La sesta edizione de La Capitale Automobile Fleet si è tenuta a Roma il 9 giugno 2017 presso la prestigiosa sede di Palazzo Rospigliosi

1. 6° summit
delle flotte e del noleggio
Venerdì 9 giugno 2017
Roma – Palazzo Rospigliosi

2. Meeting partners

3. Mercato
auto
nuove
Romano
Valente,
UNRAE

4. Mercato auto nuove
Volume
2015 2016 Var
1.590.391 1.848.844 16%
1.010.182 1.142.060 13%
266.307 340.620 28%
313.902 366.164 17%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility.
Valore (€ milioni)
2015 2016 Var
Totale 30.369 36.300 20%
Privati 18.444 21.453 16%
Società 5.719 7.477 31%
Noleggio 6.206 7.370 19%

5. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

6. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

7. 2150
1411
1313
1848
35,0
25,4
23,6
36,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
500
1000
1500
2000
2009 2012 2013 2016
+1,3 mld vs 2009, CON 300K TARGHE IN MENO.
Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx

8. 24.586
22.455
20.043
15.229
14.421
15.292
18.444
21.453
5.807 6.291 6.497
5.148 4.861
5.146 5.719
7.477
4.445 4.648
5.197 4.833 4.356 4.975
6.207
7.370
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Privati Società Noleggio
34.840 33.395 31.734 23.63725.210 25.414
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO milioni di €
30.370
Volumi ‘000 1,974 1,759 1,412 1,313 1,371 1,590 1,849
36.300

9. Auto e fuoristrada per acquirente
Tipologia di proprietario 2015 2016 Var.%
Enti e Società diverse
di proprietà 64.721 84.395 30,4
leasing 27.855 33.843 21,5
Società di Noleggio a lungo termine
di proprietà 188.891 223.318 18,2
Leasing 5.432 6.338 16,7
Mercato auto aziendale in senso stretto 286.899 347.894 21,3
Società di Noleggio a breve termine
di proprietà 69.761 67.072 -3,9
Leasing 31.401 48.043 53,0
Auto-immatricolazioni
di proprietà 173.744 222.358 28,0
ad uso noleggio 15.321 17.984 17,4
Altri soggetti che fanno noleggio 3.020 3.400 12,6
Totale Auto e Fuoristrada intestate a società 580.146 706.751 21,8
13%

10. Che ci fa il RAC con
tutte queste macchine?
Se finiscono i
soldi x i km0?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106
130
177
954
547
98 112
129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016

12. OEM
Fabio
Flori,
Volvo
Alessandro
Grosso,
FCA
Fabrizio
Quinti,
Ford

13. Che ci fa il RAC con
tutte queste macchine?
Se finiscono i
soldi x i km0?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106
130
177
954
547
98 112
129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016

14. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Noleggio
Tot mkt

15. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Noleggio
Tot mkt

16. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
NOLEGGIO

17. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
TOT MKT

18. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
NOLEGGIO

19. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
TOT MKT

20. New car @ dealer
4° yr no change car
7° yr loyalty grip
(fading)
New car @ NLT
4° yr change car
Uovo vs gallina
OEM dilemma: dealer vs NLT
(alias, loyalty vs rotazione)

21. Immatricolazioni NLT 2016: top 15
BRAND 2016 %
FIAT 50.120 22,0
VOLKSWAGEN 16.916 7,4
FORD 16.809 7,4
AUDI 15.582 6,8
BMW 14.548 6,4
RENAULT 13.135 5,8
MERCEDES 12.598 5,5
PEUGEOT 12.256 5,4
NISSAN 8.817 3,9
SMART 8.208 3,6
CITROEN 7.236 3,2
OPEL 7.221 3,2
TOYOTA 6.425 2,8
JEEP 6.382 2,8
SKODA 4.991 2,2
ALTRE 26.582 11,6
MODEL 2016 %
PANDA 17.872 7,8
500L 9.876 4,3
500 7.946 3,5
500X 6.897 3,0
308 6.392 2,8
PASSAT 5.774 2,5
FIESTA 5.640 2,5
A4 5.497 2,4
GOLF 5.461 2,4
QASHQAI 5.432 2,4
CLIO 5.173 2,3
FOCUS 4.737 2,1
FORTWO 4.534 2,0
SERIE 3 4.295 1,9
A3 4.021 1,8
ALTRE 128.279 56,3

