La capitale automobile cars 2018

Roma, 19 ottobre 2018
13° summit degli operatori
della distribuzione automobilistica
Venerdì 19 ottobre 2018
Roma – ACI

Fleet&Mobility ringrazia i mecenati
sostenitori dell’iniziativa.

Mkt
outlook
Stock nella
rete – Km0
Confusione
dei clienti
(sondaggio)
Bilanci
dei dealer
Credito e
assicurazione
Avanzata
del NLT
Come chiude
il mercato
Comunicazione
delle Case
Diesel, famiglie
e geo-politica
Parco,
svecchiamento
e tecnologia
Evoluzione di
un metal-
meccanico

Evidenze
Enrico
Billi
Ipsos
Alessio
Casonato
FinInt
Gianpiero
Mosca
Aon
Valerio
Papale
Agos
Toni
Purcaro
Dekra

1.070.892 1.107.512
1.276.377
1.482.680 1.556.596
-0,4%
0,4%
1,0%
1,4% 1,4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2013 2014 2015 2016 2017
E.B.T. medio del campione
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti
Volumi di vendita totale Italia netto nolo
Volumidivendita
E.B.T.
Trend delle performance:
Volumi di vendita e Redditività Dealer

3.864.784
4.371.063
4.821.868
6.114.806
7.673.214
6.319.879
2.078.608
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2013 2014 2015 2016 2017
Rimanenze Debiti vs fornitori entro 12 mesi Debiti vs banche entro 12 mesi
(Euro)
Struttura Patrimoniale:
Rimanenze e Finanziamento Stock
+13%
+10%
+27%
+25%
0%
+23%
+18%
-5%
+18%
+23%
+12%
+25%

1.506.570 1.502.760
1.426.176
1.683.290
2.078.608
560.667
533.823 548.611
716.461
799.156
6,0%
5,7%
5,2%
4,3%
4,0%
-7%
-4%
-1%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2013 2014 2015 2016 2017
Debiti vs banche entro 12 mesi Debiti vs banche oltre 12 mesi << COSTO DEL DENARO >>
COSTODELDENARO
DEBITIVSBANCHE
(Euro)
Analisi finanziaria:
Trend Debiti Bancari vs Costo del denaro

2013 2014 2015 2016 2017
Valore della Produzione 19.205.225 21.640.299 24.409.111 30.657.144 33.337.316
MARGINE
COMMERCIALE
15,7% 15,4% 15,0% 14,5% 14,3%
Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:
COSTI DI GESTIONE 58,5% 57,0% 55,6% 55,1% 55,1%
COSTO PERSONALE 34,2% 32,2% 30,3% 28,5% 28,8%
Ammortamenti/Svalutazioni 5,7% 4,9% 4,3% 4,2% 4,2%
COSTI DI STRUTTURA 98,4% 94,1% 90,2% 87,8% 88,1%
ONERI FINANZIARI 4,2% 3,7% 3,0% 2,5% 2,4%
RIS. GEST. CORRENTE -2,6% 2,2% 6,8% 9,7% 9,5%
Margine commerciale e Struttura dei costi in %
(media del campione)

43%
27%
24%
4%
2%
57%
Con l’auto sottoscritta anche
assicurazione CVT?
Sì Nessuna proposta Scarse spiegazioni
No interesse Costo alto
Fonte: IVASS
61%
21%
14%
4%
Perché acquistato polizza in
concessionaria?
è nella rata miglior servizio all'auto
garanzie migliori conveniente

AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT
2013 = 439 €
2014 = 407 €
2015 = 374 €
2016 = 353 €
2017 = 335 €
La discesa continua?
Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

Mercato Italiano: Evoluzione dei limiti di polizza
Range
Massimali
Fino a 6m
Da 6,1m a
10m
> 10,1m
2013
65,6%
19,4%
15,0%
2014
58,0%
26,6%
15,4%
2015
53,7%
24,3%
22,0%
2016
61,3%
17,2%
21,4%
2017
48,8%
27,4%
23,8%
Market Share: 90% Fonte: Elaborazioni AON

