1. Comunicare Domani
Gli investimenti pubblicitari
nel 2013
1

2. Per le nostre previsioni, partiamo come sempre dalle evidenze
che le agenzie associate conferiscono al gruppo di lavoro del
Centro Studi AssoCom; si tratta di dati solidi, che
rappresentano la quasi totalità degli investimenti media nel
nostro Paese e che negli anni hanno dimostrato con costanza
la loro attendibilità.
2

3. Il 23 Giugno dell’anno scorso
pronosticammo che il mercato nel
2012 avrebbe chiuso a
3
-7% pari a 8650 mio

4. In realtà ha chiuso a
4
-12,5% pari a 8024 mio

5. 5

6. 6

7. Nielsen gennaio – aprile 2013 vs.2012
-18,9%
7

8. -20,7%
-30,2%
-10,8%
-29,2%
-14,5%
-9,1%
-10,8%
-26,8%
-15,3%
6,2%
FOOD
AUTOMOTIVE
TELECOMMUNICATION
CLOTHING
PHARMACEUTICAL PRODUCTS
PERSONAL CARE
TOILETRIES
MEDIA/PUBLISHING
BEVERAGES/ALCOHOLICS
RETAIL
8
Ranking Gen/Apr 2013 € (000)
265.889
229.779
163.859
111.910
109.078
97.606
88.749
88.152
87.714
87.397
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Var % 2013 vs 2012
1
2
3
4
5
7
10
6
8
13
Posizione 2012
Fast moving consumer goods Var. vs Gen/Apr 2012 -16,7%33% share on total market
New cars: -28,7%
Other: -41,8%
Food:+26,7
Non food: -17,0%
Nel periodo Gennaio-Aprile 2013 Nielsen riporta un
segno negativo per tutte le prime dieci categorie,ad
eccezione del Retail
Source: Elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF e Fcp( pubblicità locale + nazionale) – no settore locale

9. Per il 2013 la nostra previsione del tot.mezzi classici è
-12,5%
9

10. 7.095mio euro
10
Pari a

11. -0,9
-3,5
-5,1
0,4
-3,7
-12,1
-5,4
0,1
3,2
0,1
-5,1
-6,1 -5,9 -5,8
-9,7 -9,5
-14
-6,9
-14
-21,8
-20,5-20,8
-23,2
-17,7
-15,5
-17,2
-22,9
-18,7
jan11
feb11
mar11
apr11
may11
jun11
jul11
aug11
sep11
oct11
nov11
dec11
jan12
feb12
mar12
apr12
may12
jun12
jul12
aug12
sep12
oct12
nov12
dec12
jan13
feb13
mar13
apr13
may13
jun13
jul13
aug13
sep13
oct13
nov13
dec13
Il possibile rimbalzo tecnico del II semestre 2013
11
Totale 2011
-3,2%
Gen/Apr 2013
-18,9%
Totale 2012
-12,5%
Source: Elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF e Fcp( pubblicità locale + nazionale) – valore x.000

12. +5,7%Digital Adv
Radio
TV
Quotidiani
Periodici
Esterna
Cinema
-11,0%
-12,0%
-23,9%
-16,5%
-20,9%
-30,0%
var% vs 2012
Investimenti 2013 per mezzo
12

13. 13

14. TV
51,1%
Digitale
19,9%
Esterna
5,4%
Cinema
0,4%
Radio
5,9%
Stampa
17,2%
% composizione
14

15. Key Fact #1
15
La TV resta sopra il 50%
Il Digitale sorpassa la Stampa

16. 16
49,6 49,2 52,0 52,4 53,5 54,0 52,5 51,0 51,5 53,2 54,2 53,5 51,0 51,1
19,3 18,7 17,4 16,1 15,4 15,0 14,9 15,7 15,1 14,3 13,1 12,2 12,0 10,3
14,1 15,2 14,4 14,0 13,0 13,1 13,5 13,3 12,4 10,1 9,0 8,9
7,7
6,9
6,0 5,7 5,6 6,0 6,5 6,4 6,6 6,2 6,4 6,7 6,7 6,2
6,1
5,9
8,9 9,0 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9 7,7 7,7 7,1 6,8
6,1
5,9
5,4
1,3 1,3 1,2 2,2 2,4
2,7 3,8 5,4 6,4 7,8 9,5 12,6 15,7 19,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f
TV Quotidiani Periodici Radio Esterna Cinema Digital Adv
Fonte: GroupM - Assocom Forecast

17. Scenario 2013
17
FMCG – La previsione di un calo dei consumi (-
1,4% vs. 2012) sta inducendo le aziende a
contenere le spese, seguendo la stessa strategia
che ha caratterizzato il 2012.
AUTOMOTIVE – Le performance negative di
vendita stanno favorendo il calo di budget dei
maggiori players dell’Automotive. Il sentiment
negativo del consumatore continua a
condizionare negativamente le vendite dei beni
durevoli.
Fonte: GroupM Forecast

