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La Capitale Automobile consumer - Atti del convegno.pdf

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  1. 1. 21 ottobre ‘22
  2. 2. 21 ottobre ‘22 2
  3. 3. 21 ottobre ‘22 3 Tanti cambiamenti: non sono troppi e troppo in fretta? Pensati per i nuovi bisogni del cliente: lui lo sa? Nuovi motori ADAS Agenti Vendita online Prezzi alti Portali usato Auto + servizi
  4. 4. 21 ottobre ‘22 4 Michele Crisci, Unrae Gian Luca Pellegrini, Quattroruote Adolfo De Stefani Cosentino, Federauto • Mercato, volume e prezzi • Italiani: cosa fanno e cosa dicono • Industria auto UE • Transizione ed emissioni
  5. 5. 21 ottobre ‘22 5 Enrico Billi, Ipsos Alessio Casonato, Agenzia Italia • Usato e ruolo del dealer (sondaggio Ipsos-AgitaLab) • Nuovo business model dealer
  6. 6. 21 ottobre ‘22 6 Andrea Alessi, Volkswagen Luigi Lucà, Toyota Massimo Nalli, Suzuki Fabrizio Faltoni, Ford • BEV e plug-in: domanda e offerta • Nuovo business model dealer • Usato e ruolo del dealer • Bilanci dealer
  7. 7. 21 ottobre ‘22 7 Gian Luca Pellegrini, Quattroruote Gaetano Thorel, Stellantis • Italiani: cosa fanno e cosa dicono • BEV e plug-in: domanda e offerta • Industria auto UE • Transizione ed emission • Usato e ruolo del dealer Valerio Papale, Agos
  8. 8. 21 ottobre ‘22 • BEV e plug-in: domanda e offerta • Nuovo business model dealer • Usato e ruolo del dealer • Bilanci dealer 8 Marco Saltalamacchia, Koelliker Marco Santucci, Jaguar Land Rover Giuseppe Bitti, Kia Roberto Pietrantonio, Mazda
  9. 9. 21 ottobre ‘22 9 Toni Purcaro, Dekra Gabriele Ratti, Aon • Bilanci dealer • Usato e ruolo del dealer • Italiani: cosa fanno e cosa dicono
  10. 10. 21 ottobre ‘22 10 Mercato, volumi e prezzi
  11. 11. 21 ottobre ‘22 11 Anno Gen-set ‘000  vs 2019 Full year ‘000  vs 2019 PIL  % 2019 1.475 1.910 2020 973 -34% 1.389 -27% -8,9 2021 1.177 -20% 1.464 -23% +6,6 2022 989 -33% 1.300 ?? -32% +3,4/4,2 Mercato Italia volume Qual è il mercato dei prossimi 2/3 anni? Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
  12. 12. 21 ottobre ‘22 2.357 2.514 2.167 2.150 1.973 1.758 1.411 1.313 1.371 1.590 1.850 1.990 1.924 1.910 1.398 1.464 42,3 44,9 38,1 35,0 33,4 31,7 25,4 23,6 25,4 30,4 36,3 39,9 39,6 40 31,3 35,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mercato auto nuove Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
  13. 13. 21 ottobre ‘22 17.291 17.880 18.258 18.784 19.507 19.581 19.971 20.961 22.656 19.916 20.427 21.475 21.952 21.184 22.386 23.133 26.777 29.129 18.706 18.830 19.771 20.127 20.265 21.403 21.589 23.796 25.669 18.031 18.531 19.095 19.634 20.039 20.568 20.958 22.414 24.297 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prezzo medio netto auto immatricolate. € Privati Società Noleggio Totale Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
  14. 14. 21 ottobre ‘22 600 mln € dei contribuenti 1.050 mln € dei contribuenti Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility • Pagati dai clienti +2.400 /macchina media ponderata 2020/21 • Incassati dall’industria +3.100 /macchina media ponderata 2020/21
  15. 15. 21 ottobre ‘22 15 BEV e plug-in: domanda e offerta
  16. 16. 21 ottobre ‘22 16
  17. 17. 21 ottobre ‘22 17 Mix alimentazione: è uno scenario probabile? Scenario di previsione basato sul trend del mercato, l’offerta di prodotto e sugli obiettivi del «Fit for 55» al 2035
