Свежая аналитика здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T В октябре 2014 года специальные вклады для пенсионеров были зафиксированы в 5 банках из 25 исследуемых, в то же время еще 9 организаций предлагали бонус к ставке по обычному вкладу. При этом максимальная ставка по пенсионному депозиту составила 23,25% годовых в гривне и 12,1% в валюте, тогда как максимальный размер добавки к ставке составило +0,5 п.п. в обеих валютах. В то же время повышенный процент не был единственной приманкой – банкиры привлекают клиентов более выгодное обслуживание по специальным картам (в т.ч. тарифным пакетам) и счетам, а также особенным кредитным предложениям. Из отчета Вы также узнаете: 1. Кто из банков-конкурентов предлагает специальные программы для пенсионеров? 2. Какие услуги наиболее часто встречаются в предложениях банков (счета, кредиты, депозиты, карты, пакеты)? У кого из банков наибольший ассортимент продуктов? 3. На каких условиях предлагали пенсионерам банки-конкуренты займы наличными и кредитные карты? 4. Какие бонусы предлагают пенсионерам, и от чего зависит их размер? 5. Какие ставки устанавливали банки-конкуренты по пенсионным вкладам (в разрезе валют)? 6. На каких условиях банки предлагали пенсионерам платежные карты и специальные тарифные пакеты? 7. Кто из банков предлагает специальные текущие счета и на каких условиях?

1. Аналитическая записка об условиях
специальных программ для пенсионеров
в банках Украины
30.10.2014

2. Исследуемый продукт:
специальные программы для пенсионеров, которые позиционируются
банком (на сайте)
Исследуемые банки: 20 крупнейших банков Украины (Примечание 1)
Сегмент клиента: физические лица
Способ сбора информации:
консультация по телефону с специалистами банка, сбор информации
с сайтов банков
Дополнительная
информация к отчету:
сравнительная таблица в MS Excel с условиями обслуживания
Дата мониторинга: 30.10.2014 г.
География мониторинга: г. Киев

3. Специальные программы для пенсионеров предлагают 90%
банков из 20 рассмотренных
90%
10%
Банки с специальными программами
для пенсионеров
Банки без специальных программам
для пенсионеров

4. Наибольшее количество предложений для пенсионеров в Ощадбанке
– 6 программ, а среднее их количество в 1 банке – 3
0 0
1
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4
5 5
6
0
1
2
3
4
5
6
7

5. Наибольшее количество предложений для пенсионеров было
зафиксировано в виде специальной карты – 15 программ
2
4
8
9
11
15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Спец. текущий счет Кредит Спец. депозит Повыш. % ставка Тарифный пакет Спец. карта

6. Отдельный кредит наличными для пенсионеров не предлагает ни один
банк, тогда как кредитные карты предоставляют 4 банка, а именно:
Ощадбанк, UniCredit Bank, Дельта Банк и банк Пивденный
Кредитные карты и кредитные лимиты для пенсионеров*
*-оформление и обслуживание карт бесплатно
Банк Программа % ставка Ежемес. комиссия
Выдача
наличных в
банкомате
Банка
Выдача
наличных в
банкоматах
других банков
по Украине
Наличное
пополнение
Безнал.
пополнение
Обязательный
% погашения
Дополнительная информация
Ощадбанк
Кредитная карта для
пенсионеров
24%
индивидуально,
зависит от суммы
кредита
нет комиссии нет комиссии
нет
комиссии
нет
комиссии
нет
На протяжении первых 30
дней ставка состовляет 0,001%
годовых
UniCredit Bank ™ Овердрафт 30% нет 2,50% 2,50%
нет
комиссии
1%
Начисленые
проценты
Надра Овердрафт 24% нет 4,00% 4,00%
бесплатно,
третьим
лицом - 1%
1%
7% от суммы
задолженности
+ начисленые
проценты
Пивденный
Кредитная линия
"Пенсионная"
22% нет 3%
1,5%+5 грн. +
3%
до 10 000
грн.
бесплатно,
больше -
0,8%
0,80%
ежемесячное
обнуление
Макс. срок кредита - до 12
мес., Сумма кредита - 50% от
среднемесячных зачислений,
но не более 5 000 грн., и не
менее 300 грн.

