Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пакетное обслуживание физических лиц (26.08.14)

Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T

Аналитический отчет об условиях пакетных предложений и специальных карточных программ для физических лиц в банках Украины

  • Login to see the comments

Пакетное обслуживание физических лиц (26.08.14)

  1. 1. Аналитический отчет об условиях пакетных предложений и специальных карточных программ для физических лиц в банках Украины
  2. 2. Содержание отчета Вступление 3 Раздел 1. Общая характеристика пакетного обслуживания частных клиентов 4 Раздел 2. Анализ стартовых акционных пакетных предложений 7 Раздел 3. Анализ стандартных пакетных предложений и специальных карточных программ 10 Раздел 4. Анализ премиум пакетных предложений и специальных карточных программ 13 Раздел 5. Анализ социальных пакетных предложений и специальных карточных программ 16 Раздел 6. Анализ зарплатных пакетных предложений и специальных карточных программ 18 Раздел 7. Анализ специальных пакетных предложений и карточных программ 21 Выводы 24 Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для юридических лиц 26
  3. 3. Вступление Специальные карточные программы и пакетное обслуживание частных клиентов присутствует в продуктовой линейке практически каждого крупного банка Украины, ведь такие предложения, как правило, позволяют клиенту получить комплекс услуг по более низкой цене, чем при их использовании в отдельности, а банку – увеличить поступления за счет увеличения спроса. В то же время перед менеджментом банка возникают вопросы об оптимальном количестве специальных продуктов, принципов их сегментации, а также условий ценообразования – все эти вопросы будут рассмотрены в данном отчете в информативной и удобной форме, что будет способствовать принятию руководством банка эффективных решений. Аналитический отчет об условиях пакетных предложений и специальных карточных программ для физических лиц в банках Украины обновляется с периодичностью 2 раза в год. Для того чтобы обзор был максимально комплексным, в выборку попали 20 банков-лидеров по обслуживанию частных клиентов (Приложение 1), 19 (или 95%) из которых по состоянию на 26.08.2014 г. располагали активными комплексными и специальными карточными предложениями для физических лиц. При этом тарифные планы банков рассматриваются отдельно в разрезе следующих видов: стартовый пакет, стандартное (базовое) предложение, премиум пакеты, социальные предложения, зарплатные карты и прочие специальные программы. Чтобы отчет был максимально достоверным, данные для исследования собирались путем опроса экспертов финансовых учреждений, сбора информации с сайтов банков, а также прозвона банковских служащих тайным покупателем. К аналитическому отчету также прилагается сравнительная таблица в Excel с описанием пакетных предложений и специальных карточных программ банков и тарифами на осуществление основных операций.
  4. 4. 1. Общая характеристика пакетного обслуживания частных клиентов По состоянию на 26.08.2014 г. пакетные предложения и специальные карточные программы для частных клиентов были представлены в 19 банках из 20 рассматриваемых финансовых учреждениях - лидеров по обслуживанию физических лиц (Примечание 1), которые предлагали рынку 135 комплексных продуктов для новых клиентов (или в среднем 7,1 на 1 банк). Исключение составил банк Credit Agricole. Рассмотрим пакетные предложения и специальные карточные программы банков в разрезе следующих видов: 1. стартовые – наиболее дешевые, предусматривающие наиболее низкий класс базовой карты (Visa Electron, Visa Unembossed, MasterCard Maestro, MasterCard Unembossed и другие); 2. стандартные – классические финансовые решения, рассчитанные на максимальное количество потенциальных клиентов (Visa Classic, MasterCard Mass, MasterCard Standard и другие); 3. премиум – комплексные продукты для клиентов с достатком, с основной картой класса Visa Gold, MC Gold и выше; 4. социальные – предложения для пенсионеров и клиентов, получающих социальную помощь; 5. зарплатные – программы для клиентов, работающих в предприятиях, которые открыли зарплатный проект в банке; 6. специальные – прочие тарифные планы (для моряков, депозитная карта, карты с дисконтными программами и другие). Таблица 1. Наименование пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г (заменить тут и далее на актуальну). (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Банк Вид пакета (продукта) Стартовый Стандартный Премиум Социальный Зарплатный Специальный ПриватБанк Универсальная Универсальная Gold карта Юниора, Универсальная, Рассчетная карта Ощадбанк Экономный, Стандартный Экономный, Стандартный Экономный, Стандартный Пенсийонный, Социальный Зарплатный Укрэксимбанк Карта Моряка, VISA Lady’s Club, VISA CLASSIC Разом за життя, TEENCARD Райффайзен Банк Аваль Оптимальный Оптимальный, Премиальный 2.0 Пенсионный Базовый, Пенсионный Легкий, Пенсионный Оптимальный Оптимальный легкий для зарплатных клиентов, Оптимальный для зарплатных клиентов УкрСиббанк Start All Inclusive All Inclusive Ultra, All Inclusive De Luxe Start, All Inclusive, All Inclusive Ultra, All Inclusive De Luxe для зарплатных клиентов
  5. 5. UniCredit Bank) Карты для частных клиентов Карты для частных клиентов Карты для частных клиентов, Премиум Для пенсионных карт Для зарплатных карт ВТБ Банк Достаток Достаток, Престиж, Привилегия Достаток Проминвестбанк Все в одном - личная Все в одном - личная Все в одном - личная Новая Пенсионная, Социальная Все в одном - зарплатная ПУМБ Крепкий, Простой Премьер, Блек Платинум, Со сливками Альфа-Банк Альфа- Дебют Альфа-Класс Альфа-Престиж, Альфа-Статус, Alfa-Star Карта "Альфа-Пенсия" Young Online, For Shopping Надра Базовый, Базовы+, Стимул, Комфорт Гармония Процветание, Абсолют Забота пенсионные, Забота, Комфорт пенсионные Стимул зарплатные, Гармония зарплатные, Процветание зарплатные, Аболют зарплатные, Стимул бюджетные ОТП Банк Комфорт Онлайн Финансы и Кредит Пенсиоанная карта, Социальная карта, Социальная карта (неперсонифицирован ная) Свежий бриз Дельта-Банк Ощадна Картка №1 "Платежная карта № 1" Delta Gold, Delta Platinum Пенсионная карта Укргазбанк ЕКОНОМ ProЗапас Сбербанк России Стартовый, Продукт "Универсальный " Универсальный, Продукт "Универсальный " Специальный, Статус, Продукт "Универсальный " Пивденный Базовый CASH FREE, CASH FREE CHIP, Стандартный, Стандартный- чип MC Gold Selective, Gold, Gold-chip, MC Platinum Selective, Visa Platinum Социальная карта, Пенсионный накопительный, Песионный безграничный Карта студента, Visa Антошка, Visa Арбер, Карта для моряка, Чип- карта для моряка, Моряк дома, К депозиту VAB Банк «Переводы», Карта "Покупателя", Карта «Сбережения», «Активные сбережения» Карта Путешественник а Социальная Интернет-карта Финансовая инициатива Приватный Инициативная карта Стандарт, Приватный, Инициативная карта Премиум, Приватный, Приватный Свободный Социальный/Пенсион ный Зарплатный Стандарт, Зарплатный Премиум Депозитный Credit Agricole нет Максимальное количество пакетных предложений и специальных карточных продуктов для физических лиц по состоянию на 26.08.2014 г. было зафиксировано в сегменте премиум программ – 35 предложений в 15 банках,
