Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
•
0 likes•2,358 views
Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (18)
Similar to Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Similar to Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017 (20)
More from Nordnet Suomi
More from Nordnet Suomi (20)
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
- 1. www.raute.com Raute sijoituskohteena Tapani Kiiski, toimitusjohtaja JOIN THE SMART REVOLUTION Vastuullista teknologiaa
- 2. www.raute.com Rauten liiketoiminta tänään 2 • Vaneri- ja LVL-teollisuuden markkinat noin 40 miljardia euroa vuodessa • Investoinnit viilu-, vaneri- ja LVL -tuotantoteknologiaan noin 600 (‒750) milj. euroa vuodessa “normaalissa” markkina- ja taloustilanteessa • Kunnossapidon markkina Rauten kannalta ”rajaton” Puutuoteteollisuus • Viiluteollisuus • Vaneriteollisuus • LVL-teollisuus Rauten asiakkaat Kokonaiskulutus 96,9 milj. m3 Vanerin kulutus 2015 Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten Rakentaminen 38 % Huonekalut 26 % Lattiat 5 % Yhteensä 69 % Pakkaukset 9 % Kuljetusvälineet 7 % Yhteensä 16 % Muut 15 % Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys. Rauten ratkaisut Projektitoimitukset: • Tehdasprojektit, erilliset tuotantolinjat, koneet ja laitteet • Automaatio, konenäkö, mittausteknologia Teknologiapalvelut: • Modernisoinnit • Kunnossapito ja varaosat • Tuotannon tukipalvelut 62% liikevaihdosta (2016) 38% liikevaihdosta (2016)
- 3. www.raute.com Raute on osa puunjalostuksen arvoverkkoa 3
- 5. www.raute.com Vaneri • Vaneri on liimoitetuista ja ristikkäin ladotuista viiluista kuumapuristettu levy • Käyttökohteita: – rakentaminen – huonekalut – kuljetus – materiaalitoiminnot 5
- 6. www.raute.com Vanerin tuotantoteknologia Märkäviilun käsittely Kuivaviilun käsittely Levyn jatkokäsittely Ladonta ja puristus Automaatio: • Koneautomaatio • Konenäkö • Mittaus ja lajittelu • Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta 6
- 7. www.raute.com7 LVL • LVL on samansuuntaisista viiluista liimattu ja kuumapuristettu, kantavissa rakenteissa käytettävä puutuote • Käyttökohteita: – palkit, tolpat, I-palkkien paarteet – kalusteiden rungot, karmit, portaat ym.
- 8. www.raute.com8 LVL:n tuotantoteknologia Kuivaviilun käsittely Märkäviilun käsittely LVL-ladonta ja esipuristus LVL-puristus LVL-palkinkäsittely Automaatio: • Koneautomaatio • Konenäkö • Mittaus ja lajittelu • Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta LVL = Laminated Veneer Lumber, viilupalkki
- 9. www.raute.com Paikallinen läsnäolo maailmalla 9 Raute, tuotantolaitos Edustaja Chile, Santiago Pohjois-Amerikka: Vancouver, B.C. Pullman, WA Monroe, LA Suomi: Nastola, Kajaani Venäjä, Pietari, Moskova Singapore Kiina, Shanghai Australia, Myrtleford Latvia, Riika Henkilöstön määrä 30.6.2017: 705 108 henkilöä (15%) 500 henkilöä (71%) 3 henkilöä 70 henkilöä (10%) 3 henkilöä 14 henkilöä 5 henkilöä Viro, Rapla maa 2 henkilöä Raute, muut Puola, Czarna Woda
- 10. www.raute.com Rauten asiakkaat 10 Vaneriteollisuudessa kansainvälistyminen ja integraatio markkina- alueiden välillä vasta alkamassa. Uusia toimijoita alalle vetävät tyypillisesti käyttämättömät, hakkuumittaan kasvavat metsävarat, joille etsitään kannattavaa käyttöä. Vaneriteollisuus Raute on markkinajohtaja vaneri- ja LVL-teollisuuden uuden kapasiteetin tuotantoprosessien toimittajana koko maailmassa. Raute markkinajohtaja Rauten markkinaosuuden kaikista vaneriteollisuuden koneinvestoinneista arvioidaan olevan 15-20 prosenttia. Erityisen vahva markkina- asema Rautella on LVL- teollisuudessa. Yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla. Rauten markkinaosuus Viilu-, vaneri- tai LVL-tehdas, joista pienimmät ovat yksityisiä perheyrityksiä ja suurimmat kuuluvat isoihin metsäkonserneihin, jotka valmistavat vanerin ja LVL:n lisäksi mm. sellua, paperia ja sahatuotteita. Rauten tyypillinen asiakas
- 11. www.raute.com Liiketoimintaympäristö 11 • Yleinen elintason nousu • Rakentamismääräykset • Ympäristötietoisuuden lisääntyminen • Puun saatavuus ja hinta • Talouden suhdanteet Puutuotteiden kysynnän ajureita • Isoista metsäkonserneista pieniin perheomisteisiin yrityksiin • Uudet tehtaat yleensä perinteisiä suurempia • Kansainvälistyminen ja integraatio ei kovin pitkällä • Uusia toimijoita alalle tuovat hakkuumittaan kasvavat istutusmetsävarat • Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvussa Puutuoteteollisuus • Kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät • Istutuspuun käytön lisääntyminen • Lopputuotteiden laatuvaatimukset ja standardointi Puutuoteteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet • paikallisesti tai alueellisesti toimivia • yhteen tai muutamaan osaprosessiin tai teknologiaan keskittyneitä pieniä tai keskisuuria yrityksiä Rauten kilpailijat ovat tyypillisesti
