convegno usato carnext 2016

IL FUTURO VISTO DALL’USATO – Roma, 14 aprile 2016
Il futuro
visto
dall’usato
14 aprile 2016
Roma
Palazzo Rospigliosi

Franco
Oltolini,
LeasePlan
Il futuro
visto
dall’usato.

Mercati
Cesare
De Lorenzi
Federauto
Pietro
Teofilatto
Aniasa
Romano
Valente
Unrae

Share
2016
1Q 2016 1Q 2015 var % '16/'15
IMMATRICOLAZIONI 524 433 21,0%
Privati (incl. P.IVA persone fisiche) 63% 330 255 29,4%
Noleggio a breve. RAC 11% 58 51 13,7%
Noleggio a lungo. NLT 12% 63 60 5,0%
Società 14% 73 67 9,0%
TRASFERIMENTI LORDI USATO 1.243 1.156 7,5%
DOMANDA AGGREGATA 1.767 1.589 11,2%
Mercato. 1°Q 2016
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

Mercato auto nuove
Volume
2014 2015 Var
1.371.437 1.583.618 16%
855.289 1.009.537 18%
251.941 262.729 4%
264.207 311.352 18%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility. Elaborazioni su dati UNRAE e Fleet&Mobility
Valore (€ milioni)
2014 2015 Var
Totale 25.408 29.402 16%
Privati 15.292 18.161 19%
Società 5.162 5.402 5%
Noleggio 4.954 5.839 18%

6%
15%
20%
2013 2014 2015
NLT: new business / tot out
Vetture ‘000 2013 2014 2015
NLT Tot out 127 142 160
NLT Acquisti 134 163 192
NLT New business 7 21 32
Tot mkt 1.312 1.370 1.575
New bus v tot mkt 0,5% 1,5% 2,0%

24.586
22.455
20.043
15.229
14.421
15.292
18.161
5.807 6.291 6.497
5.148 4.861
5.162 5.402
4.445 4.648
5.197 4.833 4.356
4.954
5.839
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Privati Società Noleggio
34.840 33.395 31.734 23.63725.210 25.408
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO milioni di €
29.402

-9%
-11%
-24%
-5%
6%
19%
8%
3%
-21%
-6%
6%
5%5%
12%
-7%
-10%
14%
18%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Privati Società Noleggio
MERCATO AUTO NUOVE.
OSCILLAZIONI DEI SEGMENTI.

Sergio Marchionne (FCA): «Il mercato in Europa sta
ancora salendo, mi aspetto una crescita maggiore di
quella degli USA quest’anno, stimo un 3%.»

2011 2012 2013 2014 2015 var % '15/'14
Totale passaggi (incl. Mini-volture) 4.681 4.177 4.183 4.316 4.714 9,2%
Mini-volture 1.889 1.615 1.671 1.759 2.004 13,9%
Trasferimenti proprietà netti 2.792 2.562 2.512 2.557 2.710 6,0%
Mercato usato
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati UNRAE e ACI

-20%
vs 2010
2699 2670
2453 2419 2454 2605
1962
1749
1411 1311 1371
1575
-104 -122 -103 -91 -103 -105
-500
500
1500
2500
3500
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Domanda aggregata auto nuove + usate ‘000
Usato senza km0 Nuovo incl. km0 Km0

2010 2011 2012 2013 2014 2015
NUOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575
var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 15%
USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710
KM ZERO '000 104 122 108 91 103 105
USATO NETTO SENZA KM ZERO 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605
var % vs anno prec. -1% -8% -1% 1% 6%
TOTALE VENDITE '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180
var % vs anno prec. -5% -13% -3% 3% 9%
La domanda aggregata di automobili

Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Nuovo
Usato netto
Lineare (Nuovo)
Lineare (Usato netto)
1:1 1,7:1

media 2000-2009 media 2010-2015
2.302
1.563
2.899
2.656
nuovo usato netto
4/5 3/5

2.302
1.563
2.899
2.656
5.202
4.219
2000-2009 2010-2015
NUOVO & USATO -19%
USATO -8%
NUOVO -32%
La domanda aggregata media/annua.
1,7:1
1,26:1

541.905
285.769
364.782
208.801
293.926
329.076
-41.170
-128.230
80.232
228.774
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo
immatricolazioni – radiazioni
2.326 2.494 2.162 2.159 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575
Memo: mkt nuovo ‘000 Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI

Fonte/source : A.C.I.
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 totale
2008 5.238.507 2.959.756 9.128.984 8.403.488 10.348.169 - - 36.078.904
2014 4.019.420 1.413.719 5.489.036 6.852.532 12.289.379 6.693.593 300.759 37.058.438
VAR 2008/14 -23% -52% -40% -18% 19%
1.219.087- 1.546.037- 3.639.948- 1.550.956- 1.941.210