  18. 18. 21 ottobre ‘22 6 16 34 8 16 27 5 9 16 7 7 8 2019 2020 2021 Offerta Plug-in per fascia di prezzo <30K 30/50k 50/70k 70/90k >90k Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 3 5 8 10 15 28 1 3 15 2 3 3 2 5 8 2019 2020 2021 Offerta BEV per fascia di prezzo <30K 30/50k 50/70k 70/90k >90k
  19. 19. 21 ottobre ‘22 19 23% 33% 40% 31% 33% 32% 19% 19% 19% 27% 15% 9% 2019 2020 2021 Plug-in: offerta cresce sotto 50K euro <30K 30/50k 50/70k 70/90k >90k 17% 16% 13% 56% 48% 45% 6% 10% 24% 11% 10% 5% 11% 16% 13% 2019 2020 2021 BEV: offerta cresce sopra 50K euro <30K 30/50k 50/70k 70/90k >90k <50K da 23 a 40% >50K da 28 a 42% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
  20. 20. 21 ottobre ‘22 20 Italiani: cosa fanno e cosa dicono
  21. 21. 21 ottobre ‘22 21 Età media parco 2019 Patenti per auto 2019 Vita media parco 2019 Auto x abitante 2019 Km/anno x auto 2019 Patentati 2019
  22. 22. 21 ottobre ‘22 22 Italia vs Europa Parco vecchio Molte auto Pochi km Pochi guidatori
  23. 23. 21 ottobre ‘22 23 Crisi ambiente 34% non così grave 45% non mi compete Divieto termiche 63% città 57% ovunque Stop 2035 68% OK 44% anche tardi Costo BEV 36% uguale 11% max +5% Valutare BEV 53% Di più se… Più incent. 59% Autonomia 55% Colonnine 47% Ric veloce 47% Gli italiani dicono…
  24. 24. 21 ottobre ‘22 24 Usato e ruolo del dealer (sondaggio Ipsos-AgitaLab)
  25. 25. 21 ottobre ‘22 25 51% 12% 12% 10% 15% a concessionarie e/o rivenditori, della mia zona, finché trovo quella giusta a portali online specializzati nella vendita di auto usate al passaparola, tra parenti/amici/conoscenti nessuno di questi, non saprei non acquisterei mai un’auto usata Se oggi lei dovesse ACQUISTARE un’auto usata, dove pensa che si rivolgerebbe di preferenza?
  26. 26. 21 ottobre ‘22 26 34% 45% 21% Chiederei al concessionario di zona di cui mi fido di assistermi con i suoi servizi, anche se non la compro da lui Userei i servizi che offre il portale e per il resto farei da solo 3 Farei tutto da solo, in totale autonomia In genere, una volta trovata l’auto giusta, è necessario espletare alcune operazioni pratiche: controllo dello stato della vettura, pagamento e certezza della consegna, finanziamento e assicurazione, trasporto dell’auto. (ACQUISTARE) Se potesse scegliere, come preferirebbe procedere per tutte queste operazioni?
  27. 27. 21 ottobre ‘22 27 54% 29% 17% la darei in permuta alla stessa concessionaria da cui acquisterei la nuova auto la metterei su uno o più portali online specializzati nella vendita di auto usate nessuno di questi/non saprei Se oggi lei volesse VENDERE la sua auto usata, con l’intenzione di comprarne un’altra, dove pensa che si rivolgerebbe di preferenza?
  28. 28. 21 ottobre ‘22 28 33% 46% 21% la proporrei al concessionario di zona, anche se non ne acquisto un’altra da lui la metterei su uno o più portali online specializzati nella vendita di auto usate nessuno di questi/non saprei E se invece lei volesse VENDERE la sua auto usata, senza avere intenzione di comprarne un’altra, dove pensa che si rivolgerebbe di preferenza?
  29. 29. 21 ottobre ‘22 29 24% 27% 49% Chiederei al concessionario o rivenditore di zona di offrirmi i suoi servizi, anche se non la cedo a lui Mi occuperei di tutto personalmente, inclusa la consegna dell’auto 3 Farei da solo per i passaggi che mi competono e lascerei il resto all’acquirente (es. ritiro dell’auto) Per VENDERE meglio un’auto usata possono aiutare alcuni servizi operativi: certificazione dello stato d’uso, sicurezza di incassare il pagamento, trasmissione dei documenti dell’auto, trasporto e consegna. Se potesse scegliere, come preferirebbe procedere?
