10 summit dedicato al mondo delle auto usate e del parco circolante

1. Roma, 2 ottobre 2020
10° summit sulle auto usate e circolanti
Venerdì 2 ottobre 2020
Mercedes Benz Roma
Siamo in diretta sui nostri canali social.

2. Roma, 2 ottobre 2020
main
sponsor
hospitality

3. Roma, 2 ottobre 2020
M. ARCHIAPATTI
Aniasa
M. CRISCI
Unrae
B. DE FILIPPIS
Mercedes-Benz Roma
A. DE STEFANI C.
Federauto
M. NORDIO
Volkswagen Group
V. PAPALE
Agos
T. PURCARO
Dekra
J. RADEK
Mercedes-Benz Italia
G. THOREL
PSA Group
A. VIANO
LeasePlan

4. Roma, 2 ottobre 2020
La domanda di auto in questo
secolo è passata da una media di
5,2 milioni/anno nel primo
decennio a una media di 4,5: -13%.
Però:
• Nuovo meno 26%
• Usato meno 3%
• anche togliendo i km0 si
registra un calo non >8%
MEDIA 2000-2009 MEDIA 2010-2019
2.302
1.705
2.899
2.819
Domanda di auto annua nuovo usato netto
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
4/5 3/5
1,25:1 1,64:1
Qualcosa è cambiato.
Cosa?
5,2 mln
4,5 mln

5. Roma, 2 ottobre 2020
23
44
77
56
2010 2019
VIVONO DI PIÙ?
over 10
fino 10 anni
23
27 29 31 34 36 38
42 43 44
26
25 24
25
26 25 24
22 19 17
15
15 15
14
12 12 11 9
8 9
17
16
14 13 12 11 10 9
10 11
14 13
18 17 16 16 18 18 20 19
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TRASFERIMENTI % PER ANZIANITÀ
over 10 7-10 anni 5-6 anni 3-4 anni 1-2 anni

6. Roma, 2 ottobre 2020
L’auto: nessuno la vuole,
ma tutti la comprano!
4
20
31
48
57
62
66
344%
400%
55% 55%
19%
9% 6%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
0
10
20
30
40
50
60
70
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Auto x 100 abitanti e % crescita
833
1573
1886
1437
973
517
417
270
80/89 90/99 00/09 10/19
Auto nuove per incremento o sostituzione
1980/2019 medie annue per decennio (volumi ‘000)
Sostituzione radiazioni Incremento parco
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
1,8
2,1
2,3
1,7
54/46 25/75 18/82 16/84

7. Roma, 2 ottobre 2020
Più che un parco,
un magazzino
2.029.591
2.007.930
2.037.790
1.880.704
1.595.948
1.346.404
1.262.557
1.318.654
1.627.793
1.808.837
1.949.414
1.854.397
2.099.142
1.862.515
1.656.153
1.552.281
1.367.279
1.214.276
1.108.752
975.385
6.989.430
Parco circolante 2019 per anzianità
7 mln
>20 anni0
10% 9%
42%
158%
2000 2010 2019
Parco 1 - 20 anni
Parco > 20 anni

8. Roma, 2 ottobre 2020
4.661
4.419
3.864
3.730
3.825
4.180
4.520
4.726 4.807 4.869
1.583
1.420 1.452 1.439 1.291 1.351 1.372 1.415 1.505 1.541
12,7%
11,9%
10,4%
10,1%
10,3%
11,2%
12,0%
12,4% 12,4% 12,5%
4,3%
3,8% 3,9% 3,9%
3,5% 3,6% 3,6% 3,7% 3,9% 3,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Domanda aggregata e radiazioni su parco circolante
Acquisti (nuovo inc km0 + usato net km0) Raziazioni Acquisti/parco Radiazioni/parco
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI
Acquisto  8 anni
Radiazione  25 anni

9. Roma, 2 ottobre 2020
Radiazioni per classe Euro
in % sul circolante
EURO 0
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EURO 6
0,5%
4,5%
9,6%
8,2%
4,0%
1,4%
1,3%
Radiazioni 2019 / circolante 2018
11.073
5.318
3.697
1.033
3.696
7.043
7.124
Circolante ‘000
Quelle del secolo scorso prendono
troppo tempo a scomparire
• Euro 2: 10 anni
• Euro 1: 22 anni
• Euro 0: 2 secoli