- 12. www.raute.com12 Rauten kilpailuedut • Johtavat teknologiat ja innovaatiot • Puulevyjen tuotantoprosessin kokonaisosaaminen • Pitkäaikainen kokemus projektitoimituksista kaikille markkina-alueille • Kattava teknologian ja palveluiden tarjonta • Ainutlaatuinen huolto- ja varaosapalvelu • Paikallinen läsnäolo maailmanlaajuisesti • Raute on ainut listattu yhtiö sektorissaan • Kokonaispalvelukonsepti monessa dimensiossa: – koko tuotantoprosessi – koko investoinnin elinkaari – laitteet ja palvelut
- 13. www.raute.com13 Rauten arvonluonti Asiakas- tarpeet Teknologia- palvelut Kustannus- tehokkuus ja laatu Kehittyvät markkinat Laatu- ja ympäristö- järjestelmä Lean-toiminta- tavat Liiketoiminta/ Strategia Panos Taloudelliset/Rahoitus • Oma pääoma 34,2 M€; lainat 3,1 M€; rahavarat 23,8 M€ Luonnonvarat • Energian ja veden kulutus; ostetut raaka- aineet ja komponentit (pääasiassa metalli- pohjaisia) Ihmiset • Oma henkilöstö 643; alihankkijat ja vuokra- työvoima; panostukset osaamiseen; panostukset työterveyteen ja työturvalli- suuteen Infrastruktuuri • Paikallista liiketoimintaa 10 maassa; 4 tuotantolaitosta ja 8 myynti- ja palvelu- yksikköä; R&D-keskus; auditoitu toimittaja- verkosto Aineeton pääoma • Raute-brändi; referenssitoimitukset; teknologian ja asiakkaiden liiketoiminnan osaaminen; tuotevalikoima; tutkimus- ja kehityskulut 2,9 M€; 26 suojattua keksintöä Ulkoiset suhteet • Asiakastapahtumat ja -kyselyt, sijoittaja- tapaamiset, toimittajapäivät; yhteistyö oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa; 20 yhdistys- ja järjestöjäsenyyttä; kumppanuusyhteistyö asiakkaiden ja tavaran-toimittajien sekä alihankkijoiden kanssa; yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa Tuotos Tuotteet • Koneet, laitteet • Tuotantolinjat • Tehdaslaajuiset tuotantoprosessit Palvelut • Varaosat ja kulutusosat • Huolto ja kunnossapito • Tuotannon tukipalvelut • Modernisoinnit Sivutuotteet • Kierrätettävä metalli • Muut hyödynnettävät materiaalit Päästöt ja jätteet • Suorat ja epäsuorat CO2 päästöt • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) • Kaatopaikkajätteet V a i k u t u s
- 14. www.raute.com Rauten arvonluonti Asiakas- tarpeet Teknologia- palvelut Kustannus- tehokkuus ja laatu Kehittyvät markkinat Laatu- ja ympäristö- järjestelmä Lean-toiminta- tavat Liiketoiminta/ Strategia Tuotos Tuotteet • Koneet, laitteet • Tuotantolinjat • Tehdaslaajuiset tuotantoprosessit Palvelut • Varaosat ja kulutusosat • Huolto ja kunnossapito • Tuotannon tukipalvelut • Modernisoinnit Sivutuotteet • Kierrätettävä metalli • Muut hyödynnettävät materiaalit Päästöt ja jätteet • Suorat ja epäsuorat CO2 päästöt • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) • Kaatopaikkajätteet Vaikutus Taloudelliset vaikutukset sidosryhmille • Maksut asiakkailta 124 M€; palkat ja työsuhde-edut oheiskuluineen 37 M€; maksut toimittajille 55 M€; maksetut verot 0,4 M€; maksut osakkeenomistajille ja rahoittajille 3,4 M€. Sosiaalinen • Suora ja epäsuora työllistäminen; työntekijöiden osaamisen kehittyminen; suorat ja epäsuorat terveys- ja turvallisuusvaikutukset; poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä Suomessa 9; LTIF* Suomessa 11,6; asiakasuskollisuus; luotettavuus ja maine. Ympäristö • Rauten koneilla tehdyt lopputuotteet varastoivat hiiltä ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. • Rauten teknologian ja palvelujen ansiosta asiakkaiden tuotanto kuluttaa vähemmän puu- ja muita raaka-aineita sekä energiaa. • Uusimpaan teknologiaan perustuvilla modernisoinneilla ja elinkaarenaikaisilla teknologiapalveluilla voidaan pidentää. asennetun konekannan taloudellista käyttöikää • Rauten toiminnoissa prosessien tehostaminen ja IoT:n hyödyntäminen vähentävät luonnon- varojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. *Lost time incident frequency: vähintään 1 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. 14
- 15. www.raute.com17 Vastuullista puutuoteteknologiaa • Rauten koneilla valmistetut puutuotteet varastoivat puiden ilmakehästä sitomaa hiilidioksidia vuosikymmeniksi eteenpäin Eurooppalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki OECD-maissa oli 8 300 kg hiilidioksidia henkilöä kohti vuonna 2014. 10–15 kuutiota vaneria tai LVL:ää kattaisi yhden eurooppalaisen hiilijalanjäljen.