Sinistri di punta: costo medio per differenti livelli
di massimale di polizza
1,55 1,6
2,0
2,5 2,6
3,0 3,3
5,0
6,0
7,5
10,0
26,0
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
39 23 51 26 20 146 15 36 1.076 24 12 7
EuroMilioni
Numero sinistri chiusiCosto medio Massimale originale di polizza
Market Share: 90%
Circa il 68% dei sinistri
chiusi hanno un limite di
polizza di Euro 6m
Nella seguente analisi abbiamo messo in relazione
i massimali di polizza (che negli ultimi anni sono
stati aumentati per effetto della Va Direttiva) con
l’ammontare medio dei sinistri di punta >= Euro 1m
chiusi. Si può notare che non si registrano picchi in
relazione a limiti di polizza più ampi.
Metodologia: AB ha estratto i sinistri chiusi >= euro 1m per il periodo 2004-2016; si considera chiuso un sinistro se l’ammontare del pagato
a dicembre 2016 è >= 80% del costo complessivo del sinistro. Numero di sinistri chiusi: 1.572.
Fonte: Elaborazioni AON

Sinistri di punta: cosa è cambiato
nel criterio di riservazione?
1,68
1,81
1,62 1,58
1,76
1,65
1,68
1,52
1,59
55,7%
59,0%
71,2%
69,7%
76,7%
82,7% 82,0%
92,8%
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2004-08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Average claim closed (€ m) Initial O/S value on closed Incurred 2016
Market Share: 90%
Introduzione della V Direttiva
Dal 2010, circa il 70-80% dei sinistri >=
Euro 1m si chiude entro 3-4 anni
Impatto delle nuove tabelle di risarcimento?
Metodologia: AB ha estratto i sinistri chiusi >= euro 1m per il periodo 2004-2016; si considera chiuso un sinistro se l’ammontare del pagato
a dicembre 2016 è >= 80% del costo complessivo del sinistro. Numero di sinistri chiusi: 1.572.
Fonte: Elaborazioni AON

Dettaglio Premi Auto
Source: ANIA – ASSICURAZIONE ITALIANA 2017
Euro Billions 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Motor 19,8 20,8 21,4 21,5 21,8 21,8 21,1 20,4 21,1 21,8 21,4 19,8 17,6 16,6 16,1 16,0
of which
MTPL 16,8 17,7 18,2 18,3 18,5 18,4 17,8 17,2 17,9 18,7 18,5 17,2 15,2 14,2 13,5 13,2
% Premium on Total Motor 84,8% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 84,6% 84,4% 84,2% 84,9% 85,7% 86,6% 86,7% 86,4% 85,2% 83,7% 82,5%
Motor Sundry Risk 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 2,6 2,4 2,5 2,6 2,8
% Premium on Total Motor 15,2% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 15,4% 15,6% 15,8% 15,1% 14,3% 13,4% 13,3% 13,6% 14,8% 16,3% 17,5%
19,8
16,0
16,8
13,2
3,0 2,8
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EuroBillions
Total Motor MTPL Motor Sundry Risk

6.472
6.870
6.768
7.972
2016 2017
Mercato credito al consumo auto/moto €mln
captive multi_fr
13.240
14.842
Fonte: Prometeia

17
AUTOMOTIVE SURVEY
19 ottobre 2018
© 2018 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

OBIETTIVI DELL’INDAGINE
Nell’attuale contesto di grande cambiamento del mondo dell’automobile, in
particolare sui temi ambientali, abbiamo voluto indagare i diretti interessati, gli
automobilisti, circa le loro
Conoscenze
Comportamenti
Sensibilità

10%
59%
31%50% 50%
801 interviste CAWI
Popolazione 18 anni +
18-34
35-54
55+
Nella seguente presentazione sono stati utilizzati i valori percentuali.
NOTA METODOLOGICA
Totale Milano Roma
Altre
Province
801 150 150 501
Distribuzione geografica interviste

E’ A CONOSCENZA DELLE
NORMATIVE ANTI-INQUINAMENTO
CHE PONGONO LIMITI ALLA
CIRCOLAZIONE DELLE AUTO
PRESENTI IN ALCUNI COMUNI
ITALIANI?
41
48
46
25
SI
82%
18%
DI QUALI DEI SEGUENTI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI È A
CONOSCENZA?
NO
Area B di Milano
Area C di Milano
Fascia Verde di Roma
Anello Ferroviario di Roma

