La capitale automobile vans&truck 2018 - atti del convegno

Roma, 23 novembre 2018
4° summit degli operatori dei veicoli
commerciali leggeri e pesanti
Venerdì 23 novembre 2018
Roma – Palazzo Rospigliosi

Meeting partners
Fleet&Mobility ringrazia i mecenati
sostenitori dell’iniziativa.Hospitality partner
Visibility partners

Trucks
Luca
Barassi
Trasportare
Oggi
Stefania
Boldrini
Dekra
Paolo
Carri
Italscania
Renato
Cusinato
Cusinato
Massimo
Marciani
World Road
Ass. Piarc
Tiziana
Pregliasco
Pyxis
Costantino
Re
Re Sergio

Europa 37 milioni
veicoli trasporto merci
Italia
4 milioni
1995
1,3 trilioni
ton/km
2015
1,7 trilioni
ton/km
2040
2,7
trilioni
ton/km

Incidenti: sfida accettata
SICUREZZA
• 2006/2015
-47% decessi
mezzi >3,5t
ADAS
• Incidenti
-34%
• Si possono
disattivare
CTD
• Crono
tachigrafo
digitale
• Controllo
remoto

•In colonna
•Consumi
•Prudenza
COMPITI DI
GUIDA
•Controlli
•Carico
•Attrezzature
tecniche
COMPITI NON
DI GUIDA •Nutrizione e
salute
•Legislazione
•Tecnologie
ALTRE
COMPETENZE
Formazione e
analisi delle
capacità
Fattore
umano:
abilità e idoneità
Tecnologia da
sola non basta.
Controproducente
Guida
automatizzata

DRIVER
Stile di vita rischioso
Postura statica
Sforzo fisico
MALATTIE
disco lombare,
cardiovascolariobesità,
ulcere addominali,
carcinoma bronchiale
GESTIONE
salute dei driver

Esercizio fisico
adattato
Nutrizione
adeguata
Rigenerazione e
qualità del sonno
Recupero
dalla
stanchezza
e dallo
stress
Il metodo PYXIS

DISTRAZIONE
HOMO
SMARTPHONE
GUIDA
ATTIVITÀ
COMPLESSA
PROCESSI
COGNITIVI
MULTI-
TASKING È
UN MITO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Trend 2015-2017
15.224
23.763 24.349
18,9
26,2 27,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2015 2016 2017
Milioni
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VENDITA ITALIA NETTO NOLO
Fatturato
Volumi di vendita
Pezzi
Immatricolazioni in Italia veicoli industriali: elaborazioni UNRAE 2017 su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti

Volumi di vendita
E.B.T.
QUAL È LA REDDITIVITÀ DEL BUSINESS?
TREND EBT
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VOLUMI ITALIA NETTO NOLO
Immatricolazioni in Italia veicoli industriali: elaborazioni UNRAE 2017 su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti
15.224
23.763 24.349
1,6%
2,3% 2,2%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2015 2016 2017
Pezzi

3,8
4,8
4,7
2,0%
2,6% 2,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0
1
2
3
4
5
6
2015 2016 2017
Trend R.O.S. e T.O.I. 2015 – 2017 CAMPIONE
LA REDDITIVITA’ DEL CAPITALE INVESTITO
(L’impatto, nel tempo, delle determinanti del R.O.I.)
T.O.I.
R.O.S.
Turnover
Redditivit
à

La struttura dei costi – Valori assoluti
Trend 2015-2017
2015 2016 2017
Valore della Produzione 18.900.074 26.156.637 27.279.347
MARGINE COMMERCIALE 3.434.508 4.115.748 4.377.592
Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:
COSTI DI GESTIONE 1.670.148 1.915.121 2.032.901
COSTO DEL PERSONALE 1.163.892 1.273.662 1.369.332
AMMORTAMENTI 223.226 260.195 303.728
COSTI DI STRUTTURA 3.057.266 3.448.978 3.705.961
ONERI FINANZIARI 76.237 69.273 69.185
RIS. GESTIONE CORRENTE 301.005 597.497 602.447

La struttura dei costi – Incidenza %
Trend 2015-2017
2015 2016 2017
Valore della Produzione 18.900.074 26.156.637 27.279.347
MARGINE COMMERCIALE 18,2% 15,7% 16,0%
Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:
COSTI DI GESTIONE 48,6% 46,5% 46,4%
COSTO DEL PERSONALE 33,9% 30,9% 31,3%
AMMORTAMENTI 6,5% 6,3% 6,9%
COSTI DI STRUTTURA 89,0% 83,7% 84,6%
ONERI FINANZIARI 2,2% 1,7% 1,6%
RIS. GESTIONE CORRENTE 8,8% 14,6% 13,8%

