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ストックボイス出演:2019年8月7日(水)午前11時から(スタジオ) エグゼトラスト株式会社 川田重信 『バロンズ拾い読み』編集人 ブログ:「川田重信のありがとうアメリカ株式」
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ストックボイス 2019年8月7日(水)午前11時から(スタジオ) エグゼトラスト株式会社 川田重信 『バロンズ拾い読み』編集人 ブログ:「川田重信のありがとうアメリカ株式」 https://www.kawataamekabu.com/ 1
2.
『バロンズ拾い読み』注目記事 2
3.
ブログ「川田重信のありがとうアメリカ株式」 https://www.kawataamekabu.com/ 3
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S&P500、ナスダック:新値の後急落 4 ‘18/9/20 2930 12/24 2351 ‘19/4/30
2946‘18/1/26 2872 ‘19/7/26 3025 2018年、19年の株価変動 ダウ S&P500 ナスダック総合 ナスダック100 2018年8月前後の高値 26,828 2,931 8,110 7,660 最高値の日付 2018/10/3 2018/9/20 2018/8/29 2018/8/29 2018 12/24(月) 21,729 2,351 6,193 5,899 高値からの下落率 -19.0% -19.8% -23.6% -23.0% 2018年年末 23,327 2,507 6,635 6,330 史上最高値 27,359 3,026 8,330 8,017 最高値の日付 2019/7/15 2019/7/26 2019/7/26 2019/7/26 直近(2019年8月6日) 26,030 2,882 7,833 7,521 変化率.(12/24→8/6 ) 19.8% 22.6% 26.5% 27.5% 年初来変化率 11.6% 15.0% 18.1% 18.8% 史上最高値との比較 -4.9% -4.8% -6.0% -6.2% ‘19/8/6 2882
5.
『バロンズ拾い読み』注目記事(8/5号) 【米国株式市場】 5 *1971年以降の大統領選挙の前年:7月から10月にかけての期間が 最悪の4カ月。両株価指数は年末にかけて上昇。 ナスダック総合指数も同じパターンで変動はより大幅で、年初にかけ ての上昇率も高い。 問題は調整の深さ 1960年代半ばに、S&P500指数 には直近高値の更新と直近安 値の更新という時期あり、最終 的には1973~1974年の大きな 弱気相場に突入。
6.
『バロンズ拾い読み』注目記事(8/5号) 小売業界の試練【小売銘柄】 米国人は買い物にスペース取りすぎ 2.14平米 1.0平米 0.5平米
7.
『バロンズ拾い読み』注目記事(8/5号) 小売業界の試練【小売銘柄】 Dollar General Corp.
(DG) Nike Inc. CI B (NKE) Levi Strauss & Co. Cl A (LEVI) Costco Wholesale Corp. (COST) 有望 不利 エグゼトラスト作成(株価チャートは『バロンズ拾い読み』より、3年(LEVIは6カ月) スーパーマーケット 単独のカテゴリー クローガー(KR) 専業食料品店 グローサリー・アウトレット・ホールディング (GO) ディスカウントスーパー マーケット ソフトライン 衣料 アクセサリー 靴など TJX(TJX) ディスカウントショップ バーリントン・ストアーズ(BURL) ディスカウントショップ ダラー・ゼネラル(TG) 1ドルショップ ナイキ(NKE) スポーツ用品 ラルフローレン(RL) 衣料品 リーバイ・ストラウス(LEVI) 衣料品 ハードライン リフォーム用品/家電/家具 ホーム・デポ(HD) ホームセンター ブロードライン さまざまな商品を販売する 量販店 コストコ・ホールセール(COST) 会員制量販店チェーン ウォルマート(WMT) 量販店 ターゲット(TGT) 量販店
8.
『バロンズ拾い読み』注目記事(7/29号) 安定配当のマイクロソフト他ハイテク株8銘柄【インカム投資】 8 High-TechDividends Moresothanbefore,legacycompaniesaregrowingtheirdividendsthankstostrongcashflow. Company/Ticker RecentPrice Dividend Yield MarketValue (bil) 1-Year Return PayoutRatio
P/ERatio IBM/IBM $150.38 4.30% $133.30 7.70% 45.00% 10.8 HP/HPQ 21.63 3 32.6 -3.1 28 9.9 TexasInstruments/TXN 120.07 2.6 112.7 8.5 47 22.6 CiscoSystems/CSCO 57.71 2.4 247 39.9 48 18.7 Intel/INTC 51.75 2.4 231.7 1.7 26 12.2 Oracle/ORCL 57.45 1.7 191.6 20 23 14.8 Apple/AAPL 208.84 1.5 960.9 9.9 23 18.3 Microsoft/MSFT 139.29 1.3 1,065.00 31.5 39 26.7 *Payoutratiosarebasedonthemostrecentfiscalyearend;P/Eratiosarebasedonthecurrentfiscalyear.DataasofJuly23 Source:FactSet ■ キャッシュフローが好調で増配を続けるマイクロソフトとアップル アップル:第2四半期末(3月31日)時点で、現金と有価証券あわせて 2250億ドルを保有、負債を差し引いたネットキャッシュは約1130億ドル。 2013年以来、毎年増配。 マイクロソフト:直近の配当利回りは2.4%と、約2年前の3.5%から低下。 2012年以来毎年増配 IBM(IBM)は株価低迷で配当利回りが高い
9.
