7° edizione del convegno dedicato alle auto usato e alle auto classiche e vintage, Svolto a Roma presso al sede ACI

1. Roma, 6 aprile 2017
7° summit
sulle auto usate e classiche
Giovedì 6 aprile 2017
Roma – Automobile Club Italia

2. Roma, 6 aprile 2017
event partner
main sponsor
hospitality
sponsor

3. Roma, 6 aprile 2017
•A. Da Silva, Dekra
•L. Senesi, Agos
•A. Sticchi Damiani, ACI
Usato &
classic
•F. Ascani, Federauto
•A. Cardinali, Aniasa
•R. Valente, Unrae
Mercato
•M. Aguettaz, Gi.Pa.
•S. Leonori, Leonori
•L. Vincentini, Carpoint
Clienti
e dealer
•M. Mauri, ACI Global
•G. Mosca, AON
•V. Papale, Agos
Servizi
accessori
e valore
•S. Ferruzzi, EurotaxGlass
•R. Martinetto, Eurotax
•P. Martorano, ALD
Automotive
Usato NLT
•S. Giorgi, MB Roma
•F. Quinti, Ford
•S. Smeraldi, Dekra
•P. Vega, FCA
Il ruolo
delle Case
•C. Lopresto, Lopresto
Collection
•A. Sticchi Damiani, ACI
Classic &
vintage

4. Roma, 6 aprile 2017
Usato
&
classic
Alberto
Da Silva
Dekra
Luigi
Senesi
Agos
Angelo
Sticchi
Damiani
ACI

5. Roma, 6 aprile 2017
Importanza e trend dell’usato
Le dinamiche del parco circolante
Visione strategica dell’usato
La missione di ACI, Agos e Dekra

6. Roma, 6 aprile 2017
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nuovo
Usato netto
Lineare (Nuovo)
Lineare (Usato netto)
1:1 1,5:11,9:1

7. Roma, 6 aprile 2017
media 2000-2009 media 2010-2016
2.302
1.604
2.899
2.679
nuovo usato netto
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
4/5 3/5
1,25:1 1,67:1

8. Roma, 6 aprile 2017
-10,9%
-19,3%
-7,1%
4,6%
14,9%
17,3%
-1,1%
-8,1%
-1,4%
1,4%
6,2%
2,6%
-5,2%
-12,6%
-3,5%
2,5%
9,3%
8,1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TREND DOMANDA AGGREGATA AUTO ITALIA
Nuovo
Usato netto - Km 0
Totale
Lineare (Nuovo)
Lineare (Usato netto - Km 0)
Lineare (Totale)
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

9. Roma, 6 aprile 2017
Penetrazione finanziamenti su nuovo e usato

10. Roma, 6 aprile 2017
Market Report Used Cars
Club Usato

11. Roma, 6 aprile 2017
Rapporto Affidabilità
DEKRA
Digitalisation and
Connectivity
DEKRA Safety
Ambassador
Automotive
Solutions
We will be the global
partner for a safe world
Tavolo
Sicurezza Stradale
DEKRA Italy
Highlight's

12. Roma, 6 aprile 2017
Cultura
del Cliente
Mondo
Digitale
Safety
Comunica
zione
Revisioni
Parco
Circolante
Team
L’Usato al servizio del Nuovo
Key Points
Slide 12
1. Brand/Immagine
2. Notorietà
3. Valore Residuò
4. Sicurezza Stradale
5. Fidelizzazione
6. Profittabilità
VN VO
Catenadeivalori

13. Roma, 6 aprile 2017
542
286
365
209
294
329
-42
-128
80
229
474
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo immatricolazioni – radiazioni
2.326 2.494 2.162 2.159 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847
Memo: mkt nuovo ‘000 Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI

14. Roma, 6 aprile 2017
(valori '000) 80/'89 90/'99 00/'09 2010/2016
media circolante 21.905 29.806 34.593 37.150
incremento parco 9.730 5.168 4.167 1.125
immatricolazioni 18.064 20.894 23.024 11.226
incremento/parco 44% 17% 12% 0,5%
sostituzioni 8.334 15.726 18.857 10.101
immatr x anno 1.806 2.089 2.302 1.604
sostituz x anno 833 1.573 1.886 1.443
incremento x anno 973 517 417 161
sostituzioni/parco 38% 53% 55% 27%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

