Свежая аналитика здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T Аналитический отчет об условиях IT сервисов и услуг для частных клиентов в 50 наибольших розничных банках Украины

1. Аналитический отчет об условиях IT сервисов и услуг для
частных клиентов в 50 наибольших розничных банках
Украины

2. Содержание отчета
Раздел С.
Вступление 3
Раздел 1. Общие характеристики и ценовые условия обслуживания систем
Internet-banking
4
Раздел 2. Функциональные возможности систем Internet-banking 10
Подраздел 2.1. Работа с депозитами 10
Подраздел 2.2. Работа с текущими счетами 11
Подраздел 2.3. Работа с кредитами 14
Подраздел 2.4. Работа с карточными счетами 15
Подраздел 2.5. Дополнительные сервисы 17
Подраздел 2.6. Наилучшая практика на рынке 18
Раздел 3. Условия авторизации систем Internet-banking 20
Раздел 4. Активность на рынке и количество клиентов 21
Раздел 5. Услуги SMS-банкинга 26
Комментарии экспертов 28
Выводы 30
Примечание 1. Перечень исследуемых банков 32

3. Вступление
В 2013-2014 году интернет обслуживание физических лиц стало одним из главных бизнес направлений
банковских учреждений Украины. Ведь развитие систем Internet-banking для частных лиц способствует не
только удержанию действующих и привлечению новых «креативных» клиентов, но и позволяет увеличить
доходы банка за счет внедрения новых «онлайн» услуг, а также сократить расходы на обслуживание клиентов.
Так недавно систему Internet-banking для физических лиц внедрили следующие кредитные организации:
Надра Банк (интернет-банкинг), АктаБанк (Акта-Онлайн), ДиВи Банк (Интернет-Банкинг), Авант-Банк (Avant –
online), Фидобанк (Интернет-Банкинг) и Диамантбанк (Интернет-Банкинг), тогда как финансовые учреждения
с уже действующими программами достаточно активно расширяли их функциональность.
Исходя из наиболее актуальных тенденций на банковском рынке Украины, компания «Простобанк
Консалтинг» разработала и запустила данный аналитический отчет об условиях обслуживания физических лиц
в системах Internet-banking, который обновляется с периодичностью 2 раза в год. Для того чтобы обзор был
максимально комплексным в выборку попали 50 наибольших розничных банков Украины (Приложение 1), 33
(или 66%) из которых по состоянию на 08.08.2014г. располагало собственными системами Internet-banking для
частных клиентов. Чтобы отчет был максимально достоверным, данные для исследования собирались путем
тестирования Интернет-систем банков сотрудниками компании, опроса экспертов финансовых учреждений,
сбора информации с сайтов банков, а также прозвона банковских служащих тайным покупателем.
К данному аналитическому отчету также прилагается сравнительная таблица в MS Excel с тарифами и
описанием функциональности Интернет-систем банков, а также договора, инструкции и правила пользования
программами Internet-banking для физических лиц исследуемых банков Украины в электронном виде.

4. 1. Общие характеристики и ценовые условия обслуживания
систем Internet-banking
По состоянию на 08.08.2014 г. система Internet-banking для физических лиц была представлена в 33
финансовых учреждениях (или 66%) из 50 наиболее крупных розничных банков Украины (Примечание 1). При
этом 7 организации из 33 банков с системами Internet banking (или 14%) предлагали населению подключиться
к интернет обслуживанию только в рамках пакетных предложений (УкрСиббанк – тарифные пакеты (далее -
ТП) «All Inclusive», Кредобанк–ТП «Базовый», «Кредо Комфорт», «Кредо Классик», «Premium», «Platinum» и
БТА Банк – ТП «Пенсионный», «Эконом», «Стандартный», «Премиум», «Элит», Райффайзен Банк Аваль при
подключении «активного режима» в рамках ТП «Оптимальный», «Оптимальный+», «Оптимальный
Пенсионный» и «Премиальный»), а также Надра банк, Идея банк и Банк Русский Стандарт тогда как остальные
26 кредитных учреждений, предлагающих Internet-banking, не устанавливали таких ограничений.
Диаграмма 1. Структура банков Украины в разрезе наличия систем Internet-banking для физических лиц, %,
по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
Что касается ценовых параметров обслуживания в системах Internet-banking для физических лиц в банках
Украины, то по состоянию на 08.08.2014 г. 30 организаций из 33 (или 90,9%) не взимали плату за подключение
к сервису, тогда как 3 финансовых учреждения (или 9,1 %) – зарабатывали на этой услуге, а именно: Universal
Bank (40 грн., но бесплатно в рамках Т в ТП "Элит", "Lucky Card", "Lucky Card +" и "Platinum" ), Сбербанк России
(10 грн.) и ОТП Банк (100 грн.).
66%
34%
банки с системами
Internet banking
банки у которых нет
систем Internet banking

5. Диаграмма 2. Структура банков Украины в разрезе взимания платы за подключение к системе Internet-
banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от компании
«Простобанк Консалтинг»)
В то же время плату за обслуживание в системе Internet-banking взимало уже большее количество финансовых
организаций – 5 банков из 33 организаций с программой Интернет-банкинг (или 19,4%), а именно:
1. ПУМБ - 50 грн. в год, но бесплатно в рамках «Классический», «Комфортный+», «Платиновый»;
2. Финансы и Кредит - 10 грн. ежемесячно, при этом первые 3 месяца обслуживания бесплатно;
3. Укрэксимбанк – 24 грн. в год в рамках ТП «Стандартный» + 17,3 грн. за аренду ЕПЦ;
4. Сбербанк России – 7 грн. ежемесячно;
5. Кредит-Днепр - 5 грн. ежемесячно + 50 грн. в год;
Таким образом, комиссия для физических лиц за обслуживание в системе Internet-banking в исследуемых
банках на 01.03.2014 г. колебалась в диапазоне от 0 до 110 грн. в год (банк «Финансы и Кредит»). При этом 3
банка из 5 устанавливали плату на ежегодной основе, 2 - на ежемесячной, и 1 на комбинированной (Кредит-
Днепр).
Всего 5 (15,15%) из 33 финансового учреждения с системами Internet-banking для физических лиц по
состоянию на 08.08.2014 г. взимали плату с клиента за проведение платежа на свой счет в пределах банка, а
именно банки: Пивденный (1 грн.), Кредобанк (0,5% от суммы, мин. 5 грн., 500 грн.), ПриватБанк (от 0 до
2%+0,1 грн. в зависимости от вида счета), Фидобанк (0,75 грн.) и Диамантбанк (2 грн.)
90,9%
9,1%
не взимают плату за
подключение
взимают плату за
подключение

6. Диаграмма 3. Структура банков Украины в разрезе взимания платы за проведение платежа на другой счет
клиента в пределах банка в системе Internet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г.
(по результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
В то же время плату за перечисление средств на счета других клиентов в пределах банка взимало уже 12 (или
36,4%) финансовых учреждений из 33 исследуемых банков с системами Internet-banking для физических лиц.
При этом 3 (или 25%) из них установило тариф в виде фиксированной суммы в гривне (Пивденный – 1 грн.,
Сбербанк России – 2 грн., Диамантбанк – 2 грн.) и 8 (или 75%) – в виде процента от суммы перевода и
фиксированной суммы одновременно, а именно:
1. ПриватБанк - 0,5 грн. + 1-2% от суммы в зависимости от вида счета, при этом при перечислении на
некоторые счета тариф устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 0,5-1 грн.;
2. Финансы и Кредит - 0,2 % от суммы, мин. 3 грн;
3. Ощадбанк – 0,1% от суммы, мин. 0,5 грн.;
4. Кредит-Днепр – 0,5% от суммы, мин. 1 грн., макс. 5 грн.;
5. Кредобанк – 0,5% от суммы, мин. 5 грн., макс. 500 грн.;
6. Credit Agricole – 0,1% от суммы, мин. 2 грн.;
7. БТА Банк – 0,1-0,25% от суммы, мин. 3грн. в зависимости от ТП;
8. АктаБанк – 0,3%, мин. 1 грн.
Таким образом, тариф для физических лиц за перевод средств на счета контрагентов в пределах банка на
08.08.2014 г. колебался в диапазоне от 1 грн. (Пивденный) до 2 грн. (Сбербанк России и Диамант Банк) по
условиям с комиссией в виде фиксированной суммой платежа, и от 0,1% (Финансы и Кредит, Ощадбанк, Credit
Agricole, БТА Банк) до 2% (ПриватБанк) по тарифам с комиссией в виде процента от суммы перевода и
фиксированной суммы одновременно. При этом в последнем случае банковские учреждения устанавливали
ограничения в виде минимальной суммы тарифа в размере от 0,5 грн. (Ощадбанк) до 5 грн. (Кредобанк), и
максимальной в диапазоне от 5 грн. (Кредит-Днепр) до 500 грн. (Кредобанк).
15%
85%
взимают плату за
перевод средств на
другой счет клиента в
пределах банка
не взимают плату за
перевод средств на
другой счет клиента в
пределах банка