  6. 6. а наименьшее – в сегменте стартовых программ, всего 15 комплексных банковских продукта в 10 финансовых организациях. График 1. Структура пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») При этом наибольшее количество пакетных предложений и специальных карточных продуктов по состоянию на 26.08.2014 г. было зафиксировано в банках Пивденный и Надра - 20 и 15 предложений соответственно, а наименьшее – в Укргазбанке и ОТП Банке, всего по 2 комплексных финансовых продукта. График 2. Структура пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 35 26 23 20 16 15 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Премиум Стандартный Социальный Специальный Зарплатный Стартовый 20 15 10 9 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 2 2 0 5 10 15 20 25 Пивденный Надра Финансовая инициатива Ощадбанк Альфа-Банк Райффайзен Банк Аваль УкрСиббанк Сбербанк России VAB Банк Укрсоцбанк (UniCredit Bank) ВТБ Банк Проминвестбанк ПУМБ Дельта-Банк ПриватБанк Укрэксимбанк Финансы и Кредит ОТП Банк Укргазбанк
  7. 7. 2. Анализ стартовых акционных пакетных предложений Рассмотрим пакетные предложения и специальные карточные программы для физических лиц в разрезе каждого вида комплексных продуктов. Так, стартовые тарифные планы (самые дешевые, предусматривающие наиболее низкий класс базовой карты: Visa Electron, Visa Unembossed, MasterCard Maestro, MC Unembossed и прочие) по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены в 10 кредитных организациях из 20 исследуемых, а именно банках: Ощадбанк (Экономный, Стандартный), УкрСиббанк (Start), UniCredit Bank (Карты для частных клиентов), Проминвестбанк (Все в одном – личная), Альфа-Банк (Альфа-Дебют), Надра (Базовый, Базовы+, Стимул, Комфорт), Дельта-Банк (Сберегательная карта №1), Сбербанк России (Стартовый, продукт «Универсальный»), Пивденный (Базовый), Финансовая инициатива (Приватный). Таблица 2. Характеристика стартовых пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Исследуемые параметры Минимальное Максимальное Среднее / наиболее используемое 1. Основные условия пакетного обслуживания Название пакета Срок действия карты 1 год (продукт "Универсальный" - Сбербанк России) до 10 лет (Все в одном - личная - Проминвестбанк) наиболее популярное - 2 года Стоимость пакета услуг 20 грн. в год (VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron) 3999 грн. в год ("Привелегия" ВТБ) среднее - 185 грн./год Стоимость основной карты 14,90 грн. в год (Гармония - Надра) 1600 грн. в год (тарифы «переводы» тарифы «Переводы» - VAB Банк) среднее - 86 грн./год Стоимость текущего счета 9,90 грн. в год (Гармония - Надра) - 2. Неснижаемый остаток и депозитный счет Размер неснижаемого остатка 10 грн. (Альфа-Класс – Альфа- Банк) 800 грн., 100 долл. США, 100 евро (Гармония - Надра) среднее - 74 грн./год Процентная ставка на остаток по счету в грн. - 1,5%, в долл. США - 0,5%, евро - 0,25%, шв. франк - 0,25% (Комфорт - ОТП Банк) до 21% в грн, 8,5% в долл. и 7,5% в евро - Процентная ставка по сберегательному счету грн. - 7%, долл. США - 0.75%, евро - 0.5% (All Inclusive - УкрСиббанк) на минимальный остаток - 15% годовых в гривне 4,5% годовых в долларах США 1,8% годовых в евро (Альфа- Класс - Альфа-Банк) - 4. Пополнение карточного счета Пополнение карточного счета в кассе владельцем карты - 0,75% ("Привелегия" ВТБ) - Пополнение карточного счета в кассе третьим лицом 0,1% (VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron) 1% ("Карты для частных клиентов" УUniCredit Bank) 5. Выдача средств и осуществление платежей Выдача наличных в кассе банка 0,5% (VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron) в грн. - 1,1% мин. 5 грн., в долл. США, евро - 0 (All Inclusive - УкрСиббанк) в среднем 0,3%
  8. 8. Выдача наличных в банкоматах банка 0,5% (VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron) 1% (Универсальная - ПриватБанк) в среднем 0,2% Выдача наличных в банкоматах банков-партнеров 0,5% (VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron) 0,8% (Альфа-Класс, Альфа- Банк) в среднем 0,3% Выдача наличных в банкоматах других банков в Украине 1.1%+5 грн., 0.6 долл. США, 0.5 евро (Гармония - Надра) 2,9% ("Гармония" - Надра) в среднем 1,41% Выдача наличных за рубежом 1% (Сбербанк России / Универсальный) 2,9% ("Гармония" - Надра) в среднем 1,5% 6. Обслуживание в Интертнет-банкинг Подключение Интернет- банкинг - 100 грн. (ОТП Банк / Комфорт) в среднем 4 грн Обслуживание Интернет- банкинг - 7 грн. ("Стартовый", "Универсальный" Сбербанк России) в среднем 1 грн Осуществление платежей в пределах банка 1 грн. (CASH FREE, CASH FREE CHIP, Стандартный, Стандартный-чип - Пивденный) 1% (Гармония - Надра) в среднем 0,2% Осуществление платежей в другие банки 0,3% (VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron) 1% (Универсальная - ПриватБанк) в среднем 0,3% 7. Дополнительные услуги и сервисы SMS банкинг 3 грн. в мес. (VAB Банк / Тарифы «Переводы» Visa Electron, All Inclusive - УкрСиббанк) 5 грн. в мес., или 1 грн. за 1 запрос (отчечественный оператор) и 2 грн. (иностранный) (Частный - Финансовая Инициатива) 5 грн. в месяц * - при расчете показателей нулевые значения (в т.ч. – «бесплатно») не учитываются Для оценки ценовой политики банков на комплексной основе, рассчитаем расходы клиента согласно следующей модели, основанной на данных, предоставленными компании «Простобанк Консалтинг» банковскими экспертами относительно среднестатистического количества операций по РКО в каждом из исследуемых сегментов, а именно: 1. срок пользования карточным продуктом - 1 год; 2. валюта счета – гривна; 3. текущий счет не открывается; 4. пополнение средств в месяц: 500 грн. - одноразово владельцем в кассе банка, 1 000 грн. – третьим лицом в кассе банка; 5. снятие средств в месяц: 500 грн. - одноразово в кассе банка, 1 000 грн. - в банкоматах банка, 500 грн. – в банкоматах банка-партнера, 1 000 грн. в банкоматах других банков в Украине; 6. клиент не подключается к сервисам Internet banking и SMS-banking. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке оказались тарифный пакет «Ощадна Картка №1» от Дельта Банка и «Стартовый» от Сбербанка России (расчетные расходы клиента за период составили 270 и 302 грн. соответственно), тогда как программа «Карты для частных клиентов» (751 грн.) от Unicredit Bank и «Комфорт» (1050 грн.) от Надра банка была наименее привлекательной для клиента. При этом средние расходы клиента за год согласно расчетной модели составили 532 грн.