『バロンズ拾い読み』注目記事(8/5号) 【米国株式市場】 9 ■ ロバート・シラー教授の見方 シラー教授:CAPEレシオは株式は 割高だがドットコムバブルの時代 ほどではない バークレイズETN+シラーCAPE (CAPE):9セクターから割安だが モメンタムの強い4セクターを組 み入れ、バリュートラップに陥ら ずに割安株に投資。過去5年間 で年率約14%でS&P500指数の 同11.2%を上回っている。 赤緑:シラーETN(CAPE) 紫:ナスダック総合 水色:S&P500指数
10.
『バロンズ拾い読み』注目記事(7/29号) ロボアドランキング【ロボアドバイザー】 10 ■ パフォーマンスのトップはフィデリティ ロボアドバイザーは、従来のファイナンシャルアド バイザー業界では見られなかった透明性を実現。 *ポートフォリオの資産配分を株式60%、債券 40%。これで各社のパフォーマンスを比較。四半期 ごとにパフォーマンス報告を発表。
11.
S&P500 “お告げ”チャート(8/6現在) 11 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 2019年 3/28 4/26 5/8 8/15 6/10 9/20 2930 3/28から4/28にかけて堅調に推移、意外高も。4月中旬から 4/25にかけて調整。 4/26ころ5/8前後まで高い。 5月末までの日柄調整を経て6月初旬より価格は加 速。 5/27 3/11 G20
終了し7/19過ぎまでは堅調。 7/19以降中だるみ、7月末より8月初旬にかけて堅調。 7/8 ダウ&SP500:7月末から8月初にかけて短期間であるが堅調 に推移、8月7日より保ち合いまたは調整、8月15日に底値潮 目も形成、その後8月末高。 9月に入ると保ち合い、3指数は 9月7日ころに潮目(買い場)形成。 9/9 5月末から6月2週にかけて反騰、その後上値を抑えられる感 じ。6/24ころにかけて(日柄調整)底値潮目。7月中旬は中だ るみ、7月末より8月にかけて堅調。 3指数は9月9日前後に潮目(買い場)を形成し9 月20 日ま で堅調に推移。(長期見通し:しかしながら、今までの 株価上昇にもやや疲れが見え始め、9 月末にかけて保ち合 い、10 月に入ると方向感を失い、日柄調整を経て複数の 潮目を形成し、10 月28日頃の底値潮目を起点に上昇を開 始する。 7/16 9/20 10/28 長期見通し:10 月に入ると方向感を失い、日柄調整を経 て複数の潮目を形成し、10 月28日頃の底値潮目を起点に 上昇を開始しそうだ。 (10 月に入ると方向感を失い、日柄調整を経て複 数の潮目を形成し、金利上昇と合わせ10 月28 日頃 の底値潮目を起点に11 月7 日頃まで上昇、その後底 値潮目を11 月19 日形成し反転する。) 7/224/8 7/31 11/7 11/19 ・10 月は日柄調整、複数の潮目 ・10 月28 日頃底値潮目 ・11 月7 日頃まで上昇 ・11 月19 日底値潮目、反転する 8/6 8/7 2018年11月5日 1.11月14日まで戻り、その後やや下 落/保合形成。11月21日から反転し 11月29日に至る。 2.その後やや弱くなり12月25日に底 を形成。強い相場の2019年1月に入 り、1月中旬まで続く。 2018年8月7日: 10月初旬に警戒
12.
SOX 指数 PHLX Semiconductor
20181224 20190529を延長した線で止まる気配 12 18/12/24 1068 19/5/30 1265 19/8/6 1441
Editor's Notes
小売業界の苦境の一因はアマゾン。同社は現在、米国の小売売上高の6%を占め、4年以内にウォルマート(WMT)の10%に並ぶ公算 繁盛するのは上位20%のショッピングモールのみ、22年も前に発表したレポートの一節。 1990年代の日本がゾンビ銀行の国だとすれば、現代の米国はゾンビ小売店の国と言える
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