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1.
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Inc. All Rights Reserved マスター タイトルの書式設定 株式会社マネーフォワード 顧問先の登録方法 (MFクラウド給与) 1 MFクラウドパートナー使い方ガイド
2.
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Inc. All Rights Reserved ・新しく顧問先の事業所を作成する ・顧問先様で初期設定を行う場合 …P3~ ・税理士事務所様で初期設定を行う場合 …P24~ ・既にMFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 …P44~ ・チケットの付与方法 …P58~ 2
3.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する (顧問先様で初期設定を行う場合) 3
4.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する 新しく顧問先の事業所を作成し、顧問先で初期設定を行う場合は、 以下の流れでご登録いただくことが可能です。 4 税理士事務所様 顧問先様 ①事務所の新規作成 メールで連絡 ②給与招待メール ③顧問先様のユーザー登録 ④事業所の基本設定 ⑤税理士様をメンバー登録 ⑥給与担当者として ログイン可
5.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 5 管理画面トップ 「事業所の新規設定」をクリック
6.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 6 クライアント 作成画面 顧問先の事業所名または会社名と メールアドレスを入力 ※メールアドレスを間違わないよう ご注意ください。 ※メールアドレスは顧問先のメールアド レスをご登録ください。
7.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 7 クライアント 作成画面 • 個人事業主か法人かを選択 • 法人を選択した場合は、決算月も あわせて選択してください
8.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 8 クライアント 作成画面 利用するサービスを選択 ・MFクラウド給与を選択してください
9.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 9 利用するサービスのプランを選択 あらかじめご契約されたプランが表 示されています。 チケットで運用される場合はプロダ クトキープランをご選択ください。 クライアント 作成画面
10.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 10 「プロダクトキーを使用せず に開始する」にチェック (変更できません) クライアント 作成画面
11.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 11 利用規約と個人情報保護方針を確認し よろしければチェックをいれ 「顧問先を作成」をクリック クライアント 作成画面
12.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 登録したメールアドレス宛に 確認メールが届きます (顧問先) メール画面 認証を完了させるために、リンクをクリック リンク先で仮パスワードが必要となります 12
13.
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14.
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15.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 15 (顧問先) 利用開始登録 メールアドレス、仮パスワード、 新しいパスワードを入力し 「変更」ボタンをクリックします
16.
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17.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 17 (顧問先) 利用開始登録 源泉徴収税額の計算方法、 健康保険、厚生年金、 労災保険料率用業種、 雇用保険料率用業種 の設定をして 「初期設定を完了する」 をクリック
18.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 基本設定完了後、税理士事務所の担当者様がログインするに は、顧問先様にメンバー追加を行って頂く必要があります。 18 (顧問先) 利用開始登録 「ホーム画面へ」を クリック
19.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 19 (顧問先) 給与ホーム画面 画面右上の事業所名を クリックし、 「メンバーの追加・管理」 をクリック
20.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 20 「追加」ボタンを クリック (顧問先) メンバー追加画面 メンバーの招待画面より、 招待したい税理士様の 名前、メールアドレス、 権限(給与担当者)を入力し 「登録する」をクリック
21.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 21 「追加」ボタンを クリック メンバーの招待画面より、 招待したい税理士様の 名前、メールアドレス、 権限(給与担当者)を入力し 「登録する」をクリック (顧問先) メンバー追加画面
22.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 22 税理士様の メンバー追加が完了します (顧問先) メンバー追加画面
23.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 23 顧問先一覧 MFクラウドパートナーに 担当者として追加されます。 「ログイン」ボタンをクリック すると、顧問先のMFクラウド 給与にログインできます。
24.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する (税理士事務所様で初期設定を行う場合) 24
25.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する 新しく顧問先の事業所を作成し、税理士事務所様で初期設定を 行う場合は、以下の流れでご登録いただくことが可能です。 25 税理士事務所様 顧問先様 ①事務所の新規作成 ⑤顧問先のユーザー登録 ③事業所の基本設定 ④顧問先様をメンバー登録 ⑥給与担当者として ログイン可 メールで連絡 ②給与招待メール
26.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 26 管理画面トップ 「事業所の新規設定」をクリック
27.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 27 クライアント 作成画面 顧問先の事業所名または会社名と メールアドレスを入力 ※メールアドレスを間違わないよう ご注意ください。 ※メールアドレスは顧問先のメールアド レスをご登録ください。
28.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 28 クライアント 作成画面 • 個人事業主か法人かを選択 • 法人を選択した場合は、決算月も あわせて選択してください
29.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 29 クライアント 作成画面 利用するサービスを選択 ・MFクラウド給与を選択してください
30.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 30 利用するサービスのプランを選択 あらかじめご契約されたプランが表 示されています。 チケットで運用される場合はプロダ クトキープランをご選択ください。 クライアント 作成画面
31.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 31 「プロダクトキーを使用せず に開始する」にチェック (変更できません) クライアント 作成画面
32.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 32 利用規約と個人情報保護方針を確認し よろしければチェックをいれ 「顧問先を作成」をクリック クライアント 作成画面
