Отчет содержит детальное описание условий открытия и обслуживания кредитных карт в 25 банках – лидерах на рынках экономически-развитых стран мира (США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия), а также в 30 крупнейших банках РФ и 50 банках Украины. ******************************************************** Автор обзора: Простобанк Консалтинг Дата выхода обзора: 03.11.15 Количество страниц: 50 Язык обзора: русский Цена обзора: 9 900 грн. ******************************************************* Содержание обзора: Отчет позволит Вам получить ответ на следующие вопросы: 1. Какого класса предлагают кредитные карты банки-конкуренты? 2. Какие из них являются стандартными, а какие кобрендинговыми, акционными и для зарплатных клиентов? 3. Какие минимальные и максимальные суммы кредитного лимита устанавливают? 4. На какой срок оформляют? 5. Какая % ставка будет конкурентной? Кто демпингует на рынке? 6. Какую плату за открытие и обслуживание карт начисляют конкуренты? Какие условия будут конкурентными на рынке? 7. Какую комиссию начисляют банки-конкуренты за снятие средств в своих банкоматах? В банкоматах банков-партнеров и за рубежом? Кроме стандартного тарифа также рассмотрены дополнительная и минимальная комиссии. 8. Какой минимальный % ежемесячного погашения задолженности устанавливают конкуренты? 9. Кто устанавливает льготный период и на какой срок? Информационная поддержка: видео презентация отчета по пожеланию Клиента

1. Как создать лучшее предложение по
кредитным картам?
(международный опыт)

2. Программы по кредитным картам за рубежом рассмотрены в
разрезе следующих параметров:
1. Тип карты
2. Стоимость обслуживания карты
3. Плата за пользование кредитными средствами
4. Бонусы за расчеты картой в рамках программ лояльности
5. Дополнительные услуги, кобрендовые программы
Отчет содержит описание практик 25 банков – лидеров на рынках экономически-
развитых стран мира (США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия), по
разработке предложений для частных лиц по кредитным картам, предоставление
дополнительных сервисов и выгод клиентам, которые, в результате, должны дать
повышение объема продаж финансовой организации в данном сегменте рынка.

3. В отчете рассмотрены предложения по кредитным картам
следующих банков:
USA
• Bank of America
• JPMorgan Chase & Co
• Citigroup Inc
• Wells Fargo & Company
• The Bank of New York Mellon
• U.S. Bancorp
• HSBC Bank USA
• Capital One
• PNC financial Services Group
• State Street Corporation
UK
• HSBC Bank
• Royal Bank of
Scotland
• Barclays Bank
• Lloyds TSB
Germany
• Deutsche Bank
• Commerzbank
Canada
• Royal Bank of
Canada
• Toronto-
Dominion Bank
• Bank of Nova
Scotia
• Bank of Montreal
• Canadian Imperial
Bank of
Commerce
Australia
• Westpac
• ANZ
• Commonwealth
Bank
• National Australia
Bank

4. Программы по кредитным картам для частных лиц,
предоставляемые крупнейшими банками Австралии
Количество
тарифных
пакетов
В том числе:
Премиаль
ные карты
Карты с низкой
платой за
обслуживание
Карты с
пониженными
процентами за
операции
С начислением
бонусов за
расчеты
7 3 2 1 3
10 6 2 2 6
9 5 2 2 4
8 4 1 1 5

5. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование
кредитных средств, AUD
Период льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный период,
днейПри безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Westpac
55 Day Visa
0
(30 со 2-го года, если
сумма расчетов
меньше 5 тыс. в год)
500 19.84% 21.29% 0% - 14 месяцев
55 (3 месяца для
новых клиентов)
55 Day Platinum* Visa
0
(90 со 2-го года, если
сумма расчетов
меньше 10 тыс. в
год)
6000 19.84% 21.29% 0% - 16 месяцев
55 (3 месяца для
новых клиентов)
ANZ
ANZ First Visa 30 1000 19.74% 21.49%
0% - 16 месяцев
44
ANZ Platinum* Visa
0
(87 со 2-го года, если
сумма расчетов
меньше 20 тыс. в
год)
6000 19.74% 21.49% 0% - 16 месяцев 55
Common
wealth
Low Fee MC
0
(29 со 2-го года, если
сумма расчетов
меньше 1 тыс. в год)
500 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Low Fee Gold* MC
0
(89 со 2-го года, если
сумма расчетов
меньше 10 тыс. в
год)
4000 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
NAB
NAB Low Fee Card
MC 30 500 19.74% 21.74% 0% - 9 месяцев 44
Сравнение условий по тарифным пакетам по кредитным картам с
низкой платой за обслуживание (low fee) в Австралии
*Премиальные карты

6. Особенности пакетных предложений по кредитным картам с низкой платой за обслуживание
счета (low fee) в Австралии:
1. Годовое обслуживание таких карт составляет от 0 до 30 долларов.
2. Со второго года, или при неактивном использовании карты клиентом годовая плата за обслуживание
может быть увеличена до 90 долларов.
3. Льготный период, до 16 месяцев, для переводов между счетами – для возможности рефинансирования
долгов в других банках
4. Для привлечения клиентов банк может использовать повышенный льготный период для первой
операции (до 3-х месяцев).
5. По сравнению с ТП с низкими ставками за расчеты, полная ставка при снятии денег в банкоматах не
отличается.

7. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование
кредитных средств, AUD
Период
льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный
период, дней
При безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Westpac Low Rate Visa 59 500 13.49% 21.49% 0% - 18 месяцев
55 (3 месяца для
новых клиентов)
ANZ
ANZ Low Rate MC 58 1000 13.49% 21.74% 0% - 16 месяцев 55
ANZ Low Rate
Platinum*
MC 99 6000 13.49% 21.74% 0% - 16 месяцев 55
Commonw
ealth
Low Rate Visa 59 500 13.49% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Low Rate Gold* MC 89 4000
13.49%
21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
NAB
NAB Low Rate
Card
Visa 59 500 13.99% 21.74% 0% - 24 месяца 55
Сравнение условий по тарифным пакетам по кредитным картам с
низкой платой за расчеты (low rate) в Австралии
*Премиальные карты

8. Особенности пакетных предложений по кредитным картам с низкой платой за использование
кредитных средств при расчетах (low rate) в Австралии:
1. Годовое обслуживание таких карт составляет от 59 до 99 долларов.
2. Годовая плата за обслуживание не зависит от активности использования карты и времени после
оформления карты.
3. Льготный период, до 18 месяцев, для переводов между счетами – для возможности рефинансирования
долгов в других банках
4. Для привлечения клиентов банк может использовать повышенный льготный период для первой
операции (до 3-х месяцев).
5. По сравнению с ТП с низкой абонплатой, полная ставка при снятии денег в банкоматах не отличается.
Полная ставка при расчетах в торговой сети для держателя карты составляет от 13,49% до 13,99%
против 19,74-19,84% по картам без платы за обслуживание.

9. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование
кредитных средств, AUD
Период
льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный
период, днейПри безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Westpac
Altitude Platinum* Visa/AmEx 150 6000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев
45 (3 месяца для
новых клиентов)
Altitude Black* MC/AmEx 395 15000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев
45 (3 месяца для
новых клиентов)
55 Day Platinum Visa
0
(90 со 2-го года,
если сумма
расчетов меньше
10 тыс. в год)
6000 19.84% 21.29% 0% - 16 месяцев
55 (3 месяца для
новых клиентов)
ANZ
ANZ Platinum Visa
0
(87 со 2-го года,
если сумма
расчетов меньше
20 тыс. в год)
6000 19.74% 21.49%
0% - 16 месяцев
55
ANZ Low Rate
Platinum
MC 99 6000 13.49% 21.74%
0% - 16 месяцев
55
ANZ Rewards
Platinum*
Visa/AmEx 149
6000
18.79% 20.99% Нет 55
ANZ Rewards Black* Visa/AmEx 375 15000 18.79% 20.99% Нет 55
ANZ Frequent Flyer
Platinum*
Visa/AmEx 295
6000
19.99% 21.49% Нет 55
ANZ Frequent Flyer
Black*
Visa/AmEx 425 15000 19.99% 21.49% Нет 55
Сравнение условий по премиальным тарифным пакетам по
кредитным картам в Австралии (часть 1)
*бонусные карты

10. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование кредитных
средств, AUD
Период льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный период,
днейПри безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Commonw
ealth
Low Fee Gold MC
0
(89 со 2-го года, если
сумма расчетов
меньше 10 тыс. в
год)
4000 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Low Rate Gold MC 89 4000
13.49%
21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Gold Awards* MC/AmEx 119 4000
20.24%
21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Platinum Awards* MC/AmEx 249 6000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Diamond Awards* MC/AmEx 349 15000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
NAB
NAB Premium Card Visa 90 6000 19.74% 21.74% 0% - 15 месяцев 44
NAB Qantas Rewards
Premium Card*
Visa/AmEx 250 6000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
NAB Velocity
Rewards Premium
Card*
Visa/AmEx 150
6000
19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
NAB flybuys Rewards
Card*
Visa 95 15000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
Сравнение условий по премиальным тарифным пакетам по
кредитным картам в Австралии (часть 2)
*бонусные карты

11. Банки Австралии для держателей премиальных карт предоставляют
полный спектр услуг, которые предусмотрены для VIP-клиентов:
1. Страхование жизни, медицинское страхование, туристическое страхование.
2. Обслуживание у VIP -менеджеров банка, или закрепление личного помощника
3. Консьерж-сервис
4. Специальные скидки для держателей премиальных карт в розничных торговых
точках
5. Доступ в VIP-зоны в аэропортах и пр.

12. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование
кредитных средств, AUD
Период
льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный
период, днейПри безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Westpac
Altitude Visa/AmEx 100 500 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев
45 (3 месяца для
новых клиентов)
Altitude Platinum* Visa/AmEx 150 6000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев
45 (3 месяца для
новых клиентов)
Altitude Black* MC/AmEx 395 15000 20.24% 20.74% 0% - 20 месяцев
45 (3 месяца для
новых клиентов)
ANZ
ANZ Rewards Visa/AmEx 89 1000
18.79%
20.99% Нет 44
ANZ Balance Visa Visa 79 1000 13.99% 21.74% Нет 55
ANZ Frequent Flyer
Visa/AmEx
95 1000 19.99% 21.49% Нет
ANZ Rewards
Platinum*
Visa/AmEx 149
6000
18.79% 20.99% Нет 44
ANZ Rewards Black* Visa/AmEx 375 15000 18.79% 20.99% Нет 55
ANZ Frequent Flyer
Platinum*
Visa/AmEx 295
6000
19.99% 21.49% Нет 55
ANZ Frequent Flyer
Black*
Visa/AmEx 425 15000 19.99% 21.49% Нет 55
Сравнение условий по тарифным пакетам с начислением бонусов по
кредитным картам в Австралии (часть 1)
*премиальные карты

13. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование
кредитных средств, AUD
Период
льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный
период, днейПри безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Commonw
ealth
Awards credit cards MC/AmEx 59 500 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Gold Awards* MC/AmEx 119 4000
20.24%
21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Platinum Awards* MC/AmEx 249 6000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Diamond Awards* MC/AmEx 349 15000 20.24% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
NAB
NAB Qantas Rewards
Card
MC/AmEx 95 500 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
NAB Velocity
Rewards Card
Visa/AmEx 95 500 19.99% 21.74%
4,99% - 6 месяцев
44
NAB Qantas Rewards
Premium Card*
Visa/AmEx 250 6000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
NAB Velocity
Rewards Premium
Card*
Visa/AmEx 150
6000
19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
NAB flybuys Rewards
Card*
Visa 95 15000 19.99% 21.74% 4,99% - 6 месяцев 44
Сравнение условий по тарифным пакетам с начислением бонусов по
кредитным картам в Австралии (часть 2)
*премиальные карты