7. Что касается платы за перевод средств в другие банки, то по состоянию на 08.08.2014 г. данный тариф взимало
22 учреждений (или 67%) из 33 исследуемых банков с системами Internet-banking для частных клиентов. При
этом 6 (или 27%) из них установило тариф в виде фиксированной суммы в гривне (Universal Bank – 4 грн.,
УкрСиббанк – 8 грн. для ТП «Start», 6 грн. для ТП «AllInclusive», 4 грн. для ТП «All Inclusive Ultra» и 2 грн. для ТП
«All Inclusive DeLuxe», Укрэксимбанк – 2 грн., Сбербанк России – 2 грн., PlatinumBank – 2 грн. и Диамант Банк –
2 грн.) и 16 (или 73%) – в виде процента от суммы перевода.
Комиссия в этом случае колебалась в пределах от 0,1% (ВТБ Банк и Ощадбанк) до 0,75% (Кредит-Днепр) от
суммы перевода. При этом минимальная стоимость платы за перевод варьировалась в пределах от 0,5 грн.
(ПУМБ, Ощадбанк) до 5 грн. (ОТП Банк, Кредобанк, Финансы и Кредит), а максимальная – в диапазоне от 250
грн. (Финансы и Кредит) до 500 грн. (UnicreditBank, Кредит-Днепр, Кредобанк). При этом БТА Банк установил
дифференцированный тариф, который зависит от вида (класса) ТП: ТП «Пенсионный», «Эконом» - 0,3% мин. 3
грн., ТП «Стандартный» - 0,25% мин. 3 грн., ТП «Премиум» - 0,2% мин. 3 грн., ТП «Элит» - 0,15% мин. 3 грн.
Диаграмма 4. Структура банков Украины в разрезе взимания платы за проведение платежа в другой банк
по Украине в системе Internet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам
исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
Для того, чтобы привести вышеуказанные комиссии за обслуживание физических лиц в системе Internet-
banking к единому знаменателю и выявить наилучшие предложения на рынке, рассчитаем ценовой рейтинг
данного сервиса. Для этого, для расчетной модели с учетом рыночных реалий и пожеланий банков возьмем
за основу следующие принципы:
1. при расчете рейтинга учитываются следующие тарифы банков: за подключение к системе Internet-
banking, обслуживание в системе в течение года, осуществление переводов средств с карточного на
свой карточный счет в пределах банка (1 платеж по 500 грн. ежемесячно в течение года), средств с
карточного на карточный счет другого клиента в пределах банка (1 платеж по 500 грн. ежемесячно в
течение года) и с карточного на текущий счет в другой банк по Украине (2 платежа по 500 грн.
ежемесячно в течение года);
2. если система Internet-banking не предусматривала возможность осуществления хотя бы одной из
вышеуказанных операций по переводу средств - данное предложение в рейтинге не учитывалось;
33%
67%
не взимают плату за
перевод средств в другой
банк в Украине
взимают плату за перевод
средств в другой банк в
Украине

8. 3. в случае если тариф зависит от ТП – для расчетов берется наиболее доступное для клиента пакетное
предложение;
4. срок пользования системой в расчетной модели – 1 год.
Таблица 1. Ценовой рейтинг систем Internet-banking для физических лиц, по состоянию на 08.08.2014 г. (по
результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
Место
в р-ге
Параметры
исследования
Название системы
Подключение
к системе
интернет
банкинг
Обслуживание
системы
интернет
банкинг
Перевод на
свои счета
внутри
банка
Перевод на
другие
счета
внутри
банка
Перевод
в другие
банки
Всего
1 РБА Райффайзен Онлайн 0 0 0 0 0 0
2 Альфа-Банк My Alfa-Bank 0 0 0 0 0 0
3 Дельта-Банк Інтернет-банк Дельта 0 0 0 0 0 0
4 UniCredit Bank интернет-банкинг 0 0 0 0 0 0
5 Мегабанк
ЕРЦ -
Автоматизированная
система учёта и приёма
коммунальных платежей
0 0 0 0 0 0
6 Пивденкомбанк
Интернет-банкинг,
iCardBanking, PC-
банкинг
0 0 0 0 0 0
7 ДиВи Банк Інтернет-банкінг 0 0 0 0 0 0
8 Idea Bank (Идея Банк) Интернет-Банкинг 0 0 0 0 0 0
9 Златобанк Home-банкінг 0 0 0 0 0 0
10
Украинский
Профессиональный
Банк
Интернет-Банкинг 0 0 0 0 0 0
11 Ощадбанк WEB-банкинг 0 0 0 6 12 18
12 Пивденный Интернет-банкинг 0 0 12 12 0 24
13 Авант-Банк Avant online 0 0 0 0 24 24
14 VAB Банк Интернет-банкинг 0 0 0 0 36 36
15 Надра Интернет-Банкинг 0 0 0 0 36 36
16 ВТБ Банк VTB Online 0 0 0 0 48 48
17 Platinum Bank Platinum Click 0 0 0 0 48 48
18 АктаБанк Акта онлайн 0 0 0 18 36 54
19
Банк Русский
Стандарт
Интернет-Банкинг 0 0 0 0 60 60
20 Credit Agricole i-Bank 0 0 0 24 48 72
21 ПриватБанк Приват24 0 0 1,2 6 72 79,2
22 ПУМБ ПУМБ online 0 50 0 0 36 86
23 Укрексимбанк
Интернет-банкинг
Enter EXIM™
0 41,28 0 0 48 89,28
24 БТА Банк Интернет-банкинг 0 0 0 36 72 108
25 Universal Bank е-Banking 40 0 0 0 96 136
26 Фидобанк FidoWeb 0 0 9 21 114 144
27 Сбербанк России Сбербанк ОнЛ@йн 10 84 0 24 48 166
28 Укрсиббанк система «Star24» 0 0 0 0 192 192
29 БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР Free bank 0 110 0 30 60 200
30 ДиамантБанк Інтернет-банкінг 0 120 24 24 48 216
31 ОТП Банк OTPdirekt 100 0 0 0 120 220
32 Кредобанк система KredoDirect 0 0 60 60 120 240
33 Финансы и Кредит "Интернет-банк" 0 90 0 36 120 246

