La capitale automobile cars atti del convegno

Roma, 20 ottobre 2016
11° summit degli operatori
della distribuzione automobilistica
Giovedì 20 ottobre 2016
Roma – Palazzo Rospigliosi

Hospitality
partners
Meeting partner
Visibility partners

• Più soldi del 2009. Per qualcuno ancora non va bene?Mercato
• Attrazione di nuovi clienti. Quale impatto sulle reti?NLT
• La spinta … e la denuncia di Federauto.Km0
• Risultato di bilancio 2015: 1% o 7%?Dealer
• Le vendite spinte dal ricambio. Sicuro sicuro?Vetture Euro 0/1
• Le attese degli studenti di Tor Vergata.
• Individuale vs collettiva, non più pubblica vs privata.Mobilità
• Che strategie seguono i giganti hi-tech?Google
• Fermerà la crescita della produzione mondialeCar Sharing
• Annunci e promesse. I riscaldamenti inquinano di piùGreen car
• Cosa arriva veramente? E quando?Autonomous
• Toyota #1 e Nissan best growing. Ricette di crescita.Brands

Mercati e
associazioni
Francesco
Ascani,
Federauto
Andrea
Cardinali,
ANIASA
Gianluca
De Candia,
ASSILEA
Romano
Valente,
UNRAE

Privati
876
Privati
754
Società
244 Società
195
Noleggio
299 Noleggio
257
Rent-a-car
122
Rent-a-car
105
NLT
177
NLT
153
9 M 2016 9 M 2015
AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000
Privati
Società
Noleggio
Rent-a-car
NLT

Fonte: Assilea
855
219
247
99
346
Privati Società proprietarie Noleggio Leasing
735
173
224
74298
9m 2015
9m 2016

5,3%
6,9%
7,7%
6,9%
7,5%
6,7%
7,6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 9m2016
KM ZERO % NUOVO
1.970 1.757 1.411 1.311 1.371 1.575 1.419

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9m2016
1.921.157 1.701.024 1.468.527 1.150.017 1.078.988 1.106.700 1.263.132 1.120.072
238.155 260.535 280.452 252.832 232.704 264.252 312.479 298.634
Immatricolazioni
canale noleggio dealer (privati+società)

3%
4%
8%
12%
13%
20%
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

0,5%
1,5%
2,0%
2013 2014 2015
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015
NLT Tot out 127 142 160
NLT Acquisti 134 163 192
NLT New business 7 21 32
Tot mkt 1.312 1.370 1.575
New bus v tot mkt 0,5% 1,5% 2,0%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
18,6% 18,3% 16,6% Peso % società su tot MKT

15.991
5.245
5.905
13.761
4.191
5.089
Privati
Società
Noleggio
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE
9 M 2015
9 M 2016
23.041 €mln
27.142 €mln
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero
€

Milioni € 9m ‘16 9m ‘15 Var
Privati 15,991 13,761 16%
Noleggio 5,905 5,089 16%
Società 5,245 4,191 25%
Totale 27,142 23,041 18%
Auto ‘000 9m ‘16 9m ‘15 Var
Privati 876 754 16%
Noleggio 299 257 16%
Società 244 195 25%
Totale 1.419 1.206 18%
Previsione 2016
1,850,000
Previsione 2016
35,4 mld €

2150
1411
1313
1850
35,0
25,4
23,6
35,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
500
1000
1500
2000
2009 2012 2013 2016
STESSI SOLDI, CON 300K TARGHE IN MENO. NON VA BENE?
Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx

1.297
885
234
394
431
297
2010
2015
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE ‘000 – BODY 2010/2015
Berline SUV+C/over Altri body

15.901
17.175
16.996
17.291
17.880
18.258
20.836 20.777
19.936 19.916
20.427
21.475
17.892
18.583
19.675
18.706 18.830
19.771
16.918
18.039 18.014 18.031
18.531
19.095
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prezzo medio netto auto immatricolate. €
Privati Società Noleggio Totale
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Memo: UNRAE
18.833 (2013) ---> 19.728 (2015)