DICHIARAZIONE DI PREFERENZA D’ACQUISTO
48
23
11
6
13
Ibrida/Elettrica
Benzina
Diesel
Gpl/Metano
Non sa
Milano Roma Altre province
44
14
20
13
9
43
15
21
14
6

42
39
10
9
Il clima
Entrambi
15%
14%
LA CO2 È
PREVALENTEMENTE PIÙ
DANNOSA PER…
QUALE MOTORE EMETTE PIU’ CO2?
La salute
71%
Diesel
Benzina
Gpl/Metano
Ibrida

48
35
9
9
Il clima
Entrambi
35%
5%
LE POLVERI SOTTILI SONO
PREVALENTEMENTE PIÙ
DANNOSE PER…
QUALE MOTORE EMETTE PIU’
POLVERI SOTTILI?
La salute
60%
Diesel
Benzina
Gpl/Metano
Ibrida

10Y BZ
DS
83%
17%
TRA UN’AUTO A BENZINA DI OLTRE 10 ANNI E UNA DIESEL DI
ULTIMA GENERAZIONE, QUALE È PIÙ DANNOSA PER
L’AMBIENTE?
80%
10Y BZ
DS
20%
Milano
Totale
10YBZ
84%
DS
16%
Roma

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO DOVREBBERO
INTERESSARE…
Tutte le auto
Solo le auto vecchie
Solo le auto diesel
Solo le auto benzina
Nessuna auto
Milano Roma Altre province
56
29
8
4
3
TOTALE
55
27
13
3
2
54
29
7
7
3
57
30
7
3
3

SECONDO LEI…
1-34-78-10
L'automobile è la principale fonte di
inquinamento in assoluto
L'automobile è la principale fonte di
inquinamento in città
51 37 11
27 52 21

30
30
16
14
10
QUALE MOTORE NECESSITA DI
COSTI DI GESTIONE INFERIORI?
42
24
14
10
10
QUALE MOTORE CONSUMA DI
MENO?
Ibrido
Benzina
Metano
Diesel
GPL
Benzina
Ibrido
Diesel
GPL
Metano

NON SO
49%
30%
LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ANNUNCIATE DA ALCUNI
GRANDI COMUNI RIDUCONO IL VALORE DI MERCATO DELLA
SUA AUTO AL MOMENTO DELLA RIVENDITA?
SI’
Milano
Totale
NO
21%
Roma
NON SO
57%
31%
SI’
NO
12%
NON SO
57%
22%
SI’
NO
21%

NON SO
38%
27%
PREVEDE DI TENERLA PIÙ A LUNGO DI QUANTO AVEVA
PREVISTO, PER RIDURRE TALE PERDITA?
SI’
Milano
Totale
NO
35%
Roma
NON SO
38%
21%
SI’
NO
41%
NON SO
45%
26%
SI’
NO
29%

NON SO
55%
15%
ALLA LUCE DEI TEMI APPROFONDITI NEL CORSO DI QUESTA
INTERVISTA, RITIENE DI AVER BISOGNO DI MAGGIORI
INFORMAZIONI, PRIMA DI DECIDERSI A CAMBIARE L’AUTO?
SI’
Milano
Totale
NO
30%
Roma
NON SO
61%
11%
SI’
NO
28%
NON SO
55%
12%
SI’ NO
33%

62
59
35
32
13
DOVE VORREBBE TROVARE TALI INFORMAZIONI?
Concessionaria
Sito delle case
automobilistiche
Giornali
Social Media
Conoscenti

Dealer
Francesco
Ascani
A.D.
Motor
Silvio
Diciolla
EsCarGo
Stefano
Leonori
Leonori
Oreste
Ruggeri
Ruggeri

1.070.892
1.107.512
1.276.377
1.482.680
1.556.596
19,2
21,6
24,4
30,7
33,3
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2013 2014 2015 2016 2017
Fatturato medio del campione € mln
+23%+6% +13% +13% +11%
Crescita fatturato medio year/year
Fatturato medio x sales unit €
17.955 19.541 19.142 20.290 21.550
+9% -2% +6% +6%
+73%
+45%

1.070.892 1.107.512
1.276.377
1.482.680 1.556.596
-0,4%
0,4%
1,0%
1,4% 1,4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2013 2014 2015 2016 2017
E.B.T. medio del campione
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
Volumidivendita
E.B.T.
Volumi di vendita e Redditività Dealer