- 16. www.raute.com1818 Rauten hallitus s. 1950, diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja 2009– Hallituksen jäsen 2009– Hallituksen nimitys- valiokunnan puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen toimi Pöyry Oyj:n hallituksen neuvonantajana vuosina 2008–2010 ja toimitus- johtajana vuosina 1999–2008. Ei samanaikaisia luottamustoimia. s. 1964, kauppatieteiden maisteri, CEFA Hallituksen vara- puheenjohtaja 2012– Hallituksen jäsen 2004– Hallituksen nimitys- valiokunnan jäsen Mika Mustakallio on MORS Software Oy:n toimitusjohtaja 2006– ja pankkien riskienhallinnan asiantuntija 2001–. Ei samanaikaisia luottamustoimia. s. 1975, diplomi-nsinööri Hallituksen jäsen 2012– Joni Bask on toiminut vuodesta 2003 alkaen tuotekehitys- ja esimies- tehtävissä Varian Medical Systems Finland Oy:ssä. Nykyinen päätoimi: Systems Engineering Manager 2013– . Ei samanaikaisia luottamustoimia. s. 1963, diplomi-insinööri Hallituksen jäsen 2016– Patrick von Essen on Dovre Group Oyj:n toimitusjohtaja 2014–. Hän on aiemmin työskennellyt liiketoiminnan ja projektien johto- ja kehitystehtävissä Fiskars Oyj:ssä 2012–2014, Neste Jacobs Oy:ssä 2011–2012, Pöyry Group Oyj:ssä 1999– 2011 sekä ABB Service Oy:ssä 1998–1999. Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Etteplan Oyj 2014–. s. 1962, tekn. lisensiaatti (puunjalostustekniikka) Hallituksen jäsen 2017– Laura Raitio toimi Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2014-3/2017. Hän on aiemmin toiminut Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana (2009–2014), Ahlstrom Oyj:n markkinointi- johtajana (2006–2008), Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit, esikyllästetyt huonekalupaperit ja hioma- paperit -tuotelinjojen johtajana Osnabrückissä Saksassa (2002–2005) sekä Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitus- johtajana (2001–2002). Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Neste Oyj 2011–, Suominen Oyj 2015–. s. 1976, kauppa- tieteiden maisteri Hallituksen jäsen 2010– Hallituksen nimitys- valiokunnan jäsen Pekka Suominen toimi Business Managerina Talentum Events Oy:ssä 2007–2012. Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: FBN Perheyrityspalvelut Oy 2014–, Perheyritysvaltuuskunta, jäsen 2015–, Perheyritysten liiton edun- valvontaryhmä, jäsen 2015–, Next Level jatkajatoiminnan työryhmä, puh.joht. 2016–. Erkki Pehu-Lehtonen, Joni Bask, Laura Raitio, Pekka Suominen ja Patrick von Essen ovat riippumattomia yhtiöstä. Erkki Pehu-Lehtonen, Laura Raitio ja Patrick von Essen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajatahoista. Erkki Pehu-Lehtonen Mika Mustakallio Pekka Suominen Joni Bask Laura RaitioPatrick von Essen
- 17. www.raute.com s. 1957, KTM, MBA talousjohtaja, toimitus- johtajan sijainen 8.10.2003– Yhtiön palveluksessa: 1990– Nimitetty johtoryhmään: 1.1.2001 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 1990–2003: hallintojohtaja; Luhta Oy 1985–1990: laskentapäällikkö s. 1962, TkL, DI toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 16.3.2004– Yhtiön palveluksessa: 2002– Nimitetty johtoryhmään: 16.3.2004 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 2002–2004: teknologia- johtaja, myyntijohtaja; KCI Konecranes International Oyj 1994–2002: eri tehtäviä, mm. tietohallintojohtaja; Kone Oy, Kone Cranes 1985–1994: eri tehtäviä, mm. tuotekehityspäällikkö, tuotekehitysjohtaja Samanaikaiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Helkama Bica Oy 2014– Teknologiateollisuus ry. 2016– Tekniikan Akatemia TAF 2016– Hallituksen puheenjohtaja: Hämeen kauppakamari 2014– 19 Rauten johtoryhmä s. 1969, KM johtaja, henkilöstö ja osaaminen 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa: 2013– Nimitetty johtoryhmään: 1.10.2013 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni: henkilöstöpäällikkö 2013; GoOn-yhtiöt: yksikön johtaja (Lahti ja Hämeenlinna) 2010–2012; Mercuri Urval: seniorikonsultti 1999–2009 s. 1965, insinööri johtaja, teknologia, tuotteet ja tuotekehitys 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa: 1990– Nimitetty johtoryhmään: 1.10.2013 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 1990–2013: eri tehtäviä, mm. automaatiosuunnittelu- päällikkö, tuotekehitys- päällikkö, teknologia- päällikkö s. 1965, teknikko johtaja, markkina-alue EMEA 14.3.2016– Yhtiön palveluksessa: 2004– Nimitetty johtoryhmään: 1.10.2004 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 2004–2016: EMEA-markkina-alueesta vastaava johtaja, teknologiapalveluista, asiakkuuksien hallinnasta ja markkinoinnista vastaava johtaja, huoltoliiketoiminnan päällikkö; YIT Oyj, 1999– 2004, metsä-, paperi- ja elintarviketeollisuuden projektien kunnossapito- ja laitemyyntitehtävät s. 1962, DI, johtaja, hankinta ja tuotanto 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa: 1987– Nimitetty johtoryhmään: 1.6.2004 Aikaisempi työkokemus: Raute-konserni 1987–2013: eri tehtäviä, mm. teknologiasta ja operaatioista vastaava johtaja, suunnittelu- päällikkö, tuotantojohtaja s. 1967, DI johtaja, teknologiapalvelut ja sales management 14.3.2016– Yhtiön palveluksessa: 2016– Nimitetty johtoryhmään: 14.3.2016 Aikaisempi työkokemus: NSN/Nokia Network 1997–2009: eri tehtäviä, mm. palveluliiketoiminnan johtaja, operatiivinen johtaja, asiakastoiminnot; Outotec Oyj 2010–2013: johtaja, markkinaoperaatiot; Itsenäinen konsultti 2014–2016. Tapani Kiiski Arja Hakala Petri Strengell Timo Kangas Antti LaulainenMika Hyysti Marko Hjelt