  9. 9. График 3. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания стартовых пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 1050.9 806.8 751 691.7 588 568 535 532 490 438 422 390 360 315 302 270 0 200 400 600 800 1000 1200 Надра / Комфорт Надра / Базовый+ UniCredit Bank / Карты для частных клиентов Надра / Стимул УкрСиббанк / Start Надра / Базовый Пивденный / Базовый Среднее Финансовая инициатива / Приватный Альфа-Банк / Альфа-Дебют Сбербанк России /Продукт "Универсальный" Ощадбанк / Стандартный Ощадбанк / Экономный Проминвестбанк / Все в одном - личная Сбербанк России / Стартовый Дельта Банк / Ощадна Картка №1
  10. 10. 3. Анализ стандартных пакетных предложений и специальных карточных программ Что касается стандартных пакетных предложений и специальных карточных программ (базовая карта, как правило, Visa Classic/ MC Standard), то по состоянию на 26.08.2014 г., данные программы были представлены в 16 финансовых учреждениях, а именно банках: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, UniCredit Bank, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Надра, ОТП Банк, Сбербанк России, Ощадбанк, Пивденный, VAB Банк, ПриватБанк, Финансовая инициатива, Дельта Банк. Таблица 4. Характеристика стандартных пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Исследуемые параметры Минимальное* Максимальное Среднее / Наиболее популярное* 1. Основные условия пакетного обслуживания Срок действия карты 1 год (продукт "Универсальный" - Сбербанк России, Лига успеха - Хрещатик) до 10 лет (Все в одном - личная - Проминвестбанк) наиболее популярное - 2 года Стоимость пакета услуг 50 грн. в год (Стартовый - Ощадбанк) 430 грн. в год (Lucky Card+ - Universal Bank) среднее – 175. грн. в год Стоимость основной карты 14,90 грн. в год (Гармония - Надра) 250 грн. в год (Стандартный – чип - Пивленный) среднее – 108,11 грн. в год Стоимость текущего счета 9,90 грн. в год (Гармония - Надра) 180 грн. в год (Капитал-Драйв - Имэксбанк) среднее – 83,3 грн. в год 2. Неснижаемый остаток и депозитный счет Размер неснижаемого остатка 10 грн. (Альфа-Класс – Альфа-Банк) 800 грн., 100 долл. США, 100 евро (Гармония - Надра) 281 грн. Процентная ставка на остаток по счету 0,1% годовых (Lucky Card ,Lucky Card+ - Universal Bank, Гармония - Надра) до 20% годовых в гривне, 6,75 в долл. США, 5,75% в евро (Сбережения Максимум - VAB Банк) - Процентная ставка по сберегательному счету в гривне - 7% годовых, в долл. США - 1%, евро - 0,1 (Start - УкрСиббанк) до 24% годовых в гривне (Карты для частных клиентов - UniCredit Bank), 4% в долл. США и 2% в евро (Альфа-Класс - Альфа-Банк) - 4. Пополнение карточного счета Пополнение карточного счета в кассе третьим лицом 0,1%, мин. 1 грн. (Сбережения Максимум - VAB Банк) 1% (Альфа-Класс - Альфа-Банк; Карты для частных клиентов - UniCredit Bank) среднее - 0,45% 5. Выдача средств и осуществление платежей Выдача наличных в кассе банка 0,3%, мин. 1 грн. (Альфа-Класс - Альфа- Банк) 20 грн. - (Карты для частных клиентов - UniCredit Bank) среднее - 0,63% Выдача наличных в банкоматах банка 0,2%, мин. 1 грн. (Альфа-Класс - Альфа- Банк) 0,8% (CASH FREE, CASH FREE CHIP, Стандартный, Стандартный-чип - Пивденный) среднее - 0,57% Выдача наличных в банкоматах банков- партнеров 0,5% (Сбережения Максимум - VAB Банк, Стандартный - Ощадбанк) 1,5% + 5 грн. (Капитал-Драйв - Имэксбанк) среднее - 0,67% Выдача наличных в банкоматах других банков в Украине 1,3% (Start - УкрСиббанк) 2%+6 грн. (Лига успеха - Хрещатик) среднее - 1,51% Выдача наличных за рубежом 1% (Сбережения Максимум - VAB Банк) 2%+6 долл. США (Лига успеха - Хрещатик) среднее - 1,31% 6. Обслуживание в Интертнет-банкинг Осуществление платежей в пределах банка 1 грн. (CASH FREE, CASH FREE CHIP, Стандартный, Стандартный-чип - Пивденный) 1%. - (Гармония - Надра) - Осуществление платежей в другие банки 2 грн. (Универсальный, Продукт «Универсальный» - Сбербанк России 1% (Альфа-Класс – Альфа-Банк)) - 7. Дополнительные услуги и сервисы SMS банкинг 3 грн. в мес. (Сбережения Максимум - VAB Банк, Start - УкрСиббанк) 5 грн. в мес., или 1 грн. за 1 запрос (отечественный оператор) и 2 грн. (иностранный) (Частный - Финансовая инициатива) - * - при расчете показателей нулевые значения (в т.ч. – «бесплатно») не учитываются
  11. 11. Оценим ценовую политику исследуемых банков на комплексной основе. Для этого рассчитаем расходы клиента согласно следующей модели: 1. срок пользования карточным продуктом - 1 год; 2. валюта счета – гривна; 3. текущий счет не открывается; 4. пополнение средств в месяц: 500 грн. - одноразово владельцем в кассе банка, 1 000 грн. – третьим лицом в кассе банка; 5. снятие средств в месяц: 500 грн. - одноразово в кассе банка, 1 500 грн. - в банкоматах банка, 500 грн. – в банкоматах банка-партнера, 3 раза по 500 грн. в месяц в банкоматах других банков в Украине; 6. клиент подключается к сервисам Internet banking (учитывается стоимость только подключения и обслуживания) и SMS-banking (5 сообщений в месяц). Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке являлись программы «Экономный» от Ощадбанка (расходы клиента за 1 год – 90 грн.) и Платежная карта № 1 от Дельта банка (расходы клиента за 1 год – 285 грн.). Тогда как Надра банк по программе «Гармония» установил наиболее высокий тариф на рынке – расходы клиента составили 881 грн. в год, при этом в среднем по рынку клиент платит банку за обслуживание 495 грн. в год.
