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顧問先の登録方法(マネーフォワード クラウド経費)
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顧問先の登録方法(マネーフォワード クラウド経費)
1.
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Inc. All Rights Reserved 顧問先の登録方法
2.
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Inc. All Rights Reserved ・マネーフォワード クラウド経費のチケットについて …P3~ ・新しく顧問先の事業者を作成する場合 …P5~ ・マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 …P12~ ・既にマネーフォワード クラウドパートナーに登録済みの 顧問先を追加する場合 …P22~ ・チケットの自動消費設定 …P23~ ・顧問先一覧から事業者を外す場合 …P25~ ・チケットの管理 …P26~ 目次 2
3.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウド経費のチケットについて 3 クラウド経費のチケットには2種類の利用チケットがあります。 チケット名 メンバーチケット オペレーター入力チケット 内容 顧問先の従業員をマネーフォワード クラウド経費にメンバー追加する際に 必要なチケットです 領収証の画像からオペレーターが料金や支払 先をデータ化するオペレーター入力の利用時 に必要なチケットです 1メンバーにつき1枚のチケットが毎月 消費されます 1枚の領収証のデータ化につき1チケットが 必要です メンバー登録している分消費されます。 顧問先毎にチケットを付与することが 可能です。 オペレータ入力利用数分消費されます。 顧問先毎にチケットを付与することが可能で す。 利用例 顧問先 A 5チケット/月 顧問先 B 3チケット/月 顧問先 C 1チケット/月 合計消費数 9チケット / 月 顧問先A 利用数 10枚 顧問先B 利用数 5枚 顧問先C 利用数 5枚 合計消費数 20チケット
4.
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Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウド勤怠のチケットについて 4 マネーフォワード クラウド経費の メンバー登録をするには 「メンバーチケット」 が必要です。 マネーフォワード クラウドパートナー マネーフォワード クラウド経費 マネーフォワード クラウド経費 マネーフォワード クラウド経費の 領収書オペレーター入力をするには 「オペレーター入力チケット」 が必要です。 マネーフォワード クラウドパー トナーに登録されている担当者 と、該当事業者のオーナーがメ ンバーとして無料でマネーフォ ワード クラウド経費を利用可能 にするチケットです。
5.
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Inc. All Rights Reserved パートナー画面にアクセスし、「事業者の新規作成」をクリックします。 新しく顧問先の事業者を作成する場合 5 パートナー画面 トップ
6.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業者を作成する場合 6 顧問先の事業者名または会社名と メールアドレスを入力 ※メールアドレスを間違わないよう ご注意ください 事業者作成画面
7.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業者を作成する場合 7 • 個人事業主か法人かを選択 • 法人を選択した場合は、決算月も あわせて選択してください 事業者作成画面
8.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業者を作成する場合 8 利用するサービスを選択 ・クラウド経費を選択してくださ い 事業者作成画面
9.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業者を作成する場合 9 利用するサービスのプラン選択 ・従量課金プランを選択してください 事業者作成画面
10.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業者を作成する場合 10 利用規約と個人情報保護方針を確認し 「以下に同意して顧問先を作成する」 をクリック 事業者作成画面
11.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業者を作成する場合 11 新しく顧問先が作成されました。 登録したメールアドレス宛に確認メールが届くので、顧問先様に登録するようご依頼ください。 顧問先一覧
12.
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Inc. All Rights Reserved パートナー画面にアクセスし、「既存事業者の追加」をクリックします。 マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 12 パートナー画面 トップ
13.
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Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 13 顧問先の事業者番号を入力 ※顧問先の事業者番号の確認方法は次のページをご参照ください。 事業者追加画面
14.
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Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 14 事業者番号を確認 マネーフォワード クラウド経費の事業者設定より、事業者番号の確認が可能です。 (顧問先) 事業者設定画面
15.
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Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 15 利用するサービスを選択 ・クラウド経費を選択してください 事業者追加画面
16.
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Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 16 事業者追加画面 利用するサービスのプラン選択 ・従量課金プランを選択してください
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Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウドをお使いの顧問先を追加する場合 17 「顧問先に追加」を クリックしてください 事業者追加画面
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21.
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22.
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23.
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24.
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Inc. All Rights Reserved チケットの自動消費設定 24 メンバーチケットの自動消費を設定します。ONにすることで、顧問先がメンバー追加した場合 に自動的にチケットが消費されます。 チケットの手動配布をクリックすると、その事業者にメンバーチケットを枚数指定して付与する ことが可能です。 メンバーチケットのONと OFFを切り替えられます。 顧問先一覧
25.
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Inc. All Rights Reserved 顧問先一覧から事業者を解除する場合 25 「利用しない」に変更 顧問先一覧から表示させないようにしたい場合は「顧問先管理」より、マネーフォワード クラウ ドパートナーの顧問先から経費のサービス「利用しない」としてください。
26.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 「プロダクトキー管理」よりチケットの残数を確認できます。経費利用チケット、オペレーター 入力チケットそれぞれの残数が表示されます。 26 チケットの管理 プロダクトキー管理
27.
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Inc. All Rights Reserved 配布をクリックすると、事業者番号を直接指定してチケット付与を行えます。 27 チケットの管理 プロダクトキー管理
28.
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Inc. All Rights Reserved ダウンロードをクリックすると、それぞれのチケットの配布・利用履歴をCSVでダウンロードし て確認することができます。 28 チケットの管理 プロダクトキー管理
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