33.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 33 顧問先一覧 MFクラウドパートナーに 顧問先が追加されます。 「ログイン」ボタンをクリック すると、顧問先のMFクラウド 給与にログインできます。
34.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 34 利用開始登録 事業所名、都道府県、 給与の締め日、支給日を入力して 「基本設定へ」 をクリック
35.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 35 源泉徴収税額の計算方法、 健康保険、厚生年金、 労災保険料率用業種、 雇用保険料率用業種 の設定をして 「初期設定を完了する」 をクリック 利用開始登録
36.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 基本設定完了後、顧問先の担当者様がログインするには、顧 問先様のメンバー追加を行う必要があります。 36 「ホーム画面へ」を クリック 利用開始登録
37.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 37 画面右上の事業所名を クリックし、 「メンバーの追加・管理」 をクリック 給与ホーム画面
38.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 38 「追加」ボタンを クリック メンバーの招待画面より、 招待したい顧問先様の 名前、メールアドレス、 権限(給与担当者)を入力し 「登録する」をクリック メンバー追加画面
39.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 39 顧問先様の メンバー追加が完了します メンバー追加画面
40.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 メンバー登録したメールアドレ ス宛に確認メールが届きます (顧問先) メール画面 認証を完了させるために、リンクをクリック リンク先で仮パスワードが必要となります 40
41.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 (顧問先) ログイン画面 メールアドレスと、 仮パスワードを入力後 ログインをクリック 41
42.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 42 利用規約と個人情報保護方針を確認の上、 「同意する」をクリック (顧問先) 利用開始登録
43.
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Inc. All Rights Reserved 新しく顧問先の事業所を作成する場合 43 (顧問先) 利用開始登録 メールアドレス、仮パスワード、 新しいパスワードを入力し 「変更」ボタンをクリックすると MFクラウド給与にログインできます。
44.
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Inc. All Rights Reserved 既にMFクラウドをお使いの 顧問先を追加する場合 44
45.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 顧問先の事業所を既存事業所として追加する場合は、 以下の流れでご登録いただくことが可能です。 45 税理士事務所様 顧問先様 ②既存事業所の追加 メールで連絡 ①事業所番号確認 ③招待メール配信 ④税理士様をメンバー登録 ⑤給与担当者として ログイン可
46.
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Inc. All Rights Reserved 管理画面トップ MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 既存の顧問先の事業所を 追加する場合は 「既存事業所の追加」 をクリック 46
47.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 顧問先様の事業所番号の確認方法はP57をご参照ください。 顧問先の事業所番号を入力 47 クライアント 追加画面
48.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 48 利用するサービスを クリック クライアント 追加画面
49.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 49 利用するサービスのプランを選択 あらかじめご契約されたプランが表 示されています。 チケットで運用される場合はプロダ クトキープランをご選択ください。 クライアント 追加画面
50.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 50 クライアント 追加画面 「プロダクトキーを使用せず に開始する」にチェック (変更できません)
51.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 51 「顧問先に追加」 をクリック クライアント 追加画面
52.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 承認処理を顧問先に 依頼してください 顧問先一覧 52
53.
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Inc. All Rights Reserved MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 顧問先一覧に表示されますが、 ログインするには 顧問先様にメンバー追加を行っ て頂く必要があります。 顧問先一覧 53
54.
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Inc. All Rights Reserved 登録したメールアドレス宛に 確認メールが届きます (顧問先) メール画面 54 MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
55.
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Inc. All Rights Reserved (顧問先) ログイン画面 55 MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 登録済みのメールアドレスと、 パスワードを入力後 ログインをクリック
56.
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Inc. All Rights Reserved (顧問先) ホーム画面 56 MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 画面右上の事業所名を クリックし、 「メンバーの追加・管理」 をクリック これ以降のメンバー追加手順はP.20~P.23の手順をご確認ください。
57.
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Inc. All Rights Reserved 【参考】顧問先の事業所番号の参照方法 事業所番号が記載されています。 顧問先に8桁の番号をお問い合わせください。 (顧問先側) 事業所切り替え画面 57 画面右上の事業所名を クリックし、 「事業所切り替え」 をクリック
58.
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Inc. All Rights Reserved チケットの付与方法 58
59.
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Inc. All Rights Reserved チケットの付与方法 顧問先一覧に追加後、各事業所に給与チケットの付与が行え ます。 59 「チケットを追加する」 をクリック
60.
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Inc. All Rights Reserved チケットの付与方法 この事業所に何人月分の給与チケットを追加するか選択します。 60 何人月分追加するか選択 「追加する」をクリック
61.
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Inc. All Rights Reserved チケットの付与方法 61 給与チケットが 付与されます
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