7. Специальный бонус по вкладам для пенсионеров предлагают 9 банков, а именно:
Укрэксимбанк, РБ Аваль, Проминвесбанк, UniCredit Bank, Альфа-Банк, Укргазбанк, Credit Agricole,
Укрсиббанк и Пивденный.
Особенности установления бонуса к вкладам для пенсионеров:
1) Распространение на все или отдельные депозиты (как правило, срочные)
2) Применение ко всем или определенным валютам (как правило, гривне)
3) Распространение на всех пенсионеров, или только тех, кто получает пенсию в Банке
4) Использование ограничений по сроку вклада (при установлении лимитов, как правило, действует
на период от 3-6 месяцев)
5) Бонус по депозиту для пенсионеров не суммируется с другими программами лояльности
6) Размер бонуса может быть одинаковым для всех предложений или зависеть от валюты и срока вклада:
• максимальный размер бонуса : + 0,5 п.п. в гривне и +0,5 п.п. в валюте
• минимальный: + 0,1 п.п. в гривне и +0,1 п.п. в валюте
Бонусные программы

8. Максимальный размер бонуса для пенсионеров наблюдается в банке
«Райффайзен банк Аваль» по вкладам в гривне и в валюте – +0,5 п.п.
0.5
0.3
0.5 0.5
0.25
0.5 0.5 0.5
0.2
0.5
0.3
0.25
0 0 0 0 0 0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Гривна Валюта

9. По вкладам для пенсионеров на 1 год в гривне лидирует Дельта Банк с программой
«Наилучший для самых дорогих», по которой макс. % ставка - 23,25% годовых, в долл. наивысшая
ставка была отмечена в банке «Финансы и Кредит» по депозиту «Пенсионный» - 12,1%
Депозитные предложения в гривне Депозитные предложения в долларе США
Банк, программа
Процентная
ставка
Дополнительные условия
Дельта-банк – Наилучший
для самых дорогих
23,25% Выплата процентов: в конце
срока
Мин. сумма: 1000,00
Cрок: 12 месяцев
Финансы и кредит -
Пенсионный
23,10%
Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 100,00
Cрок: 12 месяцев
ВТБ Банк- Пенсионный 21,50% Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 50,00
Cрок:12 месяцев
Укрэксимбанк -
Пенсионный
18,60%
Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 50,00
Cрок: 9-12 месяцев
Пивденный - Стандартный
для пенсионеров
18,00% Выплата процентов: в конце
срока
Мин. сумма: 2500,00
Cрок: 13 месяцев
Банк, программа Процентная ставка
Дополнительные
условия
Финансы и кредит -
Пенсионный
12,10%
Выплата процентов:
ежемесячно
Мин. сумма: 20,00
Cрок: 12 месяцев
Дельта-банк –
Наилучший для
самых дорогих
10,35%
Выплата процентов:
в конце срока
Мин. сумма: 200,00
Cрок: 12 месяцев
Пивденный -
Стандартный для
пенсионеров
7,75%
Выплата процентов: в
конце срока
Мин. сумма: 500,00
Cрок: 13 месяцев

10. Специальные карточные продукты для пенсионеров предлагают 15 банков
* - оформление и обслуживание карт - бесплатно, снятие средств в сети банка - бесплатно
Банк Название продукта Класс карты Срок обслуживания
Снятие в банкоматах
банков-партнеров
Снятие в банкоматах
других банков по
Украине
Пополнение безнал.
способом
Пополнение нал. способом
Плата на остаток по
счету
VAB Банк Социальная карта Maestro 1 год бесплатно 1,5% + 5 грн. 0,5% min 1 грн. 0,5% min 1 грн. 16%
Укрэксимбанк MasterCard Debit 3 года 0,7% мин. 1 грн. 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальное - 1%
0,25% - с испол. карты,
0,5%, мин. 5 грн., макс. 500
грн. - без карты
не тарифицируется
Укрэксимбанк Visa Instant 1 год 0,7% мин. 1 грн. 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальное - 1%
0,25% - с испол. карты,
0,5%, мин. 5 грн., макс. 500
грн. - без карты
не тарифицируется
Альфа-Банк Альфа-Пенсия Visa Electron 1 год бесплатно 1,5% + 5 грн.
бесплатно, со
счетов открытых в
других банках -
0,3%
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 0,3%, через
ibox - 2%, банкоматы банка -
бесплатно
15% годовых
Дельта Банк Пенсионная карта MasterCard Debit 2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
18% - до 3000 грн,
13% - до 100 000
грн., 10% - свыше 100
000 грн
Ощадбанк
Debit Standard MC
Арсенал
MC Debit Standard 1 год - бесплатно
бесплатно, в другом
отделении
Ощадбанка - 0,5%
бесплатно
9% годовых на спец.
счете, пополнение
через контакт центр
Проминвестбанк «Нова Пенсійна»
MasterCard
Debit/Visa Classic
1 год бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 10%
Райффайзен Банк
Аваль
«Онікс-пенсійний» - 1 год - - - -
Согласно решения
КУАП
УкрСиббанк Пенсионная карта Visa Classic Econom 1 год бесплатно 1,3% + 7 грн. бесплатно
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 0,5% + 5 грн.,
через банкоматы банка -
бесплатно
на остаток до 10 тыс.
грн.- 0%, свыше 10
тыс. грн - 6%
Финансы и
Кредит
Пенсионная карта
VISA Domestic 1 год
бесплатно
1,5% от получаемой
суммы + 9 грн
бесплатно бесплатно 10%