10. Roma, 2 ottobre 2020
Più che ignoranza,
malafede e vigliaccheria
Perché non toccano le auto vecchie?
Perché colpire le nuove Euro 6?
• 4,7% degli ossidi azoto Nox
• 1,6% delle polveri sottili PM
Classe
% parco
PM gr/km NOx gr/km
BZ DS
Euro 0 8 1 1,8 1,6
Euro 1 2 0,4 0,14 0,97
Euro 2 6 2 0,08 0,7
Euro 3 6 6 0,05 0,5
Euro 4 15 12 0,025 0,25
Euro 5 8 10 0,005 0,18
Euro 6 11 11 0,005 0,08
Euro 0
73,0%Euro 1
1,7%
Euro 2
4,7%
Euro 3
8,9%
Euro 4
8,7%
Euro 5
1,4%
Euro 6
1,6%
Emissioni PM per classe.
Ponderate sull’intero
parco circolante DS.
Euro 0
43,4%
Euro 1
7,0%
Euro 2
13,6%
Euro 3
12,0%
Euro 4
12,5%
Euro 5
6,7%
Euro 6
4,7%
Emissioni NOx per classe.
Ponderate sull’intero
parco circolante DS+BZ.
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI

11. Roma, 2 ottobre 2020
Gli italiani tendono a
comprare l’usato di più
CAGR 2010/2019
Totale +0,5%
Usato +1%, senza km0
Nuovo -0,2%, con forzature
1.962
1.749
1.411 1.311 1.371
1.575
1.847 1.990 1.924 1.927
2.699
2.670
2.453
2.419 2.454
2.605
2.673
2.736 2.883 2.942
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Domanda aggregata di auto
Nuovo Usato netto meno km0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NUOVO'000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847 1.990 1.924 1.927
var % vsanno prec. -11% -19% -7% 5% 15% 17% 8% -3% 0%
USATONETTO'000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.820 2.951 3.090 3.103
KM ZERO'000 -104 -122 -108 -91 -103 -105 -147 -215 -207 -161
USATONETTO-KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 2.673 2.736 2.883 2.942
var % vsanno prec. -1% -8% -1% 1% 6% 3% 2% 5% 2%
TOTALEDOMANDA '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 4.520 4.726 4.807 4.869
var % vsanno prec. -5% -13% -3% 3% 9% 8% 5% 2% 1%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

12. Roma, 2 ottobre 2020
La domanda di usato
è più stabile delle
immatricolazioni
-10,9%
-19,3%
-7,1%
4,6%
14,9%
17,3%
7,5%
-3,3%
0,0%
-37,1%
-1,1%
-8,1%
-1,4%
1,4%
6,2%
2,6% 2,3%
5,4%
2,0%
-20,1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8M 2020
AUTO ITALIA: TREND NUOVO E USATO
Nuovo
Usato (netto mini-volture e km0)
• Offerta meno frizzante e non
soggetta alle novità?
• Offerta reagisce prima e meglio
alle congiunture?
• Domanda meno sensibile alle
componenti emotive?
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

13. Roma, 2 ottobre 2020
Poche radiazioni:
il parco cresce ancora
21.905
29.806
34.593
37.570
8.334
15.726
18.857
14.369
38%
53%
55%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
80/89 90/99 00/09 10/19
Parco auto e radiazioni in 4 decenni
Parco medio Radiazioni Radiazioni/parco
4
20
31
48
57
62
66
344%
400%
55% 55%
19%
9% 6%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
0
10
20
30
40
50
60
70
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Auto x 100 abitanti e % crescita

14. Roma, 2 ottobre 2020
«L’usato è resiliente ma
occorre una strategia
globale.»
Osservatorio Bilanci Dekra
sulle concessionarie italiane
• 1.311 dealer
• Vs 1.435 nel 2017
• Meno 9%
• 38 mln€ fatturato medio 2018
• Vs 34 mln€ nel 2017
• Più 12%
71,3%
70,8%
70,8% 75,1%
72,6% 72,3%
15,9%
17,9%
18,5%
14,4%
17,2%
17,6%
12,8%
11,3%
10,2%
10,5%
10,2%
10,1%
2.011
1.762
1.576
1.524
1.435
1.331
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2014 2015 2016 2017 2018
€MILIONI
veicoli nuovi veicoli usati service n°dealer