Euro 0
3%
Euro 1
7%
Euro 2
36%Euro 3
26%
Euro
4/5/6
24%
N.I.
5%
RADIAZIONI 2015
Euro 0
3%
Euro 1
7%
Euro 2
38%Euro 3
24%
Euro
4/5/6
22%
N.I.
7%
RADIAZIONI 2014
Circa 13% delle radiazioni sono Euro 0 e 1
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI e InterAuto News

100 • Auto
nuove
163 • Passaggi
proprietà
90 • Radiazioni
12 • Euro 0
Euro 1
Valori basati sui volumi
annui medi del periodo
2010-2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI e InterAuto News
Ipotesi 2016 a 1.850.000
- 222.000 Euro 0/1
3.902.000 Euro 0/1
in circolazione
-5,7% parco E 0/1

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
ANZIANITÀ PARCO CIRCOLANTE
2014 2007
Anni di anzianità
Fonte: ACI
Auto ‘000 2007 2014 Var
Totale parco 35,000 37,000 +2,000
Parco 0-20 anni 32,000 32,000 =
Parco +20 anni 3,000 5,000 +2,000

-10,9%
-19,8%
-7,1%
4,5%
15,5%
17,6%
-0,4%
-8,2%
0,8%
2,2%
6,0% 5,1%
-4,7%
-12,7%
-2,0%
3,0%
9,3% 9,8%
2011 2012 2013 2014 2015 9m2016
DOMANDA AGGREGATA AUTO ITALIA
Nuovo Usato netto
Totale Lineare (Nuovo)
Lineare (Usato netto) Lineare (Totale)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9m2016
N UOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.419
var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 20% na
USA T O N ET T O '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.087
KM Z ER O '000 104 122 108 91 103 105 108
USA T O N ET T O SEN Z A KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 1.979
T OT A LE VEN D IT E '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 3.398
La domanda aggregata di automobili

66,1% 63,7% 63,5% 62,2% 63,5% 61,7%
16,1% 18,0% 17,8% 19,3% 19,7% 21,0%
17,8% 18,3% 18,6% 18,4% 16,7% 17,2%
2011 2012 2013 2014 2015 9 mesi 2016
Privati Noleggio Società

34,2
45,9
51,1 55,6
63,9
65,8 54,1 48,9 44,4
36,1
Germania UK Francia Spagna Italia
Privati Società
Le auto a società nei 5 major markets - 2015
3,206 mln 2,634 mln 1,917 mln 1,034 mln 1,575 mln

(valori '000) 80/'89 90/'99 00/'09 2010/2019
media circolante 21.905 29.806 34.593 37.085
incremento parco 9.730 5.168 4.167 465
immatricolazioni 18.064 20.894 23.024 16.529
incremento/parco 44% 17% 12% 1,3%
sostituzioni 8.334 15.726 18.857 16.064
immatr x anno 1.806 2.089 2.302 1.653
sostituz x anno 833 1.573 1.886 1.606
incremento x anno 973 517 417 47
sostituzioni/parco 38% 53% 55% 43%

833
1573
1886
1606
973
517
417
47
0
500
1000
1500
2000
2500
80/89 90/99 00/09 10/19
Composizione della domanda di auto nuove 1980/2019
Medie annue del decennio (volumi ‘000)
Sostituzioni Incremento
1.806
2.090
2.303
1.653

833
1573
1886
1606
973
517
417
47
80/89 90/99 00/09 10/19
Mkt auto x fonte di business.
Media/anno ‘000
Sostituzioni
Incremento

I nuovi servizi, legati non alla gestione del veicolo ma alla mobilità del
driver, rientreranno nell'offerta dei noleggiatori se collegati all'uso
del veicolo (carburanti, pedaggi, parcheggi, car sharing),
anche se non è detto che rientrino nelle core competence dei noleggiatori.
Il driver è il nuovo soggetto di attenzione dei noleggiatori, che
dovranno approfondirne la conoscenza e stabilire con lui una relazione diretta e
immediata, curando al tempo stesso le partnership dedicate all'erogazione dei
servizi reali. Questo consentirà davvero di estendere il NLT ai privati.
Delphi – outsourcing and core competence