Euro 0
3%
Euro 1
7%
Euro 2
36%
Euro 3
26%
Euro 4/5/6
24%
N.I.
5%
RADIAZIONI 2015 10-15% auto
alto-inquinanti

Euro 0
3%
Euro 1
7%
Euro 2
38%
Euro 3
24%
Euro 4/5/6
22%
N.I.
7%
RADIAZIONI 2014 10-17% auto
alto-inquinanti

2.302
1.563
1.939
1.425
media 2000-2009 media 2010-2015
immatricolazioni radiazioni
+363k
Immatricolazioni
meno radiazioni
- 64%
+138k
Immatricolazioni
meno radiazioni
0,91:1
0,84:1

Impatto sui volumi 2016
Ipotesi 1.800.000
+225.000 vs 2015
-31.000 Euro 0/1
100 • Auto
nuove
163 • Passaggi
proprietà
91 • Radiazioni
13,7 • Euro 0
Euro 1Valori basati sui
volumi annui medi del
periodo 2010-2015

21000
23700
12200
15900
108300
120000
2014
2015
NLT. Vendite usato x canale
Case (b/back) dealer e commercianti Clienti P.IVA e Cod. Fisc. Export
Tot 2015
159,600
Tot 2014
141,500
Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility

2800
2400
17600
28700
63900
66300
2014
2015
RAC. Vendite usato x canale
Case (b/back) dealer e commercianti Clienti P.IVA e Cod. Fisc. Export
Tot 2015
97,400
Tot 2014
84,300

Remarketing
Giuseppe
D’Angelo
Toyota
Alessandro
Grosso
FCA
Franco
Oltolini
LeasePlan
Raffaele
Porzio
Renault
Fabrizio
Quinti
Ford
Andrea
Romeo
PSA

2011 2012 2013 2014 2015 var % '15/'14
Totale passaggi (incl. Mini-volture) 4.681 4.177 4.183 4.316 4.714 9,2%
Mini-volture 1.889 1.615 1.671 1.759 2.004 13,9%
Trasferimenti proprietà netti 2.792 2.562 2.512 2.557 2.710 6,0%
Mercato usato
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI

2699 2670
2453 2419 2454 2605
1962
1749
1411 1311 1371
1575
-104 -122 -103 -91 -103 -105
-500
500
1500
2500
3500
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Domanda aggregata auto nuove + usate
Usato senza km0 Nuovo incl. km0 Km0
-20%
vs 2010

-10,9%
-19,8%
-7,1%
4,5%
15,5%
-0,4%
-8,2%
0,8%
2,2%
6,0%
-4,7%
-12,7%
-2,0%
3,0%
9,3%
2011 2012 2013 2014 2015
DOMANDA AGGREGATA AUTO ITALIA
Nuovo Usato netto Totale
CHI VENDE L’USATO SE L’È VISTA
MENO BRUTTA DEI CONCESSIONARI.
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

2010 2011 2012 2013 2014 2015
KM ZERO '000 IAN 104 122 108 91 103 105
KM ZERO % NUOVO 5,3% 6,9% 7,7% 6,9% 7,5% 6,7%
KM ZERO % USATO 3,7% 4,4% 4,2% 3,6% 4,0% 3,9%
IMMATRICOLAZIONI '000 1.970 1.758 1.411 1.311 1.371 1.575
USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710
USATO NETTO SENZA KM ZERO '000 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605
5,3%
6,9%
7,7%
6,9%
7,5%
6,7%
3,7%
4,4% 4,2%
3,6%
4,0% 3,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
KM ZERO % NUOVO KM ZERO % USATO

fino a 1999
13%
2000-2001
8%
2002-2003
10%
2004-2005
12%
2006-2007
13%
2008-2009
11%
2010-2011
13%
2012-2013
8%
2014-2015
12%
Altra
33%
USATO 2015 x ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
19% ESCLUDENDO LE VENDITE
DA NLT – RAC E KM0
2 SU 3 SONO AUTO CON
OLTRE 6 ANNI DI VITA

29 31 34 36
24
25
26 25
15
14
12 12
14 13 12 11
13 12 11 11
5 5 5 5
2012 2013 2014 2015
TRASFERIMENTI PER ANZIANITÀ
over 10 7-10 anni 5-6 anni 3-4 anni 1-2 anni stesso anno

2014 2015
TOT EXPORT 425.638 397.894
BULGARIA 109.071 118.630
GERMANIA 49.589 42.209
POLONIA 31.464 29.047
FRANCIA 31.407 29.028
SLOVENIA 16.261 21.937
REPUBBLICA CECA 16.402 18.903
ALBANIA 22.111 17.277
UNGHERIA 15.785 16.280
ROMANIA 24.340 15.839
LITUANIA 17.829 14.172
Top 10 mercati
comprano 4 auto
usate su 5.
Top 10 esclusi
Germania e Francia
ne comprano 2 su 3.
Dove vanno le auto italiane esportate?