15. Roma, 6 aprile 2017
833
1573
1886
1443
973
517
417
161
0
500
1000
1500
2000
2500
80/89 90/99 00/09 10/16
Composizione della domanda di auto nuove 1980/2016
Medie annue del decennio (volumi ‘000)
Sostituzioni Incremento
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
1,806
2,090
2,303
1,604

16. Roma, 6 aprile 2017
Mercato
Francesco
Ascani
Federauto
Andrea
Cardinali
Aniasa
Romano
Valente
Unrae

17. Roma, 6 aprile 2017
Outlook mercato: 1Q e previsioni 2017
Km 0: gonfiano l’usato ma fanno concorrenza al nuovo
Privati, società e noleggio
Auto usate: indicatori chiave e trend

18. Roma, 6 aprile 2017
Share
2017
1Q 2017 1Q 2016 1Q 2015
var %
'17/'16
IMMATRICOLAZIONI 586 525 433 11,6%
Privati (incl. P.IVA persone fisiche) 58% 341 331 255 3,0%
Noleggio a breve. RAC 11% 65 58 51 12,1%
Noleggio a lungo. NLT 13% 78 63 60 23,8%
Società 17% 102 73 67 39,7%
TRASFERIMENTI NETTI USATO stima 686 696 659 -1,4%
memo Trasferimenti Lordi Usati 1.248 1.243 1.156
DOMANDA AGGREGATA 1.272 1.221 1.092 4,2%
Mercato. 1°Q 2017
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

19. Roma, 6 aprile 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016
var %
'16/'15
Totale passaggi (incl. Mini-v) 4.681 4.177 4.183 4.316 4.714 5.033 6,8%
Mini-volture 1.889 1.615 1.671 1.759 2.004 2.213 10,4%
Trasferimenti proprietà netti 2.792 2.562 2.512 2.557 2.710 2.820 4,1%
Km 0 122- 103- 91- 103- 105- 147- 40,0%
Usato netto km 0 2.670 2.459 2.421 2.454 2.605 2.673 2,6%
Mercato usato
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati UNRAE e ACI

20. Roma, 6 aprile 2017
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.889
1.615
1.671
1.759
2.004
2.213
2.792
2.562
2.512
2.557
2.710
2.820
Peso mini-volture aumenta Mini-Volture PP Netti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

21. Roma, 6 aprile 2017
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nuovo
Usato netto
Usato -km0

22. Roma, 6 aprile 2017
Fonte: Centro Studi UNRAE
Privato-privato 45%
Ditta individuale-privato
13%
Società-privato 39%
Società-società 3%
Altri 1%
TRASFERIMENTI NETTI PER COMPRATORE. 2016
97%
AUTO USATE
LE COMPRANO
I PRIVATI
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae
>2,7
mln auto

23. Roma, 6 aprile 2017
2014 2015 2016
84,3
97,4
107
141,5
159,6
165,4
AUTO USATE EX-NOLEGGIO
RAC NLT
Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility

24. Roma, 6 aprile 2017
76%
10%
14%
Usato 2016 x canale
Operatori Clienti Export
61%
37%
2%
Usato 2016 x canale
Operatori Clienti Export
NLT RAC
Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility

25. Roma, 6 aprile 2017
29 31 34 36 38
24
25
26 25 24
15
14
12 12 11
14 13 12 11 10
13 12 11 11 12
5 5 5 5 5
2012 2013 2014 2015 2016
TRASFERIMENTI % PER ANZIANITÀ
over 10 7-10 anni 5-6 anni 3-4 anni 1-2 anni stesso anno

26. Roma, 6 aprile 2017
0
44%
1
17%
2
16%
3
11%
4
6%
5
3%
6
2%
>6
1%
CIRCOLANTE 2016 X N° DI PASSAGGI PROPRIETÀ
16,4 milioni auto.
 Immatricolazioni 2005 – 2015
esclusi Noleggi e KM 0
7,2
6
Anni possesso
CICLO
ROTAZIONE
Auto nuova Auto usata