Distribuzione
Stefania
Boldrini
Dekra
Marco
Funari,
Funari
Pierluigi
Mauro,
Autostar
Giorgio
Sina,
Ferriauto

1.593.340
1.159.755
1.070.892 1.107.512
1.276.377
21,0
18,2
19,3
21,9
26,3
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2011 2012 2013 2014 2015
Fatturato medio del campione € mln
Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti
Volumi di vendita totale Italia netto nolo
+16%-13,4% +6,2% +13,4%

1.593.340
1.159.755
1.070.892 1.107.512
1.276.377
0,0%
-0,7%
-0,4%
0,4%
1,1%
-1,0%
-0,6%
-0,2%
0,2%
0,6%
1,0%
1,4%
1,8%
2,2%
2,6%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2011 2012 2013 2014 2015
E.B.T. medio del campione
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti
Volumi di vendita totale Italia netto nolo

4,7
4,5
4,9
5,5
6,4
0,7%
0,0%
0,3%
0,9%
1,5%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2011 2012 2013 2014 2015
T.O.I. medio del campione
R.O.S. medio del campione
TOI = Turnover On Investment

54%
41%
48%
68%
82%
2011 2012 2013 2014 2015
Dealer con risultato d’esercizio in utile

14,0
12,1 12,2
13,3
15,6
34,4
30,6 31,3
35,8
44,1
2011 2012 2013 2014 2015
FATTURATO MEDIO € mln
-0,1%
-1,0%
-0,5%
0,3%
0,93%
0,1%
-0,4%
-0,3%
0,4%
1,16%
2011 2012 2013 2014 2015
E.B.T.

7,7 7,4 7,5 7,9 8,3
19,3 19,5 19,5 19,7 19,4
50,6 50,5 49,9
54,7
57,8
2011 2012 2013 2014 2015
Fatturato medio dealer
€ mln
-0,56%
-1,53%
-1,22%
-0,04%
0,4%
-0,3%
-0,7%
-0,4%
0,5%
0,6%
0,3%
-0,3%
-0,1%
0,6%
1,3%
2011 2012 2013 2014 2015
E.B.T.
<15
15<X<25
>25

2011 2012 2013 2014 2015
Valore della Produzione 20.971.620 18.159.634 19.278.671 21.869.357 26.448.815
MARGINE COMMERCIALE 3.165.020 2.877.743 3.027.636 3.376.325 3.945.867
COSTI DI GESTIONE -1.789.869 -1.711.357 -1.771.613 -1.925.013 -2.148.266
COSTO PERSONALE -1.064.192 -1.013.674 -1.033.745 -1.083.080 -1.187.409
AMMORTAMENTI -167.200 -154.803 -171.044 -166.581 -174.672
COSTI DI STRUTTURA -3.021.261 -2.879.835 -2.976.403 -3.174.674 -3.546.347
ONERI FINANZIARI -139.513 -144.894 -126.161 -122.717 -117.395
RIS. GEST. CORRENTE 4.246 -146.986 -74.928 78.933 282.124
Struttura dei costi – media del campione

2011 2012 2013 2014 2015
Valore della Produzione 20.971.620 18.159.634 19.278.671 21.869.357 26.448.815
MARGINE COMMERCIALE 15,1% 15,8% 15,7% 15,4% 14,9%
Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:
COSTI DI GESTIONE -56,6% -59,5% -58,5% -57,0% -55,4%
COSTO PERSONALE -33,6% -35,2% -34,1% -32,1% -30,1%
AMMORTAMENTI -5,3% -5,4% -5,6% -4,9% -4,4%
COSTI DI STRUTTURA -95,5% -100,1% -98,3% -94,0% -89,9%
ONERI FINANZIARI -4,4% -5,0% -4,2% -3,6% -3,0%
RIS. GEST. CORRENTE 0,1% -5,1% -2,5% 2,3% 7,1%
Struttura dei costi % – media del campione