9. Как видно из расчетной таблицы, наиболее выгодные тарифы по обслуживанию систем Internet-banking для
физических лиц (бесплатно) по состоянию на 08.08.2014 г. были представлены в банках: Райффайзен Банк
Аваль, Альфа-Банк, Дельта-Банк, UniCredit Bank, Мегабанк, Пивденкомбанк, ДиВи Банк, Idea Bank (Идея Банк),
Златобанк и Украинский Профессиональный Банк , тогда как максимальная стоимость обслуживания была
зафиксирована в учреждениях: Кредобанк, банк «Финансы и Кредит» и ОТП Банк, при этом средняя стоимость
обслуживания согласно модели составила 77,04 грн. в год.
Таблица 2. Сегментация банков согласно ценовой политике по обслуживанию систем Internet-banking для
физических лиц, по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от компании «Простобанк
Консалтинг»)
Сегмент банков Условия сегментации Названия банков Сегмент банков
Банки с наиболее
выгодными ценовыми
условиями
бесплатно или недорогое
обслуживание (до 40 грн. в
год)
РБА, Альфа-Банк, Дельта-Банк,
UniCredit Bank, Мегабанк,
Пивденкомбанк, ДиВи Банк ,
Idea Bank (Идея Банк) ,
Златобанк, Украинский
Профессиональный Банк,
Ощадбанк, Пивденный, Авант-
Банк, VAB Банк, Надра
Банки с наиболее
выгодными ценовыми
условиями
Банки с рыночными
ценовыми условиями или
близкими к ним
среднерыночная стоимость
обслуживания -76,6 грн. +/-
50% = от 40 грн. до 112 грн.
в год
ВТБ Банк, Platinum Bank,
АктаБанк, Банк Русский
Стандарт, Credit Agricole,
ПриватБанк, ПУМБ,
Укрексимбанк, БТА Банк
Банки с рыночными
ценовыми условиями или
близкими к ним
Банки с ценовыми
условиями выше
среднерыночным
от 112 грн. в год и более
Universal Bank, Фидобанк,
Сбербанк России, Укрсиббанк,
БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР,
ДиамантБанк, ОТП Банк,
Кредобанк, Финанансы и
Кредит
Банки с ценовыми
условиями выше
среднерыночным

10. 2. Функциональные возможности систем Internet-banking
Для большей детализации отчета, рассмотрим функциональные возможности систем Internet-banking для
физических лиц в 50-ти ведущих розничных банков Украины отдельно в разрезе следующих направлений
функционала: работа с депозитами, текущими счетами, работа с кредитами, карточными счетами и
дополнительные сервисы.
2.1. Работа с депозитами
Рассмотрим работу с депозитами в рамках исследуемых систем Internet-bankingдля физических лиц на
возможность осуществление следующих операций:
1. возможность получать текущую информацию по существующим депозитным договорам;
2. возможность открывать вклады;
3. наличие специальных интернет вкладов;
4. возможность пополнять вклады;
5. возможность снимать часть средств со вклада;
6. возможность пролонгировать вклады;
7. возможность досрочно расторгать депозитные договора.
Как показало исследование 33 систем Internet-banking для физических лиц в 50-ти ведущих банках Украины
по состоянию на 08.08.2014 г. наиболее используемой опцией по обслуживанию депозитных счетов являлась
возможность получать текущую информацию по существующим сберегательным договорам – данную услугу
поддерживало 32 систем (или 97%), а также возможность пополнять вклады – 23 программ (или 70%), тогда
как наиболее редким оказался сервис по пролонгации депозитов и возможность досрочно расторгать
депозитные договора (был представлен только в системах банков ПУМБ, Форум банк и Альфа-Банк).

11. Диаграмма 5. Структура функциональных опций по обслуживанию депозитов в разрезе частоты их
использования в системахInternet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по
результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
При этом наиболее комплексно обслуживание депозитов по состоянию на 08.08.2014 г. было представлено в
банках ПУМБ (ПУМБonline) - 8, и PlatinumBank (PlatinumClick), Альфа-Банк (MyAlfa-Bank) – по 7 опций, а также
Банк Русский Стандарт, Idea Bank (Идея Банк), Фидобанк, Дельта-Банк (Интернет-банк «Дельта») и Финансы и
Кредит («Интернет-банк») - по 6 из 8 исследуемых функций.
Диаграмма 6. Банки с наиболее функциональными системами Internet-banking для физических лиц в
разрезе количества поддерживаемых операций и сервисов по вкладам, шт., по состоянию на 08.08.2014 г.
(по результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
Как тренд в развитии систем Internet-banking стоит выделить появление специальных депозитных
предложений, которые можно открыть только в Интернет-системе банка. Более детально со специальными
сберегательными предложениями банков можно ознакомиться в дополнительных файлах к данному
аналитическому отчету.
9%
12%
24%
33%
36%
42%
70%
97%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
возможность пролонгировать вклады
возможность досрочно расторгать депозитные договора
возможность снимать часть средств со вклада
наличие специальных интернет вкладов
условия специальных интернет вкладов
возможность открывать вклады
возможность пополнять вклады
возможность получать текущую информацию по существующим
депозитным договорам
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UniCredit Bank
ПриватБанк
Укрсиббанк
БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР
Кредобанк
VAB Банк
Финанансы и Кредит
Дельта-Банк
Фидобанк
Idea Bank (Идея Банк)
Банк Русский Стандарт
Альфа-Банк
Platinum Bank
ПУМБ

12. 2.2. Работа с текущими счетами
Работа с текущими счетами в рамках исследуемых систем Internet-banking для физических лиц была
рассмотрена в разрезе следующих функциональных возможностей:
1. возможность открывать текущие счета;
2. возможность получать текущую информацию по счетам (остатки, выписки, реквизиты и т.д.);
3. возможность осуществлять платежи по произвольным реквизитам;
4. возможность осуществлять платежи по предопределенным реквизитам;
5. существование шаблонов платежей;
6. возможность установки автоматических (регулярных) платежей;
7. покупка электронных ваучеров;
8. прямое пополнение телефонов;
9. оплата услуг интернет;
10. оплата коммунальных платежей;
11. возможность осуществления валютных переводов (SWIFT).
По результатам исследования наиболее представленными в системах Internet-banking для физических лиц
оказались услуги по получению текущей информации по счетам (остатки, выписки, реквизиты и т.д.) – в 31
(или 94%) банках, возможность осуществлять платежи по предопределенным реквизитам и осуществление
переводов по произвольным реквизитам – в 30 (или 91%) учреждениях. При этом открытие текущего счета с
помощью системы удаленного доступа была представлена только в одном из исследуемых банках - Финансы
и Кредит.

13. Диаграмма 7. Структура функциональных опций по обслуживанию текущих счетов в разрезе частоты их
использования в системах Internet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по
результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
По состоянию на 08.08.2014 г. наиболее комплексно обслуживание текущих счетов в системах Internet-banking
для физических лиц было представлено в следующих банках: Финансы и Кредит – 11 сервисов, и Банк Русский
Стандарт, Идея Банк, Альфа-Банк и ПриватБанк - по 10 из 11 исследуемых сервисов.
Диаграмма 8. Банки с наиболее функциональными системами Internet-banking для физических лиц в
разрезе количества поддерживаемых операций и сервисов по текущим счетам, шт., по состоянию на
08.08.2014 г. (по результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
9%
21%
45%
48%
52%
76%
79%
79%
91%
91%
94%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
возможность открывать текущие счета
возможность осуществления валютных переводов (SWIFT)
возможность установки автоматических (регулярных)
платежей
покупка электронных ваучеров
прямое пополнение телефонов
оплата услуг интернет
существование шаблонов платежей
оплата комунальных платежей
возможность осуществлять платежи по произвольным
реквизитам
возможность осуществлять платежи по предопределенным
реквизитам
возможность получать текущую информацию по счетам
(остатки, выписки, реквизиты и т.д.)
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
0 2 4 6 8 10 12
БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР
ДиамантБанк
ПУМБ
Укрсиббанк
Укрексимбанк
UniCredit Bank
Фидобанк
АктаБанк
Авант-Банк
Надра
Украинский Профессиональный Банк
ПриватБанк
Альфа-Банк
Idea Bank (Идея Банк)
Банк Русский Стандарт
Финанансы и Кредит