R.O.S. medio del campione
TOI = Turnover On Investment
5,3
5,8
6,5 6,7 6,5
0,3%
0,9%
1,5%
1,8% 1,7%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2013 2014 2015 2016 2017
T.O.I. medio del campione

66% 66% 66%
62% 62%
34% 34% 34%
38% 38%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2013 2014 2015 2016 2017
Dealer monobrand
Dealer multibrand

13,7 14,7 16,2
19,6
22,2
30,2
34,9
40,0
46,6
52,7
0
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017
Milioni
MONO
MULTI
-0,4%
0,4%
0,9%
1,3%
1,4%
-0,3%
0,3%
1,1%
1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2013 2014 2015 2016 2017
MONO
MULTI
1,4%
FATTURATO EBT

60%
55%
51%
42% 37%
17%
19%
19%
20% 22%
23%
26%
31%
38% 41%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2013 2014 2015 2016 2017
<15 Mln €
15- 25 Mln €
>25 Mln €
32 %
18 %
12 % 12 %
52%
66%
67%
73%
70% 70%
34%
33%
27%
30% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2013 2014 2015 2016 2017
Mono
Multi
32 %
18 %
12% 12 %
52 %
Risultato d’esercizio:
Trend Dealer in Perdita 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
Valore della Produzione 19.205.225 21.640.299 24.409.111 30.657.144 33.337.316
MARGINE
COMMERCIALE
3.013.313 3.331.343 3.667.507 4.358.650 4.781.005
Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:
COSTI DI GESTIONE 1.761.794 1.898.861 2.038.269 2.400.727 2.635.103
COSTO PERSONALE 1.031.596 1.070.063 1.106.526 1.247.204 1.378.350
Ammortamenti/Svalutazioni 171.245 164.766 162.320 179.433 197.834
COSTI DI STRUTTURA 2.964.635 3.133.690 3.307.115 3.827.364 4.211.287
ONERI FINANZIARI 126.233 121.961 109.781 107.541 114.027
RIS. GEST. CORRENTE -77.556 75.691 250.611 423.746 455.692
Margine commerciale e Struttura dei costi
(media del campione)

417.351
455.692
Si guadagna quasi niente o più che abbastanza?
9,5 %
1,4 %

104
122
108
91
103 105
147
215
151
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8M
2018
KM 0 (000)
Fonte: Elaborazioni su dati Unrae e InterautoNews
5,3%
6,9%
7,7%
6,9%
7,5%
6,6%
8,0%
10,9%
11,1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8M
2018
KM 0/nuovo

1114
172
260
100
324
1136
145
219
113
213
Mercato auto nuove 2017 volumi
2017 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
AUTO-IMMATRICOLAZIONI
-22
27
41
-13
111
Volumi 2017. Variazioni +/- vs 2016
1.136
1.114 111
2016
2017
Privati Auto-imm extra v 2016
Analisi
mercato
2017
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
1.990
vs
1.849

17.291
17.880
18.258
18.784
19.507
19.916
20.427
21.475
21.952
21.184
18.706
18.830
19.771
20.127
20.256
18.031
18.531
19.095
19.634
20.039
2013 2014 2015 2016 2017
Prezzo medio netto auto immatricolate. €
Privati Società Noleggio Totale

3%
4%
8%
12%
13%
20%
24%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
5,1%
2013 2014 2015 2016 2017
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017
NLT Vendite 127 142 160 165 157
NLT Acquisti 132 164 194 228 258
NLT New business 7 22 34 63 101
Tot mkt auto 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
220.000
nuovi driver
acquisiti
in 4 anni.
100.000
solo nel 2017

I clienti si spostano dal dealer al NLT
2017
1.988.000
100 auto
nuove
93
Clienti
87
Dealer
6
NLT
7
RAC
2010
1.961.000
100 auto
nuove
91
Clienti
78
Dealer
13
NLT
9
RAC

Client
OEM
Dealer
Broker
NLT
co’s
OEM
Dealer
Client
Sales
evolution

583
554
397
437
575
546
370
575
546
370
406
1Q ACT 2Q ACT 3Q ACT 4Q
Come chiude il mercato?
2017 4Q as 2017 2018 est
1.928.000
1.897.000
Memo 2017
1.971.000

