Il primo summit automotive dedicato al corporate

1. 10 giugno ‘22

2. 10 giugno ‘22
2

3. 10 giugno ‘22

4. 10 giugno ‘22
4

5. 10 giugno ‘22
16% 17%
20%
9% 6%
5%
2019 2020 2021
Valore del noleggio sulle immatricolazioni
NLT RAC

6. 10 giugno ‘22
6
Mkt = 3,2%
Mkt = 4,2%

7. 10 giugno ‘22
7

8. 10 giugno ‘22
Scegliere e comprare l’auto da remoto.
1,8
2,1
2,3
1,7
1,5
2,0 2,0
1,4
1,1
Anni '80 Anni '90 Anni '00 Anni '10 Anni '20
IMMATRICOLAZIONI
MEDIE ANNUE MLN
totale mercato netto noleggio
Centro Studi Fleet&Mobility

9. 10 giugno ‘22
0,78
0,74
0,59
0,18
0,02
-0,02
-0,06 -0,09
-0,14 -0,14
-0,18
-0,24
-0,29 -0,29
-0,45
TOP 15.
RAPPORTO PERFORMANCE
VALORE E VOLUME 2021
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

10. 10 giugno ‘22
10
Car sharing:
l’incompiuta?
La P.A.
le Case e gli operatori

11. 10 giugno ‘22

12. 10 giugno ‘22
12
Revenue x day APT 44,0 33,2 36,0

13. 10 giugno ‘22
13
-7%
-46%
-35%
-3%
-62%
-23%
44%
4%
72%
AZIENDE
CONSUMER VIA BROKER
CONSUMER
RAC nei canali 2021 vs 2019
durata noleggi
giorni noleggio
fatturato

14. 10 giugno ‘22
14
10,3
12,8
14,5
2019 2020 2021
HOLDING PERIOD VETTURE, MESI

15. 10 giugno ‘22
15

16. 10 giugno ‘22
Massimiliano Balbo,
Targa Telematics
Gabriele Ratti,
Aon

17. 10 giugno ‘22
17

18. 10 giugno ‘22
18
NLT
classico
Telematica

19. 10 giugno ‘22
19
Telematica
Pay-
per-use
Pay-as-
you-
drive
Car
sharing
Car
pooling

20. 10 giugno ‘22
20
Telematica
come
software
Black box
embedded
Telematica
come
hardware

21. 10 giugno ‘22
Quali dati?
Veicolo e/o driver?
Dall’auto o anche
da altre fonti?
Chi raccoglie il consenso?
Chi gestisce i dati?
A chi vengono
ceduti i dati?
Per quali servizi?
Neutral
server
Exchange
server

22. 10 giugno ‘22
MERCATO AUTO 2021 IN VALORE
KEY DATA

23. 10 giugno ‘22
2.357
2.514
2.167
2.150
1.973
1.758
1.411
1.313
1.371
1.590
1.850
1.990
1.924
1.910
1.398
1.464
42,3
44,9
38,1
35,0
33,4
31,7
25,4
23,6
25,4
30,4
36,3
39,9 39,6 40
31,3
35,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mercato auto nuove
Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

24. 10 giugno ‘22
17.291
17.880
18.258
18.784
19.507 19.581
19.971
20.961
22.656
19.916
20.427
21.475
21.952
21.184
22.386
23.133
26.777
29.129
18.706 18.830
19.771
20.127 20.265
21.403
21.589
23.796
25.669
18.031
18.531
19.095
19.634
20.039
20.568
20.958
22.414
24.297
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prezzo medio netto auto immatricolate. €
Privati Società Noleggio Totale
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

25. 10 giugno ‘22
600 mln €
dei contribuenti
1.050 mln €
dei contribuenti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
In 2 anni i consumatori hanno speso 3.300 euro in più,
ma i costruttori hanno venduto a 4.400 euro in più.
La differenza l’hanno avuta dai contribuenti.