  12. 12. График 4. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания стандартных пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 881.7 760 734 684 635 630 610 595 580 564 555 552 510 510 510 507 500 495 480 480 479 452 432 410 405 380 378 377.88 360 360 360 315 285 90 0 200 400 600 800 1000 Надра / Гармония Пивденный / Стандартный-чип Финансовая инициатива / Приватный УкрСиббанк / All Inclusive Пивденный / CASH FREE CHIP УUniCredit Bank / Карты для частных клиентов Пивденный / Стандартный УUniCredit Bank / Карты для частных клиентов ОТП Банк / Комфорт Альфа-Банк / Альфа-Класс Пивденный / CASH FREE РБА / Оптимальный Финансовая инициатива / Инициативная карта Стандарт УUniCredit Bank / Карты для частных клиентов Ощадбанк / Стандартный Сбербанк России / Продукт "Универсальный" VAB Банк / Тарифы «Активные сбережения» Visa Classic/… Среднее ПриватБанк / Универсальная VAB Банк / Тарифы «Активные сбережения» Visa Electron ВТБ Банк / Достаток VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Classic/ MasterCard… VAB Банк / Тарифы «переводы» Visa Electron Ощадбанк / Стандартный Сбербанк России / Универсальный VAB Банк / Тарифы «Сбережения» Visa Classic/… ПУМБ / Простой ПУМБ / Крепкий VAB Банк / Тарифы «Сбережения» Visa Electron Ощадбанк / Стандартный Ощадбанк / Экономный Проминвестбанк / Все в одном - личная Дельта Банк / Платежная карта № 1 Ощадбанк / Экономный
  13. 13. 4. Анализ премиум пакетных предложений и специальных карточных программ Одними из наиболее распространённых премиальных пакетных предложений на рынке, оказались программы (класса Gold, Platinum и выше), которые по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены в 15 финансовых учреждениях из 20 исследуемых, а именно банках: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, UniCredit Bank, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Альфа-Банк, Надра, Ощадбанк, Дельта-Банк, Сбербанк России, Пивденный, VAB Банк, Финансовая инициатива. Таблица 5. Характеристика премиум пакетных предложений для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Исследуемые параметры Минимальное Максимальное Среднее / наиболее используемое 1. Основные условия пакетного обслуживания Срок действия карты 1 год ("Универсальный" Сбербанк России, "MC Gold Selective" Пивденный) до 10 лет ("Все в одном личная" Проминвестбанк) наиболее популярное – 2 года Стоимость пакета услуг 59 грн. за год ("All Inclusive Ultra" Укрсиббанк) 10000 грн. ("Премьер" ПУМБ) среднее - 940 грн./год Стоимость основной карты 24,9 грн. за год ("Проціетание" Надра) 3500 грн. ("Visa Platinum" Пивденный) среднее - 239 грн. Стоимость текущего счета 10 грн. ("Абсолют" Надра) 1200 грн. ("Карта Путешественника карта Platinum" VAB Банк) среднее - 34 грн. 2. Неснижаемый остаток и депозитный счет Размер неснижаемого остатка 10 грн. ("Альфа-Престиж" Альфа-банк) 6000 грн. ("Абсолют" Надра) среднее - 317 грн. Процентная ставка на остаток по счету 3% в грн., 2% в долл. США, 1% в евро ("MasterCard Gold" Финансовая инициатива) до 12% в грн., 4% в долл. США, 3%в зависимости от наличия, к-ва операций по снятию и суммы остатка ("Карта путешественника" VAB Банк) среднее 7% в грн., 3% в долл. США и 2% в евро Процентная ставка по сберегательному счету грн. - 8%, долл. США - 1.25%, евро -0,75% ("All Inclusive Ultra" Укрсиббанк) на минимальный остаток - 17% годовых в гривне, 5% годовых в долларах США, 2,2% годовых в евро (Альфа-статус" Альфа-банк) 9% годовых в грн., 3% в долл. США, 2% в евро 4. Пополнение карточного счета Пополнение карточного счета в кассе владельцем карты х х х Пополнение карточного счета в кассе третьим лицом 0,1% ("Карта Путешественника карта Gold" VAB Банк) 2% ("Престиж" ВТБ) среднее 0,3% Пополнение карточного счета с помощью банкомата,терминала 1% ("Специальный" Сбербанк России) 2% ("Престиж" ВТБ) среднее 0,1% 5. Выдача средств и осуществление платежей Выдача наличных в кассе банка 0,35% (" Приватный Свободный" Финансовая инициатива) 1,1% ("All Inclusive Ultra" Укрсиббанк) среднее 0,2% Выдача наличных в банкоматах банка 0,35% (" Приватный Свободный" Финансовая инициатива) 1% ("Унивесальная Gold" ПриватБанк) среднее 0,1% Выдача наличных в банкоматах банков- партнеров 0,35% (" Приватный Свободный" Финансовая инициатива) 1% ("Унивесальная Gold" ПриватБанк) среднее 0,2%
  14. 14. Выдача наличных в банкоматах других банков в Украине 0,35% (" Приватный Свободный" Финансовая инициатива) 2,9% ("Аболют" - Надра) среднее 1,3% Выдача наличных зарубежом 1% ("Статус" Сбербанк России) 2,9% ("Аболют" - Надра) среднее 1,5% 6. Обслуживание в Интертнет-банкинг Осуществление платежей в пределах банка 0,2% ("Карта путешественника" VAB Банк) 3% ("Достаток" ВТБ) в среднем 0,5% Осуществление платежей в другие банки 0,3% ("Карта путешественника" VAB Банк) 3% ("Достаток" ВТБ) в среднем 0,5% 7. Дополнительные услуги и сервисы SMS банкинг 36 грн ("Карта путешественника" VAB Банк) 72 грн. ("Все в одном - личная" Проминвестбанк) в среднем 14 грн./год * - при расчете показателей нулевые значения (в т.ч. – «бесплатно») не учитываются Расчетная модель для оценки ценовой политики банков на комплексной основе в данном случае будет следующей: 1. срок пользования карточным продуктом - 1 год; 2. валюта счета – гривна; 3. текущий счет не открывается; 4. пополнение средств в месяц: 5 000 грн. - одноразово владельцем в кассе банка, 5 000 грн. – третьим лицом в кассе банка; 5. снятие средств в месяц: 5 000 грн. - одноразово в кассе банка, 5 раз по 1 000 грн. - в банкоматах банка, 2 раза по 1 000 грн. – в банкоматах банка-партнера, 8 раз по 1 000 грн., в месяц в банкоматах других банков в Украине, 4 раза в год по 2 500 грн. в год в банкоматах других банков заграницей; 6. клиент подключается к сервисам Internet banking (учитывается стоимость только подключения и обслуживания) и SMS-banking (5 сообщений в месяц). Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее низкие тарифы по состоянию на 26.08.2014 г. были характерны для программ «Alfa-Star» с картой Visa Gold от Альфа-банка (расходы клиента за 1 год – 1480 грн.), тогда как предложение «Премьер» от ПУМБ оказалось наименее конкурентными в данном сегменте (13240 грн.), средняя же стоимость обслуживания премиального пакета составила 4 726 грн. в год.