  30. 30. 21 ottobre ‘22 30
  31. 31. 21 ottobre ‘22 31 34% Prendo dal dealer solo i servizi Compro usato 24% Prendo dal dealer solo i servizi Vendo usato
  32. 32. 21 ottobre ‘22 32 Ticket vs 2021 Richieste vs 2021
  33. 33. 21 ottobre ‘22 33 Industria auto UE
  34. 34. 21 ottobre ‘22 34
  35. 35. 21 ottobre ‘22 35
  36. 36. 21 ottobre ‘22 36 PRIMA Fabbriche, occupazione, saturazione Push volumi e prezzi Costi bassi, supply chain efficiente ADESSO Multe UE, Covid, guerra Stop volumi, supply chain efficace Bassi volumi e margini C’è una bolla occupazione ? Mln units 2019 2021  % Registrations 15,3 9,7 -37 Production 15,8 9,9 -37 Jobs 12,8 ??? ??? Fonte: ACEA
  37. 37. 21 ottobre ‘22 37 Transizione ed emissioni
  38. 38. 21 ottobre ‘22 38 Luca De Meo Oggi i privilegiati che hanno i mezzi, un garage e una presa per la ricarica domestica possono permettersi un veicolo elettrico.  Chi sostiene la sostenibilità? Carlos Tavares Elettriche costose ed elitarie: con volumi bassi, l’ambiente non ne beneficerà
  39. 39. 21 ottobre ‘22 39 “il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni totali di CO2 in Europa, di cui il 71,7% viene prodotto dal trasporto stradale”
  40. 40. 21 ottobre ‘22 40 Tot EU Trasporti 25% Gomma 71,7% Auto 60,6% 10,9%
  41. 41. 21 ottobre ‘22 41 4,1 Gt totale UE 10,9% automobili 0,44 Gt automobili
  42. 42. 21 ottobre ‘22 42 40,5 Gt emissioni totali
  43. 43. 21 ottobre ‘22 43 China’s CO2 emissions increased by 750 Mt over the two-year period between 2019 and 2021. The emissions increase in China more than offset the aggregate decline in the rest of the world of 570 Mt between 2019 and 2021. RoW China
  44. 44. 21 ottobre ‘22 44 40,5 Gt la CO2 globale 0,44 Gt la CO2 auto in UE 1% della CO2 globale 1 anno di aumento della Cina
  45. 45. 21 ottobre ‘22 45
  46. 46. 21 ottobre ‘22 46 Nuovo business model dealer
  47. 47. 21 ottobre ‘22 Nell’acquisto di un’auto nuova, quali di queste attività della concessionaria ritieni oggi più importanti per il cliente? (max 2 risposte) 45% 62% 35% 21% 34% CONSIGLI SUL PRODOTTO PIÙ ADEGUATO ALLE SUE ESIGENZE: MODELLO, ALLESTIMENTO, MOTORIZZAZIONE CONSIGLI E PROPOSTE SULLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: FINANZIAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, MEZZA-MACCHINA CONSIGLI E PROPOSTE SUI SERVIZI ACCESSORI: ASSICURAZIONI, PACCH. MANUTEN., STRUM. INTEGRATIVI MOBILITÀ, STRUM. AIUTO A MOBILITÀ (PARK, RICARICHE) TRATTATIVA SULLO SCONTO DELLA VETTURA NUOVA TRATTATIVA SUL VALORE DELLA PERMUTA Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50 dealer 55% dealer 76%
  48. 48. 21 ottobre ‘22 Nella vendita online sul sito della Casa, quanto ritieni probabile che il cliente faccia comunque un passaggio in concessionaria? quasi certo 48% molto probabile 45% poco probabile 7% Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50
  49. 49. 21 ottobre ‘22 Nella vendita online sul sito della Casa, quali di queste attività ritieni che potranno spingere il cliente ad avvalersi della concessionaria? (max 2 risposte) 89% 14% 20% 10% 66% VISIONE E PROVA DEL PRODOTTO CONSIGLI SUL PRODOTTO DA SCEGLIERE CONSIGLI SULLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE PROPOSTE DI SERVIZI ACCESSORI PERMUTA/CESSIONE DELL’USATO Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50