2011 2012
2013
2014
2015
17
24
23
21
24
Radiazioni ‘000 nel NLT

23 21 24
104
121
136
2013 2014 2015
NLT vetture OUT
Radiazioni Vendite
127
160
142
Fonte:PortalenoleggioUnrae/Fleet&Mobility

2013
2014
2015
127
142
160
134
163
192
NLT vetture IN/OUT
Acquisti Tot out Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility

31.026
1.188
7.505
3.711
4.099
7.207
8.611
23.287
8.021
26.412
5 captive
6 top non
captive
NLT vendita usato 2015 x mesi permanenza in parco
up to 12m 13 to 24m 25 to 36m 36 to 48m over 48m
61,800
39% tot NLT
59,300
37% tot NLT

Ciao Tom

Vendere
auto usate
Maurizio
Celon
Autostemac
Cesare
De Lorenzi
De Lorenzi
Stefano
Ferruzzi
Eurotax
Glass’s
Marco Foresi
CarNext
Stefano
Leonori
Leonori

Risultato economico dei Dealer 2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

R.A.I. 2014 (% su valore della produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

47 46
11 12
38 38
3 3
2 2
2014 2015
TRASFERIMENTI PER CONTRAENTE
privato/privato
ditta indiv/privato
società/privato
società/società
altri

7,4 7,4
7,7 7,8
8,1
8,5 8,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Età media (anni) del 1° passaggio di proprietà
Memo: usato netto Fonte: Centro Studi UNRAE
2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710

0
44%
1
17%
2
16%
3
11%
4
6%
5
3%
6
2%
+ di 6
1%
CIRCOLANTE X NUMERO DI PASSAGGI PROPRIETÀ
16,3 milioni auto.
 Immatricolazioni
2005 – 2015 escl.
Noleggio e KM0

50
41
24
22
94
83
62
52
214
205
155
130
211
242
198
188
2012
2013
2014
2015
EXPORT AUTO USATE ’000
over 10 6-10 anni 2-5 anni entro anno
392
439
571
569
-23%
-10%

Regione Export Import
ABRUZZO 17% 24%
BASILICATA 24% 31%
CALABRIA 12% 18%
CAMPANIA 15% 13%
EMILIA ROMAGNA 20% 20%
FRIULI VENEZIA GIULIA 18% 22%
LAZIO 15% 17%
LIGURIA 21% 27%
LOMBARDIA 18% 13%
MARCHE 17% 19%
MOLISE 35% 39%
PIEMONTE 23% 15%
PUGLIA 9% 12%
SARDEGNA 5% 13%
SICILIA 5% 9%
TOSCANA 17% 16%
TRENTINO ALTO ADIGE 25% 28%
UMBRIA 23% 24%
VALLE D'AOSTA 58% 36%
VENETO 16% 17%
16 %
Auto usate
acquistate/vendute
fuori dalla propria
regione
441.730
Compratori e venditori
che operano tra loro
stando in due
regioni diverse
Vendere auto usate è
ancora un affare locale,
in prospettiva?

Operazioni finanziamento su nuovo e usato ‘000
1.407
1.007
2.803
2.711
18,2%
6,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
immatricolazioni a privati pass.proprietà netto minivolture
var% ap imm. var% ap p.p.n.

Penetrazione finanziamenti su nuovo e usato
20%

Evoluzione del ticket finanziato su nuovo e usato

Finanziamenti: captive e multi-franchisee

178
134
91
69 68
77
67 58 64
93
95 93
85
77
87
82
83
71
3,9 3,8 3,9 4,3
4,7
4,2 4,5 4,4
5,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
STOCK n° auto GIACENZA giorni
ROTAZIONE/anno
Gestione dell’usato delle concessionarie
Memo: usato netto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
694
509
355
297 320 323
302
255
329
Vendite medie x dealer
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
73%
51%
43% 46% 47%
43%
37%
47%
100
95%
91% 90% 90%
82%
81% 82%
87%
Vendite medie x dealer Mercato usato
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8.760
8.941
8.858
8.997
8.827
8.907
7.901
7.853
7.949
Valore medio usato
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.081
4.553
3.144
2.669 2.821
2.881
2.382
2.004
2.615
6.081
5.920
5.582 5.626
5.541
5.129
4.458
4.515
4.842
Valore vendite medie usato x dealer € '000 Ipotesi stesso declino del mercato
Memo: usato netto Fonte: Osservatorio CarNext su dati InterAutoNews
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710

Ogni dealer
AVREBBE
fatturato in
media su usato
47,7 milioni
Se avesse
seguito il
MERCATO Ogni dealer
HA
fatturato in
media su usato
29,2 milioni
Nella
REALTÀ
Fatturato usato del dealer medio ‘07-’15 cumulato
In 8 anni il dealer medio italiano ha lasciato sul terreno un fatturato di
18.543.000 €.
Perché?