Case
Michele
Crisci
Volvo
Gianluca
Italia
FCA
Daniele
Maver
JLR
Gianluigi
Riccioni
Mercedes
Angelo
Simone
Opel

Diesel:
il male
assoluto
+ CO2
+ PM
+ consumi
+ costi di
manutenzione
Limitazioni
al traffico
•Perdita
VR usato
Effetto
Cuba
•Rimando
acquisto
Voglio
info da…
Case
Dealer

L‘automobile
in pubblicità
719 mln€
12% mkt
adv
# 2
investitore
La confusione e il bisogno
di informazioni utili
• Non può essere un
problema di
pressione/GPR’s
• Allora dev’essere
un problema di
messaggio/copy

Vendere OGGI
le auto di oggi Vendere DOMANI
le auto di domani
Martellamento sul futuro
dell’auto e della mobilità,
pieno di CERTEZZE +
CAMBIAMENTI DRASTICI.
Il futuro appare un plastico
già ben definito, che aspetta
solo di essere realizzato.
Ma è così che è andata, da
10.000 anni a questa parte?
La COMUNICAZIONE è centrata
sull’auto di domani, mentre si
vendono le macchine di oggi

Il fonografo…non ha alcun valore commerciale
• Thomas Edison, 1880
Non esistono possibilità per l’uomo di sfruttare adeguatamente l’energia che scaturisce dall’atomo.
• Robert Millikan, 1920 - Premio Nobel per la Fisica
Chi volete che sia interessato ad ascoltare la voce degli attori?
• Harry Warner, 1927 - Warner Brothers Pictures
Ritengo che il mercato mondiale possa avere bisogno al massimo di cinque computer
• Thomas J. Watson, 1943 . Chairman IBM
Entro sei mesi la gente si stancherà di stare a guardare quella scatola di legno chiamata Tv
• Darryl F. Zanuck, 1946. Presidente della 20th Century Fox
Non c’è alcun motivo perché una persona abbia un computer a casa.
• Ken Olsen, 1977 - Presidente DEC

Il diesel-gate non c’entra con le centraline VW
53% 54% 55% 56% 57% 57%
54%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M
2018
Diesel share 2012 to-date
55% 56%
58% 57% 56%
9M 2015 OTT-15 NOV-15 DIC-15 TOT 2015
DS share nei mesi del
diesel-gate

IMPORT
EXPORT
Fonte: The Observatory for Economic Complexity – MIT

COREA SUD
GIAPPONE
CINA
USA
DI CUI
GERMANIA
EUROPA +
RUSSIA
1%
2%
6%
24%
7%
41%
5%
14%
0,6%
8%
22%
51%
Quote import-export auto 2016
Export
Import
Fonte: The Observatory for Economic Complexity – MIT

Je ne voudrais pas que dans 30 ans on découvre quelque chose qui n'est pas aussi
beau que ça en a l'air, sur le recyclage des batteries, l'utilisation des matières
rares de la planète, sur les émissions électromagnétiques de la batterie.
"Le monde est fou…mauvaises décisions
dans des contextes émotionnels."
FUOCO
AMICO?

The only function of economic
forecasting is to make astrology
look respectable. (J. K. Galbraith)

Sondaggi sui comportamenti: quanto sono affidabili?
33%
comprerà
MOTORE
TERMICO
79%
al bando
MOTORE
TERMICO
78%
34%
DICHIARATA IN ACQUISTO
Fedeltà alla marca
58%
5%
38%
14%
33%
25%
USATA
KM0
NUOVA
La mia prossima auto sarà…
Dichiarato
Mercato
12%
?
Osservatorio Findomestic

864
250
328
353
142
211
822
240
315
364
133
231
PRIVATI AUTO-IMM. SOCIETÀ NOLEGGIO RENT-A-CAR NLT
AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000
9 M 2017 9 M 2018

2.360
2.510
2.170 2.150
1.970
1.758
1.411 1.313 1.371
1.590
1.849
1.990
42,3
44,9
38,1
35,0
33,4
31,7
25,4
23,6
25,4
30,4
36,3
39,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Immatricolazioni ('000) Valore Netto (€ Mld)
MERCATO AUTO NUOVE

TOT MKT

Rapporto performance valore/volume

0
10
20
30
40
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bmw Ford
Honda inc. moto Mercedes-Benz
Toyota
Automotive top five 2018. $bn
Fonte: Interbrand – Oct 2018