282.124
282.124
Si guadagna quasi niente o più che abbastanza?
7,1 %
1,1 %

66%
67%
63%
62% 62%
34%
33%
37%
38% 38%
2011 2012 2013 2014 2015
Dealer Monobrand Dealer Multibrand

Mobilità
e auto
Angelo
Sticchi
Damiani,
ACI

20 anni di
polveri sottili.
Trasporto: -60%
Caldaie: +100%

Mobilità
Pubblica
Individuale
Privata
Collettiva

Auto connessa. Nel 2020 il 30% del circolante

Devo andare
dall’università a casa di
un amico e poi al cinema.
Voglio un’offerta unica,
con la soluzione. Non
guardo ai singoli mezzi di
trasporto.

Posso usare un servizio fornito
da un’altra persona, anche se
non la conosco. Un’altra volta,
sarò io a fornire il servizio a
qualcun altro.
CONSUMATORE = PRODUTTORE
L’IMPRESA? GESTISCE E
DISTRIBUISCE.

Non ci interessano gli schemi.
Quando abbiamo un bisogno di
mobilità, vogliamo una
soluzione. Le cose stanno così,
semplici e fluide.

Frontiera
driver
Fabio
Galetto,
Google
Valerio
Gridelli,
Viasat

OGGI …
SERVIZI
ACCESSORI
DOMANI ?

Qualcuno pensa che a
Mountain View o a Cupertino
abbiano in mente questo?

SERVIZI
ACCESSORI
È LUI CHE VOGLIONO,
NON LA MACCHINA?

BMW, Daimler and Audi jointly bought Here, a mapping service,
from Nokia, to ensure that carmakers have an independent
provider rather than having to depend on Google Maps.
Nevertheless, carmakers are also teaming up with
tech firms because each has something the other
needs. Building and marketing cars, and dealing
with safety and emissions regulators, is tricky.
Google remains the leading exponent of autonomous driving. Its
robotics, drones and search engine all contribute expertise that helps
to guide a driverless car down the road avoiding pedestrians, obstacles
and other vehicles, using computing power and sophisticated software
to interpret masses of data received both from the car’s on-board
sensors and from external sources through wireless connections.

Con 230 mld
potrebbe comprare
con poco sforzo
una casa auto.
Perché non lo fa?
Il tempo
non lo puoi
comprare
Strategie possibili:
1) Infotainment e
interfacce m/media
2) Tecnologie per
autonomous driving
con guidatore.

Le auto,
domani
Domenico
Chianese,
Ford
Michele
Crisci,
Volvo
Alessandro
Grosso,
FCA
Daniele
Maver,
JLR
Gianluigi
Riccioni,
Mercedes

116
307
520
870
1110
1460
1175
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *
VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA
* Proiezione su dati UNRAE gen-set 2016
0,09% delle vendite
0,06% delle vendite

Il diesel non rispetta i limiti di emissione di NOx

Migliorare i motori termici è ok, ma non basta

BZ. Controllo motore, trasmissione e elettrificazione

DS. Focus su ricircolo gas e controlli su NOx

Piccole. Elettrico, un’opzione verso il 2030

Grandi. Il gap tra ibride e elettriche si riduce nel 2030

Connettività porterà revenue per 160€/car

I driver pagheranno. I benefici circa 800$/anno

Travis Kalanick, the Uber co-founder and boss, says his
goal is not simply to disrupt the taxi market but to make
ride-sharing so cheap and convenient that using
Uber becomes an alternative to owning a car.
Technology firms may be better placed than carmakers
to develop and profit from the software that will
underpin both automated driving and vehicle-sharing.
Profits may seep away
towards the producers
of the software and the
owners of the data, and
away from the makers
of the hardware.

Some people who might hitherto
have wanted to own a car may no
longer do so, cancelling out the
growth the motor industry might
otherwise have expected from the
rising middle classes in developing
countries.