18. Scenario 2013
18
TLC – La categoria è entrata in
una fase maturità dove la crescita
è più difficile. Inoltre, nonostante
l’ingresso del nuovo player Bip
Mobile, il trend degli investimenti
sono in contrazione anche nel
2013.
FINANZA/ASSICURAZIONI – Il
settore, in questo periodo instabile,
sta affrontando un trend
decrescente, soprattutto nel
comparto bancario.
DISTRIBUZIONE– Dopo il trend positivo del 2012
(+9,7% spending adv vs 2011), è prevista una lieve
contrazione del budget nel 2013. La minaccia di un
sentiment debole del consumatore e il calo dei consumi
potrebbe condizionare la spesa adv specialmente per la
distribuzione non alimentare.
Fonte: GroupM Forecast

19. Per l’anno 2013 la previsione del totale mezzi classici è
-12,5%
19

20. Digital Adv 2013
€1.415 mio
+5,7%
var% vs 2012
20

21. 3,9%
6,9%
20,0%
2,0%
Web/ Display
Adv+Email
Search
Adv+Classified+
Directories
Mobile Adv Performance
(€ 645) (€ 660)
+
+
+
+
Digital Adv=
+5,7%
(€ 1.415 mio)
(€ 645)
(€ 50)
(€ 60)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
21

22. Web/Display
Adv + Email
45,6%
Performance
4,2%
Mobile Adv
3,5%
Search Adv +
Classified +
Directories
46,6%
% composizione
22

23. 0,5% 0,4%
15,0%
Web/ Display Adv Email Advertising Video Advertising
Web+ Display
Adv+Email=
3,9%
(€ 645 mio)
(€ 460) (€ 15)
(€ 170)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
+ +
+
23

24. 7,1%
2,3%
Search Advertising Classified + Directories
Search adv+
Classified+
Directories=
6,9%
(€ 660 mio)
(€ 560)
(€ 100)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
+
+
+
24

25. Key Fact #2
25
Crescita contenuta a +5,7%,
sostenuta da formati video a
+15,0% (170 mio euro) e mobile
+20,0% (50 mio euro)

26. Radio 2013
-11,0%
€420 mio
var% vs 2012
26

27. -8,6%
-18%
Totale nazionale Totale locale
Radio =
- 11,0%
(€ 420 mio)
(€ 320) (€ 100)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
27

28. -13,0%
-7,8%
Rai Commerciali
Totale
Nazionale=
-8,6%
(€ 372 mio)
(€ 50) (€ 270)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
28

29. Key Fact #3
29
Performance fiacca per un mezzo
tradizionalmente succedaneo della TV
Le radio commerciali (-7,8%)
calano meno del totale comparto

30. Televisione 2013
-12,0%
€3.625 mio
var% vs 2012
30

31. -15,2%
-12,0% -12,3%
-8,7%
-22,0%
8,8%
-20,0%
Rai totale
Mediaset
totale La 7 totale Satellitari* Musicali Native Dtt** Local
Televisione=
-12,0%
(€ 3.625 mio)
(€ 710) (€ 2.150) (€ 150) (€ 40)(€ 400) (€ 55)
(€ 120)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2011
* + Cielo
** esclusi RAI, Mediaset e La 7
+
31

32. -16,5%
1,4%
Rai (3 reti storiche) Rai altre reti (dtt/sat)
Rai Totale=
-15,2%
(€ 710 mio)
(€ 903)
(€ 64)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
+
32

33. -13,5%
5,5%
Mediaset (3 reti storiche) Mediaset altre reti (dtt/sat)
Mediaset
Totale=
-12%
(€ 2.150 mio)
(€ 1.950)
(€ 200)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
+
33

34. -13,0%
4,0%
(€ 7)
La 7 Totale=
-12,3%
(€ 150 mio)
(€ 140)
(€ 10)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
La7 La7 reti dtt
+
34

35. 35
Key Fact #4
Seconda stagione negativa per la tv
generalista
Per la prima volta in negativo anche La7 e Sky
Continuano a crescere solo le native digitali

36. Quotidiani 2013
-23,9%
€715 mio
var% vs 2012
36

37. -24,2% -23,0%
Commerciale nazionale Commerciale locale
Totale
commerciale=
-23,9%
(€ 715)
(€ 595) (€ 120)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
37

38. Periodici 2013
-20,9%
€490 mio
var% vs 2012
38

39. -20,7% -20,8%
MassMedia e magazines Specializzati+Professionali
Periodici=
-20,9%
(€ 490)
(€ 450) (€ 40)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
39

40. 40
Key Fact #5
Time spent
share
Ad spending
share
TV 40,9% 38,4%
Online 24,0% 16,6%
Radio 14,9% 9,9%
Mobile 5,3% 0,5%
Print 7,7% 24,7%
- Newspapers 4,6% 14,8%
- Magazines 3,1% 9,9%
Time spent
share
Ad spending
share
TV 39,8% 38,9%
Online 24,8% 20,9%
Radio 13,2% 9,3%
Mobile 11,7% 1,6%
Print 5,4% 20,7
- Newspapers 3,1% 11,5%
- Magazines 2,2% 9,9%
2010 2012
Fonte: elaborazione su Adu USA vs US spending share