14. 2.3. Работа с кредитами
Что касается работы с кредитами, то в исследуемых системах Internet-banking для физических лиц данный
сервис был приставлен в банках Украины в разрезе следующих операций:
1. возможность получения информации по существующим кредитным договорам (различные
виды задолженности, график платежей, % ставки и т.д.);
2. возможность погашения кредитов;
3. формирование предварительной заявки на выдачу кредита.
При этом возможность получения информации по существующим кредитным договорам, а также погашения
займов была представлена в 28 из 33 (или 85%) исследуемых системах Internet-banking для физических лиц,
тогда как формирование предварительной заявки на выдачу ссуды – всего в 4 банках (или 12%), а именно
ПриватБанке , Idea Bank (Идея Банк) , Банк Русский Стандарт и банке «Финансы и Кредит» обеспечивающих
наиболее комплексные возможности по работе с кредитами (все исследуемые опции).
Диаграмма 9. Структура функциональных опций по обслуживанию кредитов в разрезе частоты их
использования в системах Internet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по
результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
12%
82%
85%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
формирование предварительной заявки на выдачу кредита
возможность погашения кредитов
возможность получения информации по существующим
кредитным договорам (различные виды задолженности,
график платежей, % ставки и т.д.)

15. 2.4. Работа с карточными счетами
Впрочем, наиболее широко в исследуемых системах Internet-banking для физических лиц была представлена
работа с карточными счетами – банковские учреждения по состоянию на 08.08.2014 г. оказывали своим
клиентам полный спектр услуг, включая:
1. возможность получать текущую информацию по счетам и картам (остатки, выписки, реквизиты и т.д.);
2. возможность открытия карточных счетов;
3. заказ основной карты;
4. заказ дополнительной карты;
5. заказ виртуальной карты (только реквизиты, без пластика);
6. блокировка/разблокировка карточек;
7. управление лимитами по картам;
8. переводы средств на другие карточные счета в пределах банка;
9. переводы средств на другие карточные счета вне банка;
10. возможность осуществлять платежи по произвольным реквизитам;
11. возможность осуществлять платежи по предопределенным реквизитам;
12. существование шаблонов платежей;
13. возможность установки автоматических (регулярных) платежей;
14. покупка электронных ваучеров;
15. прямое пополнение телефонов;
16. оплата услуг интернет;
17. оплата коммунальных платежей.
В то же время наиболее доступными опциями в системах Internet-banking для физических лиц оказались
услуги по получению информации по остатку на карточном счете – были представлены в 32 (или 97%) из 33
исследуемых систем, возможность осуществлять платежи по предопределенным реквизитам – 32 (или 97%),
переводы средств на другие карточные счета в пределах банка - также в 32 (или 97%).Тогда как наиболее
редкими сервисами оказались услуги по заказу виртуальной карты - представлены всего в 2 системе (или 6%)
из 33 исследуемых (ПриватБанк и Банк Русский Стандарт) и заказ основной карты - в 6 программах (или 18%)
(ПриватБанк, ПУМБ, Финансы и Кредит и UniCredit Bank, Idea Bank (Идея Банк), Банк Русский Стандарт).

16. Диаграмма 10. Структура функциональных опций по обслуживанию карточных счетов в разрезе частоты их
использования в системах Internet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по
результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
Таким образом, по состоянию на 08.08.2014 г. наиболее комплексно обслуживание карточных счетов было
представлено в системах Internet-banking для физических лиц в банках ПриватБанк и Банк Русский Стандарт
(система «Приват24» и «Интернет-Банкинг» - все 17 из 17 исследуемых сервисов), ПУМБ, Idea Bank (Идея Банк)
и Финансы и Кредит (системы «ПУМБonline» и «Интернет-банк» соответственно - по 16 из 17 рассматриваемых
опций).
Диамма 11.Банки с наиболее функциональными системами Internet-banking для физических лиц в разрезе
количества поддерживаемых операций и сервисов по карточным счетам, шт., по состоянию на 08.08.2014
г. (по результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
6%
18%
18%
24%
42%
45%
45%
52%
52%
73%
79%
85%
91%
91%
97%
97%
97%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
заказ виртуальной карты (только реквизиты, без пластика)
возможность открытия карточных счетов
заказ основной карты
заказ дополнительной карты
возможность установки автоматических (регулярных)…
управление лимитами по картам
покупка электронных ваучеров
блокировка/разблокировка карточек
прямое пополнение телефонов
оплата услуг интернет
оплата комунальных платежей
существование шаблонов платежей
переводы средств на другие карточные счета вне банка
возможность осуществлять платежи по произвольным…
возможность получать текущую информацию по счетам и…
переводы средств на другие карточные счета в пределах…
возможность осуществлять платежи по предопределенным…
13
13
13
13
13
13
14
15
16
16
16
17
17
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Укрексимбанк
БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР
Альфа-Банк
АктаБанк
Авант-Банк
Украинский Профессиональный Банк
Укрсиббанк
UniCredit Bank
ПУМБ
Финанансы и Кредит
Idea Bank (Идея Банк)
ПриватБанк
Банк Русский Стандарт

17. 2.5. Дополнительные сервисы
Что касается дополнительных сервисов, то рассмотрим наиболее популярные из них в разрезе следующих
операций:
1. покупка/продажа безналичной валюты;
2. возможность автоматической конвертации при перечислении средств;
3. возможность покупки билетов (ж/д, авиа и т.д.)
4. наличие специализированных модификаций для смартфонов, iPhone и т.д.;
5. переводы по системам денежных переводов (WU, MoneyGram и другие);
6. наличие функционала по планированию семейного бюджета.
С диаграммы видно, что вышеуказанные дополнительные опции на отчетную дату практически не были
представлены в системах Internet-banking для частных клиентов – наиболее популярная из них «наличие
специализированных модификаций для смартфонов, iPhone и т.д.» поддерживалась всего в 6 системах из 33
рассматриваемых, а именно в программах от банков: ПриватБанк, ПУМБ, Кредит-Днепр, Надра, Альфа Банк и
UniCredit Bank. Также стоит выделить покупку/продажу золота, инкассо именных чеков (Google), оплату услуг
хостинга, пополнение топливных карт Авиас, переводы Яндекс-деньги, перечисления на счета Liqpay, которые
наиболее комплексно представлены в системе «Приват24» от ПриватБанка.
Диаграмма 12. Структура дополнительных функциональных опций в разрезе их использования в системах
Internet-banking для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от
компании «Простобанк Консалтинг»)
Наличие сервиса финансового анализа операций в систем Internet-banking было отмечено только в 3
финансовых учреждениях, а именно: Акта Банке, ПУМБ и Platinum Bank, в котором можно было провести
весьма ограниченный перечень операций.
3%
3%
6%
9%
12%
18%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
возможность автоматической конвертации при
перечислении средств
Возможность покупки билетов (ж/д, авиа и т.д.)
покупка/продажа безналичной валюты
Переводы по систамах денежных переводов
(вестерн юнион, приват-мани и т.д.)
прочие дополнительные услуги и сервисы
наличие специализированных модификаций для
смартфонов, iPhone и т.д.

