Отчет содержит детальный анализ ценовых и неценовых параметров программ лояльности для частных клиентов в 25 крупнейших розничных банках Украины. Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://www.prostobankir.com.ua/magazin_obzorov/platnye_obzory

1. Анализ условий программ лояльности
для частных клиентов

2. Содержание
№ раздела Название раздела
Номер
слайда
Легенда 3
1 Программы лояльности по вкладам 4
2
Программы лояльности с
использованием платежных карт
13
3
Программы лояльности по другим
банковским продуктам
18
Примечание. Перечень исследуемых
банков
20
О компании
21

3. Источники информации: сайты, прозвон сотрудников call-центров банков
Исследуемые банки: 25 крупнейших банков Украины (см. Примечание)
Период сбора
информации:
с 20.10.2014 г. до 24.10.2014 г.
Принципы отбора
программ лояльности для
мониторинга:
1) Рассматривались программы лояльности для обычных
клиентов, тогда как предложения для VIP-ов не изучались;
2) Принимались во внимания предложения банков по картам
не выше класса Gold;
3) Дисконтные предложения от систем Visa и MasterCard не
изучались;
4) Рассматривались бонусы от банков, которые
позиционировались как программы лояльности, тогда как
бонусы в рамках параметров продуктов (например,
увеличение % по вкладу для больших сумм) – не
принимались во внимание.
Легенда

4. Раздел 1. Программы лояльности по
вкладам

5. Программы лояльности для частных клиентов
предлагают 24 банков из 25 исследуемых
Банки без программ лояльности: Ощадбанк
96%
4%
Банки, у которых есть
программа лояльности
Банки без программ
лояльности

6. Программы лояльности по вкладам были
зафиксированы в 16 банках из 20 исследуемых
Банки без программ лояльности по вкладам: Надра, Ощадбанк,
ПриватБанк и VAB банк
82%
18%
Банки, которые
предлагают бонус по
вкладу
Банки, у которых нет
программы лояльности
по депозитам

7. Условия предоставления лояльности по вкладам:
1) Пролонгация вклада;
2) Оформление депозита в системе Интернет-банк;
3) Подача заявки на оформление вклада на сайте Банка;
4) Бонус определенной социальной группе граждан: пенсионерам, получателям
социальной помощи, студентам;
5) Если вкладчик имеет действующий депозит в Банке;
6) Если клиент открывал вклад в Банке ранее (но не более чем за … дней до даты
открытия нового депозита);
7) Если вкладчик перевел депозит из другого банка;
8) Оформление вклада в День Рождения клиента (определенного периода от этой
даты);
9) Для пользователей тарифными пакетами Банка;
10) Для пользователей дополнительными услугами Банка (денежный перевод,
инвестиционные монеты);
11) Для владельцев зарплатных и (или) пенсионных карт Банка;
12) Если клиент имеет положительную историю пользования кредитом в Банке;
13) Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу
продуктов банка исходя из категории статуса клиента.

8. Ограничения и дополнительные параметры по
программам лояльности:
1) Срок вклада – например, бонус для депозитов на срок от 3 мес.
или в течении 90 дней от даты окончания последнего вклада;
2) Первичность – например, бонус только при первичном
размещении депозита;
3) Валюта – размер повышения ставки может зависеть от валюты;
4) Сумма – величина увеличения ставки может зависеть от
объемов сотрудничества клиента с Банком;
5) Суммирование бонусов – бонусы по различным критериям
могут суммироваться или предлагаться программа с
наибольшим размером бонуса.

9. Наиболее популярными в предложениях банков оказались программы
лояльности для владельцев зарплатных и (или) пенсионных карт Банка
и при пролонгации вклада
0
2
2
3
3
3
6
7
8
11
11
14
14
0 2 4 6 8 10 12 14
Если клиент имеет положительную историю пользования кредитом в
Банке;
Если вкладчик перевел депозит из другого банка;
Оформление вклада в День Рождения (определенного периода от
этой даты);
Подача заявки на оформление депозита на сайте Банка;
Для пользователей дополнительными услугами Банка (денежный
перевод, инвестиционные монеты)
Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по
комплексу продуктов банка исходя из категории статуса клиента.
Если вкладчик имеет действующий депозит в Банке;
Оформление депозита в системе Интернет-банк;
Для пользователей тарифных пакетов Банка;
Бонус определенной социальной группе граждан: пенсионерам,
получателям социальной помощи, студентам;
Если клиент открывал вклад в Банке ранее (но не более чем за … дней
до даты открытия);
Пролонгация вклада;
Для владельцев зарплатных, пенсионных карт Банка;

10. Наибольшее количество видов программ лояльности по вкладам
было зафиксировано в УкрСиббанке и Проминвестбанке – по 8
предложений
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Финансы и Кредит
Укргазбанк
Хрещатик
РБА
Дельта Банк
Финансовая инициатива
Укрэксимбанк
ОТП Банк
UniCredit Bank
Universal Bank
ВТБ Банк
Сбербанк России
Альфа-Банк
Пивденный
ИМЭКСБАНК
ПУМБ
Credit Agricole
Киевская Русь
Фидобанк (СЕБ Банк)
Проминвестбанк
УкрСиббанк