41. Esterna 2013
-16,5%
€385 mio
41
var% vs 2012

42. -18,7%
-12,7%
-18,3%
-21,4%
-14,2%
8,5%
-31,7%
Poster e
Arredo
Urbano
Transit
Dinamica Aeroporti
Circuiti
tematici
Maxi
affissioni
Maxi
Impianti
Video
OOH
Altre
Forme
Esterna
=
-16,5%
(€385)
(€ 150) (€ 80) (€ 60) (€ 10) (€ 40) (€20)
(€ 25)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
+
42

43. -20,2%
-17,3%
Poster Arredo urbano
Poster e
arredo urbano
=
-18,7%
(€ 150)
(€ 70) (€ 80)
Dati in milioni di Euro; var% vs 2012
43

44. Key Fact #6
Stagione decisamente negativa per
l’outdoor che cala in doppia cifra in
tutte le sue forme più significative
44

45. 2013f: previsioni negative anche per il 2013,con una
ripresa verso la fine dell’anno
45
Source: Assocom Forecast
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f
8.227
7.983
8.300
8.974
9.347
9.561
10.007
9.891
8.768
9.308
9.012
7.095
8.024
-3,1% -3,0%
+4,0%
+8,1%
+4,2% +2,3%
+4,7%
-1,2%
-12,7%
+6,2%
-3,2%
-12,5%
-12,5%
mio eur var %

46. Conclusioni
46
Dal suo massimo il mercato ha
perso quasi 3000 mio di euro, di
cui quasi 2000 negli ultimi due anni.

47. Top 30 spenders 2011
47
180.866
178.718
176.542
158.755
155.525
153.700
128.010
99.477
95.955
95.921
94.414
79.687
73.236
68.973
66.425
TELECOM GRUPPO
FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO
FIAT GRUPPO
VODAFONE GRUPPO
PROCTER & GAMBLE GRUPPO
WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA
L'OREAL GRUPPO
VOLKSWAGEN GROUP IT.SPA…
UNILEVER ITALIA SPA MILANO
PSA GRUPPO
BARILLA GRUPPO
BOLTON GRUPPO
RECKITT BENCKISER IT.SPA MI
ENI GRUPPO
PERFETTI GRUPPO
66.082
64.820
64.020
62.208
53.317
51.156
48.458
48.302
46.644
45.134
44.652
44.615
44.604
43.799
43.070
FORD GRUPPO
GENERAL MOTORS GRUPPO
NESTLE'GRUPPO
DANONE GRUPPO
MERCEDES BENZ IT.SPA ROMA
SKY ITALIA SRL MILANO
SC JOHNSON ITALY SRL ARESE MI
RENAULT ITALIA SPA ROMA
LVMH GRUPPO
NISSAN SPA ROMA
KRAFT GRUPPO
TOYOTA ITALIANA SPA ROMA
FATER SPA PESCARA
ENEL GRUPPO
H3G ITALIA SPA TREZZANO S/N
Source: Elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF e Fcp( pubblicità locale + nazionale) – no settore locale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

48. Top 30 spenders 2011
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TELECOM GRUPPO
FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO
FIAT GRUPPO
VODAFONE GRUPPO
PROCTER & GAMBLE GRUPPO
WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA
L'OREAL GRUPPO
VOLKSWAGEN GROUP IT.SPA…
UNILEVER ITALIA SPA MILANO
PSA GRUPPO
BARILLA GRUPPO
BOLTON GRUPPO
RECKITT BENCKISER IT.SPA MI
ENI GRUPPO
PERFETTI GRUPPO
0
0
0
62.208
53.317
51.156
48.458
48.302
46.644
45.134
44.652
44.615
44.604
43.799
43.070
FORD GRUPPO
GENERAL MOTORS GRUPPO
NESTLE'GRUPPO
DANONE GRUPPO
MERCEDES BENZ IT.SPA ROMA
SKY ITALIA SRL MILANO
SC JOHNSON ITALY SRL ARESE MI
RENAULT ITALIA SPA ROMA
LVMH GRUPPO
NISSAN SPA ROMA
KRAFT GRUPPO
TOYOTA ITALIANA SPA ROMA
FATER SPA PESCARA
ENEL GRUPPO
H3G ITALIA SPA TREZZANO S/N
Source: Elaborazioni GroupM su dati Nielsen WF e Fcp( pubblicità locale + nazionale) – no settore locale
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

49. 49
Come se fossero improvvisamente
sparite
11 , oppure...

50. 50
Come se fossero improvvisamente
sparite
13 , oppure...

51. 51
Come se fossero improvvisamente
sparite
20 , oppure...

52. 52
Come se fossero improvvisamente
sparite
29 , oppure...

53. 53
Come se fossero improvvisamente
sparite
31 .

54. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GDPReal Growth ADV spending Nominal Growth rate
54
?

55. 55