18. 2.6. Наилучшие практики на рынке
Как видно из Диаграммы 13 наиболее комплексно функциональность систем Internet-banking для физических
лиц по состоянию на 08.08.2014 г. была представлена в банках: Финансы и Кредит и ПриватБанк (системы
«Интернет банк» и «Приват24» - по 40 функций из 49 исследуемых), Банк Русский Стандарт – 38 сервисов,
ПУМБ и Idea Bank (Идея Банк) («ПУМБ online» и «Интернет банккинг» - 37 сервисов), Альфа-Банк и UniCredit
Bank (My Alfa-Bank и «Интернет-банкинг» - 35 и 34 сервиса соответственно), тогда как наиболее ограниченная
функциональность была характерна для систем от банков Мегабанк (ЕРЦ, 3 опции), Пивденный и РБ Аваль
(«Интернет-Банкинг» и «Райффайзен Онлайн» - по 10 функций). При этом среднее количество
поддерживаемых опций из 44 исследуемых по 33 системе Internet-banking для физических лиц по состоянию
на 08.08.2014 г. составило 24 сервиса.
Диаграмма 13. Количество поддерживаемых функциональных опций в системах Internet-banking для
физических лиц в банках Украины, по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от
компании «Простобанк Консалтинг»)
3
10
10
12
13
14
15
17
19
19
20
20
21
22
22
22
23
24
26
27
27
27
28
28
30
32
34
35
37
37
38
40
40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Мегабанк
Пивденный
РБА
Ощадбанк
Credit Agricole
БТА Банк
ДиВи Банк
Златобанк
ВТБ Банк
ДиамантБанк
ОТП Банк
Пивденкомбанк
Universal Bank
Сбербанк России
VAB Банк
Platinum Bank
Кредобанк
Дельта-Банк
Украинский Профессиональный Банк
Укрексимбанк
Авант-Банк
Надра
Фидобанк
АктаБанк
БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР
Укрсиббанк
UniCredit Bank
Альфа-Банк
ПУМБ
Idea Bank (Идея Банк)
Банк Русский Стандарт
ПриватБанк
Финанансы и Кредит

19. Таблица 5. Сегментация банков согласно функциональным возможностям систем Internet-banking для
физических лиц, по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от компании «Простобанк
Консалтинг»)
Сегмент банков Условия сегментации Названия банков
Количество
банков, шт.
Банки с наибольшими
функциональными
возможностями
представлено 26 и более
сервисов из 49
исследуемых
Украинский Профессиональный Банк,
Укрексимбанк, Авант-Банк, Надра,
Фидобанк, АктаБанк, БАНК КРЕДИТ-
ДНЕПР, Укрсиббанк, UniCredit Bank,
Альфа-Банк, ПУМБ, Idea Bank (Идея
Банк) , Банк Русский Стандарт,
ПриватБанк, Финанансы и Кредит
15
Банки ссреднерыночной
функциональностью или
близкой к ней
среднее количество
функций в системах -20 +/-
25% = от 15 до 25 функций
ДиВи Банк, Златобанк, ВТБ Банк,
ДиамантБанк, ОТП Банк,
Пивденкомбанк, Universal Bank,
Сбербанк России, VAB Банк, Platinum
Bank, Кредобанк, Дельта-Банк
12
Банки с низкой
функциональностью
менее 15 функций
Мегабанк, Пивденный, РБА,
Ощадбанк, Credit Agricole, БТА Банк
6

20. 3. Условия авторизации систем Internet-banking
Что касается условий авторизации систем Internet-banking для физических лиц, то по состоянию на 08.08.2014
г. 122 (или 67%) из 33 банков использовали электронный ключ при авторизации или проведении платежей, 19
программ (или 58%) - SMS пароли и 7 (или 21%) предложений - возможность использования токена. При этом
из дополнительных средств защиты доступа к сервисам стоит также выделить генератор паролей, который
был представлен в Интернет-системах от банков: UniversalBank, ПУМБ, Укрэксимбанк, Сбербанк России а
также контрольный звонок сотрудника банка (ОТП Банк).
Диаграмма 14. Структура условий авторизации в разрезе их использования в системах Internet-banking для
физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г (по результатам исследования от компании «Простобанк
Консалтинг»)
21%
58%
67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
токен
SMS
электронный ключ

21. 4. Активность на рынке и количество клиентов
В период с 01.01.2014 г. по 01.08.2014 г. банковские учреждения проявляли следующую активность на рынке
услуг для систем Internet-banking для физических лиц:
1. С 01.02.2014 по 30.04.2014 года каждый клиент ДиВи Банк, который осуществил 5 транзакций в месяц
через систему On-line банкинг, гарантированно получал подарок – запас кофе “Lavazza Rossa”, Главный
приз акции – iPad mini.;
2. В январе 2014 г. ДиВи Банк разработал новое мобильное приложение DV mobile для пользователей
Android смартфонов. Теперь пользователи Android смартфонов также могут дистанционно управлять
своими средствами через мобильные устройства, когда либо и где угодно. Это очень легко и удобно,
так как DV mobile -это инновационный сервис с высоким уровнем безопасности и удобным
интерфейсом.
3. В феврале 2014 г. ВТБ Банк совместно с компанией «МультиКарта» запустил сервис мобильной
геолокации банкоматов для устройств на базе Windows Phone. Таким образом, ВТБ Банк расширил
перечень операционных систем, для которых доступен сервис - ранее аналогичный сервис был
предложен пользователям Android и iOS, и на сегодняшний день им уже воспользовались свыше 71
000 человек.
4. С 01.03.2014 VAB Банк расширяет перечень услуг для оплаты в системе интернет-банкинг VAB24,
пользователи Интернет-банкинга VAB24 имеют возможность оплатить счета и услуги порядка 155
поставщиков услуг в разных областях Украины. Так список компаний, чьи услуги доступны для оплаты,
пополнился следующими поставщиками услуг:
• ОСМД Панорамный-2 (г. Донецк и область);
• ОСМД Панорамный-2 (паркинг) (г. Донецк и область);
• ИНФО-КОМ (г. Днепродзержинск);
• «Дарница-1» (г.Киев);
• Обслуживающий кооператив «БАРАХТЫ» (г.Киев);
• С.П.И. Сервис (г.Киев);
• Киевская коммунальная компания «ЖК Министерский» (г.Киев);
• «Времена года» (г.Киев);
• «Изумрудный» (г.Киев);
• «Современный дом 1» (г.Киев).
Телефония:
• MIXNET (Атлантис Телеком) (Украина);
• Телегруп-Украина (г.Киев).
Телевидение:
• ТЕНЕТ TV (Украина);
• Телехаус (г.Киев).
Интернет:
• Телехаус (Украина);
• Телегруп-Украина (г.Киев).
5. С 03.02.2014 VAB Банк В интернет-банкинге VAB24 реализованы доработки, позволившие сделать
процесс перевода средств для пользователей системы более удобным и быстрым.