22. Immatricolazioni RAC 2016: top 15
BRAND 2016 %
FIAT 38.288 33,3
RENAULT 9.035 7,8
PEUGEOT 7.543 6,6
OPEL 6.675 5,8
CITROEN 5.673 4,9
FORD 5.665 4,9
VOLKSWAGEN 5.613 4,9
LANCIA 4.932 4,3
AUDI 4.254 3,7
NISSAN 3.740 3,2
ALFA ROMEO 3.577 3,1
BMW 2.943 2,6
SMART 2.803 2,4
TOYOTA 2.721 2,4
MERCEDES 2.527 2,2
ALTRE 9.126 7,9
MODEL 2016 %
500L 10.320 8,9
PANDA 9.341 8,1
500 7.246 6,2
YPSILON 4.932 4,2
500X 3.729 3,2
GIULIETTA 3.240 2,8
CLIO 3.184 2,7
TIPO 2.754 2,3
FOCUS 2.691 2,3
308 2.385 2,0
G. PUNTO 2.383 2,0
GOLF 2.362 2,0
QUBO 2.266 1,9
208 2.203 1,9
CORSA 2.044 1,7
ALTRE 54.035 46,9

23. Servizi
al nuovo
driver
Paola
Carrea,
Alfa
Evolution
Technology
Domenico
Petrone,
Viasat
Gianpiero
Mosca,
AON
Daniele
Da Lozzo,
FinInt

24. STRUTTURE RELAZIONI

25. Sicurezza
Diagnosi
Infomobilità
Integrazione
b/box – s/phone
Progetti di
mobilità
30 studenti ingegneria
6 gruppi di lavoro
2 settimane

26. Disabilita
s/phone
app e testi
Parking
system
Toll &
insurance
payments
Scarica third
party app
Agenda
scadenze
driver

29. NLTBollo
Ammortamento
Finanziamento
RC, furto e kasko
Manutenzione
ordinaria e
straordinaria
Gomme
Black box
Fuel
RAC
CLIENTE
PHABLET
TECH
BASED
THIRD
PARTIES
NUOVI
SERVIZI

30. B/box:
furti e
frodi
Da
T/matica
satellitare
a IoT
Portabilità
e inter-
operabilità
E-call:
embedded
v tethered
Schermare
s/phone

31. Smart City:
non pervenuta.

32. AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT
2012 = 453 €
2013 = 439 €
2014 = 407 €
2015 = 374 €
2016 = 353 €
La discesa continua.
E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

33. Hospitality
partners

34. RAC
Massimiliano
Archiapatti,
Hertz
Gianluca
Testa,
Avis-Budget

35. 2016 2015 var %
Fatturato 1.171.515.151 1.116.824.931 4,9%
Giorni di noleggio 32.459.696 30.912.393 5,0%
Numero di noleggi 4.923.576 4.577.793 7,6%
Durata media per noleggio – gg 6,6 6,8 -2,4%
Fatturato per noleggio – € 238 244 -2,5%
Fatturato per giorno di noleggio – € 36,1 36,1 -0,1%
Rent-a-car. Indicatori chiave

36. 2016 2015 Var %
Flotta media 116.875 108.975 7,2
Veicoli immatricolati 99.839 94.287 5,9
Veicoli inflottati 145.674 128.390 13,5
Permanenza di vetture in flotta (mesi) 8,7 9,2 -5,4
Utilizzo medio 76,1% 77,7% -1,6 pp
RAC. La flotta

37. 2016 2015 Var %
Acquisizioni totali 149.750 138.955 7,8
- A noleggio o leasing 49.911 44.668 11,7
- Immatricolazioni 99.839 94.287 5,9
Valore medio delle
immatricolazioni €
15.676 15.543 0,9
RAC. Immatricolazioni e acquisizioni dei veicoli

38. 36,1
37,7
33,4
36,1
38,3
32,7
Tot RAC
ATP
D/Town
2015
2016
+2,1%
-0,1%
-1,6%
RAC. Prezzo per giorno di noleggio

39. RAC. Canale indiretto sul consumer. 2016
B2C
54%
B2B2C
46%
VOLUMI (days)
B2C
58%
B2B2C
42%
VALORE (revenue)
Durata media (Giorni)
B2C 5,8
B2B2C 6,4
2016 2015 2014 2013 2012
Giorni 40% 36% 36% 36% 34%
Fatturato 38% 34% 35% 34% 31%

40. 3,9
5,1
4,7
4
3,6
2012 2013 2014 2015 2016
RAC. FURTI X 100K GG NOLEGGIO

41. 1° trimestre 2017 2016 Var %
Fatturato (mln €) 179,6 179,9 0
Giorni di noleggio 5.558.000 5.412.000 3
Numero di noleggi 937.000 866.000 8
Durata media noleggio gg 5,9 6,3 -6
Utilizzo medio della flotta 73,4% 72,8% 0,6 pp
Flotta media 84.000 83.000 1
Prezzo per noleggio 192 208 -8
Prezzo per giorno 32,3 33,2 -3

42. Che ci fa il RAC con
tutte queste macchine?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106
130
177
954
547
98 112
129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016

43. NLT
Gregoire
Chové,
Arval
Laura
La Posta,
Il Sole
24 Ore
Paolo
Manfreddi,
Leasys
Alfonso
Martinez
Cordero,
LeasePlan
Gianpiero
Wyhinny,
Seat