USATO NUOVO

1 anno

3 anni

Mobilità
Daniele
Capezzone
Camera
Deputati
Paolo Cuccia
Il Gambero
Rosso
Alfonso
Martinez
Cordero
LeasePlan
Massimiliano
Valerii
Censis
Gianpiero
Wyhinny
Seat

Thomas Edison, 1880
Il fonografo… non ha alcun valore
commerciale
Harry Warner, 1927
Chi volete che sia interessato ad
ascoltare la voce degli attori?
Thomas Watson, 1943
Chairman IBM
Ritengo che il mercato mondiale
possa aver bisogno al massimo di
cinque computer
Darryl F. Zanuck, 1946
Presidente 20th Cent. Fox
Entro sei mesi la gente
si stancherà di stare a guardare
quella scatola di legno chiamata Tv
Ken Olsen, 1977
Presidente DEC
Non c’è alcun motivo perché una
persona abbia un computer a casa.
Molti car guy (non tutti)
… – 2015
Le macchine su internet
non si venderanno mai
Le ultime parole famose…

Fonte: CENSIS
4 grandi regioni urbane
> 2 mln abitanti
7 medie regioni urbane
+/- 1 mln abitanti
7 piccole regioni urbane
400/900.000 abitanti
Poli urbani minori
> 80.000 abitanti
Territori a bassa
concentrazione abitativa
> 2 mln abitanti
32 mln
28 mln

www.alixpartners.com 3
La mobilità urbana nel suo complesso avrà un fabbisogno sempre
maggiore di risorse
InvestimentiQualità della vitaRisorse naturali
• Gli investimenti in mobilità sono
previsti quasi triplicare nel 2050, per
indirizzare temi quali infrastrutture
congestionate, trasporto pubblico
insufficiente, parcheggio limitato
• Secondo lo studio di Siemens «Megacity
Challenges», la mobilità è risultato il
tema prioritario in ambito nuovi
investimenti (3 volte più citato del
secondo fattore più importante)
• Nonostante il progresso tecnologico,
negli ultimi 20 anni la velocità di
commuting è diminuita e il le ore
spese nel traffico quasi
raddoppiate
• Si prevede un ulteriore raddoppio
entro il 2050 (i.e. 106 ore/anno nel
traffico) con chiaro impatto sulla
sostenibilità e sulla qualità della
vita dei cittadini
• L’aumento della mobilità urbana
comporterà un aumento notevole
del fabbisogno di risorse naturali
per la mobilità (e.g. energia, materie
prime) a discapito di altri settori
• Inquinamento, rumore e emissioni
di CO2, richiederanno un sempre
maggiore controllo per permettere
una mobilità sostenibile per
l’ambiente
Fonte: Stockholm Environment Institute, US Census Bureau, UN Population Division, Schafer/Victor 2000, Siemens, Bureau of Transport Statistics, Arthur D. Little
0
5
10
15
20
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
17,3%
14,2%
11,4%
8,9%
6,7%
5,0%
3,7%
106
79
68
58
51
92
0
20
40
60
80
100
120
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
33
829
665
534
429
324
245
185
0
200
400
600
800
1.000
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Utilizzo risorse del pianeta
Dati in %
Investimenti per la mobilità urbana
Dati in Miliardi di Euro
Ore spese nel traffico urbano
Dati in ore / anno

In apparente contrasto il «consumo di auto» continua a ridursi
Utilizzo di auto ancora stabile
nonostante l’occupazione stia aumentando
Generale tendenza a guidare meno,
in parte a causa dei costi del carburante e di gestione
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 2014
Vehicle Miles Traveled Employment
Miglia per anno (miliardi) Occupazione (milioni)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014
Miles Per Driver Miles Per Vehicle
Miglia per driver (migliaia)
1980
1944
1973
Fonte: US DOT FHWA; BEA; BLS
Esempio USA