22. 6. С 20 января 2014 Укрэксимбанк внедрил генератор одноразовых паролей интернет-банкинга для
смартфонов, программное обеспечение реализовано для платформ iOS и Android. Для использования
EXIMpass™ нужно только скачать программу на мобильное устройство через он-лайн-
магазины AppStore или Google Play и активировать генератор, введя полученный в банке серийный
номер и код. Программа EXIMpass™ является бесплатной для использования и внедрена как
альтернатива имеющимся у пользователей системы Enter EXIM® отдельных устройств (токенов и
носителей ключа электронно-цифровой подписи). Пользователи смартфонов и планшетных
компьютеров могут работать в системе интернет-банкинга через привычный для них браузер на своих
устройствах.
7. 25 Февраля 2014г ПриватБанк объявил о запуске первого в мире общедоступного NFC-кошелька,
который позволит владельцам смартфонов проводить бесконтактные платежи с любого банковского
счета или карты, без необходимости приобретения специальных карт, стикеров или телефонных SIM-
карт. NFC-платежи с помощью смартфонов принимают любые работающие по этой технологии
терминалы в торговой сети различных стран мира – технология тестировалась в России, Украине,
Польше, Германии, США, Канаде, Сингапуре и других странах. Чтобы использовать смартфон как NFC-
кошелек, нужно просто установить платежное приложение Privat24 или LiqPay, авторизоваться по
номеру телефона и подключить свои банковские карты. В ближайшее время NFC будет работать и в
одном из популярных платежных сервисов UBANK.
8. 10 Февраля 2014г ПриватБанк обновил платежное приложение Приват24 для Android, в котором
появилась возможность приобретения билетов на домашние матчи украинских футбольных клубов –
донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста». Как сообщили в банке,
новый сервис работает на любом смартфоне или планшете с ОС Android. Теперь покупка билета через
мобильный занимает не больше минуты.
9. Покупать в сети Интернет с помощью платежных карт Банка ПИВДЕННЫЙ стало безопаснее.
Управлением платёжных карт Банка ПИВДЕННЫЙ успешно внедрена технология «3D Secure»,
повышающая безопасность интернет-расчётов платёжными картами. Суть технологии заключается в
том, что при оплате покупки на сайте, который поддерживает данную технологию, владелец
платежной карты будет получать одноразовый пароль, необходимый для подтверждения сделки.
Сайты, поддерживающие технологию «3D Secure», имеют обозначения «Verified by VISA» либо
«MasterCard SecureCode». При совершении операции полученный от Банка динамический пароль
необходимо в течение минуты ввести в специальной графе, которая появится при проведении
операции. Таким образом вы подтверждаете, что покупку совершаете именно вы, а не кто-либо
другой. Данная услуга предоставляется бесплатно. Специалисты рекомендуют подключить ваши
платёжные карты к данной услуге даже в том случае, если вы не совершаете интернет-операций.
Дополнительные меры безопасности помогут лучше защитить ваши деньги.
10. Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) представил новую услугу online-пополнения
банковского счета с карт любых банков Украины и мира. Отныне все пользователи интернет-банкинга
«ПУМБ online» могут перечислять средства на счет в ПУМБ безналичным путем с платежных карт
любого другого банка Украины и мира. Для этого достаточно лишь указать номер карты другого банка
и сумму, которую вы хотите перечислить. Деньги поступят на счет в ПУМБ в течении нескольких секунд.
11. Укрэксимбанк внедрил виртуальный генератор одноразовых паролей EXIMpass™ для обеспечения
повышенного уровня защиты при работе в системе интернет-банкинга Enter EXIM®. Это простое и

23. удобное технологическое решение предлагается владельцам смартфонов и планшетов на платформах
iOS и Android.
Для использования EXIMpass™ нужно только скачать программу на мобильное устройство через он-
лайн-магазины AppStore или Google Play и активировать генератор, введя полученный в банке
серийный номер и код. Программа EXIMpass™ является бесплатной для использования и внедрена как
альтернатива имеющимся у пользователей системы Enter EXIM® отдельных устройств (токенов и
носителей ключа электронно-цифровой подписи). Пользователи смартфонов и планшетных
компьютеров могут работать в системе интернет-банкинга через привычный для них браузер на своих
устройствах.
12. Райффайзен Банк Аваль сообщает клиентам — пользователям системы «Райффайзен Онлайн»
(Интернет-банкинг для физических лиц) о снятии лимитов на выполнение операций в пользу третьих
лиц. Теперь пользователи системы «Райффайзен Онлайн» могут осуществлять бесплатные платежи в
пользу юридических и физических лиц без лимитов* — круглосуточно, 7 дней в неделю. Все платежи
в системе «Райффайзен Онлайн» осуществляются с повышенным уровнем безопасности. Поэтому,
если платеж в пользу третьего лица превышает 15 999,00 грн., клиенту позвонит сотрудник банка для
подтверждения деталей операции.
13. В системе Интернет-банкинг VAB24 расширен перечень компаний, счета и услуги которых можно
оплачивать в системе. На сегодняшний день пользователи Интернет-банкинга VAB24 имеют
возможность оплатить счета и услуги более 170 поставщиков услуг в разных областях Украины. Так,
список компаний чьи услуги доступны для оплаты, пополнился следующими поставщиками услуг:
Коммунальные услуги:
 жилищный комплекс «RiverStone» (г.Киев)
Охранные услуги:
 С.К.А.Т. (г.Киев)
Торговые сети:
 торговая сеть «Faberlic» (Украина);
 торговая сеть «Oriflame» (Украина).
14. В системе Интернет-банкинг VAB24 для жителей г.Киев появилась возможность оплачивать счета
компаний «Информационные технологии» и «Жилье-сервис Груп». Комиссия за платеж
отсутствует. Функционал «Оплата счетов и услуг» доступен на стартовой странице профиля либо в
меню «Платежи». Система Интернет-банкинг VAB24 предоставляет пользователям доступ к
расширенному набору сервисов от VAB Банка. В Интернет-банкинге возможно открывать и пополнять
он-лайн депозиты, оплачивать коммунальные и другие услуги, осуществлять переводы, погашать
кредиты, управлять услугой смс-банкинг и др. Все операции можно осуществлять в любое время суток
и из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.
15. Клиенты банка теперь могут самостоятельно управлять опцией кешбек благодаря новым
возможностям в интернет-банкинге myDELTA. Суть нового функционала состоит в том, что банк
предоставляет возможность клиенту самостоятельно инициировать выплату начисленных ему
в рамках программы «Повертаємо гроші» бонусов. Чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно
зайти в свой личный кабинет myDELTA. Там клиент увидит специальный бонусный счет, на который
за каждый расчет платежной или кредитной картой ему начисляется кешбек в виде бонусов. Для
выплаты бонусов достаточно нажать кнопку «ВЫПЛАТИТЬ БОНУСЫ». После ее нажатия на карточный
счет приходит начисленная клиенту сумма денежных средств.

24. 16. UniCredit Bank внедрил новую услугу - оформление срочного депозита "Капитал" через интернет-
банкинг UniCredit Online. Новая опция позволяет клиенту оформить депозит без посещения отделения.
Чтобы воспользоваться услугой необязательно выходить из дома, нужно зайти в UniCredit Online, в
меню "Депозиты" и заполнить простую форму. Депозит будет открыт в день подачи заявки или на
следующий рабочий день, в зависимости от времени отправки заявления-поручения. Операция
открытия депозита через UniCredit Online бесплатная.
17. Platinum Bank стал официальным партнером сервиса онлайн-кредитования Rocket Credit. Таким
образом, банк значительно расширил возможности клиентов, которые теперь смогут осуществлять
покупки в кредит онлайн. Данное соглашение подразумевает создание максимально удобных
условий обслуживания клиентов в онлайне. Благодаря партнерству банка и Rocket Credit каждый
пользователь сможет быстро покупать товары и услуги в интернете на выгодных условиях, просто и
быстро. Оформляя заявку, покупатель сразу видит полную стоимость покупки и сумму кредита, а также
все комиссии и размер ежемесячного платежа. Это очень удобный и простой продукт, которым может
пользоваться каждый.
Рассчитаем количество пользователей системы на основе публичной информации от банков, средних
показателей по рынку, расчета посещаемости сайтов банков в августе 2014 года, рейтинга Alexa, а также
экспертной оценки, которая учитывает дату запуска программы, ее функционал и стоимость обслуживания.
Так согласно проведенным расчетам по итогам августа 2014 г. более 200 тыс. клиентов было зафиксировано в
банках: ПриватБанк, Дельта-Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк , Укрсоцбанк, ПУМБ и РБ Аваль,
тогда как минимальное (менее 5 000) в Пивденкомбанк, ДиВи Банк и Диамантбанк.
Таблица 7. Количество активных пользователей системами Internet-banking для физических лиц, человек,
по состоянию на 08.08.2014 г. (по результатам исследования от компании «Простобанк Консалтинг» на
основе экспертной модели)
№ Исследуемые банки Название системы Internet banking для физических лиц
Alexa
рейтинг
Посещаемость
сайта, август
2014 (оценка)
Количество
пользователей
системой
(оценка)
1 ПриватБанк Приват24 16 23000000 4000000
2 Альфа-Банк My Alfa-Bank 590 1649639 300000
3 Дельта-Банк Інтернет-банк Дельта 441 1942477 291372
4 Укрексимбанк Интернет-банкинг Enter EXIM™ 1108 652216 200000
5 РБА Райффайзен Онлайн 612 1606401 160640
6 Укрсиббанк система «Star24» 674 1484549 148455
7 UniCredit Bank интернет-банкинг 1017 650000 130000
8 ПУМБ ПУМБ online 1128 622673 93401
9 ОТП Банк OTPdirekt 843 1152403 78000
10
Банк Русский
Стандарт
Интернет-Банкинг 1705 505985 75898
11 Ощадбанк WEB-банкинг 1185 608639 60864
12 VAB Банк Интернет-банкинг 2712 356692 53504
13 Фидобанк Интернет-Банкинг 2677 361881 36188
14 Надра интернет-банкинг 3944 174041 34808
15 Platinum Bank Platinum Click 2959 320073 32007
16 Сбербанк России Сбербанк ОнЛ@йн 2282 420441 31533
17 Финансы и Кредит "Интернет-банк" 6057 112560 28000
18 Universal Bank е-Banking 3215 282119 21159
19 ВТБ Банк VTB Online 3706 209326 20933
20 Idea Bank (Идея Банк) Интернет-Банкинг 7102 93468 18694