  50. 50. 21 ottobre ‘22 Nella vendita online, quanto ritieni probabile che il cliente eviti di andare in concessionaria, cercando sul sito della Casa o su altri siti terzi le informazioni che gli servono? quasi certo 6% molto probabile 23% poco probabile 64% non accadrà 7% Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50 dealer certo/probabile 33%
  51. 51. 21 ottobre ‘22 Per la permuta/cessione, quanto ritieni probabile che il cliente si rivolga ai grandi portali di acquisto, anziché proporla al concessionario? quasi certo 8% molto probabile 49% poco probabile 42% Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50 dealer certo/probabile 69%
  52. 52. 21 ottobre ‘22 L’usato fresco (ex leasing, mezza-macchina, noleggio) torna in buona misura nella disponibilità del concessionario, soprattutto per i brand premium. Quali dei seguenti servizi ritieni che il concessionario possa aggiungere a questi prodotti usati? (max 2 risposte) 80% 23% 23% 10% 13% 54% CERTIFICAZIONI E GARANZIE ESTESE CHAT ONLINE E WEBCAM PER VISIONE DELL’AUTO SUPPORTO LOGISTICO PER TRASPORTO E CONSEGNA ASSISTENZA SUL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ SICUREZZA DEL PAGAMENTO RIPRISTINO DIFETTI DA STATO D’USO Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50
  53. 53. 21 ottobre ‘22 Chi acquista un’auto usata la cerca/trova sempre più online, magari a distanza di centinaia di km. Quali dei seguenti servizi può offrire la concessionaria, per attirare/trattenere questi clienti? (max 2 risposte) 17% 79% 49% 9% 40% AIUTO/CONSIGLI PER SELEZIONARE L’AUTO ONLINE VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLO STATO D’USO E DEI DOCUMENTI DEL VEICOLO SUPPORTO LOGISTICO PER IL TRASPORTO ASSISTENZA SUL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST-VENDITA Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50
  54. 54. 21 ottobre ‘22 La vendita online comporta il prezzo fisso. Quale di questi impatti ritieni che si verificherà nella maggior parte dei casi? Anziché pensare allo sconto, il cliente si concentra e valuta la qualità e professionalità della concessionaria 18% La negoziazione si sposta sul valore della permuta/cessione 35% Il cliente sceglie la concessionaria in base alla qualità/convenienza dei servizi accessori alla vendita che offre: finanziari, assicurativi, assistenza, integrazione alla mobilità, ecc. 47% Data Luglio/agosto 2022 Titolo Dealer business model Metodologia Questionario on-line Destinatari Operatori automotive e dealer Rispondenti 280 di cui dealer 50 dealer 31% dealer 41% dealer 28%
  55. 55. 21 ottobre ‘22 Il ratio costi personale su capitale investito della concessionaria media è 0,25 ma nel 2021 è salito a 0,34. 45% 25% 20% 10% Come ritieni sarà tra 5 anni? Aumenterà verso 0,40/0,45 (molto meno capital intensive) Resterà intorno a 0,35 (meno capital intensive) Tornerà intorno a 0,25 Diminuirà verso 0,20/0,17 (più capital intensive) Sondaggio del 20.9.22 presso i concessionari nel campo largo dealer. D 1/3
  56. 56. 21 ottobre ‘22 41% 44% 15% Poche grandi strutture multi-brand e multi-servizi Molti negozi (mono/multi-brand e multi-servizi) in città per intercettare il cliente + hub unico per assistenza Strutture dedicate al brand, saloni + assistenza Con l’aumento di relazioni digitali e servizio a domicilio, come evolveranno le strutture fisiche nei prossimi anni? Sondaggio del 20.9.22 presso i concessionari nel campo largo dealer. D 2/3
  57. 57. 21 ottobre ‘22 15% 33% 52% Specialista di prodotto auto Specialista di servizi finanziari e assicurativi Specialista di manutenzione e accessori di mobilità Con la vendita diretta online, quali professionalità saranno in ascesa nella concessionaria? Sondaggio del 20.9.22 presso i concessionari nel campo largo dealer. D 3/3
