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La capitale automobile moto - atti del convegno

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il 4 summit dedicato al mondo delle moto e degli scooter, realizzato con la collaborazione di Agos.

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La capitale automobile moto - atti del convegno

  1. 1. Roma, 8 marzo 2019 4° summit dedicato al mondo delle moto e degli scooter Venerdì 8 marzo 2019 Fiera di Roma col patrocinio di
  2. 2. Roma, 8 marzo 2019 Valerio Papale Agos Pier Luigi del Viscovo Fleet&Mobility Pietro Piccinetti Fiera Roma
  3. 3. Roma, 8 marzo 2019
  4. 4. Roma, 8 marzo 2019
  5. 5. Roma, 8 marzo 2019
  6. 6. Roma, 8 marzo 2019
  7. 7. Roma, 8 marzo 2019
  8. 8. Roma, 8 marzo 2019 Moto scooter e tecnologia Gianni Monini Benelli Enrico Pellegrino Peugeot Fernando Restelli In Sella Tomoki Taniguchi Suzuki
  9. 9. Roma, 8 marzo 2019 121.954 126.474 82.490 92.991 23.874 20.923 2017 2018 Vendite 12 mesi: ciclomotori + scooter tg + moto tg SCOOTER MOTO CICLOMOTORI Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/Min. Trasporti 228.318 240.388
  10. 10. Roma, 8 marzo 2019 50.358; 25% 25.260; 12% 2.899; 1% 52.419; 26% 5.586; 3% 20.978; 10% 24.684; 12% 22.260; 11% Moto e scooter >50 cc 12M 2017 per cilindrata 58.277; 27% 24.395; 11% 2.692; 1% 60.280; 27% 4.842; 2% 20.781; 10% 24.597; 11% 23.601; 11% Moto e scooter >50 cc 12M 2018 per cilindrata 204.444 219.465 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  11. 11. Roma, 8 marzo 2019 24% 19% 25% 12% 20% Moto e scooter >50 cc 12M 2014 per cilindrata fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc. da 501 a 750 cc. oltre 750 cc. 27% 12% 27% 12% 22% Moto e scooter >50 cc 12M 2018 per cilindrata fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc. da 501 a 750 cc. oltre 750 cc. 156.046 219.465 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  12. 12. Roma, 8 marzo 2019 Mercato quasi a livelli pre-crisi ma molto più ricco 19% 58% 23% Quota x segmento. 2012 50cc Scooter Moto 9% 53% 39% Quota x segmento. 2018 50cc Scooter Moto 240.000 pezzi255.000 pezzi Fonte: ANCMA
  13. 13. Roma, 8 marzo 2019 Tecnologia e sicurezza per le 2 ruote
  14. 14. Roma, 8 marzo 2019
  15. 15. Roma, 8 marzo 2019 5.347 26.497 30.890 4.310 2.923 933 11.534 56 Moto 12M 2017 per segmento 5.584 31.286 35.399 4.841 3.066 1.000 11.758 57 Moto 12M 2018 per segmento 82.490 92.991 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  16. 16. Roma, 8 marzo 2019 -16% -12% -1% 3% -12% 0% 7% 9% 3% 4%3% 15% 22% 9% 13% 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec Ciclomotori Scooter tg Moto tg Fonte: ANCMA
  17. 17. Roma, 8 marzo 2019 Come andrà il mercato MOTO nel 2019? 1. Crescita 10% o più 2. Crescita inferiore al 10% 3. Stabile, come il 2018 4. Decrescita inferiore al 10% 5. Decrescita 10% o più 6. Non so
  18. 18. Roma, 8 marzo 2019 Mobilità sicurezza e bilanci Claudio De Viti ANCMA Massimo Pugliese Dekra Fernando Restelli In Sella Lelio Russo Anas
  19. 19. Roma, 8 marzo 2019
  20. 20. Roma, 8 marzo 2019
  21. 21. Roma, 8 marzo 2019
  22. 22. Roma, 8 marzo 2019
  23. 23. Roma, 8 marzo 2019 52.754 82.475 2,55 4,76 - 1 2 3 4 5 6 7 8 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 2013 2014 2015 2016 2017 VOLUMIDIVENDITAINMIGLIAIA FATTURATOMEDIOINMILIONI DEALER MOTO: FATTURATO MEDIO Trend 2013 - 2017 Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA / Elaborazioni ANCMA +9% +24%
