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顧問先の登録方法(経費)
- 2. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
・ MFクラウド経費のチケットについて …P3~
・新しく顧問先の事業所を作成する場合 …P5~
・MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 …P12~
・既にMFクラウドパートナーに登録済みの
顧問先を追加する場合 …P22~
・チケットの自動消費設定 …P23~
・顧問先一覧から事業所を外す場合 …P26~
・チケットの管理 …P27~
目次
2
- 3. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウド経費のチケットについて
3
MFクラウド経費のチケットには3種類の利用チケットがあります。
チケット名 メンバーチケット オペレーター入力チケット 事業所有効化チケット
内容
顧問先の従業員をMFクラ
ウド経費にメンバー追加
する際に必要なチケット
です
領収証の画像からオペレー
ターが料金や支払先をデータ
化するオペレーター入力の利
用時に必要なチケットです
MFクラウドパートナーに登録
されている担当者と、該当事
業所のオーナーがメンバーと
して無料でMFクラウド経費を
利用可能にするチケットです。
1メンバーにつき1枚のチ
ケットが毎月消費されま
す
1枚の領収証のデータ化につき
1チケットが必要です
1顧問先につき1枚のチケット
が毎月消費されます
メンバー登録している分
消費されます。
顧問先毎にチケットを付
与することが可能です。
オペレータ入力利用数分消費
されます。
顧問先毎にチケットを付与す
ることが可能です。
MFクラウドパートナーに事業
所登録している分消費されま
す。
顧問先毎にチケットを付与す
ることが可能です。
利用例
顧問先 A 5チケット/月
顧問先 B 3チケット/月
顧問先 C 1チケット/月
合計消費数
9チケット / 月
顧問先A 利用数 10枚
顧問先B 利用数 5枚
顧問先C 利用数 5枚
合計消費数
20チケット
顧問先 A 1チケット/月
顧問先 B 1チケット/月
顧問先 C 1チケット/月
合計消費数
3チケット / 月
- 4. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウド経費のチケットについて
4
MFクラウドパートナーに登録さ
れている担当者と、該当事業所の
オーナーがメンバーとして無料で
MFクラウド経費を利用可能にす
るチケットです。
MFクラウド経費の
メンバー登録をするには
「メンバーチケット」
が必要です。
MFクラウド
パートナー
MFクラウド
経費
MFクラウド
経費
MFクラウド経費の
領収書オペレーター入力をするには
「オペレーター入力チケット」
が必要です。
- 5. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
パートナー画面にアクセスし、「事業所の新規作成」をクリックします。
新しく顧問先の事業所を作成する場合
5
パートナー画面
トップ
- 6. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
6
顧問先の事業所名または会社名と
メールアドレスを入力
※メールアドレスを間違わないよう
ご注意ください
クライアント
作成画面
- 7. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
7
• 個人事業主か法人かを選択
• 法人を選択した場合は、決算月も
あわせて選択してください
クライアント
作成画面
- 8. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
8
利用するサービスを選択
・MFクラウド経費を選択してください
クライアント
作成画面
- 9. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
9
利用するサービスのプラン選択
・従量課金プランを選択してください
・事業所を有効化したい場合は、事業
所有効化を「ON」にしてください
クライアント
作成画面
- 10. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
10
利用規約と個人情報保護方針を確認し
よろしければチェックをいれ
「クライアントを作成」をクリック
クライアント
作成画面
- 11. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
11
新しく顧問先が作成されました。
登録したメールアドレス宛に確認メールが届くので、顧問先様に登録するようご依頼ください。
顧問先一覧
- 12. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
パートナー画面にアクセスし、「既存事業所の追加」をクリックします。
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
12
パートナー画面
トップ
- 13. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
13
顧問先の事業所番号を入力
※顧問先の事業所番号の確認方法は次のページをご参照ください。 クライアント
追加画面
- 14. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
14
事業所番号を確認