  15. 15. График 5. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания премиум пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 13240 12116 8660 8003.9 7892 7360 6897.7 6040 5672 5540 5411 5164 5160 5160 5100 4940 4892 4800 4726 4640 4640 4592 4503 4427 4414 4332 4317 4212 4200 4190 4160 4059 4022 3889 3852 3852 3706 3706 3700 3660 3660 3660 3660 3637 3400 3100 2950 2260 2260 2260 2200 2150 1480 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 ПУМБ / Премьер UniCredit Bank / Премиум Ощадбанк / Стандартный Надра / Аболют Пивденный / Visa Platinum ПУМБ / Блек Платинум Надра / Процветание UniCredit Bank / Карты для частных клиентов Пивденный / MC Platinum Selective ВТБ Банк / Привилегия Альфа-Банк / Альфа-Статус Финансовая инициатива / Приватный Ощадбанк / Стандартный Ощадбанк / Стандартный Ощадбанк / Стандартный ВТБ Банк / Престиж Пивденный / Gold ПриватБанк / Универсальная Gold Среднее Сбербанк России / Статус UniCredit Bank / Карты для частных клиентов Пивденный / Gold-chip УкрСиббанк / All Inclusive De Luxe УкрСиббанк / All Inclusive Ultra Финансовая инициатива / Приватный РБА / Оптимальный Сбербанк России / Продукт "Универсальный" Альфа-Банк / Альфа-Престиж Финансовая инициатива / Инициативная карта Премиум ВТБ Банк / Престиж Ощадбанк / Стандартный ПУМБ / Со сливками Пивденный / MC Gold Selective ВТБ Банк / Достаток Проминвестбанк / Все в одном - личная Проминвестбанк / Все в одном - личная VAB Банк / Карта Путешественника карта Gold VAB Банк / Карта Путешественника карта Platinum Финансовая инициатива / Приватный Свободный Ощадбанк / Экономный Ощадбанк / Экономный Ощадбанк / Экономный Ощадбанк / Экономный Сбербанк России / Универсальный Сбербанк России / Специальный Ощадбанк / Стандартный Финансовая инициатива / Приватный Свободный Дельта Банк / Delta Gold Дельта Банк / MASTERCARD PLATINUM РБА / Премиальный 2.0 Ощадбанк / Экономный Ощадбанк / Экономный Альфа-Банк / Alfa-Star
  16. 16. 5. Анализ социальных пакетных предложений и специальных карточных программ Менее распространёнными по состоянию на 26.08.2014 г. оказались социальные пакетные предложения и специальные карточные программы, которые также были представлены в 13 финансовых учреждениях из 20 исследуемых, а именно банках: UniCredit Bank, Укргазбанк, Сбербанк России, Пивденный, Ощадбанк, VAB Банк, Дельта банк, Надра Банк, Финансы и кредит, Финансовая инициатива, Альфа-Банк, ВТБ Банк, Проминвестбанк. Таблица 6. Характеристика социальных пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Исследуемые параметры Минимальное Максимальное Среднее / наиболее используемое 1. Основные условия пакетного обслуживания Срок действия карты 1 год (Финансы и Кредит / Пенсиоанная карта) до 3 лет (UniCredit Bank / Для пенсионных карт) в среднем 2 года Стоимость пакета услуг 5 грн. (UniCredit Bank / Для пенсионных карт, карта Visa Electron, Maestro) 2200 грн. (UniCredit Bank / Для пенсионных карт, карта Visa Platinum) в среднем - 116 грн. Стоимость основной карты 14,9 грн. (Надра / Комфорт пенсионные) 500 грн. (Сбербанк России / Пенсионная карта) в среднем - 20 грн. 2. Неснижаемый остаток и депозитный счет Процентная ставка на остаток по счету 1% (Финансы и Кредит / Социальная карта) 16% (Финансовая инициатива / Социальный/Пенсионный) в среднем 8% 4. Пополнение карточного счета Пополнение карточного счета в кассе владельцем карты 0,5% (Ощадбанк /Социальный) 1% (VAB Банк / Социальная) в среднем 0,2% Пополнение карточного счета в кассе третьим лицом 0,1% (Укргазбанк / ЕКОНОМ) 1% (Финансы и Кредит / Пенсиоанная карта) в среднем 0,3% 5. Выдача наличных средств и осуществление платежей Выдача наличных в кассе банка 0 0 х Выдача наличных в банкоматах банка 0 0 х Выдача наличных в банкоматах банков-партнеров 0,5% (Ощадбанк / Пенсионный и Арсенал) 1% (Сбербанк России / Пенсионная карта) в среднем 0,2% Выдача наличных в банкоматах других банков в Украине 1,5% (Финансы и Кредит / Пенсиоанная карта) 2,9% (Надра / Забота пенсионные) в среднем 1,5% Выдача наличных зарубежом 1% (Сбербанк России / Пенсионная карта) 2,9% (Надра / Забота пенсионные) в среднем 1,5% * - при расчете показателей нулевые значения (в т.ч. – «бесплатно») не учитываются Для оценки ценовой политики банков на комплексной основе, рассчитаем расходы клиента согласно следующей модели: 1. срок пользования карточным продуктом - 1 год; 2. валюта счета – гривна; 3. текущий счет не открывается;