  24. 24. Roma, 8 marzo 2019 (EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione) MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VOLUMI ITALIA Volumi di vendita E.B.T. 52.754 82.475 -0,8% 1,4% -1% 0% 1% 2% 3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013 2014 2015 2016 2017 DEALER MOTO: E.B.T. MEDIO E.B.T. (Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione) Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA / Elaborazioni ANCMA
  25. 25. Roma, 8 marzo 2019 34 32 26 24 21 3,6% 4,6% 9,7% 11,2% 11,6% -1% 4% 9% 14% 19% 24% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2013 2014 2015 2016 2017 WORKING CAPITAL (days) R.O.I. DEALER MOTO: WORKING CAPITAL (gg) v R.O.I Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
  26. 26. Roma, 8 marzo 2019 3,3% 1,4% 0,8% 0,0% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT 2013 2014 2015 2016 2017 DEALER MOTO: E.B.T. PER QUARTILE E.B.T. (Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione) Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
  27. 27. Roma, 8 marzo 2019 1,5% 1,4% 1,4% 0,7% 1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT DEALER MOTO: E.B.T. 2017 PER CLASSE DI FATTURATO Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
  28. 28. Roma, 8 marzo 2019 146 124 120 118 115 122 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Radiazioni motocicli ‘000 Fonte: ACI
  29. 29. Roma, 8 marzo 2019 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Immatricolazioni/radiazioni motocicli Fonte: ACI
  30. 30. Roma, 8 marzo 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8.608 31.874 50.701 75.590 90.069 97.726 Saldo immatricolazioni – radiazioni motocicli Fonte: ACI Parco circolante cresciuto in 6 anni 354.568
  31. 31. Roma, 8 marzo 2019 -16% -12% -1% 3% -12% 0% 7% 9% 3% 4%3% 15% 22% 9% 13% 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec Ciclomotori Scooter tg Moto tg Fonte: ANCMA
  32. 32. Roma, 8 marzo 2019 Come andrà il mercato SCOOTER nel 2019? 1. Crescita intorno al 5% 2. Crescita intorno al 2% 3. Stabile, come il 2018 4. Decrescita intorno al 2% 5. Decrescita intorno al 5% 6. Non so
  33. 33. Roma, 8 marzo 2019 Nuovo e usato Maurizio Celon Triumph Gra Enrico Fiorenzi Che Moto! Alberto Minelli R&D Moto Andrea Volontè Subito.it
  34. 34. Roma, 8 marzo 2019 11.067 13.814 19.537 23.842 25.134 23.175 22.467 10.336 16.455 11.346 8.064 8.682 9.744 12.677 23.001 21.577 28.706 29.216 24.233 11.730 16.409 13.957 8.427 4.767 13.046 13.351 19.739 24.726 31.297 27.556 26.400 11.995 17.547 16.500 9.344 7.289 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Vendite: moto e scooter >50 cc 2016 2017 2018 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  35. 35. Roma, 8 marzo 2019 24% 19% 25% 12% 20% Moto e scooter >50 cc 12M 2014 per cilindrata fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc. da 501 a 750 cc. oltre 750 cc. 27% 12% 27% 12% 22% Moto e scooter >50 cc 12M 2018 per cilindrata fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc. da 501 a 750 cc. oltre 750 cc. 156.046 219.465 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  36. 36. Roma, 8 marzo 2019 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/Min. Trasporti MARCA MODELLO GENERE QUANTITÀ HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.354 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 9.547 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 9.133 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 8.291 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.966 YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.888 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.960 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.852 