- 18. www.raute.com2020 Rauten suurimmat omistajat Suurimmat omistajat 30.6.2017 K-sarjan osakkeet (20 ääntä/osake) A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake) Osakkeiden määrä yhteensä Sundholm Göran - 622 942 622 942 Mandatum Life Unit-Linked - 131 196 131 196 Laakkonen Mikko Kalervo - 119 919 119 919 Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429 Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179 Kirmo Kaisa Marketta 55 680 48 341 104 021 Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 53 356 101 356 Keskiaho Kaija Leena 33 600 51 116 84 716 Mustakallio Mika Tapani 56 980 26 270 83 250 Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489 Mustakallio Kari Pauli 60 480 500 60 980 Mustakallio Marja Helena 46 740 12 547 59 287 Särkijärvi Timo Juha 12 000 43 256 55 256 Särkijärvi-Martinez Anu Riitta 12 000 43 256 55 256 Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma - 51 950 51 950 Relander Pär-Gustaf - 51 000 51 000 Suominen Jussi 48 000 - 48 000 Mustakallio Ulla Sinikka 47 740 - 47 740 Keskiaho Ilta Marjaana 24 780 19 094 43 874 Yhteensä 630 080 1 440 684 2 070 764 Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % 63,6 44,5 49,0 Osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä, % 63,6 44,5 60,9 Hallintarekisteröidyt - 115 037 115 037 Muut osakkaat 361 081 1 678 429 2 039 510 Yhteensä 991 161 3 234 150 4 225 311
- 20. www.raute.com22 Vanerintuotanto ja –kulutus Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2015 (milj. m3) Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2015 Kokonaiskulutus 96,9 milj. m3 Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2015 (1 000 m3) Source: Indufor Rakentaminen 38 % Huonekalut 26 % Lattiat 5 % Pakkaukset 9 % Kuljetus- välineet 7 % Muut 15 % - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2000 2005 2010 2015 Tuotanto Kulutus Vuosi Tuotanto Kulutus milj. m3 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2015 100,4 96,9 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 NAM EMEA Venäjä LAM Kiina Muut APAC maat Yhteensä 2000 2005 2010 2015 CAGR 2000‒ 2015 3,7%
- 21. www.raute.com Markkina-alueittain • Korvausinvestoinnit ja modernisoinnit Pohjois-Amerikka • Olemassa olevan kapasiteetin kehittä- minen Eurooppa • Istutuspuuvarat Etelä-Amerikka • Istutuspuuvarat • Kiinassa lisääntyneet laatuvaatimukset ja teollistuminen Aasian ja Tyynen- meren alue • Tuotantoteknologian kehitys. • Metsävarojen hyödyntäminen • Vientituotteet Venäjä 11% 5% 4% 75% Markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2015 Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 % 3% 5% • Paikallinen puun • jatkojalostaminen Afrikka 2% 23
- 22. www.raute.com24 Vanerintuotanto ja –kulutus Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina 2012 - 2015 (milj. m3) Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2015 Kokonaiskulutus 96,9 milj. m3 Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2012 - 2015 (1 000 m3) Source: Indufor Rakentaminen 38 % Huonekalut 26 % Lattiat 5 % Pakkaukset 9 % Kuljetus- välineet 7 % Muut 15 % CAGR 2012‒ 2015 2,8% 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 2012 2013 2014 2015 Tuotanto Kulutus Vuosi Tuotanto Kulutus milj. m3 2012 92,5 89,5 2013 93,8 92,5 2014 98,9 94,1 2015 100,4 96,9 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 NAM EMEA Venäjä LAM Kiina Muut APAC maat Yhteensä 2012 2013 2014 2015