Tale trend è particolarmente evidente nelle nuove generazioni:
meno patentati che guidano meno
5www.alixpartners.com
0
5
10
15
20
25
16-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84
2001
2009
Miglia per anno per driver (‘000)
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
16-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 85+
2000 - 89%
2010 - 85%
2012 - 83%
% patentati per fascia di età
Age Age
Le ultime generazioni sono meno propense al
conseguimento della patente di guida…
…e tendono a guidare meno delle precedenti
Fonte: FHWA NHTS 2001 e 2009; Census; US DOT FHWA; Analisi AlixPartners
Esempio USA

Le generazione N «Neutral about driving» sta innegabilmente
modificando il suo rapporto con l’auto a causa di fattori «strutturali»
• Le minori disponibilità economiche della generazione attuale e il periodo di crisi economica
hanno condizionato la scelta di acquisto di una auto
‒ In Italia, il 34% dei giovani di 18-29 anni indica che un contratto di lavoro stabile potrebbe indurre
all’acquisto di un auto. Per il 43% il fattore abilitante è in generale la fine della crisi economica.
‒ 42% dei giovani preferirebbe convertire una vincita di 30.000€ in risparmio anzicchè spenderla
• Ulteriore fattore da considerare è Il ritardo della generazione attuale nell’avere un lavoro stabile
e dei figli, fattori che tradizionalmente portano ad una maggiore necessità dell’auto
Disponibilità
economica e
esigenze sociali
• In base a sondaggi condotti negli USA, la generazione N preferirebbe spendere in elettronica
di consumo (e.g. Smartphone) piuttosto che acquistare una nuova auto
• L’interesse verso il social networking e la diffusione di tecnologie come Skype abilita un nuovo
modo di sentirsi più vicini anche a distanza, riducendo la necessità di viaggiare
• Il diffondersi di fenomeni quale Uber e il car sharing costituiscono potenziali alternative
all’acquisto di auto «culturalmente» impensabili per le generazioni precedenti
• Nelle metropoli in cui viviamo l’auto non consente libertà di movimento senza problemi:
traffico, congestione, difficoltà di trovare parcheggio e i costi associati all’utilizzo suggeriscono
modelli di mobilità alternativi tra cui il trasporto pubblico (ove ben sviluppato)
• Sulle medie-lunghe distanze la competitività di altre modalità di trasporto quali ad esempio il
treno Altà Velocità o i voli low-cost ha diminuito l’utilizzo dell’auto personale
• Nel 2011 per la prima volta in Italia, il numero di biciclette vendute ha superato il numero di
nuove immatricolazioni di auto (*), anche grazie alla maggiore diffusione di piste ciclabili (al nord)
Mutamenti
comportamentali
«strutturali»
Disponibilità di
forme di mobilità
alternative
(*) Da notare che una quota non irrilevante è per bambini o giovani < 18 anni, cioè con impatto nullo sulla mobilità
In un possibile contesto di ripresa i cambiamenti comportamentali e la diverse forme di mobilità
continueranno a condizionare le scelte di guida / acquisto auto
Fonte: Rapporto ACI-Censis 2012, US Department of Transportation (Studio Beyond Traffic 2045),

I modelli attuali di mobilità urbana dovranno evolvere per garantire la
sostenibilità futura nelle grandi aree metropolitane
Pubblico
(e.g Hong Kong,
Vienna)
Individuale
(e.g. Roma, Los
Angeles)
Emergente
(e.g. Beijing, Kuala
Lumpur)
Linee guida di evoluzioneCaratteristiche PrincipaliModello di mobilità
• Città mature con quota rilevante di auto
individuali e sistema di trasporto pubblico
/ mezzi alternativi meno sviluppato
• A causa di ciò, l’utilizzo dell’auto personale
appare la scelta più conveniente e sono
infatti città tipicamente congestionate e
inquinate
• Ridisegno del sistema di mobilità con
coinvolgimento delle autorità, secondo un
orizzonte di medio periodo
• Sviluppo infrastruttura, in particolare di
trasporto pubblico, modello di mobilità
più ecologica, per limitare congestione
urbana e inquinamento (es. introdurre
ZTL, pedaggi, flex work schedule)
• Città mature con quota rilevante di
trasporto pubblico vs auto individuali
• Hanno il minor numero di incidenti
stradali e i tempi medi più bassi di
spostamento
• Sviluppo sempre più multimodale e
interconnesso (e.g. Vienna ha bassa
penetrazione di mobility cards multimodali)
• Sviluppo maggiore di modelli di mobilità
sostenibile tipo car / bike, anche con
modelli sharing
• Città emergenti con infrastrutture
parzialmente evolute
• Reddito medio in aumento, con diffusione
sempre crescente dell’auto
• Città tipicamente caratterizzate da rapida
crescita senza un modello di mobilità
ben definito
• Opportunità di creare direttamente un
modello di mobilità multimodale e
sostenibile (evitando il passaggio dal
modello Individuale)
• Necessario agire rapidamente per dare
una direzione strategica di mobilità e
limitare l’aumento delle auto individuali
Fonte: Arthur D. Little, US Department of Transportation, Beyond Traffic 2045