27. Roma, 6 aprile 2017
EURO 0
10%
EURO 1
3%
EURO 2
12%
EURO 3
16%
EURO 4
31%
EURO 5
19%
EURO 6
9%
CIRCOLANTE A DIC/2016 X CLASSE EMISSIONI
9,5
milioni auto
ante Euro 3
25%

28. Roma, 6 aprile 2017
Euro 0
2%
Euro 1
5%
Euro 2
33%
Euro 3
27%
Euro 4/5/6
20%
N.I.
5%
RADIAZIONI 2016 7-12% auto
alto-inquinanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

29. Roma, 6 aprile 2017
Euro 0
3%
Euro 1
7%
Euro 2
36%
Euro 3
26%
Euro 4/5/6
24%
N.I.
5%
RADIAZIONI 2015 10-15% auto
alto-inquinanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

30. Roma, 6 aprile 2017
Euro 0
3%
Euro 1
7%
Euro 2
38%
Euro 3
24%
Euro 4/5/6
22%
N.I.
7%
RADIAZIONI 2014 10-17% auto
alto-inquinanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

31. Roma, 6 aprile 2017
1107 1182 1242
173
169 130
2014 2015 2016
Radiazioni ‘000
per classe Euro
Euro 2/6 Euro 0/1
14,7%
14,0%
13,3%13,5%
12,5%
9,5%
2014 2015 2016
NON SI ROTTAMA DI PIÙ
IL VECCHIO EURO 0/1
Circolante E 0/1 Radiazioni E 0/1

32. Roma, 6 aprile 2017
Che c’è di male
a dire che è
bello cambiare
l’auto con una
più recente?
Tra nuove e usate
le auto si cambiano
ogni 6,6 anni
29.199.000 acquisti
N+U ultimi 7 anni.
Più del numero
delle famiglie.
Le auto non si
acquistano per
sostituire quelle
troppo vecchie
Le auto si
acquistano perché
quelle nuove
piacciono di più.

33. Roma, 6 aprile 2017
fino a 2000
15%
2001-2002
8%
2003-2004
10%
2005-2006
12%
2007-2008
12%
2009-2010
11%
2011-2012
11%
2013-2014
8%
2015-2016
13%
Altra
32%
USATO 2016 x ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
17% ESCLUDENDO LE VENDITE
DA NLT – RAC E KM0
2 SU 3 SONO AUTO CON
OLTRE 6 ANNI DI VITA

34. Roma, 6 aprile 2017
Clienti
e
dealer
Marc
Aguettaz
Gi.Pa.
Francesco
Ascani
A.D. Motor
Stefano
Leonori
Leonori

35. Roma, 6 aprile 2017
Gestire l’usato in tempi di ripresa
Km 0: gonfiano l’usato ma fanno concorrenza al nuovo
Il ritorno della permuta
L’usato dei concessionari: vendite e ricavi
Il cliente del brand e il cliente dell’usato

36. Roma, 6 aprile 2017
2699 2670
2453 2419 2454 2605 2673
1962
1749
1411 1311 1371
1575
1847
-104 -122 -103 -91 -103 -105 -147
-500
500
1500
2500
3500
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Domanda aggregata auto nuove + usate ‘000
Usato senza km0 Nuovo incl. km0 Km0
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

37. Roma, 6 aprile 2017
104
122
108
91
103 105
147
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KM 0 – volumi ‘000
Fonte: Elaborazioni su dati Unrae e InterautoNews
5,3%
6,9%
7,7%
6,9%
7,5%
6,6%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KM 0 – % su nuovo

38. Roma, 6 aprile 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847
var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 15% 17%
USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.820
KM ZERO '000 -104 -122 -108 -91 -103 -105 -147
USATO NETTO - KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 2.673
var % vs anno prec. -1% -8% -1% 1% 6% 3%
TOTALEDOMANDA '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 4.520
var % vs anno prec. -5% -13% -3% 3% 9% 8%
La domanda aggregata di automobili
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