- 23. www.raute.com Painopiste kehittyvillä markkinoilla 25 Voimakas siirtyminen luonnovaraisista metsistä istutuspuihin. Muu Aasian ja Tyynenmeren alue Maailman suurin LVL- tuotantoalue ja maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue. Talous kasvaa. Rakentaminen edellen ahlhaisella tasolla. Investoinnit painottuvat modernisointityyppisiin tehostamishankkeisiin ja korvausinvestointeihin. Pohjois-Amerikka Kehittynyt markkina, jossa tuotantoteknologian taso yleisesti korkea. Eurooppa ja Afrikka Suurimpia ja potentiaali- simpia vanerintuotannon kasvualueita. Etelä-Amerikka Maailman suurin vanerinvalmistaja. Käsityövaltaista tuotantoa, yksinkertaista teknologiaa ja paikallisia konetoimittajia. Kiina Suuret raaka-ainevarat ja pitkällä tähtäimellä kehittyvä talous. Kilpailukyky vientimarkkinoilla erinomainen. Venäjä Aseman vahvistaminen automaatio-osaamisella. ► Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset strategiset investoinnit ja teknologiapalvelut. 11% Vahva asema Chilessä ja toimituksia Brasiliaan. ► Paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. 5% Suurin teknologiatoimittaja. Tavoitteena säilyttää johtava asema ja syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän tuotanto- prosessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti. ►Tuotantotehokkuus ja laadun parantaminen, palveluliiketoiminta. Markkinajohtaja. ► Suuret metsävarat ja kehittyvä talous. Teknologiapalvelut. 4% Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi. ► Laatuvaatimusten nousu. Vahvuus: pieniläpimit- taisen istutuspuuraaka- aineen käsittely. ► Istutusmetsien mahdollistama vanerin- tuotannon uusi kasvu. 58% 17% Rauten asema ► Kasvumahdollisuudet Markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2015. Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 % % 5% 5%
- 24. www.raute.com EMEA Vanerintuotannon ja –kulutuksen kehitys Euroopassa (milj. m3) 26 Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Source: Indufor • Suomessa vahva vaneriteollisuus • Pitkällä tähtäimellä uutta kapasiteettia rakennetaan vähän • Painopiste on tuotantotehokkuuden ja laadun parantamiseen tähtäävissä hankkeissa • Afrikka yllättävän suuri, potentiaalia tulevaisuudessa EMEA • Raute suurin toimija Euroopassa • Palveluliiketoiminta kasvaa • Asiakaspohjaa laajennetaan pienempiin ja mahdollisiin uusiin toimijoihin sekä Afrikkaan Raute ja EMEA EUROPE TOTAL 3 331 2 496 2 819 % world total 6 % 3 % 3 % Finland 1 308 980 1 160 Baltic states (Estonia, Latvia, Lithuania) 298 266 338 Spain 360 248 284 Italy 390 310 266 France 389 222 254 Poland 144 145 226 Sweden 92 84 82 Romania 98 64 74 Bulgaria 36 31 39 Portugal 40 20 22 Czech Republic 38 19 22 Other 138 108 52 2015Plywood production 1 000 m3 20102005
- 25. www.raute.com2828 Venäjä Vanerintuotannon ja –kulutuksen kehitys Venäjällä (milj. m3) Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Source: Indufor • Suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä talous • Vahva markkina-alue, jossa vanerintuotanto on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana • Talous ei kasva, mikä hidastaa investointeja. • Vanerin viennin ja kotimaan kysynnän arvioidaan kuitenkin kehittyvän maltillisesti Venäjä • Raute markkinajohtaja Venäjällä • Suuret metsävarat ja kehittyvä talous antavat hyvät kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa • Rautella kasvumahdollisuuksia myös teknologiapalveluissa suuren asennetun laitekannan ansiosta Raute ja Venäjä
- 26. www.raute.com3030 APAC Vanerintuotannon ja –kulutuksen kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella (milj. m3) Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 • Maailman suurin vanerinvalmistaja • Käsityövaltaista tuotantoa ja yksinkertaista teknologiaa, paikalliset valmistajat vahvoja • Laatuvaatimukset nousevat Kiina • Istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon uuden kasvun Muu Aasian-Tyynenmeren alue • Pieniläpimittaisen istutuspuuraaka- aineen käsittely on Rauten vahvuus • Kiinassa lopputuotteen laatu- vaatimusten nousu tarjoaa mahdollisuuksia Raute ja Aasian- Tyynenmeren alue APAC TOTAL 43 056 58 759 75 104 % world total 59 % 72 % 75 % China 25 965 45 327 58 170 Indonesia 4 534 2 996 5 341 Malaysia 5 006 3 901 3 520 Japan 3 212 2 287 2 813 India 2 130 2 154 2 521 New Zealand 405 366 353 Republic of Korea 680 494 478 Philippines 314 253 317 Other 810 981 1 591 Source: Indufor/Faostat 2015 Plywood production 1 000 m3 20102005
- 27. www.raute.com32 Etelä-Amerikka Vanerintuotannon ja –kulutuksen kehitys Etelä-Amerikassa (milj. m3) Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Source: Indufor • Merkittävä vanerintuotannon kasvualue • Chilen raaka-aine hyvälaatuista • Chilessä tuotanto erittäin hyvälaatuista vaneria • 2013 lopussa ja 2014 aikana tuotantoon noin 600 000 m3 uutta kapasiteettia • Alue kasvaa ja kehittyy voimakkaasti Etelä-Amerikka • Kasvumahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin • Rautella vahva asema Chilessa ja lupaavia toimituksia Brasiliaan • Kasvupotentiaalia on edelleen Raute ja Etelä-Amerikka