2
4
6
8
10
12
14
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Audi Hyundai Nissan
Porsche Volkswagen
Automotive brands >10 bn$ 2018

3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kia
Land Rover
Tesla
Mini
Ferrari
Subaru
Automotive brands <10 bn$ 2018

2008
110 bn$
2018
181 bn$
+65%
2008
22 bn$
2018
61 bn$
+177%
2008
==
2018
28 bn$
n.a.
Top 5 brands
B/ >10 bn$
B/ <10 bn$
2008
132 bn$
2018
270 bn$

Prodotto/ferro
Transazione
Gestione/NLT
Relazione
occasionale
Mobilità
Relazione
continua
Evoluzione di un
metalmeccanico

Associazioni
Massimiliano
Archiapatti
Aniasa
Michele
Crisci
Unrae
Gianluca
De Candia
Assilea
Adolfo
De Stefani
Cosentino
Federauto

Mercato auto nuove
Volume
2017 2016 Var
1.989.666 1.848.844 8%
1.121.723 1.142.060 -2%
434.821 340.620 28%
433.122 366.164 18%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility.
Valore (€ milioni)
2017 2016 Var
Totale 39.870 36.300 10%
Privati 21.882 21.453 2%
Società 9.211 7.477 23%
Noleggio 8.777 7.370 19%

1.297
1.042
234
610
431
336
2010
2017
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE ‘000 – BODY 2010/2017
Berline SUV+C/over Altri body
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

15.389
6.534
7.284
16.173
6.809
7.060
PRIVATI
SOCIETÀ
NOLEGGIO
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE
9 M 2017
9 M 2018
30.042 €mln
29.207 €mln
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero
€

0%
-11%
-28%
-33%
-30%
-19%
-6%
1%
-4%
0%
-5%
-24%
-29%
-24%
-9%
9%
19%
16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EST
Andamento domanda auto nuove. 2010 (1.970.000 auto) = 100
Volumi Valore

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847 1.988
var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 15% 17% 8%
USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.820 2.950
KM ZERO '000 -104 -122 -108 -91 -103 -105 -147 -215
USATO NETTO - KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 2.673 2.735
var % vs anno prec. -1% -8% -1% 1% 6% 3% 2%
TOTALEDOMANDA '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 4.520 4.723
var % vs anno prec. -5% -13% -3% 3% 9% 8% 4%
La domanda aggregata di automobili

37%
5%
58%
2017 - 4,7 mln
Nuovo Km0 Usato
33%
2%65%
2013 - 3,7 mln
40%
2%
58%
2010 - 4,7 mln
La domanda aggregata

60%
15%
17%
7%24%
Fonte: Assilea
53%
19%
21% 7%28%
Privati Società proprietarie Noleggio Leasing
54%
20%
19% 7%26%
9m 20179m 2016
9m 2018

833
1573
1886
1418
973
517
417
276
80/89 90/99 00/09 10/19
Composizione domanda di auto nuove 1980/2019
Medie annue del decennio (volumi ‘000)
Sostituzioni Incremento
1,806
2,090
2,303
1,694
1980/89
1990/99
2000/09
2010/19
38%
53%
55%
38%
Sostituzioni su
circolante
1980/89
1990/99
2000/09
2010/19
44%
17%
12%
7%
Incremento su
circolante

Le sostituzioni/radiazioni nell’auto sono basse.
Manca un salto tecnologico?
Sembra incredibile, eppure …

48%
68%
82%
88% 88%
2013 2014 2015 2016 2017
Trend Dealer in Utile

Ricondurre in un alveo
appropriato il NLT,
che oggi si pone come un
canale di vendita alternativo
a quello ufficiale delle
concessionarie, con
condizioni di acquisto
migliori delle nostre e senza
l’impegno di onerosi
standard contrattuali
Mission
prossimi 3
anni
Altri 6
punti tra
cui vendite
on-line

Le Istituzioni dovrebbero fare le
infrastrutture per le smart city.
Invece annunciano divieti.
Quale impatto sugli automobilisti e sul mercato?

12 aprile
7 giugno
8 febbraio
23 novembre
8 marzo
LA CAPITALE
AUTOMOBILE
moto
usato&classic
service&3.0
fleet
vans&trucks

La capitale automobile cars 2018

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