39. Roma, 6 aprile 2017
375.713
448.169
459.029
417.614
448.761
396.785
402.980
289.963
424.538
452.498
470.146
450.073
359.675
387.561
438.134
410.940
372.649 375.654
416.546
239.155
395.617
444.851
439.000
431.402
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE
Passaggi proprietà lordi x mese
2016 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews
Totale anno
2016 = 5.035.274
2015 = 4.711.184
+7%

40. Roma, 6 aprile 2017
80%
5%
9%
5%
2%
Fonte dell’usato per i dealer
Trade in
Demo
Acquisto da
Costruttore
Acquisto da
Canali vari
Acquisto da
Privati

41. Roma, 6 aprile 2017
77
67
59
64
77
87
82
83
71
68
4,2
4,5
4,4
5,1
5,4
2012 2013 2014 2015 2016
KPI’s business usato in concessionaria
STOCK n°auto GIACENZA giorni ROTAZIONE/anno
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews

42. Roma, 6 aprile 2017
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
694
509
355
297 320 323
302
255
329
413
Vendite medie x dealer
Memo: usato netto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848

43. Roma, 6 aprile 2017
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100
73%
51%
43% 46% 47%
43%
37%
47%
60%
100
95%
91% 90% 90%
82%
81% 82%
87%
92%
Vendite medie x dealer Mercato usato
Memo: usato netto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848

44. Roma, 6 aprile 2017
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8.760
8.941
8.858
8.997
8.827
8.907
7.901
7.853 7.949
7.723
Valore medio usato
Memo: usato netto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848
€ 8.882
€ 7.856

45. Roma, 6 aprile 2017
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6.081
4.553
3.144
2.669 2.821
2.881
2.382
2.004
2.615
3.192
6.081
5.920
5.582 5.626
5.541
5.129
4.458 4.515
4.842 4.945
Valore vendite medie usato x dealer € '000 Ipotesi stesso declino del mercato
Memo: usato netto
3,112 2,968 2,824 2,803 2,792 2,562 2,512 2,567 2,710 2,848
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAutoNews

46. Roma, 6 aprile 2017
Ogni dealer
AVREBBE
fatturato in
media su usato
52,6 milioni
Se avesse
seguito il
MERCATO Ogni dealer
HA
fatturato in
media su usato
32,3 milioni
Nella
REALTÀ
Fatturato usato del dealer medio ‘07-’16 cumulato
In 9 anni il dealer medio italiano ha lasciato sul terreno un fatturato di
20.291.000 €.
Perché?

47. Roma, 6 aprile 2017
USATO NUOVO

48. Roma, 6 aprile 2017
Servizi
accessori
e valore
Marco
Mauri
Aci Global
Gianpiero
Mosca
Aon
Valerio
Papale
Agos

49. Roma, 6 aprile 2017
Come offrire servizi nelle transazioni privato-privato?
La certificazione dell’usato e le garanzie sul prodotto
I finanziamenti all’acquisto

50. Roma, 6 aprile 2017
Operazioni finanziamento su nuovo e usato ‘000

51. Roma, 6 aprile 2017
53%
50%
57%
64%
66%
69%
71%
47%
50%
43%
36%
34%
31%
29%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 j-s
Auto nuove
captive multifranchisee
19%
24%
27%
28%
29%
31%
31%
81%
76%
73%
72%
71%
69%
69%
Auto usate
captive multifranchisee
Finanziamenti auto captive e m/franchisee

52. Roma, 6 aprile 2017
Evoluzione del ticket finanziato su nuovo e usato

53. Roma, 6 aprile 2017
TRASPARENZA
E SICUREZZA
IN ACQUISTO
CONVENIENZA
GARANZIA GUASTI
MECCANICI
SICUREZZA
CONTROLLI
TECNICI

54. Roma, 6 aprile 2017
ACI Global
CDU – controlli
VERIFICHE INIZIALI
VERIFICHE DOTAZIONI E BAULE
VERIFICHE DI VISIBILITA’ ED
ESTERNO VEICOLO
VERIFICHE VANO MOTORE
VERIFICHE SOTTOSCOCCA E
ORGANI STERZO
VERIFICHE TRASMISSIONE E
SOSPENSIONI
VERIFICHE IMPIANTO
FRENANTE/RUOTE/PNEUMATICI
VERIFICHE TEST SU STRADA
115 CONTROLLI;
5 GRADI DI GIUDIZIO
VERIFICHE VISIVE,
FUNZIONALI E DI
EFFICIENZA