- 28. www.raute.com34 Pohjois-Amerikka Vanerintuotannon ja –kulutuksen kehitys Pohjois-Amerikassa (milj. m3) Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Source: Indufor • Maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue ja LVL:ssä suurin • Rakentamisen käyttökohteilla poikkeuksellisen suuri osuus • Toipuminen rakentamisen taantumasta käynnissä, mutta vie aikaa • Investointeja lähinnä modernisointi- tyyppisiin hankkeisiin Pohjois-Amerikka • Paikallisilla laitevalmistajilla vankka asema • Rautella kasvumahdollisuuksia asiakasteollisuuksien kokonais- valtaisissa strategisissa investoinneissa sekä teknologiapalveluissa • Raute pyrkii vakiinnuttamaan asemaansa alueella automaatio- osaamisella Raute ja Pohjois-Amerikka
- 30. www.raute.com Trendit 37 • Uusiutuvana raaka-aineena puun käyttö lisääntyy • Ympäristötietoisuus kasvaa ja ympäristönormit tiukentuvat • Kiristyvä kilpailu vaatii kustannustehokkaampia valmistusmenetelmiä • Energia kallistuu • Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa • Yleinen epävarmuus hidastaa vaneriteollisuuden investointeja
- 31. www.raute.com Rauten kannalta 38 • Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa puutuoteteknologian kysyntää. • Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa. Raute on laajentanut tarjontaansa näille markkinoille. • Tunnistettava erilaiset asiakastarpeet ja tarjottava huipputeknologian lisäksi ratkaisuja, joissa automaatiolla ei luoda ratkaisevaa kilpailuetua. • Teknologiapalveluiden osuus kasvaa erityisesti perinteisillä markkinoilla
- 32. www.raute.com Megatrendit Vaikutus Rauten toimialaan 39 ILMASTONMUUTOS TALOUDEN KEHITYS LUONNONVAROJEN SAATAVUUS TEKNOLOGIAN KEHITYS • Uusiutuvien raaka- aineiden ja materiaalien suosio kasvaa • Ympäristötietoisuus lisääntyy • Energiatehokkuuteen ja päästöihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota • Vaatimukset prosessien ympäristöystävällisyydelle kasvavat • Kaupungistuminen jatkuu, mikä lisää rakentamista kasvukeskuksissa • Kysynnän painopiste siirtyy kehittyville markkinoille • Elintason nousu lisää asumiseen liittyvää kulutusta • Laatu-, ergonomia- ja työturvallisuusvaatimukset sekä kustannusten nousu kasvattavat automaation merkitystä • Halu investoida tehok- kaampiin ja suurempi- kapasiteettisiin tuotantoprosesseihin kasvaa • Kiertotalouden kehittymi- nen tarjoaa mahdolli- suuksia sivuvirtojen entistä paremmalle hyödyntä- miselle • Uusiutuviin luonnon- varoihin perustuvien, kuten puupohjaisten, rakennus- materiaalien kilpailukyky paranee • Istutuspuulajien käyttö raaka-aineena lisääntyy • Vaatimukset tuotannon raaka- ja lisäaineiden käytön tehostamiseen lisääntyvät • Vaatimukset sivutuotteiden parempaan hyödyntämi- seen lisääntyvät • Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia palveluja ja liiketoimintamalleja • Raaka-aineen ja muiden tuotannontekijöiden käyttö tehostuu • Automaation ja digitalisaation hyödyn- tämisen lisääntyessä asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvaa • Pitkälle jalostettujen puutuotteiden käyttö kasvaa • Tuotteiden standardisointi ja laatuvaatimukset kasvavat
- 33. www.raute.com Rauten ratkaisut 40 ILMASTONMUUTOS TALOUDEN KEHITYS LUONNONVAROJEN SAATAVUUS TEKNOLOGIAN KEHITYS • Rauten koneilla tehdyt puutuotteet varastoivat puiden ilmakehästä sitomaa hiilidioksidia vuosikymmeniksi eteenpäin • Korkea automaatioaste minimoi raaka-ainehukkaa ja energian kulutusta asiakkaan tuotanto- prosessissa • Vanhoja tuotantolinjoja modernisoidaan sähkö- käyttöisillä, hiljaisilla sekä energiaa säästävillä ratkaisuilla • Raute tarjoaa eri kehitysvaiheessa oleville asiakkaille heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja globaalisti • Dragon/Lite -tuotteilla lisätään automaatiota ja laatua kehittyvien markkinoiden tuotannossa • Rauten ratkaisuissa kiinnitetään erityistä huomiota työturvalli- suuteen ja ergonomiaan • Raute tutkii aktiivisesti uusien istutuspuulajien ominaisuuksia ja kehittää ratkaisuja niiden prosessointiin • Raute maksimoi puutuotteiden laadun ja lujuuden edistyksellisillä laadutusteknologioilla • Vanerin ja LVL:n ladonta- ja liimausratkaisut säästävät liimaa • Tehdaslaajuisella ohjauksella ja pitkälle automatisoiduilla osa- prosesseilla varmistetaan tasainen tuotteen laatu ja tuotantoprosessin kokonaistehokkuus • Digitalisaatio mahdollistaa elinkaaren aikaiset teknologiapalvelut, jotka pidentävät asiakkaan tuotannon taloudellista käyttöikää • Kehittyneet mittaus- teknologiat sekä puun muodon, visuaalisen laadun, kosteuden ja tiheyden mittaaminen mahdollistavat asiakkaan raaka-aineen käytön optimoinnin