25. 21 Мегабанк
ЕРЦ - Автоматизированная система учёта и приёма коммунальных
платежей
4418 142504 14250
22 Credit Agricole i-Bank 3957 172114 12909
23 АктаБанк Акта онлайн 8043 76277 11441
24 Авант-Банк Avant online 9848 56836 11367
25 Кредит-Днепр Free bank 7887 79127 7913
26 Пивденный Интернет-банкинг 10153 56231 5623
27 Кредобанк система KredoDirect 9781 56968 4273
28
Украинский
Профессиональный
Банк
Интернет-банкинг 25677 20200 4040
29 ДиВи Банк Інтернет-банкінг 20704 25173 3776
30 Пивденкомбанк Интернет-банкинг, iCardBanking, PC-банкинг 23795 22082 3312
31 ДиамантБанк Diamantpay 16276 44100 3307
32 Златобанк Интернет-банкинг 24109 21768 3265
33 БТА Банк Интернет-банкинг 29531 16346 1226

26. 5. Услуги SMS-банкинга
Как показало исследование, 49 из 50 наиболее крупных розничных банков Украины (кроме банка «Союз»)
предоставляют клиентам- держателями платежных карт сервисы SMS-банкинга. Все из исследуемых
предложений предполагают возможность автоматического получения информации об операциях по счету,
однако только 15 программ или (или 31%) предусматривают возможность получения информации о
состоянии счета по SMS-запросу, и только 14 из них (или 29%) - о последней операции по счету.
Что касается тарифов за подключение к услуге SMS-банкинга, то такую плату взимали всего 3 банка, а именно:
UniversalBank – 20 грн. (при условии обслуживания вне тарифного пакета), Кредит-Днепр – 55 грн. (при
условии активации на отделении банка, при этом при подключениис помощью системы Internet-banking –
бесплатно) и Укргазбанк – 1 грн. (при условии подключения через банкомат). При этом за пользование
сервисом SMS-банкинга финансовые учреждения, как правило, взымали 2 вида комиссионных платежей:
ежемесячную комиссия за пользование услугой и/или комиссию за каждое полученное SMS-сообщение.
Как показало исследование 61% банков, которые были включены в мониторинг, используют ежемесячную
комиссию (средний тариф – 6,2 грн. в мес., макс. - 10 грн. в мес. в ДиВи Банк, Авант-Банк, ДиамантБанк, Банк
¾, Злато Банк, Клиринговый дом, CityCommerce Bank, РБА), тогда как платеж за каждую операцию взимало
18% кредитных организаций (средний тариф – 0,51 грн. за сообщение, макс. – 0,75 грн. в Сбербанке России).
При этом стоит отметить, что 3 банка использовали вышеуказанные комиссии одновременно, а 7 учреждений
(или 14%) - вообще не взымали комиссионных платежей за пользование SMS-банкингом.
Диаграмма 15. Структура банков в разрезе видакомиссии за пользование системой SMS-банкинг для
физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г (по результатам исследования от компании «Простобанк
Консалтинг»)
Основным каналом подключения услуги по результатам проведенного исследования стало подключение с
помощью отделения банка (76% программ), при этом некоторые кредитные организации предлагали
клиентам такие канали подключения SMS-банкинга как банкоматы, системы Internet-banking или call-центр.
6%
14%
18%
61%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
банки, которые используют два вида
комиссий за SMS-банкинг
банки, которые не взымают комиссию за
SMS-банкинг
банки, который используют комиссию за
каждое сообщение по SMS-банкинг
банки, который используют ежемесячную
комиссию за SMS-банкинг

27. Диаграмма 16. Структура банков в разрезе использовании каналов подключения системы SMS-банкинга
для физических лиц, %, по состоянию на 08.08.2014 г (по результатам исследования от компании
«Простобанк Консалтинг»)
Стоит отметить, что проведение активных операций по управлению счетом с помощью SMS-банкинг в Украине
пока развито очень слабо. Так только 2 банка (ПриватБанк, Финансы и Кредит) из 50 исследуемых предлагали
клиенту возможность с помощью данной услуги проводить такие операции, как пополнение счета мобильного
телефона, оплата коммунальных платежей и перевода средств на другую карту в пределах банка (данная
услуга была предложена также UniCredit Bank) и прочие операции.
76%
31%
8%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
на отделении банка
через кол-центр банка
через банкомат
через интернет-банкинг

28. Комментарии экспертов
Вопрос №1: Какие новые сервисы по Интернет-банкингу для частных клиентов будут представлены Вашим
банком? Какие сервисы сейчас являются наиболее популярными? С чем это связано?
Игорь Зыков, Советник Председателя Правления АКТИВ-БАНК:
На сегодняшний день в ПАО «КБ «АКТИВ-БАНК» проходит стадия согласования функциональных требований
с поставщиком Интернет-банкинга. Приоритетной задачей для нас является создание продукта с интуитивно-
понятным интерфейсом и широкими функциональными возможностями. Именно поэтому, в результате
опроса фокус-группы, мы постарались учесть современные тенденции в подходе к дизайну online-
приложений, а также выделить наиболее востребованные сервисы на рынке, такие как:
- оплата коммунальных и прочих услуг;
- осуществление платежей по свободным реквизитам;
- открытие/закрытие/пополнение депозитных вкладов;
- просмотр/ погашение задолженности по кредитам;
- выпуск online-отчетов и выписок по различным продуктам;
- календарь событий и система «Мои финансы».
В качестве новых услуг следует отметить реализацию возможности пополнения карт выпущенных ПАО «КБ
«АКТИВ-БАНК» картами других банков. Данный сервис будет особенно актуален для клиентов, которые
являются активными пользователями карт разных банков одновременно.
Алексей Романенко, начальник отдела онлайн банкинга UniCredit Bank:
В 2014 году мы хотим порадовать наших клиентов, пользователей UniCredit Online, новым дизайном системы,
суть которого будет не только в смене картинки, но и в смене логики работы пользователя внутри системы.
Данные изменения будут отвечать мировым трендам настоящего времени. Будут и новые сервисы,
возможности, которые или практически не представлены на украинском рынке или еще не представлены
вообще, но о них мы пока не будем рассказывать. Ведутся работы.
Вопрос №2. Будут ли меняться ценовые условия обслуживаться в системе? В какую сторону и что на это
влияет?
Алексей Романенко, начальник отдела онлайн банкинга UniCredit Bank:
Мы планируем незначительно повысить цену, возможно во втором полугодии, но делать это будем, если, по
нашему мнению, качество предоставляемой услуги будет соответствовать ее цене. Это не говорит о том, что
на сегодня качество UniCredit Online на низком уровне, скорее мы слишком самокритично относимся к своему
продукту. На сегодняшний день, в сравнении с нашими конкурентами, наши тарифы значительно ниже, я бы
сказал, что мы берем символическую плату за проведение операций в интернет-банкинге, при этом никакой
абонентской платы или оплаты за подключение. То есть даже повысив тарифы мы будем «в рынке» в целом
и ниже по некоторым позициям.