11. Карточные программы для пенсионеров
Банк Название продукта Класс карты
Срок
обслуживания
Стоимость
обслуживания
Снятие в банкоматах
банков-партнеров
Снятие в банкоматах
других банков по
Украине
Пополнение
безнал. способом
Пополнение нал. способом
Плата на остаток
по счету
Credit Agricole Пенсионная карта
Visa Electron/MC
Maestro
2 года бесплатно бесплатно 1,5%+10 грн.
пенсия - бесплатно,
остальное - 1%
1% + 5 грн. 10%
Credit Agricole Пенсионная карта
VISA Gold/
MC Gold
2 года 100 грн. бесплатно 1,5%+10 грн.
пенсия - бесплатно,
остальное - 1%
1% + 5 грн. 10%
Финансовая
инициатива
Инициативный
пенсионер
MasterCard Debit
Unembossed
1 год бесплатно
3 транзакции в месяц
- бесплатно, далее -
0,6% + 2 грн.
3 транзакции в
месяц - бесплатно,
далее - 0,6% + 2 грн..
пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5%
0,50% 16%
Сбербанк России Пенсионная карта
Visa Classic
Unembossed/
Maestro
2 года бесплатно бесплатно 1,5%+5 грн.
пенсия - бесплатно,
другие - 1%
1% 10%
Сбербанк России Пенсионная карта
VISA Gold/
MC Gold
2 года 500 грн. бесплатно 1,5%+5 грн.
пенсия - бесплатно,
другие - 1%
1% 10%
Unicredit Bank
Карты для
пенсионеров
Classic Unembossed 3 года бесплатно бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.
0%
Unicredit Bank
Карты для
пенсионеров
Standard, Classic (в
т.ч. безконтактные
карты)
3 года 80 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.
0%
Unicredit Bank
Карты для
пенсионеров
Gold (в т.ч.
безконтактные
карты)
3 года 600 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.
0%
Unicredit Bank
Карты для
пенсионеров
Electron (в т.ч.
Instant)
3 года 5 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.
0%
Unicredit Bank
Карты для
пенсионеров Platinum 3 года 2200 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно,
остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно,
третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.
0%
ПриватБанк Пенсионная карта MC Maestro 3 года бесплатно бесплатно бесплатно
пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5%
пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5%
10%
ПриватБанк Пенсионная карта
VISA Gold/
MC Gold
3 года
20 грн./мес. За
участие в Gold
клубе
бесплатно бесплатно
пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5%
пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5%
10%

12. Эксклюзивные тарифные пакеты для пенсионеров предлагают 11 банков
Банк
Название
продукты
Класс карты
Срок
обслуживания
Стоимость
обслуживания
Снятие в
банкоматах
Банка
Снятие в
банкоматах
банков-
партнеров
Снятие в
банкоматах других
банков по Украине
Пополнение
безнал.
способом
Пополнение
нал. способом
Плата на
остаток по
счету
Дополнительная
информация
Райффайзен
Банк Аваль
Пенсионный
Легкий
1 картка Visa
Instant, 1 карта
Visa Electron
- ТП - 3 грн. в мес. бесплатно 1,5%+ 5 грн. 1,5%+ 5 грн. бесплатно
через терминал
РБА - бесплатно,
кассу - 0,75%
мин. 5 грн.
0,01%
SMS - банкинг
бесплатно, только
зачисление
Райффайзен
Банк Аваль
Пенсионный
Базовый
1 карта Visa
Electron,
пенсионный
"Оникс"
- бесплатно бесплатно - - бесплатно
через терминал
РБА - бесплатно,
кассу - 1% мин. 5
грн.
0,01%
SMS - банкинг
бесплатно, только
зачисление
Райффайзен
Банк Аваль
Пенсионный
Оптимальный
1 картка Visa
Instant, 1 карта
класса Visa Classic
или Gold
- ТП - 7 грн. в мес. бесплатно 1,5%+ 5 грн. 1,5%+ 5 грн. бесплатно
через терминал
РБА - бесплатно,
кассу - 0,5% мин.
5 грн.
0,01-7%
SMS - банкинг
бесплатно,
зачисление и
снятие
ВТБ Банк
Пенсионные
карты
MasterCard Debit 2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
бесплатно,
третьим лицом -
0,75%
7% SMS - банкинг
Дельта Банк
Новый
пенсионный
MasterCard Debit 2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
18% - до 3000
грн, 13% - до
100 000 грн.,
10% - свыше
100 000 грн
Надра Банк Забота
Visa/MC,
Electron/Maestro
2 года бесплатно бесплатно -
2,9% + 4,9 грн. / 0,61
дол. США / 0,49 евро
1%
бесплатно,
третьим лицом -
1%
10% в гривне
24% - льготная
ставка по
овердрафту
Укргазбанк Пенсионный
Visa Electron / MC
Maestro
1 года бесплатно бесплатно бесплатно 1,9%+6 грн. бесплатно
касса - 0,1%,
банкоматы и
треминалы -
бесплатно
10%
можно выпустить
именную карту,
стоимость
выпуска - 30 грн.