- 35. www.raute.com42 Kaksi osakesarjaa A-sarjan osake – kaupankäyntitunnus RUTAV – osakemäärä (9.8.2017) 3.239.174 kpl – äänimäärä 1 ääni/osake K-sarjan osake – osakemäärä 991.161 kpl – äänimäärä 20 ääntä/osake – muunto A-osakkeeksi yhtiöjärjestys 3§ – lunastusoikeus yhtiöjärjestys 4§ Omistaja-arvon kasvattaminen – Selvästi määritelty strategia, sen säännöllinen arviointi ja muokkaaminen liiketoimintaympäristön muutosten mukaan – Muuttuviin markkinatilanteisiin sekä alan ja ympäröivän maailman trendeihin reagointi ja sopeutuminen – Vakaa, pitkäjänteinen omistus – Moitteeton hallinnointi, tiedottaminen • Ennustettavuus – Pörssinoteeraus – Pitkäjänteinen osinkopolitiikka Osinkopolitiikka Raute noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on taata sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Osingonmaksussa huomioidaan vakavaraisuuden säilyttäminen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu vuositulokseen. Rautea seuraava analyytikko Inderes Oy Lisäksi muut analyytikot laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä. Raute ei vastaa analyyseissä esitetyistä arvioista. Markkinatakaussopimus, Liquidity Providing Nordea Bank AB (publ) Raute sijoituskohteena Omistus 30.6.2017Osakkeenomistajien määrä Osakekohtainen tulos ja voitonjakoMarkkina-arvo, Me Osakekurssi, euroa Toimitusjohtaja Tapani Kiiski Talousjohtaja Arja Hakala Sijoittajasuhteista vastaavat
- 36. www.raute.com Kotitaloudet 81,0 % Johto 5,9 % Yritykset 3,0 % Instituutiot 7,3 % Hallintarekisteröidyt 2,7 % 43 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2013 2014 2015 2016 30.6.2017 Osakkeenomistajat Osakkeenomistajien määrä Omistus 30.6.2017
- 37. www.raute.com44 27,8 29,3 58,1 70,2 96,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013 2014 2015 2016 30.6.2017 6,95 7,30 14,12 16,70 22,92 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2013 2014 2015 2016 30.6.2017 Kurssi kauden lopussa, euroa Kauden keskikurssi, euroa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. Markkina-arvo, Me Osakekurssi, euroa Markkina-arvo
- 38. www.raute.com Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja
- 39. www.raute.com Liiketoimintaympäristö 464646 • Uusien tilausten määrä toisella vuosineljänneksellä, 29 Me, edelleen hyvällä tasolla ilman suuria tehdashankkeita – suurimmat yksittäiset tilaukset Q2:lla olivat sorvauslinjat Ranskaan ja Italiaan – pitkään neuvoteltuja modernisointitilauksia Q2:lla. • Teknologiapalveluissa kasvu 33% koko alkuvuoden osalta. Raute • Yleiskuvassa ei muutoksia ‒ maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana ‒ rakentamisen aktiviteetti edelleen alhaisella tasolla. • Tarjouskysyntä hyvällä tasolla erikokoisissa hankkeissa. • Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkunut hyvänä ‒ asiakkaiden tehtaiden käyttöasteet hyvällä tasolla. • Useita tehdaslaajuisia hankkeita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa. Liiketoimintaympäristö Me Q2 2017 1-6 2017 1-6 2016 Uudet tilaukset - Projekti- toimitukset - Teknologia- palvelut 29 14 15 52 27 25 28 9 19
- 40. www.raute.com 1−6 2017 lyhyesti 474747 • Liikevaihto (+34%) ja liiketulos (+41%) kasvoivat. • Q2 suhteelliseen kannattavuuteen vaikuttivat panostukset Metriguard- liiketoiminnan käynnistämiseen, lisäpanostukset Kiinan markkinoihin sekä myyntiin ja markkinointiin. • Tilauskanta edelleen vahva, osa vuodelle 2018. RauteMe Q2 2017 1-6 2017 1-6 2016 Liikevaihto - Projekti- toimitukset - Teknologia- palvelut 35,2 23,5 11,7 71,8 49,7 22,1 53,7 35,2 18,6 Kasvu-% - Projekti- toimitukset - Teknologia- palvelut +36 +17 +41 +19 +1 -14 Liiketulos 1,4 4,1 2,9 Liiketulos % 4,0 5,7 5,4 Tilauskanta - Muutos 86 -7 86 -20 32 -12
- 41. www.raute.com48 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut Tuloslaskelma, Me 1‒6 2017 1‒6 2016 2016 Liikevaihto 71,8 53,7 113,1 Liiketulos 4,1 2,9 8,6 Rahoituskulut, netto 0,1 -0,1 -0,3 Tulos ennen veroja 4,2 2,8 8,2 Tuloverot -1,2 -0,6 -1,5 Kauden tulos 3,0 2,1 6,7 Tunnusluvut 1‒6 2017 1‒6 2016 2016 Osakekohtainen tulos, euroa 0,71 0,51 1,60 Liiketoiminnan rahavirta, Me -15,1 -5,4 21,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 23,0 17,6 25,3 Nettovelkaantumisaste, % 8,9 16,6 -60,3 Omavaraisuusaste, % 57,6 59,2 60,4 Henkilöstö (kirjoilla) kauden lopussa 705 650 643 Tase, Me 30.6. 2017 30.6. 2016 31.12. 2016 Liikearvo 1,0 - - Muut aineettomat hyödykkeet 2,8 1,4 1,4 Aineelliset hyödykkeet 9,0 9,3 9,6 Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,7 0,9 Vaihto-omaisuus 11,7 9,6 9,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 43,6 34,1 24,5 Rahavarat 3,1 1,6 23,8 Varat yhteensä 71,9 56,6 69,8 Oma pääoma 32,8 29,4 34,2 Pitkäaikaiset velat 0,7 0,6 0,7 Saadut ennakkomaksut 15,0 7,0 13,1 Lyhytaikaiset velat 23,4 19,6 21,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 71,9 56,6 69,8
- 42. www.raute.com49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4Me Uudet tilaukset 1‒6 2017 Eurooppa 56 % Aasian-Tyynen- meren alue 1 % Venäjä 17 % Pohjois- Amerikka 17 % Etelä- Amerikka 9 % Projekti- toimitukset 52 % Teknologia- palvelut 48 %
- 43. www.raute.com50 Tilauskanta 0 20 40 60 80 100 120 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Me