Membership of car clubs, which let people book by
app for periods as short as 15 minutes, is growing by
over 30% a year, according to Alix Partners, and
should hit 26m members worldwide by 2020.
Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «La gente ama l’auto anche per le
emozioni, i ricordi e i sogni: non penso che in futuro diventerà come
un elettrodomestico, anzi, grazie alla connettività diventerà sempre
più personale, come il telefonino. Voi condividete con qualcun altro
il vostro smartphone? Io no di certo.»
Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «Il car sharing oggi interessa
l’1% delle vendite e rimarrà marginale nel business dell’auto,
non ci sarà un exploit entro i prossimi 10 anni.»
Young city-dwellers are turning their backs on owning a costly
asset that sits largely unused and loses value the moment it is
first driven. Carmakers insist that such consumers are merely
deferring buying a vehicle, pointing to the fact that people
continue to drive at an older age than they used to.

Sergio Marchionne (FCA): «Della guida autonoma
se ne parla, ma ha un costo molto alto
e mancano ancora le infrastrutture.»
Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «La guida autonoma
sarà disponibile per il mercato con una gamma di
modelli di produzione di massa entro il 2020.»

Auto a guida super-assistita OK. Driver-less NO.

Mark Fields, Ford’s CEO, said that it would in future be
“both a product and mobility company”.
Promising to make the company’s HQ in Dearborn,
Michigan, more like the creative tech playgrounds found
at the Silicon Valley campuses of Google and Apple.
Will the sign on the dashboard say
Ford (powered by Google) or
Google (powered by Ford)?

Broad
& final
remarks
Massimo
Nordio,
Unrae

While every brand’s path is unique, those making the most impressive
strides tend to defy sector norms and have a
clear sense of self. They know when to build versus borrow. Their
brand and business are cohesive and
built around people. And they have a clear
strategy for growth. That’s what makes them Best Global Brands.
Among this year’s Best Global Brands, we find some
common hallmarks —
characteristics that are helping grow brands and
businesses.

0
10
20
30
40
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Audi Bmw Ferrari
Ford Honda Hyundai
Kia Lexus Mercedes-Benz
Nissan Porsche Toyota
Volkswagen Chevrolet Land Rover
Tesla Mini
Fonte: Interbrand – Oct 6th 2016
Automotive
2016. $bn

0
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bmw Ford
Honda Mercedes-Benz
Toyota
Automotive top five 2016. $bn

2
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Audi Hyundai Kia
Nissan Porsche Volkswagen
Land Rover Tesla Mini
Automotive following nine 2016. $bn

Know your customer, know yourself.
Taking the time to truly understand them — and how your
capabilities and people serve and connect to them
— is critical for real growth.
Forensic detail is what yields real,
actionable insights — and how to be
singularly focused on the ones that matter most.
What results is a clear road map, one
that’s based on hard data and led by the
needs of real people. A roadmap that
can be easily understood and adopted by everyone
in your organization, and that helps engineer and
accelerate growth.

Growth is a continuous process of curiosity, learning, and
development. To generate the creative energy your business
needs, your people need the permission
to challenge, the freedom to try — and
the courage to fail.
When employees know they can make a
difference, they do. It’s crucial to build the
clarity, communication, and trust that fosters
this thinking. Once you’re able to
empower individuals personally, the positive
effects will ripple outward across your entire
organization, to your agencies and partners,
and out into the real world.

Growing at a healthy, continuous rate takes
vision underpinned by orchestration at every
level—from people to processes. That demands
an approach that the entire
organization can align around,
one that will boost brand and business
performance among all teams, agencies,
geographies, functions, stakeholders, and the
entire brand experience.
Growth is not a statistic. It’s not a number.
It’s ways of working, a process that’s made real
in the market. It’s the careful governance of the
people, processes, and platforms necessary to support
and succeed.

25 novembre 2016
3 febbraio 2017
3 marzo 2017
9 giugno 2017

La capitale automobile cars atti del convegno

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