EBT Trend 2015-2017
VALORE MEDIO TOTALE CAMPIONE per QUARTILE
2,5%
1,7%
0,9%
-0,7%
3,5%
2,1%
1,3%
0,2%
3,4%
1,9%
1,3%
-0,3%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
2015 2016 2017
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)

Furgoni
Massimiliano
Abriola
Arval
Michele
Alessandrelli
Avis Budget
Giuseppe
Barbati
Aon
Benfield
Luca
Bedin
Volkswagen
Massimo
Scantamburlo
Hertz
Rodrigo
Soccol
Europcar
Simone
Vicentini
GLS

Il trend del mercato LCV <3,5t162.627
179.840
220.909
233.954
292.510
211.920
224.401
219.323
239.028
243.932
223.538
178.008
181.679
170.779
116.739
101.384
119.017
133.792
200.451
193.812
185.000

LCV per canale di vendita
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 mesi
2018
50,8
46,5
50,6
51,3
49,5
51,2
49,0
50,2
48,3
17,0
27,3
23,0
23,1
26,9
25,5
27,6
26,9
30,3
32,2
26,2
26,4
25,6
23,6
23,3
24,4
22,8
21,5
SOCIETA' NOLEGGIO PRIVATI
%

6,8%
2,6%
1,6%
0,2%
4,8%
1,7%
1,3%
0,3%
3,9%
1,8%
1,4%
0,5%
3,6%
1,7% 1,6%
0,4%
2,1%
1,9%
1,7%
0,6%
2,5%
2,3%
1,9%
0,6%
METANO BENZINA GPL IBRIDE E ELETTRICHE
2013 2014 2015 2016 2017 9 mesi 2018
89% 92% 93% 93% 94% 93%
2013 2014 2015 2016 2017 9 mesi 2018
Gasolio

20%
16%
23%
25%
16%
1%
3.585.000 al 30.6.2016
Euro 0 e 1 Euro 2 Euro 3
Euro 4 Euro 5 Euro 6
L’evoluzione dei furgoni <3,5 in due anni
18%
14%
20%
23%
16% 10%
3.795.000 al 30.6.2018
Euro 0 e 1 Euro 2 Euro 3
Euro 4 Euro 5 Euro 6
Ante E4 = 59% Ante E4 = 52%
+ 6%

-34 -42 -66 -23
34
-5%
-7%
-8%
-3%
6%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Euro 0/1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5
VCL Radiazioni per classe Euro 2018 vs 2016 ‘000 e %
Radiazioni Radiaz. %
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

CRITERI DI PROFILAZIONE PER COPERTURA RC
DRIVER
SETTORE
MERCEOLOGICO
TECNOLOGIA
VEICOLO

118 119 119 117 121 126
152
171
393 402 407 411
423
458
520
621
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NLT
Flotta LCV Flotta auto
CAGR 5,9 %
+12%
Fonte: Aniasa
CAGR 4,7 %
+19%

Fonte: Aniasa
117,1
120,9
125,9
152,3
171
2013
2014
2015
2016
2017
Flotta NLT '000
18.600
27.556
28.040
45.891
41.286
2013
2014
2015
2016
2017
Immatricolazioni NLT
Fonte: Aniasa

324
314
304
273
166
175
167
179
198
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAC Furgoni. Noleggi ‘000
Fonte: Aniasa

67,2
64,6
69,3
61,9
46
48,8 50,3
57,1
60,4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAC Furgoni. Fatturato € mln
Fonte: Aniasa

46
44
46
45
46
47
45
48
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAC Furgoni. Prezzo x day €
Fonte: Aniasa

4,5
4,7
5 5,1
6,1
5,9
6,7 6,7
7,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAC Furgoni. Durata media GG
Fonte: Aniasa

6.673 6.698 6.581
6.195
4.364 4.504 4.565
5.317
6.094
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAC Furgoni. Flotta media
Fonte: Aniasa

14.573
16.791
17.713
17.004
17.566 17.723
22.401
19.216
22.903
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €
Fonte: Aniasa

2040: 67% delle persone vivrà nelle città

PROFILAZIONE RC PER CAMION >3,5t
AON
Continental
VDO
Crono
Tachigrafo
Digitale
Software
estrazione
dati flotta
RC
profilata
trucks

28.948
30.979
23.363
28%
7%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2016 2017 9m 2018
Mercato VCL allestiti
Immatricolazioni
% vs anno prec

Istituzioni
Franco
Fenoglio
Unrae
Gianandrea
Ferrajoli
Cecra
Sandro
Mantella
Unrae

Il mercato V.I. > 3,5t
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
27.851
35.949
40.845
40.293
43.224
32.039
35.150
35.791
35.793
35.468
33.497
17.561
18.196
19.269
13.578
13.588
12.148
15.222
23.791
24.351