- 44. www.raute.com51 Liikevaihto 1‒6 2017 0 20 40 60 80 100 120 140 2013 2014 2015 2016 2017 Me Q1 Q2 Q3 Q4 Projekti- toimitukset 69 % Teknologia- palvelut 31 % Eurooppa 49 % Aasian-Tyynen- meren alue 2 % Pohjois- Amerikka 12 % Venäjä 33 % Etelä- Amerikka 4%
- 45. www.raute.com 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2013 2014 2015 2016 1-6 2017 52 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 2013 2014 2015 2016 2017 1-61-3 1-9 1-12 Me Liiketulos Osakekohtainen tulos euroa Liiketulos Osakekohtainen tulos Tulos per osake Osinko Pääoman palautus
- 46. www.raute.com Panostukset tulevaisuuteen 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2013 2014 2015 2016 1-6 2017 Me T&K-investoinnitInvestoinnit Tuotekehityskulut Tuotekehitysmenot liikevaihdosta, %Investoinnit liikevaihdosta, % 54
- 47. www.raute.com Oman pääoman tuotto (ROE) 55 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) Oman pääoman tuotto (ROE) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 2014 2015 2016 1-6 2017 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 2014 2015 2016 1-6 2017
- 48. www.raute.com Nettovelkaantumisaste (gearing) 56 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2013 2014 2015 2016 1-6 2017 Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste Omavaraisuusaste -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2013 2014 2015 2016 1-6 2017
- 49. www.raute.com57 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2013 2014 2015 2016 30.6.2017 Henkilöstö Efektiivinen, keskimäärinKokonaismäärä, keskimäärin
- 50. www.raute.com Näkymät vuodelle 2017 58 • Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2016 ‒ vahva tilauskanta ‒ uusien tilausten kertymä ‒ aktiivisena jatkuva kysyntä. Raute • Maailmantaloudessa ja rahoitus- markkinoilla epävarmuus jatkuu edelleen. • Kysyntä aktiivista ‒ tehdaslaajuisia ja linjakohtaisia investointihankkeita suunnitteilla ‒ parannusinvestoinnit vuonna 2017 kohtuullisella tasolla ‒ teknologiapalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Liiketoimintaympäristö
- 52. www.raute.com • Metriguardin teknologia tuo merkittävää hyötyä viilun, vanerin, LVLn ja sahatavaran tuottajille. Teknologiaa on kehitetty yli neljä vuosikymmentä. • Teknologian avulla voidaan optimoida puuraaka-aineesta saatava arvo. • Rauten strategia on tarjota kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. Luujuusmittaus on toistaiseksi puuttunut Rauten omasta teknologiatarjonnasta. Miksi Metriguardin osto? 60
- 53. www.raute.com • Metriguardin teknologialla, ja sen vahvalla ja tunnetulla tuotemerkillä, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä laajempia kokonaisratkaisua. • Yrityskauppa auttaa Rautea kasvamaan samalla kun se tuo Metriguardille uusia mahdollisuuksia Miksi Metriguardin osto? 61
- 54. www.raute.com Metriguard, Pullman, WA • Vuonna 1972 perustettu Metriguard on markkinajohtaja teollisissa tuotanto- prosesseissa valmistettavan sahatavaran ja viilun lujuuslajitteluteknologiassa. • Metriguard myy ja huoltaa mittauslaitteistoja viilu- ja vaneriteollisuudelle sekä sahoille maailmanlaajuisesti. Yhtiön toimipaikka on Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa. 62
- 55. www.raute.com Metriguard, Pullman, WA • Metriguardin laitteita on käytössä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa sekä Uudessa Seelannissa. • Metriguardin tuotteet täydentävät hyvin Rauten tuotetarjontaa. Metriguardin laitteita on vuosien aikana integroitu kymmeniin Rauten toimituksiin. • Metriguardin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, liikevoitto 0,8 miljoonaa dollaria, ja yhtiö työllistää 26 henkilöä 63
- 56. www.raute.com Sales management, Technology services Antti Laulainen* Business support Arja Hakala* Market area EMEA Timo Kangas* HRD Marko Hjelt* Technology Mika Hyysti* Supply chain and strategic sourcing Petri Strengell* *Member of Raute Group’s Executive team Raute Group Organization Raute Nastola (RWN) Petri Strengell Raute Group CEO Tapani Kiiski* Raute China (RSM) Wendy Lee Raute North America (RNA) Martin Murphy Mecano (MEC) Markus Sirviö Metriguard (MTI) Jani Roivainen
- 57. www.raute.com 100% Organization chart of North American legal entities 65 Raute Corporation Raute Canada Ltd. Raute Inc. Raute Us Inc. Metriguard Technologies, Inc. Operative units in US 100% Parent Company of Raute Group, listed in Nasdaq Helsinki Ltd. since 1994 100% 100% 100%
- 59. www.raute.com Yhteystiedot Tapani Kiiski toimitusjohtaja 0400 814 148 tapani.kiiski@raute.com Arja Hakala talousjohtaja 0400 710 387 arja.hakala@raute.com Seuraa meitä verkossa: www.raute.com Twitter: @rautemachinery, @RauteOyj LinkedIn: Raute Oyj Youtube: www.youtube.com/RauteMachinery Facebook: Raute Corporation Instagram: @raute_corporation