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.805 BMW R 1200 GS Enduro 3.615 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.394 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.207 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.037 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 2.945 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.676 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.674 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.641 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.285 BENELLI TRK 502/ TRK 502 X Enduro 2.233 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 2.206 Motoescooter>50cc.Top20bestsellers12M2018
  37. 37. Roma, 8 marzo 2019 Mercato quasi a livelli pre-crisi ma molto più ricco 19% 58% 23% Quota x segmento. 2012 50cc Scooter Moto 9% 53% 39% Quota x segmento. 2018 50cc Scooter Moto 240.000 pezzi255.000 pezzi Fonte: ANCMA
  38. 38. Roma, 8 marzo 2019
  39. 39. Roma, 8 marzo 2019
  40. 40. Roma, 8 marzo 2019 509 525 552 557 562 550 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Passaggi proprietà netti motocicli ‘000 Fonte: ACI
  41. 41. Roma, 8 marzo 2019 89% 89% 89% 89% 88% 87% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PP netti/lordi motocicli Fonte: ACI
  42. 42. Roma, 8 marzo 2019 3,3 3,4 3,2 2,9 2,7 2,5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Usato netto / Immatricolazioni motocicli Fonte: ACI
  43. 43. Roma, 8 marzo 2019 Subito Moto e Scooter 2018
  44. 44. Roma, 8 marzo 2019 Parole più cercate top 10 2018 VS 2017 1 Vespa = 2 Honda-SH = 3 Yamaha T-max = 4 PIAGGIO BEVERLY = 5 YAMAHA R6 = 6 YAMAHA R1 +1 7 PIAGGIO LIBERTY -1 8 KTM 125 +1 9 BMW GS -1 10 HONDA CBR = TOP 10 MODELLI 2018 VS 2017 1 HARLEY DAVIDSON = 2 BMW = 3 DUCATI = 4 KTM = 5 Honda +1 6 MOTO GUZZI -1 7 Yamaha = 8 KAWASAKI = 9 TRIUMPH = 10 SUZUKI = TOP 10 MARCHI 2018 VS 2017 1 125 = 2 50 = 3 CROSS = 4 TRIAL +1 5 MOTARD +1 6 DEPOTENZIATA +2 7 PIT BIKE = 8 ENDURO +1 9 CAFE' RACER -5 10 MINIMOTO = TOP 10 GENERICHE
  45. 45. Roma, 8 marzo 2019 Più cercate per tipologia TOP 3 Scooter 2018 1 Vespa 2 Honda-SH 3 Yamaha T-max TOP 3 NAKED 2018 1 DUCATI MONSTER 2 HONDA HORNET 3 DUCATI SCRAMBLER TOP 3 Enduro 2018 1 BMW GS 2 HONDA TRANSALP 3 HONDA AFRICA TWIN TOP 3 Sportive 2018 1 YAMAHA R6 2 YAMAHA R1 3 HONDA CBR
  46. 46. Roma, 8 marzo 2019 Prezzi top ten scooter
  47. 47. Roma, 8 marzo 2019 Prezzi top ten moto
  48. 48. Roma, 8 marzo 2019 Vintage R 100 32 7.876 R 80 41 8.373 R 45 53 5.101 CB 500 134 5.165 Vespa 1.7503.670 BMW PiaggioHonda
  49. 49. Roma, 8 marzo 2019
  50. 50. Roma, 8 marzo 2019
  51. 51. Roma, 8 marzo 2019 Come cambierà la distribuzione con internet? 1. Resteranno pochi grandi dealer 2. Dealer: vendita integrata off/online 3. Case venderanno online by-passando il dealer 4. Vendita online non sfonderà 5. Non so
  52. 52. Roma, 8 marzo 2019 Mercato finanza e futuro William Armuzzi Honda Maurizio Carletti Piaggio Giorgio Meszely H3 Josef Morat Zero Motorcycles Valerio Papale Agos
  53. 53. Roma, 8 marzo 2019 121.954 126.474 82.490 92.991 23.874 20.923 2017 2018 Vendite 12 mesi: ciclomotori + scooter tg + moto tg SCOOTER MOTO CICLOMOTORI Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/Min. Trasporti 228.318 240.388
  54. 54. Roma, 8 marzo 2019 -16% -12% -1% 3% -12% 0% 7% 9% 3% 4%3% 15% 22% 9% 13% 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec Ciclomotori Scooter tg Moto tg Fonte: ANCMA
