マネーフォワード クラウドパートナーの間違いやすいポイントについて説明します。

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マネーフォワード クラウドパートナー
（間違えやすいポイント）
1

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オーナー権限の設定とオーナー権限で行えること
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マネーフォワード クラウドの事業所において、
オーナー権限は１人のみ付与されます。
事業所作成時に設定したメールアドレスの方がオーナーとなります。
顧問先作成時の
メールアドレスが
オーナーになります
事業所の金融機関登録はオーナーのみ操作可能です。
また、同一オーナーで別事業所を作成すると、別事業所でも同様の金融機関情報
が連携されるため、オーナーは顧問先様としてご設定ください。
顧問先
事業所X
オーナー
A銀行
X社
B銀行
X社
顧問先
事業所Y
顧問先Y
ユーザー
事業所Yユーザーに
事業所Xの口座が見えてしまう

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マネーフォワードクラウドパートナーと事業所の違い
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顧問先事業所
マネーフォワード クラウドパートナーは税理士様向けの画面で、複数の顧問
先管理ができます。顧問先様はこの画面にログインすることはできません。
クラウド会計・確定申告などの事業所は、税理士様と顧問先様が確認できる
画面です。顧問先様ごとに事業所を作成して利用します。
クラウドパートナー

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顧問先一覧と顧問先管理での操作
4
ホームの「顧問先一覧」に表示されている事業所は、
顧問先管理として登録されている事業所と同一となります。
クラウドパートナー
ホーム：顧問先一覧
既に登録済の事業所は、顧問先管理で別のサービス権限を付与できます。
クラウドパートナー
顧問先管理
登録済の事業所は、
ここから利用するサービスを
選ぶ事ができます

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パートナー担当者権限と顧問先ログイン時の権限
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顧問先の
ログイン権限管理
マネーフォワード クラウドパートナーの担当者権限は、
パートナー画面を利用する権限です。
マネーフォワード クラウド
パートナーの
担当者としての権限
マネーフォワード
クラウドパートナー
担当者権限管理
一方で、マネーフォワード クラウドパートナーの顧問先一覧の権限は、
該当の事業所へログインしたときの権限のため、権限の意味が異なります。
該当の顧問先の
メンバー権限

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顧問先ログイン時の権限と事業所のメンバー権限
6
マネーフォワード クラウドパートナーの顧問先一覧の権限は、該当の事業所
へログインしたときの権限です。
該当の顧問先の
メンバー権限
マネーフォワード
クラウドパートナー
事業所のログイン権限
該当の事業所の「メンバーの追加・管理」で登録できるメンバー権限と同じ
です。顧問先様側のメンバーはこちらから追加します。
顧問先事業所
メンバーの追加・管理

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マネーフォワードクラウドパートナーと事業所の概念図
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税理士側
掲示板画面
マネーフォワード クラウドパートナー ◯◯会計事務所
マネージャー メンバーA メンバーB
顧問先
事業所X
顧問先
事業所Y
顧問先X
ユーザー
顧問先X
オーナー
管理者権限
一般権限等
オーナー権限
顧問先Y
ユーザー2
顧問先Y
ユーザー1
顧問先Y
オーナー
会計事務所のメンバーに
顧問先へのログイン権限を
付与できる 会計事務所担当者（ライセンス）
オーナーは、各事業所に１人のみ
存在する。顧問先の方をオーナーとする
マネージャーから権限付与された
特定の事業所にのみログイン可能