26. 10 giugno ‘22
RAPPORTO VALORE / VOLUME PER ALIMENTAZIONE
IBRIDE
bz/ds
37%
valore
34%
volume 1,09
BENZINA
only
25%
valore
30%
volume 0,85
DIESEL
only
25%
valore
22%
volume 1,14
GAS
7%
valore
9%
volume 0,69
BEV
6%
valore
5%
volume 1,33
Fonte:
Centro
Studi
Fleet&Mobility

27. 10 giugno ‘22
0,78
0,74
0,59
0,18
0,02
-0,02
-0,06 -0,09
-0,14 -0,14
-0,18
-0,24
-0,29 -0,29
-0,45
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
TOP 15. RAPPORTO PERFORMANCE VALORE E VOLUME 2021

28. 10 giugno ‘22
24.586
22.455
20.043
15.229
14.421
15.292
18.444
21.453 21.882 21.439 21.749
18.775
20.651
5.807
6.291
6.497
5.148
4.861
5.146
5.719
7.477
9.211
8.747 8.349
5.451
6.208
4.445
4.648
5.197
4.833
4.356
4.975
6.207
7.370
8.777 9.122 9.928
7.117
8.716
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Noleggio Società Privati
Fonte:
Centro
Studi
Fleet&Mobility
MERCATO AUTO x CANALE €mln
Val
mln
34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308 40.026 31.343 35.575
Vol
000
2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924 1,910 1,398 1,464

29. 10 giugno ‘22
61%
52%
45%
39% 36% 35% 31% 29% 29% 27% 27% 25% 20% 19% 18%
TOP 15. QUOTA NOLEGGIO SU TOTALE VENDITE IN VALORE 2021
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

30. 10 giugno ‘22

31. 10 giugno ‘22
Nuovi contratti
come opportunità
Il matrimonio casa/dealer è finito
(e si sa chi ha lasciato chi)
Ferro
capital
intensive
Servizi
accessori
Fin/Ass/Nol
Servizi
fisici
Visione Prova
Assistenza
Consigli

32. 10 giugno ‘22
32

33. 10 giugno ‘22
Car DATA Car maker’s SERVER SERVICE provider Clienti

34. 10 giugno ‘22
Car DATA
Car maker’s
SERVER
Neutral/exchange
SERVER
SERVICE
provider
Clienti

35. 10 giugno ‘22
61%
52%
45%
39% 36% 35% 31% 29% 29% 27% 27% 25% 20% 19% 18%
TOP 15. QUOTA NOLEGGIO SU TOTALE VENDITE IN VALORE 2021
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

36. 10 giugno ‘22

37. 10 giugno ‘22
37

38. 10 giugno ‘22
38

39. 10 giugno ‘22
39

40. 10 giugno ‘22
40

41. 10 giugno ‘22
41

42. 10 giugno ‘22
42

43. 10 giugno ‘22
43

44. 10 giugno ‘22
44
Physical
characteristics
Network
architecture
Radio
parameters
Installations, maintenance,
recovery
Security Performance
Communications &
protocol interfaces
Market Certification

45. 10 giugno ‘22
45

46. 10 giugno ‘22
46
Valutazione dei veicoli circolanti: tipologie
© 2022 DEKRA

47. 10 giugno ‘22
47

48. 10 giugno ‘22

49. 10 giugno ‘22
49

50. 10 giugno ‘22
50
Production
crunch
Tempi
consegna
Prolungamento
contratti
Listini e options
Pre-lease Sostituzioni

51. 10 giugno ‘22
51

52. 10 giugno ‘22
52

53. 10 giugno ‘22
53

54. 10 giugno ‘22
54
+metà
metà

55. 10 giugno ‘22
55

56. 10 giugno ‘22
56
Mkt = 3,2%
Mkt = 4,2%

57. 10 giugno ‘22
57

58. 10 giugno ‘22
NLT. Gli ordini raccolti nel 2021 prevedono in media
27.000 km/anno. Come saranno gli ordini del 2022?
1. Aumento: 29.000 km/anno
2. Aumento: 28.000 km/anno
3. Stabili a 27.000 km/anno
4. Diminuzione: 26.000 km/anno
5. Diminuzione: 25.000 km/anno

59. 10 giugno ‘22
NLT. Gli ordini raccolti nel 2021 prevedono in media una
durata di 43 mesi. Come saranno gli ordini del 2022?
1. Aumento: 45 mesi
2. Aumento: 44 mesi
3. Stabili a 43 mesi
4. Diminuzione: 42 mesi
5. Diminuzione: 41 mesi

60. 10 giugno ‘22
Immatricolazioni NLT. La quota di BEV nel 2021 è al 6.6%
vs 4.2% resto del mercato. Che quota prevedi nel 2022?
1. Oltre il 10%
2. Tra 8 e 10%
3. Intorno al 7%
4. Tra 5 e 6%
5. Meno del 5%

61. 10 giugno ‘22
61

62. 10 giugno ‘22
21 ottobre