）亿 扩大至（8+5）亿 模式，即溢价由1.5元/股 向 1.6元/股 努力。 驱动财富增长 43 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 44. 融资概况 股改三年后，政府的收益： 现有的价值：1.65亿 股改三年后上市的价值（最少）： 13.5 ×（1+20%） × 3（倍） / 10.4 × 1.6 = 11 亿 其中，净资产为 5.5亿（2009年底）+ 8亿（新入股）= 13.5亿 净资产收益率为 20% PB（市净率） 3.0倍 总股本为（增资后）： 10亿 即可以拿回至少11亿人民币。 驱动财富增长 44 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 45. 融资概况 •引入新君安投资管理有限公司进行银行公司治理结构的规划及资 本市场的整合。将先引入内资，一年后再引入外资（one capital 银行），把南阳市商业银行的资本金做实、做大。 •专业的团队，国内、香港、美国三地资本市场运作经验。同时， 新君安将联合 工银国际（工商银行香港公司）、 J. P. Morgan(中国) 及 高盛（中国）一同参与该项目的私募， 确保项目的成功。 驱动财富增长 45 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 46. 融资方案 境内融资方案（设立集合资金） 境外融资方案（设立产业基金） 合格投资者 合格投资者 购买 购买 信托 基金 投资 基金 顾问 南阳市商业银 管理人 国内平台 集合资金 新君安 SPC平台 新君安 行产业基金 资金 基金 运用 投向 南阳市商业银行 南阳市商业银行 驱动财富增长 46 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 47. 境外融资方案 驱动财富增长 47 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 48. 设立办事处 为了工作的顺利进行，南阳市商业银行需在深圳与香港同时设立办事处。 资本市场集散地 私募基金最活跃地区 优越的政策环境 毗邻香港相关金融对接更方便快捷 金融市场与国际标准接轨 有利于上市后境外融资 驱动财富增长 48 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 49. 风险屏障和信用增强 驱动财富增长 49 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 50. 选择新君安的理由 ★我们有丰富的经验与技巧为 南阳市商业银行 进行恰当包装， 增 加 南阳市商业银行价值，从而顺利引进 战略投资者。 ★我们有成熟的渠道 联络国内外的投资机构与个人，为南阳市商业 银行项目的募资及上市提供良好平台。 ★我们有专业的团队，在收购兼并、IPO与审计方面经验丰富，为南 阳市商业银行项目的顺利进行提供 良好保障。 驱动财富增长 50 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 51. 相关政策支持 ——国务院“新36条”鼓励民间资本进入六大领域 5月13日，国务院发布《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干 意见》(以下简称“新36条”)，鼓励民资进入基础产业和基础设施、市政 公用事业和政策性住房建设、社会事业、金融服务、商贸流通、国防科 技工业六大领域。 有专家认为，相比5年前的“非公经济36条”，新36条的内容更加细 化。如可能会鼓励民间资本进入金融机构，石油天然气勘探开发领域， 政策性住房建设领域，部分铁路支线、干线建设等。 驱动财富增长 51 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 52. 相关政策支持 ——国务院关于进一步做好用外资工作的若干意见 国发〔2010〕9号 …… 三、促进利用外资方式多样化 （十二）鼓励外资以参股、并购等方式参与国内企业改组改造和兼并 重组。支持A股上市公司引入境内外战略投资者。规范外资参与境内证 券投资和企业并购。依法实施反垄断审查，并加快建立外资并购安全审 查制度。 （十三）利用好境外资本市场，继续支持符合条件的企业根据国家发 展战略及自身发展需要到境外上市，充分利用两个市场、两种资源，不 断提高竞争力。 （十四）加快推进利用外资设立中小企业担保公司试点工作。鼓励外 商投资设立创业投资企业，积极利用私募股权投资基金，完善退出机 制。 （十五）支持符合条件的外商投资企业境内公开发行股票、发行企业 债和中期票据，拓宽融资渠道，引导金融机构继续加大对外商投资企业 的信贷支持。稳步扩大在境内发行人民币债券的境外主体范围。 真诚协同 …… 驱动财富增长 Accelerating Wealth Growth 52
- 53. 联系方式 深圳市新君安投资管理有限公司 地址：深圳市南山区 邮编：518000 联系人 ： 聂威达 Julie Zhang 卢圣喜 手机 ： 15814725315 13570885006 13924611904 邮箱： dada8088@gmail.com littlebee5006@gmail.com lus9999@gmail.com 驱动财富增长 53 真诚协同 Accelerating Wealth Growth
- 54. 新君安真诚为您服务 新君安投资管理有限公司 New J&A Investment Management Ltd 驱动财富增长 54 真诚协同 Accelerating Wealth Growth