Commenti
• Il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano
Italiano necessita di investimenti per l’adeguamento
agli standard Europei, in due direzioni:
‒ colmare il gap infrastrutturale in particolare di
reti metropolitane e tranviarie;
‒ rinnovare e potenziare il parco mezzi sia su
gomma, sia su materiale rotabile abbassando
l’età media dei mezzi (età media Italia 11,6 anni vs
7 anni EU) con benefici in termini di efficienza e
riduzione delle emissioni
• Inoltre, sono necessari investimenti per abilitare una
mobilità urbana più sostenibile stimati in almeno 1
miliardo all’anno per i prossimi 10 anni per i
seguenti servizi/infrastrutture:
‒ Sostegno pubblico al rinnovo parco con veicoli
elettrici e reti di ricarica
‒ Sviluppo car / bike sharing e car pooling
‒ Infrastruttura piste ciclabili
‒ Tecnologie per smart mobility (es. sistemi
intelligenti di trasporto per ottimizzazione del
traffico, mobility card intermodale, etc.)
• In aggiunta agli investimenti, il costo annuale del
settore del trasporto pubblico è pari a ca. 6,4
miliardi per anno (stima Conferenza Regioni e
Province Autonome)
L’evoluzione della mobilità Italiana verso le best practice europee
richiederà investimenti di almeno €40 miliardi nei prossimi 10 anni
39,5
10,0
20,0
9,5
Sviluppo
infrastrutture
Adeguamento
parco mezzi
Mobilità
sostenibile
Totale
Stima Investimenti in Mobilità per l’Italia
Miliardi di Euro
Fonte: ASSTRA, Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Caracciolo, ACI, Eurostat, Conferenza Regioni e Province Autonome, Analisi AlixPartners
Adeguamento
trasporto pubblico agli
standard Europei
Evoluzione
modello di
mobilità

Il car sharing continua la sua crescita, più che in linea con le stime
degli ultimi anni
• Nel 2014 il mercato mondiale del car sharing ha raggiunto
quasi i 5 milioni di utenti (+39% CAGR 06-14) con quasi
100.000 veicoli di car sharing (+30% CAGR 06-14)
• Il target di 5 milioni di utenti era stato inizialmente
previsto nel 2015 (studio Frost & Sullivan del 2011) ed è
stato raggiunto con 1 anno di anticipo
• I dati attuali sono più che in linea con le ultime stime
che prevedono per il 2020 circa 12 milioni di utenti di car
sharing tra Europa e Nord America.
• In Italia nel 2013 c’è stato un autentico boom del car
sharing (utenti +330% vs 2012 per un totale di 130.000
utenti). Trend di crescita confermato anche nel 2014
(+70%) con presenza ormai in 11 città italiane, in particolare
a Milano
• In Francia, il successo del car sharing tramite veicoli
elettrici ha portato alla riduzione del parco auto di
22.500 veicoli equivalenti a 164 milioni di km percorsi in
un anno
• Impatto positivo del car sharing sulla mobilità urbana:
(ogni auto di car sharing sostituisce 15-30 auto): minor
inquinamento anche grazie ad auto elettriche, maggior
spazio disponibile per altro utilizzo, minori costi di
acquisto e gestione auto
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2014
2.340
20132012
670
2006
+39%
3.480
4.940
20102008
1.160
350
Europe
Rest of World
North America
Membri di car-sharing nel mondo
Migliaia di persone
Vehicles
‘000
11,5 19,4 32,0 55,4 69,1 92,2
Fonte: Frost & Sullivan, AGI

Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «Il car sharing oggi interessa
l’1% delle vendite e rimarrà marginale nel business
dell’auto, non ci sarà un exploit entro i prossimi 10 anni.»
116
307
520
870
1110
1460
984
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *
VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA
* Proiezione su dati
gen-mar 2016
0,1% delle vendite

Sergio Marchionne (FCA): «Malgrado qualcuno
sostenga il contrario, se guardiamo la realtà dei fatti,
sull’ibrido non riusciamo a tenere in piedi i margini.»
Sergio Marchionne (FCA): «La trazione ibrida
sarebbe assurdo averla sulla Panda
perché costerebbe 25,000 euro.»

But it is entering a part
of the market where
competition is intense
and profit margins
slimmer. To seek
customers who want a
vehicle for everyday
use, rather than well-off
techies who like nifty
gadgets.