29. Натальей Кузьмич, начальником департамента развития альтернативных каналов и поддержки
продаж в УкрСиббанке BNP Paribas Group:
Сегодня услугами интернет-банкинга от УкрСиббанка пользуется около 140 тыс. клиентов, или 8% от общего
числа клиентов банка. Доля активных пользователей составляет не менее 35 тысяч. Ежемесячно к системе
подключается 5 тысяч клиентов, обеспечивая динамичный рост количества пользователей.
Каждый пользователь самостоятельно определяет модель работы с услугами: некоторые используют сервисы
для ежемесячного накопления средств, регулярных переводов родственникам и платежей за услуги; часть
клиентов используют Star24 1-2 раза в месяц (а то и в два месяца) для просмотра состояния счетов и перевода
средств на/с накопительных счетов, нерегулярных платежей т.д.
Наиболее популярные, как и год назад, переводы между собственными счетами (49%), оплата услуг
мобильных операторов (25%) и переводы другим получателям по свободным реквизитам (24%). Также
расположение среди наших клиентов завоевал сервис открытия депозитов, которым уже в первые месяцы
работы воспользовалось большое количество пользователей Star24.
Список наших планов по развитию системы довольно широк. Вскоре в системе будет реализована
возможность отправки и приема денежных переводов по системам денежных переводов Contact и Unistream,
управление лимитами платежных карт. Эти сервисы дополнят список уже реализованного в последнее время
– открытия депозитных и сберегательных счетов, заказа платежных карт, управления SMS-банкингом,
мобильных и коммунальных платежей и других. Как уже было сказано, в следующем году УкрСиббанк также
предложит клиентам обновленную версию StarMobile с возможностями Star24.

30. Выводы
1. По состоянию на 08.08.2014 г. система Internet-banking для физических лиц была представлена в 33
финансовых учреждениях (или 66%) из 50 наиболее крупных розничных банков Украины (Примечание
1);
2. По состоянию на 08.08.2014 г. 30 организаций из 33 (или 90,9%) не взимали плату за подключение к
сервису, тогда как 3 финансовых учреждения (или 9,1 %) – зарабатывали на этой услуге;
3. Наиболее выгодные тарифы по обслуживанию систем Internet-banking для физических лиц
(бесплатно) по состоянию на 08.08.2014 г. были представлены в банках: Райффайзен Банк Аваль,
Альфа-Банк, Дельта-Банк, UniCredit Bank, Мегабанк, Пивденкомбанк, ДиВи Банк, Idea Bank (Идея Банк),
Златобанк и Украинский Профессиональный Банк , тогда как максимальная стоимость обслуживания была
зафиксирована в учреждениях: Кредобанк, банк «Финансы и Кредит» и ОТП Банк, при этом средняя
стоимость обслуживания согласно модели составила 77,04 грн. в год.
4. наиболее комплексно функциональность систем Internet-banking для физических лиц по состоянию на
08.08.2014 г. была представлена в банках: Финансы и Кредит и ПриватБанк (системы «Интернет банк»
и «Приват24» - по 40 функций из 49 исследуемых), Банк Русский Стандарт – 38 сервисов, ПУМБ и Idea
Bank (Идея Банк) («ПУМБ online» и «Интернет банккинг» - 37 сервисов), Альфа-Банк и UniCredit Bank
(My Alfa-Bank и «Интернет-банкинг» - 35 и 34 сервиса соответственно), тогда как наиболее
ограниченная функциональность была характерна для систем от банков Мегабанк (ЕРЦ, 3 опции),
Пивденный и РБ Аваль («Интернет-Банкинг» и «Райффайзен Онлайн» - по 10 функций). При этом
среднее количество поддерживаемых опций из 44 исследуемых по 33 системе Internet-banking для
физических лиц по состоянию на 08.08.2014 г. составило 24 сервиса.
5. По состоянию на 08.08.2014 г. 122 (или 67%) из 33 банков использовали электронный ключ при
авторизации или проведении платежей, 19 программ (или 58%) - SMS пароли и 7 (или 21%)
предложений - возможность использования токена. При этом из дополнительных средств защиты
доступа к сервисам стоит также выделить генератор паролей, который был представлен в Интернет-
системах от банков: UniversalBank, ПУМБ, Укрэксимбанк, Сбербанк России а также контрольный
звонок сотрудника банка (ОТП Банк).
6. 49 из 50 наиболее крупных розничных банков Украины (кроме банка «Союз») предоставляют
клиентам- держателями платежных карт сервисы SMS-банкинга. Все из исследуемых предложений
предполагают возможность автоматического получения информации об операциях по счету, однако
только 15 программ или (или 31%) предусматривают возможность получения информации о
состоянии счета по SMS-запросу, и только 14 из них (или 29%) - о последней операции по счету.
7. Что касается тарифов за подключение к услуге SMS-банкинга, то такую плату взимали всего 3 банка, а
именно: UniversalBank – 20 грн. (при условии обслуживания вне тарифного пакета), Кредит-Днепр – 55
грн. (при условии активации на отделении банка, при этом при подключениис помощью системы
Internet-banking – бесплатно) и Укргазбанк – 1 грн. (при условии подключения через банкомат). При
этом за пользование сервисом SMS-банкинга финансовые учреждения, как правило, взымали 2 вида
комиссионных платежей: ежемесячную комиссия за пользование услугой и/или комиссию за каждое
полученное SMS-сообщение.

31. 8. Как показало исследование 61% банков, которые были включены в мониторинг, используют
ежемесячную комиссию (средний тариф – 6,2 грн. в мес., макс. - 10 грн. в мес. в ДиВи Банк, Авант-
Банк, ДиамантБанк, Банк ¾, Злато Банк, Клиринговый дом, CityCommerce Bank, РБА), тогда как платеж
за каждую операцию взимало 18% кредитных организаций (средний тариф – 0,51 грн. за сообщение,
макс. – 0,75 грн. в Сбербанке России). При этом стоит отметить, что 3 банка использовали
вышеуказанные комиссии одновременно, а 7 учреждений (или 14%) - вообще не взымали
комиссионных платежей за пользование SMS-банкингом.

32. Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для физических лиц
В выборку исследования вошли следующие крупнейшие 50 банков по размеру активов по состоянию
на 01.01.2014 г.
1.Universal Bank 26.ДиВи Банк
2.Пивденный 27.Авант-Банк
3.ПриватБанк 28.ДиамантБанк
4.ПУМБ 29.Надра
5.Укрсиббанк 30.Idea Bank (Идея Банк)
6.Финанансы и Кредит 31.Банк Русский Стандарт
7.Укрексимбанк 32.Златобанк
8.Сбербанк России 33.Украинский Профессиональный Банк
9.БАНК КРЕДИТ-ДНЕПР 34.Укргазбанк
10.Кредобанк 35.Хрещатик
11.РБА 36.Правэкс-Банк
12.VAB Банк 37.Банк Союз
13.Альфа-Банк 38.Банк 3/4
14.Дельта-Банк 39.Укринбанк
15.ОТП Банк 40.Украинский Бизнес Банк
16.UniCredit Bank 41.Проминвестбанк
17.Фидобанк 42.Финансовая инициатива
18.Credit Agricole 43.Имэксбанк
19.БТА Банк 44.Киевская Русь
20.Мегабанк 45.Всеукраинский Банк Развития
21.Пивденкомбанк 46.Терра Банк
22.ВТБ Банк 47.Финбанк
23.Platinum Bank 48.Экспобанк
24.Ощадбанк 49.АКТИВ-БАНК
25.АктаБанк 50.Городской коммерческий банк(CityCommerce Bank)
Комментарий: из перечня лидеров исключены банки не специализирующиеся на рознице, а также
проблемные учреждения.