55. Roma, 6 aprile 2017
Il Futuro con la Perizia Digitale
DENT™
Damage Estimate in Near
Real Time
1. «Riparo» o «Rottamo»
2. «Perito» o
«Riparazione sotto
soglia…»
3. Analisi statistiche
Performance Periti e
Centri Riparazione Vs
Perizia Digitale

56. Roma, 6 aprile 2017
Vendita
auto
• Margine
extra
Garanzia
Casa
• Retention del
cliente
Post
garanzia
Casa
• Fidelizzazione cliente
• Fatturato m/opera e ricambi
extra
Fine
periodo
• Ritiro usato garantito
e controllato
• Vendita nuova auto
Garanzie estese

57. Roma, 6 aprile 2017
Garanzie estese

58. Roma, 6 aprile 2017
Garanzie estese in Europa
% dealer che offrono garanzie estese

59. Roma, 6 aprile 2017
Usato
NLT
Stefano
Ferruzzi
Autovista
Roberto
Martinetto
Eurotax
Pasquale
Martorano
ALD

60. Roma, 6 aprile 2017
Le variabili del valore per l’usato
L’affidabilità dei valori residui a 36 e 48 mesi.
Stimare il valore residuo di prodotti innovativi

61. Roma, 6 aprile 2017
È tempo di
superare la
quotazione
anni/km?

62. Roma, 6 aprile 2017

63. Roma, 6 aprile 2017
21000
23700
22900
12200
15900
16100
108300
120000
126400
2014
2015
2016
NLT. Vendite usato x canale
Case (b/back) dealer e commercianti Clienti P.IVA e Cod. Fisc. Export
Tot 2015
159,600
Tot 2014
141,500
Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility
Tot 2016
165,400

64. Roma, 6 aprile 2017
2800
2400
2100
17600
28700
39200
63900
66300
65700
2014
2015
2016
RAC. Vendite usato x canale
Case (b/back) dealer e commercianti Clienti P.IVA e Cod. Fisc. Export
Tot 2015
97,400
Tot 2014
84,300
Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility
Tot 2016
107,000

65. Roma, 6 aprile 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016
17
24
23
21
24
23
Radiazioni/export ‘000 nel NLT
Fonte: Portale noleggio Unrae/Fleet&Mobility

66. Roma, 6 aprile 2017

67. Roma, 6 aprile 2017

68. Roma, 6 aprile 2017
Valori previsionali -
Segmenti B e C
• Trend di generale
aumento, più costante da
fine 2015
• Aumenta in relativo più
l’orizzonte a 36m per
allineamento valori a EU
• Il delta fra i due segmenti
rimarrà importante
• La forbice si allarga a 12m
dove l’offerta di veicoli
Segmento B recenti sarà
maggiore nei prossimi
anni es. RAC, buy-backs

69. Roma, 6 aprile 2017
Valori Previsionali -
Focus SUV / Crossover
• L’enorme successo riscosso
dai veicoli con guida alta si
riflette sui valori residui
previsionali, in crescita
costante (+5pp negli ultimi
due anni)
• A 12 mesi l’evoluzione è
meno lineare essendo
maggiormente influenzata
da fattori contingenti es.
nuovi lanci con effetto run-
out sul predecessore
• Il trend di crescita è previsto
continuare almeno per
tutto il 2017 ampliando il
gap con gli altri segmenti

70. Roma, 6 aprile 2017
Focus su SUV /
Crossover: dettaglio
• Il dettaglio per segmento
mostra un picco per i SUV di
grandi dimensioni dal Q3
2015…
• … tuttavia i tre segmenti
tendono sempre più verso
un punto comune, con i
piccoli / medi che ora
crescono maggiormente
(domanda / offerta)
• Rispetto al 2014 il ranking
dei tre segmenti si è
completamente invertito
• Fra B_SUV e la media totale
del segmento ci sono ora
circa 6pp di delta (erano
10pp nel Q1 2014)