MFクラウド経費の事業所設定より、事業所番号の確認が可能です。
(顧問先)
事業所設定画面
- 15. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
15
利用するサービスを選択
・MFクラウド経費を選択してください
クライアント
追加画面
- 16. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
16
クライアント
追加画面
利用するサービスのプラン選択
・従量課金プランを選択してください
・事業所を有効化したい場合は、事業
所有効化を「ON」にしてください
- 17. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
17
「クライアントに追加」を
クリックしてください
クライアント
追加画面
- 18. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
18
「未承認顧問先には設定出来ません。」と表示されます。
顧問先様に、クライアント承認を依頼してください。
顧問先一覧
- 19. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
19
「顧問先登録の申請があります」
をクリック
画面上部に吹き出しが表示されます。クリックすると「顧問先登録の申請があります」と表示さ
れますので、そちらをクリックしてください。
(顧問先)
経費ホーム画面
- 20. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
20
「承認」をクリック
「承認」ボタンをクリックして、顧問先登録の承認を行ってください。
(顧問先)
経費承認画面
- 21. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
21
MFクラウドパートナーに戻ると、承認が完了し、顧問先へのログインが可能となります。
顧問先一覧
- 22. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
(xxxx-xxxx)
既にMFクラウドパートナーに登録済みの顧問先を追加する場合
22
既にMFクラウドパートナーに登録済みの顧問先で、MFクラウド経費も利用したい場合は
顧問先管理をクリックします。該当の顧問先の経費を「利用する」に変更してください。
「利用する」に変更
顧問先管理
- 23. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
チケットの自動消費設定
23
顧問先を追加後、オペレーター入力チケットの自動消費を設定します。ONにすることで、顧問
先がオペレーター入力を利用した場合に自動的にチケットが消費されます。
チケットの手動配布をクリックすると、その事業所にオペレーター入力チケットを枚数指定して
付与することが可能です。
オペレーター入力チケッ
トのONとOFFを切り替え
られます。
顧問先一覧
- 24. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
チケットの自動消費設定
24
メンバーチケットの自動消費を設定します。ONにすることで、顧問先がメンバー追加した場合
に自動的にチケットが消費されます。
チケットの手動配布をクリックすると、その事業所にメンバーチケットを枚数指定して付与する
ことが可能です。
メンバーチケットのONと
OFFを切り替えられます。
顧問先一覧
- 25. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
チケットの自動消費設定
25
事業所有効化チケットの自動適用を設定します。事業所有効化チケットを利用すると、MFクラ
ウドパートナーに登録されている担当者と、該当事業所のオーナーが、該当事業所のMFクラウ
ド経費利用が可能になります。
事務所有効チケットのONと
OFFを切り替えられます。
事業所有効化チケットの自動適用がOFFであっても、期限内であれば、MFクラウドパートナーに
登録されている担当者と、該当事業所のオーナーは、該当事業所のMFクラウド経費利用が可能
になります。
事務所有効チケットのONと
OFFを切り替えられます。
- 26. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
顧問先一覧から事業所を外す場合
26
(xxxx-xxxx)
「利用しない」に変更
顧問先一覧から表示をはずす場合は「顧問先管理」より、MFクラウドパートナーの顧問先から
経費のサービスを外してください。
- 27. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
「プロダクトキー管理」よりチケットの残数を確認できます。経費利用チケット、オペレーター
入力チケットそれぞれの残数が表示されます。
27
チケットの管理
事業所有効化チケット、オペレー
ター入力チケット、メンバーチ
ケットそれぞれの残数とご利用数
が表示されます
プロダクトキー管理
- 28. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
配布をクリックすると、事業所番号を直接指定してチケット付与を行えます。
28
チケットの管理
プロダクトキー管理
- 29. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
ダウンロードをクリックすると、それぞれのチケットの配布・利用履歴をCSVでダウンロードし
て確認することができます。
29
チケットの管理
プロダクトキー管理