14. В рамках кобрендовых программ по кредитным картам банков Австралии за каждый доллар,
потраченный в торговой сети, владелец карты получает определенное количество баллов,
которые может потратить для покупок у компаний-партнеров.
Банк Бонусная программа Метод начисления бонусов На что можно потратить бонусы
Westpac
Altitude Rewards
$1 = от 1 до 3 баллов (в
зависимости от ТП)
Потребительские товары, электроника, товары
для дома; авиабилеты
Altitude Qantas
$1 = от 0,5 до 1,5 баллов (в
зависимости от ТП)
Авиабилеты, турпоездки
ANZ ANZ Rewards
$1 = от 1 до 3 баллов (в
зависимости от ТП)
Авиабилеты, проживание в отеле,
Потребительские товары, электроника, товары
для дома, билеты в кино, подписка на журналы и
пр. Кеш-бек
Commonwealth
CommBank Awards
$1 = от 1,5 до 3 баллов (в
зависимости от ТП)
Потребительские товары, электроника, товары
для дома, билеты в кино; Кеш-бек
Qantas Points
$1 = от 0,5 до 1,25 баллов (в
зависимости от ТП)
Авиабилеты, турпоездки
NAB
flybuys $1 = 1 балл
Потребительские товары, электроника, товары
для дома
Qantas Frequent Flyer;
Velocity Frequent Flyer
$1 = от 0,5 до 1,5 баллов (в
зависимости от ТП)
Авиабилеты, турпоездки

15. Банк Название ТП МПС
Обслуживание в
год, AUD
Минимальный
кредитный лимит,
AUD
Полная ставка за использование
кредитных средств, AUD
Период
льготной
комиссии за
переводы между
счетами
Льготный
период, днейПри безналичной
оплате
При снятии средств в
АТМ
Westpac Student Visa
30 (взымается
только за 1-й год)
0 (ограничен 1
тыс.)
20.45% 20.45% Нет 55
Commonw
ealth
Student credit card MC 0 400 19.74% 21.24% 5,99% - 5 месяцев 55
Сравнение условий по тарифным пакетам для студентов по
кредитным картам в Австралии

16. Для удобства клиентов банки Австралии размещают на сайтах формы для
сравнения условий и онлайн-заказа карт

17. Особенности пакетных предложений по кредитным картам в Австралии:
1. Разработка специальных пакетных тарифных предложений для разных категорий клиентов.
2. Клиент может выбрать карту без платы за обслуживание, или вносить абонплату, но при этом получить меньшую
ставку при расчетах в торговой сети. Полная ставка при снятии в АТМ не меняется.
3. Льготный период для переводов между счетами – для возможности рефинансирования долгов в других банках.
4. Активное развитие кобрендинговых программ (более половины всех ТП), в рамках которых пользователи могут
платить бонусами за услуги компаний-партнеров, которые начисляются за безналичные расчеты. Большинство
компаний партнеров – авиалинии и туркомпании.
5. Для привлечения клиентов банк может использовать повышенный льготный период для первой операции (до 3-х
месяцев).
6. Банк может не взымать комиссию за обслуживание счета, если клиент активно использует карту для расчетных
операций.
7. Все карты доступны к заказу через сайты банков, а также создан удобный интерфейс для сравнения разных типов
карт.

18. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы – будем рады ответить!
Наши контакты: ООО «Простобанк Консалтинг», г. Киев, Дарницкий бульвар, оф. 3
e-mail: as@prostobank.com, тел.: + (044) 219-40-90
Контактное лицо: Александр Седых
С наилучшими пожеланиями,
команда ООО «Простобанк Консалтинг»
Обратная связь