71. Roma, 6 aprile 2017
Focus su alimentazioni
ibrida / elettrica
Ibrido
Tecnologia introdotta da 20
anni
Costi per veicolo usato noti e
contenuti
Domanda in continuo aumento
sia per nuovo che per usato
Elettrico
Tecnologia in rapida evoluzione
(obsolescenza): extended range
& fuel cell
Costi per veicoli usati non
consolidati es. rimpiazzo
batteria
Molti veicoli usati non
disponibili con formula buy /
lease

72. Roma, 6 aprile 2017
Il ruolo
delle
Case
Stefano
Giorgi
MB Roma
Fabrizio
Quinti
Ford
Sergio
Smeraldi
Dekra
Patricia
Vega
FCA

73. Roma, 6 aprile 2017
Stock e rotazione: la gestione finanziaria dell’usato
Sostenere l’usato o sostenere i dealer
I nuovi canali usato: aste online e market place su web.

74. Roma, 6 aprile 2017
SBU NUOVO € 000
+ Vendita auto nuove 70
+ Valore usato 20
+ Supervalutazione usato 10
+ Vendita accessori 10
+ Provvigioni su finanziamento 2
RICAVI LORDI 112
- Sconti cash -7
- Accessori omaggio -1
- Supervalutazione usato 0
RICAVI NETTI 104
- Costo auto nuove -85
- Costo accessori -8
+ Sconti variabili Casa 5
MARGINE LORDO 16
- Provvigioni venditori -1,5
- Personale commerciale (front e back) -1
- Spese di marketing -2
MARGINE COMMERCIALE 11,5
LISTINO AUTO NUOVA 100
VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - RITIRO/BLU 20
VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - VENDITA/GIALLO 25
SBU USATO € 000
+ Vendita auto usata 25
+ Vendita accessori 1
+ Provvigioni su finanziamento 1
RICAVI LORDI 27
- Sconti cash -1
- Accessori omaggio 0
- Permute da rottamare 0
RICAVI NETTI 26
- Valore auto usata -20
- Supervalutazione usato -10
- Costo ricondizionamento -1
MARGINE LORDO -5
- Provvigioni venditori -1
- Personale commerciale (front e back) -0,5
- Spese di marketing -0,5
MARGINE COMMERCIALE -7
SUPERVALUTAZIONE
30 (+10 vs quotaz)

75. Roma, 6 aprile 2017
SBU NUOVO € 000
+ Vendita auto nuove 70
+ Valore usato 20
+ Supervalutazione usato 10
+ Vendita accessori 10
+ Provvigioni su finanziamento 2
RICAVI LORDI 112
- Sconti cash -7
- Accessori omaggio -1
- Supervalutazione usato -10
RICAVI NETTI 94
- Costo auto nuove -85
- Costo accessori -8
+ Sconti variabili Casa 5
MARGINE LORDO 6
- Provvigioni venditori -1,5
- Personale commerciale (front e back) -1
- Spese di marketing -2
MARGINE COMMERCIALE 1,5
LISTINO AUTO NUOVA 100
VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - RITIRO/BLU 20
VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - VENDITA/GIALLO 25
SBU USATO € 000
+ Vendita auto usata 25
+ Vendita accessori 1
+ Provvigioni su finanziamento 1
RICAVI LORDI 27
- Sconti cash -1
- Accessori omaggio 0
- Permute da rottamare 0
RICAVI NETTI 26
- Valore auto usata -20
- Supervalutazione usato 0
- Costo ricondizionamento -1
MARGINE LORDO 5
- Provvigioni venditori -1
- Personale commerciale (front e back) -0,5
- Spese di marketing -0,5
MARGINE COMMERCIALE 3
SUPERVALUTAZIONE
30 (+10 vs quotaz)

76. Roma, 6 aprile 2017
Esempio
Controlli e certificazioni su
usato del brand: li fanno solo
i dealer del brand o tutti ?