… quello dei veicoli ≥ 16t
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
17.717
24.151
26.872
27.525
29.073
22.251
24.845
25.757
26.041
26.394
25.450
11.646
12.641
13.983
10.012
10.551
9.098
11.878
18.422
19.636

2736
4086
3757
4057
9974
13977
15233
17163
GEN-OTT
2015
GEN-OTT
2016
GEN-OTT
2017
GEN-OTT
2018
>16,0 t
>3,5 t <16,0 t
+ 13 %
+ 8 %
12710
18063 18990
21220
gen-ott 2015 gen-ott 2016 gen-ott 2017 gen-ott 2018
+11,7 %
TOT MKT >3,5 t

Rimorchi e semirimorchi >3,5t
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.484
14.947
17.754
17.735
18.352
15.135
16.689
15.090
15.571
17.619
16.297
7.780
8.934
9.384
6.278
7.007
6.650
10.595
14.741
16.000

Categoria ACI <= 1980 1981-1990 1991-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
Rimorchi trasporto merci 13.202 19.888 16.980 2.088 2.238 1.672 1.488 1.430 1.506 1.526 1.540 849 943 1.014 631 541 588 540 68.664
Rimorchi speciali/specifici 3.476 7.190 7.124 1.189 1.179 905 803 805 730 731 757 407 492 480 350 328 259 199 27.404
Semirimorchi trasporto merci 10.619 23.397 46.454 9.032 9.627 8.080 9.203 8.018 8.882 10.895 9.305 3.983 4.525 5.169 3.481 4.008 3.660 5.349 183.687
Semirimorchi speciali/specifici 3.141 6.878 18.236 2.937 3.223 2.924 3.508 3.590 3.387 3.628 3.869 2.740 3.462 3.211 2.238 2.574 2.603 2.553 74.702
Totale 30.438 57.353 88.794 15.246 16.267 13.581 15.002 13.843 14.505 16.780 15.471 7.979 9.422 9.874 6.700 7.451 7.110 8.641 354.457
MERCATO RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
CIRCOLANTE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
(aggiornato al 31/12/2015) per categoria ACI
176.585
> 18 anni
297.280
> 10 anni
Ante 1980
30.438 = 9%
1990/2000
146.147 = 41%
2001/2010
138.096 = 39%
2011/2015
39.776 = 11%

Un po’ Uber, un
po’ BlaBlaCar…
per le merci
• 1.500 aziende trasporto registrate
• 4.000 mezzi censiti
• 100.000 richieste
• 8% vendute
• 280.000 € commissioni

ROAD
SAFETY
DIRETTIVA
2008/96/CE
INFRA-
STRUTTURE
Infrastrutture
= safe system

Verso la guida autonoma: ADAS
La tecnologia, può fare molto per abbattere il 90% degli incidenti
causati dal fattore umano. Efficienza già comprovata dei sistemi di
frenata d’emergenza.
LA CINTURA DI SICUREZZA SI CONFERMA IL
SALVAVITA N.1 (-80% LESIONI GRAVI)

Dietro il trattore si fa la differenza
Allestimenti
modificano le
emissioni
Allestimenti std
per calcolare le
emissioni
Selezione degli
allestitori + link
coi costruttori

Allestimenti a basse emissioni
Batteria
idrogeno per
frigo + 300km
autonomia
Veicoli elettrici: serve
energia alternativa
per allestimento
Azoto liquido
per veicoli
urbani

ALLESTIMENTI E AMBIENTE
AZOTO
LIQUIDORaffreddamento cella
FUEL CELL
IDROGENO
Gruppo frigorifero
elettrico
Range extender

Assenza inquinamento acustico
• Certificato norme Piek
Migliori prestazioni
• Abbattimento veloce della temperatura
Sistema semplice
• Minori costi di manutenzione
Nessuna emissione inquinante
Allestimenti a basse emissioni – vantaggi

WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure.
Emissioni
specifiche
per ogni
singolo
veicolo
Test su
distanze
maggiori
Velocità
medie e
velocità
massima più
elevate
Comportame
nto di guida
più realistico
NUOVI PARAMETRI DI PROVA
Autovetture SETT 2108
Autocarri fino a 35q SETT 2019

WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure.
Emissioni
specifiche
per ogni
singolo
veicolo
Test su
distanze
maggiori
Velocità
medie e
velocità
massima più
elevate
Comportame
nto di guida
più realistico
IMPATTO SU VEICOLI ALLESTITI
Definizione dei limiti fisici
CO2 calculator
Emissioni CO2 e consumi specifici
per ogni veicolo trasformato

UE
2030
CO2
-35%
FUORI
DALLA
REALTÀ

8 febbraio
22 novembre
8 marzo
7 giugno
12 aprile
18 ottobre

La capitale automobile vans&truck 2018 - atti del convegno

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