13. Эксклюзивные тарифные пакеты для пенсионеров
Банк
Название
продукты
Класс карты
Срок
обслуживания
Стоимость
обслуживания
Снятие в
банкоматах
Банка
Снятие в
банкоматах
банков-
партнеров
Снятие в
банкоматах других
банков по Украине
Пополнение
безнал.
способом
Пополнение
нал. способом
Плата на
остаток по
счету
Дополнительная
информация
Пивденный Пенсионный MasterCard Debit 1 год бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 0,80%
бесплатно, более
10 000 грн. - 0,8%
до 1000 грн. -
1,5%, более 1
000 грн. - 10%
Альфа-Банк
Пенсионная
программа
Visa Electron 2 года бесплатно бесплатно бесплатно 1,5%+ 5 грн.
бесплатно, со
счетов открытых
в других банках
- 0,4%
бесплатно,
пополнение
третьим лицом -
0,4%, пополнение
через ОСМП, I-
box, Easypay - 2%
15,00%
Бонус к
процентной
ставке при
оформлении
депозита до 0,5%
в гривне
Сбербанка
России
Пакет
"Социальный
"
Visa Classic
Unembossed/Maes
tro/MasterCard
Debit
2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 1% 1% 10%
SMS-
информирование
Сбербанк
России
Пенсионная
карта
VISA Gold/
MC Gold
2 года 10 грн. В мес. бесплатно бесплатно 1,5%+5 грн.
пенсия -
бесплатно,
другие - 1%
1% 10%
Ощадбанк Пенсионный MC Debit Standard 1 год бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 9%
Финансовая
инициатива
Инициативны
й пенсионер
MasterCard Debit
Unembossed
1 год бесплатно бесплатно
3 транзакции в
месяц -
бесплатно,
далее - 0,6% + 2
грн.
3 транзакции в
месяц - бесплатно,
далее - 0,6% + 2 грн.
пенсия -
бесплатно,
остальное -
0,5%
0,50% 16%
Финансы и
Кредит
Программа
для
пенсионеров
VISA Domestic 1 год бесплатно бесплатно бесплатно
1,5% от получаемой
суммы + 5 грн
бесплатно бесплатно 10%
SMS-
информирование

14. 3 банка имеют особые предложения по
ведению расчетных счетов для пенсионеров:
Ощадбанк, УкрСиббанк, Пивденный.
Максимальная доходность на остаток
средств по такому счету мог предложить банк
Пивденный, она составляла 10% годовых.
Плата за открытие, обслуживание
пополнение наличным и безналичным
способом по таким счетам не взымается. На
остаток по счету начисляется процентная ставка.
Укрсиббанк предоставляет специальные
счета для пенсионеров, только действующим
клиентам банка, которые пользуются его
специальными услугами с 25.09.2011.
Специальные текущие счета для пенсионеров предлагают 3 банка
Банк
Название
продукта
Плата на
остаток по счету
Ощадбанк Пенсионный нет
Пивденный Пенсионный
до 1000 грн. -
1,5%, более 1 000
грн. - 10%

15. В список исследуемых банков по специальным программам для пенсионеров вошли следующие
крупнейшие банки Украины:
Примечание
1 ПриватБанк 11 Надра Банк
2 Ощадбанк 12 ВТБ Банк
3 Укрэксимбанк 13 УкрСиббанк
4 Дельта Банк 14 Финансы и Кредит
5 Райффайзен Банк Аваль 15 Укргазбанк
6 Проминвестбанк 16 VAB Банк
7 UniCredit Bank 17 ОТП Банк
8 Первый Украинский Международный Банк 18 Credit Agricole
9 Сбербанк России 19 Финансовая инициатива
10 Альфа-Банк 20 Пивденный

16. Простобанк Консалтинг — первая в Украине компания, которая
проводит профессиональные маркетинговые исследования рынка
банковских услуг, публикуя их на страницах собственных интернет-
проектов.
С 2006 года экспертами компании проведено более 1,000
исследований по всем сегментам бизнеса по г. Киеву и регионам
Украины. Клиентами компании по исследованиям являются более
20 банков.