15. Roma, 2 ottobre 2020
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAuto News
Lentamente, ma peggiora…
77
67
59
64
77
89
85
76
8887
82 83
71
68 68 69
71
73
4,2
4,5 4,4
5,1
5,4 5,4 5,3
5,1 5,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6M 2020
KPI’s usato in concessionaria
STOCK n°auto GIACENZA giorni ROTAZIONE/anno
686 529 463 509 595 771 699 639 753
2877
2356
2038
2615
3192
4138
3695
3283
3764
23,8%
22,5% 22,7%
19,5%
18,6% 18,6% 18,9%
19,5%
20,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020FCST
Dealer medio. Leva finanziaria
Stock €k Ricavi €k Stock/ricavi

16. Roma, 2 ottobre 2020
Outlook Europa
Usato per alimentazione
Shift del diesel verso il benzina
Crescita delle ibride anche plug-in
Crescita delle elettriche

17. Roma, 2 ottobre 2020
Dekra
Road Safety Report 2020 Formazione, sensibilizzazione e cultura

18. Roma, 2 ottobre 2020
I flussi dell’usato. 2019
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aci
3.562k
auto usate vendute
3.103k
usato netto
1.704k
acquisti
intermediati
459k
radiazioni
x export
1.399k
privato/privato
acquisti non
intermediati
2.542k
mini-volture
2.163k
a intermediari
1.645
1.796
2.004
2.542
2.940
2.803 2.708
3.103
56%
64%
74% 82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2005 2010 2015 2019
Esplosione delle mini-volture
Mini-volture Passaggi netti MV/PN

19. Roma, 2 ottobre 2020
Il valore del NLT nella
transizione tecnologica
TOT MKT ITALIA
LEASEPLAN
LEASEPLAN MILANO
13%
26%
36%
Ibride e elettriche: % 2020 ytd
Usato di domani sarà in linea con le
esigenze dei clienti di domani?
Rischio delle nuove motorizzazioni
Fonte: Unrae e Dataforce

20. Roma, 2 ottobre 2020
CarNext.com
Possibili cause
• Meno immatricolazioni
generano meno trade-in
• Focus dei dealer su usato fresco
• Sviluppo piattaforme online
Carnext.com È un mercato online,
ma… ha anche gli store fisici.
• Nell’usato come stanno insieme
online e offline?
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
100
73%
51%
43% 46% 47%
43%
37%
47%
60%
69%
65%
56%
100
95%
91% 90% 90%
82%
81% 82%
87% 92%
95%
99% 100%
L’usato si vende sempre più fuori dalle concessionarie
Vendite medie x dealer Mercato usato
Memo: usato netto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI InterAutoNews
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848 2,950 3,089 3,103

21. Roma, 2 ottobre 2020
L’usato per il rent-a-car
• Dismissioni a causa
del lock-down
Operatori
• Proposta incentivo
usato Euro6
Aniasa

22. Roma, 2 ottobre 2020
• Non era la CO2 il target?
• PM trasporto strada <10% totale
• 50% da abitazioni
• PM allo scarico <4% totale strada
• Gomme, freni, sollevamento da terra
• NOx 13 mg/km on-road measure
• Limite Euro6d RDE: 80mg DS, 60mg BZ
• Corretto chiedere alla gente?
• Quindi pure per le mascherine?

23. Roma, 2 ottobre 2020
Incentivi: quale impatto
sui VR del RAC e del NLT?
4° fascia. 100 mln€
• Ipo: 35/65 con/senza rottamazione
• Circa 45.000 auto incentivate
• In media 2.300/2.400 €/macchina
Effetto su valori usato?
• 10.000 con rottamazione
• 6.000 senza rottamazione
1° fascia
<20 gr/km
• 6.500 con rottamazione
• 3.500 senza rottamazione
2° fascia
21-60 gr/km
• 3.750 con rottamazione
• 2.000 senza rottamazione
3° fascia
61-90 gr/km
• 3.500 con rottamazione
• 1.750 senza rottamazione
4° fascia
91-110 gr/km
Incentivi 2020

24. Roma, 2 ottobre 2020
main
sponsor
hospitality

25. Roma, 2 ottobre 2020
Aprile 2021
20 novembre
LA CAPITALE
AUTOMOBILE
usato&circolante
vans&trucks
23 ottobre cars
Febbraio 2021 mobility
Marzo 2021 moto
Giugno 2021 fleet&rent