• I produttori Auto avranno accesso a mole maggiore di dati personali sui clienti con possibilità di monetizzare i dati
dei clienti del profilo cloud (da considerare questioni di privacy)
• Poichè servizi tradizionalmente embedded si sposteranno in cloud, gli OEM potrebbero diventare content
provider, garantendo servizi premium continuativi
• Data la maggiore necessità di banda per servizi streaming, gli OEM potrebbero offrire piani dati / servizi co-
branded
La «connected car» pone una serie di sfide e opportunità che
richiederà collaborazione e partnership tra i diversi attori della filiera
Nuove
opportunità
• Molteplici player con diversi ruoli e obiettivi nella value chain: Produttori Auto, fornitori Tier 1, operatori
wireless/telecom, SW developers/providers, infrastructure providers.
• Diverse tecnologie di comunicazione dovranno essere sviluppate e testate per abilitare tali servizi, ponendo
sfide significative in termini di investimenti, R&D e marketing per OEM Automotive, fornitori Tier 1 e altri player
• L’introduzione di diversi standard implica maggiore complessità e porterà all’obsolescenza di alcuni
• L’hardware probabilmente diventerà una commodity e pertanto gli OEM Automotive dovranno focalizzarsi sul
SW (interfaccia utente / esperienza e soluzioni di connettività SW based)
• Ulteriore complessità a causa della notevole diversità del ciclo di vita / sviluppo tra veicoli, infrastrutture,
comunicazione V2X
Elementi di
complessità
e sfide
• Gli OEM Automotive decidere quale piattaforma / approccio utilizzare in base alla loro strategia per la
connettività (embedded, smartphone, tethered), al tipo di architettura SW (open, proprietary) e al modello di user
experience:
– Soluzioni proprietarie: massimo livello di controllo sulla user experience ma costi di sviluppo maggiori e
potenzialmente minore disponibilità delle applicazioni
– Piattaforma open source: go-to market più rapida ma controllo limitato su design, sviluppo e supporto e
necessità di un programma efficace per la certificazione delle applicazioni (per sicurezza, ecc.)
• La giusta partnership sarà un fattore critico di successo per i produttori Auto ma anche per tutti gli altri player
• L’ingresso nel settore di player come Google / Apple influenzerà significativamente le dinamiche dell’industria
Approccio al
mercato

Il mercato globale delle «connected car» crescerà da $22 miliardi
nel 2013 a $46 miliardi nel 2017
Commenti
• Nei prossimi anni è previsto quasi un
raddoppio nel valore del mercato dei
connected vehicles, guidato dal numero di
nuovi veicoli che avranno soluzioni di
connettività mobile per fornire servizi di
infotainment, sicurezza e informazione /
navigazione
• Le fonti di ricavi su base 2017 includono:
‒ Servizi/App paid-in vehicle: informazioni
sul traffico, supporto di call center e
assistenza al conducente, entertainment
web-based e car-app ($29 miliardi)
‒ Vendita di hardware come ad esempio
unità di controllo telematico quali
navigatori e sistemi di infotainment ($8
miliardi)
‒ Invio di servizi telematici ad esempio per
customer relationship management ($5
miliardi)
‒ Servizi di connettività / dati, ad esempio
traffico dati mobile ($4 miliardi)
Fonte: Strategy Analytics, GSMA, AlixPartners Analysis
Global Connected Car(1) Market
– Totale Ricavi generati attraverso la catena del valore –
0
10
40
30
20
50
8
20%
5
4
2017E
46
29
3
16
22
2
2
2013
18
Ricavi
Miliardi di $
4
2016E
3
5
25
2015E
6
33
21
3
2014E
39
5
27
3
2
3
Connectivity/DataPaid in vehicle services/apps
Telematics Services Hardware
CAGR
www.alixpartners.com
(1) La previsione include sistemi sviluppati da produttori Auto e installati in fabbrica. Soluzioni
aftermarket installate dopo la produzione sono escluse, come anche servizi telematici veicoli comm.li.
17