45. 401 393 402 407 411 423
458
520
119 118 119 119 117
121
126
152
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NLT. Flotta circolante 31/12
AUTO VCL

47. Penetrazione NLT su mercato auto

48. 0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
2013 2014 2015 2016
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016
NLT Tot out 127 142 160 165
NLT Acquisti 132 164 194 228
NLT New business 7 22 34 63
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

50. Nuova tipologia di clienti
Quale impatto su
offerta e
organizzazione?

52. CLIENTE
TECHNOLOGY
OPERATORS
ISTITUZIONINLT

53. E-commerce NLT: a che punto siamo?

54. Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106
130
177
954
547
98 112
129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016
Quanto aiuta il
super-ammortamento?

55. NLT: Immatricolazione vetture 2016 per segmento
11% 14%
19% 19%
14% 16%
20% 15%
17%
24%
26% 22%
29% 35%
33%
30% 34% 35%
24%
27%
26%
24% 23% 23%
14%
9%
4% 3% 3% 3%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A
B
C
D
E
F

56. Benzina
19%
Gasolio
77%
GPL
1,4%
Metano
0,9%
Ibride
1,7%
Elettriche
0,2%
Altra
0,042
Immatricolazioni 2016 NLT
Benzina
18%
Gasolio
79%
GPL
1,1%
Metano
0,8%
Ibride
1,3%
Elettriche
0,3%
Altra
0,035
Immatricolazioni 2015 NLT

57. NLT. Immatricolazioni auto per carrozzeria
43%
42%
22%
20%
13%
12%
12%
14%
9%
10%
1%
1%
1%
1%
2015
2016
BERLINA STATION WAGON MONOVOLUME CROSSOVER
FUORISTRADA APERTA/COUPE’ MULTISPAZIO

58. NLT. Distribuzione usato per canale
75%
76%
15%
14%
8%
8%
2%
2%
2015
2016
Commercianti Export Privati Società

59. NLT. Usato per anno d’immatricolazione - 2016
oltre 7 anni
3%
6 anni
12%
5 anni
21%
4 anni
17%
3 anni
11%
2 anni
22%
1 anno
14%

60. Aniasa
Unrae
Andrea
Cardinali,
Aniasa
Michele
Crisci,
Unrae

61. 3%
4%
8%
12%
13%
20%
1990 1995 2000 2005 2010 2016
Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

62. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

64. 2150
1411
1313
1848
35,0
25,4
23,6
36,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
500
1000
1500
2000
2009 2012 2013 2016
+1,3 mld vs 2009, CON 300K TARGHE IN MENO.
Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

65. Che ci fa il RAC con
tutte queste macchine?
Se finiscono i
soldi x i km0?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106
130
177
954
547
98 112
129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016

66. 0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
2013 2014 2015 2016
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016
NLT Tot out 127 142 160 165
NLT Acquisti 132 164 194 228
NLT New business 7 22 34 63
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

67. Km0
NLT
Privati
P. IVA

69. New car @ dealer
4° yr no change car
7° yr loyalty grip
(fading)
New car @ NLT
4° yr change car
Uovo vs gallina
OEM dilemma: dealer vs NLT
(alias, loyalty vs rotazione)

70. 15.901
17.175
16.996
17.291
17.880
18.258
18.784
20.836 20.777
19.936 19.916
20.427
21.475
21.952
17.892
18.583
19.675
18.706 18.830
19.771
20.127
16.918
18.039 18.014 18.031
18.531
19.095
19.634
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prezzo medio netto auto immatricolate. €
Privati Società Noleggio Totale
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

71. 28 28
23 22 21 22 23
58
67 66 66 66 67 68
14
4 10 11 11
9 6
0 0 1 1 2 2 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quota % valore alimentazione auto nuove
Benzina Gasolio GPL/Metano Ibrido
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

72. 13
11 11
12
11 11
10
28
29
28
32
33 33
31
30
29
29
29
30 30
32
21
22
24
21
19 19
21
8
9
8
7 7 7
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quota % valore segmenti auto nuove
A B C D E/F
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

73. Car sharing. Key indicators. 2016
* Almeno un noleggio nel secondo semestre
Milano Roma Altre città Totale
Utenti attivi* 190.000 130.000 40.000 360.000
Vetture 1.900 1.200 1.400 4.500
Noleggi 2.490.000 1.490.000 720.000 4.700.000
Durata media (minuti) 32 36 26 32
Distanza media (Km) 7 8 5 7
Noleggi/utente attivo 11 8 17 11
8% 9% 3% 6%Utilizzo annuo

74. 116
307
520
870
1110
1484
1403
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA
0,1% delle vendite

75. Visibility partners

76. 20 ottobre 2017
24 novembre 2017
2 febbraio 2018
2 marzo 2018
6 aprile 2018