11. Максимальный бонус к депозиту в гривне составляет +1,2 п.п.*,
минимальный – +0,2 п.п., при наиболее популярном значении в
размере +0,5 п.п.**
* - Райффайзен Банк Аваль предлагает собственникам пакетов «Премиальный», «Оптимальный», «Оптимальный плюс», «Оптимальный
легкий», «Пенсионный оптимальный», «Пенсионный легкий» — 10% по вкладу «Универсальный, при стандартной ставке 0,25%
** - указан бонус по программе лояльности с максимальным бонусом, т. е. прибавления по разным схемам – не суммировались
0,2
0,25
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
1
1
1
1
1
1,2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Укргазбанк
Universal Bank
Укрэксимбанк
*Райффайзен Банк Аваль
Проминвестбанк
ВТБ Банк
ПУМБ
Альфа-Банк
Финансы и Кредит
ОТП Банк
Иэмэксбанк
Хрещатик
Пивденный
Дельта Банк
Credit Agricole
УкрСиббанк
Сбербанк России
Фидобанк
Киевская Русь
Финансовая инициатива
Укрсоцбанк

12. Максимальный бонус к вкладу в валюте составляет +1 п.п.,
минимальный – +0,2 п.п., при наиболее популярном
значении в размере +0,5 и +0,25 п.п.*
* - указан бонус по программе лояльности с максимальным бонусом, т. е. бонусы по разным схемам – не
суммировались
0,2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,75
1
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Укргазбанк
ВТБ Банк
ОТП Банк
Укрсоцбанк
ПУМБ
Проминвестбанк
Фидобанк
Финансовая инициатива
Credit Agricole
УкрСиббанк

13. Раздел 2. Программы лояльности с
использованием платежных карт

14. Программы лояльности с использованием платежных
карт были отмечены в 18 банках из 20 исследуемых
Банки без программ лояльности c использованием платежной
карты: Финансовая инициатива и Ощадбанк
91%
9%
Банки, у которых есть
программы лояльности
сиспользованием карты
Банки без программы
лояльности

15. Вид программы лояльности с использованием платежной карты
(владельцы тарифного пакета, пенсионной или зарплатой карты,
специальные предложения):
1) Скидки на товары и услуги компаний-партнеров;
2) Дополнительные товары или услуги в подарок от компаний-партнеров;
3) Компенсация определенного % от расчетов картой в торговой сети;
4) Уменьшение процентной ставки по займам для владельцев зарплатных карт
Банка;
5) Увеличение процентной ставки по депозиту;
6) Предоставление платежных карт на бесплатной основе в случае пользования
другими услугами Банка в определенных объемах;
7) Розыгрыш денежного вознаграждения при расчетах картой;
8) Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу
продуктов банка исходя из категории статуса клиента.

16. Наиболее популярными в предложениях банков
оказались скидки на товары и услуги компаний-
партнеров
2
2
4
4
6
6
14
18
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Дополнительные товары или улуги от компаний-
партнеров
Розыгрыш денежного вознаграждения при расчетах
картой
Предоставление платежных карт на бесплатной основе
в случае пользования другими услугами Банка в
определенных размерах
Комплексная программа лояльности – предоставление
бонусов по комплексу продуктов банка исходя из
категории статуса клиента.
Компенсация определенного % от расчетов в торговой
сети;
Уменьшение процентной ставки по займам для
владельцев зарплатных карт Банка;
Увеличение процентной ставки по депозиту;
Скидки на товары и услуги компаний-партнеров;

17. Наибольшее количество видов программ лояльности
с использованием платежных карт в количестве 4
единиц было зафиксировано в банке Киевская Русь
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Укргазбанк
ИМЭКСБАНК
Фидобанк
ПУМБ
УкрСиббанк
Сберанк России
Финансы и Кредит
Креди Агриколь Банк
Пивденный
Хрещатик
Альфа-Банк
ОТП Банк
VAB Банк
UniCredit Bank
Надра Банк
Universal Bank
Киевская Русь

18. Раздел 3. Программы лояльности по
другим банковским продуктам

19. Вид программы лояльности с использованием других
банковских продуктов без использования платежной
карты, которые позиционируются банками:
1. Бесплатное предоставление системы GPS-мониторинга при покупке
автотранспорта в кредит;
2. Уменьшение процентной ставки по займу при приобретении жилья
или автотранспорта через компанию-партнер;
3. Снижение процентной ставки по ссуде в случае страхования жизни в
компании-партнере;
4. Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по
комплексу продуктов банка исходя из категории статуса клиента

20. Приложение. Перечень исследуемых банков
1 ПриватБанк 14 Финансы и Кредит
2 Ощадбанк 15 Укргазбанк
3 Укрэксимбанк 16 VAB Банк
4 Дельта Банк 17 ОТП Банк
5 Райффайзен Банк Аваль 18 Credit Agricole
6 Проминвестбанк 19 Финансовая инициатива
7 UniCredit Bank 20 Пивденный
8 Первый Украинский Международный Банк 21 Киевская Русь
9 Сбербанк России 22 Universal Bank
10 Альфа-Банк 23 Хрещатик
11 Надра Банк 24 ИМЭКСБАНК
12 ВТБ Банк 25 Фидобанк (СЕБ Банк)
13 УкрСиббанк

21. Простобанк Консалтинг - первая в Украине компания, которая
проводит профессиональные маркетинговые исследования рынка
банковских услуг, публикуя их на страницах собственных интернет-
проектов.
С 2006 года экспертами компании проведено более 1 000
исследований по всем сегментам бизнеса по г. Киеву и регионам.
Клиентами компании в сегменте проведения маркетинговых
исследований являются более ведущих 20 банков Украины.
О компании