La penetrazione delle «connected car» sta crescendo rapidamente:
entro il 2017 la Cina sarà leader seguita da Nord America e Giappone
18
2015E
33
3
5
6
9
7
3
4
1
2013
6
8
5
19
5
2
26
2014E
9
59
2017E
7
8
13
14
17
2016E
4
+33%
46
5
6
10
12
13
Other
Japan
Europe
North America
China
Global Connected Vehicles(3) Market
- Soluzioni Smartphone, Tethered e Embedded –
- Include Light Commercial Vehicles -
(milioni di unità installate)
CAGR
(55%)
(80%)
(67%)
(85%)
(30%)
Tasso di
penetrazione
(58%)
Tasso di
penetrazione
(15%)
(42%)
(12%)
(48%)
(48%)
(24%)
Commenti
• Secondo Connected Car Forum (CCF), le
piattaforme di condivisione dati tra produtori
Auto, i loro fornitori Tier 1 e gli operatori
wireless avrà la seguente evoluzione in termini
di connettività:
‒ Più del 20% dei veicoli venduti nel mondo
nel 2015 avrà connettività embedded
‒ Più del 50% dei veicoli venduti nel mondo
nel 2015 saranno connessi (con tecnologia
embedded, tethered o smartphone)
‒ Tutte le nuove macchine saranno
connesse in vario modo entro il 2025
• Fino al 2010, Giappone, Nord America e
Europa Occidentale hanno guidato il trend.
• Dal 2013, Cina, Europa centrale e Corea
rappresentano mercati rilevanti / in crescita ed
entro il 2017 la Cina sarà leader in termini di
unità installate
• La penetrazione varia da regione a regione,
entro il 2017 Nord America e Giappone
raggiungeranno i livelli più alti di
penetrazione (80%+)
(1) Mercosur, Corea, Russia, India e Tailandia
(2) Western Europe and Central Europe
(3) Include veicoli commerciali
(1)
(2)
Fonte: Just-Auto, Strategy Analytics, SBD Forecasts, AlixPartners Analysis
www.alixpartners.com

«Autonomous vehicles»: Google e Apple scendono in campo
Google’s Self Driving Car project Apple’s iCar
Google ha prima studiato la
tecnologia su vetture modificate:
‒ sensore rotante sul tetto per
generare mappa 3D;
‒ videocamera e sensori radar per
riconoscere semafori /oggetti
Poi nel 2014 ha presentato il primo
prototipo di «Autonomous Car»
senza volante e pedali.
Una tecnologia simile era infatti stata
sviluppata dall’Università USA di
Carnegie Mellon, grazie anche al
contributo di GM, su un SUV driver-
less che ha vinto una competizione
tra piloti umani e robot
Apple sta lavorando ad una Auto Elettrica detta «i-Car»
(Progetto Titan) che dovrebbe essere in produzione entro il
2020, tempi ambiziosi visti tempi medi di sviluppo dei
costruttori di Auto tra i 5 e i 7 anni
• Google e Apple hanno la capacità finanziaria per poter diventare gli «architetti» della mobilità autonoma (la
liquidità di cassa di Apple è maggiore della somma del valore di borsa di Ford, GM, FCA insieme)
• Immaginabile che preferiscano restare fornitori di tecnologia piuttosto che produrre auto proprie
Google ha ricercato competenze
nel settore Auto sia a livello
executive (ex-AD Ford nel CdA)
sia tecnico (scienziati Università
Carnegie Mellon e Toyota R&D
center)
Per riuscire nell’impresa Apple
ha messo insieme un team di
200 persone con competenze
nel settore Auto e guidato da
ex-manager dell’Auto (e.g.
Executive di GM e Mercedes-
Benz, Ingegneri Ford)
Le barriere all’ingresso nel business dell’auto non sono più
così rilevanti vista la possibilità dell’outsourcing (es. l’azienda
Canadese Magna e la sua controllata Austriaca Magna Steyr
fanno R&D e producono parti/vetture per conto di terzi)
L’auto sarà
caratterizzata dalle
due tecnologie più
futuristiche:
propulsione
elettrica o ibrida e
guida autonoma
Fonte: Informazioni pubbliche su Google / Apple, Corriere Economia, US Department of Transportation (Studio Beyond Traffic 2045)

Qualcuno pensa che a
Mountain View o a Cupertino
abbiano in mente questo?

OGGI …
Post-vendita
Finanziamento
Assicurazione
DOMANI ?

Sergio Marchionne (FCA): «Della guida autonoma
se ne parla, ma ha un costo molto alto
e mancano ancora le infrastrutture.»
Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «La guida autonoma
sarà disponibile per il mercato con una gamma di
modelli di produzione di massa entro il 2020.»

Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «La gente ama l’auto anche
per le emozioni, i ricordi e i sogni: non penso che in futuro
diventerà come un elettrodomestico, anzi, grazie alla
connettività diventerà sempre più personale, come il
telefonino. Voi condividete con qualcun altro
il vostro smartphone? Io no di certo.»
Mark Fields (Ford): «L’auto non potrà mai essere
paragonata agli smartphone, dove il business non lo
fanno i produttori, ma i fornitori di servizi.»

Roma
Venerdì 10 giugno
Palazzo Rospigliosi

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