  55. 55. Roma, 8 marzo 2019 147.178 101.109 101.514 108.594 117.878 121.931 126.474 59.344 52.754 54.532 62.449 75.936 82.475 92.991 48.807 31.646 26.727 23.392 23.249 23.874 20.923 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato Italia Nuovo Scooter tg Moto tg Ciclomotori Fonte: ANCMA su dati MIT
  56. 56. Roma, 8 marzo 2019 50.358 25.260 2.899 52.419 5.586 20.978 24.684 22.260 Moto e scooter >50 cc 12M 2017 per cilindrata 58.277 24.395 2.692 60.280 4.842 20.781 24.597 23.601 Moto e scooter >50 cc 12M 2018 per cilindrata 204.444 219.465 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  57. 57. Roma, 8 marzo 2019 5.347 26.497 30.890 4.310 2.923 933 11.534 56 Moto 12M 2017 per segmento 5.584 31.286 35.399 4.841 3.066 1.000 11.758 57 Moto 12M 2018 per segmento 82.490 92.991 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  58. 58. Roma, 8 marzo 2019 100 86 59 59 63 68 71 73 71 64 66 75 91 99 112 68 44 37 33 33 33 29 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato Italia Nuovo Scooter tg Moto tg Ciclomotori Fonte: ANCMA su dati MIT
  59. 59. Roma, 8 marzo 2019 100 86 59 59 63 68 71 73 71 64 66 75 91 99 112 68 44 37 33 33 33 29 80 55 53 54 58 60 61 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato Italia Nuovo Scooter tg Moto tg Ciclomotori Scooter+50cc Fonte: Elaborazione Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  60. 60. Roma, 8 marzo 2019 100 80 55 53 54 58 60 61 71 64 66 75 91 99 112 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato Italia Nuovo Scooter Moto Fonte: Elaborazione Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT
  61. 61. Roma, 8 marzo 2019 Mercato quasi a livelli pre-crisi ma molto più ricco 19% 58% 23% Quota x segmento. 2012 50cc Scooter Moto 9% 53% 39% Quota x segmento. 2018 50cc Scooter Moto 240.000 pezzi255.000 pezzi Fonte: ANCMA
  62. 62. Roma, 8 marzo 2019 2.549.403 2.767.858 2.974.975 3.837.307 4.756.279 -20.395 -13.839 20.825 42.210 66.588 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 Dimensione economica € dealer moto medio Fatturato EBT value Fonte: Elaborazione Centro Studi Fleet&Mobility su dati DEKRA
  63. 63. Roma, 8 marzo 2019 Sconti e sicurezza Data collecting Le telematica nelle due ruote Assicurazione Quale finalità?
  64. 64. Roma, 8 marzo 2019
  65. 65. Roma, 8 marzo 2019
  66. 66. Roma, 8 marzo 2019
  67. 67. Roma, 8 marzo 2019 2016 2017 2018 557 562 550 193 205 220 Domanda aggregata motocicli: usato + nuovo Usato netto Nuovo Fonte: ACI
  68. 68. Roma, 8 marzo 2019 Credito al consumo. Motocicli 2017 2018 310 335 Valore € mio finanziato +7,8% 2017 2018 68.882 73.774 Operazioni finanziate +7,1% 2017 2018 4.505 4.536 Valore unitario € finanziato +0,7% Fonte: Assofin – dati parziali
  69. 69. Roma, 8 marzo 2019 Credito al consumo. Ciclomotori 2017 2018 40 38 Valore € mio finanziato -5,0% 2017 2018 15.349 13.435 Operazioni finanziate -12,5% 2017 2018 2.617 2.841 Valore unitario € finanziato +8,6% Fonte: Assofin – dati parziali
  70. 70. Roma, 8 marzo 2019 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2015 2016 2017 2018 Scooter elettrici vendite Spagna Francia Olanda Italia UK Altri - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2015 2016 2017 2018 Moto elettriche vendite Spagna Francia Olanda Italia Germania UK Altri
  71. 71. Roma, 8 marzo 2019 SCOOTER SHARING ELETTRICO Il fenomeno eCooltra
  72. 72. Roma, 8 marzo 2019 1969 2019
  73. 73. Roma, 8 marzo 2019 22 novembre 7 giugno 12 aprile 18 ottobre LA CAPITALE AUTOMOBILE usato&classic fleet cars vans&trucks 7 febbraio mobility
  74. 74. Roma, 8 marzo 2019 Low cost: quanto costa costare poco Come fermare la corsa al ribasso

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