顧問先の登録方法（マネーフォワードクラウド経費）

© Money Forward Inc. All Rights Reserved
顧問先の登録方法

・マネーフォワードクラウド経費のチケットについて …P3～
・新しく顧問先の事業所を作成する場合 …P5～
・マネーフォワードクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 …P12～
・既にマネーフォワードクラウドパートナーに登録済みの
顧問先を追加する場合 …P22～
・チケットの自動消費設定 …P23～
・顧問先一覧から事業所を外す場合 …P26～
・チケットの管理 …P27～
目次
2

マネーフォワードクラウド経費のチケットについて
3
クラウド経費のチケットには３種類の利用チケットがあります。
チケット名メンバーチケットオペレーター入力チケット事業所有効化チケット
内容
顧問先の従業員をマネー
フォワードクラウド経費
にメンバー追加する際に
必要なチケットです
領収証の画像からオペレー
ターが料金や支払先をデータ
化するオペレーター入力の利
用時に必要なチケットです
マネーフォワードクラウド
パートナーに登録されている
担当者と、該当事業所のオー
ナーがメンバーとして無料で
マネーフォワードクラウド経
費を利用可能にするチケット
です。
1メンバーにつき1枚のチ
ケットが毎月消費されま
す
1枚の領収証のデータ化につき
1チケットが必要です
1顧問先につき1枚のチケット
が毎月消費されます
メンバー登録している分
消費されます。
顧問先毎にチケットを付
与することが可能です。
オペレータ入力利用数分消費
されます。
顧問先毎にチケットを付与す
ることが可能です。
マネーフォワードクラウド
パートナーに事業所登録して
いる分消費されます。
顧問先毎にチケットを付与す
ることが可能です。
利用例
顧問先 A 5チケット/月
顧問先 B 3チケット/月
顧問先 C 1チケット/月
合計消費数
9チケット / 月
顧問先A 利用数 10枚
顧問先B 利用数 5枚
顧問先C 利用数 5枚
合計消費数
20チケット
顧問先 A 1チケット/月
顧問先 B 1チケット/月
顧問先 C 1チケット/月
合計消費数
3チケット / 月

マネーフォワードクラウド勤怠のチケットについて
4
マネーフォワードクラウド経費の
メンバー登録をするには
「メンバーチケット」
が必要です。
マネーフォワード
クラウドパートナー
クラウド経費
クラウド経費
マネーフォワードクラウド経費の
領収書オペレーター入力をするには
「オペレーター入力チケット」
が必要です。
マネーフォワードクラウドパー
トナーに登録されている担当者
と、該当事業所のオーナーがメ
ンバーとして無料でマネーフォ
ワードクラウド経費を利用可能
にするチケットです。

パートナー画面にアクセスし、「事業所の新規作成」をクリックします。
新しく顧問先の事業所を作成する場合
5
パートナー画面
トップ

6
顧問先の事業所名または会社名と
メールアドレスを入力
※メールアドレスを間違わないよう
ご注意ください
事業所作成画面

7
• 個人事業主か法人かを選択
• 法人を選択した場合は、決算月も
あわせて選択してください

8
利用するサービスを選択
・クラウド経費を選択してくださ
い

9
利用するサービスのプラン選択
・従量課金プランを選択してください

10
利用規約と個人情報保護方針を確認し
「以下に同意して顧問先を作成する」
をクリック

11
新しく顧問先が作成されました。
登録したメールアドレス宛に確認メールが届くので、顧問先様に登録するようご依頼ください。
顧問先一覧

パートナー画面にアクセスし、「既存事業所の追加」をクリックします。
マネーフォワードクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
12
パートナー画面
トップ

13
顧問先の事業所番号を入力
※顧問先の事業所番号の確認方法は次のページをご参照ください。
事業所追加画面

14
事業所番号を確認
マネーフォワードクラウド経費の事業所設定より、事業所番号の確認が可能です。
（顧問先）
事業所設定画面

15
利用するサービスを選択
・クラウド経費を選択してください

16
利用するサービスのプラン選択
・従量課金プランを選択してください
・事業所を有効化したい場合は、事業
所有効化を「ON」にしてください

17
「顧問先に追加」を
クリックしてください

18
「未承認顧問先には設定出来ません。」と表示されます。
顧問先様に、顧問先承認を依頼してください。
顧問先一覧

19
「顧問先登録の申請があります」
をクリック
画面上部に吹き出しが表示されます。クリックすると「顧問先登録の申請があります」と表示さ
れますので、そちらをクリックしてください。
（顧問先）
経費ホーム画面

20
「承認」をクリック
「承認」ボタンをクリックして、顧問先登録の承認を行ってください。
（顧問先）
経費承認画面

21
マネーフォワードクラウドパートナーに戻ると、承認が完了し、顧問先へのログインが
可能となります。
顧問先一覧

既にマネーフォワードクラウドパートナーに登録済みの顧問先を追加する場合
22
既にマネーフォワードクラウドパートナーに登録済みの顧問先で、マネーフォワードクラウド経費も
利用したい場合は顧問先管理をクリックします。該当の顧問先の経費を「利用する」に変更してください。
「利用する」に変更
顧問先管理

チケットの自動消費設定
23
顧問先を追加後、オペレーター入力チケットの自動消費を設定します。ONにすることで、顧問
先がオペレーター入力を利用した場合に自動的にチケットが消費されます。
チケットの手動配布をクリックすると、その事業所にオペレーター入力チケットを枚数指定して
付与することが可能です。
オペレーター入力チケッ
トのONとOFFを切り替え
られます。
顧問先一覧

24
メンバーチケットの自動消費を設定します。ONにすることで、顧問先がメンバー追加した場合
に自動的にチケットが消費されます。
チケットの手動配布をクリックすると、その事業所にメンバーチケットを枚数指定して付与する
ことが可能です。
メンバーチケットのONと
OFFを切り替えられます。
顧問先一覧

25
事業所有効化チケットの自動適用を設定します。事業所有効化チケットを利用すると、マネー
フォワードクラウドパートナーに登録されている担当者と、該当事業所のオーナーが、該当事業
所のマネーフォワードクラウド経費利用が可能になります。
事務所有効チケットのONと
事業所有効化チケットの自動適用がOFFであっても、期限内であれば、マネーフォワードクラウ
ドパートナーに登録されている担当者と、該当事業所のオーナーは、該当事業所のマネーフォ
ワードクラウド経費利用が可能になります。
事務所有効チケットのONと

顧問先一覧から事業所を解除する場合
26
「利用しない」に変更
顧問先一覧から表示させないようにしたい場合は「顧問先管理」より、マネーフォワードクラウ
ドパートナーの顧問先から経費のサービス「利用しない」としてください。

「プロダクトキー管理」よりチケットの残数を確認できます。経費利用チケット、オペレーター
入力チケットそれぞれの残数が表示されます。
27
チケットの管理
事業所有効化チケット、オペレー
ター入力チケット、メンバーチ
ケットそれぞれの残数とご利用数
が表示されます
プロダクトキー管理

配布をクリックすると、事業所番号を直接指定してチケット付与を行えます。
28

ダウンロードをクリックすると、それぞれのチケットの配布・利用履歴をCSVでダウンロードし
て確認することができます。
29

顧問先の登録方法（マネーフォワードクラウド経費）

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

More from Money Forward, Inc.

More from Money Forward, Inc. (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)