  58. 58. 21 ottobre ‘22 58 Bilanci dealer
  59. 59. 21 ottobre ‘22 Risultato d’esercizio Trend Dealer in Utile 2006-2021 105 118 -124 -17 -1 -110 -248 -160 13 198 352 398 381 279 232 367 74% 74% 55% 66% 64% 54% 41% 48% 68% 82% 89% 85% 85% 87% 76% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -300 -200 -100 - 100 200 300 400 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ricchezza prodotta in MLN % Dealer in Utile Osservatorio Bilanci 2022
  60. 60. 21 ottobre ‘22 Risultato d’esercizio Ricchezza prodotta e Volumi 2006-2021 41 -4 275 32 -46 56 33 -110 36 2.362 1.071 1.140 -2.000 -1.000 - 1.000 2.000 3.000 4.000 -200 -100 0 100 200 300 400 2006 2013 2021 Migliaia Milioni >50 MLN € 25-50 MLN € <25 MLN € Voumi netto nolo Al sole ci stanno tutti, ma con la pioggia se sei grande non ti bagni Osservatorio Bilanci 2022
  61. 61. 21 ottobre ‘22 La redditività degli investimenti Trend Patrimonio Netto normalizzato vs R.O.E. 2006/2021 R.O.E. 1,29 1,41 1,89 1,96 2,02 2,02 1,96 2,08 2,22 2,31 2,61 2,97 3,38 3,77 4,33 5,12 4,4% 6,1% 11,3% -13% -8% -3% 2% 7% 12% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Patrimonio netto €mln R.O.E. Osservatorio Bilanci 2022
  62. 62. 21 ottobre ‘22 Trend struttura Patrimoniale 2006/2021 Rimanenze e Finanziamento Stock 4.042.001 5.449.742 3.387.772 3.859.737 1.546.301 1.355.856 0 2 4 6 8 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rimanenze Debiti vs fornitori entro 12 mesi Debiti vs banche entro 12 mesi -35,6% - 30,9% -19,5% vs pr yr Osservatorio Bilanci 2022
  63. 63. 21 ottobre ‘22 2.128.866 2.234.852 2.437.477 1.673.758 1.349.795 799.187 815.660 868.146 1.713.657 1.832.910 4,0% 3,8% 4,0% 3,6% 3,4% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2017 2018 2019 2020 2021 Debiti vs banche entro 12 mesi Debiti vs banche oltre 12 mesi << COSTO DEL DENARO >> Analisi finanziaria 2017/2021 Trend Debiti bancari vs Costo del denaro Osservatorio Bilanci 2022
  64. 64. 21 ottobre ‘22 Modelli di business a confronto: Analisi BIG x cluster fatturato Fatturato e ricchezza prodotta N.B: Il Dealer Autotorino S.p.a. è escluso dalle medie. Fatturato dealer Fatturato medio Margine commerciale Risultato ante imposte >100 mln 173 mln 14,8% 2,1% >200 mln 270 mln 16,2% 2,6% Osservatorio Bilanci 2022
  65. 65. 21 ottobre ‘22 65
  66. 66. 21 ottobre ‘22 Il 53% degli italiani dichiara di valutare nei prossimi 1/2 anni l’acquisto/noleggio di un’auto elettrica (BEV). Nel 2022 la quota sull’immatricolato è al 4%. Quale prevedi sarà nel 2023? 1. Stabile 4% 2. Tra 5 e 10% 3. Tra 10 e 20% 4. Tra 20 e 40% 5. Intorno al 50% 96 risposte
  67. 67. 21 ottobre ‘22 Le immatricolazioni auto sono state 1,4 milioni nel 2020 e 1,46 nel 2021. Quest’anno si stimano 1,3 milioni. Cosa prevedi per il 2023? 1. Tra 1,1 e 1,2 milioni 2. Stabili a 1,3 milioni 3. Tra 1,4 e 1,5 milioni 4. Oltre 1,5 milioni 95 risposte
  68. 68. 21 ottobre ‘22 Produzione e vendita di auto in Europa sono crollate del 37% nel biennio 2020/21 e quest’anno sono ancora in calo. È prevedibile un calo degli occupati e di quanto? 1. No rimane stabile 2. Un calo tra 5 e 10% 3. Un calo tra 10 e 20% 4. Un calo fino al 30% 90 risposte
  69. 69. 21 ottobre ‘22 69
  70. 70. 21 ottobre ‘22 70 21 ottobre ‘22

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