77. Roma, 6 aprile 2017
80%
5%
9%
5% 2%
Trade in
Demo
Acquisto da
Costruttore
Acquisto da Canali
vari
Acquisto da Privati

78. Roma, 6 aprile 2017
I clienti dell’usato: C2C e C2B(2B)2C
C2C
Perché i
dealer non
offrono
servizi?

79. Roma, 6 aprile 2017
Dealer luogo di
incontro per venditori
e compratori privati
Sicurezza
Servizi
Competenze
Affidabilità
Giusto prezzo
Redditività

80. Roma, 6 aprile 2017
Vendita
Manutenzione
Rivendita
Manutenzione

81. Roma, 6 aprile 2017
NUOVO
SERVIZI
USATO
USATO
SERVIZI
NUOVO
SERVIZI

82. Roma, 6 aprile 2017
… e per l’usato, qual è il trend?

83. Roma, 6 aprile 2017

84. Roma, 6 aprile 2017

85. Roma, 6 aprile 2017

86. Roma, 6 aprile 2017
Mercato usato e quote x brand 2016 2015
Totale mercato lordo mini/v incluse 5.035.274 4.711.184
1 Fiat 24,2% 25,9%
2 Ford 6,5% 6,2%
3 Volkswagen 6,3% 6,1%
4 Opel 5,5% 5,4%
5 Mercedes 5,0% 4,7%
6 Renault 4,8% 4,8%
7 Lancia 4,6% 5,3%
8 Citroen 4,5% 4,3%
9 Peugeot 4,3% 4,1%
10 BMW 3,8% 3,8%
11 Audi 3,8% 3,6%
12 Toyota/Lexus 3,6% 3,4%
13 Alfa Romeo 3,2% 3,4%
14 Smart 3,0% 2,9%
15 Nissan 2,5% 2,3%
Altri 14,4% 13,7%

87. Roma, 6 aprile 2017
Classic
&
vintage
Corrado
Lopresto
Lopresto
Collection
Angelo
Sticchi
Damiani
ACI

88. Roma, 6 aprile 2017
Vetture classiche e vintage
Collezionismo e nostalgia
Piacere di guidare e business della manutenzione.

89. Roma, 6 aprile 2017
Dream cars

90. Roma, 6 aprile 2017

91. Roma, 6 aprile 2017

92. Roma, 6 aprile 2017

93. Roma, 6 aprile 2017

94. Roma, 6 aprile 2017

95. Roma, 6 aprile 2017

96. Roma, 6 aprile 2017

97. Roma, 6 aprile 2017

98. Roma, 6 aprile 2017

99. Roma, 6 aprile 2017
Family cars

100. Roma, 6 aprile 2017

101. Roma, 6 aprile 2017

102. Roma, 6 aprile 2017

103. Roma, 6 aprile 2017

104. Roma, 6 aprile 2017

105. Roma, 6 aprile 2017

106. Roma, 6 aprile 2017

107. Roma, 6 aprile 2017

108. Roma, 6 aprile 2017

109. Roma, 6 aprile 2017

110. Roma, 6 aprile 2017

111. Roma, 6 aprile 2017

112. Roma, 6 aprile 2017

113. Roma, 6 aprile 2017
Collezionismo Lopresto

114. Roma, 6 aprile 2017

115. Roma, 6 aprile 2017

116. Roma, 6 aprile 2017

117. Roma, 6 aprile 2017

118. Roma, 6 aprile 2017

119. Roma, 6 aprile 2017

120. Roma, 6 aprile 2017

121. Roma, 6 aprile 2017

122. Roma, 6 aprile 2017

123. Roma, 6 aprile 2017

124. Roma, 6 aprile 2017

125. Roma, 6 aprile 2017

126. Roma, 6 aprile 2017

127. Roma, 6 aprile 2017

128. Roma, 6 aprile 2017

129. Roma, 6 aprile 2017

130. Roma, 6 aprile 2017

131. Roma, 6 aprile 2017

132. Roma, 6 aprile 2017

133. Roma, 6 aprile 2017

134. Roma, 6 aprile 2017
20 ottobre 2017
9 giugno 2017
24 novembre 2017

135. Roma, 6 aprile 2017
event partner
main sponsor
hospitality
sponsor