  17. 17. 4. пополнение средств в месяц: 250 грн. - одноразово владельцем в кассе банка, 500 грн. – третьим лицом в кассе банка; 5. снятие средств в месяц: 250 грн. - одноразово в кассе банка, 500 грн. - в банкоматах банка, 250 грн. – в банкоматах банка-партнера, 500 грн. в банкоматах других банков в Украине; 6. клиент не подключается к сервисам Internet banking и SMS-banking. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке по состоянию на 26.08.2013 г. являлись тарифные пакеты «Пенсионный и Арсенал» от Ощадбанка и «Пенсионный Базовый» от РБА (расходы клиента за 1 год – 30 грн.), тогда как для предложение «Для пенсионных карт» с Visa Platinum (в т.ч. чип-карты) отUniCredit Bank оказалось наиболее дорогим на рынке (2 320 грн.). Средний тариф годового облуживания по рынку согласно вышеуказанной модели составил 260 грн. График 6. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания социальных пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
  18. 18. 2320 720 620 565.7 430.8 294 278.9 254 220 200 192 180 180 156 150 150 135 125 120 108 105 105 90 90 90 90 60 30 30 0 500 1000 1500 2000 2500 UniCredit Bank / Для пенсионных карт UniCredit Bank / Для пенсионных карт Сбербанк России / Пенсионная карта Надра / Комфорт пенсионные Надра / Забота РБА / Пенсионный Оптимальный Среднее ВТБ Банк / Достаток Сбербанк России / Пенсионная карта UniCredit Bank / Для пенсионных карт Надра / Забота пенсионные VAB Банк / Социальная Финансы и Кредит / Пенсиоанная карта РБА / Пенсионный Легкий Укргазбанк / ЕКОНОМ Ощадбанк /Социальный Ощадбанк / Пенсионный и Арсенал UniCredit Bank / Для пенсионных карт Сбербанк России / Пенсионная карта Альфа-Банк / Карта "Альфа-Пенсия" Проминвестбанк / Новая Пенсионная Проминвестбанк / Социальная Пивденный / Социальная карта Пивденный / Пенсионный накопительный Пивденный / Пенсионный безграничный Финансовая инициатива / Социальный/Пенсионный Дельта Банк / Пенсионная карта РБА / Пенсионный Базовый Ощадбанк / Пенсионный и Арсенал
  19. 19. 6. Анализ зарплатных пакетных предложений и специальных карточных программ Зарплатные пакетные предложения и специальные карточные программы по состоянию на 26.08.2014 г. присутствовали в продуктовом ряде 7 финансовых учреждений из 20 исследуемых банков, а именно: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, UniCredit Bank, Проминвестбанк, Надра, и Финансовая инициатива. Таблица 7. Характеристика зарплатных пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Исследуемые параметры Минимальное Максимальное Среднее / наиболее используемое 1. Основные условия пакетного обслуживания Срок действия карты 1 год (UniCredit Bank / для зарплатных карт) до 10 лет (Проминвестбанк / Все в одном - зарплатная) наиболее популярное - 3 года Стоимость пакета услуг 5 грн. (UniCredit Bank / для зарплатных карт) 2200 грн. (UniCredit Bank / для зарплатных карт) в среднем 417 грн. 4. Пополнение карточного счета Пополнение карточного счета в кассе владельцем карты 0,3% (Финансовая инициатива / Зарплатный) 0,5% (РБА / Оптимальный для зарплатных клиентов) в среднем 0,2% Пополнение карточного счета в кассе третьим лицом 0,3% (Финансовая инициатива / Зарплатный) 0,5% (РБА / Оптимальный для зарплатных клиентов) в среднем 0,4% 5. Выдача наличных средств и осуществление платежей Выдача наличных в кассе банка х х х Выдача наличных в банкоматах банка х х х Выдача наличных в банкоматах банков- партнеров х х х Выдача наличных в банкоматах других банков в Украине 1,3% (УкрСиббанк / All Inclusive De Luxe) 2,9% (Надра / Стимул зарплатные) в среднем 1,7% Выдача наличных зарубежом 1,5% (Ощадбанк / Зарплатный) 2,9% (Надра / Стимул зарплатные) в среднем 1,8% Осуществление безналичной оплаты в торгово-сервисной сети 6. Обслуживание в Интертнет-банкинг Подключение Интернет-банкинг х х х Обслуживание Интернет-банкинг х х х 7. Дополнительные услуги и сервисы SMS банкинг 7 грн. (Ощадбанк / Зарплатный) 72 грн. (Проминвестбанк / Все в одном - зарплатная) в среднем 36 грн. * - при расчете показателей нулевые значения (в т.ч. – «бесплатно») не учитываются При этом расчётная модель для оценки ценовой политики банков на комплексной основе в данном случае будет следующей: 1. срок пользования карточным продуктом - 1 год; 2. валюта счета – гривна; 3. текущий счет не открывается;
  20. 20. 4. клиент не пользуется кредитным лимитом; 5. пополнение средств в месяц: 500 грн. - одноразово владельцем в кассе банка, 1 000 грн. – третьим лицом в кассе банка; 6. снятие средств в месяц: 500 грн. - одноразово в кассе банка, 1 500 грн. - в банкоматах банка, 500 грн. – в банкоматах банка-партнера, 3 раза по 500 грн. в месяц в банкоматах других банков в Украине; 7. клиент подключается к сервисам Internet banking (учитывается стоимость только подключения и обслуживания) и SMS-banking (5 сообщений в месяц). Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке был пакет «All Inclusive Ultra» от УкрСиббанк (расходы клиента за 1 год составили 294 грн.), тогда как предложение «Аболют зарплатные» (Visa Platinum / MS Platinum) от банка Надра было наименее выгодными для потенциального клиента (683 грн.). Средние расходы владельца карты данного сегмента за год составили 410 грн. в год.
  21. 21. График 7. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания зарплатных пакетных предложений и специальных карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 682.8 657.8 647.8 637.8 634.8 451 391 387 384 372 367 360 330 330 294 294 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Надра / Аболют зарплатные Надра / Процветание зарплатные Надра / Гармония зарплатные Надра / Стимул зарплатные Надра / Стимул бюджетные Среднее Ощадбанк / Зарплатный Проминвестбанк / Все в одном - зарплатная Финансовая инициатива / Зарплатный Премиум UniCredit Bank / для зарплатных карт Ощадбанк / Зарплатный РБА / Оптимальный + для зарплатных клиентов УкрСиббанк / Start УкрСиббанк / All Inclusive УкрСиббанк / All Inclusive Ultra УкрСиббанк / All Inclusive De Luxe
  22. 22. 7. Анализ специальных пакетных предложений и карточных программ Специальные пакетные предложения и карточные программы по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены 20 программами в 9 финансовых учреждениях из 20 исследуемых, а именно банках: ПриватБанк - карта Юниора, Расчетная, Укрэксимбанк - Карта Моряка, VISA Lady’s Club, VISA CLASSIC Разом за життя, TEENCARD, ОТП Банк - Онлайн, Финансы и Кредит - Свежий бриз, Укргазбанк - ProЗапас, Пивденный - Карта студента, Visa Антошка, Visa Арбер, Карта для моряка, Чип-карта для моряка, Моряк дома, К депозиту, Финансовая инициатива - Депозитная, КАРТ-БЛАНШ, КАРТ-БЛАНШ Универсальный, Альфа-банк - FOR SHOPPING и YOUNG ONLINE. Исходя из направленности предложений, такие программы на отчетную дату были представлены картами для моряков, депозитными картами, программами на имя несовершеннолетних и прочими специальными предложениями. Таблица 8. Характеристика специальных пакетных предложений и карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Исследуемые параметры Минимальное Максимальное Среднее / наиболее используемое 1. Основные условия пакетного обслуживания Срок действия карты 1 год (Укргазбанк / Pro Запас) 4 года (ПриватБанк / карта Юниора) Стоимость пакета услуг 5 грн. (Пивденный /Visa в подарок) 240 грн. (ОТП Банк / Онлайн) в среднем - 18,5 грн. Стоимость основной карты 1 грн. Финансовая инициатива / Депозитная) 1000 грн. (Укргазбанк / Pro Запас) в среднем - 217 грн. 4. Пополнение карточного счета Пополнение карточного счета в кассе владельцем карты 0,5% (Финансовая инициатива / Депозитная) 0,8% (Пивденный /Visa в подарок) в среднем - 0,2% Пополнение карточного счета в кассе третьим лицом 0,1% (Укргазбанк / Pro Запас) 2% 9ВТБ Банк / Достаток) в среднем - 0,3% Пополнение карточного счета с помощью банкомата,терминала х х х 5. Выдача средств и осуществление платежей Выдача наличных в кассе банка 0,35% (ОТП Банк / Онлайн) 1% (Укрэксимбанк / VISA Smart) в среднем - 0,4% Выдача наличных в банкоматах банка 0,25% (Укрэксимбанк / Карта моряка) 1% (ПриватБанк / карта Юниора) в среднем - 0,3% Выдача наличных в банкоматах банков-партнеров 0,5% (Укргазбанк / Pro Запас) 1% (ПриватБанк / карта Юниора) в среднем - 0,5% Выдача наличных в банкоматах других банков в Украине 1% (ПриватБанк / Расчетная) 2% (Укрэксимбанк / TEENCARD) в среднем - 1,4% Выдача наличных за рубежом 1% (Укргазбанк / Pro Запас) 1,5% (Пивденный / Моряк дома) в среднем - 1,4% Осуществление безналичной оплаты в торгово-сервисной сети 6. Обслуживание в Интертнет-банкинг Подключение Интернет-банкинг х х х Обслуживание Интернет-банкинг 1 грн. (Пивденный / Карта моряка- chip) 24 грн. (Укрэксимбанк / Карта моряка) в среднем - 8 грн. Осуществление платежей в пределах банка 0,2% (Финансы и Кредит / Свежый бриз) 1% (ПриватБанк / карта Юниора) в среднем - 0,3% Осуществление платежей в другие банки 0,2% (Укрэксимбанк / Карта моряка) 3% (ВТБ Банк / Достаток) в среднем - 0,3% 7. Дополнительные услуги и сервисы SMS банкинг 5 грн. (Финансы и Кредит / Свежый бриз) 60 грн. (Финансовая инициатива / Депозитная) в среднем - 17 грн.
  23. 23. * - при расчете показателей нулевые значения (в т.ч. – «бесплатно») не учитываются Для оценки ценовой политики банков на комплексной основе – рассчитаем расходы клиента согласно следующей модели: 1. срок пользования карточным продуктом - 1 год; 2. валюта счета – гривна; 3. текущий счет не открывается; 4. клиент не пользуется кредитным лимитом; 5. пополнение средств в месяц: 500 грн. - одноразово владельцем в кассе банка, 1 000 грн. – третьим лицом в кассе банка; 6. снятие средств в месяц: 500 грн. - одноразово в кассе банка, 1 500 грн. - в банкоматах банка, 500 грн. – в банкоматах банка-партнера, 3 раза по 500 грн. в месяц в банкоматах других банков в Украине; 7. клиент подключается к сервисам Internet banking (учитывается стоимость только подключения и обслуживания) и SMS-banking (5 сообщений в месяц). Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели VAB Банк по предложению «Интернет карта» придерживался наиболее низких тарифов в данном сегменте (расходы клиента за год – от 51 грн.), тогда как программа «Pro Запас» с картой Visa Gold от Укргазбанка было наиболее дорогим предложением на рынке в данном сегменте (1342 грн.). При этом средние расходы клиента в рамках вышеуказанной модели составили 588 грн. в год.
  24. 24. График 8. Рейтинг стоимости открытия и обслуживания специальных пакетных предложений и карточных программ для частных клиентов по состоянию на 26.08.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 1342 1334 1203 1141 1084 1051 954 903 784 759 709 670 663 629 591 588 583 583 571 553 531.001 516 490 479 471 461 452 421 421 420 420 420 418.096 418.048 415 392 372 371 330 276.192 271 271 119 51 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Укргазбанк / Pro Запас Укрэксимбанк / VISA Smart Укрэксимбанк / Карта моряка Финансы и Кредит / Свежый бриз Укрэксимбанк / VISA Smart Пивденный / Карта моряка-chip Укрэксимбанк / VISA Lady’s Club Укрэксимбанк / Карта моряка Укрэксимбанк / VISA CLASSIC Разом за життя Укрэксимбанк / Visa Electron Smart Укрэксимбанк / TEENCARD Финансовая инициатива / Депозитная Укрэксимбанк / Карта моряка ВТБ Банк / Достаток Финансы и Кредит / Свежый бриз Среднее Укрэксимбанк / Карта моряка Укрэксимбанк / Карта моряка Пивденный / Карта моряка-chip Укрэксимбанк / Карта моряка ОТП Банк / Онлайн ПриватБанк / карта Юниора Пивденный /Visa Арбер ВТБ Банк / Достаток Пивденный / Карта к депозиту Финансы и Кредит / Свежый бриз Пивденный / Моряк дома Пивденный / Карта студента Финансовая инициатива / Депозитная Пивденный / Карта студента Пивденный / Visa Антошка Финансовая инициатива / Депозитная Альфа-Банк / FOR SHOPPING Альфа-Банк / YOUNG ONLINE Пивденный / Блиц-карта Укргазбанк / Pro Запас Укргазбанк / Pro Запас Пивденный / Карта к депозиту ПриватБанк / Расчетная Пивденный /Visa в подарок Пивденный / Моряк дома Пивденный / Карта к депозиту ВТБ Банк / Достаток VAB Банк / Интернет карта
  25. 25. Выводы 1. По состоянию на 26.08.2014 г. пакетные предложения и специальные карточные программы для частных клиентов были представлены в 19 банках из 20 рассматриваемых финансовых учреждениях - лидеров по обслуживанию физических лиц (Примечание 1), которые предлагали рынку 135 комплексных продуктов для новых клиентов (или в среднем 7,1 на 1 банк). Исключение составил банк Credit Agricole. 2. Максимальное количество пакетных предложений и специальных карточных продуктов для физических лиц по состоянию на 26.08.2014 г. было зафиксировано в сегменте премиум программ – 35 предложений в 15 банках, а наименьшее – в сегменте стартовых программ, всего 15 комплексный банковский продукт в 10 финансовых организациях; 3. Наибольшее количество пакетных предложений и специальных карточных продуктов было зафиксировано в банках «Пивденный» и «Надра» - 20 и 15 программ соответственно, а наименьшее – в Укргазбанке и ОТП Банке, по 2 комплексных финансовых продукта. 4. Стартовые тарифные планы (самые дешевые, предусматривающие наиболее низкий класс базовой карты: Visa Electron, Visa Unembossed, MasterCard Maestro, MC Unembossed и прочие) по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены в 10 кредитных организациях из 20 исследуемых, а именно банках: Ощадбанк (Экономный, Стандартный), УкрСиббанк (Start), UniCredit Bank (Карты для частных клиентов), Проминвестбанк (Все в одном – личная), Альфа-Банк (Альфа-Дебют), Надра (Базовый, Базовы+, Стимул, Комфорт), Дельта-Банк (Сберегательная карта №1), Сбербанк России (Стартовый, продукт «Универсальный»), Пивденный (Базовый), Финансовая инициатива (Приватный). 5. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке оказались тарифный пакет «Ощадна Картка №1» от Дельта Банка и «Стартовый» от Сбербанка России (расчетные расходы клиента за период составили 270 и 302 грн. соответственно), тогда как программа «Карты для частных клиентов» (751 грн.) от Unicredit Bank и «Комфорт» (1050 грн.) от Надра банка была наименее привлекательной для клиента. При этом средние расходы клиента за год согласно расчетной модели составили 532 грн. 6. Стандартные пакетные предложения и специальные карточные программы (базовая карта, как правило, Visa Electron/ MC Standard) по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены в 16 финансовых учреждениях, а именно банках: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, UniCredit Bank, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Надра, ОТП Банк, Сбербанк России, Ощадбанк, Пивденный, VAB Банк, ПриватБанк, Финансовая инициатива, Дельта Банк. 7. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке являлись программы «Экономный» от Ощадбанка (расходы клиента за 1 год – 90 грн.) и Платежная карта № 1 от Дельта банка (расходы клиента за 1 год – 285 грн.). Тогда как Надра банк по программе «Гармония» установил наиболее высокий тариф на рынке – расходы клиента составили 881 грн. в год, при этом в среднем по рынку клиент платит банку за обслуживание 495 грн. в год. 8. Одними из наиболее распространённых пакетных предложений на рынке оказались премиум программы (класса Gold, Platinum и выше), которые по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены в 15 финансовых учреждениях из 20 исследуемых, а именно банках: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, UniCredit Bank, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Альфа-Банк, Надра, Ощадбанк, Дельта- Банк, Сбербанк России, Пивденный, VAB Банк, Финансовая инициатива.
  26. 26. 9. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее низкие тарифы по состоянию на 26.08.2014 г. были характерны для программ «Alfa-Star» с картой Visa Gold от Альфа-банка (расходы клиента за 1 год – 1480 грн.), тогда как предложение «Премьер» от ПУМБ оказалось наименее конкурентными в данном сегменте (13240 грн.), средняя же стоимость обслуживания премиального пакета составила 4 726 грн. в год. 10. Социальные пакетные предложения и специальные карточные программы были представлены в 13 финансовых учреждениях из 20 исследуемых, а именно банках: UniCredit Bank, Укргазбанк, Сбербанк России, Пивденный, Ощадбанк, VAB Банк, Дельта банк, Надра Банк, Финансы и кредит, Финансовая инициатива, Альфа-Банк, ВТБ Банк, Проминвестбанк. 11. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке по состоянию на 26.08.2013 г. являлись тарифные пакеты «Пенсионный и Арсенал» от Ощадбанка и «Пенсионный Базовый» от РБА (расходы клиента за 1 год – 30 грн.), тогда как для предложение «Для пенсионных карт» с Visa Platinum (в т.ч. чип-карты) отUniCredit Bank оказалось наиболее дорогим на рынке (2 320 грн.). Средний тариф годового облуживания по рынку согласно вышеуказанной модели составил 260 грн. 12. Зарплатные пакетные предложения и специальные карточные программы по состоянию на 26.08.2014 г. присутствовали в продуктовом ряде 7 финансовых учреждений из 20 исследуемых банков, а именно: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, UniCredit Bank, Проминвестбанк, Надра, и Финансовая инициатива. 13. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели наиболее конкурентными на рынке был пакет «All Inclusive Ultra» от УкрСиббанк (расходы клиента за 1 год составили 294 грн.), тогда как предложение «Аболют зарплатные» (Visa Platinum / MS Platinum) от банка надра было наименее выгодными для потенциального клиента (683 грн.). Средние расходы владельца карты данного сегмента за год составили 410 грн. в год. 14. Специальные пакетные предложения и карточные программы по состоянию на 26.08.2014 г. были представлены 20 программами в 9 финансовых учреждениях из 20 исследуемых, а именно банках: ПриватБанк - карта Юниора, Расчетная, Укрэксимбанк - Карта Моряка, VISA Lady’s Club, VISA CLASSIC Разом за життя, TEENCARD, ОТП Банк - Онлайн, Финансы и Кредит - Свежий бриз, Укргазбанк - ProЗапас, Пивденный - Карта студента, Visa Антошка, Visa Арбер, Карта для моряка, Чип-карта для моряка, Моряк дома, К депозиту, Финансовая инициатива - Депозитная, КАРТ-БЛАНШ, КАРТ-БЛАНШ Универсальный, Альфа-банк - FOR SHOPPING и YOUNG ONLINE. Исходя из направленности предложений, такие программы на отчетную дату были представлены картами для моряков, депозитными картами, программами на имя несовершеннолетних и прочими специальными предложениями. 15. Согласно проведенным расчетам в рамках вышеуказанной модели VAB Банк по предложению «Интернет карта» придерживался наиболее низких тарифов в данном сегменте (расходы клиента за год – от 51 грн.), тогда как программа «Pro Запас» с картой Visa Gold от Укргазбанка было наиболее дорогим предложением на рынке в данном сегменте (1342 грн.). При этом средние расходы клиента в рамках вышеуказанной модели составили 588 грн. в год.
  27. 27. Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для юридических лиц В выборку исследования вошли следующие 20 банков-лидеров по обслуживанию юридических лиц по состоянию на 01.01.2014г. 1 ПриватБанк 2 Ощадбанк 3 Укрэксимбанк 4 Райффайзен Банк Аваль 5 УкрСиббанк 6 UniCredit Bank 7 ВТБ Банк 8 Проминвестбанк 9 ПУМБ 10 Альфа-Банк 11 Надра 12 ОТП Банк 13 Финансы и Кредит 14 Дельта Банк 15 Укргазбанк 16 Сбербанк России 17 Пивденный 18 VAB Банк 19 Финансовая инициатива 20 Credit Agricole Комментарий: из перечня лидеров исключены банки, специализирующиеся исключительно на работе с корпоративными клиентами, а также проблемные учреждения.

×